自贸区与“一带一路”建设对接途径、问题和对策.pdf

伦敦经济月刊（ 2013 年 1月） 2013 年 1 月 18 日 中银 研究产品系列 经济金融 展望 季报 中银调研 宏观观察 银行业观察 人民币国际化观察 作 者 ： 马 曼 中国银行国际金融研究所 电 话 ： 010 - 6659 2498 签发人：陈卫东 审 稿： 钟 红 王 家强 联系人 ： 梁 婧 电 话： 010 - 6659 4097 对外 公开 全辖传阅 内参 材料 2017 年 5 月 23 日 2017 年 第 14 期 （总 第 185 期 ） 自贸区 与 “ 一带一路 ” 建设 对接 途径 、 问题 和 对策 自贸区与 “ 一带一路 ” 战略均为 构建全方位对外开放新格局的重要内容 ，具有战略协同性。自贸区 进入 3.0 时代 ， 自贸区 数量更多 ， 范围更宽 。同时 ， “ 一带一路 ” 建设 向纵深发展。 自贸区在 国际贸易、 对外 投资、国际物流和金融开放 等方面 深度对接 “一带一路”建设， 取得了显著的成效 。 但是 ，也存在自贸区统筹协调不足、无序竞争等 问题。 本文 提出了相关政策建议。 国际金融研究所 宏观 观察 2017 年第 14 期（总第 185 期） 1 自贸区 与 “ 一带一路 ”建设 对接 途径、 问题 和 对策 自贸区与“一带一路”战略均为构建全方位对外开放新格局的重要内容，具有战略协同性。自贸区进入 3.0 时代，自贸区数量更多，范围更宽。同时，“一带一路”建设向纵深发展。自贸区在国际贸易、对外投资、国际物流和金融开放等方面深度对接“一带一路”建设，取得了显著的成效。但是，也存在自贸区统筹协调不足、无序竞争等问题。本文提出了相关政策建议。 一 、 自贸区与“一带一路”战略具有协同性 目前 ， 自贸区 进入 3.0时代 ， 自贸区 数量更多，从 4个 增加到 11个； 范围更 宽 ，从东部扩展至中部乃至西部。 新 成立的自贸区在复制前两批自贸区成功经验的基础上再 根据自身情况进行 改革 创新 ， 会释放 出 更多的经济活力和动力。 同时 ， “一带一路 ”建设 向纵深发展。 自贸区 在投资自由化、贸易便利化、金融国际化、行政法治 化等方面先行先试，对“一带一路”战略形成了有力的支撑。 （一） “一带一路”战略和自贸区共同提升我国对外开放水平 “一带一路”为 我 国提供了一个包容、开放的对外发展平台，能够把快速发展的经济同“一带一路”沿线国家的利益结合起来，形成共商、共建、共享的良好合作关系，实现互利共赢。而加快实施自贸区战略，是全面深化改革、构建开放型经济新体制的必然选择，也是我国积极运筹对外关系、实现对外战略目标的重要手段。 “一带一路”倡导“政策 沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心融通 ”，侧重以基础设施为先导促进沿线经济体互联互通，自贸区提倡“ 投资自由化、 贸易市场 化、 金融国际化、行政法治化 ”，营造市场化 、 国际化 的营商环境， 提高 对外开放水平 。 加强彼此间的有机对 接和战略联动，将为我国新一轮对外开放提供有力支撑。 （二 ） 自贸区是推进“一带一路”建设的重要节点 实现 “一带一路” 建设 的 “五通 ” 较为可行的途径是在国内 以一些核心区域和重2 2017 年第 14 期（ 总第 185 期 ） 要节点作为支撑， 自贸区 是 重要节点 。推动共建丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路的愿景与行动重点圈定包括 11 个 自贸区 在内的 18 个 省 市 作为 “ 一带一路 ” 建设 的国内节点 。 愿景与行动提出要把郑州、西安、成都、重庆和武汉打造成内陆开放高地，以扩大开放倒逼深层次改革，创新开放型经济体制机制，形成参与和引领国际合作竞争新优势，成为“一带一路”建设的 排头兵和主力军。 前期 的上海 、 广东、天津 和福建 4 个 自贸区在对接 “一带一路” 建设 上 先行先试，在 国际贸易、 对外 投资、国际物流和金融开放等方面积累了丰富的经验。 新设 的 7 个自贸区 在此基础上 对 “一带一路” 进行 了 深层次 的对接 。陕西 自贸区 定位 是 “一带一路”经济合作和人文交流重要支点 ，重庆 自贸区定位 是 “一带一路”和长江经济带互联互通重要枢纽 ，河南 自贸区定位 是 服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽。其他 自贸区 虽然 没有在 战略 定位中对自贸区有明确的规定，但 都 在总体方案中对 “一带一路” 做出了 对接 。 天津 、广东和福建提出要贯彻 “ 一带一路 ”建设 战略， 构建 开放型经济新体制； 辽宁和湖北 提出要 推进自贸区与“一带一路”沿线国家的国际产能和装备制造合作；浙江 提出要 探索与“一带一路”沿线国家开展贸易供应链安全与便利合作； 四川提出要 探索与“一带一路”沿线国家的金融合作（表 1）。 2017 年 3 月出台的 全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案把 上海 自贸区定位成服务“一带一路”建设、推动市场主体走出去的桥头堡。 二、 自贸区 与“一带一路” 战略 对接的 途径 自贸区践行的 “ 贸易便利化 、 金融国际化 ” 和“一带一路 ” 倡导 的 “ 贸易畅通、资金融通 ” 有异曲同工之妙 。自贸区 成立后通过 构建高标准贸易规则 、 推动 跨境 金融改革 等 举措深度对接 “一带一路 ” 。 宏观 观察 2017 年第 14 期（总第 185 期） 3 表 1： 自贸区 总体方案对 “ 一带一路 ”战略 的对接 自贸区 对“一带一路”的对接 上海 成为服务国家“一带一路”建设、推动市场主体走出去的桥头堡。 陕西 探索与“一带一路”沿线国家的 金融合作。支持符合条件的“一带一路”沿线国家的金融机构在自贸 区以人民币进行新设、增资或参股自贸试验区金融机构等直接投资活动。 重庆 努力将自贸 区建设成为“一带一路”和长江经济带互联互通重要枢纽、西部大开发战略重要支点。 河南 将自贸 区建设成为服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽、全面改革开放试验田和内陆开放型经济示范区。 天津 依托亚欧大陆桥连接功能，完善多式联运体系，增强对沿线国家及地区转口贸易服务功能，发挥中蒙俄经济走廊重要节点作用和海上合作战略支点作用，推动“一带一路”建设。 广东 贯彻“一带一路”建设等国家战略，在构建开放型经济新体制、探索粤港澳经济合作新模式、建设法治化营商环境等方面，率先挖掘改革潜力，破解改革难题。 福建 贯彻“一带一路”建设等国家战略，在构建开放型经济新体制、探索闽台经济合作新模式、建设法治化营商环境等方面，率先挖掘改革潜力，破解改革难题。 辽宁 推进自贸 区与“一带一路”沿线国家及日、韩、朝等国的国际产能和装备制造合作，完善国际产能合作金融支持体系，促进由装备产品输出为主向技术输出、资本输出、产品输出、服务输出和标准输出并举转变，加大优势产业“走出去”拓展国际市场的步伐。 浙江 支持自贸 区与“一带一路”沿线国家开展海关、检验检疫、认证认可、标准计量等方面的合作与交流，探索与“一带一路”沿线国家开展贸易供应链安全与便利合作。 湖北 完善对外投资合作相关政策促进、服务保障和风险防控体系，推动企业“走出去”方式转型升级，加强国际产能和装备制造合作，融入“一带一路”建设。 四川 探索与“一带一路”沿线国家的 金融合作。支持符合条件的“一带一路”沿线国家的金融机构在自贸 区以人民币进行新设、增资或参股自贸试验区金融机构等直接投资活动。 资料来源 ：作者整理 第一，自贸区通过构建高标准贸易规则与“一带一路”深度对接 。 自贸区成立后实行了诸多贸易便利化举措，客观上促进了与“一带一路”沿线国家的贸易发展。一4 2017 年第 14 期（ 总第 185 期 ） 是通过国际贸易“单一窗口”提高企业通关效率。“单一窗口”是国际通行的贸易便利化的综合平台，企业通过一次申报，就能向所有相关的国际贸易及物流管理部门提交相应的信息和随附单证。多国实践证明，国际贸易“单一窗口”建成运营后，企业平均节省成本和政府管理节省的费用约为原先的 30-50%。二是海关监管创新缩短企业通关时间。自贸区在海关监管方面不断进行创新，极大地提升了贸易便利化 水平。上海自贸区进、出口平均通关时间分别较自贸区外减少 41.3%和 36.8%。 上海 自贸区 的贸易 便利化措施 被 复制推广至其他自贸区，为自贸区对外贸易、更方便的对接 “ 一带一路 ” 提供新 动力。 第二，自贸区 通过 营造国际化 营商环境与 “一带一路”深度对接。 自贸 区设立以来，在营造市场化 和国际化的 营商环境方面进行改革 创新 ，助推 我国 企业 “走出去 ”和 “ 引进来 ” 。 一是 实行 商事制度改革。 以简政放权为核心 的商事制度改革极大地简化了企业注册资本登记手续，推动了投资 便利化，有效地调动了全社会投资创业积极性。自贸 区的多项创新举措不仅被复制推广到第三批自贸试验区，还被推广到 我 国与“一带一路”沿线国家的自贸区建设实践中。二是自贸区率先实行引资政策改革。 对外商投资 企业实行 负面清单管理 ，将不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业设立及变更事项，由审批改为备案管理。招商引资逐步从“优惠性、政策性招商”向“营商环境、制度优势招商”转变，从注重外资准入管理向市场调节和行业监管转变。 第三，自贸区 通过 深化 金融改革与 “一带一路”深度 融合 。 作为“我国金融业对外开放试验示范窗口”和“跨境人民币业务创新试验区” ， 自贸区通过金融开放 创新深度对接“一带一路”建设。一是加强与“一带一路”沿线国家金融市场的深度合作、互联互通。重庆联通新加坡金融市场，开展跨境直贷、内保外贷、发行狮城债、“熊猫债”、房地产业信托基金等合作，设立 1000亿元中新（重庆）互联互通股权投资基金、 800 亿元战略性新兴产业股权投资基金，促进境内外双向投资，支持基础设施、产业互联互通。二是加强与境外人民币离岸市场战略合作，推进境外机构和企业发行人民币债券和资产证券化产品，支持优质境外企业利用自贸区资本市场发展壮大，吸宏观 观察 2017 年第 14 期（总第 185 期） 5 引沿线国家央行、主权财富基金和投资者投资境内人民币资产， 为“一带一路”重大项目提供融资服务。三是大力发展海外投资保险、出口信用保险、货物运输保险、工程建设保险等业务，为企业海外投资、产品技术输出、承接“一带一路”重大工程提供综合保险服务。 三 、自贸区 与“一带一路” 建设 对接 现状 第一批 成立的上海 自贸区 和 第二批成立的天津、广东 、 福建 自贸区在 对接 “ 一带一路 ” 建设 上 取得 了显著的成效。 第一，自贸区 与 “ 一带一路 ” 沿线 国家贸易 额占半壁江山。 2016 年，我国与“一带一路”沿线国家贸易总额为 9535.9 亿美元，占我国与全球贸易额的比重为 25.7%，较 2015年的 25.4%上升 0.3个百分点。 11个 自贸区 省市 与 “一带一路”沿线国家贸易额为 5419.8 亿美元， 占我国与 “一带一路”沿线国家贸易总额 的 56.8%。自贸区 省市与沿线国家贸易 规模大 ， 广东、浙江、上海与沿线国家贸易额分别位列 第 一 、第三和第五 （图 1）。 自贸区成立 以后实行贸易便利化措施， 对外贸易 增速 超过全国 ，同时“一带一路”货运量指数呈上升趋势（图 2）， 意味着 河南 、辽宁、 湖北 、重庆 等 新成立的 自贸区对 “一带一路”沿线国家的 贸易 仍 有增长空间。 图 1： 自贸区 与 沿线国家贸易额 图 2： “一带一路” 货运量指数资料 来源： “一带一路”贸易 合作大数据报告（ 2017） ， wind 0510152025广东 浙江 上海 福建 辽宁 天津 重庆 河南 湖北 四川 陕西亿美元出口额 进口额0501001502002506 2017 年第 14 期（ 总第 185 期 ） 第二 ， 自贸区与“一带一路”沿线国家联通建设加强。 郑州 、 重庆、 成都 和武汉等 自贸区 所在的城市由于 资源高度集中、辐射力强、区位优势明显，是“一带一路”重要物流节点城市 。我国 通过 节点城市 加强 与 “一带一路”沿线 国家 陆 路连通能力建设。 其中，中欧班列是我国和“一带一路”沿线国家联通的重要陆上工具。多个自贸区已经开通中欧班列，重庆、浙江、广东、郑州等 省市 的中欧班列运输能力强，载货量高，备受“一带一路”沿线国家关注。中欧（厦门）国际货运班列实现常态化运行，开始承揽台湾地区货源，是实现 “海上 丝绸之路 ”与“陆上丝绸之路 ”对接的唯一班列。 截至 2016 年 底，中欧班列运行路线达 39 条 ，开行近 3000 列 ，覆盖欧洲 9 个 国家、 14 个 城市， 成为 国家促进互联互通、提升经贸合作水平的重要平台。 第三 ， 自贸区对“一带一路”沿线国家投资规模大、增速快。 自贸区 是对 “一带一路”沿线 国家 投资 的主体， 2016 年上海 、 广东 和福建 三个 自贸区占我国对 “一带一路”沿线 国家 投资 的 68%。上海对 “一带一路”沿线 国家 直接投资 36.8 亿美元 ， 新 签对外承包工程合同额 89.15 亿美元 ，同比增长 66.5%。广东 对 “一带一路”沿线 国家直接 投资超过 40 亿美元 ，同比增长 65.3%， 45%的 新增 “ 走出去 ”企业 选择在 “一带一路”沿线 国家 进行 投资 。福建对 “海上 丝绸之路 ”沿线 国家 直接 投资 22.3亿美元 ，增长 61.6%。 天津已 启动 “一带一路”项目库 建设，入库项目 85 个 ，总投资 271 亿 美元 。 三 、 自贸区 对接 “一带一路 ”建设 存在 的 问题 第一 ， 自贸区 对接 “一带一路”物流体系不完善，中欧班列 无序竞争 时有发生 。一是 自贸区 物流企业 仍没有摆脱多、小、散、乱的格局，物流服务能力相比发达国家还有较大差距，特别是高端物流服务、新型物流业态等领域还十分薄弱，尚不能完全支撑我国参与“一带一路”物流体系建设，物流业发展水平亟待提升。二是 中欧 班列处于发展初期，还存在综合与运输成本高、供需对接不充分，以及沿线交通基础设施和配套服务支撑能力不足等问题 ， 迫切需要加以规范和 完善。 三是中欧班列综合服务水平有待提升。目前，中欧班列的营销平台还处于独立揽货的状态，信息不能互联互通，从而造成不能有效利用班列的相关资源 ， 尤其在对外谈判时不能有效整合零散的宏观 观察 2017 年第 14 期（总第 185 期） 7 货运批量而形成竞价优势，从而难以降低规模成本和运费。 第二 ， 部分“一带一路”沿线国家 通关 手续繁琐、效率低下 。 当前，过境货物海关通关不便、通关效率低制约了“一带一路”物流通畅和效率提升。国际公约的冲突、中蒙俄海关与过境运输的制约以及国际环境的影响加大了中蒙俄经济走廊通关便利化的难度。中亚海关合作也存在众多问题，比如 ： 海关监管手续包括印章和标 志缺乏相互承认和认可， 转关运输货物缺乏银行部门有效的担保和保障链条， 发展转关关系方面缺乏相关部门的参与等。 第三，各自贸区协调统筹协调不足，缺乏路径配合。 各省区战略路径都以“一带一路”为“纲”，以省内自贸区为“目”，均围绕本省情况制定参与“一带一路”建设的发展战略。各自贸区很少关注省际间参与“一带一路”建设的合作与协同，自贸区之间参与“一带一路”建设协调平台建设滞后，导致各自贸区缺乏必要的合作交流。“一带一路”相关各自贸区都过于强调本省自贸区建设，必然带来自贸区建设对象和定位的交叉重叠且缺乏差异性，从而弱化 自贸区的经济带动效应。 第四 ， 金融业 服务能力 不足 。 “一带一路” 建设融资 需求多， 包括 基础设施互联互通所需要的长期、大额融资，贸易畅通所需要的产业发展资金和短期贸易信贷资金，推动 政策 沟通 和 民心相通过程中所需要的财政或其他 准 公益性资金 ， 不是 单独 一家乃至 自贸区 的金融机构能够满足的。 另外 ， “一带一路” 沿线国家 之间投资、贸易规模大，但是由于 沿线国家 货币在国际货币体系中的 地位 不高，交易中仍主要使用美元、欧元等第三方货币进行计价和结算，人民币在区内份额较少 。 如果 第三方 货币流动性出现问题，将严重影响区内正常经贸往来 。 四 、 政策 建议 自贸区 建设 进入 3.0 时代 ， “ 一带一路 ” 向 纵深发展，未来要加强自贸区与 “ 一带一路 ” 建设 的深度融合 ， 提升我国 对外 开放水平和 促进“一带一路 ” 沿线 国家经济发展。 第一 ， 完善自贸区对接“一带一路”物流体系建设，鼓励中欧班列有序竞争。 一8 2017 年第 14 期（ 总第 185 期 ） 是借助自贸区平台发展国际物流业务，鼓励远洋物流企业进一步合并重组，提高市场集中度，形成一批国际竞争力强、国际市场份额大的大型物流集团。 二 是营造良好市场环境，合理提供政策引导。各自贸区政府应根据中欧班列发展规划（ 2016-2020年）合理控制补贴力度和时效。枢纽城市可在班列运 行初期给予适当补贴，但要逐渐强化市场机制。非枢纽城市应减少班列补贴，引导其为枢纽城市集散货物服务。 三是 加强自贸区与“一带一路”沿线国家国际班列和跨境物流的协调与管理。 第二 ， 支持自贸区与沿线国家开展贸易供应链安全与便利合作。 加强与沿线国家积极合作，提高各国通关工作对接和管理水平提升，消除投资和贸易壁垒，构建区域内和各国良好的营商环境，激发和释放合作潜力。鼓励 自贸 区与“一带一路”沿线国家开展海关、检验检疫、认证认可、标准计量等方面的合作与交流，探索 与“一带一路”沿线国家开展贸易供应链安全与便利合作。积极寻求与 “ 一带一路 ”沿线 国家的通关合作，强化政策沟通，提升通关效率，力争实现与沿线国家海关关 检互认、信息共享、执法互助，形成一次报关、一次查验、一次放行的“一卡通” 通关模式，节约企业通关时间，降低通关成本。 第三 ， 以自贸区 为依托，整合沿线国家金融资源。 在人民币资本项目可兑换、人民币跨境使用、外汇管理等重要领域和关键环节 自贸区 应 先行试验，建立国际化、市场化、法治化的金融服务体系。一是创新 “一带一路” 投融资服务，以自贸区为依托，整合沿线国家金融资源，以产业基金、对外援助资金为杠杆，撬动 主权财富基金 、 开发性 金融、养老金等 全球资金参与 “一带一路” 建设，推进我国与沿线国家的资本互联互通。二是推动上海 打造一批权威性的大宗商品电子交易平台，与“一带一路”沿线国家商讨建立能源、钢铁、黄金、贵金属、棉花、大豆等重要大宗商品定价交易机制，形成具有国际影响力的“上海指数”，推动大宗商品的人民币计价和结算。 第四，对自贸区参与“一带一路”建设进行统筹协调，加快自贸区融入“一带一路”建设。 建立自贸区参与“一带一路”建设协调平台，优 化自贸区参与“一带一路”建设发展战略路径联动。加强东、中、西部自贸区经济合作，做好产业链整合与分工，避免省际间的无 序竞争，形成产业发展合力。 加强自贸区参与“一带一路”建设 的政宏观 观察 2017 年第 14 期（总第 185 期） 9 策沟通，破除自贸区间的政策协调障碍， 避免出现省际间发展战略功能定位、发展路径雷同等问题， 最大限度发挥政策合力。