2018-2019中国移动游戏行业分析报告.pptx

2018-2019中国移动游戏行业分析报告,摘要2017年中国移动游戏市场保持上升趋势，市场规模1489.2亿元，同比增长45.6%。用户规模6.03亿人，同比增长15.7%。,移动游戏资本市场在经历了2016年的小幅下滑后，2017年逆势上涨再创新高，并购总金额达536.19亿元。休闲社交类游戏成为新的关键词。得益于王者荣耀的出色表现，MOBA类游戏异军突起；休闲益智游戏渗透率仍遥遥领先。IP游戏优势再度放大，畅销榜前30名中，有IP的游戏占据19个席位。独立游戏数量激增，但可持续发展的商业模式仍不够成熟；大厂入局H5游戏市场，产品变现能力逐渐体现，但整体创意不足，市场缺乏完全打开的契机。移动电竞从轻度到重度，未来充满潜力；手机硬件提升带来的大作移植在全球市场一片蓝海；棋牌游戏遭遇大洗牌，市场逐渐正规化；区块链游戏崭露头角，不仅仅是游戏包装下的炒币平台；市场仍有提升空间，提升用户存量价值是主要方向。,SMS,中国移动游戏市场概述中国移动游戏产品分析中国移动游戏企业分析中国移动游戏行业趋势,1234,注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。,4444,4676,5197,5718,6474,7079,32.9%5.2%,23.9%11.1%,30.0%10.0%,24.6%13.2%,31.6%9.3%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018年全球游戏市场规模中国独占全球1/3的游戏市场2012-2017年全球和中国游戏市场规模,全球游戏市场规模（亿元）,中国游戏市场规模（亿元）,15%671,19%892,21%1105,25%1436,27%1789,33%2355,全球游戏市场增长率（%中国游戏 中国游戏市场增加率（%）,） 市场占全球比例（%）,注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。,13.1%14.6%72.3%2012,16.6%17.7%65.7%2013,25.0%18.7%56.3%2014,39.2%15.1%45.8%2015,57.2%8.9%33.9%2016,1.8%62.1%6.6%29.5%2017,4.1%66.7%4.3%24.8%2018e,6.8%69.4%3.2%20.6%2019e,9.5%70.9%2.4%17.2%2020e,PC客户端游戏,PC浏览器游戏,移动游戏,其他游戏,2018年中国游戏市场细分产业占比移动游戏进一步挤压市场如今许多游戏在移动设备上的体验，已经几乎可以和PC端相媲美，这使得端游市场再次被挤压。而随着H5游戏的兴起，PC浏览器的核心用户也将大面积往移动端转移。但由于电竞的热度逐渐升温，PC客户端游戏市场不会迅速产生大规模下滑。艾瑞分析认为，未来游戏市场将逐渐区分为两面：（1）以PC客户端游戏为主的“游戏爱好者”（由主动参与游戏、收看电竞比赛或直播、按需收看游戏相关视频内容的用户组成）；（2）将大部分游戏时间花费在移动端的玩家。2011-2020年中国网络游戏产业细分,注释：1.移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2.部分数据将在艾瑞2018年移动游戏相关报告中做出调整。,62.4,87.7,148.4,276.0,562.2,1022.8,1489.2,1937.1,2323.6,2647.8,48.5%,40.6%,69.2%,86.0%,103.7%,81.9%,45.6%,30.1%,20.0%,14.0%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018e,2019e,2020e,2018年中国移动游戏市场规模告别野蛮生长，移动游戏市场接近天花板2017年移动游戏市场规模约1489.2亿，同比增长45.6%。虽然增长率继续下滑，但市场整体仍保持这一个良好的平稳上升态势。从2017年初开始，王者荣耀突然发力，不仅迅速成为一款现象级产品，而且保持了相当长的生命力，期间也转化了许多新的移动游戏用户，长期来看，这对整个移动游戏市场都有着促进作用。同时因为受“独立游戏精神”的影响，移动游戏越发趋向于高质量、精品化，而用户的付费习惯、正版意识也已经形成。只要游戏本身足够优秀，即便是强付费游戏，用户也愿意为其买单。2011-2020年中国移动游戏市场规模,中国移动游戏市场规模（亿元）,增长率（%）,16.1%,11.2%,14.3%,15.7%,9.3%,3.532013,4.102014,4.562015,5.212016,6.032017,6.592018e,2018年中国移动游戏用户规模移动游戏用户数量逆势上涨 社交成为新的突破口2017年移动游戏用户规模约6.03亿人，在人口红利几近消耗殆尽的情况下，增长率仍高达15.7%。这主要取决于移动游戏的社交属性在2017年得到了放大，通过社交平台的传播，吸引了大量的非移动游戏用户。艾瑞分析认为，移动游戏在社交平台的辅助下，无论是优点还是缺点，都会被放大。所以认真打磨过的高品质游戏，才能在这个时代中脱颖而出。-2011-2017年中国移动游戏用户规模,中国移动游戏用户规模（亿人）注释：中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量2018.6,基于日均400万手机、平板移动设备软件检测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得,增长率（%）,2017年中国移动游戏市场并购情况,资本市场再创新高 休闲社交炙手可热,移动游戏资本市场在经历了2016年的小幅下滑后，2017年逆势上涨，重新受到了资本市场的追捧。浙江金科娱乐文化在年初就完成了全年最大的一笔收购案：斥资73亿元收购英国移动游戏开发商Outfit7，旗下拥有知名游戏产品会说话的汤姆猫。卧龙地产于3月份拟案花费53.3亿元收购卡乐互动，虽然最终未能如愿，但也可以看出资本市场对于休闲社交类游戏的重视。,中国游戏市场并购情况一览,2018年中国移动游戏企业上市情况上市荒且上市难，脚踏实地稳定发展才是硬道理在经历了2015年的上市热潮之后，移动游戏公司对于上市的追求大幅缩减。一方面是由于政策紧缩造成的上市困难，使得许多企业在筹备初期就打了退堂鼓；另一方面也是由于移动市场整体规模增速放缓，天花板效应越发明显，用户对游戏产品的要求越来越高， “靠产品说话”已成为中国乃至全球移动游戏行业的共识，通过花费大量成本用于买量来换取收益的运作模式已日渐式微。唯有高品质的产品，才能在移动游戏这片红海中闯出一片天。,新三板上市公司,美股上市公司,沪深上市公司,港股上市公司,电魂网络,吉比特,三七互娱恺英网络昆仑万维,力港网络心游科技遥望网络,豹风网络力港网络游戏多,墨麟股份盖娅互娱颗豆互动,铁血科技时光科技童石网络,优蜜移动百玩游戏汇量科技,巨人网络智傲控股火岩控股,掌游天下掌玩互娱乐米科技,明朝万达白鹭世纪智玩网络,游莱互动清游股份点触科技,游久游戏新锋艾普创想天空,游酷网络爱扑网络卓杭科技,心动网络唯思软件乐卓网络,网映文化火谷网络掌上明珠,蜂派科技华清飞扬掌上纵横,集趣股份羲和网络英雄互娱,爱玩网络圣剑网络小奥互动,柠檬微趣冰川网络际动网络,天戏娱乐星际互娱像素软件,人人游戏越川网络大数传媒,哔哩哔哩第七大道指尖跃动,2015,2016,2017,2018H,1234,中国移动游戏市场概述中国移动游戏产品分析 中国移动游戏渠道分析 中国移动游戏用户分析 中国移动游戏细分市场分析中国移动游戏企业分析中国移动游戏行业趋势,.2018.6,基于日均400万手机、平板移动设备软件检测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得,10%,34%,22%,24%,9%,5%,2%3% 3%,27%,25%,4% 4% 4% 3% 3%,2%1% 5%,10%,0%,90%,100%,游戏时长,游戏流水,2018年中国移动游戏类型流水分析角色扮演依旧强势 MOBA游戏异军突起角色扮演类游戏以一个相对低的游戏时长占比换来了最高的流水，可见这类重度游戏的玩家忠诚度和付费能力。而MOBA类游戏由于现象级产品王者荣耀在2017年的出色表现，其游戏时长和流水都跻身前三行列。休闲益智类游戏具有数量大、门槛低，随开随玩、无心理负担等特点，始终保持了较高的用户人数和游戏时长，但这类游戏的玩家游戏忠诚度及付费意愿都不高，所以流水占比仍处于较低的状态。-2017-2018年中国移动游戏类型分布,10%角色扮演,20%MOBA,30%卡牌,40%策略,射击,50%休闲益智,60%棋牌,70%消除,80%跑酷,其他,50%,41%,24%,16%,9%,6%,5%,5%,4%,3%,0%,10%,50%40%30%20%,2018年中国移动游戏类型渗透率分析轻度小体量游戏继续领跑榜单休闲游戏由于数量众多，且体量小、上手易，用户的下载和游玩成本都很低，使得其渗透率遥遥领先。值得关注的是，虽然玩法简单和游戏目标单一是休闲游戏的特征，但混合类型玩法却重新打开了休闲游戏的一片天。例如主打“三消+模拟经营”玩法 的梦幻花园，一度风靡于各大榜单及朋友圈，赢得了收入与口碑的双丰收。2017年地方特色棋牌游戏持续发展，各个棋牌游戏厂商如雨后春笋般涌现，用户的体验和粘度也在不断提高。而MOBA类型则依托着王者荣耀这款现象级产品一路飙升，同时也带动了其他同类型游戏的活跃度。-2017-2018年中国移动游戏类型渗透率分布,休闲益智,棋牌,MOBA,其他,角色扮演,卡牌,射击,策略,跑酷,消除,7%,5%,4%,4%,4%,4%,4%,4%,3%,11%,15%10%,3%,1%,4% 4%,1%,5%,1%,1%,1%,1%,2%,4%,0%,4%,16%12%8%,休闲益智,射击,角色扮演,棋牌,竞速,MOBA,动作,模拟经营,跑酷,策略,冒险闯关,其他,2018年中国移动游戏类型下载分析棋牌、MOBA类游戏用户粘性高即便是在大部分手机都有自动更新APP功能的今天，各个游戏类型的下载人数仍远高于更新人数。这既是用户对于新游戏有持续探索精神的体现，也是对游戏厂商进行新游戏宣传效果的印证。但其中唯有MOBA类型的更新人数高于下载人数、棋牌游戏则旗鼓相当，可见该两种类型的用户粘性极高。反观这两种游戏类型的共同点：随开随玩、碎片化时间、重交互、没有持续活跃要求、玩法上有深度可挖掘，这也符合游戏社交化的必然趋势。-2017-2018年中国移动游戏类型下载分布,新装占比,更新占比,注释：1.下载包含新装、更新两种用户行为；2.新装占比=该类型游戏新装人数/总下载人数；3.更新占比=该类型游戏更新人数/总下载人数基于日均400万手机、平板移动设备软件检测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得,0%,射击,4.8%角色扮演,4.8%动作,3.3%休闲益智,1.4%跑酷,0.8%冒险闯关,2018年中国移动游戏类型增速分析关注潮流把握时机 端游转“手”有迹可循射击类游戏在12月份突然飙升，主要得益于PC端游绝地求生：大逃杀在2017下半年的热度高涨，可由于这款游戏的门槛极高（对PC配置要求高、付费下载、需要游戏加速器、系统复杂等），使得很多用户仅限于通过直播、视频等方式来了解游戏相关的内容，并没有实际融入游戏之中。所以当12月份迎来了荒野行动终结者2等同类型、高品质的手游，极大降低了体验成本，成为了最好的释放途径。而另一方面， “端转手” 的成功典范则当属MMORPG类游戏，如神武系列，2015年神武2双端同步上线，直至今日仍保持着较高的热度。2017年神武系列的手游收入全面赶超端游，这即可以看出游戏IP长线的生命力，更可以体现PC端游手游化是未来势不可挡的必然趋势。-2017年12月不同游戏类型用户规模月环比增速分布178.6%150%100%50%,2017年中国移动游戏畅销TOP30,IP产品吸量又吸金 中小厂商仍有机会,经过近两年的沉淀，IP给移动游戏带来的优势，已经成功从“用户获取”转移至“流水收益”上了。游戏的品质越来越高，对IP的价值发挥也越来越大。另一方面值得注意的是，移动游戏的长尾效应十分显著，从第20名起，直到榜单外的48名，上榜率差值不超过10%。这源于国内用户对于移动游戏包容性强、但粘度低，只要抓住市场痛点，保证游戏体验，中小厂商仍有发展的空间。,下图中绿色字标出的游戏均为有IP的游戏。,中国区所有游戏排行榜畅销榜页面每日公布数据整理。上榜率=畅销榜前10名上榜天数/365。,单机闯关 roguelike元气骑士,十年经典 精品武侠天龙八部,端游移植 3D动作龙之谷射击竞技 大逃杀荒野行动,移动游戏少女养成 二次元卡牌碧蓝航线,女性向 模拟经营恋与制作人视觉艺术 付费下载纪念碑谷2,2017-2018年最具代表性的移动游戏游戏特色鲜明 找准玩家痛点2017-2018年中国移动游戏典型产品横版射击 高度还原魂斗罗,1234,中国移动游戏市场概述中国移动游戏产品分析 中国移动游戏渠道分析 中国移动游戏用户分析 中国移动游戏细分市场分析中国移动游戏企业分析中国移动游戏行业趋势,基于日均400万手机、平板移动设备软件检测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得,2018年中国移动游戏安卓渠道分析硬核联盟领跑榜单 应用宝表现强势虽然现在仍是一个“流量为王”的时代 ，但单纯的流量买卖已经跟不上时代，渠道与游戏厂商唯有携手合作才能实现共赢。在这一点上，同时拥有产品和渠道的腾讯占尽优势，再辅以腾讯本身用户量、各方资源的支持，应用宝整体表现十分强势。而硬核联盟排名第一最为抢眼，这主要源于其通过手机销量来获取用户，流量本身十分的真实可靠，并且联盟内部的各个渠道采取统一的APP接口，也为广大CP厂商降低了成本、提供了方便。-2017-2018年安卓渠道游戏APP下载、更新人数趋势分布,新装游戏APP人数,更新游戏APP人数,无此类游戏 我的世界,植物大战僵尸2,2.1%,注释：1.新装人数中不包含更新APP的用户；2.不同游戏类型头部APP的统计范围只包括在全部游戏APP中新装占比排名前30的APP基于日均400万手机、平板移动设备软件检测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得,10.3%,7.0%,7.0%,6.9%,5.9%,5.2%,5.1%,4.7%,4.2%,4.1%,2.4%,14.1%,休闲益智,射击,竞速,MOBA,棋牌,角色扮演,策略,动作,模拟经营,养成,跑酷,冒险闯关,其他,典型渠道分析-应用宝渠道与产品协同作战QQ飞车手游于2017年12月27日上线公测，上线后的第一个月，就在应用宝平台全游戏APP中新装人数排名第二，可见腾讯有效的发挥了其同时作为CP和渠道的优势。而王者荣耀作为一款已经上线了一年半的游戏，仍占据新装第一的宝座，这不仅源于游戏本身持续有内容更新，也得益于应用宝平台的保驾护航。-2018.01应用宝不同游戏类型新装人数占比分布23.1%,5.3%,休闲益智,射击,竞速,MOBA,棋牌,角色扮演,策略,动作,模拟经营,养成,跑酷,冒险闯关,其他,迷你世界2.9%,荒野行动3.1%,QQ飞车3.7%,-2018.01应用宝不同游戏类型头部APP新装人数占比分布王者荣耀,旅行青蛙3.1%,4399游戏盒0.8%,新装TOP30无此类游戏汤姆猫跑酷1.0%,新装TOP30 新装TOP30无此类游戏QQ欢乐斗地主1.2% 0.9%,典型渠道分析-360手机助手重度游戏用户的聚集地角色扮演、策略及动作类游戏相较于大部分游戏都偏重度，并且这三类游戏在360手机助手平台中都拥有着较高的新装比例，但其中除了植物大战僵尸2这款经典的单机策略游戏以外，并没有独树一帜的产品出现。可见360手机助手的用户，对于重度游戏有明显偏向的同时，又愿意不断尝试各种同类型产品。这也与平台本身对这些游戏的宣传推广力度息息相关。,注释：1.新装人数中不包含更新APP的用户；2.不同游戏类型头部APP的统计范围只包括在全部游戏APP中新装占比排名前30的APP基于日均400万手机、平板移动设备软件检测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得,24.6%,9.6%,6.6%,6.0%,5.9%,5.9%,5.8%,5.7%,5.5%,4.1%,4.1%,3.1%,13.0%,休闲益智,射击,角色扮演,策略,动作,竞速,模拟经营,MOBA,棋牌,养成,跑酷,冒险闯关,其他,-2018.01 360手机助手不同游戏类型新装人数占比分布,休闲益智,射击,角色扮演,策略,动作,竞速,模拟经营,MOBA,棋牌,养成,跑酷,冒险闯关,其他,-2018.01 360手机助手不同游戏类型头部APP新装人数占比分布,迷你世界3.4%,荒野行动3.7%,QQ飞车2.3%,我的世界2.8%,汤姆猫跑酷1.1%,4399游戏盒0.8%,王者荣耀4.3%,新装TOP30 新装TOP30无此类游戏 无此类游戏植物大战僵尸21.0%,新装TOP30 旅行青蛙无此类游戏2.5%,新装TOP30无此类游戏,植物大战僵尸2 2.8%,0.8%,典型渠道分析-小米应用商店便捷完善的用户体验自小米手机发售以来，其自带的MIUI系统一直广受好评，而系统自带的小米应用商店，在编辑推荐、下载、更新、内容查找、游戏福利、安全验证等方面，都做到了极致便捷，大大降低了游戏的门槛，这最终使得小米应用商店的休闲益智、棋牌类游戏新装人数占比高于大多数渠道。,注释：1.新装人数中不包含更新APP的用户；2.不同游戏类型头部APP的统计范围只包括在全部游戏APP中新装占比排名前30的APP基于日均400万手机、平板移动设备软件检测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得,29.0%,9.8%,6.6%,5.7%,5.6%,5.6%,5.4%,5.3%,4.7%,4.1%,1.9%,1.8%,14.4%,休闲益智,射击,棋牌,角色扮演,竞速,动作,策略,模拟经营,MOBA,跑酷,养成,冒险闯关,其他,-2018.01小米应用商店助手不同游戏类型新装人数占比分布,3.8%,3.4%,1.0%,3.3%,休闲益智,射击,棋牌,角色扮演,竞速,动作,策略,模拟经营,MOBA,跑酷,养成,冒险闯关,其他,-2018.01小米应用商店不同游戏类型头部APP新装人数占比分布,迷你世界,荒野行动,地铁跑酷1.0%,4399游戏盒1.1%,我的世界,JJ斗地主1.5%,王者荣耀,QQ飞车 新装TOP30无此类游戏大天使之剑H5 2.0%,新装TOP30旅行青蛙 无此类游戏1.3%,中国移动游戏渠道未来发展分析愈演愈烈的竞争下带来更为健康的产业生态从玩家角度来说，对游戏的品味和甄别能力越来越强，只有更精准的游戏推荐和更有价值的内容推送才能满足玩家的需求，这对于渠道厂商的自身素质提出了很大的考验。从厂商的角度来说，随着硬核联盟的强势崛起，以及渠道买量这种商业模式的逐渐萎靡，中小渠道被大量淘汰出局，游戏分发的产业链正渐渐完成自我升级。艾瑞分析认为，如今榜单的价值越来越低，而玩家口碑、市场营销的价值则日益突显。无论是游戏本身还是渠道厂商，都需要注重用户的精细化运营，并努力挖掘跨界运营的新思路，这样才能继续驱动中国移动游戏产业的持续增长。2018年主打内容营销的游戏平台首页截图,猫爪首页截图,游品位首页截图,TapTap首页截图,1234,中国移动游戏市场概述中国移动游戏产品分析 中国移动游戏渠道分析 中国移动游戏用户分析 中国移动游戏细分市场分析中国移动游戏企业分析中国移动游戏行业趋势,2017年中国移动游戏用户属性分析学生成为游戏主力 高龄用户不堪“重” 负轻竞技的崛起和MMORPG的强势，正适合有游戏时间、能理解游戏系统、能适应游戏操作的学生用户，再加上社交性带来的传播效应，24岁以下的用户大幅增加，成为了占比最多的用户群体。而25-30岁的年轻人往往刚刚踏上社会，生活压力变大，导致游戏时间大幅缩减，对于需要长时间在线的游戏更是失去了兴趣。高龄用户则被移动游戏越来越高的操作门槛和越来越复杂的游戏系统拒之了门外。,2018.6,基于日均400万手机、平板移动设备软件检测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得,43.2%,42.0%,56.8%2016年,58.0%2017年,-2017中国移动游戏用户性别分布,女,男,24.7%,31.3%,30.1%26.4%21.5%23.6%,24岁以下,25-30岁31-35岁,36-40岁40岁以上,-2017中国移动游戏用户年龄分布,13.6%12.7%10.1%6.0%2016年2017年,2017年中国移动游戏用户地域分析,沿海城市用户覆盖率远超中西部,以广东、江苏为首的沿海城市用户依然是移动游戏的主力军，这主要得益于城市设施建设完善。而四川省作为一个中部城市，移动游戏用户占比也十分突出，这与其“安逸巴适”的生活气息较为一致。“北上广深”的互联网产业整体发展较为成熟，也是移动玩家最密集的城市。当前，移动游戏推广资源远远赶不上游戏数量的增加，所以推广成本也“水涨船高”。艾瑞分析认为，在线上推广不负重荷的情况下，未来走向线下拓展用户资源将会是大势所趋。,2018.6,基于日均400万手机、平板移动设备软件检测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得,9-12%6-9%4-6%2-4%,2%以下,注释：1.地图中%为各省移动游戏用户占全国人数百分比；2.省份颜色越深表示移动游戏用户人数越多,-2017中国移动游戏用户地域分布,46.4215.94201701,42.0716.59201702,45.2916.78201703,47.3416.65201704,52.3416.18201705,51.9116.22201706,56.0714.29201707,64.7113.40201708,60.6813.03201709,69.4211.89201710,63.6411.89201711,67.2112.01201712,2017年中国移动游戏使用次数分析假期带动游戏频率上升 但实际价值仍有待商榷移动游戏用户月均使用次数在8月（暑假），和10月（国庆节）增速最为明显。但10月份最高的使用次数，对应的却是最低的使用价值，可见带动这部分增长的用户，并不一定能真正对移动游戏行业产生实际商业价值。艾瑞分析认为，单次使用时长越高，意味着玩家越核心，这部分玩家的实际价值也越高。-2017中国移动游戏月均使用次数分布,单次使用时长,每人月均使用次数（次）,注释：单次使用时长=每人月均使用时间/每人月均使用次数2018.6,基于日均400万手机、平板移动设备软件检测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得,1234,中国移动游戏市场概述中国移动游戏产品分析 中国移动游戏渠道分析 中国移动游戏用户分析 中国移动游戏细分市场分析中国移动游戏企业分析中国移动游戏行业趋势,免费下载、弱氪金代表作元气骑士,免费下载、强氪金代表作超进化物语,付费下载、无氪金代表作ICEY,中国移动独立游戏市场概况市场拥挤不堪 是黄金期也是蜕变期经过15年的萌芽、16年的爆发后，独立游戏在2017年迎来了黄金期。研发费用翻了几倍、游戏品质越来越高、用户关注度快速增长这一切都表明着独立游戏正日趋成熟。但随之而来的，则是更激烈的竞争：独立游戏数量激增，许多优秀的作品被瞬间埋没；“埋头做游戏”已经不再适用，市场策略社区反馈都是成功的必要条件；盈利能力成为重要的指标之一，商业模式包裹下的独立游戏还能否保持初心？2017年中国移动独立游戏代表作,中国移动独立游戏前景展望独立游戏再定义独立游戏商业化是必然趋势，所以导致现在要定义一款独立游戏非常困难，甚至有一些商业游戏经过包装，以独立游戏的姿态出现。聚焦移动端，独立游戏数量激增，但“叫好又叫座”的优秀产品仍屈指可数。独立游戏正处于高速的发展之中，然而未来的发展趋势仍不明朗，广大厂商仍在不断探索适合独立游戏的可持续发展的商业模式。艾瑞分析认为，现在中国独立游戏发展阶段与几年前欧美独立游戏行业类似，而如今欧美独立游戏行业已渐渐步入正轨。究其原因，不过是游戏开发者始终坚持初心，砥砺前行。,资金导向性“独立游戏”这个词最早来源于游戏开发者在没有商业背景或高额的资金支持，独立制作完成的游戏。直至今日，这个定义也依然适用。,精神导向性耳目一新的玩法、独树一帜的题材、别具一格的画面等，都成为了独立游戏的标杆。即便是有大厂资源支持、内购收费玩法，只要足够的标新立异，仍可被称之为独立游戏,目的导向性游戏开发者不以盈利为第一目的，而是将创造玩法、表达自我、追求艺术表现等作为研发过程中的核心诉求的游戏，我们都可以称之为独立游戏。,中国H5游戏市场概况大厂不断入局 变现能力逐渐体现自从2014年的爆红游戏围住神经猫之后，H5游戏的社交元素和吸量能力一直是毋庸置疑的。在不断的探索和尝试中，于2017年10月，产生了第一个月流水过亿的产品。2017年底，微信小游戏的上线，更是将H5游戏的话题推至风口浪尖。纵观其发展历史，核心技术在不断提升，专门针对H5游戏研发的引擎几近成熟；早期的游戏类型多为玩法单一的休闲益智，而如今已有多款高质量精品化的重度游戏上线；商业模式也从最基础的内嵌广告转为了变现能力较强的道具付费。2018年将会是H5游戏真正的拐点，产品、用户、入口等多方都在不断升级，市场的潜力终究会爆发出来。2018年中国H5游戏行业产业链,H5引擎供应商,H5游戏研发商,H5游戏发行商,H5游戏分发渠道,工具,分成,产品,分成,用户,广告商,社交平台,广告费用,广告分成,广告投放,广告内容,产品,分成,产品,流水,流水分成,流水,产品,中国H5游戏前景展望唯有真正好的游戏才能将市场彻底打开虽然H5游戏的市场规模不断扩张，但创意不足的问题也客观存在。微信小游戏在上线之后取得了“100天，2000+款游戏”的不俗成绩。可是深入研究后不难看出，大部分游戏都是可以找到参考原型的。即便是现在的头部产品，在核心玩法上也明显缺乏新意。同质化严重的产品内容，也直接导致用户体验差留存低。艾瑞分析认为，当前H5游戏仍缺乏完全打开市场的契机，这需要CP、发行、渠道等多方面共同努力。一味的催生挂机、换皮产品，会过快的消耗整个H5游戏市场。,H5游戏核心优势,无需下载，点击即玩大大降低用户的进入成本社交元素，易于传播可引导用户进行自主分发传播，容易引起话题,研发快速，成本较低相对于其他设备载体，H5游戏的研发成本大大降低平均研发周期：12个月渠道众多，方便推广各种类型的平台上都可以根据用户属性进行游戏推广,中国移动游戏市场概述中国移动游戏产品分析中国移动游戏企业分析中国移动游戏行业趋势,1234,2017年中国移动游戏上市企业分析,第二梯队竞争激烈,在网易、腾讯两家超级巨头企业的挤压之下，第二梯队的竞争显得尤为激烈，进入榜单的门槛已抬高至12亿元。多数企业均有不同程度的上涨，其中三七互娱获最高涨幅，最终反超昆仑万维排名第四；而搜狐畅游依靠着84.22%的涨幅，成功冲入榜单排名第八。,注释：1、仅包含上市或已经确定上市的公司的信息，美股退市后还未确定A股上市的公司、或上市失败的公司，均不在统计范围内；2、仅按照移动游戏收入排行，公司其他业务不在统计范围内。,腾讯游戏 43.65%,完美世界 2.39%注释：1、仅包含上市或已经确定上市的公司的信息，美股退市后还未确定A股上市的公司、或上市失败的公司，均不在统计范围内；2、仅按照移动游戏收入排行，公司其他业务不在统计范围内。,恺英网络 0.81%巨人网络 0.97%搜狐畅游 1.03%掌趣科技 1.11%游族网络 1.46%昆仑万维 2.07%三七互娱 2.21%,其他 26.18%网易游戏 18.12%,2017年中国移动游戏上市企业分析头部企业进一步挤压市场排名前5的企业市场份额均有不同程度的上升，其中腾讯的市场份额从37.8%上升至43.65%，涨幅最大。中小企业间的竞争将会更加激烈。2017年中国移动游戏上市企业市场份额腾讯游戏,网易游戏完美世界三七互娱昆仑万维游族网络掌趣科技搜狐畅游巨人网络恺英网络其他,注释：1、本图中圆的大小表示企业游戏营收的相对规模，圆心的高低表示其同比增长率的高低.2、仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围（如百度）。3、平均增速为去除了一些异常值之后的平均。,50%0%-50%,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,2017年中国移动游戏企业竞争力矩阵平均增速大幅降低 马太效应日趋突显腾讯、网易、完美世界不仅依然在体量上保持前3的排名，在增长率上同样居高不下。而整体来看，没有如同去年一般，出现了3家近2倍增长率的亮眼表现，今年最高的增长率不过100%，平均增速也下降了1/3。其中10至14名的企业皆有不同程度的下跌。2017年移动游戏市场的变化极快，从年初的王者荣耀、年中的IO类游戏、一直到年末的大逃杀类游戏，只有不断抓住重点迅速行动的厂商，才能始终紧跟时代步伐。2017年中国移动游戏市场典型企业同比增长率150%100%,平均增速39.94%,游戏社交化的引领者-腾讯精密布局社交平台双向引流，贯穿端游手游全面提升竞争力王者荣耀2亿+的注册用户，被戏称为除微信、QQ外的第三大社交软件；基于手Q厘米秀平台的厘米fly，在2017年春节期间依靠用户自传播，活跃用户超8000万；年末微信小游戏的上线，对整个H5游戏行业来说都是一次重大的变革，H5游戏入口难寻、留存低、变现难的问题迅速得到了解决。腾讯不仅仅是通过社交传播游戏，同样也鼓励在游戏中的陌生人社交，从而增加用户对游戏、对腾讯整个品牌的黏性和信任度。重度游戏方面，热门PC端游迅速开发手游版本、经典端游IP改编转战手游平台，腾讯游戏通过这样不同终端设配贯穿式的发展，已在近两年取得了不俗的成绩。值得关注的是，于2017年4月启动的极光计划，意在帮助国内中小CP来孵化移动端产品，旨在“关注小而美，点亮创新之路”。如今微信游戏中心的“极光”分页中包含10款已上线和6款预约中的游戏，各具玩法特色及强烈的美术风格。,