20240611_国泰君安_计算机行业专题研究：车路协同产业即将进入爆发期_28页.pdf

请 务必阅读 正文之 后的免 责条款 部分 股票研究 行业专题研究 证券研究报告 Table_Industry 计 算机 2024.06.11 Table_Invest 评级：增持 上次评级:增持 Table_subIndustry 细 分行业 评级 计算机 增持 Table_Report 相 关报告 计算机 加速计 算成果 斐然，英伟 达引领 AI工业革命 2024.06.03 计算机 车路云 大单提 升交通 信息 化行业景气度 2024.06.02 计算机 电力市 场政策 不断深 化，IT 建设有望加速 2024.05.27 计算机 低空经 济：万 亿赛道，中 国引领全球 2024.05.16 计算机OpenAI 发布 GPT-4o，AI 交互迎来革新 2024.05.14 车 路 协同 产 业即 将 进入 爆 发期 table_Authors 李 沐华(分析 师)李 博伦(分析 师)朱 丽江(分析 师)010-83939797 0755-23976516 010-83939785 登记编号 S0880519080009 S0880520020004 S0880523060002 本报告导读：车 路云一体 化作为 新质生 产力在 交通领域 的重要 表现形 式，获 得政策的 大力支 持，即将 进入建设 高峰期，相关 上市公 司有望迎 来超预 期发展 投 资要 点：Table_Summary 投资建议：车 路 协同 是新 质生产 力 在 交通 领域 的重 要表现 形式，也是能够快 速落 地的 方向，单 车智能 化率 的提 升以 及政 策的支 持为 车路 协同的全 面推 广奠 定坚 实的 基础。我 们认 为，目 前车 路协同 已经 结束 小规模试 点，即 将进 入从 1 到 N 的 爆发 式增 长阶段。北京的 百亿 大订 单只是催 化，未来 无论 是城 际还是 市内 的车 路协 同订 单或将 进入 密集 爆发期，看 好布 局车 路协 同 的相关 公司。推荐 标的：通 行宝、千 方科 技，受益标 的：金溢 科技、万 集科技、四 维图 新、深城 交。车路协同串联人车路 云。车路协 同是 指车 辆与 道路 基础设 施之 间通 过无线通 信技 术进 行信 息交 换和共 享，实现 协同 工作 的一种 智能 交通 系统。其目 的 是 优化 系统 资 源、提高 道路 交通 安全、缓解交 通拥 堵，构建更加 安全、高效、环 保 的交通 出行。主要 包括 四 大关键 技术：智能车载技 术、智能 路侧 技术、通信 技术、云 控技 术。车 路 协 同 是 新 质 生 产 力 在 交 通 领 域 的 重 要 表 现 形 式，市 场 空 间 超 千亿。发展 新质 生产 力是 2024 年 政府 十大任 务之 首，车路协 同是 新质生产力 在交 通领 域的 重要 表现形 式，其 重要 性不 言 而喻，且 相对 于量子计算 等未 来技 术，短期 落地的 可能 性高，在 政策 端受到 大力 支持。随着北 京车 路云 一体 化项 目大单 落地，车 路协 同行 业将进 入爆 发期。我们测 算，城 际高 速信 息 化市场 空间 超千 亿，城 市 内部道 路信 息化试点城市 市场 空间 也达 千亿。车、路、云三端智能化市 场前景广阔。单 车智 能化 方面，智能 车载 终端 是 车 路 协 同 中 安 装 在 汽 车 中 的 与 路 侧 单 元 进 行 通 讯 交 互 的 核 心 设备，通 过 C-V2X 车 载终端 可以实 现包 括车 与车、路、人、网络 之间 的交互，政 策催 化下 预计 未 来将迎 来大 规模 装车。路 端智能 化方 面，包括激光 雷达、毫米 波雷 达、摄 像头 在内 的传 感器 相 互融合 是实 现车 路协同的 必要 条件。云端 智能 化方面，云控 平台 是车 路协 同的中 央大 脑，连接人、车、路、云 等所 有交通 参与 者的 数据，加 以融合 分析 控制，从而有 效实 现人 车路 的协 同控制，另 外边 缘计 算是 降低云 端计 算压 力的有效 之举，满 足车 路感 知对实 时性 和精 确性 的要 求。风险提示：招 标进 度不 及 预期；竞争 加剧 风险。行业专题研究 请 务必阅读 正文之 后的免 责条款 部分 2 of 28 目录 1.车路协 同：智慧 交通 新纪 元.3 1.1.车路协 同串 联“人-车-路-云”.3 1.2.赋能自 动驾 驶：由辅 助到 智能.4 1.2.1.中国特 色的“车 路云 一体 化”正式 启动.4 1.2.2.自动驾 驶从 单车 智能 向车 路协同 迈进.6 1.3.产业链 紧密 合作，协 同发 展.7 2.交通新 质生 产力 抓手，车 路协同 产业 规模 广阔.9 3.路端云 端智 能化 是车 路协 同的坚 实基 础.14 3.1.传感器 相互 融合 是实 现车 路协同 的必 要条 件.14 3.1.1.激光雷 达为 车路 协同 提供 有效信 息源.14 3.1.2.毫米波 雷达 实现 目标 精确 定位，成本 较低.15 3.1.3.视频摄 像机 是激 光雷 达与 毫米波 雷达 的良 好补 充.16 3.1.4.RSU 路 侧 单 元 采 集 道 路 交 通 信 息，兼 具 业 务 和 设 备 管 理 功 能 16 3.2.云控平 台是 车路 协同 的中 央大脑.17 3.3.边缘计 算是 车路 协同 的第 二大脑.18 4.智能车 载终 端助 力车 路协 同智能 化提 速.19 4.1.智能车 载终 端是 车路 协同 中车侧 核心 设备.19 4.2.智能车 载终 端可 以助 力汽 车智能 化程 度提 升.20 4.3.多因素 催化 下智 能车 载终 端有望 迎来 大规 模装 车期.22 5.多家上 市公 司积 极布 局车 路协同.22 5.1.通行宝：ETC 收 费为 盾，智慧交 通运 营管 理系 统收 入高增.22 5.2.千方科 技：在数 据应 用、算法和 硬件 等方 面具 备综 合优势.24 5.3.金溢科 技：战略 布局 高速 公路车 路协 同技 术应 用.25 5.4.万集科 技：已具 备车-路-云-网-图的全方 位技 术能 力.26 6.投资建 议.27 7.风险提 示.27 7.1.招标进 度不 及预 期.27 7.2.竞争加 剧风 险.27 0YAZyRmRpMqRrPtQmRsNoP8O9R7NpNpPpNnReRpPoQkPnMtR8OpPuMMYsOmONZnMtO行业专题研究 请 务必阅读 正文之 后的免 责条款 部分 3 of 28 1.车路协 同：智慧交通新纪 元 1.1.车 路协 同串联“人-车-路-云”车路协同（Vehicle-Infrastructure Cooperation，VIC）是指车辆与道路基础设 施 之间 通 过无 线通 信 技术 进 行信 息 交换 和共 享，实 现 协同 工 作的 一种 智能交通系统。其目 的是 优 化系统 资源、提高 道路 交 通安全、缓解 交通 拥堵，构建更 加安 全、高效、环保 的交通 出行。车 路协 同的 核心在 于利 用车 辆上 的通信与 感知 设备（如车 载单 元、雷达、摄 像头 等）和 路 边部署 的各 类传 感器、通信单 元、边缘 计算 设备 等，实 现车 与外 界环 境的 深度互 动。主要 设备 包括边缘计 算单 元边 缘通 信单 元、摄 像机、毫 米波雷 达、系统软 件等 设备 设施。车 路 协同 主 要包 括四 大 关键 技 术：智 能车 载技 术、智 能 路侧 技 术、通信 技术、云控技术。与传 统的 单 车端系 统或 者单 路侧 系统 相比，车路协 同系 统更加侧重 路端、云端 与车 辆 的交互，是囊 括车 端感 应、路端感 应、通 信技 术与云控技 术的 整体 解决 方案。智能 车端 利用 LTE-V2X 和 5G NR-V2X 技术 实现全面 的信 息交 互；智慧 路 侧负责 收集 路侧 信息，提 供 多种交 通相 关服 务；通信网 络确 保信 息实 时交 互；云 端平 台则 提供 数据 支 持和应 用服 务。车路 协同不仅 能够 提供 给驾 驶员 或自动 驾驶 系统 实时 的路 况信息，帮 助决 策，还 能支持交 通管 理者 的宏 观调 控，比 如优 化信 号灯 配时、动态路 由导 航、事故 预警与快 速响 应等。此 外，它 还促进 了车 辆之 间的 直接 通讯，使得 每辆 车都 能成为交 通信 息网 络的 一个 节点，共同 维护 道路 安全，提高 交通 效率。智能车 载：指安 装在车 辆 终端，是拓 宽驾 驶员视 野、增加驾 驶员 对行 车环境和 车辆 运行 状态 的感 知、加 强行 车安 全的 单元；智能路 侧：即采 集道路 状 况、交 通状 况，通 过通 讯网 络将信 息传 递至 指挥中心 或路 侧处 理单 元处 理，通 过网 络传 递至 有信 息请求 的车 载端；通信技 术：指车 载端与 路 侧端之 间的 通信，用于 车 与路信 息采 集、路况信息采 集，以及 车与 车之 间的通 信中 继；云控技 术：即具 备数 据存 储、计 算、决策 的云 端技 术。在 国 家交 通 强国 战略 和 新型 基 础设 施 建设 政策 的 推动 下，我 国 打造 出了 具有中国特色的车路云 一体 化系统。此系 统是 基于 路 侧感知、边缘 计算、云端信息融 合以 及 C-V2X 和 4G/5G 通 信技 术，实现“车-路-云”之间的 全方 位协同配合（如协 同感 知、协 同决策 规划、协同 控制 等），从 而满 足不 同等 级自动驾驶 车辆 行驶 安全、高 效、节 能与 舒适 需求 的车 路云一 体化 系统。该 系统以云计 算控 制平 台为 核心，集成应 用新 一代 信息 技术 与通信 技术，实 现人、车、路、云各 要素 在物 理、信息、应用 三个 层面 的深 度集成 与协 同。通过 集成感知、智 能决 策与 精确 控 制，来 实现 自动 驾驶 车辆 性 能和交 通全 局最 优化发展。行业专题研究 请 务必阅读 正文之 后的免 责条款 部分 4 of 28 图1：车路云一体化协同控 制系 统的高效链式结构 数据来源：车路协同自动驾驶交通系统发展白皮书（2022）车路协同自动驾驶系 统的 本质是向每辆车提供 了“上帝视角”。它 不 仅能 帮助车辆在“完美”视角下 保障安全,还能高效分配道 路时空资源，让所有交通要素 各行 其道、各 得其 所。需 要说 明的 是，车 路协 同自动 驾驶 系统 实现 的基础是 通过 集成 先进 的感 知、计算、通信、决 策控 制 等技术，构建 一套 能够连通信 息空 间与 物理 空间，基于数 据的 自由 流动 构建 状态感 知、实时 交互、科学决 策、精准 执行 的闭 环赋能 体系。车 路 协 同在 交通 管 理、智能 交 通 及自 动驾 驶 领域 展现 广 泛 应用。其通过实时交通 信息 供给，助 力交 通资源 优化 配置，缓 解拥 堵，并 在智 能交 通系 统中促进车 辆间 协作，增 强行 驶安全 与舒 适度。对 于自 动驾驶，车 路协 同实 现了车辆与 外界 环境 的无 缝链 接，提 升了 系统 的可 靠性 和 安全性。车 路协 同不 仅对交通 安全 有显 著改 善，如 交叉口 合作 系统 利用 信息 传递预 防碰 撞，危险 路段 则 通过 辅 助驾 驶信 息 与预 警 控制 减 少事 故；同 时车 路 协同 显 著升 级信 息服务，整 合多 源交 通数 据，为公众 提供 全面、实时 的 出行信 息，包 括路 况、时间预 估、最优 路线 等，实现个 性化、高 效的 出行 引导；此外，车路 协同 可以增强 交通 运行 效率，借 助 感知网 络动 态监 测路 网，实 现路网 的实 时调 度与管理，支 持公 交优 先、高效 换乘及 应急 处理 等，确 保交 通运行 的高 效、公 平。当 下 车路 协 同正 以专 业 姿态 深 度融 入 现代 交通 体 系，推 动交 通 管理 智能 化和服务 的精 益化 发展。1.2.赋 能自 动驾驶：由 辅助到 智能 1.2.1.中国特色的“车路云 一体 化”正式启动 中 国 车路 协 同技 术的 发 展历 程 较晚，早期 发展 经 历了 课 题研 究 和示 范应 用两个阶段。2020 年，中国 首条支 持高 级别 自动 驾驶 车路协 同的 高速 公路 通车，这是 全球 首次 使用 纯 路侧感 知能 力真 正实 现开 放道路 连续 路 网 L4 级自动驾驶 闭环 的 车 路协 同技 术，标 志着 车路 协同 技术 的重要 突破。2021 年，全国 27 个 省区 已建成 16 个智能 网联 汽车 测试 示范 区，建 成开 放测 试道 路3892 公 里，发放 测试 牌照 700 余张，道 路测 试总 里 程超过 700 万 公里。中国 车 路协 同 的研 究与 应 用 经 历 了从 基 础研 究 到 大 规模 实 践 的 发 展历 程，大体可划 分为 以下 几个 阶段：萌芽与基础研究阶段（2011-2014）：2011 年 11 月起，清 华大 学作为 牵头 单位，在 国家 863 计划 支持 J8yjDrvjqRzpBRW6hewvaZDzSda0ryHb0G1WUCrSdD6Te+mwQMHOa7tu8gD0vUZm 行业专题研究 请 务必阅读 正文之 后的免 责条款 部分 5 of 28 下，开 始了 车路 协同 关键 技术的 系统 性 探 索与 研究。2014 年，清 华大 学牵 头的“智能 车路 协同 关键 技术 研 究”项 目通 过验收，首次 展示 了 10 辆 智 能车在 智能 道路 上的 运行。技术验证与初步应用 阶段（2014-2019）：2016 年智 能网 联汽 车示 范 区相继 建设，车 路协 同开 始了城 市层 面的落地 应用。雄安新 区 2018 年推 出车 路 协同应 用平 台，标 志着 技 术开始 应用 于实际城 市规 划中。2019 年，全球 首条 车路 协 同自动 驾驶 智能 化城 市道 路 智路“示范项目 在江 苏盐 城开 通试 运行，标志 着技 术进 入实 测阶段。政策指导与区域示范 阶段（2019-2022）：2019 年 6 月，中国 公路 学 会发布 车路 协同 自动 驾驶 发展报 告，为行业提 供政 策建 议和 蓝皮 书。2019-2020 年 四大 先导 区设 立，更 加注 重技 术的 商业 化落地。2020 年由百度 Apollo 支 持 建设的 中国 首条 支持 高级 别自动 驾驶 车路协同 的高 速公 路正 式通 车。2021 年先 后出 台 16 个“双 智城市”试 点，将 车路 协同 与城市 深度绑定。2022 年云 南、上海 等地 发 布相关 政策，推 动车 路协 同自动 驾驶 试点示范 建设。大规模实践与标准化 推广 阶段（2022-至今）：2022 年，多家 学会 联合 高 校、企 业、科研 机构 发布 一致行 动宣 言和方案，推 动车 路协 同自 动驾驶 迈入 一致 行动 时代。上 海、黑龙 江等地 继续 扩展 车路 协同 示范路 段，提升 技术 应用 的深度和 广度。2024 年 中国 正式 启动“车 路云一 体化”应 用试 点，标 志着车 路协 同进入大 规模 实践 与标 准化 推广的 新阶 段。车路协同的底层通信 技术 中较为通用的是DSRC 和基 于蜂窝网通信技术演 进的 C-V2X。欧洲 及美 国近 年 来均 以 DSRC 为 核心 技术，C-V2X 包含LTE-V2X 和5G-V2X，其 中 LTE-V2X 中 国介入 较早 且具 有自 主知 识产权，5G-V2X 现 由各国亮相 参与。作 为后 起之 秀 C-V2X 起步 相对 较晚，但其基 于蜂 窝通 信技 术，可移动 性、可靠 性 强，最 为重要 的一 点 是 C-V2X 具 有前向 兼容 性 的 5G 演进路线，能够 为自 动驾 驶提 供巨大 支持。目前我国主导的C-V2X 技术 已基本在和DSRC 的全球 标准竞争中胜出。美国在 2023 年 明确 了要 在全 国 部署 C-V2X，到 2034 年完成 C-V2X 在 全国 高速 公路的 100%覆盖，城 市十字 路口 75%覆 盖，并制 定了C-V2X 上车 计划，应 用重点在解 决交 通事 故问 题。欧洲虽 然没 有明 确C-V2X 的地位，但 欧盟 已表 示各个国家 可以 根据 自己 对技 术的判 断去 选择，因 此目 前在欧 洲，C-V2X 和ITS-G5 成 为两 种并 存的 技术 标 准体系。韩 国2023 年12 月正式 宣布 放 弃DSRC 技术，采 用LTE-V2X 作 为唯 一车联 网通 信技 术。行业专题研究 请 务必阅读 正文之 后的免 责条款 部分 6 of 28 图2：车与路之间通过无线 电联 系 数据来源：前瞻产业研究院 中国于 2024 年正式启动智能网联汽车“车路云一体 化”应用试点工作。试点期 为 2024-2026 年，计划 逐步 提升 车端 联网 率，试点运 行车 辆 100%安装C-V2X 车载 终端 和车 辆数 字身份 证书 载体，鼓 励对 城市公 交车、公 务车、出租车 等公 共领 域存 量车 进行 C-V2X 车 载终 端搭 载 改造，新车 车载 终端 搭载率 达 50%；鼓励 试点 城 市内新 销售 具 备 L2 级及以 上自动 驾驶 功能 的量 产车辆搭 载 C-V2X 车 载终 端。该 工作 旨在 通过 政策 引 导、技术 创新 和市 场培育，实 现智 能网 联汽 车与 智慧交 通系 统的 深度 融合 与快速 发展。1.2.2.自动驾驶从单车智能 向车 路协同迈进 自 动 驾 驶目 前 发展 出 了 单车 智 能 和车 路 协同 两 大 路线。其中，单车智 能的自动驾 驶技 术路 线存 在较 多难以 解决 的缺 陷，包括 单 车成本 过高、感 知范 围有限、长尾 问题 无法 避免、非全路 网交 通效 率最 优解、道路 测试 里程 依赖，高精地 图 和 AI 学习 依赖 等。为弥 补单 车智 能的 缺陷，单车需 要搭 载 C-V2X装 备 才能 实 现与 路侧 甚 至路 网 的协 同 功能。随 着 感知 技 术的 不 断发 展以 及智能交通基础设施的完善,智 能 网 联 汽 车 应 用 在 自 动 驾 驶 领 域 的 地 位 逐 渐提升,自动 驾驶 感知 从单 车 智能向 车路 协同 迈进。车 路 协同 技 术与 单车 智 能技 术 互为 补 充，成为 自 动驾 驶 发展 的 关键 选择，体现了具有中国特色 的解 决方案。这 种技 术通 过智 能 化的 路 侧基 础设 施，加强了智 慧交 通的 建设，实 现了车 辆、道 路、云 计算、通信网 络和 地图 服务 的高效协 作，共同 推动 了自 动 驾驶及 相关 科技 出行 产业 的进步。车 路协 同技 术通过路 侧设 备收 集和 同步 数据，有效 弥补 了单 车智 能 在感知 上的 局限，攻 克了自动 驾驶 技术 发展 的一 些难题，助 力自 动驾 驶技 术向更 高层 次发 展。自动驾驶技术在车路 协同 的框架下，超越了单纯依 赖车辆自身智能的限 制。车路协 同自 动驾 驶（VICAD）通过 集成 C-V2X 及 4G/5G 通 信科 技，构建 了一 个 紧 密联 动 的“人-车-路-云”系统，此系统 促进 了车辆与 车辆（V2V）、车辆与 基础 设施（V2I，涵盖各类 传感 装置、气 象站、监控 设备 及交 通管 理设施等）、车辆 与云 端平 台（V2N，包括 地图 服务、交通管 制系 统及 出行 服务应用 等）以 及车 辆与 行 人（V2P）之 间的 深度 协同 合作，涉 及协 同感 应环境信息、共 同制 定行 驶策 略 与控制 等多 个维 度。这一 模 式旨在 不仅 优化 单个自动驾 驶车 辆的 性能，还 力 求实现 整个 交通 系统 的最 优化运 行，适应 从辅 助驾驶到 高级 别自 动驾 驶的 多样化 需求，推 动向 更加 安全、高效、智 能的出 行未来迈 进。行业专题研究 请 务必阅读 正文之 后的免 责条款 部分 7 of 28 图3：自动驾驶车辆与不同 交通 要素间的协同关系 数据来源：面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望 2.0（2022）车 路 协同 自 动驾 驶技 术 的演 进 可概 括 为三 个阶 段：信 息 交互 协 同、协同 感知及协同决策控制。初 期 阶段，围 绕 LTE-V2X 技术 展开的 直接 无线 通信 成为基石，使 车辆 与车 辆、车 辆与道 路基 础设 施间 的直 接通讯 成为 可能，初 步实现了 信息 提示 与安 全预 警等基 本功 能。进 入第 二 阶段，随 着 C-V2X 通信与云计 算的 深度 融合，人 工智能 与边 缘计 算在 路侧 感知中 的应 用日 益凸 显，利用路 侧设 备的 广角 监控、长期观 测及 便捷 部署 等特 性，有 效应 对了 自动 驾驶车辆 面临 的遮 挡、盲区、复杂光 照条 件及 恶劣 天气 等感知 挑战，极 大拓 展了自动 驾驶 汽车（Autonomous Vehicle，A V)的感 知边 界与提 升了 感知 精度，为行车 安全 与效 率奠 定了 坚实基 础。最终 步入 第三 阶 段，在 成熟 的车 路协 同感知体 系之 上，结合 无处 不 在的网 络连 接，路侧 与云 端 的综合 优势 被充 分利用于协 同决 策与 控制 领域，确保自 动驾 驶操 作的 无缝 衔接与 高度 安全 性，从而推进 自动 驾驶 技术 向更 全面、更深 入的 应用 场景 迈 进。目 前国 内 外 VICAD在 初 期阶 段 已经 开展 了 大规 模 测试 验 证与 示范 应 用，第 二阶 段 车路 协同 感知也已 完成 了理 论研 究、技 术验证 和标 准制 定，正在 加 速走向 规模 化建 设 部署与应 用。、表1：车路协同分为三个不 同阶 段 阶段 子 阶段 典 型应用场 景举例 阶段 1:信 息交互 协同 无 碰撞预警、道路危险提示等 阶段 2:协 同感知 阶段 2.1:初级协同感知 2.2 阶段所需的感知能力远高于 2.1 阶段，达到全量高 精 度 级 别满 足 高 等级 自 动驾驶 应 用 需 求相 关 性 能 指标见 5.1.2 节。阶段 2.2:高级级协同感知 阶段 3:协 同决策 控制 阶段 3.1:有条件协同决策控制 协作式换道、无信号灯协同通行、紧急车辆优先、AVP等 阶段 3.2:完全协同决策控制 远程遥控驾驶、信号灯优化控制等 数据来源：面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望 2.0（2022）1.3.产 业链 紧密合 作，协同发 展 车 路 协 同领 域发 展 至今 已经 构 建 起一 个全 面 成熟 的产 业 链 架构。通过多技术交叉 与融 合，采用 无线 通信、传感 探测 等技 术手 段，实 现对 人、车、路信息的全 面感 知，发挥 协同 配合作 用，以实 现交 通安 全、高 效、环 保。车 路。车路协 同产 业涵 盖多 个方 面，包括 车辆 提供、终端 服 务、平台 运营、高精 地图与定 位、通 信服 务、云 计 算服务 等，核 心领 域具 体 可分为 车、路、云、网、行业专题研究 请 务必阅读 正文之 后的免 责条款 部分 8 of 28 图五大 关键 环节。车端：即 在原 有的 设备 上，通过智 能化 改造，搭载 上 雷达、摄 像头 等智能传感 器，以实 现车 辆之 间的互 联、监测 路端：即改 造路 段及路 口 等设备，进 行环 境监测，通 过信息 数据 传导，与 车端 产生交 互行 为云端通 过网 络管理 各个 边缘云，实现 中心云、边缘云在 资源、安 全、应用、服务 上的 多项 协同;网端：负责提供车-车、车-路间实时传输的信息管道，打造成低延时、高可靠、快 速接 入的 网络 环境，保障 车端 与路 侧端 的信息 实时 交互;图商：通过 高精 地图 感知 车路动 态，实现 精准 定位。图4：车路云一体化产业由 多个 部分组成 数据来源：SAECCE 2023，中国汽车工程学会 车路协同涉及的玩家 类型 丰富。车路 协同 涉及 车、路、云、网、图 五大 方面建设及 后期 的运 营服 务，各类产 品商、互联 网科 技 公司、汽 车供 应商、图商及定位 系统 提供 商、通 信方 案供应 商、云 计算 服务 商纷 纷参与，住建、公 安、交通、工信 等多 部门 协同，统筹推 进车 路协 同建 设。由于车 路协 同产 业涉 及产业链 条长，角色 丰富，跨 界融合 特征 突出，已形 成千 亿级的 国内 市场 规模，催生出 一批 车联 网优 秀企 业，甚至 吸引 华为、中兴、百度、中 国移 动等 企业跨界布 局。行业专题研究 请 务必阅读 正文之 后的免 责条款 部分 9 of 28 图5：自动驾驶车辆与不同 交通 要素间的协同关系 数据来源：前瞻产业研究院，国泰君安证券研究 车 路 协 同 系 统产 业 生 态构成 多 元 而 复 杂。整个 产业 涵 盖了 从政策 指导 的政府机关、行 业监 管实 体，至 供应链 上游 的通 信芯 片与 模组制 造商，中 游的 终端硬件 供应 商（涵 盖车 端 装置、路 侧基 础设 施及 整 车生产 商），再 到下 游的服务运 营商，涉 及云 平台 运维、边缘 计算 服务 与安 全验证 等多 个层 面。这一生 态 体系 全 方位 支持 车 路协 同 技术 的 持续 演进、大规 模 测试 验 证及 其商 业化实践 的稳 健推 广，为跨 领 域能力 整合、行 业间 商业 模 式创新 与跨 部门 标准统一提 供了 强有 力的 推动 力。面 对新 一代 车路 协同 系 统需应 对的 跨领 域、跨界别、跨机 构的 庞大 数据 集 成与服 务需 求，确立 严格 的 技术标 准及 构筑 坚固的安全 防护 体系 成为 核心 议题。2.交通新 质生产力抓手，车 路协同产业规模广 阔 新质生产力是创新起 主导 作用，摆脱传统 经济增长方 式、生产力发展 路径，具 有 高科 技、高 效能、高质 量 特征，符合 新发 展 理念 的 先进 生 产力 质态。2023 年 9 月，总 书记 在黑 龙江调 研时 指出，要 整合 科技创 新资 源，引领 发展战略 性新 兴产 业和 未来 产业，加快 形成 新质 生产 力。2024 年 两会 期间，“新质 生产 力”不仅 被首 次写入 了政 府工 作报 告，还被列 为 了 2024 年 政府工作十 大任 务之 首。围 绕 着“新质 生产 力”，政 府工 作报告 中还 提到 了十 多个产业 领域。比如 智能 网联 新能源 汽车、前沿 新兴 氢能、新 材料、低 空经 济、量子技 术、大数 据、人工 智能等 等。车 路 协同 具 有较 高的 技 术成 熟 度和 广 泛的 应用 场 景，是 新质 生 产力 中最 容易落地的方向。车 路协 同 作为新 质生 产力 的典 型代 表，正 成为 推动 交通 领域创新和 转型 的关 键力 量。它通过 智能 化、网络 化技 术，实 现车 辆与 道路 基础设施的 高效 互动，不 仅提 升 了交通 管理 的智 能化 水平，还极大 优化 了道 路资源配置，增 强了 交通 安全 与 效率，为城 市交 通管 理和 服 务创新 提供 了强 大支撑。相 比于 其他 新质 生产 力 领域，在发 展进 度和 应用 落 地情况 上 具 有领 先优势。两 会 代 表积 极发 表 议案 支持 车 路 协同 发展 与 智慧 交通 体 系 的构 建。长安汽车 的 董事 长朱 华荣 先生 展望 了 人-车-路-云 融 合 的 未来，认为 这将 为新 质生产力的 增长 提供 动力，开 启 一个充 满挑 战与 机遇 并存 的新纪 元。西安 建筑 科技大学 校长 赵祥 模教 授强 调，智 能网 联汽 车作 为交 通 运输领 域的 新高 点，将引领基 础设 施、交通 管理 和 汽车制 造业 的深 层次 变革，为新质 生产 力的 培育和提升 提供 新动 能。广 汽 集团总 经理 冯兴 亚先 生则 呼吁国 家加 快 车路 云一体化 试点 的建 立，并 明确 法律框 架，以 孵化 产业 生 态，促进 创新 成果 的实践转化，进 一步 推动 新质 生产力 的发 展。行业专题研究 请 务必阅读 正文之 后的免 责条款 部分 10 of 28 表2：两会代表就发展车路 协同 新质生产力积极发言 时间 发 言代表 发 言重点 2024 两会期间 长安汽车党委书记、董事长朱华荣 主张建设智慧交通混合现实大 科学装置，应对未来交通挑战，弥补国内设施空白，推进自主可控与技术创新。同时，呼吁完善汽车数据产权立法，界定数据权限，促进智能网联汽车产业高效、安全发展，为新质生产力的增长提供动力。西安建筑科技大学校长赵祥模 强调智能交通作为新质生产力 关键领域，需加速发展，特别是车路协同自动驾驶，引领交通转型。建议加强顶层规划，统一标准，促进“车路云”融合试点，赋能产业链生态，驱动交通运 输领域革新与产业化进程。广汽集团总经理冯兴亚 针对新质生产力核心领域，如新能源汽车、车规级芯片等，提出五项建议及智能驾驶法规议案，力促立法跟进，解决责任认定，为 2025 年智能汽车规模化生产铺平道路，加速新质生产力高质量跃升。2024 河南两会期间 河南省政协委员、宇通集团新能源技术研究院院长李高鹏 车路云一体化 作 为 新 质 生 产力 关 键，整 合 多 领 域资源，加速汽车三化转型的产业化进程，倡议河南紧抓试点机会，驱动智能交通新质飞跃。2024 全国人大常委会新闻吹风会 十四届全国人大代表潘教峰 指出智能网联汽车领域新质生 产力发展受阻于标准不一，建议前置自动驾驶标准制定，统一天地管理规则，削减企业运营成本，力促技术快速商业化，赋能产业升级。数据来源：西安建筑科技大学新闻网，新浪汽车，ADS 智库，澎湃新闻，大河财立方，国泰君安证券研究 智慧交通领域多重政 策推 动车路协同产业持续 发展。2022 年，工 信部 发布政策绿 灯，推动 智能 网联 汽车合 法上 路，并构 建车 联网标 准体 系。随后 国务院 规 划明 确 车路 协同 技 术在 无 人驾 驶 物流 等领 域 的商 用 前景，加速 了市 场规模拓 展。2023 年，政策 细化聚 焦 于 IPv6 推广、智 能地图 标准 与车 联网 安全，稳 步构 建智 能交 通生 态。2024 年，1 月 启动“车路云 一体 化”试点，5月交通 网络 数字 化转 型，强 调基础 设施 与安 全标 准，瞄 准智慧 升级 与效 能提升。在 政策、基 建提速 及国 际合作 的共 同驱 动下，车 路协同 产业 持续 健康 发展。表3：车路协同受多重政策 推动 发展 时间 政策 重 点强调内 容 2024 年 5 月 关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知 交通基础设施数字化转型升级，智慧交通建设与产业融合 2024 年 1 月 关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知 智能网联汽车车路云一体化应用试点，标准化与安全保障 2023 年 4 月 关于推进 IPv6 技术演进和应用创新发展的实施意见 IPv6 技术应用与智慧公路车路协同网络建设 2023 年 3 月 智能汽车基础地图标准体系建设指南 智能汽车基础地图标准规范与自动驾驶安全应用 2022 年 11 月 关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知 智能网联汽车准入与上路通行试点 数据来源：中国政府网，国泰君安证券研究 智能网联汽车示范区、先 导区和“双智”城市建设助 力车路协同迅速发展。截至 2023 年底，全 国共 建 设 17 个国 家级 测试 示范 区、7 个车 联网 先导 区、85033行业专题研究 请 务必阅读 正文之 后的免 责条款 部分 11 of 28 16 个 智慧 城市 与智 能网 联 汽车协 同发 展试 点城 市，开 放测试 示范 道路 超 2.2万公里，发 放测 试示 范牌 照 超 5200 张，累计 道路 测试 总里 程 8800 万 公里，自动驾 驶出 租车、干 线物 流、无 人配 送等 多场 景示 范应用 有序 推进。总 体来看，智 能网 联汽 车已 从小 范 围测试 验证 转入 技术 快速 演进、规模 化应 用发 展的关键 时期，需要 以更 有 力的措 施，凝 聚跨 行业 力 量，抢抓 产业 发展“窗口期”。表4：全国范围内已建立多 个国 家级车联网和自动驾 驶先 导区、示范区 城市 国 家级测试 示范区 长春 国家智能网联汽车应用（北方）示范区 成都 中德合作智能网联汽车车联网四川试验基地 重庆 国家智能汽车与智慧交通应用示范公共服务平台 长沙 国家智能网联汽车（长沙）测试区 广州 广州市智能网联汽车与智慧交通应用示范区 北京 国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区 无锡 国家智能交通综合测试基地 嘉定 国家智能网联汽车（上海）试点示范区 嘉兴 浙江5G 车联网应用示范区 武汉 国家智能网联汽车（武汉）测试示范区 西安 自动驾驶封闭场地测试基地（西安）重庆 自动驾驶封闭场地测试基地（重庆）琼海 国家智能网联汽车封闭测试基地（海南）北京 自动驾驶封闭场地测试基地（北京）泰兴 智能网联汽车自动驾驶封闭场地测试基地（泰兴）临港 智能网联汽车自动驾驶封闭场地测试基地（上海）襄阳 智能网联汽车自动驾驶封闭场地测试基地（襄阳）国 家级车联 网先导 区 智 慧城市与 智能网 联汽车 协同发 展试点城 市 江苏（无锡）第一批（2021.5）：北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡 天津（西青）湖南（长沙）重庆（两江新区）第二批（2021.12）：重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博 湖北（襄阳）浙江（德清）广西（柳州）数据来源：赛文研究院，国泰君安证券研究 我国智能网联汽车示 范区 正迈向更开放、更智 慧的 新阶段。2024 年，智能网联汽 车示 范区 发展 迅速，多个城 市积 极推 进相 关政 策和技 术创 新。深圳 以立法为 核心，开 放了 944 公里测 试道 路，计划 建成 全国首 个全 城开 放的 标杆城市。杭 州市 开放 了 3474 平方 公里 区域，为 超过 1000 万 人口 服务，成为全国 首个 为智 能网 联车 辆上路 立法 的省 会城 市。重 庆建立 了西 部首 个“车路云一 体化”示范 区，推 动智慧 交通 管理。北京 自 动驾驶 示范 区将 扩 至 600平方公 里，覆盖 通州、顺义 等区域，实 现多 种自 动驾 驶场景 的商 业化 探索。上海开 通了 全球 首 条 5G-A 车 联网 示范 路线，提 升 了车路 协同 的智 慧水 平。行业专题研究 请 务必阅读 正文之 后的免 责条款 部分 12 of 28 表5：近期车路协同 招标项 目成 交量显著增加，全国 多地 均有项目落地 项 目名称 城市 中 标金额（招标预算）单 位：万元 发 布时间 中 标单位 交通运输传统基础设施数字化转型升级示范通道实施方案编制 成都 200 2024.6.7-规划自然资源数据共享管理及安全、智能网联汽车高精度地图技术支撑及融合应用 CQS24C00208-02 重庆 111 2024.6.4 重庆市测绘科学技术研究院 规划自然资源数据共享管理及安全、智能网联汽车高精度地图技术支撑及融合应用 CQS24C00208-01 重庆 90 2024.6.4 重庆市规划和自然资源信息中心 智能网联汽车车路云一体化测试基地 1 标段 江苏 溧阳 30000 2024.6.4-北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）北京 993889 2024.5.31-北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工程 北京 299557 2024.5.31-鄂尔多斯市康巴什区科学技术局鄂尔多斯市智能网联汽车车路云一体化应用试点咨询服务 内蒙古鄂尔多斯 208 2024.5.21 国汽（北京）智能网联汽车