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2018-2019 年 云计算 行业 发展 研究报告 2018年 8月1 目录 一、云计算市场发展状况及分析 . 1 (一）全球云计算市场规模及发展趋势 . 1 (二）我国云计算市场规模及发展趋势 . 3 (三）云计算发展热点分析 . 6 1. 规模效应凸显，全球公有云 IaaS 市场巨头竞争格局已 定 . 6 2. 业务需求驱动，多云成为企业上云的必然阶段 . 7 3.公有云普遍进入 PE 期，私有云 集中在 VC期 . 8 4. 行业科技公司纷纷建立，我国行业云进入战国时代 . 10 二、云计算技术发展特点 . 11 (一 )GPU云化降低高性能计算使用门槛 . 11 (二）服务网格开启微服务架构新阶段 . 13 (三）无服务架构助力企业应用开发函数模块化 . 15 (四） IT运维进入敏捷时代，智能化运维尚处起步阶段 . 17 (五）边缘计算与云计算协同助力物联网应用 . 19 (六）云网融合加速网络结构深刻变革 . 21 (七）开源技术成为云计算厂商共识 . 22 三、云计算安全与风险管理分析 . 26 (一）云计算安全发展分析 . 26 1. 全球云计算安全事故频发，数据安全问题日益凸显 . 26 2. 我国云计算行业安全服务能力参差不齐 . 27 2 3. 我国云服务商业务安全风控能力呈现产品化趋势 . 28 (二）云计算风险管理发展分析 . 30 1.云计算带来风险点变化 . 30 四、我国云计算行业应用情况 . 37 (一）云计算在政府行业的应用 . 37 (二）云计算在金融行业的应用 . 39 (三）云计算在工业行业的应用 . 42 (四）云计算在轨道交通行业的应用 . 43 五、我国云计算政策环境分析 . 44 (一）云计算宏观政策体系曰趋芫善 . 44 (二）云计算工作重点进一步明确 . 45 (三）协同治理体系初步形成 . 46 (四）信用管理成为市场监管新抓手 . 47 六、我国云计算发展建议 . 48 (一）以需求为导向促进云计算行业应用普及 . 48 (二）进一步芫善行业云标准制定和推广 . 48 (三）建立健全安全风险管理体系 . 49 (四）不断提升云计算关键核心技术能力 . 49 (五）促进云服务市场自律规范有序发展 . 50 1 一、云计算市场发展状况及分析 (一）全球云计算市场规模及发展趋势 全球云计算市场増长趋于稳定。 2017 年以 IaaS、 PaaS 和SaaS 为代表的全球公有云市场规模达到 1110 亿美元，增速29.22%。预计 未来几年市场平均增长率在 22%左右，到 2021年市场规模将达到 2461 亿美元。 IAAS (亿美元 ） 一一 增长率 图 1 全球云计算市场规模及增速 IaaS市场増长快速，计算类服务为 IaaS最主要的类型。 2017年 全球 IaaS 市场规模达 326 亿美元，增速为 35.27%，预计未来几年仍 处于快速增长阶段。其中，计算类服务占据了 92%的市场份额，预计 到 2021 年市场份额将扩大到 95%左右。 PaaS 市场稳定増长，数据库服务需求増长较快 。 2017 年全球PaaS 市场规模达 128 亿美元，增速为 28%，预计未来几年的年复合增长率 将保持在 20%以上。其中，应用基础架构和中间件服务占据将近一半的市场份额。数据库服务虽然市场占比相对较低，2 但随着大数据应用 的发展，分布式数据库需求明显增高，服务呈现多样化，预计未来几 年将保持高速增长（年复合增长率超过30%)，到 2021 年市场规模将 超过 100 亿美元。 SaaS 市场増长放缓， CRM、 ERP、 办公套件仍是主要的服务类型。 2017 年全球 SaaS 市场规模达 656 亿美元，增速为 26.64%,预计 2021 年增速将降低至 15%左右。其中， CRM、 ERP、 办公套件占据市场 75% 的份额。内容服务、商务智能应用、项目组合管理等服务虽然规模较 小但是增速很快，尤其是内容服务在 2017 年的增速达到 53%，未来 几年的年复合增长率也将超过 30%。 图 2 全球 SaaS 细分服务市场占比 3 1000 800 600 400 200 0 102.5 2015 30.20% 170.1 2021E 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016 2017 2018E 市场规模（亿元 ） 2019E 2020E 增速 (二）我国云计算市场规模及发展趋势 我国公有云市场保持 50%以上増长 。 2017 年我国云计算整体市场 规模达 691.6 亿元，增速 34.32%。其中，公有云市场规模达到 264.8 亿元，相比 2016 年增长 55.7%，预计2018-2021 年仍将保持快速增长态势，到 2021 年市场规模将达到 902.6亿元；私有云市场规模达 426.8亿元，较 2016年增长 23.8%,预计未来几年将保持稳定增长， 到 2021 年市场规模将达到 955.7 亿元。 图 3 中国公有云市场规模及增速 4 图 4 中国私有云市场规模及增速 IaaS 成为公有云中増速最快的服务类型。 2017 年，公有云 IaaS 市场规模达到 148.7 亿元，相比 2016 年增长 70.1%。截止2018 年 6 月底，共有 301 家企业获得了工信部颁发的云服务（互联网资源协作服务）牌照，随着大量地方行业 IaaS服务商的进入，预计未来几年 IaaS 市场仍将快速增长。 PaaS市场整体规模偏小， 2017 年仅为 11.6 亿元，较 2016 年增加 52.6%。 SaaS 市场规模达到 104.5 亿元，与 2016 年相比增长 39.1%。 5 图 5 中国公有云细分市场规模（单位：亿元） 硬件依然占据私有云市场的主要份额。 2017 年私有云硬件市场 规模为 303.4 亿元，占比 71.1%，较 2016 年略有下降；软件市场规 模为 66.6 亿元，占比达到 15.6%，与 2016 年相比上升了 0.2%；服务 市场规模为 56.8 亿元，较去年提高了 0.4%。根据中国信息通信研究 院的调查统计，超过半数的企 业采用硬件、软件和服务整体采购的方 式部署私有云，少数企业单独购买软件和服务。未来，随着硬件设备 标准化程度和软件异构能力的提升，软件和服务的市场占比预计将会 有明显提升。 6 图 6 中国私有云细分市场构成 总体来看， 当前我国云计算市场整体规模较小，与全球云计算市 场相比差距在 3-5 年。从细分领域来看，国内 IaaS市场处于高速增 长阶段，以阿里云、腾讯云、 UCloud 为代表的厂商不断拓展海外市 场，并开始与 AWS、 微软等国际巨头展开正面竞争。国内 SaaS 市场 较国外差距明显，与国外相比，国内 SaaS 服务成熟度不高，缺乏行 业领军企业，市场规模偏小。 (三）云计算发展热点分析 1. 规模效应凸显，全球公有云 IaaS 市场巨头竞争格局已 定 近几年，云计算巨头厂商在不断地扩大自己的领先优势。以数据 中心布局为例 ， 截止 2018 年 5 月， AWS 在全球有 18个基础设施区域， 主要分布在美国、欧洲和亚太地区等地，其中可用区达到了 55 个。 微软 Azure 在全球 50 个区域建立了数据中心，覆盖 140 个国家和地 区，包括美国、加拿7 大、巴西、法国、英国、澳大利亚、印度、日本、 韩国等国家和地区。国内云服务商方面，据中国信息通信研究院可信 云监测数据显示，阿里云、腾讯云、 UCloud 等国内厂商的全球数据 中心节点数也都在 20 个以上。 市场方面 ， Gartner 的调查数据显示， AWS、 微软 Azure、阿里云、 Google、 IBM 占据了 2017 年全球公有云 IaaS 市场份额的前五名，且 增长率均超过了 25%，而其他厂商的整体增长率只有 8%。国内市场， 据中国信息通信研究院的可信云评估数据显示，阿里云、腾讯云、中 国电信、金山云、 UCloud、 中国联通、中国移动等云服务商占据了国 内大部分 IaaS 市场份额，并且领先优势还在不断扩大。 由于公有云不仅需要大规模的资金、技术、管理与服务投入，而 且技术门槛和成熟度也都比较高，经过几年的发展 IaaS 的市场壁垒 已经形成。因此，后来者很难以技术革新形成突破，几大巨头云服务 商的优势明显，整体格局难以动摇。 2. 业务需求驱动，多云成为企业上云的必然阶段 随着云计算的发展，单纯的公有云或私有云已很难满足现有业务 的需求，企业需要多种云环境并存来适应新的业务发展。混合云解决 方案在部署互联网化应用并提供最佳性能的同时，还可以保障私有云 本地数据中心所具备的安全性和可靠性。同时，混合云将企业 IT 运 营模式由基础架构为核心转变为以应用为核心，使得企业 IT 可以结 合本地