2018年7月银行存款利率报告.pdf

2018 年 7 月银行存款利率报告 目录 一、年中存款规律性增长 结构性存款增速放缓 . 2 二、 7 月份各期限存款利率均下调 上浮比例缩小 . 3 三、邮储银行存款利率逆势上行 国有银行堪比城商行利率 . 4 四、昆仑银行存款利率居榜首 最高上浮 50.18% . 5 五、 7 月银行大额存单利率继续小幅上涨 仅 7 家调整利率 . 5 六、揽储压力有望缓解 存款利率趋势平稳 . 6 2018 年 7 月银行存款利率报告 一、 年中 存款 规律性 增长 结构性 存款增速放缓 央行 发布的数据显示： 截至 2018 年 6 月 末 1，人民币存款余额 173.12 万亿 元， 同比增长 8.4%， 比上年同期低 0.8 个百分点 ； 2018 年 6 月 住户存款 增加 1.09 万 亿元， 环比 上升 1.62%。 临近 年中， 住户 存款规模规律性增长。 图 1：存款类 金融机构 住户 存款 月度变化 数据 来源：央行 据 央行数据显示， 6 月 份结构性存款规模 为 9.21 万 亿元 ， 环比 下降 0.62%。 6 月 份中小型银行结构性存款规模为 5.97 万 亿元， 环比下降 1.19%； 大型 银行 结构性存款规模为3.24 万亿 元，环比上升 0.44%。可以 看出 ， 中小 银行的结构性存款增速已经 逐渐 下降，随着 监管对结构性存款的 关注 加强，结构性存款猛增的趋势已经得到控制。 1由于 央行 数据 推迟 公布 ， 所以 该部分 内容只 更新 到 央行 6 月份 的 数据 -20000-15000-10000-5000050001000015000200002500030000350005400005600005800006000006200006400006600006800007000002016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月住户存款 住户存款增量2018 年 7 月银行存款利率报告 图 2： 全国性 银行 结构性 存款规模及变化 数据 来源：央行 二、 7 月份 各期限 存款 利率 均 下调 上浮 比例 缩小 表 1 2018 年 7 月 各期限存款 利率 均值 （ %） 3 个月 6 个月 1 年期 2 年期 3 年期 5 年期 7 月存款利率均值 1.435 1.688 1.974 2.604 3.245 3.252 6 月存款利率均值 1.443 1.701 1.994 2.629 3.290 3.256 数据 来源： 融 360 大数据 研究院 融 360 监测的数据显示， 7 月 份 各期限 存款利率均较 6 月 份 下降 ， 其中 3 年 期 下降 最多， 较 6 月 份下降 4.5 个 基点。 融 360 分析师 认为， 7 月份 存款利率下降 主要 受到几方面的影响：第一， 货币政策 导致市场流动性 保持 宽松局面，整体市场利率价格走势偏低；第二， 7 月 份相比 6 月份 ，已经过了年 中 揽储的压力， 所以 存款利率再次提高的动力不足；第三， 货币基金 、银行理财 作为分流 存款的竞争品 ， 在 7 月份的 收益率也在持续走低， 且货币基金和银行理财的监管政策也相继下发，所以 银行吸收 存款的压力相对有所缓解 。 -0.1-0.0500.050.10.150.20100002000030000400005000060000700002017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月大型银行结构性存款规模（亿元）中小型银行结构性存款规模（亿元）大型银行结构性存款增速中小型银行结构性存款增速2018 年 7 月银行存款利率报告 图 4： 各期限存款利率上浮 30%以上 银行 数量 及 占比 据 融 360 监测 数据显示， 7 月份各期限存款 利率较基准上浮 30%以上（ 包括 30%） 的银行数量占比均较 6 月份有所 下降 。 尤其 两年 和三年期限的占比 下降较多， 分别环比下降5.33%和 4.70%。 三、 邮储银行 存款 利率逆势上行 国有 银行堪比 城商行 利率 表 2 2018 年 7 月 各类型 银行 定期存款利率均值（ %） 银行 三个月 六个月 一年 两年 三年 五年 大型国有 银行 1.46 1.71 1.98 2.71 3.45 3.40 邮政储蓄 1.51 1.79 2.07 2.87 3.75 3.57 股份制商业银行 1.41 1.66 1.95 2.50 3.05 3.09 城商行 1.46 1.73 2.04 2.70 3.39 3.49 外资银行 1.35 1.55 1.75 2.35 2.75 数据 来源： 融 360 大数据 研究院 据 融 360 数据 监测显示， 7 月份 在各银行 类型 收益率 中排名第一的 邮储 银行收益率仍在上调，而其他类型银行收益率基本在 下降 。 值得 注意的是，国有 银行 的存款利率已经快追赶上城商行的存款利率，六个月、一年期限存款利率城商行 略 高于大型 国有 银行，而两年、三年期限的 定期 存款利率 国有 银行已经高于城商行。 49.43% 49.14%89.94%39.08%32.47%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%三个月 六个月 一年 两年 三年050100150200250300350基准上浮 30%（包含） 占比2018 年 7 月银行存款利率报告 四、 昆仑 银行 存款 利率 居 榜首 最高 上浮 50.18% 表 3 2018 年 7 月 各期限定期存款利率 均值 TOP10（ %） 银行名称 三个月 银行名称 六个月 银行名称 一年 昆仑银行 1.65 昆仑银行 1.95 昆仑银行 2.25 广州银行 1.54 广州银行 1.82 江西银行 2.25 江西银行 1.54 江西银行 1.82 广州银行 2.10 九江银行 1.54 九江银行 1.82 九江银行 2.10 齐鲁银行 1.54 齐鲁银行 1.82 齐鲁银行 2.10 宁波银行 1.51 邮政储蓄银行 1.79 上海银行 2.09 邮政储蓄银行 1.51 宁波银行 1.79 宁波银行 2.08 西安银行 1.51 西安银行 1.77 江苏银行 2.07 青岛银行 1.49 青岛银行 1.76 邮政储蓄银行 2.07 建设银行 1.47 天津银行 1.76 包商银行 2.05 表 4 2018 年 7 月 各期限定期存款利率 均值 TOP10（ %） -续 银行名称 两年 银行名称 三年 银行名称 五年 昆仑银行 3.15 昆仑银行 4.13 盛京银行 4.29 江西银行 3.15 江西银行 3.99 齐鲁银行 4.26 齐鲁银行 3.05 齐鲁银行 3.99 昆仑银行 4.13 邮政储蓄银行 2.87 青岛银行 3.85 江西银行 4.13 西安银行 2.84 邮政储蓄银行 3.75 南京银行 3.85 青岛银行 2.84 西安银行 3.71 青岛银行 3.85 宁波银行 2.81 南京银行 3.70 西安银行 3.71 盛京银行 2.77 盛京银行 3.60 江苏银行 3.60 南京银行 2.75 交通银行 3.53 九江银行 3.60 农业银行 2.74 建设银行 3.50 邮政储蓄银行 3.57 据融 360 监测 数据显示， 7 月份各期限 定期存款 利率 排名第一的 银行 分别为 昆仑 银行 、盛京银行 。 昆仑银行 占据了 五种 期限的榜首， 其次 广州银行、江西银行的 定期 存款利率也相对较高， 昆仑 银行 三年 期限的定期存款 利率 已经达到 4.13%，较基准上浮 50.18%。 五、 7 月银行 大额存单 利率 继续小幅 上涨 仅 7 家 调整利率 表 5 2018 年 4-7 月 大额存单各期限利率均值 变化 （ %） 均值变化 3 个月 6 个月 1 年期 2 年期 3 年期 7 月大额存单均值 1.641 1.942 2.276 3.183 4.154 6 月大额存单均值 1.628 1.928 2.262 3.172 4.132 5 月大额存单均值 1.625 1.924 2.246 3.152 4.112 2018 年 7 月银行存款利率报告 4 月大额存单均值 1.572 1.850 2.141 2.982 3.866 数据 来源： 融 360 大数据 研究院 据 融 360 监测 的 35 家 大额存单利率 数据 ， 7 月 份 仅 有 7 家 银行上调大额存单 利率 ，整体 平均大额存单利率 较 6 月份 略有上涨， 上调基本 集中在 50 万 、 100 万 门槛上 。融 360 分析师 认为， 大额 存单利率 大部分 已达到 上限 ，预计 大额 存单利率将保持稳定。 六、 揽储 压力有望 缓解 存款 利率 趋势 平稳 6 月 份 证监会 和央行联合发布了 关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见 ，单日 T+0 赎回 提现 额度被 限制在 1 万 元，货币基金 “活期 存款 ”的 功能 受到 限制； 7 月份 银行理财细则征求意见稿以及 资管 新规细则进一步 落地 ，银行理财和结构性存款 的 规模和收益率都有 下行 趋势。 作为普通 存款的竞争品货币基金、银行理财和结构性存款 量价齐跌 的趋势下，银行吸收存款的压力有望得到缓解。 8 月份 预计银行 存款规模 和 收益率都 不会 出现较大波动。首先 ， 在银行揽储 压 力 有所 缓解，且没有达到季末时点的情况下， 融 360 分析师预计近期 银行存款 规模不会有太大波动 ；其次，在市场流动性宽松，货币基金、银行理财等竞品收益率下降的情况下，预计存款利率将维持现有水平或略有小幅下调。 版权声明： 为依法维护著作人和融 360大数据研究院的合法权益，合理规范相应作品的网上传播，要求转载融360 大数据研究院原创信息与内容资源必须注明转自“融 360”或“融 360大数据研究院”，否则按侵权处理，融 360 大数据研究院保留最终解释权。 如果您需要进行数据与研究方面的合作，欢迎联系我们： 邮箱 jrfwrong360 座机 010-81047531 网址 rong360/research/ 扫描下列二维码，关注融 360 大数据研究院公众号，获得一手深度研究报告及独家数据内容推送： 2018 年 7 月银行存款利率报告 如果您想与专业人士交流行业趋势，获得行业发展新鲜内幕信息，获取最新独家数据，请添加微信13248676485，并留言表明自己希望加入的社区： 回复“房贷”加入房贷利率及市场专业交流群； 回复“理财”加入银行理财讨论交流群； 回复“存款”加入存款产品交流群； 回复“互联网宝宝”加入互联网基金投资交流群； 回复”网贷”加入 P2P网贷行业数据与研究交流群。