20240801_华福证券_军工行业2024Q2基金持仓分析_18页.pdf

军工行业2024Q2基金持仓分析 S0210524050011|2024 8 1 华福证券 2 2024Q2(SW)682.88 12.84%5 2.69%+0.37pct 0.22%31 14 2024Q1 1(SW)394.97 17.04%4 2.39%+0.43pct 0.53%17 2022Q3 6 2024Q2 0.53%0.22%2020 Q3 Q2 1.03pct/6 2/2024.7.21 华福证券WUBYzQrMnOpOqOtQsPrOnMbRcMaQmOrRoMrNkPqQuMeRmMsQ8OoOvMvPpMnPwMtQqN 1 2024Q2军工行业重仓市值及配置比例变化 2 军工子版块及代表性细分产业链分析 3 重仓个股分析 4 风险提示目录3 华福证券 31 2024Q2-Wind 31 2024Q2-Wind(SW)-Wind 1.1+17.04%4 2024 2024Q2 1+2 1 2(SW)682.88 12.84%5(SW)394.97 17.04%4(SW)-Wind 682.88 12.84%-50%0%50%100%150%200%0200400600800100012001400SW军工行业重仓市值-全口径(亿)环比变化394.97 17.04%-50%0%50%100%150%200%250%02004006008001000SW军工行业重仓市值-主动型(剔除主题)(亿)环比变化12.84%-40%-20%0%20%40%公用事业通信电子银行国防军工传媒石油石化建筑装饰家用电器煤炭环保建筑材料汽车非银金融钢铁社会服务交通运输有色金属房地产基础化工机械设备农林牧渔轻工制造电力设备医药生物美容护理纺织服饰综合食品饮料计算机商贸零售17.04%-60%-40%-20%0%20%40%通信电子公用事业国防军工钢铁传媒银行石油石化建筑装饰非银金融家用电器社会服务煤炭建筑材料交通运输环保汽车有色金属基础化工机械设备房地产农林牧渔医药生物轻工制造电力设备综合美容护理纺织服饰食品饮料商贸零售计算机 华福证券uztjHU1um6e5mAFdygWrtPC4iNkD3XJlIbfvIKRvuXL7I5wZYJo/vzcFyoEW1QuZ 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%电子医药生物电力设备食品饮料有色金属通信汽车家用电器机械设备公用事业传媒基础化工银行石油石化交通运输计算机国防军工农林牧渔煤炭社会服务房地产轻工制造非银金融纺织服饰建筑装饰钢铁建筑材料商贸零售环保美容护理综合 31 2024Q2-Wind 31 2024Q2-Wind SW Wind Wind 1.2 5 Q2 0.43pct 0.37pct 2024Q2(A 2.91%+0.09pct(SW)2.69%+0.37pct 0.22%14 24Q1 1(SW)2.39%+0.43pct 0.53%17 22Q3 6 0.53%0.22%2020 Q3 Q2 1.03pct 0.00%5.00%10.00%15.00%电子食品饮料医药生物电力设备有色金属银行非银金融通信汽车家用电器公用事业传媒机械设备国防军工计算机基础化工交通运输石油石化农林牧渔煤炭社会服务房地产轻工制造建筑装饰纺织服饰钢铁建筑材料美容护理环保商贸零售综合 14 17 2.69%0.72%1.75%2.39%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4 24Q1 24Q2军工市值占比 SW军工行业重仓配置比例-全口径基金产品(%)SW军工行业重仓配置比例-主动型基金产品(%)-0.49%-0.22%-0.86%-0.53%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4 24Q1 24Q2超配比例-全口径基金产品 超配比例-主动型基金产品 华福证券 1 2024Q2军工行业重仓市值及配置比例变化 2 军工子版块及代表性细分产业链分析 3 重仓个股分析 4 风险提示目录6 华福证券 2024Q2 Wind 2.1 Q2/184.02+35.4/+23.82%1.11%+0.25pct 27.58+16.1/+140.13%0.17%0.1pct 108.62+14.76/+15.73%0.66%+0.11pct 86.65-10.63/-10.93%0.52%-0.04pct 101.21-38.44/-27.53%0.61%-0.2pct 72024Q1 2024Q2重 仓市值 环比增加（亿元）重 仓市值 环比 变化重 仓比例 环比 提升重 仓市值（亿 元）重 仓配置比例重 仓市值（亿 元）重 仓配置 比例航空 148.62 0.86%184.02 1.11%35.40 23.82%0.25%航天 11.49 0.07%27.58 0.17%16.10 140.13%0.10%船舶 93.86 0.54%108.62 0.66%14.76 15.73%0.11%新材料 97.28 0.56%86.65 0.52%-10.63-10.93%-0.04%信息化 139.65 0.81%101.21 0.61%-38.44-27.53%-0.20%Wind 华福证券-Wind-Wind-Wind 2.2/22Q3/24Q1 24Q2 6 2 138.96+20.11/+16.92%0.84%+0.15pct 62.96+22.93/+57.27%0.38%+0.15pct 49.05+9.35/+23.55%0.30%0.07pct 8118.85 138.96 0.69%0.84%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%050100150200250300350战机 重仓持股市值(亿)战机 重仓配置比例(右轴,%)40.04 62.96 0.23%0.38%0.0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%0.7%0.8%0.9%020406080100120140160180200发动机 重仓持股市值(亿)发动机 重仓持股比例(右轴,%)39.70 49.05 0.23%0.30%0.0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%0.7%0.8%0.9%020406080100120140160180200导弹 重仓持股市值(亿)导弹 重仓持股比例(右轴,%)华福证券-Wind-Wind-Wind 2.3/+68%+52%+41%38%32%27%+865%137%137%+809%+240%+161%152%106%9重 仓持股 市值 重 仓持股 数量简称 版块 24Q1 24Q2环 比增加（亿元）环比环 比增加（万 股）环比航发动力 发动机 8.58 20.30 11.73 137%3029.24 120%抚顺特钢 发动机 3.20 7.59 4.39 137%8319.75 161%华秦科技 发动机 1.96 4.51 2.55 130%382.64 240%图南股份 发动机 11.17 13.51 2.35 21%496.85 11%中航重机 发动机 7.85 9.77 1.92 24%-316.93-6%航发控制 发动机 1.14 1.97 0.83 72%363.62 59%航亚科技 发动机 0.02 0.23 0.21 865%112.45 809%钢研高纳 发动机 0.63 0.80 0.16 26%88.09 21%重 仓持股 市值 重 仓持股 数量简称 版块 24Q1 24Q2环 比增加（亿元）环比环 比增加（万股）环比中航光电 战机 36.76 50.62 13.86 38%2620.27 25%中航沈飞 战机 18.39 27.91 9.52 52%1907.05 38%中航西飞 战机 8.38 11.84 3.46 41%1055.74 27%三角防务 战机 4.01 6.75 2.74 68%532.49 32%中航机载 战机 0.47 0.52 0.05 11%34.33 9%安达维尔 战机 0.15 0.17 0.03 17%-3.24-3%重 仓持股 市值 重 仓持股 数量简称 版块 24Q1 24Q2环 比增加（亿元）环比环 比 增 加（万股）环比航天电器 导弹 8.12 20.44 12.33 152%2264.11 106%菲利华 导弹 8.56 11.17 2.60 30%738.33 26%鸿远电子 导弹-2.56 2.56 复旦微电 导弹 2.03 2.83 0.80 40%260.33 41%新雷能 导弹 0.08 0.30 0.22 277%221.39 273%国博电子 导弹 1.43 1.59 0.16 11%17.63 8%长盈通 导弹 0.24 0.27 0.04 15%38.34 43%雷电微力 导弹 0.12 0.14 0.02 19%5.41 22%华福证券-Wind-Wind-Wind2.2 Q2/22Q2 0.13%24Q2 2.26+0.82/+57.31%0.01%24Q2 3.41-1.89/-35.63%0.02%-0.01pct 2023 23Q4 24Q2 6.37-8.49/-57.16%0.04%-0.05pct 101.44 2.26 0.01%0.01%0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0510152025303540远火 重仓持股市值(亿)远火 重仓配置比例(右轴,%)5.30 3.41 0.03%0.02%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%02468101214无人化 重仓持股市值(亿)无人化 重仓配置比例(右轴,%)14.86 6.37 0.09%0.04%0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%051015202530卫星 重仓持股市值(亿)卫星 重仓配置比例(右轴,%)华福证券 1 2024Q2军工行业重仓市值及配置比例变化 2 军工子版块及代表性细分产业链分析 3 重仓个股分析 4 风险提示目录11 华福证券-Wind-Wind 个股名称所属华福军工子板块企业类型2 4 Q 2 重 仓持股市值(亿)2 4 Q 2 重 仓持股占流通市值比(%)2 4 Q 1 重 仓持股市值(亿)重仓持股市值变动(亿)2 4 Q 1 重 仓 持股占流通市值 比(%)重仓持股占流通市值比变 动(p c t)中国船舶 船舶 中央国有企业 89.26 4.90%72.22 17.05 4.36%0.54中航光电 航空 中央国有企业 50.62 6.28%36.76 13.86 5.04%1.24中航沈飞 航空 中央国有企业 27.91 2.53%18.39 9.52 1.83%0.69航天电器 航天 中央国有企业 20.44 9.65%8.12 12.33 4.69%4.96久立特材 新材料 民营企业 20.41 8.95%24.20-3.79 11.15%-2.19航发动力 航空 中央国有企业 20.30 2.08%8.58 11.73 0.95%1.14紫光国微 信息化 公众企业 16.60 3.71%23.13-6.53 4.19%-0.48图南股份 航空 民营企业 13.51 12.93%11.17 2.35 11.67%1.26铂力特 新材料 民营企业 12.59 9.56%14.72-2.14 9.47%0.09西部超导 新材料 地方国有企业 12.07 4.85%15.80-3.74 6.61%-1.76中航西飞 航空 中央国有企业 11.84 1.77%8.38 3.46 1.39%0.38中航高科 航空 中央国有企业 11.78 4.50%13.29-1.51 4.88%-0.37菲利华 新材料 民营企业 11.17 6.99%8.56 2.60 5.57%1.42振华科技 信息化 中央国有企业 10.98 4.77%20.61-9.63 6.84%-2.07中航重机 航空 中央国有企业 9.77 3.23%7.85 1.92 3.45%-0.21睿创微纳 信息化 民营企业 9.58 7.64%18.65-9.08 10.52%-2.89火炬电子 信息化 民营企业 9.00 7.95%8.84 0.16 9.03%-1.08中国动力 船舶 中央国有企业 8.90 2.09%6.59 2.31 1.48%0.60七一二 信息化 地方国有企业 8.39 5.98%8.11 0.28 4.38%1.60中船防务 船舶 中央国有企业 8.23 3.59%10.79-2.56 5.05%-1.46T O P 1 0 集 中 度 57.79%36.11%T O P 2 0 集 中 度 78.09%53.41%个股名称所属华福军工子板块企业类型2 4 Q 2 重 仓持股市值(亿)2 4 Q 2 重 仓持股占流通市值比(%)2 4 Q 1 重 仓持股市值(亿)重仓持股市值变动(亿)2 4 Q 1 重 仓 持股占流通市值 比(%)重仓持股占流通市值比变 动(p c t)中国船舶 船舶 中央国有企业 121.15 6.65%102.10 19.06 6.17%0.48中航光电 航空 中央国有企业 83.87 10.40%61.42 22.46 8.42%1.98中航沈飞 航空 中央国有企业 64.44 5.83%52.65 11.80 5.25%0.58航发动力 航空 中央国有企业 53.78 5.52%36.79 16.99 4.06%1.46中航西飞 航空 中央国有企业 35.32 5.28%30.25 5.07 5.03%0.26中航重机 航空 中央国有企业 27.64 9.15%15.24 12.40 6.69%2.45航天电器 航天 中央国有企业 26.12 12.33%12.93 13.19 7.47%4.85久立特材 新材料 民营企业 23.59 10.35%25.22-1.63 11.62%-1.27紫光国微 信息化 公众企业 22.11 4.95%50.95-28.84 9.24%-4.29中航高科 航空 中央国有企业 20.12 7.69%25.79-5.67 9.47%-1.77菲利华 新材料 民营企业 16.85 10.54%15.53 1.31 10.09%0.44西部超导 新材料 地方国有企业 16.75 6.73%20.58-3.83 8.60%-1.87中国动力 船舶 中央国有企业 15.45 3.62%15.46-0.01 3.48%0.14中航机载 航空 中央国有企业 15.23 2.63%11.67 3.57 2.06%0.57振华科技 信息化 中央国有企业 14.81 6.43%31.62-16.81 10.49%-4.06图南股份 航空 民营企业 13.79 13.20%13.20 0.59 13.80%-0.61铂力特 新材料 民营企业 12.59 9.56%17.71-5.12 11.39%-1.83中船防务 船舶 中央国有企业 12.39 5.40%13.33-0.94 6.24%-0.84航发控制 航空 中央国有企业 10.82 4.10%8.09 2.72 3.32%0.78中科星图 信息化 中央国有企业 9.99 5.75%11.63-1.63 5.73%0.02T O P 1 0 集 中 度 60.22%40.15%T O P 2 0 集 中 度 77.68%55.57%3.1 15 13 12 华福证券 top20-Wind top20-Wind-Wind-28.84-16.81-13.62-6.54-5.67-5.34-5.12-4.29-4.24-3.83-3.62-3.26-3.15-3.09-2.51-2.13-1.97-1.79-1.63-1.63-40.00-30.00-20.00-10.00 0.00紫光国微振华科技睿创微纳臻镭科技中航高科海格通信铂力特西部材料光威复材西部超导钢研高纳四维图新应流股份东华测试能科科技湘电股份航天彩虹中核科技中科星图久立特材3.2/+2264/+106%+3029/+120%Q2/1317.0513.8612.3311.739.524.393.462.742.602.562.552.352.311.921.811.600.950.830.800.800.00 5.00 10.00 15.00 20.00中国船舶中航光电航天电器航发动力中航沈飞抚顺特钢中航西飞三角防务菲利华鸿远电子华秦科技图南股份中国动力中航重机振芯科技华测导航华丰科技航发控制复旦微电中国长城-9.63-9.08-6.54-6.53-3.99-3.79-3.74-3.15-3.09-2.56-2.44-2.43-2.23-2.14-1.97-1.81-1.79-1.53-1.51-1.45-15.00-10.00-5.00 0.00振华科技睿创微纳臻镭科技紫光国微西部材料久立特材西部超导应流股份东华测试中船防务能科科技中科星图海格通信铂力特航天彩虹湘电股份中核科技光威复材中航高科联创光电22.4619.0616.9913.1912.4011.805.075.074.383.572.762.722.662.462.412.312.211.661.561.310.00 5.0010.0015.0020.0025.00中航光电中国船舶航发动力航天电器中航重机中航沈飞航天电子中航西飞抚顺特钢中航机载三角防务航发控制中直股份国博电子振芯科技鸿远电子华秦科技北方导航华测导航菲利华简称 版块增 持股份 数量（万股）增 持股份 数量 环比变 化1 中国船舶 船舶 2409 12%2 中航光电 战机 2620 25%3 航 天电器 导弹 2264 106%4 航 发动力 发 动机 3029 120%5 中航沈飞 战机 1907 38%6 抚 顺特钢 发 动机 8320 161%7 中航西飞 战机 1056 27%8 三角防务 战机 532 32%9 菲利华 导弹 738 26%10 鸿远电子 导弹 751-华福证券 1 2024Q2军工行业重仓市值及配置比例变化 2 军工子版块及代表性细分产业链分析 3 重仓个股分析 4 风险提示目录14 华福证券 2024.7.21 15 华福证券 16 华福证券 612 A 300 500 6 20%6 10%20%6-10%10%6-20%-10%6-20%6 5%6-5%5%6-5%17 华福证券 1436 MT 20 200120 华福证券