2022-2023中国雷达行业研究报告.pdf

2022-2023 中 国 雷 达 行 业 研 究 报 告目 录 第 一 章 中 国 雷 达 行 业 概 况-05 雷 达 行 业 定 义-06 雷 达 行 业 分 类-07 雷 达 行 业 应 用-08 雷 达 行 业 发 展 历 程-09 雷 达 行 业 市 场 规 模-10 全球市场规模-11 中 国 市 场 规 模-雷 达 行 业 竞 争 格 局-12 全 球 竞 争 格 局-13 中 国 竞 争 格 局-产业链图谱-14 产 业 链 上 游-15 产 业 链 中 游-16 产 业 链 下 游-17 雷 达 行 业 政 策-19 雷达行业驱动因素-20 雷 达 发 展 趋 势-21目 录 行 业 壁 垒-22 技 术 发 展 情 况-23 第 二 章 典 型 细 分 行 业-24 激 光 雷 达-25 毫 米 波 雷 达-26 相 控 阵 雷 达-27 第 三 章 行 业 典 型 企 业 介 绍-28 四 创 电 子 股 份 有 限 公 司-29 成 都 雷 电 微 力 科 技 股 份 有 限 公 司-30 国 睿 科 技 股 份 有 限 公 司-31 上 海 禾 赛 科 技 股 份 有 限 公 司-32 北 京 海 兰 信 数 据 科 技 股 份 有 限 公 司-33名 词 解 释 雷 达：雷 达 是 利 用 电磁波 探 测目 标 的电 子 设备，通 过雷 达发 射 电磁 波对 目 标进 行照 射 并 接 收其 回 波，由此 获 得目 标至 电 磁波 发射 点 的距 离、距 离变 化率（径向 速度）、方 位、高 度 等 信 息。毫 米 波：频率为30GHz300GHz 的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称，即波长在 1 毫米10 毫米之间的电磁波。精 确 制 导：以高 性 能电磁 波、光 电 探测 器 为基础，利用 目 标特 征 信息发 现、跟 踪 和识 别等 方法，控制 和导 引 武器 准确 命 中目 标的 技 术。对提 高 武器 对地 精 确打 击、防 空和反导等作战效能具有重要作用。有 源 相 控 阵：相 控 阵雷达 的 一种 射 频前 端，仅有 一 个中 央发 射 机和 一个 接 收机，发 射 机 产生 的 高频 能量，经功 分网 络 主动 分配 给 天线 阵的 各 个单 元，目 标反 射 信 号也 是 经 各 个 天 线 单 元 送 达 接 收 机 统 一 放 大。X 至 W 频 段：雷达领 域对电磁波的通俗分类，X、Ku、K、Ka 和 W 频段，其中 X 代 表频 率为 8-12GHz 范围的 电磁波，Ku 代表频率 为 12-18GHz 范围的电 磁波，K 代表频率为 18-26.5GHz 范围的电磁波，Ka 代表频率为 26.5-40GHz 范围的电磁波，W 代表频率为 75-110GHz 范围的电磁波。无 源 相 控 阵：相 控 阵雷达 的 一种 射 频前 端，仅有 一 个中 央发 射 机和 一个 接 收机，发 射 机 产生 的 高频 能量，经功 分网 络 主动 分配 给 天线 阵的 各 个单 元，目 标反 射 信 号 也是经各个天线单元送达接收机统一放大。T/R 模块：一 个 无 线 收 发 系 统 连 接 中 频 处 理 单 元 与 天 线 之 间 的 部 分，是相控阵雷达 的 核 心，其 功 能 就 是 对 信 号 进 行 放 大、移 相、衰 减。激 光 雷 达：通过分析发射及接收激光束的时间差计算障碍物距离的雷达传感器。激 光 雷 达：通过分析发射及接收激光束的时间差计算障碍物距离的雷达传感器。DBF：数字波束成形，是天线波束形成原理与数字信号处理技术相结合的产物，广泛应用于阵列信号处理领域。行 业 概 述 我 国 雷 达 技 术 和 产 品 发 展 总 体 来 说，大 致 经 历 了 修 配、仿 制、自 行 设 计 和 发 展 提 高 四 个 阶 段，当 前 进 入 高 速 发 展 时 期，该 阶 段 的 目 标 是 赶 上 和 缩 小 与 世 界 先 进 雷 达 技 术 的 差 距。全 球 雷 达 市 场 规 模 逐 年 上 升，预 计2026 年 达2721 亿 元，我 国 市 场 规 模 达783 亿 元。国 内 雷 达 行 业 进 入 高 速 发 展 期，新 玩 家 不 断 进 入，行 业 竞 争 较 为 激 烈。定 义 雷 达 是 通 过 无 线 电 波 来 测 定 目 标 物 理 位 置 的 电 子 设备雷 达 是 集 成 现 代 电 子 科 学 技 术 的 高 尖 端 设备 雷达是利用电磁波探测目标的电子 设 备，通 过雷 达 发射 电 磁波 对 目标进 行照射并接收其回波，由此获得目 标 至电磁 波发 射 点的 距 离、距 离变化 率（径向速度）、方位、高度等信 息。雷达 也被 称 为“无线 电 定 位”。雷达作为利用电磁波探测目标的电 子 设备，具有 全 天候、全天 时 工作的 特点，已经渗透应用在人类生产生 活 的多个 领域。其不 仅 是军 事 上必不 可 少 的 电 子 设 备，在 民 用 市 场 也 得 到 了 广 泛 应 用。雷 达 基 础 工 作 原 理雷 达天 线发 射 机信 号 处 理 器接 收 机显 示 器雷 达 由 天 线、发 射 机、接 收 机、信 号 处 理 机 和 显 示 器 组成目标天线波 束 扫 描 产生 器 或 伺 服 发 射 机（波 形 产 生）双 工 器接 收 机 信 号 处 理 机数 据 处 理 机（含 数 据 录 取 器）显 示 器噪 声 图 像工 作 原 理：发 射 机 产 生 的 雷 达 信 号 经 由 天 线 辐 射 到空间；目标截获并反射一部分雷达信号，其中 少量信号沿雷达方向返回；雷达天线收集回波信号，经接收机放大 和滤波处理后发送至信号处理机和数据 处 理 机 进 行 处 理，最 终 输 入 到 显 示 器 上。分 类 雷 达 有 多 种 分 类 维 度类 别 简 介军用雷达用于作战、军 队 演练 等领 域，在警戒、引导、武器控 制、侦 察、航 行 保 障、气 象 观 测、敌 我识 别等 方面 获 得广 泛应 用。民用雷达服 务 于 居 民 日 常 生 活 所 需，如 导 航 雷 达，气 象 雷 达，测 速 雷 达 等，一 般 功 率 较 小。雷 达 可 按 照 信 号 类 型、天 线 配 置、工 作 机 制、使 用 群 体 等 维 度 分 为 不 同 类别类 别 简 介单站雷达发射 机和 接收 机 通 过 时域 复用的方式共用同一 个天 线。双基地雷达发 射 天 线 和 接 收 天 线 分 离，通 常 用 于 探 测 隐 身 目 标电子扫描阵列连 续 轨 迹 控 制，可 连 续 控 制 两 个 以 上 坐 标 方 向 的 联 合 运 动类 别 简 介连续波雷达以 恒 定 频 率 发 射 连 续 波 信 号。接 收 信 号 存 在 多 普 勒 频 移，可 用 于 确 定 目 标 速 度。该 雷 达 系 统通常用于交通 监控。FMCW 雷达对CW 信 号 进 行 调 频 以 产 生 定 时 基 准。除 了 可 以 测 速 之 外，还 可 以 测 距。连 续 波 雷 达 的 一 个 显 著 优 势 是 它 们 可 以 提 供 连 续 的 结 果。脉冲雷达通 过 测 量 发 射 和 接 收 脉 冲 之 间 的 时 间 差 来 确 定 目 标 的 距 离 和 方 向。远 程 空 中 监 视 是 该 类 雷 达 系 统 的 常 见 的 应 用 场 景。类 别 简 介毫米波雷达具有天线波束 窄、分 辨 率 高、频 带 宽、抗 干 扰 能 力 强 等 特 点，能探测隐身目标激光雷达工 作 于 红 外 与 可 见 光 波 段，由 激 光 发 射 机、光 学 接 收 机、转 台、信 息 处 理 系 统 组 成。宽带雷达该 类 雷 达 发 射 的 脉 冲 极 窄，有 很 高 的 距 离 分 辨 率，可 探 测 细 小 目 标。分 类雷 达 应 用 雷 达 可 以 发 现 目 标 并 测 量 目 标 距 离、方 位 角、速 度 等 信息军 用 雷 达 与 民 用 雷 达 的 典 型 应 用典 型 应 用 主 要 功 能 特 点 应 用 领 域预 警 雷 达 发现洲际导弹和测际战略轰炸机 作用距离远 军用火 控 雷 达 控制火炮对空中目标进行瞄准攻击 可以连续准确地测定目标，精度要求高 军用制 导 雷 达 控 制 导 弹 以 攻 击 飞 机 或 导 弹 目 标能同时跟踪多个目标，对分辨力有较高要 求军 用无 线 电 测 高 仪 测量飞机离开地面、海面的高度 属于连续波调频雷达，速度快，精度高 军民两用遥 感 设 备 资源、地形地貌勘测、环境监测，安装于卫星或飞机上的微波遥感装置 军民两用气 象 雷 达观测气象，测量暴风雨和云层位置及移 动路线代表类型为多普勒雷达 军民两用空 中 交 通 管 制 雷 达 对机场周围及航路上飞机实施管制 兼有警戒和引导作用 民用雷 达 是 军 事 领 域 与 日 常 生 活 中 的 重 要 探 测 设备 雷 达 的 主 要 优 点 是 全 天 时、全 天 候、作 用 距 离 远、反 应 速 度 快、并 且 具 有 一 定 的 穿 透 能 力，基 于 此 类 特 性，雷 达 广 泛 应 用 于 多 个 领 域，具 体 可 分 为 军 用 与 民 用 领 域。在军用领域，雷达是远距离获取信 息 的“千 里 眼”、实 现 精 确 打 击 的 必 要 手 段 和 武 器 系 统 的 测 试 评 估 手 段；在 民 用 领 域，雷 达 广 泛 应 用 于 气 象、天 文、遥 感 测 绘、船 只 导 航、汽 车 防 撞、交通 管 制、车 速 测 量 等 方 面。发 展 历 程 中 国 雷 达 行 业 经 历 了 从 小 到 大，从 维 修、仿 制 到 自 行 研 制 的 发 展 过程自 行 设 计 为 主需 求 导 向 的 高 端 研 发 1949 年-1953 年：这 一 阶 段 以 开 创 基 业 和修配美国、日本旧雷 达为主。1953 年-1970 年：这 一 阶 段 以 建 立 雷 达 生 产 基地和仿制苏式雷达产品为 主要标志。开始进行地面防空雷达的 仿制和设计。1970 年-2001 年：这一阶段国内开始自力更生研 制雷达，大量采用新技术，研 发 队 伍 逐 渐 壮 大。2001 年-至 今：这一阶段以雷达新技术不 断 被 突 破，品 种 增 多，“军 民 结 合”和 产 品 进 入 国 际 市 场 为 主 要 标 志。萌 芽 期发 展 初 期高 速 发 展 阶 段修 配 阶 段仿 制 为 主 的 发 展 阶 段我国的雷达工业是在新中国成立后 根 据国防 建设 的 需要逐 步形 成 和发 展 起来 的 新型 工 业。截 止目前，我国 已研制、生 产 了几 百 个型号、几万 部各种 陆、海、空 军用和军民两用雷达，初步建立了 国 土防空 雷达 情 报网、航天 测 量控 制 网、对 海雷 达 情报网、防空 高炮及 地空导 弹电 子 系统、雷达敌 我识别 系统以 及气 象 雷达 探测网等。同时，军用技术转为民 用 为能源、交 通、水利、气 象、纺 织、医 疗 等传 统 产业提 供了大 批先进 的电子 设备，为市 场 提供了 大批电 子产品。当 前 中国 雷达进入高速发展阶段，该阶段的 目 标是赶 上和 缩 小与世 界先 进 雷达 技 术的 差 距。我 国 雷 达 技 术 和 产 品 发 展 总 体 来 说，大 致 经 历 了 修 配、仿 制、自 行 设 计 和 发 展 提 高 四 个 阶 段。全 球 市 场 规 模 全 球 雷 达 市 场 规 模 逐 年 上 升，预 计2026 年 达2721 亿 元1160.51207.41254.41287.91361.71438.91466.51521.91577.21632.6737.9771.4798.3818.4872.0959.2977.71014.61051.51088.40.0300.0600.0900.01200.01500.01800.02017 2018 2019军 用 雷 达2020民 用 雷 达雷 达 广 泛 应 用 于 军 事、民 用 的 多 个 领 域，未 来 五 年 全 球 雷 达 市 场 规 模CAGR 约 为3.5%全球雷达行业总体而言进入发展后期，尤其是发达国家，技术不断迭代更新趋于成熟稳定，产业链也日益完善，市场规模呈现稳健爬坡态势，未来五年全球市场规 模CAGR 约为3.5%。在全球雷达市场中，军用雷达占比较多，日常占比约为60%。2022 年俄乌冲突升级发酵，部分欧洲国家加入北约等事件加紧国际局势，各国加大军事部署力度，军事经 费 扩 张 将 使 得 未 来 军 用 雷 达 比 重 稍 许 增 加。民 用 雷 达 日 常 占 比 约 为40%，主 要 受 下 游 新 兴 产 业 如 无 人 机、自 动 驾 驶、医 学 检 测 等 需 求 推 动。据Grand view,2021 年北美地区在全球雷达市场规模中占比约40%，美国、加拿大由于其先发技术优势当前在全球处于领先位置。亚太地区占比约30%，欧洲市场占比20%。2017-2026 年 全 球 军 用 雷 达、民 用 雷 达 市 场 规 模（亿 元）2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 指 数(军 用 雷 达)指 数(民 用 雷 达)数 据 来 源：grand view,细分行业 时间段 CAGR民用雷达2017-2021 3.4%2021-2026E 4.53%军用雷达2017-2021 3.25%2021-2026E 3.7%4 0%3 0%2 0%1 0%2021 年 全 球 雷 达 行 业 区 域 分 布 情 况北美地区 亚太地区 欧洲地区 其他地区国 内 市 场 规 模 我 国 雷 达 行 业 预 计2026 年 市 场 规 模 达783 亿 元212.5222.2229.9235.7251.1276.3281.6292.2302.8313.5334.2 347.7361.3370.9392.2414.4422.4438.3454.2470.2546.7569.9591.2606.6643.3690.7703.9730.5757.1783.6900.0800.0700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.00.02017 2018 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2019民用雷达2020军用雷达2021总市场规模 线性(民用雷达)指数(军用雷达)2017-2026 年 中 国 民 用 雷 达、军 用 雷 达 市 场 规 模 及 预 测（亿 元）细分行业 时 间 段 CAGR民 用 雷 达2017-2021 3.39%2021-2026E 3.77%军 用 雷 达2017-2021 3.25%2021-2026E 3.07%我国雷达行业起步较晚，军用雷达是我国雷达行业中先行攻略的领域，主要应用于为了维护国家安全而进行的系列军事演练、部署行动中。截止2021 年，军用雷达 在国内市场占比约60%。而民用雷达领域是20 世纪后期逐步兴起的，起初主要用于气象监测。随着国内雷达技术不断发展，多种新型雷达陆续落地，民用雷达领域逐 渐扩大。2021 年，我国民用雷达市场规模约为251.1 亿元，军用雷达市场规模约为392.2 亿元。随着国内新基建的布局，民用雷达下游应用领域增大，对于多数新兴产业，如自动驾驶、无人机、机器人等领域，雷达都是十分重要的组成成分之一，民用雷达随 下 游 的 高 需 求 而 乘 风 发 展，但 该 行 业 技 术 迭 代 升 级 快，且 产 品 投 资 回 报 周 期 较 长，部 分 雷 达 仍 存 在 未 攻 破 的“卡 脖 子”技术，整体来看，未来五年国内军用、民用雷达 都呈现稳增长态势，到2026 年，国内民用雷达市场规模约达313.5 亿元，军用雷达约达470.2 亿元，CAGR 约为3.3%.我 国 雷 达 行 业 进 入 稳 增 长 赛 道，未 来5 年CAGR 约 为3.3%全 球 竞 争 格 局全 球 头 部 企 业 主 要 集 中 在 北 美 地 区，亚 太 地 区 近 年 市 占 率 增 速 加快4 0%3 0%2 0%北 美 地 区北 美 地 区 雷 达 行 业 当前在全球处于领 先位置，在全球占 比40%。欧 洲 地 区关注环境监测和太 空应用领域，当前在全球占比约为20%。亚 太 地 区亚太发展中国家逐 渐崛起，民用雷达 企业处于高速发展 阶段，在全球占比 约30%。在 全 球 市 场，雷 达 行 业 企 业 主 要 分 布 在 北 美 地 区、亚 太 地 区 与 欧 洲 地区 北美地区雷达行业在全球具有技术领先地位，汇集行业细分领域的众多 头部企业，在全球雷达市场中占比约40%。亚 太 地 区 近 年 发 展 迅 速，尤 其 中 国 的 雷 达 企 业 逐 渐 增 多，整 个 亚 太 地 区 市 场 份 额 约 为30%，欧 洲 地 区 市 占率 为20%。美 国 在 全 球 雷 达 行 业 中 具 有 技 术 优 势，军 用 雷 达 行 业 领 军 企 业 主 要 被 美国垄断，其中雷神技术在全球军用雷达领域市占率超过50%。全 球 雷 达 行 业 头 部 企 业公司名字 国家 简介雷 神 技 术 美国雷神公司在雷达、光电感测器和其他供陆、海、空军事设备使用的先进电子系统是世界领先的研 发 和 制 造 商。Hexagon AB 瑞典全球领先的传感器和3D 可视化技术的领导者，主 要专注于地理空间测量和工业计量领域。Velodyne Lidar 美国创立于1983 年，全球领先的激光雷达巨头，全球 涉及自动驾驶研发投入的主机厂与地图厂商，80%都是公司客户。Hexagon AB 瑞 典全球领先的传感器和3D 可视化技术的领导者，主要 专 注 于 地 理 空 间 测 量 和 工 业 计 量 领 域。Sick AG 德国全球领先的工业自动化技术系统、传感器的制造 商，公司最新推出的新型二维激光雷达传感器，具有极高的激光扫描频率，可在3 米的宽景深范 围 内 计 算 部 件 的 位 置、形 状、体 积 或 表 面 质 量先 锋 雷 达 日本日本著名电子厂商，聚焦激光雷达领域，采用的 技术路线来自多年的影碟机技术积累，当前通过 激光雷达和地图产品，进入自动驾驶领域国 内 竞 争 格 局国 内 雷 达 行 业 进 入 告 诉 发 展 期，新 玩 家 不 断 进 入，行 业 竞 争 较大第 一 梯 队：四 创 电 子、国 睿 科 技：国 内 民 用 雷 达 头 部 企 业，年 营 收 破 百 亿。第二梯队企业：禾赛 科技、思岚 科技、镭 神智 能，主 要 专注 于 毫米波雷达和 激 光雷 达领 域。第三梯队：主 要 为国 内初 创小型 民企，专 注于 各个 细 分 领域，竞 争激 烈，部分企业经营 现 金流 依然 为负。010203 国内雷达行业竞争格局呈现三梯队：第一梯队为国内头部雷达企业，在领 域深耕多年，具有丰富的雷达产品结构体系和客户资源，市场认可度高，代 表 企 业 为 四 创 电 子、国 睿 科 技，年 营 收 均 破 百 亿 元。第 二 梯 队 企 业 多 数 聚焦于毫米波雷达和激光雷达，为新兴产业如无人驾驶、机器人等行业服 务，主要代表企业有禾赛科技、思岚科技、镭神智能等。第三梯队为成立 不久的众多民企，竞争激烈，部分公司产品仍未投入市场使用。4642 447751577296 7281871910363 12443 1273788301500010000500002011-2020 国 内 雷 达 行 业 新 成 立 企 业 数 量2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020新成立企业数量上 海 为 国 内 雷 达 企 业 最 多 地 区头 部 企 业 发 展 较 稳 定，初 创 民 企 竞 争 激 烈 地域分布上，按数量划分，上海为第一梯队，雷达企业超过万家；第二梯 队 企 业 数 量 为5 千 至1 万，主要为安徽、江苏、广东；小于5 千企业数量的 省/市则为第三梯队，主要为浙江、山东、湖北、河北。近 年 雷 达 行 业 新 玩 家 不 断 涌 入，新 成 立 企 业 数 量 逐 年 增 加，2020 年 受 全 球 新冠疫情影响，制造业预冷，下游需求减弱，雷达企业新成立数量有所下 降，但依然处于近万的高位。区 域 竞 争 格 局梯 队 地 区 企 业 数 量第一梯队上海 超1 万家第二梯队安徽、江苏、广东 5 千-1 万家第三梯队浙江、山东、湖北、河北1 千-5 千产 业 链 图 谱雷 达 上 游 行 业 主 要 为 线 材、电 子 元 器 件、半 导 体 材 料 等，下 游 广 泛 应 用 于 多 个 领域上 游 中 游 下 游线材 雷 达 下 游 应 用 领 域 广 泛，可 分 为 军 用 和 民 用 两 大 模 块；军 事 领 域 主 要 运 用 在 侦 敌、探 测、辅 助 攻 击、精 确 制 导 等 方 面；民 用 主 要 包 括 气 象 探 测、汽 车、水 利 监 测 等 方 面。代 表 企 业 上 游 主 要 包 括 线 材、电 子 元 器 件、半 导 体 材 料 等 原 材 料 行 业。电 子 元 器 件 主 要 包 括 各 类 小 型 机 器 的 组 成 成 分，如 电 容、晶 体 管、游 丝、二 极 管 等。顺 络 电 子电 子 元 件格 林 精 密半 导 体 材 料上 海 新 昇天气、环境监测军 事航 空 航 天水 利 监 测汽 车 中 游 为 雷 达 制 造 业 和 雷 达 软 件 行 业。雷 达 制 造 业 主 要 包 括 整 机 的 研 发、生 产 与 销 售；雷 达 软 件 则 可 分 为 控 制 软 件、数 据 产 品 生 成 软 件、数 据 分 析 软 件。雷 达 制 造雷 达 软 件产 业 链 上 游(1/2)线 材 和 电 子 元 件 是 雷 达 整 机 的 重 要 组 成 部 分13616.114218.812973.415089.3 14723.2 15682.3 15585.115383.2 14448.8-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%18000 16655.616000140001200010000800060004000200002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212012-2021 年 中 国 线 材（盘 条）产 量（万 吨）及Y oY 增 长 率线材（盘条）产量 YoY 增长率 线性(线材（盘条）产量)雷达及配套设备制造行业上游主要包括线材、电子元器件和半导体材料等原材 料行业。线材是雷达整机及其零部件的重要原材料之一，是指直径为5-22mm 的热轧圆钢 或 者 相 当 此 断 面 的 异 形 钢。我 国 是 世 界 上 最 大 的 线 材 生 产 国，年 产 量 占 世 界生产总量三分之一以上，受国内投资需求旺盛形势的拉动，国内线材消费也随 之保持较快增长。2021 年 我 国 线 材（盘 条）产 量 为15585.1 万吨，较2020 年有稍 许回落，但依然处于高位水平。我 国 线 材 行 业 产 量 总 体 呈 稳 定 增 长 态 势，当 前 产 量 处 于 高位 电子元器件是雷达中发射机、信号接收器等机器的组成部分，其本身常由若 干零件构成，是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。电子元器件 根据电信号特征的不同，电子元器件可分为主动元器件和被动元器件两大类。主动元器件主要包括集成电路、分立器件等。被动元器件主要包括RCL 元件和被动射频器件等。我 国 电 子 信 息 制 造 业 增 加 值 逐 年 递 增，电 子 元 器 件 作 为 电 子 信 息 行 业 中 重 要 的一环，一直是国家鼓励与扶持的重点对象。2021 年，全国规模以上电子信 息制造业增加值比上年增长15.7%我 国 电 子 信 息 制 造 业 高 增 速，带 动 电 子 元 器 件 行 业 发展11.30%12.10%1 2.2 0%10.50%1 0%13.80%1 3.1 0%9.30%7.70%15.70%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%2012-2021 年 中 国 电 子 信 息 制 造 业 增 加 值 增 速 情 况2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021增加值增速产 业 链 上 游(2/2)我 国 半 导 体 材 料 市 场 规 模 波 动 增 长，预 计2026 年 市 场 规 模 达1630 亿 元9719831047 1040107312031351 13441485163014%12%10%8%6%4%2%0%-2%1800160014001200100080060040020002012-2021 年 中 国 半 导 体 材 料 市 场 规 模（亿 元）2012 2013 2014 2015 2016 2017市场规模 YoY 增长率2018 2019 2020 2021 线性(市场规模)半导体材料是雷达行业的上游产业链重要一环，针对不同功能和应用的雷达，所使用的半导体材料相应不同，如化合物半导体适用于高频传输，在气象雷达、空中监测雷达中使用较多。根 据SEMI 统 计 数 据，2012-2021 年我国半导体材料市场规模总体呈现波动增长态势，2021 年达1630 亿元，全球占比第一。在半导体材料产业中，硅片占比最大，2021 年 中 国 金 属 硅 产 量 为261 万 吨，同 比 增 长24.3%。分 类 简 介 代 表 企 业硅 片 晶 圆 制 造 的 基 底 材 料 中环股份、沪硅产业溅 射 靶 材 芯 片 中 制 备 薄 膜 的 材 料 江丰电子、有研新材光 刻 胶将 掩 膜 版 上 的 图 形 转 移 到 硅 片 上 的 关 键 材 料雅克科技、同益股份化 合 物 半 导 体多 指 晶 态 无 机 化 合 物 半 导 体，由 两 种 及 以 上 元 素 以 确 定 的 原 子 配 比 形成 的 化 合 物安集科技、江化微封 装 基 板先 进 封 装 所 采 用 的 一 种 关 键 专 用 基 础 材 料，在IC 芯 片 和 常 规PCB 之 间 起 到 电 气 导 通 的 作 用兴森科技、深南电路引 线 框 架集 成 电 路 的 芯 片 载 体，是 形 成 电 气 回 路 的 关 键 结 构 件康强电子 半导体材料是电子材料的一个分类，是指导电能力介于导体和绝缘体之间的材 料。根据制作流程，半导体材料主要分为前端制造材料和后端封装材料。前端 制造材料主要包括硅片、溅射靶材、光刻胶、化合物半导体；后端封装材料主 要包括封装基板和引线框架。随 着 半 导 体 产 业 的 发 展，半 导 体 材 料 也 在 逐 渐 发 生 变 化，已 经 从 第 一 代 半 导 体材料过渡到第三代半导体材料。我 国 半 导 体 材 料 市 场 规 模 全 球 第 一 半 导 体 材 料 有 多 个 细 分 领 域，其 中 硅 片 占 比 最 大产 业 链 中 游中 游 为 雷 达 制 造 业 与 雷 达 软 件 业中 游 以 雷 达 制 造 业 为 主，占 比 达8 0%中游为雷达制造业和雷达软件行业。雷达制造业主要包括整机的研发、生产与 销售；雷达软件则可分为控制软件、数据产品生成软件、数据分析软件。雷 达 软 件 是 雷 达 海 量 数 据 应 用 的 重 要 支 撑，主 要 目 的 是 为 了 让 用 户 更 便 捷 地 挖掘、使用雷达数据，并整合成有价值的信息。在国内雷达行业中，雷达制造业市场规模约占全行业80%，雷达软件业约占20%。雷 达 制 造雷 达 天 线雷达中用以辐射和接收电磁波并决定 其探测方向的设备，具有将电磁波聚 成波束的功能，定向地发射和接收电 磁波。发 射 机雷达发射机供给半波振子以高频率电 振 荡 的 能 量，半 波 振 子 在 空 间 激 起 电 磁波。接 收 机接收机将远距离目标反射回来的微弱 无线电波信号放大几百万倍以上，从 而便于在雷达显示器上观察到。显 示 器用于自动实时显示雷达信息的终端设备。雷 达 软 件控 制 软 件对雷达进行远程控制，实现远程一键 开关机、雷达参数配置、雷达工作模 式设置等功能。数 据 产 品生产软件软件包含多种雷达产品算法，能根据用 户 需 求 生 成 多 种 雷 达 数 据 产 品。数 据 分 析 软 件协助用户对雷达基础数据进行解析，同时支持客户进行数据的二次开发。109.3114.0118.2121.3128.7138.1140.8146.1151.4156.7437.4455.9472.9485.3514.7552.5563.2584.4605.7626.9200.0400.0300.0500.0600.0700.02017-2026 年 中 国 雷 达 制 造、雷 达 软 件 市 场 规 模（亿 元）100.00.02017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E雷达软件 雷达制造雷 达 制 造 业 和 雷 达 软 件 行 业 有 多 个 细 分 领域产 业 链 下 游 雷 达 行 业 下 游 有 巨 大 应 用 空 间，主 要 分 为 军 用 和 民 用 两 个 模块，雷达产品根据使用群体，可以分成军用、民用两类。军用雷达是获取陆海空天战 场全天候、全范围战术情报最主要的手段，是实现远程打击、精确打击的必要手 段，在国防军事领域具有极其重要的战略地位，广泛应用于警戒、精确制导、武 器控制、侦查和航行保障等领域。雷达的高精度探测能力使其在空中管制、气象服务、资源开发、环境保护等领域 有 巨 大 的 应 用 空 间，随 着 雷 达 探 测 和 信 息 技 术 的 不 断 进 步 和 行 业 需 求 的 不 断 提 升 雷达及相关系统在民用领域的应用范围不断扩大，广泛服务于公共气象、应急管 理、防灾减灾、城市运行及交通、水利、电力等行业。技 术 的 迭 代 更 新 大 大 拓 宽 民 用 雷 达 应 用 领域雷 达 新 兴 下 游 行 业 主 要 包 括 测 绘、太 空 应 用、自 动 驾 驶 与智能 家 居测绘太空 应用自动 驾驶智 能家居在 智 慧 家 居 中，基 于 摄 像 头 和 红 外 传 感 器 的 隐 私 问 题 逐 渐 暴 露，而 毫 米 波 雷 达 具 有 高 准 确 性，不 受 光 线 的 限 制，可 以 更 便 捷 地 运 用 于 家 电 系 统 中，同 时 能 保 证 私 密 性。近 年 自 动 驾 驶 处 于 热 风 潮，全 球 头 部 科 技 企 业 都 加 入 研 发 队 伍，基 于 该 因 素 驱 动，很 多 雷 达 企 业 布 局 汽 车 雷 达，激 光 雷 达、车 载 毫 米 波 雷 达 成 为 近 期 雷 达 行 业 热 门 产 品航 天 局 使 用 激 光 雷 达 技 术 进 行 行 星 测 绘，如 进 行 火 星 表 面 的 探 索，甚 至 可 探 测 到 火 星 大 气 中 的 降 雪 现 象，激 光 雷 达 可 捕 捉 到 火 星 云 层 中 的 微 小 冰 晶包 括 了 地 形 测 绘、河 流 探 测、林 业 调 绘 等。主 要 采 用 激 光 雷 达，通 过 每 秒 高 速 发 射 的 上 百 万 个 脉 冲，投 射 到 目 标 后 反 射 回 接 收 器 并 在 显 示 器 可 视 化。军 用侦察武 器 控 制民 用气象水利行 业 政 策 21 世 纪 以 来 国 家 陆 续 出 台 行 业 利 好 政 策，雷 达 外 部 发 展 环 境 良好序 号 政 策 名 称 颁 布 单 位 发 布 时 间 主 要 内 容1 军队装备条例 国务院 2021 年1 月我军装备体系可能会有三项改变：1、武器装备对抗能力和各项性能水平要求更加严格。2、对承制单位能力要求提高。3、武器装备作战试验鉴定强度加大。2“十四五”与2035 远景目 标第十九届中央委员会第 五次全体会议2020 年11 月瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海 等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。3 新时代的中国国防 国务院 2019 年7 月按照空天一体、攻防兼备的战略要求，加快实现国土防空型向攻防兼备型转变，提高战略预 警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力。4 十九大报告 全国代表大会 2017 年10 月扎实做好各战略方向军事斗争准备，统筹推进传统安全领域和新型安全领域军事斗争准备，发展新型作战力量和保障力量。5“十 三 五”国家科技创新规 划国务院 2016 年8 月围绕重点基础产业、战略性新兴产业和国防建设对新材料的重大需求，加快新材料技术突破和 应 用。发 展 先 进 结 构 材 料 技 术，重 点 是 雷 达、高 品 质 特 殊 钢、特 种 工 程 塑 料 等。6 中国制造2025 国务院 2015 年5 月针对汽车、高档数控机床、轨道交通装备、特种设备、雷达等行业，组织攻克一批长期困扰产 品 质 量 提 升 的 关 键 共 性 质 量 技 术，加 强 可 靠 性 设 计、试 验 与 验 证 技 术 开 发 应 用。7中华人民共和国军事设 施 保 护 法 实 施 办 法国务院 2001 年1 月军用无线电固定设施电磁环境，是指为保证军用无线电收（发）信、侦察、测向、雷达、导航 定 位 等 固 定 设 施 正 常 工 作，在 其 周 围 划 定 的 限 制 电 磁 干 扰 信 号 和 电 磁 障 碍 物 体 的 区 域。雷 达 是 信 息 化 武 器 装 备 的 重 要 组 成 部 分，国 家 政 策 支 持 助 推 军 用、民 用 雷 达 行 业 快 速 发展行 业 驱 动 因 素政 策 推 动、技 术 进 步 和 下 游 需 求 加 大 是 驱 动 雷 达 行 业 发 展 的 主 要 原因国 务 院、中 央 军 委 提 出 全 国 空 管 系 统 建 设 要 加 大 科 技 研 发 力 度，推 动 空 管 设 备 国 产 化，对 我 国 军 用 雷 达 行 业 发 展 提 供 了 良 好 外 部 环 境。近 年 我 国 军 用雷 达 技 术 水 平 不 断 提 升，雷 达 装 备 代 际 更 替 进 程 持 续 向 前。政 策 支 持123 十九届五中全会提出，需要加快国防和军队现代化，实现富国强军统一，加快机械化信息化智能化融合发展，加强练兵备战，基于此宏观背景，一系列支持重点领域、推动先进设备发展的政策出台，我国军用雷达行业发展进程加速。近年我国雷达行业突破了系列关键技术，主要包括相控阵雷达（PAR）技术、合成孔径雷达（SAR）技术、干涉仪合成孔径雷达（InSAR）技术、超视距雷达（OHTR）技术、双、多基地雷达技术、毫米波（MMW）雷达技术等，为行业发展提供了内在驱动。进 入“十 四 五”我 国 军 工 装 备 加 速 建 设，新 型 号 军 机 的 快 速 列 装，以 及 导 弹“数 量 级”增 量 建 设 等 都 对 军 用 雷 达 形 成 了 强 劲 的 需 求；而 在 民 用 雷 达 方 面，智 慧 气 象、智 慧 城 市、无 人 驾 驶、机 器 人 等 新 兴 行 业 对 雷 达 有 强 烈 需 求。支 持 政 策 提 供 良 好 外 部 环 境，技 术 革 新、下 游 需 求 提 供 行 业 内 生 增 长 动力技 术 进 步新型天线与制造