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抖音2024年行业报告篮球鞋品类趋势洞察出品方:发布时间:2024年5月11日0 10 20 30 4C O N T E N T S目录篮球鞋市场电商大盘篮球鞋市场品牌案例篮球鞋市场趋势洞察篮球鞋市场趋势总结篮球鞋市场电商大盘012023年同比增速超43%,重点布局双十一、双十二、CNY等营销节点 市场大盘:2023年抖音篮球鞋市场销售额约13.89亿元,同比增长43.86%。从趋势来看,2-3月销售额较低,4月开始销售额稳步上升,全年销售高点主要集中在11月、12月、1月,可重点布局双十一、双十二、CNY等营销节点89.41%116.08%183.94%60.16%39.64%20.22%56.75%27.63%8.69%26.57%18.68%56.97%38.43%21.17%-11.93%28.84%19.23%-46.70%30.78%-4.57%21.49%-1.88%14.17%12.79%-5.44%6.95%14.67%11.19%5.15%-53.3%-4.9%39.6%0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月2023年1月-2024年4月抖音篮球鞋市场销售额月度趋势及增速分布销售额 同比增速(%)环比增速(%)数据来源:祈飞BI数据,统计时间:2024年1-4月,2023年1-12月,2022年1-12月。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。单位:万元低价段品牌竞争激烈,400元以上价段耐克及旗下Jordan占主导地位 篮球鞋市场热卖商品价格带分布:0-400元价段占比49.88%,400-800元价段占比37%,800元以上高价段占比较低,仅占13.11%各价位段TOP10品牌分布中:0-400元低价段区间品牌排名中,中国乔丹市场份额占比26.88%位列首位,李宁、耐克排名前三,市场份额差异较小,竞争较为激烈;400-800元中间价段区间品牌排名中,耐克占据较高市场份额,占比52.19%位列首位,Jordan、李宁排名前三,市场份额均低于20%;800元以上高价段区间品牌排名中,耐克市场份额依旧较高,占比56.38%位列首位,Jordan、李宁排名前三 从布局情况看:耐克、李宁、阿迪达斯、安踏4个品牌各价位段均上榜,竞争较为激烈;耐克及旗下品牌Jordan在800元以上高价段市场份额超86%,占主导地位数据来源:巨量云图,统计时间:2023年1-12月。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。注释:耐克品牌销售金额指数统计中,已剔除Jordan品牌旗下产品销售金额指数。2023年篮球鞋市场热卖商品价格带区间分布及各价段品牌榜单价格带 0-200元 200-400元 400-600元 600-800元 800-1000元 1000元销售金额指数占比 23.77%26.11%19.20%17.80%9.02%4.09%0-400元低价位段品牌榜单 400-800元中间价位段品牌榜单 800元高价位段品牌榜单品牌名称 销售金额指数(万)市场份额(%)品牌名称 销售金额指数(万)市场份额(%)品牌名称 销售金额指数(万)市场份额(%)QIAODAN/乔丹体育 22,143 26.88%NIKE/耐克 31,885 52.19%NIKE/耐克 12,210 56.38%LI-NING/李宁 8,861 10.76%Jordan 11,458 18.75%Jordan 6,709 30.98%NIKE/耐克 8,357 10.17%LI-NING/李宁 8,551 13.99%LI-NING/李宁 560 2.58%adidas/阿迪达斯 7,733 9.39%Fila/斐乐 4,307 7.05%Fila/斐乐 553 2.55%Iverson/艾弗森 5,963 7.24%Under Armour/安德玛 1,475 2.41%Under Armour/安德玛 370 1.71%Peak/匹克 5,419 6.58%ANTA/安踏 1,242 2.03%ANTA/安踏 369 1.71%ANTA/安踏 4,017 4.88%361 620 1.02%adidas/阿迪达斯 244 1.12%Up run 2,411 2.93%Starter 217 0.36%Starter 129 0.60%CBA 2,222 2.70%QIAODAN/乔丹体育 166 0.27%Reebok/锐步 84 0.39%Warrior/回力 1,614 1.96%adidas/阿迪达斯 162 0.26%PUMA/彪马 16 0.07%数据来源:祈飞BI数据。统计时间:2023年1-12月。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。注释:耐克品牌销售额统计中,已剔除Jordan品牌旗下产品销售额;斐乐品牌销售额统计包含旗下FILA FUSION品牌。上榜运动/体育用品品牌较多,耐克/李宁分别位居抖音/天猫平台榜首 2023年抖音&天猫平台篮球鞋市场TOP20品牌:耐克和李宁2个品牌占据双平台前3,表现突出。其中耐克、李宁分别位列抖音和天猫榜首,李宁在天猫平台销售表现优于抖音平台。TOP20品牌中,国产品牌表现亮眼,其中抖音平台国产品牌上榜13个,天猫平台国产品牌上榜10个。天猫篮球鞋市场品牌类型集中在体育用品品牌和运动品牌,除此之外,美国运动装备品牌安德玛以及美国健身品牌锐步上榜,分别位列第11和第14;抖音篮球鞋品牌类型更多样,除了体育用品品牌和运动品牌以外,还包含了篮球装备品牌艾弗森和CBA、国产知名鞋类品牌回力、国产民族运动品牌贵人鸟以及美国运动服饰品牌STARTER2023年篮球鞋市场销售额TOP20品牌抖音VS天猫抖音 天猫排名 品牌销售额(万元)品牌类型 排名 品牌销售额(万元)品牌类型 排名 品牌销售额(万元)品牌类型 排名 品牌销售额(万元)品牌类型1NIKE/耐克 51,137美国体育用品品牌11 Up run 2,155国产运动品牌1LI-NING/李宁 133,052国产体育用品品牌11 XTEP/特步 7,610国产体育用品品牌2QIAODAN/乔丹体育 19,840国产体育用品品牌12 CBA 2,137国产篮球装备品牌2NIKE/耐克 110,236美国体育用品品牌12 UNDER ARMOUR/安德玛 6,836美国运动装备品牌3LI-NING/李宁 14,829国产体育用品品牌13 Warrior/回力 1,433国产知名鞋类品牌3 Jordan 73,588 耐克旗下运动鞋品牌13 Asics/亚瑟士 2,018日本运动品牌4 Jordan 8,485耐克旗下运动鞋品牌14 361 1,294国产体育运动品牌4ANTA/安踏 58,582国产运动品牌14 RIGORER/准者 1,809国产体育品牌5ADIDAS/阿迪达斯 7,042德国运动品牌15 XTEP/特步 549国产体育用品品牌5QIAODAN/乔丹体育 25,259 国产体育用品品牌15 REEBOK/锐步 1,083美国健身品牌6Iverson/艾弗森 5,702国产篮球装备品牌16 贵人鸟 442国产民族运动品牌6PEAK/匹克 22,646国产体育用品品牌16 ERKE/鸿星尔克 1,044国产运动品牌7FILA/斐乐 4,777意大利运动品牌17 ANDEZHANMUSI/安德詹姆斯 357美国运动品牌7361 20,285国产体育运动品牌17 NEW BALANCE 814美国鞋服品牌8ANTA/安踏 4,711国产运动品牌18 RIGORER/准者 341国产体育品牌8ADIDAS/阿迪达斯 17,802德国运动品牌18 NOTYET 804国产流行遍鞋品牌9PEAK/匹克 4,696国产体育用品品牌19 STARTER 315美国运动服饰品牌9FILA/斐乐 12,066意大利运动品牌19 CBA 466国产篮球装备品牌10UNDER ARMOUR/安德玛 2,946美国运动装备品牌20 美克 282国产体育用品品牌10PUMA/彪马 11,552德国运动品牌20 DECATHLON/迪卡侬 440法国体育用品品牌数据来源:祈飞BI数据,统计时间:2023年1月-2024年4月。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。低价段乔丹体育最热卖,中高价段李宁、Joran(AJ系列)最热卖 1)0-400元低价位段乔丹体育上榜3款产品,价格主要集中在150-200元,为破影系列和磨砺篮球鞋,产品主打防滑、耐磨、透气等卖点中国乔丹磨砺篮球鞋男外场革面高帮水泥地防滑耐磨篮球运动鞋男鞋到手价格:179元品牌:乔丹体育中国乔丹【破影】专业运动鞋男跑步鞋防滑耐磨实战篮球鞋透气网面鞋到手价格:199元品牌:乔丹体育李宁闪击9Premium篮球鞋男低帮实战球鞋战靴减震男鞋到手价格:799元品牌:LI-NING/李宁nike耐克2023新款男子AIR JORDAN1MID篮球鞋到手价格:999元品牌:JordanAIR JORDAN LOWAJ1正品男AJ1低帮运动板鞋黑白影子灰到手价格:849元品牌:Jordan中国乔丹破影夏季版篮球鞋男 水泥地实战球鞋透气耐磨运动鞋男鞋到手价格:189元品牌:乔丹体育Up run实战舒适透气防滑耐磨减震情侣跑步运动篮球鞋到手价格:201元品牌:Up runnike耐克AIR JORDAN 1 MID SE(GS)篮球鞋到手价格:799元品牌:JordanDMP正式发售AIR JORDAN 11 RETRO篮球鞋CT8012-170到手价格:1699元品牌:JordanAIR JORDAN 1 MIDNIKE乔丹正品男子中帮AJ1休闲北卡蓝DQ8426-014到手价格:999元品牌:Jordan0-400元低价位段热卖商品 400-800元中等价位段热卖商品Nike耐克男子AIR JORDANLEGACY运动篮球鞋到手价格:769元品牌:Jordan【抖音首发 3D碎影】李宁利刃4V2新款实战稳定专业篮球鞋ABAU059到手价格:789元品牌:李宁800元以上高价位段热卖商品TOP1TOP2TOP1TOP1TOP2TOP2TOP3TOP4TOP3TOP3TOP4TOP4 2)400-800元中等价位段耐克旗下Jordan上榜2款产品,价格主要集中在750-800元,李宁上榜2款产品,为闪击9Premium、利刃4 V2系列 3)800元以上高价位段耐克旗下Jordan最热卖,价格主要集中在800-1700元,AJ1系列产品3款,AJ11系列一款篮球鞋市场趋势洞察02搜索热度主要集中在秋冬季节,推荐/测评为热门话题,更关注实战数据来源:巨量算数指数。统计时间:2023年1月-2024年4月。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。抖音平台篮球鞋市场热度呈现波动上升趋势,2023年9-12月搜索热度较高,与销售爆发时间基本相同;热门话题以篮球鞋推荐和篮球鞋测评为主,实战、复古篮球鞋讨论度更高;热门讨论品牌主要有李宁、耐克、匡威、阿迪达斯、乔丹体育、361、彪马、安踏、美克、鸿星尔克、亚瑟士、特步等;面向人群主要为儿童和中学生,学生党和儿童的篮球鞋推荐较为火热;其余热门话题多以篮球鞋修复、篮球鞋分享、篮球鞋榜单为主抖音篮球鞋市场关键词搜索指数趋势分布图抖音篮球鞋市场热门话题词云图数据来源:巨量算数指数,巨量云图。统计时间:2023年1-12月,2022年1-12月。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。覆盖40岁以下/全线城市用户,新锐白领/资深中产为核心购买人群 抖音“篮球鞋”关键词搜索用户画像分布:31-40岁用户占比最高,达33.81%,18-23岁年轻用户占比第二,TGI指数最高,24-30岁用户占比第三;从城市等级看,三线城市用户占比最高,占比达21.89%,其次是新一线城市、二线城市、四线城市,用户以40岁以下年龄层和全线城市为主 抖音篮球鞋市场销售金额指数八大策略购买人群分布:新锐白领排名第一,其次是资深中产和小镇青年2023年抖音篮球鞋市场用户搜索&购买画像分布010020030018-23 24-30 31-40 41-50 51+“篮球鞋”关键词搜索用户年龄分布占比 TGI80859095100105一线城市新一线城市 二线城市三线城市四线城市五线城市“篮球鞋”关键词搜索用户城市等级占比 TGI41.02%40.95%48.10%64.49%53.89%33.09%28.94%35.65%新锐白领 资深中产 小镇青年 Z世代 精致妈妈 小镇中老年 都市蓝领 都市银发八大策略人群2023年销售金额(指数)2022年销售金额(指数)同比增速数据来源:巨量云图。统计时间:2023年5月-2024年4月。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。购前搜索以品类词为主,AJ系列和李宁闪击系列搜索人数多 2023年抖音篮球鞋市场核心搜索词排名中,用户购前搜索偏好以品类款式词为主,篮球鞋中的耐克旗下Jordan品牌AJ系列、李宁闪击系列、安踏欧文系列搜索人数较多;品类词搜索分布中,“篮球鞋”的搜索人数、搜索成交金额以及搜索成交率均最高。搜索TOP10品牌词中,艾弗森品牌搜索人数排名第一,李宁、耐克品牌词均上榜三次,安踏品牌词搜索成交率排名前一,且成交率超过1%抖音篮球鞋市场核心搜索词分布搜索词类型 搜索词TOP10搜索人数指数(万)搜索成交金额指数(万)搜索成交率品类词篮球鞋3411247 1.64%aj312 282 339 0.23%欧文安踏一代 282 3 0.00%aj 224 931 0.72%闪击10 118 72 0.10%莫兰特一代 102 59 0.10%球鞋 100 181 1.21%aj1 98 334 0.58%aj3 91 118 0.15%闪击8 91 75 0.15%搜索词类型 搜索词TOP10 搜索人数指数(万)搜索成交金额指数(万)搜索成交率品牌词艾弗森37622 0.02%李宁篮球鞋 61 208 0.90%耐克篮球鞋 44 95 0.50%安踏篮球鞋 35 125 1.16%匹克体育直播 44 97 0.98%耐克AJ鞋 41 77 0.97%李宁闪击8 41 13 0.06%安踏欧文 35 7 0.01%耐克aj1 29 139 1.07%李宁957 28 29 0.89%数据来源:祈飞BI数据。统计时间:2023年10月-2024年4月。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。热门视频内容以篮球鞋推荐/展示/榜单/测评为主,突出功能性特点 2023年抖音“篮球鞋”关键词热门种草视频内容中,主要内容类型为篮球鞋推荐、篮球鞋展示、篮球鞋榜单和篮球鞋测评1)篮球鞋推荐主要品牌为耐克和李宁,以透气包裹、软弹脚感、耐磨性好、高性价比、冬季保暖、增加平衡为卖点,核心场景为篮球运动,面向专业运动员2)篮球鞋测评功能多为推动力、稳定性、包裹性、防滑耐磨性、运动安全性、缓震性、轻便性、碳板刚性、鞋面强度、舒适脚感、材质等3)篮球鞋榜单主要内容为介绍主要品牌篮球鞋的排名和特点;篮球鞋展示主要产品为耐克GT CUT3,核心卖点为高颜值、清爽、灵敏吸氧、抓地力好、配色好看内容类型:篮球鞋推荐推荐品牌:耐克AJ1/欧文3、李宁反伍3/利刃3/音速12/驭帅18/伽马核心卖点:百搭出众、新科技、抓地性能好、性价比高、贴合感好、软弹脚感、透气包裹、耐磨性好、高颜值、冬季保暖、增加平衡核心场景:篮球运动沟通人群:专业运动员内容类型:篮球鞋测评测评功能:推动力、稳定性、包裹性、防滑耐磨性、运动安全性、材质、碳板刚性、缓震性、轻便性、鞋面强度、舒适脚感核心场景:篮球运动沟通人群:适合各种人群内容类型:篮球鞋榜单主要内容:年度球鞋盘点提及品牌:耐克ZOOM GT cut 3、亚瑟士Nova Surge Low 2代、李宁反伍3/闪击10沟通人群:适合各种人群内容类型:篮球鞋展示展示产品:耐克GT CUT3核心卖点:高颜值、清爽、灵敏吸氧、抓地力好、配色好看沟通人群:适合各种人群数据来源:祈飞BI数据。统计时间:2023年1月-2024年4月。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。耐磨功能和实战场景为主,包裹/减震/透气等为用户主要关注功能 篮球鞋市场热卖商品功能及场景分布看:1)功能关键词分布中:“耐磨”关键词带来的销售额最多,占比19%以上,其它核心功能词为包裹、减震、透气等,耐磨功能代表单品为中国乔丹磨砺系列运动鞋2)场景关键词分布中:“实战”关键词带来的销售额最多,占比24%以上,其它核心场景词为篮球场、日常、水泥地等,实战场景代表单品为中国乔丹破晓系列运动鞋19.80%18.21%12.19%10.47%8.81%8.59%7.39%5.90%5.44%3.19%耐磨 包裹 减震 透气 回弹 抓地 轻便 防滑 增高 稳定抖音篮球鞋市场功能关键词销售额占比24.26%19.66%12.71%11.58%5.20%4.62%4.35%4.22%2.88%实战 篮球场 日常 水泥地 户外 夏季运动 室内 训练 专业比赛抖音篮球鞋市场关键场景词销售额占比耐磨功能代表单品:中国乔丹磨砺篮球鞋男外场革面高帮水泥地防滑耐磨篮球运动鞋男鞋实战场景代表单品:中国乔丹破晓篮球鞋男爆款低帮球鞋男款网面防滑实战运动鞋男士篮球鞋市场品牌案例03数据来源:祈飞BI数据。统计时间:2024年1月-2024年3月。GMV统计品牌全品类GMV;耐克品牌篮球鞋品类销售额统计中,已剔除Jordan品牌篮球鞋产品销售额。国际品牌更注重品宣运营,阿迪达斯/安德玛官旗GMV贡献超3成 国际品牌:安德玛、斐乐品牌蓝V入驻抖音时间较长,超6年,阿迪达斯、NIKE品牌蓝V入驻抖音超3年,Jordan未开设品牌蓝V账号;从销售表现看,NIKE销售额最高,但官旗贡献度不足1%,主要以经销商店铺贡献为主;阿迪达斯、安德玛官旗销售贡献度均超30%,旗舰店销售贡献占比均超20%,品牌自播表现较好;斐乐官旗贡献占比不足10%,旗舰店销售贡献超2成,线下专卖店贡献度较高,GMV占比超6成;Jordan未开设品牌官方店铺,多以个体店销售为主 国产品牌:李宁、安踏儿童品牌蓝V入驻抖音时间超6年,其余3个国产品牌均未开设品牌蓝V账号;从销售表现看,李宁、安踏旗舰店销售贡献占比最高,约占5成左右,李宁官方旗舰店占比超2成,表现优于安踏官方旗舰店,安踏线下专卖店占比超3成;乔丹体育、匹克、361官方旗舰店销售贡献占比均超2成,匹克旗舰店贡献占比最高,超7成国际品牌 NIKE/耐克 Jordan adidas/阿迪达斯 FILA/斐乐 Under Armour/安德玛账号名称 NIKE 无品牌蓝V账号 adidas FILA UnderArmour注册时间 2019年8月(超3年),未关联店铺/2020年4月(超4年),未关联店铺 2018年4月(超6年),关联FILA旗舰店 2018年2月(超6年),未关联店铺粉丝数 160.5W/66.3W 262.5W 46.2W电商布局2024Q1GMV:18.86亿 2024Q1GMV:2.32亿 2024Q1GMV:10.04亿 2024Q1GMV:12.42亿 2024Q1GMV:3.67亿 官方旗舰店:2家,24Q1GMV占比不足1%;NIKE运动官方旗舰店/NIKE潮流官方旗舰店(24年1月/2月开店)专营店、个体店24Q1GMV占比均超30%,TOP经销商为滔搏 未开设官方旗舰店/旗舰店 个体店销售贡献占比超96%,线下专卖店店铺销售贡献占比仅2%官方旗舰店:2家,24Q1GMV占比超30%;adidas官方旗舰店/adidas儿童官方旗舰店(21年4月/11月开店)旗舰店:4家,24Q1GMV占比23%专营店、个体店24Q1GMV占比均超10%官方旗舰店:2家,24Q1GMV占比7.9%;Fila官方旗舰店/FILA FUSION官方旗舰店(21年7月/5月开店)旗舰店:10家,24Q1GMV占比超23%专卖店24Q1GMV占比超65%官方旗舰店:2家,24Q1GMV占比超34%;安德玛Under Armour官方旗舰店/安德玛儿童官方旗舰店(21年5月/23年2月开店)旗舰店:3家,24Q1GMV占比超37%专卖店24Q1GMV占比超27%国产品牌 乔丹体育 LI-NING/李宁 ANTA/安踏 PEAK/匹克 361账号名称 无品牌蓝V账号 李宁LI-NING 安踏青年体育 安踏儿童 无品牌蓝V账号 无品牌蓝V账号注册时间/2017年11月(超6年),未关联店铺 2019年9月(超4年)2018年3月(超6年)/粉丝数/3.1W 20.2W 106.7W/电商布局2024Q1GMV:2.16亿 2024Q1GMV:7.34亿 2024Q1GMV:6.54亿 2024Q1GMV:9922.5W 2024Q1GMV:1.93亿 官方旗舰店:2家,24Q1GMV占比超26%;乔丹官方旗舰店/乔丹儿童官方旗舰店(21年4月/23年11月开店)旗舰店:15家,24Q1GMV占比超33%个体店24Q1GMV占比超30%官方旗舰店:1家,24Q1GMV占比超28%;李宁官方旗舰店(20年9月开店)旗舰店:9家,24Q1GMV占比超48.6%专卖店24Q1GMV占比超16.8%官方旗舰店:2家,24Q1GMV占比超10.3%;安踏官方旗舰店/安踏儿童官方旗舰店(22年1月/21年2月开店)旗舰店:16家,24Q1GMV占比超53.2%专卖店24Q1GMV占比35.5%官方旗舰店:1家,24Q1GMV占比超21.8%;匹克官方旗舰店(20年7月开店)旗舰店:13家,24Q1GMV占比超70%专卖店、个体店24Q1GMV占比较低 官方旗舰店:2家,24Q1GMV占比超26%;361官方旗舰店/361童装官方旗舰店(23年11月/21年5月开店)旗舰店:24家,24Q1GMV占比42.8%个体店24Q1GMV占比20.4%十大篮球鞋品牌抖音布局情况数据来源:祈飞BI数据。统计时间:2023年1月-2024年4月,按季度统计。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。客单价=销售额/销量。耐克品牌篮球鞋品类销售额统计中,已剔除Jordan品牌篮球鞋产品销售额。NIKE/Jordan二者市场份额涨至6成,李宁/安踏/361度客单价波动上升 22-24年十大品牌篮球鞋市场份额变化看:国际品牌中,Jordan、NIKE市场份额快速上升,且占比较高,二者市场份额之和从30%上涨至60%;阿迪达斯市场份额波动下降,斐乐市场份额从下降到回升,安德玛市场份额缓慢上升,2024Q1三个品牌市场份额均低于6%。国产品牌中,乔丹体育市场份额占比较高,但整体呈下降趋势,李宁市场份额呈波动上升趋势,2024Q1市场份额均低于10%;安踏市场份额从下降到回升,匹克市场份额呈下降趋势,361市场份额变动较低,占比较稳定,2024Q1三个品牌市场份额均低于3%22-24年十大品牌篮球鞋客单价趋势看:国际品牌中,Jordan、NIKE、安德玛客单价呈波动下降趋势,斐乐、阿迪达斯客单价波动较小;Jordan、斐乐客单价在600-800元高价区间,NIKE、安德玛客单价主要集中在400-600元区间,阿迪达斯客单价集中在200-400元区间。国产品牌中,乔丹体育、匹克客单价呈波动下降趋势,客单价在150-200元区间;李宁、安踏、361呈波动上升趋势,李宁客单价在350-450元区间,安踏、361客单价在200-400元区间市场份额国际品牌 国产品牌NIKE耐克 Jordan adidas/阿迪达斯 FILA/斐乐 Under Armour/安德玛 乔丹体育 LI-NING/李宁 ANTA/安踏 PEAK/匹克 3612022Q1 7.16%26.65%10.5%15.1%0.8%17.4%1.3%8.7%4.7%0.6%2022Q2 6.39%28.19%17.5%0.8%1.6%14.4%13.9%3.3%5.2%1.9%2022Q3 7.54%34.62%6.3%6.8%0.5%17.5%8.5%1.6%7.0%1.1%2022Q4 6.10%33.65%6.6%6.4%1.8%14.9%7.9%0.8%6.6%1.1%2023Q1 10.28%43.35%4.5%1.7%1.4%14.9%12.9%0.6%4.1%0.4%2023Q2 12.25%25.62%3.1%2.1%3.2%18.9%17.7%2.8%3.6%1.2%2023Q3 13.19%38.07%5.2%3.1%2.7%12.8%8.7%6.5%3.8%1.0%2023Q4 12.39%33.82%6.6%5.7%1.4%12.1%6.4%3.0%2.5%1.0%2024Q1 19.61%40.46%3.3%5.6%5.4%7.4%8.0%2.7%1.2%1.2%客单价国际品牌 国产品牌NIKE耐克 Jordan adidas/阿迪达斯 FILA/斐乐 Under Armour/安德玛 乔丹体育 LI-NING/李宁 ANTA/安踏 PEAK/匹克 3612022Q1 493 802 343 589 529 198 339 268 234 292 2022Q2 606 727 249 645 398 198 394 282 219 229 2022Q3 625 650 209 634 491 167 349 224 204 279 2022Q4 530 648 224 745 385 177 433 296 182 285 2023Q1 580 696 223 684 493 189 405 380 210 344 2023Q2 585 638 276 619 390 197 406 257 190 372 2023Q3 438 593 221 675 450 182 418 252 181 362 2023Q4 464 580 217 590 389 169 394 339 162 301 2024Q1 453 571 278 652 376 183 379 348 181 287 十大篮球鞋品牌抖音市场份额及客单价趋势分布数据来源:祈飞BI数据。统计时间:2024年1月-2024年3月。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。统计TOP2000热卖商品。NIKE/Jordan/斐乐集中在中高价段,李宁400元以上价段占比高于安踏 十大篮球鞋品牌抖音热卖商品价格带分布情况:1)国际品牌中,NIKE集中在400元以上价段,Jordan、斐乐主要集中在600元以上中高价段,且斐乐核心价段以600-800元为主,占比最高;阿迪达斯、安德玛热卖商品以200-400元价格为核心价段,占比最高,2)国产品牌中,乔丹体育、匹克、361热卖商品价格主要集中在0-200元低价段,李宁、安踏热卖商品在200-400元价格段占比最高,低中高全价段均有覆盖;400元以上中高价段李宁销售占比高于安踏0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%361PEAK/匹克ANTA/安踏LI-NING/李宁乔丹体育Under Armour/安德玛FILA/斐乐adidas/阿迪达斯JordanNIKE耐克十大篮球鞋品牌抖音热卖商品价格带分布情况2024Q10-200 200-400 400-600 600-800 800-1000 1000国 际 品 牌 国 产 品 牌数据来源:祈飞BI数据。统计时间:2023年1月-2024年4月。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。以实战为主,Jordan偏复古潮流款,阿迪达斯/斐乐偏时尚休闲运动风 国际品牌中:NIKE以实战为主,CosmicUnity实战篮球鞋(环保垃圾鞋)新款最热卖,推出杜兰特、莫兰特、科比系列球鞋;Jordan以复古潮流款为主,AJ1系列最热卖推出格里芬、东契奇系列球鞋;阿迪达斯以运动休闲款为主,复古篮球鞋adidas ENTRAP GW9675最热卖,推出哈登、罗斯、爱德华兹系列;斐乐以时尚休闲鞋为主,面向女性用户,包含面包鞋、老爹鞋,实战性能较弱,以百搭休闲、舒适为卖点;安德玛以实战为主,包括UASpawn2、UA库里Curry HOVR、UA HOVR Havoc 4等 国产品牌中:乔丹体育以实战为主,面向成人及儿童,包括破影系列、2024春季新款童鞋、磨砺系列等;李宁以实战、潮流为主,包括利刃系列、闪击系列、反伍系列等,推出韦德幻影、韦德全城球星限售支线产品;安踏以实战为主,包括速战系列、KT(汤姆森)系列、三分雨系列等;匹克以实战为主,包括态极音爆系列、态极超轻大三角系列、游侠系列等;361以实战为主,包括BIG系列、超新星系列、DVD(丁威迪)系列等国际品牌 国产品牌NIKE耐克 Jordan adidas/阿迪达斯 FILA/斐乐 Under Armour/安德玛 乔丹体育 LI-NING/李宁 ANTA/安踏 PEAK/匹克 361NIKE CosmicUnity环保垃圾实战篮球鞋价格:499元AIR JORDAN 1 LOW系列经典熊猫复古款/龙年限定款价格:400-800区间复古篮球鞋adidas ENTRAP GW9675价格:349元FILA斐乐时尚低帮复古面包板鞋F12W411201F价格:789元安德玛官方UASpawn2男子透气灵活篮球运动鞋价格:369元中国乔丹破影5代实战篮球鞋男2024新款外场体考球鞋价格:219-238元李宁利刃4 V2 男子2024新品支撑稳定篮球专业比赛鞋价格:758元安踏速战5丨篮球鞋男外场新款实战抓地防滑耐磨运动鞋男价格:299元匹克态极音爆3.0低帮透气耐磨实战篮球鞋价格:299-339元BIG3 4.0 Quick PRO男篮球专业实战后卫篮球鞋价格:469-549元NIKE AIR ZOOM G.T.CUT 3实战篮球鞋价格:899-1199元AIR JORDAN LEGACY 312龙年限定运动鞋篮球鞋价格:649-899元经典休闲运动篮球鞋 adidas FUSION EE9706价格:359-379元斐乐复古休闲经典低帮老爹鞋 F12W141223F价格:629元安德玛官方UA库里Curry HOVR运动篮球鞋价格:299元中国乔丹童鞋2024春季新款专业训练运动鞋男女童篮球鞋价格:189-199元李宁RSR 101 XXL篮球文化情侣软弹休闲运动鞋价格:218-599元ANTA/安踏KT9丨氮科技碳板篮球鞋专业实战男鞋运动球鞋价格:499-599元匹克大三角篮球鞋男士透气低帮实战碳板战靴防滑缓震价格:259-279元361超新星 1.0 PRO2024新款篮球鞋价格:339-509元NIKE AIR MAX IMPACT 3实战篮球鞋价格:329-359元NIKE AirJordan1Mid系列黑紫复古篮球鞋价格:659-699元adidas阿迪达斯COURTBEAT低帮舒适篮球鞋 ID9658价格:259-499元Fila/斐乐【复古帕尼尼】面包鞋F12W412111F价格:659元安德玛官网UA HOVR Havoc 4 Clone缓震篮球运动鞋价格:458元【磨砺5】乔丹官方正品2024年夏季运动训练男缓震篮球鞋价格:179元闪击10李宁男子低帮实战缓震耐磨防滑专业篮球鞋价格:519-538元安踏24年三分雨男子夏季弦科技耐磨休闲克星运动篮球鞋价格:399-599元匹克春夏款态极游侠2.0篮球鞋男实战球鞋运动鞋子男价格:259元361DVD2 SE2024年春季低帮缓震训练篮球鞋价格:399元十大篮球鞋品牌抖音热卖爆品2024Q1数据来源:祈飞BI数据。统计时间:2023年1月-2024年4月。统计类目:运动户外/运动鞋/篮球鞋。资料来源:网络公开资料及品牌官网信息。国产品牌通过签约球星/技术及设计提升/高性价比策略实现差异化竞争 品牌官旗&旗舰店运营效果:国际品牌中,安德玛品牌官旗&旗舰店运营效果较好,销售贡献占比超7成,其次是阿迪达斯,品牌官旗&旗舰店销售贡献占5成,其余品牌官方店铺运营效果较差;国产品牌官旗&旗舰店运营效果较好,销售贡献占比均在6成左右,匹克占比最高,超9成 篮球鞋市场竞争策略:1)签约球星:通过签约NBA巨量及新秀等,围绕顶级球星推出球星系列篮球鞋,强化品牌竞争优势,提升品牌影响力和销量,此外国际品牌推出职业篮球赛团队鞋提升销量,国产品牌通过赞助或自建热门IP赛事(非职业)拓展篮球爱好者;2)技术突破:NIKE的中底气垫、缓震材料均处于全球领先水平,国产品牌自2008年以来,在发泡技术上实现突破,中底材料的回弹性有大幅度提升;综合实战、日常等需求,篮球鞋轻量化趋势显著;3)设计风格:配色逐渐多元化,设计时融入球星个人元素,国产品牌设计时还会融入中国风元素彰显民族自信;4)价格策略:国产品牌重点卡位大众篮球鞋市场,专注开发球星限售支线产品及定位实战的全新系列产品,以高性价比实现与国际品牌的差异化竞争 篮球鞋品类市占率表现:国际品牌中NIKE、Jordan、斐乐竞争力较强,市占率排名靠前,国产品牌中,李宁、安踏市占率有所上升,覆盖低中高全价段产品,市场竞争潜力较大竞争现状国际品牌 国产品牌NIKE耐克 Jordan adidas/阿迪达斯 FILA/斐乐 Under Armour/安德玛 乔丹体育 LI-NING/李宁 ANTA/安踏 PEAK/匹克 361品牌官旗&旗舰店运营效果官旗入局时间短,销售贡献占比不足1%,运营效果较差未开设官旗,线下专卖店销售贡献较低官旗&旗舰店销售贡献占5成,运营效果一般官旗&旗舰店销售贡献仅3成,运营效果一般官旗&旗舰店销售贡献占比超7成,运营效果较好官旗&旗舰店销售贡献占比近6成,运营效果较好官旗&旗舰店销售贡献占比超7成,运营效果较好官旗&旗舰店销售贡献占比近6成,运营效果较好官旗&旗舰店销售贡献占比超9成,运营效果显著官旗&旗舰店销售贡献占比近6成,运营效果较好篮球鞋市场竞争策略球星热门签名鞋系列Air Jordan 系列(迈克尔乔丹);Kobe 系列(科比布莱恩特);Lebron 系列(勒布朗詹姆斯);Kyrie系列(凯里欧文);KD 系列(凯文杜兰特)等Melon 系列(卡梅隆安东尼);CP 系列(克里斯保罗);FLY WADE 系列(德维恩韦德);Why Not Zer0.系列(拉塞尔威斯布鲁克);Zion 系列(蔡恩威廉森)T-MAC 系列(特雷西麦克格雷迪);D-cool 系列(蒂姆邓肯);The Garnett 系列(凯文加内特);D Howard(德怀特霍华德);Harden 系列(詹姆斯哈登)等签约格兰特希尔,推出签名鞋GH1系列Curry 系列(斯蒂芬库里);Embiid 系列(乔尔恩比德)等签约CBA球员吴前、孙铭徽为代言人,推出定制款锋刺2.0系列签约NBA球星凯尔登约翰逊,推出联名定制新一代锋刺6 pro系列签约韦德,推出韦德之道系列、巴特勒驭帅系列、麦科勒姆音速系列、范弗利特闪击系列等签约汤普森,推出KT系列签约海沃德,推出GH系列签约帕克,推出帕克系列,并签约凯文加内特、拉简隆多、克莱汤普森、特雷杨等 NBA 篮球巨星,增强品牌影响力签约可兰白克推出,克签名战靴克制系列、签约戈登推出AG系列、签约丁威迪,推出DVD系列技术提升持续对中底气垫进行创新升级,如Air、Zoom、ZoomX 等,提升缓震、稳定、轻量功能;持续开发中底缓震材料,如 phylon、lunarlon、React、Joyride 等,提升减震、耐久、安全性推出全新Eclipse Plate中底技术中底技术不断创新,包含Boost、Bounce、Lightstrike中底技术包括Soft Capsule高弹中底技术、TECNO-PIUMAX轻能发泡科技技术不断创新,包括HOVR、Micro G和Charged三大缓震科
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