资源描述
12 0 2 3 年 钢 铁 行 业 经 济 运 行 报 告中 国 钢 铁 工 业 协 会2 0 2 3 年 是 钢 铁 行 业 极 具 挑 战 的 一 年。面 对 严 峻 的 市 场 形势，钢 铁 行 业 真 抓 实 干，积 极 适 应 市 场，主 动 对 接 需 求、调整 品 种 结 构、加 强 对 标 挖 潜，生 产 经 营 整 体 保 持 平 稳 态 势，为 国 民 经 济 持 续 回 升，实 现 工 业 稳 增 长 作 出 了 钢 铁 贡 献。高质 量 发 展 取 得 新 突 破，高 端 化、智 能 化、绿 色 化 转 型 取 得 新成 效，彰 显 了 巨 大 的 发 展 韧 性 和 潜 力。一、钢 铁 行 业 发 展 态 势 和 总 体 运 行 特 点（一）主 要 产 品 产 量 平 稳 增 长2 0 2 3 年，全 国 规 模 以 上 生 铁 产 量 8.7 1 亿 吨，粗 钢 产 量1 0.1 9 亿 吨，钢 材 产 量（含 重 复 材，下 同）1 3.6 3 亿 吨。铁矿 石 原 矿 产 量 9.9 1 亿 吨，焦 炭 产 量 4.9 3 亿 吨，铁 合 金 产 量3 4 6 5 万 吨。生 铁、钢 材、国 产 铁 矿 石、焦 炭 和 铁 合 金 等 主 要冶 金 产 品 产 量 均 比 上 年 增 长。（二）钢 铁 产 品 出 口 增 幅 较 大，进 口 量 下 降2 0 2 3 年，钢 材 出 口 9 0 2 6 万 吨，比 上 年 增 长 3 6.2%；进口 钢 材 7 6 5 万 吨，下 降 2 7.6%；净 出 口 钢 材 8 2 6 2 万 吨，增 长4 5.6%。进 口 钢 坯 3 2 7 万 吨，比 上 年 下 降 4 8.8%；出 口 钢 坯3 2 8 万 吨，增 长 2 1 9.2%。（三）年 末 钢 材 库 存 低 于 上 年 同 期2 0 2 3 年 末，钢 铁 协 会 重 点 企 业 钢 材 库 存 量 较 上 年 末 下 降25.3%；较 2 0 2 3 年 1 月 上 旬 下 降 1 7.0%。2 0 2 3 年 末，钢 材 社会 库 存 较 上 年 末 下 降 3.1%；较 2 0 2 3 年 1 月 上 旬 下 降 1 3.8%。从 2 0 2 3 年 各 旬 社 会 库 存 情 况 看，钢 材 社 会 库 存 总 体 低 于 上年 同 期 水 平。图 1 2 0 2 2 2 0 2 3 年 各 旬 钢 材 社 会 库 存 情 况数 据 来 源：中 国 钢 铁 工 业 协 会（四）钢 材 市 场 价 格 下 降从 国 内 市 场 情 况 看，据 中 钢 协 监 测，2 0 2 3 年 全 年 C S P I国 内 钢 材 价 格 指 数 平 均 值 为 1 1 1.6 0 点，比 上 年 下 降 1 1.0 7点，降 幅 为 9.0%。其 中，C S P I 长 材 指 数 平 均 值 为 1 1 5.0 0 点，下 降 1 3.1 2 点，降 幅 为 1 0.2%；C S P I 板 材 指 数 平 均 值 为 1 1 1.5 3点，下 降 9.8 5 点，降 幅 为 8.1%。从 国 际 市 场 情 况 看，2 0 2 3 年 全 年 C R U 国 际 钢 材 价 格 平 均指 数 为 2 1 9.9 7 点，比 上 年 下 降 4 8.8 4 点。其 中，C R U 长 材 指数 平 均 为 2 2 4.8 3 点，下 降 5 4.4 点；C R U 板 材 指 数 平 均 为 2 1 5.6点，下 降 4 8.0 点。3（五）钢 铁 行 业 投 资 稳 步 增 长，节 能 环 保 类、改 进 工 艺提 高 质 量 增 加 品 种 类 投 资 占 据 主 导2 0 2 3 年，全 国 固 定 资 产 投 资（不 含 农 户）比 上 年 增 长3.0%；全 国 黑 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 固 定 资 产 投 资 增 长0.2%，其 中 民 间 投 资 增 长 1.1%；全 国 黑 色 金 属 矿 采 选 业 固 定资 产 投 资 下 降 6.8%，其 中 民 间 投 资 下 降 2 5.5%。2 0 2 3 年，重 点 企 业 固 定 资 产 投 资 中 节 能 环 保 类 投 资、改进 工 艺 提 高 质 量 增 加 品 种 类 投 资 占 据 主 导，产 能 建 设 类 投 资占 比 下 降，有 效 推 动 了 超 低 排 放 改 造 工 程 和 品 种 结 构 调 整。二、钢 铁 行 业 自 主 创 新、高 质 量 发 展 情 况（一）控 产 能 扩 张、促 产 业 集 中，奠 定 行 业 高 质 量 基 础2 0 2 3 年，钢 铁 行 业 主 动 作 为，控 制 产 能 扩 张，导 向 供 需平 衡，努 力 促 进 行 业 实 现 平 稳 运 行。积 极 落 实 钢 铁 行 业 稳增 长 工 作 方 案，及 时 制 订 实 施 意 见，组 织 推 动 工 作 落 地。及 时 反 映 企 业 诉 求，推 进 规 范 企 业 分 级 分 类 管 理。启 动 产 能置 换 评 估，开 展 产 能 治 理 机 制 研 究，推 动 建 立 导 入 碳 约 束、导 向 供 需 平 衡 和 优 胜 劣 汰 的 产 能 治 理 新 机 制。引 导 企 业 坚 持“以 销 定 产、以 效 定 产、以 现 定 销”的 经 营 原 则，遵 循“以满 足 用 户 需 求 为 目 的、以 供 需 平 衡 为 原 则”的 生 产 方 式，倡导 加 强 区 域 市 场、专 项 产 品 市 场 和 出 口 市 场 自 律，共 同 维 护行 业 平 稳 运 行。钢 铁 行 业 推 动 联 合 重 组，促 进 要 素 资 源 向 优 势 企 业 集中，提 升 产 业 集 中 度。2 0 2 3 年，钢 铁 行 业 联 合 重 组 再 添 新 绩：4鞍 钢 参 股 凌 钢，区 域 整 合 和 产 业 布 局 优 化 迈 出 坚 实 一 步；中信 泰 富 特 钢 与 南 钢 携 手，打 造 全 球 最 大 专 业 化 特 钢 企 业；建龙 重 整 西 宁 特 钢，混 合 所 有 制 改 革 稳 步 推 进；宝 武 战 略 投 资山 钢，实 现 优 质 钢 铁 基 地 强 强 联 合。近 年 来，钢 铁 行 业 联 合重 组 取 得 了 进 展，但 与 产 业 布 局 优 化 总 体 目 标 仍 有 差 距。（二）超 低 排 放 改 造 进 程 加 快，绿 色 转 型 内 生 动 力 持 续增 强2 0 2 3 年，伴 随 着 节 能 环 保 投 资 的 加 大，钢 企 环 保 水 平 持续 提 升。截 至 2 0 2 3 年 末，共 有 1 1 6 家 钢 铁 企 业（包 括 一 家球 团 企 业）完 成 或 部 分 完 成 了 超 低 排 放 改 造 和 评 估 监 测。其中，8 9 家 钢 铁 企 业 完 成 全 过 程 超 低 排 放 改 造，涉 及 粗 钢 产 能约 4.2 6 亿 吨，2 7 家 钢 铁 企 业 部 分 完 成 超 低 排 放 改 造 公 示，涉 及 粗 钢 产 能 约 1.0 5 亿 吨。2 0 2 3 年，重 点 统 计 钢 铁 企 业 吨 钢 耗 新 水 以 及 烧 结、球 团、焦 化、炼 铁、转 炉 炼 钢、电 炉 炼 钢 工 序 能 耗 比 上 年 下 降，外排 废 水 和 外 排 废 气 中 主 要 污 染 物 排 放 量 持 续 下 降，固 体 废 物和 可 燃 气 体 利 用 率 继 续 保 持 较 高 水 平。（三）推 进 E P D 平 台 建 设、编 制 低 碳 钢 标 准，主 动 构 建绿 色 钢 铁 话 语 体 系钢 铁 行 业 E P D 平 台 首 发 上 线 以 来，获 得 了 广 泛 的 社 会 关注 和 企 业 的 积 极 参 与。截 至 2 0 2 3 年 末，3 7 家 企 业 累 计 发 布1 0 0 份 E P D 报 告，8 份 产 品 种 类 规 则（P C R）。钢 铁 行 业 E P D平 台 注 册 用 户 3 3 0 0 多 家，涉 及 政 府 部 门、钢 铁 企 业、铁 矿5石 企 业，以 及 汽 车、家 电、建 筑 等 用 钢 企 业，高 校 和 研 究 机构。E P D 正 逐 渐 成 为 下 游 企 业 选 择 供 应 商、打 造 零 碳 供 应 链的 重 要 判 断 依 据，家 电 行 业 已 达 成 意 向 采 用 钢 铁 行 业 E P D 平台 数 据 作 为 碳 足 迹 数 据 基 础。钢 铁 行 业 E P D 平 台 积 极 推 进 国际 化 发 展，与 日 本、意 大 利、瑞 典、澳 大 利 亚、德 国、美 国、奥 地 利 及 爱 尔 兰 等 国 家 的 E P D 平 台 联 系 推 进 互 认，得 到 积 极回 应，与 日 本 相 关 机 构 签 订 互 认 备 忘 录。发 布 全 球 首 个 特 殊钢 绿 色 低 碳 评 价 种 类 规 则（汽 车 用）特 殊 钢 P C R，获 得世 界 钢 协“S t e e l i e 奖”，在 国 际 低 碳 评 价 体 系 与 创 新 领 域打 上“中 国 钢 铁 印 记”。（四）聚 焦 前 沿 技 术、开 展 协 同 攻 关，促 进 低 碳 技 术 和新 产 品 研 发 取 得 突 破2 0 2 3 年，低 碳 冶 金 技 术 路 径 探 索 取 得 新 突 破。全 球 首 个工 业 级 别 2 5 0 0 立 方 米 富 氢 碳 循 环 氧 气 高 炉 在 宝 武 八 钢 投 运，河 钢 全 球 首 例 1 2 0 万 吨 氢 冶 金 示 范 工 程 一 期 取 得 成 功，国 内首 套 百 万 吨 级 氢 基 竖 炉 在 湛 江 钢 铁 点 火 投 产。新 产 品 新 材 料研 发 加 速。鞍 钢 先 进 高 强 汽 车 用 钢 低 密 度 钢 系 列 产 品、宝 武无 取 向 硅 钢 产 品、首 钢 取 向 电 工 钢 产 品 等 全 球 首 发，河 北 龙凤 山“4 N 级 高 超 纯 铁 的 研 制 与 开 发”项 目 荣 获 第 五 届 中 国 先进 技 术 转 化 应 用 大 赛 新 材 料 领 域 技 术 创 新 类 唯 一 金 奖。新 版“上 海 共 识”在 鞍 山 发 布。新 版“共 识”在 加 大 共 性 技 术 协同 攻 关，推 动 行 业 科 技 创 新 等 方 面 发 挥 积 极 作 用。2 0 2 3 年，冶 金 科 学 技 术 奖 申 报 单 位 数 创 历 史 新 高，表 彰 项 目 1 0 6 项，6其 中 特 等 奖 1 项、一 等 奖 2 2 项、二 等 奖 2 9 项、三 等 奖 5 4项。（五）深 入 推 进 两 化 融 合、打 造 数 字 生 态，促 进 行 业 智能 制 造 水 平 提 升钢 铁 企 业 积 极 推 进 数 字 化、智 能 化 转 型，形 成 包 含 智 慧生 产、质 量 管 控、设 备 运 维、无 人 库 区、安 环 消 防 多 业 务 集成 的 平 台 管 控 架 构，实 现 了 生 产 效 率 提 高、能 效 水 平 提 升、质 量 稳 定 性 提 高、员 工 劳 动 强 度 降 低。截 至 2 0 2 3 年 末，钢铁 行 业 机 器 人 应 用 密 度 达 到 5 4 台（套）/万 人，9 0%的 钢 铁企 业 建 立 了 生 产 制 造 执 行 及 能 源 管 控 系 统。围 绕“搭 平 台、抓 基 础、树 标 杆”统 筹 整 合 优 质 资 源，打 造 行 业 智 能 制 造 解决 方 案 资 源 池。组 织 举 办 智 能 制 造 创 新 大 赛（钢 铁 行 业 赛道），遴 选 发 布 2 0 2 3 年 钢 铁 行 业 智 能 制 造 解 决 方 案 推 荐 目录（9 7 项），编 制 并 发 布 了 钢 铁 行 业 智 能 制 造 标 准 体 系建 设 指 南（2 0 2 3 版）等 行 业 指 引 性 文 件，加 快 建 设 智 能 制造 标 准 体 系，引 导 行 业 智 能 制 造 水 平 不 断 提 升。三、2 0 2 4 年 发 展 趋 势 预 测从 国 内 需 求 看，房 地 产 降 幅 有 望 收 窄。2 0 2 4 年 新 开 工 面积、开 发 投 资 或 继 续 回 落，推 进 保 障 性 住 房 建 设、“平 急 两用”公 共 基 础 设 施 建 设、城 中 村 改 造 等“三 大 工 程”将 进 入加 快 落 地 阶 段，对 稳 定 建 筑 用 钢 需 求 发 挥 积 极 作 用。基 础 设施 建 设 将 继 续 保 持 增 长。新 型 基 础 设 施、民 生 领 域 基 建 投 资、国 家 战 略 腹 地 建 设 将 持 续 增 强，对 基 建 用 钢 形 成 良 好 支 撑。7制 造 业 继 续 保 持 增 长。其 中，预 计 2 0 2 4 年 汽 车 行 业 仍 将 保持 稳 中 向 上 的 势 头。全 球 航 运 减 排 进 程 加 快 将 对 新 造 船 市 场产 生 推 动 作 用，环 保 新 规 也 将 使 得 船 舶 绿 色 改 造 替 换 需 求 增加。机 械 行 业 将 延 续 稳 中 向 好 的 态 势，但 外 贸 出 口 或 将 承 压。总 体 看，制 造 业 对 钢 铁 品 种 需 求 的 差 异 化 越 来 越 突 出，部 分用 钢 品 种 需 求 将 出 现 阶 段 性 大 幅 增 长，钢 材 需 求 结 构 继 续 优化。从 外 部 环 境 看，世 界 经 济 仍 面 临 高 通 胀、增 长 动 力 不 足的 风 险。世 界 经 济 前 景 不 乐 观，对 钢 铁 消 费 和 生 产 带 来 以 下不 利 影 响：第 一，外 需 收 缩 将 加 大 我 国 钢 材 出 口 下 行 压 力，其 对 用 钢 行 业 生 产 的 影 响 逐 渐 显 现 也 将 减 少 钢 材 间 接 出 口；第 二，国 际 能 源 价 格 高 位 运 行，钢 铁 生 产 用 原 燃 料 价 格 居 高不 下，将 加 大 钢 铁 企 业 的 成 本 压 力；第 三，国 际 国 内 钢 材 价格 价 差 的 缩 小 以 及 国 际 贸 易 摩 擦 增 加。综 上，2 0 2 4 年 国 内 钢材 出 口 很 难 延 续 2 0 2 3 年 的 迅 猛 态 势。总 体 来 看，国 内 钢 铁 需 求 将 继 续 保 持 韧 性，供 应 与 2 0 2 3年 相 当，2 0 2 4 年 钢 铁 行 业 有 望 继 续 保 持 平 稳 运 行。
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