2018-2019中国泛教育品牌拓展研究报告.pptx

,2018-2019中国泛教育品牌拓展研究报告,泛教育品牌与教育综合体融合发展,CONTENTS 目录,1234,前言-时代催生教育综合体，时代里有谁？全国拓展的泛教育品牌概况全国泛教育品牌优势品类发展规律商业空间与泛教育品牌关系,567,品牌拓展中遇到的难题泛教育品牌对教育综合体认识程度结束语,前言-时代催生教育综合体，,时代里有谁？,2017年全年国内生产总值（GDP）已达到82.71万亿元。城镇化率达58.52%（常住人口），一二线城镇化率达70%以上。0-14岁人口达到2.5亿人 。近3亿的中产阶级大都分布在中东部省份及西部重点城市。随着城镇人口增长，城市的高密集度社区会成为教育综合体形成的肥沃土壤。,改革进入深水期，人口政策逐步放开，户籍政策也在随着城镇化进行，农业政策的改革大农业将重回主导释放劳动力。外来人才及移民政策解禁。与中国儿童成长息息相关的政策，宏观上不断增加着教育改革助力。2017年终于促成民办教育促进法，目前地方政策主要是针对民营学校及幼儿园，但校外教育培训也包含其中，教培机构滞后其主要原因在于鱼龙混杂难以统一管理。随着政策的磨合，会逐步压缩小型教培机构的生存空间。这也给教育综合体提供了成长的阳光。,新商业逻辑与资本方加持，为成熟教育培训机构布局提供了腾飞的翅膀。线下拓展布点与线上教育齐头并进，互为犄角，大机构护城河越挖越深。中小型机构在各自地盘也会遇到更多挑战，要么形成品牌快速扩张，要么被并购。资本方与新商业逻辑，使得平静的教育行业裂变加速。这也是教育综合体的肥料。埋在全国各地的各类基因（地产、商管、教育）的教育综合体种子，越来越多的生根发芽快速成长起来,经济发展水平。（仓廪实而知礼节）GDP增长，教育需求的激增，新型商业逻辑与资本方加持。,政府政策松绑。（改革进入深水期）人口政策改革，2015年十八届五中全会决定，全面放开放二孩政策。至此，实施了30多年的独生子女政策正式宣布终结。,1、全国拓展的泛教育品牌概况,品类成熟度分析。,品类的成熟度决定是否有能力进行全国化拓展，成为教育综合体共同发展的主力军。,成熟度越高的品牌融资轮次越高，拓展店面越多。根据样本分析将泛教育品牌分为四大类型。,调研品牌融资概况,泛教育产业无疑是一个朝阳产业，基数大、增速快，规模有望突破万亿，至2030年会新诞生近百个上市公司。泛教育综合体更是会加速泛教育产业的成熟。,根据问卷图表显示：,泛教育品牌未来多数会选择新一线城市进行重点布局。而一线城市选择较少则是因为全国性拓展的泛教育品牌总部大都在这几个城市，布局基本早已完成，且优质项目获取难度大成本高。而新一线城市的蓬勃发展，快速的城市化与较高水平的营商环境，相对较低的项目获取成本成为泛教育品牌走向全国的必争之地。从侧面也可以看出不管是直营、加盟、还是直营与加盟混合，品牌对优质项目的喜好不言而喻。谁能提供优质项目，谁就能受品牌的追捧。,二线与三线城市也表现亮眼。品牌传导速度非常快，如今对二三线城市，优势品牌也在重点布局逐步渗透。二三线城市本地竞争者也是不容忽视的力量，他们占据着当地资源，可能在头部品牌下沉的未来竞争中会比较激烈。通过扶持合作商，进行联营与加盟模式或成为大多数品牌的选择。,四五线城市由于市场较小，大多数品牌还不做重点布局，目前以加盟合作为主。,泛教育品牌拓展偏好,品牌拓展深度分析,拓展模式与优劣分析,现有的品牌拓展模式都是以直营与加盟结合和加盟为主。纯直营的品牌大都在进行重点城市的发展，还没有进入快速扩张阶段,加盟模式与直营模式各有优劣,在泛教育品牌中加盟为主意思为：总部占据重点城市，其他非重点城市为开放加盟，并输出品牌模式。缺点：对加盟商品牌控制力较弱。优势：模式轻，拓展速度快。,随着泛教育品牌拓展，也会催生越来越多的项目方会把自己项目定义为教育综合体来解决招商问题，而久经沙场的品牌依然会遵循品牌自有的拓展条件。提升优势项目获取能力，深入了解品牌诉求，提升运营水平，才是教育综合体运营方主要思考与学习的方向。,直营与加盟结合：指重点城市直营、非重点城市通过投资合伙人模式、品牌掌握较多经营权，投资人享受收益。非重点城市放开加盟商，通过输出运营模式置换股份掌握部分主导权。对合作商掌控力较强。缺点：拓展速度较慢。优势：品牌掌控力强，发展速度稳健。,2、全国品牌拓展，优势品类发展规律,教学中心数量,人数单位：万人,新东方,好未来,12001000800600400200,02018财年新增教学中心数量原有教学中心数量,新东方226855,好未来87543,700600500400300200,800,1000新东方,2017财年总学生人数485.86,2018财年总学生人数632.949999999999,好未来,393.47,744.58,上述两张图表中，发展曲线却是形态各异，新东方在教学数量的新增数量与总数量远高于好未来，可是好未来在2018财年总学生数量已经超过新东方，根据披露数据显示，好未来学生总数的增加主要是由于小班教学和在线课程的入学人数增加所致。 滴水观海，头部品牌发展现状,强势发展品牌竞争力共性,在全新的环境之下，观察近年来众多强势发展的品牌，得出两个关键因素：优质的教师资源与提供负担得起的产品。当上述两点同时被满足时，这个品牌就具备了绝对的竞争力。,绝对竞争力如何成为强势发展品牌的充分必要条件，我们则必须在两个关键因素上加一个非常重要的定义“批量与持续”，完整陈述：品牌可以批量培育出高教学水平的教师资源，同时可以持续提供家庭需要且可以承受的教育产品。,“K12”与培优教育都是着眼于分数提升的效果体系，但是除此之外的任何亲子教育行业都不具备极强的价值感反馈机制。因此在全民娱乐的大环境下，“时代条件”就成为品牌强势发展的重要组成，何为“时代条件”，简单说即为“出口端”。,素质教育也逐步进入第一梯队，形成发展速度快，拓展范围广的趋势，同时在当下更多的教育综合体以素质教育为整体定位.对于教育综合体而言同样也希望有更多可以互动与展示,的空间打造，两者之间的不谋而合，也是素质教育这个大品类进入第一梯队的重要因素。,素质教育逐步进入第一梯队素质教育中科创教育融资金额增长迅猛,体育类与艺术类紧随其后。头部教育集团也加紧了素质教育赛道的布局。通过并购整合与内部孵化，一方面多元化线下品类布局，另一方面通过互联网与人工智能技术转变传统业务。未来的教育空间也必然是以素质教育为核心进行打造。,3、商业空间与泛教育品牌关系,、商业空间属性与泛教育品牌成长节奏。民办教育自成长以来就一直与空间打交道，从社区楼里到写字楼里，从街边店铺到MALL里。一路走来教育的空间是围绕教育产业的发展逐步升级。2015以来课外教培发展迅速。面对家庭对教育的多元化诉求，越来越多的教培机构注意到要品牌长久发展，不仅仅保证高质量的师资与教学水平，项目地段、运营物业、教学空间的装修、企业文化风貌都是影响家长报课与续课的关键因素。从商业空间角度分析未来泛教育品牌的成长路线，也可以看出泛教育综合体的进化之路。, 社区型购物中心或街区型商业综合体（统称社区型商业综合体）成为泛教育品牌选址首选，大型购物,中心与地标商业中心成为次选。讲品牌讲档次不是大型购物中心或地标商业中心最好吗？其实不然，教育品牌大都承租能力有限。大型购物中心与地标商业中心固然有档次同时租金成本也高。除一线城市早已成名的教育品牌，很少有创业型品牌放在大型商业综合体。而社区型商业综合体依托周边社区、学校、幼儿园等较近，又有足够的商业配套和品牌展示空间，租金相对合理，逐步成为泛教育品牌拓展的首选之地。越来越多的社区型商业综合体逐步被泛教育品牌所占领，自然形成了整片、整层的教育业态被成为了“教育综合体”。, 写字楼成为周边家长口中的教育楼。写字楼相对MALL，同地段会有租金差的优势，很多教育品牌愿意挤,在地段较好的老旧写字楼中。以相对低质的物业环境，牺牲客户体验与品牌形象换取较高的收益，多为初创发展型品牌的首选。, 在周边没有形成商圈物业时，离社区与学校最近的就是每天人群往来的街道。街铺成为教育品牌的不二,之选。沿街独栋建筑也是类似，只是需要更大的场地。,可以看出最合适教育品牌的是社区型商业综合体，而优质的社区型商业综合体项目匮乏，大多项目商管运营系统老化，办事看脸色没有运营服务思维，看待教育品牌的入驻也只是最大限度收取租金，使得教育品牌迫于成本压力加大对市场营销的投入，从而也反应到收费上，家长与品牌都不满意。这些自然形成的教育综合体是对行,业没有促进意义的教育综合体。,未来的教育综合体空间运营者，需要通过成功的招商运营与市场运营，降低教育品牌运营成本，满足家长孩子教育的诉求，才是对社,会对行业具有进步意义的教育综合体。,一个商业空间要想长期成功运营下去，策划、招商、运营缺一不可。好的策划和招商是项目成功的第一步，为后期可持续发展奠定坚实的基础，,作用不可忽视。但随着品牌的同质化越来越严重，商业空间的后期运营体系成为维持稳定运营的重要手段。,商业空间的营造中传统在于商业空间的楼层业态规划、人流动线设计、公共空间装修、及可更换的美陈。而硬件上的成本也决定了租金的高低，所有的成本会公摊到租户身上。其实商业空间营造还包括了很多软性内容植入，其中最重要的就是标签属性，及消费者认知路线。,商业空间营造与运营体系成为泛教育品牌选址考量主要因素,案例：1088广场,上海陆家嘴浦东南路1088广场，是中融大厦1-6层商业部分，2004年建成经过两轮调整，开始为百货商场，后为永乐电器旗舰卖场，由于一直亏损永乐电器也违约退租。2014年底重新规划改造招商的1088广场开业，最初定位餐饮休闲生活广场，后经过逐步调整成为教育综合体。由于前两轮的调整和长期处在停业状态，各业态品牌、周边街道社区和写字楼的消费人群对该商业综合体认知十分不友好，要扭转负面印象必须用创新的运营模式。,15.816.4,17,对品牌加强安抚，帮助制定市场策略，对C端加强宣传控制舆论加强与周边商业社群合作进行业态重新调整，通过市场活动测试哪种业态组合更适合1088广场高频次的儿童亲子活动链接陆,15.415.1115.1116.8,17.6,走访加强与街道政府组织合作，如陆家嘴文化建设联合会、街道妇联、社区居委16年：陆家嘴儿童培育联盟，陆家嘴亲子节。制定以儿童带动家庭消费的运营目标,家嘴区域的儿童泛教育品牌加强公益组织合作彻底扭转2018：上海亲子节，“好书童享为爱悦读”上海亲子阅读节。,17年：长三角儿童培育联盟，上海亲子节。公益项目：梦想集结号、逐步成为陆家嘴亲子家庭与教育品牌聚集地空间氛围的营造影响着品牌与消费者的,认知。市场活动带来相应的客群，客群又带来相应的品牌，而品牌又会持续获取锁定客群，进入一个良性循环。周边人群认知线：活动蛮多亲子活动蛮多亲子教育蛮多陆家嘴教育综合体陆家嘴亲子小镇（亲子活动、亲子文化、亲子社群、亲子生活聚集地）,四、品牌拓展中遇到的难题,01,02, 品牌拓展方式决定了复制难度。,现有的品牌拓展模式都是以直营与加盟结合和加盟为主。纯直营的品牌大都在进行重点城市的发展，还没有进入快速扩张阶段。,直营直营为主也是由总部直属拓展部门进行选址。拓展相对谨慎。,加盟为主的模式拓展速度快对选址量大，速度快，通常由总部派遣拓展人员至加盟地进行协助选址。加盟,拓展模式与优劣分析,c缺少系统和人员培训,b品牌缺少对项目与自身品牌与竞争和消费者的客观判断,a.选址地点问题为第一大难点。,d对当地政策营商环境不了解,五、泛教育品牌对教育综合体认识程度,运营理念, 越来越多的拓展品牌选择与教育综合体合作,自2015年10月11日，新东方百学汇跟商业地产联手建规模3000平的“教育综合体”青少年素质教育平台后，全国各地相继出现规模大小不一的教育综合体：杭州新通乐学城8000平方、上海1088广场24000方教育综合体截止2018年7月，全国有不下600家“教育综合体”，近3年兴办的综合体，面积都是数千平方至数万平方不等，投资都是千万级的，发展势头迅猛。,近两年来房租、人力成本、与营销成本高企已成制约教育培训业发展的“三座大山”。盈利艰难之下，房租、人力成本与营销成本越来越成为不少教育机构的心头之痛。教育综合体从项目选址、项目设计定位、系统化招商、系统化市场运营、一切围绕打造教育品牌生态圈，使教育品牌从办证入住、招生获客、基础运营人员招募，教育综合体都可以提供服务，未来也可称为品牌孵化、资本对接、拓展合作的泛教育空间产业服务平台。, 泛教育品牌与教育综合体合作未来前瞻,泛教育综合体发展相对于教育品牌发展是滞后的，现在教育综合体百花齐放，真正满足品牌、满足家长诉求的少之又少。随着教育综合体运营者总体运营水平提高，逐步解决行业痛点的运营者会胜出。未来泛教育品牌发展也会匹配相应的教育综合体。教育综合体运营者与泛教育品牌形成绑定的合作，攻城拔寨迅速占领市场。,谢谢聆听,BYE,