资源描述
12 0 2 3 年 建 材 行 业 经 济 运 行 报 告中 国 建 筑 材 料 联 合 会2 0 2 3 年，建 筑 材 料 市 场 需 求 不 足，供 大 于 求 的 矛 盾 依 然突 出，全 行 业 生 产 增 速 回 落，产 品 出 厂 价 格 持 续 低 位 运 行，行 业 经 济 效 益 下 滑，企 业 生 产 经 营 面 临 较 大 压 力。同 时，绿色 建 材 等 新 型 建 材 产 业 保 持 良 好 发 展 势 头，行 业 增 长 引 擎 作用 不 断 凸 显，在 促 进 产 业 结 构 优 化 升 级 方 面 发 挥 了 重 要 作 用。2 0 2 4 年 随 着 稳 增 长 系 列 措 施 发 力 及 房 地 产 等 市 场 预 期 进 一步 稳 定，建 材 行 业 经 济 运 行 有 望 筑 底 企 稳 恢 复。一、2 0 2 3 年 建 材 行 业 经 济 运 行 情 况（一）建 筑 材 料 行 业 生 产 下 降受 国 内 建 材 市 场 需 求 减 弱 等 因 素 影 响，水 泥 等 传 统 建 材产 业 需 求 放 缓。建 材 产 品 生 产 总 体 疲 软，全 年 主 要 建 材 产 品产 量 下 降。国 家 统 计 局 数 据 显 示，2 0 2 3 年，全 国 规 模 以 上 非金 属 矿 物 制 品 业 增 加 值 比 上 年 下 降 0.5%，规 模 以 上 水 泥 产 量2 0.2 亿 吨，比 上 年 下 降 0.7；平 板 玻 璃 产 量 9.7 亿 重 量 箱，下 降 3.9，钢 化 玻 璃 产 量 5.2 亿 平 方 米，下 降 4.2。（二）建 材 行 业 经 济 效 益 持 续 下 滑2 0 2 3 年，建 筑 材 料 市 场 需 求 偏 弱，建 材 产 品 价 格 虽 波 动调 整，但 仍 处 于 低 位 运 行，原 燃 材 料 价 格 高 位 回 落，仍 处 较高 水 平，经 济 效 益 呈 下 行 态 势。2 0 2 3 年，规 模 以 上 建 材 行 业实 现 营 业 收 入 比 上 年 下 降 7.9，增 速 比 上 年 回 落 3.7 个 百2分 点，低 于 全 国 规 模 以 上 工 业 增 速 9.0 个 百 分 点；实 现 利 润总 额 下 降 2 1.0，增 速 比 上 年 回 落 0.6 个 百 分 点，低 于 全 国规 模 以 上 工 业 企 业 1 8.7 个 百 分 点。图 1 2 0 1 8 2 0 2 3 年 规 模 以 上 建 材 行 业 营 业 收 入及 利 润 总 额 增 长 速 度（三）建 材 产 品 平 均 出 厂 价 格 下 降2 0 2 3 年，我 国 建 材 及 非 金 属 矿 工 业 出 厂 价 格 比 上 年 下 降6.8。分 行 业 看，水 泥 产 品 出 厂 价 格 年 初 开 始 就 进 入 下 降区 间，全 年 价 格 呈 现“前 高 后 低”持 续 下 降 态 势。受 国 内 市场 需 求 偏 弱、错 峰 生 产 以 及 局 部 地 区 环 保 管 控 减 产 等 因 素 影响，虽 然 部 分 地 区 水 泥 价 格 波 动 起 伏，但 价 格 总 体 疲 软 下 行。2 0 2 3 年，平 板 玻 璃 出 厂 价 格 呈 现“前 低 后 高”走 势。上 半 年，虽 然“保 交 房”等 措 施 效 应 显 现，但 受 房 地 产 市 场 弱 势 运 行影 响，平 板 玻 璃 出 厂 价 格 指 数 延 续 2 0 2 2 年 较 低 水 平。下 半年，在 汽 车、电 子 特 别 是 光 伏 电 池 等 下 游 市 场 需 求 拉 动 下，平 板 玻 璃 价 格 恢 复 并 有 所 上 涨。3（四）建 材 行 业 固 定 资 产 投 资 小 幅 增 长受 市 场 需 求 减 弱 影 响，建 材 行 业 固 定 资 产 投 资 保 持 增 长，但 涨 幅 回 落。据 国 家 统 计 局 数 据，2 0 2 3 年 非 金 属 矿 采 选 业 固定 资 产 投 资 增 长 1 6.2，增 速 比 上 年 回 落 1.1 个 百 分 点，非金 属 矿 物 制 品 业 固 定 资 产 投 资 增 长 0.6，增 速 比 上 年 回 落6.1 个 百 分 点。从 建 材 各 行 业 监 测 情 况 看，水 泥 等 重 点 领 域节 能 降 碳 及 环 保 改 造 提 升，混 凝 土 与 水 泥 制 品、建 筑 用 石、墙 体 材 料 等 行 业 的 规 模 化 发 展，以 及 环 保 投 入、绿 色 矿 山 建设 是 建 材 行 业 投 资 的 主 要 驱 动 力。（五）建 材 及 非 金 属 矿 商 品 进 出 口1金 额 下 降2 0 2 3 年，我 国 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 出 口 金 额 4 3 9.6 亿 美元，比 上 年 下 降 1 1.0，建 材 及 非 金 属 矿 商 品 平 均 离 岸 价 格下 降 1 4.6，建 材 产 品 出 口“量 增 价 减”。其 中，玻 璃 纤 维及 制 品、陶 质 砖、卫 生 陶 瓷、石 膏、粘 土、石 墨、滑 石 等 主要 商 品 出 口“量 价 均 降”。2 0 2 3 年，我 国 对 美 出 口 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 金 额 比 上 年下 降 2 0.7，对 美 出 口 金 额 占 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 出 口 总 额的 8.9，比 2 0 2 2 年 下 降 1.0 个 百 分 点；对 欧 盟 成 员 国 出 口金 额 比 上 年 下 降 1 0.2，占 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 出 口 总 额 的比 重 约 为 8.4；对 金 砖 成 员 国 出 口 金 额 增 长 0.3，占 建材 及 非 金 属 矿 商 品 出 口 总 额 的 比 重 约 为 7.3，比 重 较 上 年有 所 上 升。1本 报 告 中 所 用 进 出 口 数 据 如 无 特 别 说 明 均 来 自 海 关 总 署。4图 2 2 0 1 8 2 0 2 3 年 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 出 口、进 口 金 额 增 长 率2 0 2 3 年，建 材 及 非 金 属 矿 商 品 进 口 金 额 3 4 5.9 亿 美 元，比 上 年 下 降 1.2。建 材 及 非 金 属 矿 商 品 平 均 到 岸 价 格 增 长1 0.5，建 材 产 品 进 口“量 减 价 增”。其 中，特 种 水 泥、水泥 混 凝 土 压 力 管 和 预 应 力 混 凝 土 桩、平 拉 玻 璃、车 辆 用 钢 化玻 璃、玻 璃 纤 维 原 料 球、石 英 和 石 英 岩、花 岗 石 制 品、石 膏板、球 化 石 墨、云 母 制 品、叶 腊 石 等 主 要 商 品 出 口“量 价 均增”。2 0 2 3 年，我 国 从 美 国 进 口 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 金 额 比 上年 增 长 8.5，从 美 国 进 口 商 品 金 额 占 建 材 及 非 金 属 矿 商 品进 口 总 额 的 4.6，比 2 0 2 2 年 提 高 0.3 个 百 分 点。从 欧 盟 成员 国 和 金 砖 成 员 国 进 口 金 额 较 2 0 2 2 年 分 别 下 降 1 9.1 和2 5.6，从 欧 盟 进 口 金 额 占 比 约 为 1 0.2，从 金 砖 国 家 进 口金 额 占 约 为 1 5.3。我 国 建 材 产 品 进 口 最 多 的 国 家 为 澳 大 利亚，从 澳 大 利 亚 进 口 建 材 产 品 占 进 口 商 品 总 额 约 4 0.2。5在 国 内 水 泥 价 格 和 下 游 需 求 偏 弱 双 重 影 响 下，2 0 2 3 年 我国 水 泥 和 水 泥 熟 料 出 口 大 于 进 口，2 0 2 3 年 水 泥 熟 料 进 口 比 上年 下 降 9 4.8。二、建 材 行 业 经 济 运 行 中 的 积 极 变 化（一）建 材 行 业 企 业 数 量 增 加，产 业 结 构 持 续 优 化随 着 市 场 环 境 变 化，建 材 行 业 产 业 结 构 优 化 调 整 步 伐 加快。受 建 筑 材 料 市 场 需 求 影 响，建 材 加 工 制 品 业 得 到 较 快 速度 增 长，由 此 带 来 了 水 泥 制 品、防 水 材 料、隔 热 保 温 材 料、轻 质 建 材、纤 维 增 强 塑 料、非 金 属 矿 物 材 料 制 品 等 行 业 规 模以 上 企 业 数 量 逐 步 增 加，另 外 粘 土 砂 石 和 建 筑 用 石 行 业 企 业也 增 长 较 快。这 充 分 反 映 了 面 对 国 内 外 经 济 形 势 的 变 化，建材 行 业 供 给 侧 结 构 性 改 革 持 续 推 进，产 业 规 模 化 发 展 加 快，规 上 企 业 数 量 大 幅 增 加 促 进 行 业 组 织 结 构 优 化。（二）建 材 行 业 践 行 绿 色 低 碳 安 全，高 质 量 发 展 迈 出 坚实 步 伐1.全 面 推 进“六 零”工 厂 建 设为 推 进 行 业“双 碳”目 标 实 现，建 材 联 合 会 从 绿 色 节 能、能 源 安 全、资 源 综 合 利 用、低 碳、清 洁、智 能 六 个 维 度，创新 性 地 提 出 了“六 零”工 厂 概 念，一 年 来，从 品 牌 活 动、科技 攻 关、质 量 标 准 等 方 面 进 一 步 推 动“六 零”工 厂 建 设，“六零”工 厂 已 列 入 产 业 结 构 调 整 目 录（2 0 2 4 年）鼓 励 类 范围，工 信 部 对“六 零”示 范 工 厂 的 建 设 给 予 充 分 肯 定 和 大 力支 持，专 函 委 托 联 合 会 深 入 推 进“六 零”工 厂 建 设 工 作，并6列 入 了 绿 色 建 材 产 业 高 质 量 发 展 实 施 方 案，要 求 建 材 行业 组 织 企 业“揭 榜 挂 帅”，推 动 节 能 降 碳 技 术 集 成 应 用，建设 试 点 工 厂，并 委 托 联 合 会 开 展“六 零”工 厂 标 准 等 相 关 研究 工 作。行 业 龙 头 骨 干 企 业 积 极 践 行“六 零”工 厂 建 设。在“零碳”排 放 和“零 化 石 能 源”方 面，华 新 地 维 生 产 基 地 攻 克 多种 类 异 质 替 代 燃 料 制 备 的 成 套 装 备 技 术 与 工 艺，生 物 质 替 代燃 料 比 例 超 5 0%；在“零 员 工”方 面，金 隅 冀 东 铜 川 水 泥 建成 了 目 前 国 内 数 字 化 水 平 最 高、员 工 人 数 最 少 的 万 吨 熟 料 生产 线；在“零 外 购 电”方 面，海 螺 水 泥 济 宁 生 产 基 地 系 统 集成 多 种 新 型 绿 色 清 洁 能 源 利 用 技 术，开 发 先 进 的 负 荷 平 衡 控制 调 度 系 统，形 成 源 网 荷 储 一 体 化 及 多 功 能 互 补 平 台，大 幅降 低 了 外 购 电 比 例。2.龙 头 企 业 带 头 推 进 建 材“双 碳”工 作中 建 材 集 团 在 绿 色 低 碳 转 型 方 面 继 续 发 力，做 好 源 头 减碳、过 程 降 碳、末 端 固 碳、全 流 程 管 碳，开 发 光 伏、风 电、氢 能 等 清 洁 环 保 能 源，持 续 降 低 污 染 物 排 放，累 计 建 成 国 家级 绿 色 工 厂 9 4 个、绿 色 矿 山 4 1 个。海 螺 集 团 统 筹 绿 色 发 展和 创 新 驱 动，超 前 部 署 生 产 线 超 低 排 放 改 造，加 强“双 碳”专 业 人 才 培 育、碳 市 场 政 策 研 究 以 及 减 碳 降 碳 技 术 研 究 和 应用，积 极 布 局 新 能 源 领 域，优 化 用 能 结 构，有 序 推 进 节 能 降碳 技 改，加 快 智 能 化 建 设 成 果 转 化 应 用。经 联 合 会 推 荐，中建 材、华 新、海 螺、冀 东、华 润、南 玻 等 多 家 企 业（工 厂）7入 选 全 国 重 点 领 域 节 能 降 碳 典 型 案 例。冀 东 滦 州、华 新地 维、滕 州 金 晶 作 为“建 材 行 业 碳 达 峰 试 点 企 业”，陆 续 完成 技 术 改 造，示 范 作 用 明 显。（三）聚 焦 关 键 核 心 技 术 创 新,激 发“揭 榜 挂 帅”科 技潜 力中 国 建 筑 材 料 联 合 会 加 强 对 第 一 批、第 二 批 全 国 建 材 行业 重 大 科 技 攻 关“揭 榜 挂 帅”项 目 跟 踪、推 进、协 调，并 积极 宣 传 和 推 广 研 发 成 果。截 至 目 前，部 分“揭 榜 挂 帅”项 目已 取 得 阶 段 性 突 破 进 展。在 氢 能 利 用 方 面，天 津 水 泥 院 建 成了 配 套 氢 能 安 全 储 用 D S C 控 制 系 统 的 氢 能 耦 合 替 代 燃 料 热 态中 试 平 台；东 华 水 泥 建 成 了 全 球 首 个 水 泥 熟 料 生 产 线 氨 供 氢替 代 煤 粉 装 置；在 二 氧 化 碳 固 化 方 面，武 汉 理 工 大 学 突 破 了固 碳 量 超 过 3 0 0 k g/t 的 新 型 固 碳 胶 凝 材 料 工 业 化 技 术，制 备出 碳 负 性 的 建 材 制 品。（四）强 化 国 际 交 流 合 作，高 水 平“走 出 去”和 高 质 量“引 进 来”双 向 发 力 更 加 显 著2 0 2 3 年 以 来，一 批 优 秀 的 建 材 企 业 加 快 国 外 布 局，积 极推 动 建 材 行 业 绿 色 低 碳 技 术 装 备、绿 色 产 品、绿 色 服 务“走出 去”，取 得 了 显 著 成 果。这 些 企 业 不 仅 成 功 开 拓 了 当 地 市场，也 高 度 重 视 社 会 责 任，为 目 的 国 带 去 先 进 的 技 术 和 生 产力，为 当 地 经 济 发 展 作 出 贡 献。同 时，在 国 家 多 项 鼓 励 外 资政 策 驱 动 下，建 材 外 资 企 业 加 大 在 华 投 资 建 设，新 材 料 领 域项 目 不 断 涌 现。豪 瑞 中 国 拟 在 江 油 市 建 设 绿 色 新 材 料 产 业 园8项 目，瑞 士 西 卡 在 浙 江 建 设 在 华 规 模 最 大 的 新 生 产 基 地，圣戈 班 西 普 耐 火 材 料（S E F P R O）与 安 徽 中 材 新 材 料 科 技 有 限 公司 在 中 国 成 立 合 资 企 业，积 极 推 进 本 土 化。三、2 0 2 3 年 建 材 行 业 经 济 运 行 中 存 在 的 主 要 问 题一 是 需 求 偏 弱。建 材 行 业 是 典 型 的 投 资 拉 动 型 行 业，与房 地 产、基 建 等 投 资 领 域 市 场 关 联 度 较 大。2 0 2 3 年，房 地 产开 发 投 资 比 上 年 下 降 9.6，房 地 产 施 工 面 积 下 降 7.2，新 开 工 面 积 下 降 2 0.4，反 映 出 建 材 产 品 市 场 需 求 不 及 预 期，总 体 偏 弱，对 建 材 行 业 经 济 运 行 的 带 动 支 撑 作 用 不 足。2 0 2 3年 以 来 水 泥 企 业 发 货 率 持 续 低 位 运 行，据 重 点 监 测 水 泥 企 业数 据 显 示，2 月 份 至 3 月 中 旬 企 业 平 均 发 货 率 略 高 于 上 年 同期 水 平，二 季 度 波 动 下 降，5 月 至 8 月 平 均 发 货 率 低 于 6 0，9 月 份 回 升 至 6 0 水 平，仍 为 近 5 年 来 同 期 最 低 水 平，1 0 月底 回 升 至 6 2 水 平，1 2 月 中 旬 发 货 率 又 降 至 5 5，华 东 地区、华 南 地 区 监 测 企 业 发 货 率 在 7 0 左 右 波 动，西 北、京 津冀、东 北 地 区 监 测 企 业 发 货 率 低 于 3 5。二 是 库 存 高 企。据 重 点 监 测 水 泥 企 业 数 据 显 示，2 0 2 3 年，企 业 平 均 库 存 自 4 月 份 起 持 续 攀 升，6 月 底 达 到 7 8 的 年 内最 高 点，也 是 近 5 年 来 最 高 值，河 南、河 北、辽 宁、浙 江、福 建 等 1 0 余 个 省 监 测 企 业 平 均 库 存 超 过 8 0；7 月 末，监测 企 业 平 均 库 存 仍 为 7 4，8 月 份 以 来 企 业 库 存 又 有 所 上 升，8 月 下 旬 为 7 5.8，9 月 份 基 本 维 持 在 7 5 的 高 位 波 动，1 2月 库 存 为 7 0 左 右，相 比 正 常 年 份，处 于 高 位。9三 是 经 营 压 力 较 大。2 0 2 3 年 以 来，煤 炭、天 然 气 等 能 源产 品 价 格 有 较 大 幅 度 下 降，建 材 企 业 用 能 成 本 压 力 有 所 缓 解，但 相 对 于 建 材 产 品 价 格 较 低 而 言，仍 处 于 高 位，全 行 业 实 现利 润 总 额 下 滑 幅 度 较 大。平 板 玻 璃、玻 璃 纤 维 企 业 生 产 用 纯碱、环 氧 树 脂、石 英 石 等 原 料 价 格 高 位 波 动，建 材 企 业 的 成本 负 担 较 大。同 时，建 材 企 业 环 保、低 碳 转 型 及 智 能 化 数 字化 建 设 投 入 在 不 断 增 加，也 加 大 了 企 业 成 本 压 力。四 是 资 金 不 足。“十 四 五”期 间，建 材 行 业 重 点 领 域 将进 行 大 范 围 节 能 降 碳 改 造，水 泥、平 板 玻 璃、建 筑 陶 瓷、卫生 陶 瓷 等 四 个 行 业 被 列 入 建 材 行 业 高 耗 能 重 点 领 域，技 改 时间 紧、任 务 重、资 金 投 入 大。需 求 不 足 背 景 下，建 材 企 业 利润 大 幅 下 滑，投 资 下 降，投 资 意 愿 不 足，将 影 响 节 能 降 碳 改造 进 度 和 质 量。四、有 关 政 策 建 议一 是 推 动 投 资 项 目 尽 快 形 成 有 效 需 求。建 议 加 快 推 进 市政 基 础 设 施、城 市 更 新、老 旧 小 区 改 造、新 农 村 建 设、农 田水 利 等 项 目 建 设，扩 大 市 场 有 效 需 求，稳 定 市 场 预 期。二 是 引 导 促 进 形 成 动 态 平 衡 供 需 关 系。加 强 市 场 评 估，及 时 发 布 市 场 供 需 预 警 信 息，巩 固 促 进 加 快 形 成 动 态 平 衡 的供 需 关 系。三 是 强 化 产 业 链 供 应 链 协 同 发 展。建 议 加 快 构 建 建 筑、建 材 联 动 机 制 以 及 相 关 政 策、标 准（规 范）等 衔 接，推 动 绿色 低 碳 建 材 和 绿 色 建 筑 协 同 发 展、协 同 减 碳。
展开阅读全文