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2018 年中国人身保险产品研究报告 (消 费者 版 ) RESEARCH REPORT ON CHINA PERSONAL INSURANCE PRODUCTS 2018 CONSUMER EDITION 发布单位： 中国财富研究院 技术支持单位：北京爱选信息科技有限公司 2018 年中国人身保险产品研究报告（消费者版） 1 引言 保险业作为我国现代金融业的三大支柱之一，近年来实现了飞速发展，保费收入十年增长了五倍，为消费者提供了多方面的风险保障服务，为“改善民生水平”发挥了巨大作用。随着中国经济的发展，人民对美好生活的向往，广大消费者的保险意识逐渐增强。因此一方面需要进一步推动保险业的创新发展，回归本源，强化“保险业姓保” ，提供更多符合消费者需求和“贴地气”的保险产品，另一方面需要赋能消费者，提高消费者对保险知识的了解，对保险产品的专业甄别能力，匹配符合自身需求的保险产品。 人身保险作为专业的金融产品，其责任和条款相对复杂，对于普通消费者来说，理解起来比较困难。如何使消费者更了解人身险产品，做到认识更清晰、选择更明确、购买更明白，需要从详尽的人身险产品细节入手进行分析研究，帮助消费者从复杂的条款中将核心内容剥离出来进行比较、分析。这种类型的研究报告在当前尚属空白，为此受中国财富传媒集团委托，北京爱选信息科 技有限公司在中国保险学会专家的指导下， 完成了 人身保险产品市场调研报告 （2018） （以下简称“报告” ） ，并通过中国财富研究院对外发布。 本报告借助庞大的人身险产品库，使用统计分析和建模2018 年中国人身保险产品研究报告（消费者版） 2 研究的方法，对我国保险市场在售的主流人身保险产品进行对比研究，重点对各类人身险产品的责任设计、条款撰写等各项指标进行对比分析，解 析当前人身保险产品的设计特征、发展趋势，从风险保障角度 分析了消费者选择保险产品的思路，并对不同产品价格进行了科学评级，帮助消费者了解最新的市场动向，合理认识产品差异，分析出更适合自己的、性价比更高的产品，进而推进保险消费者权益保护和消费者教育，推动人身险市场的良性发展。 2018 年中国人身保险产品研究报告 （消费者版） 1 目 录 总报告 . 1 一、市场综述 . 2 二、报告内容及研究方法 . 3 三、报告构成 . 4 四、数据来源及研究方法 . 5 五、研究结果与建议 . 5 （一）保障型寿险 . 6 （二）重大疾病产品 . 7 （三）年金保险产品 . 8 （四）账户型产品（投连险和万能险） . 9 分报告一 定期寿险产品市场调研报告 . 12 一、定期寿险介绍 . 12 二、定期寿险产品市场状况 . 12 （一）定期寿险产品市场发展状况 . 12 （二）定期寿险产品报备状况 . 13 三、如何选择定期寿险 . 14 （一）为什么要购买定期寿险 . 14 （二）定期寿险的选择维度 . 15 四、定期寿险产品特征分析 . 16 （一）保险责任 . 16 （二）责任免除 . 16 （三）普通条款 . 18 （四）投保规则 . 21 五、优选定期寿险 . 23 （一）优选定期寿险介绍 . 23 （二）优选分析 . 24 六、定期寿险产品比较分析 . 24 七、定期寿险产品展望 . 27 （一）定期寿险健康告知等方面可形成指导性建议。 . 27 （二）纵向深化定期寿险价格优势，横向拓展定期寿险服务范围。 . 28 2018 年中国人身保险产品研究报告 （消费者版） 2 分报告二 终身寿险产品市场调研报告 . 29 一、终身寿险介绍 . 29 二、终身寿险产品市场状况 . 29 （一）终身寿险产品市场发展状况 . 29 （二）终身寿险产品报备状况 . 30 三、如何选择选择终身寿险 . 30 （一）为什么要购买终身寿险 . 30 （二）终身寿险的选择维度 . 31 四、终身寿险产品特征分析 . 33 （一）保险责任 . 33 （二）责任免除 . 33 （三）普通条款 . 34 五、终身寿险产品价格比较分析 . 36 （一）保费横向比较 . 36 （二）价格横向对比 . 39 六、终身寿险产品展望 . 40 （一）鼓励开发优选终身寿险，更好地服务于消费者。 . 40 （二）推动增额分红型终身寿险产品发展。 . 41 （三）丰富终身寿 险的应用场景。 . 41 分报告三 重大疾病保险产品市场调研报告 . 42 一、重大疾病保险介绍 . 42 二、重疾险产品分类 . 42 三、重疾险产品市场状况分析 . 43 （一）重疾险产品市场发展状况 . 43 （二）重疾险产品报备情况 . 44 四、如何选择重大疾病保险 . 45 （一）为什么要购买重疾险 . 45 （二）重疾险的选择维度 . 45 五、重疾险产品特征分析 . 49 （一）保险责任 . 49 （二）责任免除 . 59 （三）普通条款 . 60 2018 年中国人身保险产品研究报告 （消费者版） 3 六、重疾险产品比较分析 . 64 （一）防癌险 . 64 （二）终身型重疾 . 65 （三）定期型重疾 . 66 七、重疾产品展望 . 67 （一）建议进一步规范重大疾病定义，减少盲目增加疾病种类行为。 . 67 （二）多重给付重疾的分组需要更加科学化。 . 67 （三）产品设计建议简单化，方便消费者理解接纳。 . 67 分报告四 年金保险产品市场调研报告 . 68 一、年金保险产品 介绍 . 68 二、年金保险产品分类 . 68 三、年金保险产品市场状况 . 69 四、如何选择年金保险 . 71 （一）为什么要购买年金保险 . 71 （二）年金保险的选择维度 . 71 （三）年金保险产品选择重点 . 73 五、年金产品特征分析 . 74 （一）保险责任 . 74 （二）责任免除 . 76 （三）普通条款 . 77 （四）分红给付方式 . 84 六、年金保险产品比较分析 . 84 （一）纵向对比 . 85 （二）横向对比 . 87 七、年金保险产品展望 . 88 （一）明确市场定位，有针对性地解决养老、教育和现金流管理问题。 . 88 （二）合理定性分红保险，确定其核心功能。 . 89 （三）坚持客观的 宣传导向，规范销售行为。 . 89 分报告五 万能保险产品市场调研报告 . 90 一、万能保险介绍 . 90 二、万能保险市场状况 . 92 （一）万能保险产品市场发展状况 . 92 2018 年中国人身保险产品研究报告 （消费者版） 4 （二）万能保险产品报备状况 . 95 三、如何选择万能保险 . 96 （一）首要功能是保障 . 96 （二）重点关注保证利率 . 98 （三）长期持有，关注扣费与持有奖励 . 98 四、万能保险产品特征分析 . 99 （一）保险责任 . 99 （二）责任免除 . 99 （三）万能保险特有条款 . 99 （四）普通条款 . 104 五、万能保险产品比较分析 . 105 六、万能保险市场发展展望及建议 . 106 分报告六 投资连结保险产品市场调研报告 . 107 一、投资连结 保险介绍 . 107 二、投资连结保险的特点 . 108 三、投资连结保险产品市场状况 . 109 （一）投资连结保险产品市 场发展状况 . 109 （二）投资连结保险产品报备状况 . 112 四、如何选择投资连结保险 . 113 （一）为什么要购买投资连结保险 . 113 （二）投资连结保险的选择重点 . 114 五、投资连结保险产品特征 分析 . 114 （一）收益率分析 . 114 （二）费用分析 . 120 六、投资连结保险产品展望 . 123 （一）鼓励发展养老补充型投连险。 . 124 （二）鼓励发展寿险保 障型投连险。 . 124 （三）有效控制投连险相关费用收取比例。 . 124 2018 年中国人身保险产品研究报告 （消费者版） 总报告 1 总报告 2018 年中国人身保险产品研究报告 （消费者版） 总报告 2 一 、 市场综述 2017 年人身险市场的产品结构发生了较大变化。普通寿险业务成为主要增长点，投连险、万能险增长放缓。数据显示， 2017 年普通寿险业务增长幅度最大，同比增长 23.77%，分红寿险业务同比增长 22.14%，投连险业务同比增长 1.49%，万能险业务同比增长 4.75%，健康险业务同比增长 8.58%，人身意外险业务同比增长 20.19%。 2017 年人身险市场的变化源于 2013 年启动的保险费率市场化改革，这场改革为普通寿险的发展奠定了基础。此外，2016 年至今，原保监会强化“保险业姓保”，出台一系列文件是引发这一变化的直接原因。中国保监会关于进一步完善人身保险精算制度有关事项的通知（保监发 2016 76号）、中国保监会关于强化人身保险产品监管工作的通知（保监寿险 2016 199号）、中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知（保监人身险 2017 134号）三个文件围绕“保险业姓保”的核心思想，对中短存续期产品 进行了限制，从产品设计上提高了保险产品的保障额度，建立了保险产品的问责制度，指明了人身险的发展方向，推动保险产品回归保险本源，防范了经营风险，更真实地反映了消费者的实际风险保障需求，受到消费者的广泛欢迎。 在这个大背景下，保险公司加大了产品的创新力度， 2017年共开发报备了 2300多个产品，比 2016年增加了 30%。加之保险费率市场化改革的进一步深化，市场上的保险产品不论是形态还是价格都出现了较大差异，产品竞争越来越激2018 年中国人身保险产品研究报告 （消费者版） 总报告 3 烈，形态越来越多样化，形成百花齐放的局面。同时，多样化的产品增加了消费者对保险产品的认识 和选择难度。如何从纷繁芜杂的保险产品中挑选出适合自己的保险产品成了当前消费者面临的一个主要难题。这也催生了诸多公众号的迅速崛起，通过对不同保险产品进行多维度的对比和解读，帮助消费者了解保险产品。 二 、 报告内容及研究方法 本报告从人身保险产品主要特征的统计对比入手，展示了该类人身保险产品的不同特征。可以看到当前人身保险市场正在积极创新，展现了正面的市场活力。各公司在尝试针对不同的场景进行定制，主要体现在两个方面： 一是 对消费者的身体条件进行细分，提供了更具针对性和价格竞争力的产品，最具代表性的例子是优选定期寿险的大力发展； 二是针对特定人群开发专属产品，为不同消费者提供更多选择，例如为无法购买高额重疾的老人定制防癌保险等。通过对产品设计特征的长期追踪可以窥见人身险市场的动向，并以报告的形式帮助消费者了解市场变化，选择符合自身保障需求的产品，这正是本报告计划进行长期持续性研究的初衷。 在保障型寿险和健康险的产品评级分析中，我们看到仅仅比较同类产品的价格无法判断保险产品的价值水平，建立标准统一的产品评级体系， 反映 不同产品的责任 设计与风险经验的对应，才能帮助消费者看清保险产品的市场定位。依