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请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 Table_Main 证券研 究报 告|行业深 度 汽车 2024 年 07 月 30 日 汽车 优 于大 市（维持）证 券 分 析师 邓健全 资 格编号：S0120523100001 邮 箱：dengjq 赵悦媛 资 格编号：S0120523100002 邮 箱：zhaoyy5 赵启政 资 格编号：S0120523120002 邮 箱：zhaoqz 研究助理 秦梓月 邮 箱：qinzy 市场表现 资 料来源：聚源 数据，德邦研 究所 相关研究 1.新 能源渗 透率创 新高，上 海即将启 动无人 驾驶汽 车测试，2024.7.21 2.萝卜快跑订单爆发式增长，Robotaxi 发 展 提速，2024.7.16 3.6 月 乘用 车销量 环比提升，以旧换 新政策 效果逐 步显现，2024.7.8 4.特 斯拉 Q2 交付 量超预期，FSD入 华持续 推进，2024.7.7 5.长安 汽车(000625.SZ)：6 月 深蓝G318 正 式 上市，阿 维塔将首 批搭载华 为乾崑 ADS 3.0，2024.7.4 智 能 驾驶深 度 系列 报告 一：Robotaxi 商 业 化提速，高阶智驾 加 速落地 Table_Summary 投 资要 点：政 策 端 不断 成熟，行 业发 展持续规 范化。我国关 于 Robotaxi 的 政 策 目前处 于不断成 熟的阶 段，从 全 国性 政 策来 看，2023 年 11 月，四部委 联合发 布 关于 开展智 能网 联汽 车准 入和 上路 通行 试点 工作 的通 知，意 味着 高级 别自 动驾 驶车 型研 产技术已 得到较 充分验 证，其 在量产 和销售 上已获 得政策 允许；2023 年 12 月，交 通部发布 自动驾 驶汽车 运输安 全服 务指南（试行），明 确定义 了使用 自动驾 驶汽车 在机动 车可通 行的各 类道路 上从事 城市公 共交通 和出租 汽车客 运服务 的行业 规范。从地方 性 政 策来 看，北京、上 海、广州、深圳、武 汉、重 庆等 地均不 断出台 Robotaxi 相关 政策，且 相较于 全国性 政策，地方政 策规定 相对宽 松，在 基于安 全可控 的前提 下，对 Robotaxi 相 关 企业 的运营 给与了 较为有 力的支 持。中美领先 Robotaxi 发 展，美 国 模 式更 为 开放 但 危机 并存。目前全球 各国 Robotaxi的 商业化 进展多 处于早 期的试 验阶段，其中 以中美 为第一 梯队。美国对待 Robotaxi政 策较为 开放，但 发 展过程中 机遇与 挑战并 存，目前其主 要玩家 之一 Waymo 商业模式 不断 升级，逐 步过 渡到 Robotaxi“技术+整车+平台”生 态模式，截至 2024 年4 月，其 已在旧 金山、凤凰城、洛杉 矶实现 Robotaxi 正 式收费 运营。同时特 斯拉Robotaxi 项 目 持续推 进，或将 于 2024 年落 地。国 内 政 策行 稳 致远，行 业 处于 百 花 齐放 态 势。从开放城市 来 看，截至 2024 年 3 月，国 内已有 51 个城 市出台 自动 驾驶试 点示范 政策，其中 北 京、上 海、广 州、深 圳、武 汉等地 已开展 无驾驶 人车辆 公开道 路试点 示范，其中 武 汉凭借 着 更为 便利 的 政策以及 最早 落地 的 无人化 载人测 试和应 用，已 成为“Robotaxi 第 一 城”，示 范效应 较强，有望 加速其 他地方 性政策 的优化。从 行 业玩 家 来看，国内 Robotaxi 主要有 原互 联网企业、车企、出 行平台 企业 三 类玩家，商业化 落地 较为领 先的是 以萝卜 快跑为 代表的 原互联 网 企业，目前 其订单 量全球 领先，且 有望 率先实 现盈亏 平衡。Robotaxi 车 型 快 速 迭代，产 业 链 持续 优 化升级。L4 级 Robotaxi 车 型 快速 迭代，代 际 成 本 大 幅 下 降，以 萝 卜 快 跑 为 例，其 第 六 代 车 型 相 较 于 上 一 代 成 本 下 降 了 约60%。在 硬件 上，出 于安全冗 余考虑，其第 六代车 型拥有 1200TOPS 双 AI 多 核芯片，以及 7 类 38 个车外 传感 器，在 感知、转向、制动等 十个领 域 均采 用冗余 设计。目前 Robotaxi 产 业链 上中下 游均 持 续优化，有望 助力 L4 无 人 驾驶加速 升级。投 资 建 议：我们认 为 Robotaxi 目 前 仍处 于发展 早期，随 着政策 的持续 优化以 及相关 企业的 持续投 入，行业 仍有 较大发 展空间。建议关 注产 业链相 关优质 公司：（1）整车：建议关注在 电动化、智 能化方 面有优 势的企 业：比 亚 迪、长 城汽 车、零跑 汽车、赛 力 斯、北 汽 蓝谷、江淮 汽 车、理想 汽 车-W、小 鹏 汽 车-W、吉 利 汽 车、广汽集 团、长 安汽 车 等；（2）零 部 件：由于未 来 L4 级 别自动 驾驶落 地需要 具备全 域集中 式控制、高算力、完备线控 底盘、高 速数据 互传等 能力，相关产 业链公 司有望 迎来 加速发 展，建 议关注：（1）域 控制 器：德 赛 西威、经纬 恒 润、科 博达、均胜 电 子等；（2）线 控底 盘：伯特 利、拓 普集 团、耐世 特、保 隆科 技 等；（3）智 能 座舱：华阳 集 团、上 声 电子 等；（4）智 能 化 检测：中国 汽 研。风 险 提 示：宏观经 济波动 风险、原材 料价格 波动风 险、智 能化发 展不及 预期风 险、市 场竞争 加剧风 险。-24%-20%-15%-10%-5%0%5%10%2023-07 2023-11 2024-03汽车 沪深300 行业深度 汽车 2/21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 内 容目 录 1.政 策端 不断规 范化，地方 性政策 持续放 开.4 1.1.全国性 Robotaxi 政 策不 断成熟.4 1.2.地 方 性政策 持续优 化，积 极支持 场景落 地.6 2.运 营现 状：中 美保持 领先，国内 发展行 稳致远.9 2.1.海 外 Robotaxi 运 营 危机 并存，特斯拉 积极寻 求突破.9 2.2.国内 Robotaxi 多 点 开花，武汉 保持领 先地位.13 3.Robotaxi 车 型 快 速迭代，全产业 链驱动 行业加 速落地.17 4.投 资建 议.19 5.风 险提 示.20 WUDWyRmRmPrQpRnOrMsNoPaQ8QbRnPpPnPtPiNqQvNfQrRqRaQqQzQxNnNtNMYmNnR 行业深度 汽车 3/21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图 表目 录 图 1：主 要国家 Robotaxi 商 业 化进展 动态.10 图 2：Cruise 发展 历程.10 图 3：Waymo 发 展历程.10 图 4：特 斯拉 Robotaxi 历程.11 图 5：特 斯拉单辆 Robotaxi 一 年毛利 润或可 达 3 万美 元.12 图 6：全球 Robotaxi 市 场 空间 有望于 2030 年 达到 8349 亿元.13 图 7：国 内各城市 Robotaxi 运 营情况（截至 2023 年 2 月）.13 图 8：武汉 Robotaxi 政 策 发展 历程.15 图 9：武 汉市智 能网联 汽车开 放测试 道路示 意图.15 图 10：国内 Robotaxi 市 场规 模（亿 元）.16 图 11：有 人驾驶 出租车/网约 车与 Robotaxi 出 行 服务成 本对比（元/公里）.16 图 12：萝卜快 跑发展 历史.17 图 13：萝卜快 跑历代 车型.17 图 14：Robotaxi 产业链.19 表 1：全 国性智 能网联 汽车政 策不断 出台.4 表 2：关于 开展智 能网联汽 车准入 和上路 通行试 点工作 的通知 细则.4 表 3：自动 驾驶汽 车运输安 全服务 指南（试行）政策 细则.6 表 4：北 京市 Robotaxi 相 关政 策梳理.7 表 5：上 海市 Robotaxi 相 关政 策梳理.7 表 6：广 州市 Robotaxi 相 关政 策梳理.8 表 7：深 圳市、武汉市、重庆 市 Robotaxi 相 关政 策梳理.8 表 8：美国 Robotaxi 玩 家 多采 取“技 术+整车+平台”的发 展模式.11 表 9：国 内主要 城市累 计开放 自动驾 驶测试 道路对 比.14 表 10：Robotaxi 硬 件 配置普 遍较为 丰富.18 行业深度 汽车 4/21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1.政 策端 不断 规范 化，地方 性政 策持 续放 开 1.1.全 国性 Robotaxi 政策 不 断成 熟 政策不断成熟，Robotaxi 落地稳步推进。我 国关 于 Robotaxi 的政策目前 处于不断成 熟的阶 段，在 2022 年以前，政策 核心目 标 是加强无 人驾驶 道路测 试 的推进，但关于量 产与商 业化 的详细规 则未清 晰定义。2023 年之后，政 策端积 极 放开，除了 扩大路测 城市和区 域范围，还向技 术 较为成 熟的企 业发放 试 运营牌照 和全 无人牌照。随着政 策的不 断 放开，Robotaxi 的发展 有望 迎来 加速期。表 1：全 国性智 能网联 汽车政策 不断出台 政策名称 发布部门 发布时间 主要内容 智能网联汽车道 路测试管理 规范（试行）工信部、公安部、交通 运输部 2018.04 对智能网 联汽车 道路测 试提出 管理 规范，明 确测试 主体、测试驾 驶人、测试车辆；申请及 审核、管理方 法、事故处理 原则。车联网（智能网 联汽车）产 业发展行动计 划 工业和信 息化部 2018.12 从技术、标准体 系、基 础设施、应 用服务安 全保障 等方面 为智能 网联 汽车产业发展 做出整 体指引。智能汽 车创新 发展战 略(发改产业2020 202 号)发改委、工信部 等 11 个部门 2020.02 提出智能 汽车发 展主要 任务，战略 愿景实现 有条件 自动驾 驶的智 能汽 车达到规模化 生产，实现高 度自动 驾驶 的智能汽 车在特 定环境 下市场 化应 用。国务院办公厅关于 进一步优化 营商环境更好服务市场 主体的实施 意见（国办发 2020 24 号）国务院办 公厅 2020.07 统一智能 网联汽 车自动 驾驶功 能测 试标准，推动实 现封闭 场地测 试结 果全国通用互 认；在条件成 熟的特 定路段 及有需 求的 机场、港 口、园 区等区 域探索 开展 智能网联汽车 示范应 用。智能网联汽车道 路测试与示 范应用管理规 范（试行）工 信部联 通装2021 97 号 工信部、公安部、交通 运输部 2021.07 增加示范 应用内 容，完 善 8 个自动 驾驶功能 通用检 测项目 内容。关于开展智能网 联汽车准入 和上路通行试点工作的 通知工信 部联通装2023 217 号 工业和信 息化部、公安 部、住房和城 乡建设 部、交 通运输部 2023.11 发布 智 能网联 汽车准 入和上 路通 行试点实 施指南（试行），明 确试 点申报和试点 实施方 法；在智能网 联汽车 道路测 试与示 范应 用工作基 础上，遴选具 备量产 条件 的搭载自动驾 驶功能 的智能 网联汽 车产 品，开展 准入试 点。自动驾驶汽车运 输安全服务 指南（试行）交 办运2023 66 号 交通运输 部 2023.12 明确自动 驾驶汽 车可以 开展道 路运 输服务，并从应 用场景、运输 经营 者、运输车辆、人员 配备方 面提出 规范。数据要素三年行动计划（2024 2026 年）国家数据 局等 17 部门 2024.01 推进智能 网联汽 车创新 发展，支持 自动驾驶 汽车在 特定区 域、特 定时 段进行商业化 试运营 试点，打通车 企、第三方平 台、运 输企业 等主体 间的 数据壁垒，促 进道路 基础设 施数据、交 通流量数 据、驾 驶行为 数据等 多源 数据融合应用，提高 智能汽 车创新 服务、主动安 全防控 等水平。四部委关于开展 智能网联汽 车准入和上路 通行试 点工作 的通知 工业和信 息化部、公安 部、住房城乡 建设部、交通 运输部 2024.06 研究确定 了首批 9 个进入智 能网联 汽车准入 试点的 联合体。资料来 源：各政 府官 网，德邦 研究 所 高 级 别 自 动 驾 驶 车 型 准 入 政 策 落 地，且 事 故 责 任 划 分 规则得 到 初 步 明 确。2023 年 11 月，四部 委 联合发布 关于 开展智 能 网联汽车 准入和 上路通 行 试点工作的通知（以下 简称 准入通知），意味 着高级 别自动驾 驶车型 研产技 术 已得到较充分验 证，其 在量产 和 销售上 已 获得政 策允许。同时 准 入通知 对事 故 责任划分规 则 也做了 初步明确，其 要 求汽车生 产企业和 使用主 体组成联 合体申报，使 用主体 若从事运 输经营，则需要 具备运输 经营资质，并要 求各方签 署协议明 确权 责划分，根据 实情 判定主 责 方并支持 主责方 向其他 方 追偿。表 2：关于 开展智 能网联汽 车准 入和上路 通行试 点工作 的通知 细则 政策内容 具体细则 申报要求 自动驾驶 功能等 级要求 本通知中 智能网 联汽车 搭载的 自动 驾驶功能 是指国 家标准 汽车 驾驶 自动化分 级（GB/T 40429-2021）定义的 3 级驾驶自 动化和 4 级驾 驶自动 化功能 申报主体 汽车生产 企业和 使用主 体组成 的联 合体 申报方式 自愿申报 申报流程 1）车辆拟 运行城 市（含 直辖市 下 辖区）人 民政府 同意并 加盖公 章 2）向所在 地省级 工业和 信息化 主 管部门自 愿申报，省级 工业和 信息 化主管部 门及其 他部门L+yh66BM4aVBVIJ91uwZG/C4iNkD3XJlIbfvIKRvuXIkiOYLeCP7F7wM643cUZwb 行业深度 汽车 5/21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 审核后报 送工业 和信息 化部 3）工业和 信息化 部、公 安部、住 房和城乡 建设部、交通 运输部 组织 专家对申 报方案 进行初审，择优 确定进 入试点 的联合 体 智能网联汽车准入 智能网联汽车生产企业 设计验证 能力 1）建立专 门的智 能网联 汽车产 品 设计开发 机 构，配备与 设计开 发任 务相适应 的专业 技术人员 2）建立与 智能网 联汽车 产品相 适 应的产品 信息数 据库 安全保障 能力 1）建立汽 车安全 生命周 期相关 阶 段的功能 安全管 理流程，针对 汽车 安全完整 性等级 明确对应流程要 求 2）应建立 预期功 能安全 开发流 程，具备功 能及系 统规范、危害 识别 和评估、功能不 足识别和评估、运行阶 段的监 测等能 力 3）建立智 能网联 汽车产 品网络 安 全监测机 制，具 有监测、记录、分 析网络运 行状态、网络安全事件 等技术 措施，具备按 照规 定留存相 关网络 日志不 少于 6 个月 的能力 4）建立健 全智能 网联汽 车产品 数 据安全管 理制度，依法 履行数 据安 全保护义 务，明 确责任部门和负 责人 5）具备软 件升级 管理能 力 6）具备风 险与突 发事件 管理能 力 安全监测 能力 企业应对 其开展 实际道 路测试 和上 路通行的 智能网 联汽车 安全状 态进 行监测和 报告，确保监测数据 和报告 的真实 性、安 全性、完整性 用户告知 机制 建立用户 告知机 制，确 保用户 充分 掌握智能 网联汽 车与传 统汽车 在操 作、使用 等方面 的差异 智能网联汽车产品 产品技术 要求 1）符合 道路机 动车辆 生产企 业 及产品准 入管理 办法 新 能源汽 车生产企 业及产 品准入管理规定 等道 路机动 车辆产 品准 入要求 2）具有明 确的自 动驾驶 功能定 义 及其设计 运行条 件，并 符合动 态驾 驶任务执 行、接 管、最小风险策 略、人 机交互、产品 运行 安全、网 络安全、数据 安全、无线 电安全、软件升 级、数据记录 等技术 要求 过程保障 要求 1）整车尤 其是自 动驾驶 系统的 功 能安全：在整车 层面定 义和描 述自 动驾驶系 统、定 义由自动驾驶功 能异常 表现导 致的危 害、按照整车 功能安 全开发 的相关 规定 进行功能 安全分 析，明确功能 安全要 求、定 义与自 动驾 驶系统功 能安全 相关零 部件供 应商 的开发接 口协议、进行功能安 全集成 测试 2）自动驾 驶系统 预期功 能安全：应满足自 动驾驶 系统预 期功能 安全 规范定义 和设计 的要求、识别 和评估 潜在功 能不足 和触 发条件引 起的危 害，并 应用功 能改 进等措施 避免不 合理风险、定 义验证 及确认 策略，并进 行预期功 能安全 的验证 和确认、应 定义与自 动驾驶 系统预期功能 安全相 关零部 件供应 商的 开发接口 协议 3）网络安 全和数 据安全：开展 网 络安全和 数据安 全风险 评估 测试验证 要求 产品应符 合模拟 仿真、封闭场 地、实际道路 以及网 络安全 和数据 安全、软件升 级、数 据记录等测试 验证要 求 使用主体 运行安全保障能力 安全保障 机制 建立智能 网联汽 车运行 安全保 障机 制、风险 与突发 事件管 理制度，具 备事前、事中、事后全流程保 障车辆 安全运 行的能 力 运行平台 对车辆运 行安全 状态进 行实时 监测，具有数 据接收、数据 验证、上报、存储等 功能，按规定将车辆 及自动 驾驶系 统基本 信息、车辆状 态及动 态信息、自动 驾驶 系统运行 信息、安全员操作及 状态信 息、故 障信息 等共 享至省级 或市级 智能网 联汽车 安全 监测平台、公安 部智能网联汽 车运行 安全管 理系统，用 于配合相 关部门 事件调 查、责 任认 定、原因 分析等 运行安全 保障人 员 具备安全 员和平 台安全 监控人 员，安全员应 当具备 紧急状 态下应 急处 置能力；平台安 全监控人员应 当掌握 车辆运 行时的 交通 环境，熟 练操作 运行平 台 车辆运行 保障 熟悉自动 驾驶功 能设计 运行条 件，能够使用 电子围 栏等技 术手段，确 保车辆超 出规定 运行区域后无 法开启 自动驾 驶功能 责任承担 能力 1）按要求 购买机 动车交 通事故 责 任强制保 险以及 其他交 通事故 责任 商业保险 2）当车辆 发生交 通违法 或者交 通 事故时，能够向 相关部 门提供 足以 证明交通 违法事 实或者交通事故 成因的 证明材 料 3）具备配 合相关 部门开 展应急 救 援、交通 事故调 查处理 及事故 调解、损害赔 偿的能 力 网络安全 和数据 安全保 障能力 参照汽车 生产企 业要求 执行 上路通行 保险购买 试点使用 主体应 当在保 障道路 交通 安全的前 提下，为车辆 上路通 行购 买机动车 交通事 故责任强制保 险以及 每车不 低于五 百万 元人民币 的交通 事故责 任保险 车身标志 车辆的车 身应当 以醒目 图案、文字 或者颜色 标示，以提醒 周边车 辆及 其他交通 参与者 注意 安全员 1）试点使 用主体 应当在 保障道 路 交通安全 的前提 下，为 车辆上 路通 行配备相 应驾驶 资格的安全员，并负责 培训 2）试点使 用主体 应安排 安全监 控 人员对车 辆安全 运行状 态进行 实时 监测，并 对特定 情形及时发出预 警，提 示安全 员干预 车辆 并采取相 应措施 责任赔偿 1）车辆在 自动驾 驶系统 功能激 活 状态下发 生道路 交通事 故造成 人身 伤亡、财 产损失 的，由保险公司 在保险 责任限 额范围 内予 以赔偿；不足的 部分，按照 中华 人民共和 国道路 交通安全法 第七十 六条规 定确定 各方 当事人的 赔偿责 任 2）由智能 网联汽 车一方 依法承 担 赔偿责任 的，由 试点使 用主体 承担；试点汽 车生产 企业、自动驾驶 系统开 发单位、基础 设施 及设备提 供方、安全员 等相关 主体 对交通事 故发生 有过错的，试 点使用 主体可 以依法 追偿。构成犯 罪的，依法追 究相关 责任 人刑事责 任 试点暂停与退出 试点暂停 1）试点汽 车生产 企业未 履行生 产 一致性和 安全保 障责任 2）试点汽 车生产 企业、试点使 用 主体未履 行网络 安全和 数据安 全保 护义务 3）工业和 信息化 部、公 安部、住 房和城乡 建设部、交通 运输部 及省 级主管部 门认为 试点实施中存在 安全风 险的其 他情形 试点退出 1）车辆自 动驾驶 系统存 在安全 隐 患且安全 隐患无 法消除 的，因 自动 驾驶系统 原因导 致死亡1 人或者重伤 3 人以上 承担主 要以 上责任的 交通事 故 行业深度 汽车 6/21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2）试点汽 车生产 企业相 关条件 发 生重大变 化无法 保障试 点实施 的，隐瞒有关 情况或 者提供虚假材料 等情形 3）试点使 用主体 相关条 件发生 重 大变化无 法保障 试点实 施的，隐瞒 有关情况 或者提 供虚假材料的，未按规 定落实 运行安 全管 理责任、网络安 全和数 据安全 保护 义务，出 现违反 国家相关法律 法规的 情况，拒不整 改或 整改后仍 未解决 问题 4）工业和 信息化 部、公 安部、住 房和城乡 建设部、交通 运输部 及省 级主管部 门认为 试点实施中存在 严重问 题的其 他情形 资料来 源：工业 和信 息化 部网 站，德 邦研究 所 自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）明确自动驾驶汽车载客经营活动标准，Robotaxi 商业化运营规则逐步细化。2023 年 12 月，交通 部发布 自动驾驶汽 车运输安 全服务指南（试 行）（以下简 称服务指 南），明确 定 义了使用 自动驾 驶汽车在 机动车可 通行的 各类道路 上从事城 市公共 交通和出 租汽车客 运服 务的行业规 范，其 主要针 对 现阶段 robotaxi 服务运 营商在全 国范围 内使用 量 产车型开展规模 化商业 运营时 应 达到的安 全标准。服 务 指南 规定 从事 道路货 物 运输经营的 自动驾驶 汽车原则 上随车 配备安全 员：从事 出租汽 车客运的 有条件自 动驾 驶汽车、高 度自动 驾驶汽 车 应随车配备 1 名安全 员；从事出 租汽车 客运的 完 全自动驾驶 汽车，在 确保安全 的前提 下，经设 区市人民 政府同 意，在指 定的区域 运营 时可使用远 程安全 员，远 程 安全员人 车比不 得低于 1:3。表 3：自 动驾驶 汽车运输 安全服 务指南（试行）政 策细则 政策内容 具体细则 适用范围 使用自动 驾驶汽 车在城 市道路、公 路等用于 社会机 动车通 行的各 类道 路上，从 事城市 公共汽 电车客 运、出租汽车 客运、道路 旅客运 输经营、道路 货物 运输经营 活动 应用场景 1）自动驾 驶汽车 开展道 路运输 服 务应在指 定区域 内进行，并依 法通 过道路交 通安全 评估 2）使用自 动驾驶 汽车从 事城市 公 共汽电车 客运经 营活动 的，可 在物 理封闭、相对封 闭或路 况简单 的固 定线路、交通安全可 控场景 下进行 3）使用自 动驾驶 汽车从 事出租 汽 车客运经 营活动 的，可 在交通 状况 良好、交 通安全 可控场 景下进 行；审慎使用 自动驾驶汽 车从事 道路旅 客运输 经营 活动 4）可使用 自动驾 驶 汽车 在点对 点 干线公路 运输或 交通安 全可控 的城 市道路等 场景下 从事道 路货物 运输 经营活动；禁止使用 自动驾 驶汽车 从事道 路危 险货物运 输经营 活动 运输经营 者 自动驾驶 运输经 营者应 依法办 理市 场主体登 记，经 营范围 应登记 相应 经营业务 类别 运输车辆 1）从事道 路运输 经营的 自动驾 驶 汽车应符 合国家 相关标 准及技 术规 范等要求，依法 办理机 动车注 册登 记，取得 机动车号牌 和机动 车行驶 证。2）从事城 市公共 汽电车 客运的 自 动驾驶汽 车应符 合国家 及运营 地城 市人民政 府有关 运营要 求 3）从事出 租汽车 客运、道路旅 客 运输经营、道路 货物运 输经营 的自 动驾驶汽 车还应 符合交 通运输 行业 有关经营 性机动车运 营安全 技术标 准要求，依 法取得运 营地交 通运输 主管部 门配 发的网 络预约 出租汽 车运输 证 或道路 运输证 人员配备 1）从事城 市公共 汽电车 客运、道 路旅客运 输经营 的自动 驾驶汽 车应 随车配 备 1 名驾驶员 或运行 安全保 障人员 2）从事出 租汽车 客运的 完全自 动 驾驶汽车，在确 保安全 的前提 下，经设区市 人民政 府同意，在指 定的 区域运营 时可使用远 程安全 员，远 程安全 员人 车比不得 低于 1:3 安全保障 自动驾驶 汽车应 在车身 以醒目 图案、文字或 颜色标 识，明 确向其 他交 通参与者 告知其 自动驾 驶身份 监督管理 交通运输 主管部 门要会 同有关 部门，加强对 自动驾 驶汽车 运输经 营活 动的监督 管理，按照“双随机、一 公开”要 求开展监督 检查 资料来 源：交通 部官网，德邦 研究 所 1.2.地方 性 政策 持 续优 化，积极 支 持场景 落地 全国性政策打底，地方政府纷纷放开试点政策。随 着全国性 法规的 逐步明 朗，地方 政府也不 断推出试 点政策，相较于 求稳的全 国性政 策，地方 政策规定 相对 宽松，在基于 安全风 险可控 的前提下，对 Robotaxi 相关企业 的运营 给与了 较 为有力的支持。北 京市：示 范区先 行先 试支 持场 景落 地。根据北 京自动驾驶车辆道路测试报告（2023 年），北 京 市自动驾 驶开放 道路试 运 营测试已 处于规 模化阶 段，在载 行业深度 汽车 7/21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 人试运营 测试方 面，截 至 2023 年底，北京市 范围内 载人试运 营总里 程累计 超 2096万公里，其 中全无 人载人 测试里程 达 34.9 万公里，在示范区 内开展 可载人 的示范应用及商 业化试 点的车 辆 达 193 辆。在 智能网 联 客运巴士 道路测 试及示 范 应用方面，截 至 2023 年 底，来 自阿波罗、轻 舟智航、福 田欧辉、商汤 科技等 6 家 企业及联合体的 10 辆智能 网联 客运巴士 在示范 区开展 了 道路测试 与示范 应用，累 计 测试里程超过 9.1 万 公里。表 4：北京 市 Robotaxi 相关政策 梳理 北京市 政策名称 发布部门 发布时间 主要内容 北京 市关 于加 快推 进自 动驾 驶车辆道 路测 试有 关工 作的 指导 意见（试 行）北京市 交通 委员 会、北京 市公 安局公安 交通 管理 局、北京 市经 济和信息 化委 员会 2017.12 测试要 求：1)测试车 辆应 配备 自动 驾 驶系统，具 备自 动、人工 两种 驾驶 模 式切换功能，在自 动驾 驶模 式下，测 试驾 驶 员能在 任何 时间 直接 干预 并操 控车 辆；2)测试车辆 应配 备有 三年 驾龄 以上、且 无 毒驾、酒驾 经历 的测 试驾 驶员 北京 市自 动驾 驶车 辆道 路测 试管理实 施细 则（试行）北京市 交通 委员 会、北京 市公 安局公安 交通 管理 局、北京 市经 济和信息 化委 员会 2017.12 明确自 动驾 驶测 试管 理机 构职 责、(主 体、车 辆、驾驶 员)测试 申请 条件、测 试申请流程、测试 管理 等具 体内 容 北京 市自 动驾 驶车 辆道 路测 试管理实 施细 则（试行）4.0 版本 北京市 交通 委员 会、北京 市公 安局公安 交通 管理 局、北京 市经 济和信息 化委 员会 2020.11 测试主 体申 请的 测试 车辆 已在 封闭 测 试场内 通过 通用 技术 测试 评估 且测 试 能力评估为 T3 及以上 级别、自 动驾 驶道 路 测试累 计里 程应 超 过 10000 公里 北京 市智 能网 联汽 车政 策先 行区总体 实施 方案 北京市 经济 和信 息化 局 2021.4 设立亦 庄、大兴 国际 机场 等地 区为 智 能网联 汽车 政策 先行 区，允许 其根 据 产业发展趋势 自主 制定、实 施智 能网 联汽 车 道路测 试管 理办 法，后续 根据 应用 场 景需求并经市 政府 同意 可扩 展至 全市 其他 区 域及路 段 北京 市智 能网 联汽 车政 策先 行区乘用 车无 人化 道路 测试 与示 范应用管 理实 施细 则（试行）北京市 高级 别自 动驾 驶示 范区 工作办公 室 2022.4 在国内 首开 乘用 车无 人化 运营 试点,首 批将投 入 14 台无 人化 车辆 开展 示范 应用；百度、小马 智行 成为 首批 获得 先行 区 无人化 示范 应用 道路 测试 通知 书的 企 业/北京市 高级 别自 动驾 驶示 范区 工作办公 室 2023.7 开放智 能网 联乘 用车“车 内无 人”商 业化试 点，企业 达到 相应 要求 后可 在 示范区提供常 态化 自动 驾驶 付费 出行 服务 资料来 源：北京 市政 府官 网，北京 市 交通委 员会 官网，京 报网 等，德邦 研 究所 上海：智能网联汽车相关法规政策 逐步落地。2023 年上海“无人化、高速化”测试应用 全面落 地，7 家 企业、30 辆无 驾驶人 汽 车常态化 开展测 试，4 家 企业、13 辆汽车启 动高快 速路 测试与示 范，3 家 企业、9 辆汽车获 得 L3 级 别自 动驾驶高快速路测 试牌照。截止 2023 年底，上海累 计开放 测 试区域总 面积 912 平 方 公里，测试里程 达 963.3 万公里，自动驾 驶测试（功能 测 试）里程 743.7 万 公里，较 2022年度分别 增加 25%、43%。同时 上海在 国内首 发 基于立法 基础的 无驾驶 人 智能网联汽车道 路测试 牌照，向 7 家企业、30 辆车获 颁 无驾驶人 测试牌 照，并在 临港新片区、浦 东金桥 等区域 开 展无驾驶 人测试，累计 测 试里程 9.47 万 公里。表 5：上 海市 Robotaxi 相关政策 梳理 上海市 政策名称 发布部门/会议 发布时间 主要内容 上海 市智 能网 联汽 车道 路测 试和示范 应用 管理 办法（试 行）市经济 信息 化委、市 公安 局、市交通委 2019.9 规定了 道路 测试 和示 范应 用的 申请 条 件、申 请及 审核 流程 等内 容 上海 市加 快智 能网 联汽 车创 新发展实 施方 案 上海市 人民 政府 办公 厅 2022.8 到 2025 年初 步建 成国 内领 先的 智能 网联汽 车创 新发 展体 系：产业 规模 力 争达到5000 亿元，具 备组 合驾 驶辅 助功 能（L2 级）和有 条件 自动 驾驶 功能（L3 级）汽车占新 车生 产比 例超 过 70%，具 备高 度自动 驾驶 功能（L4 级及以 上）汽车 在限定区域和 特定 场景 实现 商业 化应 用 上海 市智 能网 联汽 车示 范运 营实施细 则 市交通 委、市经 济信 息化 委、市公安局 2022.11 对载客、载 货示 范运 营申 请主 体做 出 驾驶里 程、安全 员、申请 程序 等方 面 具体要求 上海 市浦 东新 区促 进无 驾驶 人智能网 联汽 车创 新应 用规 定 上海市 人民 代表 大会 常务 委员 会 2022.12 规范和 促进 浦东 新区 无驾 驶人 智能 网 联汽车 创新 应用，对 道路 测试、示 范 应用、示范运 营、商业 化运 营进 行规 定 中国（上 海）自由 贸易 试验 区临港新 片区 促进 无驾 驶人 智能 网联汽车 创新 应用 实施 细则 临港新 片区 管委 会 2023.2 规范和 促进 临港 新片 区无 驾驶 人智 能 网联汽 车创 新应 用活 动，对道 路测 试、示范应用、示范 运营、商 业化 运营 进行 规 定/上海市 智能 网联 汽车 示范 应用 创新项目 成果 发布 暨首 批智 能网 联出租示 范运 营启 动仪 式 2023.4 首批智 能网 联出 租示 范运 营正 式启 动,百度智 行、裹动 科技、赛 可出 行、大 众出租等首批 企业 获颁 示范 运营 通知 书和 车 辆示范 运营 证/临港新 片区 智能 网联 汽车 创新 引领区启 动发 布会 2023.6 友道智 途、图森 未来、赛 可智 能、云 骥智 行 4 家企 业 15 辆车 型获 全国 首 批无驾 驶人智能 网联 汽车 道路 测试 牌照；临 港 新片区 临港 公交、临 港捷 运两 家企 业 获得了上海首 批智 能网 联公 交示 范运 营牌 照/2023 世界 人工 智能 大会 智能驾驶 论坛 2023.7 百度智 行、AutoX 安途、小马 智行 三 家企 业 15 辆车获 浦东 新区 首批 发放 的无驾 驶人智能 网联 汽车 道路 测试 牌照 行业深度 汽车 8/21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来 源：上海 市政 府 官 网，上海 市 交通委 员会 官网，澎 湃新 闻 等，德 邦 研究所 广州：先后设立黄埔、南沙、花都 3 个智能网联汽车道路测试先行试点区。2023 年，广州 市 在道 路测 试方面，更新发布 智能网 联汽车道 路测试 相关政 策 文件，同时在特定场景的道路测 试领域进行了政策突破；在示范运营方面，研究制 定 3项评估政 策，1 项准入 政 策。2023 年，广 州先后 设立黄埔、南 沙、花 都 3 个智能网联汽车 道路测 试先行 试 点区；开放 测试道 路 74 条，单向里 程 227.608 公 里（含高快速一 级道路 104.913 公里），双向里 程 455.216 公里；截至 2023 年底，广州已累计批 准 6 款（5 款 乘 用车、1 款载货 卡车）智 能网联汽 车示范 运营车 型，共部署 65 辆示范 运营车 辆开 展常态化 的商业 化道路 运 输工作，有 效运营 时长累 计 8.91万小时，有效运 行里程 累 计 233.2 万 公里。表 6：广 州市 Robotaxi 相关政策 梳理 广州市 政策名称 发布部门 发布时间 主要内容 关于 智能 网联 汽车 道路 测试 有关工作 的指 导意 见 广州市 交通 运输 局、广州 市工 业和信息 化局、广 州市 公安 局 2020.1 明确智 能网 联汽 车测 试申 请条 件、申 请和审 核、载客 测试、远 程测 试等 内 容 广州 市车 联网 先导 区建 设总 体技术规 范、广 州市 车联 网先 导区 V2X 云控 基础 平台 技术 规范 广州市 工业 和信 息化 局 2021.3 规定了 广州 市车 联网 先导 区的 整体 目 标、技 术架 构、建设 内容 及其 技术 要 求等内容，适 用于 广州 市车 联网 先导 区建 设 关于 逐步 分区 域先 行先 试不 同混行环 境下 智能 网联 汽车（自 动驾驶）应用 示范 运营 政策 的意见、在不 同混 行环 境下 开展 智能网联 汽车（自 动驾 驶）应用 示范运营 的工 作方 案 广州市 工业 和信 息化 局 2021.7 规定了 广州 市车 联网 先导 区的 整体 目 标、技 术架 构、建设 内容 及其 技术 要 求等内容，适 用于 广州 市车 联网 先导 区建 设；规定了 智能 网联 云控 基础 平台 的架 构 组成、各子 系统 相应 的能 力需 求、数 据类型以及数 据格 式需 求等，覆 盖路 侧协 同 设施与 区域 子系 统通 信，区域 子系 统 与中心子系统 通信 等，更适 用于 广州 市车 联 网先导 区 V2X 云控基 础平 台 广州 市智 能与 新能 源汽 车创 新发展“十四 五”规划 广州市 发改 委 2021.12
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