中国公有云：大挑战、大潜力.pdf

2018年8月 高科技 DuKai photographer/Getty Images 中国公有云： 大挑战、大潜力 麦肯锡近期的一项调查为中国前景广阔的公有云市场提供了新的洞见。 Hari Kannan和Christopher Thomas （唐睿思）2 中国公有云：大挑战、大潜力 市场 “快照” ： 中国云市场现状 乍看之下， 中国云市场近期的发 展有声有色。2017 年 ，全 国 IT总预算中约有14 用 于 云 服 务 ，比 2013年 增 加 了 一 倍 多 。但 是 ，即 便 在 这 种 增 长 之 下 ，中 国 在 云 计 算 方 面 的 支 出 也 仍 落 后 于 全 球 同 行 。例 如 ，2017年美国的云支出约占IT预算总额 的29 ，高 于 2013年的14 左 右（ 图 1）。 相 比 许 多 全 球 同 行 ，中 国 企 业 更 偏 爱 私 有 云 。 在 美 国 ，公 有 云 支 出 占 平 均 IT预算的24 左 右 ，私 有 云 约为5。 然而在中国， 公有云和私有云占IT 支出的 比例几乎持平。 这张中国云市场 “快照” 显示了当下的市场现状， 但 并不能代表未来的趋势。 公有云提供商看似拥有 庞大的潜在机会， 但市场竞争其实已经非常激烈， 以至于领先企业 在 2017年的降 价 幅度达 到了30 以上 3 。 我们的调研为未来的机遇和挑战提供 了 一 些洞见。 所 有 公 有 云 提 供 商 ，无 论 规 模 大 小 或 所 在 国 家 ，都 将继续获得机会 我们的一项调查结果或许能为众多企业带来希望： 中国市场向所有具备相应资质的提供商敞开大门， 无 论 其 规 模 大 小 或 所 在 国 家 。在 我 们 的 调 研 中 ，受 访者们表示， 它们公有云支出中约64% 流向了中国 四 大 云 服 务 提 供 商（ 图 2）。其 余 部 分 则 流 向 了 跨 国公司和其他中国企业。 受访者预计， 未来三年内， 市场份额的构成将基本保持稳定。 当问及云使用情况时， 美国或其他主要市场的很 多 企 业 都 表 示 ，云 已 经 成 为 它 们 的 标 准 配 置 。但 中 国并非如此， 大多数公司仍依赖其数据中心的本 地 计 算 能 力 。 然 而 ，中 国 企 业 领 导 者 迟 迟 不 肯 采 用 云技术并非出于单纯的IT问 题 ，其 根 源 要 深 入 得 多 。 中国很多方面都处于技术领先地位， 并且拥有世 界上最大的电商市场和蓬勃发展的移动支付市场， 但企业在投资能够改善运营效率或带来竞争优势 的IT技术方面却行动缓慢， 其中包括与自动化或高 级分析相关的投资 1 。中 国 迟 迟 不 肯 向 企 业 云 迁 移 ， 是导致数字化率低的一个主要因素。 但是， 这种情况或许很快就会改变。 在科技领域中 ， 中国的企业领袖目前已经意识到： 较低的云使用率 拖累了 企业的发展。 正因为如此， 他们加大了对公 有云和私有云的投资力度， 甚至有望迅 速 超 越全 球同行。 中国政府同样也意识到了 云计算的重要 性， 承诺加快其发展。 根据中国工业和信息化部 （工信部） 发布的行动计划， 有关领导希望2019年 将云计算行业的规 模提高至2015年的2.5倍 2 。 对于公有云提供商来说， 这些趋势意味着重要 的 机 遇 。虽 然 大 多 数 中 国 企 业 现 在 仍 偏 好 私 有 云 ， 但分析师预测， 未来三年公有云使用率的年均增 长可达 20 以 上 。本 土 和 全 球 公 有 云 提 供 商 巨 头 已开始积极行动， 以攫取更多市场份额。 为了更 深 入 地 了 解 这 个 充 满 活 力 的 市 场 ，我 们 研 究 了 中 国 企业的云现状， 努力发掘公有云和私有云的使 用 趋势。 我们也对500多家中国 企 业 进 行了一次 跨 行 业 调 研， 对大约120家在云服务上花费超过100万人 民币 （约合15.4万 美 元 ）的 企 业 进 行 了 深 入 研 究（ 参 见 “我们的调研方法论” ） 。 我们的调研结果如下: