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请务必阅读正文之后的免责条款部分 Table_MainInfo Table_Title 2023.10.08-()()0755-23976003 021-38031026 wuxiaof S0880517080003 S0880123070140 ICT Table_Summary ICT AI Inside AR-HUD UI AI T oC Mate P Nova+know-how Table_Invest Table_subIndustry Table_DocReport 2023.09.24 MPV 2023.09.20 2023.09.17 2023.09.12 2023.09.10 股票研究 证券研究报告 Table_industryInfo 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 2 of 39 1.华为汽车 业务 发力，全面推进汽车智能化.5 1.1.商 业 模式：华为坚持不造车，积极拥抱产 业 链.5 1.1.1.布局汽车 业务 多年，合作朋友圈不断扩大.5 1.1.2.持续加码汽车 业务，大力支持智选模式.6 1.1.3.智选合作是整车企 业补短板、提能力 的机遇.8 1.2.智驾软硬件多线布局，高阶智驾前景可期.9 1.2.1.智驾自 研 能力强，软硬件多线布局.9 1.2.2.“无图”智驾将至，AI 促进迭代加速.11 1.2.3.5G+V2X 将进一步扩大华为智驾长期优势.13 1.3.智能座舱采用麒麟芯片+鸿蒙 OS 底座，有望引入盘古大模型 14 1.4.华为渠道优势明显，大力支持汽车 业务.17 2.手机 业务 经营多年，品牌、产品和营销经验丰富.19 2.1.华为实施高端化+双品牌策略，荣耀拆 分后 快速实现自立.20 2.2.推出多档差异化产品，有效提升市场份额.24 2.3.以科技优势和自营渠道为抓手，多策并举提升用户粘性.25 3.终端 业务 为汽车提供借鉴，生态协同将持续增强.27 3.1.华为终端 业务 可为汽车 业务 提供丰富 的经验借鉴.27 3.2.智选模式服 务 于华为生态战略，华为提供技术+渠道支持.29 3.2.1.智选模式早期主打跨界合作，打造智能生活互联生态.29 3.2.2.2021 年智选模式拓展至手机，有效缓解芯片断供问 题.30 3.3.智能汽车将带来丰富协同，扩大生态提升用户粘性.31 4.投资建议.32 4.1.华为大力支持，智选和 I n si d e 品牌销量爆发可期.33 4.2.智能电动带来增量零 部 件，传统零 部 件亦有新需求.33 4.3.投资建议.37 5.风险提示.38 WUFUyRmRtQqRtNnOqNrOmNbRaObRtRpPnPmPlOrQmMeRnNyR9PqRmNuOtPnQwMnNqP 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 3 of 39 1.5 2.5 3 7.6 4.7 5 HI.8 6 BU 2022 7000.8 7 2022 2020 42%2020-1.6pct.9 8 2023.9 9 MDC AI 400tops.10 10 MDC/.10 11 MDC.11 12 ADS 2.0 Corner case.12 13 AI.12 14 AI 2023.13 15 AI.13 16 V2X/.13 17 V2X.13 18 V2X“”“”.13 19.15 20.15 21.16 22“”.16 23.17 24 60%40%.18 25.18 26 AITO.18 27.19 28.19 29 2022 2000+.20 30 2022 33%.20 31.20 32 2012.21 33 2012 ASP.21 34 2020.23 35.23 36.24 37.24 38.25 39.25 40/26 41 2014-2016.26 42“”.26 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 4 of 39 43.27 44.28 45.28 46/“1+8+N”.29 47 HiLink.29 48.29 49.30 50 2019 5G.31 51 HI.33 52.34 53 TMS.35 1 HI.6 2 MDC.11 3 V2X.14 4/.17 5 2012.22 6.24 7.25 8 2019 5G 30 9 5G.31 10 M5.32 11.33 12.35 13:2023 9 28.38 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 5 of 39 1.1.1.1.1.1.华 为 布 局 汽 车业 务 多年，合 作伙 伴 众多，积累了 丰富 经 验。2013 年，华为 开始 为多 家全 球知 名 汽车 品牌 提供 前装 服务，并且 还与 多 家 国 内自主品牌建立了战略合作关系。2016 年，华 为与 奥 迪、宝 马、戴 姆 勒、英特尔和高通等 合作伙伴 成立 5G 汽车联盟(5GAA)，共同推进孵化全 球车联网统一标准。2017 年，华为宣布与 PSA 集团在车联网领域开展长期合作。2018 年，华为的自主汽车品牌合作伙伴 已覆盖 一汽、上 汽、东风、长安、广汽和北汽，合作伙伴众多。1 2019 年华为正式设立智能汽车解决方案 BU（车 BU），成 立 之 初 隶 属ICT 业务，王军 担 任车 BU 总裁。2020 年车 BU 重新 划分 至消 费 者 管委会。2021 年起，余承东 兼任 华为终端 BG CEO 及 智能汽车解决方案 BU CEO，2023 年 起 任车 BU 董事长，王军 担任车 BU COO 及 智能驾驶解决方案产品线总裁，智 能汽 车业 务在 华为 组织 架构 中 的归 属逐步 趋 于 稳定。2 智能化全面 布局，力求 打造 智能 生态。华为智能汽车 业务 实施“平台+生态”战略，先后推出了 三大 数字 底座 和开 发工 具，在 七大 智 能 汽 车 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 6 of 39 业务板块展开布局。三大 数字 底座 与开 发工 具 包括 智能 汽车 数 字 平 台iDVP、智能驾驶计算平台 MDC 和智能座舱平台 HarmonyOS。七大业务板块包括 智能 驾驶、智能 座 舱、智能 网联、智能 车控、智能 电 动、数字汽车平台 和智能车云。截至 2022 年末，华为已累计发展超过 300家上下游合作伙伴，智能座舱 平台 的软硬件 合作伙伴超 150 家，还有 70多家合作伙伴加入了智能驾驶 MDC 生态圈。3 7 1.1.2.华为 重 申 不 造 车，坚定 加码 智能 汽车 业 务。华为多次重申 不造车 的原则，在智选和 Huawei Inside 合作中，华为均无参股。在 2023 年，华为宣布公司的生态体系升级为“车+8+N”，替 代 原 来 以 手 机 为 核 心 的“1+8+N”生态体系，明确加码对智能汽车业务的重视。一方 面，华 为不造车代表不 做重资 产投 入，更倾 向于 和整 车企 业 寻找 优势 互 补 的 机遇，整车企业则有望通过 合作提 升智 能电 动方 面的 竞争 力。另 一 方 面，华为 的多重 优势 将全 面支 持合作 品牌，合作 车型 具 有较 大的 销 量 爆发潜力。早期 智 选模 式和 Huawei Inside 模式的 主导部门不同，现阶段 华为 的参与度 也 各 有差异，共同 点 是 华为 坚持 不涉足 生 产制 造。在成立之初，车 BU 隶属 ICT 管委会，负责 Huawei Inside 模式，侧重于参与智能化赋能。华为 终端 BG 负责智选业务，全面参与产品定义，并给予渠道支持。而后随着华为组织架构的 调整，虽然 两 种模 式的 主 导部 门逐 渐 趋 于 融合，但华为的参与度仍有差异。在 Inside 模式下华为 仍以 提供智能化解决方案 为主，对 整车 的参 与度 和对 渠道 的支 持力 度 都 低 于智 选 模 式。两种模式的主要共同点是华为均不参与整车生产制造，从 ICT 技术、智能化技术、电动化 解决方案 和提供渠道支持等方面参与合作。1 HI HI/行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 7 of 39 华为优势全面 支持 智选 汽车 品牌，销 量 具 有较 大爆 发潜 力。华为 在 智选模式下的参与程度相对更深，并且从更多维度支持合作。在 2023 年，部分华为 Inside 合作企业加入了智选合作。随着智选模式“朋友圈”持续扩大，在华为技术优势、品 牌优 势和 渠道 优势的 叠加 之下，相 关 车型的销量有较大爆发潜力。华为技术 和 渠 道全 面赋 能 智 选模 式，对 智能 驾驶 的 支 持力 度快速提升。华为与赛力斯采用智选合作模式，华为 参 与打 造 三电 系 统、内饰/外观设计 和智能座舱，对 车身、底 盘 等传统 零 部件 系统 的参 与则 相 对 较 少。华为对智选品牌 车型的 智能驾驶 功能 支持力度不断提升，随着 2023 年问界 M5 智驾版和 M7 智驾版上市，华为 最新智驾解决方案 ADS 2.0 已全面搭载智选车型。渠 道 方 面，华 为线 下门 店+线上 商城 全面 支 持智 选合 作 模式。问界 品 牌全面入驻了华为线下门店，主要 采用 华 为现 有的 手 机渠 道网 络，在 展厅划分 出汽车 展示 区域，配备 展车、试 驾车 和试 驾 服务 人员。此 外，在问界 车型 上市 后，华为 会同步 在 华为 天猫旗舰店、我的华为 App 和华为商城 进行 宣传推广。智 选 模 式“朋 友圈”扩 大，华为 与江 淮、奇瑞 不断 加深 合作。江淮 汽车早在 2019 年就 与华为签署了全面合作协议，据中建集团 2023 年 2 月公告，江淮汽车与华为智 选合 作项 目的 生产 基地已 经投 建。奇 瑞 汽 车与华为已在 2020 年 签订 了 全面合作框架协议，奇瑞华为 合 作 车 型Luxeed（智界）S7 申报信息已登录工信部，定位 高 能大 空 间智 慧 轿 跑，预计将在 2023 年 11 月上市，预计未来 还将有更多整车企业加入华为智选合作。4 AITO HI 模式：华 为提 供 智能 化 全栈 解决方案，为产品注入华为智能化元素，而华为 Inside 车型 早期未进入华为渠道。华为 Inside 模式的 整车 合作 伙伴目前 主要 是 阿维塔和北汽 蓝 谷旗 下 的 极狐 品牌。该合 作模 式 的 特征是搭载华为全栈智能 化解 决方 案，主要 包括 智能 驾 驶感 知系 统、智 能驾驶域控制器（包含软硬 件）和 华为 智能 座舱 系统（包 含车 机 系 统 软、硬件 和智能车载光学系统）。行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 8 of 39 5 HI 在早期的 HI 模式下，华为对 HI 车型的支持 未包括渠道，相关 车型 不 在华为 门店 销售。极狐品牌 的渠道 主要 由 北汽 蓝谷体系 的 经销 商 门 店 组成，也拥有 少数品牌直营店。阿维塔 采用了“直营+合作 伙伴”并 举 的多元渠道模式，品牌直 营门店 多数 选址在 城市 核心 商圈。HI 模 式 新 变化：华 为 给予 渠道支持，HI 伙伴开始加入智选模式。华为对 HI 模式的渠道支持 逐步 升级，2022 年 1 月极狐阿尔法 S HI 首次入驻华为门店，阿维塔 品牌在 2023 年 4 月宣布将 入驻 20 余家 华为 线下 门店。2023 年 8 月，北汽蓝谷 新能源宣布将 与华为进一步 推动 智选模式 合作，将在 BE22 平台的基础上 打造 高端智能纯电轿车，已投建 年产 5 万辆汽车的产能。1.1.3.智 能 化 电动 化变 革加 速，催生 了车 企与 科技 企业 的合 作。ICT 技术 正 在与汽车产业深入融合，传 统整 车厂 以动 力和 底盘 技 术为 核心 竞 争 力，而在智能化领域往往存在 短板。因此 传统 车企 正加 快与 科技企 业 合 作，实施 转型，缩小与新势力 企业 在智 能驾 驶、智能座 舱和 智能 网 联 方 面的差距。科技企业也可以依托合作拓宽业务范围，打开市场空间。华为 研 发 实 力 雄厚，持 续 加 码智 能电 动汽 车研发。华为是信息通信和智能终端 设备 龙头，智能化软硬件、AI 智算 和 云端 技术 积累 深 厚，长期坚持科技自立。2021 年，华为对智能汽车解决方案的投资达到 10 亿美元，2022 年末累计投入达 30 亿美元，研发团队达到 7000 人 的庞大 规模，研发能力领先，有望持续赋能汽车业务的发展。6 BU 2022 7000 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 9 of 39 汽车业务 有望 成为 华 为整 体重要补充。华为 业绩在 2021-2022 年期 间 受到外部因素影响，到 2023 年已有一定缓和。2023 上半年智能汽车业务形成 10 亿元收入，在 2023-2025 年期间华为智选汽车业务 将全面发力，中长期看汽车业务有望 发 展成 华为 整体 业务 重要 补 充。另一 方 面，汽车产业具有 重资 产、高风 险 的 特征，投 资规 模较 大，回 报周 期 长，新玩家进入面临较大风险。对于 华为 而言，以 轻资产 模式 开展 汽 车 业 务有助于控制风险，同时可以 快速 积累汽车领域的经验。7 2022 2020 42%2020-1.6pct 8 2023 2021-智 选 模 式 具 有 优势 互补 特征，合 作双 方扬 长避 短，整 车厂 可以 逐渐 补齐 智 能 电 动技 术短 板。华为在 AI、大数据和云计算领域的竞争力行业领先，华为车 BU 采取帮助客户造好车的理念，在智能电动汽车业务 上将继续聚焦 ICT 技术。智选模式为华为和车企提供了深度合作的平台，可以 促进技术经验共享，有助于整车企业在 ICT 科技领域少走弯路，加快传统车企的电动化、智能化和网联化升级。1.2.1.2.1.华为自研 智 能 驾驶 核心 零部 件，硬件 先行、迭 代软 件升级。华为智能驾驶软硬件多线布局，从发展 步骤 看，华为 选择了 先 预埋 大算力 AI 芯片和 高性能 感知硬件，而后 通过 OTA 升级 系统 软件，持续 向 高阶智驾迈进。2023 年华为加速 推动智能驾驶 布局，搭载 自研 硬 件的 智 选 车 型加快上市，最新一代智驾解决方案 ADS 2.0 已推送到 智选和 HI 车型。此外，华为的 数据超算能力、5G 通信技术 和 V2X 互联技术 则 有望 成 为长期 的智能驾驶 竞争力支撑。华为 全 方位 搭建 坚实 硬件 底座，AI 芯片满足 L4 算 力要 求。顺应 硬 件 先行 的 趋势，华为 已自研 毫米波雷达、摄像头、激光雷达、AI 计 算 平 台、AR-HUD 和 T-Box 雷达和控制器等 智能 驾驶 核心 零部 件。其 中，华 为MDC 智能驾驶 计算平台 搭载多颗华为 Ascend 芯片，集成了华为自研的CPU 和 AI 芯片 等 部件，可以 提供 超过 400TOPS 的算力（高于 英伟达 单Orin 控制器，接近双 Orin），基本 满足 L4 级别自动驾驶 的算力 需求。华为半固态激光雷达 性能 优 异，视场 角、探测 距离 和 分辨 率等 技 术 参 数 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 10 of 39 优秀。华为 96 线 激光雷达 已经 装配极狐阿尔法 S 和阿维塔 11 等车型，问界 M5 和 M7 的 智驾版 车型 则搭载了 全新 126 线激光雷达。9 MDC AI 400tops IT 华为实施软硬件 同步开发，MDC 控 制 器 性 能 优 异、功耗 低。华为MDC 智能驾驶控制器 硬件+软件 协同 开发，控制器的 时间同步 性较好，可以 精确处理 感知器传来 的数据，并且 多节 点实 时 通信、最 小 化 底 噪和快速安全启动等 性能 优异。在硬件 功耗方面，华为 MDC 控制 器能 效约为 1TOPS/W，行业类似产品的能效一般为 0.6TOPS/W，在同等功耗条件 下，华为 MDC 可 提供更强大的算力。MDC 平 台 兼 容 性 较 强，为开 拓 合作 提 供良好 基础。在 产 品端，华 为MDC 平台搭载了智能驾驶操作系统 AOS、智能车控系统 VOS 和 MD C Core，为开发伙伴提供了低延迟、高安全性的底层开发平台。MDC 还兼容汽车 AUTOSAR，并提供了 完整的 工具链，大大降低了重复开 发 的工作量，客户和合作伙伴 可以 快速 开发 多种 场景 的 解决 方案，例 如 乘用、商用、Robotaxi、矿 山和 码 头等 专 用场 景。MDC 平台 采 用 了 软 硬件解耦设计，优势 是 软件 架 构支 持 不同 硬件 配置，预计 可实 现 L2+到L5 平滑演进，充分 保护客户、生态合作伙伴 的软件开发 历史投资。10 MDC/MDC 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 11 of 39 11 MDC MDC 在乘用车市场，华为 MDC 610 已配套哪吒 S 和 AION LX Plus 等车型，MDC 810 配套了极狐阿尔法 S HI 版和阿维塔 11。2022 年 阿维塔 11 上市即 搭载高速 NCA 和 APA 功能，而后在 2023 年 4 月 OTA 推送 了 部 分地区的城市 NCA 智能驾驶。2023 年，问界 M5 和 M7 的 智驾版 都 搭载了 ADS 2.0，极狐和阿维塔也陆续 OTA 升级 了 ADS 2.0。2 MDC 车型 智 能 驾 驶控制器解决方 案 上市时间 AION LX Plus 华为 MDC 610 2022 年1 月 哪吒 S 华为 MDC 610 2022 年7 月 阿尔法 S HI 版 华为 MDC 810 已推送 ADS 2.0 2022 年5 月 阿维塔 11 华为 MDC 810 已推送 ADS 2.0 2022 年8 月 问界 M5 智驾版 华为 MDC 智驾平台 已搭载 ADS 2.0 2023 年4 月 新问界 M7 Max 智驾版 华为 MDC 智驾平台 已搭载 ADS 2.0 2023 年9 月 1.2.2.AI 快 速 升 级：华为 不依 赖高 精地 图的 城市 NCA 有望 在 2023 年内落地。2022 年华为 MDC 打通 了 高速、城区、泊车三大 智能驾驶场景，城市NCA 初步投入使用。2023 年 4 月，华为发布了 HUAWEI ADS 2.0 智驾系统，预计 年内 将 逐步 实现 不依赖 高精地图 的城市 NCA 和 A VP 代客泊车。从依赖高精地图到摆 脱依赖，智 能驾 驶解 决方 案的 泛化能 力提升，背后是智能驾驶的开发逻辑 发生转变，AI 算力 需求 也 开始 大幅增长。底 层 逻 辑：更加注重 感知 和推理，提升 应对 Corner case 的能力，降低对 高精地图 的 依赖。过去 的智能驾驶 解决 方案依赖标注 物品 白 名 单，系统 的可靠性取决于“已知”物品 的覆盖是否齐全。华为 ADS 2.0 则应用了 通用障碍物检测（General Obstacle Detection,GOD）网络，支持 识别更多种类 白名 单外 物体，提升 了 感知 真实 物理 世 界 的 能力，对 可 能出现在道路上的“未知”物品也能做出 有效 判断。华为 ADS 2.0 采用了 BEV+道路拓扑推理网络（Road Cognition&Reasoning,RCR）的技术组合，注重 融合导航信息 和 真实道路。RCR 提 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 12 of 39 升 了 车辆的 推理能力，使 智驾 系统 更加 拟人 化，效 果是 降低 了 对 高精地图 的依赖。高 精地 图的 采集 成本 高，需要 定期 更 新，并且 受 到 严 格的监管要求，逐渐 降低 并 摆脱 对高 精地 图的 依赖 是 明确 趋势，将 提升智能驾驶 解决方案 泛化城市的 能力和 速度。12 ADS 2.0 Corner case 2023 M7 技 术 支 撑：华为 AI 基础设施齐全，并且 已有较多应用落地。华为 AI 核心基础设施是自研 的“昇腾”AI 处理器，2021 年昇 腾平台 已 积累 超 60万开发者 和 500+家行业合作伙伴。到 2022 年末，昇 腾 平台 已 产 出 超2000 个 AI 解决方案，广泛服务于能源、交通、制造等核心行业或部门。13 AI 算力加速：AI 智算 提升 效 率，克服 训练 难点，推动智驾方案 快速升级迭代。智驾 算法 开发 依靠 数据 闭环，算 法升 级迭 代需要 不断 投 喂 新 场景数据，并加以 标注和训练，再将 新算 法部 署推 送 到车 辆。其 中 海 量数据的训练和处理 是 难点 环节，一 方面 人工 标注 缺 乏效 率，另 一 方 面算力 瓶颈 也是 制约训练效率 的 重要 因素。华为 智能 驾驶 开发 平 台 的 工具可以自动高效地标注视频和图像中的物品，并且 充分发挥 AI 算力 优势，学习能力 超过 了 1000 万公里/天，现正在 推动 GOD 网络和 RCR 两大算法 快速 进化 和 迭代。行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 13 of 39 14 AI 2023 15 AI 2023 M7 1.2.3.5G+V2X 华 为 积 极布 局 V2X 车联网，现已 实 现较 多 To B 应用 落地。V2X(V ehicle to Everything)指车载无线通信技术，又称车路协同技术。V2X 技术将汽车与道路、与其他汽车、与行 人、与基 站、与云端 等外 部设 施 互 联，例如自动收费 ETC 属于初级应用，高阶应用 包括 V2X 云 计算 服务（汽车云端大脑）。V2X 还 有助于 增强智能汽车感知能力，提升 汽车操控准确 度，是 实现 高阶智能驾驶的技术路径之一。此外，基于 V2X 和 5G 通信技术还 有望 衍生 出 智慧城市、智慧交通等 更丰富的 应用场景。华为自 2018 年起布局 V2X 技术，与多个省市达成合作，在商用领域 已经有较多成果落地。在 2021 年，华为与山东高速集团联手，在乘用车高速路段 V2X 取得了进展。硬件产品方面，华为已经推出 T-Box 前装+后装产品，并基于华为云构建了物联网平台 V2X server，可以匹配多种车型，满足多种类业务的需求。16 V2X/17 V2X 18 V2X 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 14 of 39 5G 加入 V2X 有 望催 化新 一轮技术质变，华为 智能驾驶 可期 厚积薄发。5G 通信 技术 具有高速率、低时延和大连接 带宽等特点，5G 加入 V2X 将使车辆感知更快、更准，并且响应更快。2022 年，5G-V2X 已经 在港 口、矿场等商用场景小规模投 入使 用，随着 道路 设施的 完善，以 及 各 地 逐渐放开试点给予支持，5G-V2X 在 乘用市场的应用有望 逐步落地。华 为从 2009 年开始进行 5G 技术研究，截至 2022 年末 累计投资 40 亿美金，投入人力超 1 万 人。华为 还承建了 大量 5G 网络项目，在 消费者 终端和运营商业务领域都有 充足 的技术储备，5G+V2X 技术的结合有望促进 华为在高阶智驾、智慧交通领域 实现质变突破。3 V2X 时间 部门/单位 相关内容 2017.12 工信部 国家标准化管理委员会 联合 印发国家车联网产业标 准体 系建设 指南（智 能 网联汽车），拟开展 24 项智能网联汽车标准制定计划。提出到 2020 年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。到 2025 年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。2018.05 住建部 工信部 确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6 个城市为智慧城市基础设施与智能网联 汽车 协同发 展第 一 批 试 点城市，探索车路协同车联网、智慧交通等应用。2018.11 中国信通院 中国信息通信研究院联合跨行业各方建立了LTE-V2X 全协议栈的测试验证规范和环境。2021.04 中国信通院 首批“LTE-V2X 协议一致性认证”证书发布，4 家企事业单位 获得认证。2021.07 中国信通院 第二 批“LTE-V2X 协议一致性认证”证书发布，6 家 企事业单位 获得认证。2021.10 中国信通院 第三 批“LTE-V2X 协议一致性认证”证书发布，华为 等 9家企事业单位 获得认证。2023.03 中国信通院 第四 批“LTE-V2X 协议一致性认证”证书发布，中兴、上汽零束、广汽研究院等 17 家企事业单位获得认证。2023.07 工信部 国家标准化管理委员会 联合印发国家车联网产业标 准体 系建设 指南（智 能 网联汽车）（2023 版），提出到 2025 年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通 用功 能的智 能网 联 汽 车 标准体系。到 2030 年全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽 车标 准体系。加 快 新 能 源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市等融合发展。2023.09 工信部 提出 尽快启动智能网联汽车准 入和 上路通 行试 点，加 快推进城市级“车路云一体化”示范应用。2023.09 苏州市 S17 智能网联化改造项目已完成全部工程量超 80%。该项目包含双向共计 56 公里路段，将成为国内首条满足车路协同式自动驾驶等级的全息感 知智 慧高速，依 靠 车 路 协同方式实现 L4 级高速自动驾驶。1.3.+OS 华为广泛布局了 智 能座 舱 软 硬件、交 互和 互联 技术。智能座舱硬件系统由 AI 芯片、屏类、HUD、音响和车内感知器等零部件组成，座 舱 系统软件指座舱操作系统和 应用 软件 生态。智 能座舱 与移 动终 端 产 品 和技术之间存在协同，华为 依托 终端 业务 的积 累，已 完成 布局 智 能 座 舱软硬件、交互系统和多维互联等全领域技术。行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 15 of 39 19 AITO 华为 座 舱 采 用 麒麟 系列 芯片，硬 件性 能属 于行 业第 一梯 队。座舱 芯 片决定了座舱域控制器的性 能上限，大 算力 芯片 是车机 控 制器 核 心 硬 件。华为智能座舱采用麒麟芯片，车机芯片 与手 机 芯片 技术 同源，GP U 的图形处理能力和 NPU 的 AI 算力均 达到 了行业领先水平。目前华为智能座舱主要采用麒麟 990A 芯片，是在 手机芯片麒麟 990 基础上发展而来 的车规级 版本，性能接近高通 8155。在 2023 年 成都车展期间，江淮汽车宣布瑞风 RF8 量产版将搭载华为麒麟 9610A 座舱芯片，CPU 算力、GPU 算力和 NPU 的 AI 算力 将大幅提升，预计将在 2023 年年底发布。20 CSDN 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 16 of 39 21 HI 鸿蒙车机系统 快速 升级 迭代，为 打造 万物 互联 生态 提供 基础。鸿蒙 车机操作逻辑与智能手机、平板 电脑 相似，降 低了车 主上 手的 难 度，并且操作的流畅度较高。2023 年 3 月 华为 推送 了鸿蒙 3.0 车机 的 OTA 升级，大量 手机应用 可以 一键 复制到车机，并支持付费 App 在车端和其他鸿蒙终端同步。2023 年 8 月，华为鸿蒙 4.0 版本发布，新一代系统 接入了 AI 大模型能力，盘古大模型的加入有望进一步提升智能座舱 的 交 互体验，车机系统的 简洁 性、流畅 性、便利 性和 可玩 性也 将进 一 步 升 级。2023 年 9 月华为在秋季发布预告，全新鸿蒙车机系统 Harmony OS NEXT 蓄势待发，新版本预计将更流畅、更智能、更安全。22 座舱与 其 他 设 备多 维 互 联，全面 打 通智 慧家 庭、智慧 办公 等使 用场 景。HUA WEI HiCar 是华为提供的人-车-家全场景智慧互联解决方案，可接入设备较为丰富，预计将 带给 用户 便利 性更 高、更 具沉 浸感 的 体 验。华为 HiCar 支持华为、荣耀等品牌的 手机投屏，还可以通过手机调 用 车载摄像头、中控屏和音响，效 果是 使用 户在 车机和 手机 之间 切 换 更 流畅，实现“无感”切换。此外，得 益于 华为 在多种 智能 穿戴 设 备 和 智能家居设备领域的布局，华为 座舱 未来 有望 与更 多 智能 设备 互 联，进一步打通居家和办公等使用场景。行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 17 of 39 23 1.4.新能源汽车渠道 重 要性 提升，华 为 渠 道网 络 将为 汽车 业务 创造 优势。在新能源汽车时代，消费 者逐 渐适 应了 在城 市展 厅 和商 超门 店 看 车、试驾和购车，渠道模式已经生变，门店服务化成为明确趋势。截至2022 年底，华为在全球拥有超过 6 万家门店和专柜，渠道体系庞大，并且门店数量 规模 同比保持 增长。华为 正在 积极 推动 现 有 手机门店 转型，融合终端业务和汽车业务 的销 售渠 道，比从 零开 始 新建 汽车 渠道 效率更高、成本更低。华 为 直 营 渠 道 体系 规模 庞大，融 合多 种业 务类 型，为 消费 者提 供沉 浸式互联体验。华为拥有授权体验店+智能生活馆+华为 旗舰 店 三 类 直 营店，直营店的特点是价格 管控力 强、服务 佳，被造 车新 势力广 泛 采 用，而缺点是成本投入较大。截至 2022 年底，华为已在全球建立超过 5500家体验店、超过 2200 家授权服务中心、面积 500 平米以上的智能生活馆数量达到 300 家，全球 旗舰店 数量 达到 14 家。从区位 看，华为直营店选址 多 在城市 核心 商圈，位于 人流 量较 大 的 区域。在 展示 功 能 方 面，华为 门店 可以 提供 人、车、家 互联 的沉 浸式 体验，完整 地呈 现 智 慧 出行、智慧办公 和智能家居等智慧生活场景。问界门店 数量 超 千家，在 新势力品牌中 领先。截至 2023 年 7 月末，问界门店 已布局全国 31 个省市自治区，累计建成千 余 家门店。问界的渠道主要由华为体验店+AITO 中心 两类 门店 组 成，其中 华为 体 验 店 的 占比 约 60%，AITO 中心约 40%。从渠道结构看，华为庞大的线下门店体系帮助问界 品牌 快速打开 了渠道 覆盖面，问界 AITO 的品牌店 部分由赛力斯门店改建，也在新建 AITO 超级体验中心 等 新型 门店。4/AITO 1161 369 337 411 230*98 128 143 2023 7 2023 4 2023 7 2023 6 AITO 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 18 of 39*2022 24 60%40%AITO 智 选 车 渠道 分工 明确，华 为 门店 承担售前服务体验，AIT O 中心 则兼具展示、体验和交付 功能。华为线下渠道主要包括华为授权体 验 店、华为智能生活馆和华为旗舰 店三 种类 型，其中 授权店 和智 能生 活 馆 的 数量较多，旗舰店目前 共建成了 数十家（统计截至 2023 年 H1）。华为 在线下门店的展厅中划分了 汽车 展区，与 手机 和电脑 展区 相隔，并 给 门店配备展车和试驾车。华 为门 店 主 要负 责智选 车辆 的介 绍、试 乘 试 驾和引导下定，暂 不具 备交 付或 售后 服务 职能。智选 车型 全面 入 驻 华为生活馆、旗舰店和部分可 以容 纳展 车的 授权 店，华 为培 训 并 派出 智选车 的 销售人员 和试驾员，在门店中 与手机销售人员 各司其职。AITO 中心 主要采用授权店模式，部分由原有赛力斯门店改建，兼具 体验购车服务、交付服务 与售后维保服务 功能。AITO 中心 设置 了用户体验区、交付区 和售后 服务 区三大 区域，彼此 在空 间 上 相 互隔 离，人 员出入需 得到 授权。体验 区 陈列 车 辆及 周边 产品，提供 展 示和 体 验功能。交付区 可以停放 数十 辆新 车，并 配置 了 独立 充电 桩，仅 工作 人 员 和 提车车主可以出入。售后区 由接待区、休憩 区和 维修 区组成。AITO 中心具备从售前到售后的闭环 服务 功能，门店 的 形象 统 一性 和服 务 统 一 性较高，车辆销售环节也 已经 线上化（华为商城小程序/App）。AITO 中心展厅 与新势力 汽车的渠道 模式 更为 接近，在 新老 渠 道 模 式之 间 取 长 补短，既提供一站式购车服务，又保持了 较高 的渠道规范性、统一性。25 26 AITO AITO 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 19 of 39 华为线上 渠 道 发挥 引流 作用，通过 移 动终 端 和 社 交平 台吸 引用 户 到店试驾。我的华为 App 是鸿蒙生态的 一站式服务 平台，可以向用户 手 机及时推送新车预告和发布会信息，并且内置了 AITO 汽车 试驾链接。此外，华为还通过天猫旗舰店 1 元链接的形式吸引试驾，进一步拓宽智选车的推广形式，扩大了用户覆盖面。27 App 从 2023 下半年到 2025 年，华为与 奇瑞、江淮 等车企的新款合作车型将陆续亮相，线下门店预计将延续华为门店展示+品牌店交付 及 售 后 的 双轨模式，华为线上渠道预计也将继续 为 各智选品牌 引流。Huawei Inside 车型 入驻 华 为旗 舰店，与智 选车 共 用展 厅。目前，极 狐先行版/阿维塔 12 入驻了华为北京和深圳等地的旗舰店，与问界 M5、M7 共用展厅，并且均配备了试驾车。旗舰店是华为自建的独立式建 筑，展厅空间显著大于多数授权店/体验 店，可以 同 时陈 列 多台 展 车。目 前，华为暂未向 Inside 车型提供独立渠道，或单独入驻华为 授权 手机店，而是与 智选车共用部分 华为 旗舰店展厅。28 2.华为终端 业务 始于 2003 年，是整体 业务 架构 的重 要一 环。华为 终 端 业务早期被称为消费者业务，始于 2003 年成立的 华为 手机业务部，至今已有二十年历史，多 年来 始终 在集 团占 据重 要地 位。目 前华 为 的 终 端 行 业 专 题研究 请 务 必 阅读正文之后的免责条款部分 20 of 39 产品全面覆盖手机、PC、平板 电脑、可 穿 戴设 备、移 动宽 带 终 端、家庭终端和消费者云等。终 端业 务 服 务于 消费 者个 人、家 庭和 各 企 业 组织，是华为“构建万物互联的智能世界”企业 愿景的重要 组成部分。外部环境曾带来 挑 战，华为 各项 业务 稳健 发展，终端 业务 展现出较强的韧性。2022 年 华为企业业务收入超 1300 亿元，同比增长 30%；运营商业务收入超 2800 亿元，同比小幅增长；终端业务收入约 2100 亿元，同比-12%，较 2021 年的同比降幅 有明显缩小。2023 上半年，华为终端业务收入 1035 亿元人民币，同比增长 2%，展现出了较强的 发展 韧性。29 2022 2000+30 2022 33%2.1.+2012 年的变革 开 启销 量 爆 发，华为 用 数 年 时间 成 为 消 费电 子 龙 头。2009 年华为首次 推出安卓系统 智能手机，2012 年华为放弃白牌业务，对品牌、产品和营销实施改革。到 2015 年 末，华为智能手机出货量突破 1 亿台，成 为首个 实现此目标 的中国大陆智能手机厂商，并在当年 成为 了 全球第三大智能手机厂商。到 2018 年，华为 在国内智能手机市场占有率达到 26.4%（同期苹果手机市占率 9.1%，同比-11.7pct）。201
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