2018-2019移动视频暑期市场报告.pptx

,移动视频暑期市场报告,2018-2019,研究范围,根据播放渠道的差异，网络视频可以分为PC端视频和移动视频。2,移动视频5.8亿用户规模占网络视频95.1%随着移动互联网的发展移动视频逐渐成为主要播放方式,6.1亿,用户规模,本报告研究范围网络视频,3,1Part One移动视频市场现状,行业图谱,用户规模,竞争格局,发展历程,发展历程从Copy to China演变到内容自制、生态创新，且看视频行业风起云涌时,4, 免费时代,YouTube风靡国外，优酷等视频, 生态间的角逐 综合视频？直播？短视频？ 体系间的抗衡 BAT系？新势力？ 内容必是基石 版权购买？自制内容？ 监管趋于严格 下架？封杀？防沉迷 技术趋于发达 5G？智能设备？,未来趋势, 版权大战腾讯、爱奇艺入场，开启烧钱的版权大战；直播蓄力储备用户, 付费时代综合视频用户养成付费习惯，直播大起大落，短视频脱颖而出,先驱将UGC模式复刻到中国2004-2009,2010-2014,2015-2018,火山小视频,快视频,波波视频企鹅电竞,5.9,4.3,短视频,网络直播,游戏直播,真人秀直播,体育直播,用户规模网络视频突破6亿用户，移动端增速较快；直播遇冷，短视频备受瞩目,5,5.8,5.5,6.1,5.8,网络视频,移动视频,2017.12,2018.6,移动视频用户规模单位：亿人,细分平台用户规模单位：亿人,-4.0%2.1,-7.8%2.0,27.1%2.2,直播遇冷,5.2%,5.7%,行业图谱移动视频根据播放方式差异，通常分为以下三类,6,2,短视频,3,直播视频,1,综合视频,综合视频占据主流地位，以用户付费和广告营收为主要营收，通过自制内容降低成本。,短视频以其短小精悍，满足了用户的碎片化观看需求，因而获得巨大流量，深受资本青睐。,直播分为游戏直播和娱乐直播，主播与用户互动性较强，随着监管趋严，娱乐直播遇冷。,短视频,8,款App,7,竞争格局整体腾讯爱奇艺稳坐冠亚，抖音快手后来居上，直播平台不复去年火热,综合视频,9,款App,注释：占比为市场渗透率，即所选时间内装载该APP的设备数占所有设备数的比例,2018年6-7月,直播视频,3,款App,2.6%2.6%,3.9%3.4%3.1%,4.5%4.0%4.0%,6.4%4.6%,影视大全美拍,虎牙直播搜狐视频好看视频,波波视频斗鱼直播YY,芒果TV迅雷,移动视频覆盖率 Top 11-20,7.3%6.6%,13.8%13.6%12.3%,33.5%27.3%27.2%,46.4%44.9%,哔哩哔哩快视频,火山小视频西瓜视频咪咕视频,抖音快手优酷,腾讯视频爱奇艺,移动视频覆盖率 Top 1-10,8,69.1%,70.0%,60.4%,80.8%,65.2%,75.5%,62.0%,58.3%,46.4%腾讯视频,44.9%爱奇艺,27.2%优酷,12.3%咪咕视频,7.3%哔哩哔哩,6.4%芒果TV,4.6%迅雷,3.4%搜狐视频,2.6%影视大全,1.9%乐视视频,竞争格局综合视频BAT巨头固守视频流量入口，综合视频用户重合度较高，B站扩张二次元市场综合视频市场渗透率与用户重合度,市场渗透率,用户重合度,与腾讯视频的交叉用户5 8 % - 8 1 % 62.4%,注释：各综合视频重合度=与腾讯视频的交叉用户/各综合视频用户数量,2018年6-7月,9,29.9%,25.8%,13.9%,7.4%,1.7%,5.6%,3.2%,3.6%,爱奇艺Source：各视频平台8月1-15日播放量,腾讯,优酷,芒果,电视剧,综艺节目,竞争格局综合视频暑期档爱奇艺延禧宫略一路领先，中餐厅2助力腾讯视频坐稳综艺宝座播放量Top4综合视频平台热门电视剧 综艺,47.7%,42.2%,39.6%,49.9%,34.9%,36.8%,68.6%,57.1%,43.7%,33.5%,27.3%,13.8%,13.6%,6.6%,4.5%,3.1%,2.6%,2.1%,1.5%,抖音,快手,火山小视频 西瓜视频,快视频,波波视频,好看视频,美拍,微视,秒拍,市场渗透率,用户重合度,2018年6-7月,10,与抖音的交叉用户35 % -69 %,竞争格局短视频头条系短视频全面布局，快手腹背受敌，尾部平台内容同质化短视频市场渗透率与用户重合度,11,0.4,0.5,0.5,0.8,1.0,1.3,1.7,2.2,3.2,3.7,2.3,2.6,2.6,3.1,3.2,3.5,3.5,3.4,4.0,3.53.2,抖音,快手,2017/9,2017/10,2017/11,2017/12,2018/1,2018/2,2018/3,2018/4,2018/5,2018/6,2018/7,单位：亿3.8,初始积累期,极速扩张期,监管趋严期,竞争格局短视频快手抖音作为流量之王，卷入内容监管的风口浪尖，暑假期间活跃度有所回升抖音VS快手移动端月度活跃用户趋势,内涵段子App被关停抖音防沉迷系统上线网信办约谈快手,网信办约谈抖音,39.2%,8.6%,26.3%,33.0%,60.1%,6.4%,7.8%,6.2%,4.0%,4.0%YY,3.9%虎牙直播,2.3%小米直播,1.7%企鹅电竞,1.4%触手直播,1.3%熊猫直播,0.9%NOW直播,0.8%映客直播,0.7%花椒直播,市场渗透率,用户重合度,2018年6-7月,12,与斗鱼的交叉用户6 % - 6 0 % 16.5%,竞争格局直播视频熊猫、虎牙、触手用户忠诚度略低，游戏？秀场？综合？明确赛道迫在眉睫直播视频市场渗透率与用户重合度,3.5,3.8,3.8,4.5,4.8,4.9,5.2,5.4,6.5,3.3,3.1,2.4,2.6,2.6,3.0,3.4,3.5,3.6,4.1,5.8,2.6,斗鱼,虎牙,2017/9,2017/10,2017/11,2017/12,2018/1,2018/2,2018/3,2018/4,2018/5,2018/6,2018/7,13,单位：千万,平稳增长期,监管趋严期,竞争格局直播视频游戏市场缺乏爆款产品，直播用户增速承压；虎牙定位模糊，游戏硬核玩家流失斗鱼VS虎牙移动端月度活跃用户趋势,虎牙上市,2.8斗鱼深陷黑公关,14,2Part Two移动视频用户画像,基本属性直播男观众综合视频已婚族短视频想买车,地区分布沿海一带川渝地区三四线城市下沉,媒介触达偏好电商类App,手机偏好中档价位OPPO|华为|vivo,基本属性直播和短视频观众偏年轻化，其中直播更受男性观众喜爱，短视频则更多女用户,2018年6-7月,15,11.0%,11.2%,9.3%,12.2%,21.9%,23.5%,27.6%,47.1%,5.7%13.0%52.4%,3.7%9.6%27.6%,5.6%5.6%23.8%,视频服务,综合视频,直播,短视频,5.6%12.0%45岁以上35-44岁 49.6%,25-34岁,18-24岁18岁以下,性别分布,54.2%,53.2%,74.3%,52.9%,45.8%,46.8%,25.7%,47.1%,视频服务,综合视频,直播,短视频,女,男,年龄分布,3.6%28.8%,3.6%28.2%,5.5%,3.0%28.5%,33.7%33.8%视频服务,33.4%34.7%综合视频,41.5%27.5%25.5%直播,31.6%36.9%短视频,硕士及以上本科专科高中及以下,基本属性本科学历用户更爱看直播平台，综合视频则多是低学历、低收入用户,2018年6-7月,16,8.4%15.8%,9.3%14.8%,6.5%15.8%,9.0%13.3%,31.3%25.6%19.0%综合视频,34.6%19.9%23.1%直播,30.9%25.5%21.3%短视频,20K以上10-20K 32.0%5-10K3-5K24.5%小于3K19.3%视频服务,学历分布,收入分布,基本属性综合视频用户六成为已婚族；医生和教师更爱看短视频，学生爱看直播,2018年6-7月,17,婚姻状况,41.0%,39.7%,46.7%,42.4%,59.0%,60.3%,53.3%,57.6%,视频服务,综合视频,直播,短视频,已婚,未婚,职业分布,2.4%,6.9%5.2%,20.3%,46.2%,其他,医生教师政府及事业单位人员,工人自由职业,服务业人员,在读学生,企业白领,短视频,2.8% TGI=1382.5% TGI=1321.9%,11.8% TGI=104 综合视频,TGI=108 直播,基本属性综合视频用户对房子需求较高，直播用户有车比例最高，短视频用户最想买车,18,17.6%,19.2%,20.1%,18.8%,55.2%,55.4%,52.1%,58.1%,视频服务,综合视频,直播,短视频,有车,潜在买车意向,房,车,52.6%,52.2%,50.6%,48.9%,28.5%,14.5%,10.4%,13.0%,视频服务,综合视频,直播,短视频,有房,潜在买房意向,2018年6-7月,19,10.6%,浙江河南江苏山东四川河北湖南江西安徽,广东,地区分布沿海一带视频用户较为密集，其中浙江的综合视频用户较多视频平台用户省份分布,综合视频用户TGI=105直播用户TGI=105短视频用户TGI=111,7.1%7.0%6.4%6.2%5.1%5.0%4.1%3.5%3.5%2018年6-7月,2.2%,2.0% 2.0%,1.9% 1.9%,1.8%,1.6%,1.4%,1.3% 1.3%,1成都,地区分布除北上广外，成都、深圳等新一线城市的视频用户较为集中视频平台用户城市分布3北京,4重庆,5杭州2广州成都 广州 北京 重庆 杭州 深圳 上海 东莞 南京 西安2018年6-7月,20.3%,20.0%,18.4%,2018年6-7月,21,直播,23.0%21.1%20.9%,直播20.4%20.3%20.1%,直播10.2%9.2%9.3%8.3%,短视频19.0% 19.4% 19.6% 19.6%18.9%18.2%,短视频20.5%,短视频11.6%11.0%10.9%9.8%,一线,新一线,二线,三线,四线,五线,视频服务,综合视频,直播,短视频,地区分布直播平台深耕一二线市场；短视频渠道下沉，抢夺三四线市场流量红利城市等级分布,媒介触达视频平台的货币化前景向好，68.4%视频用户使用电子商务类App,22,35.0%31.0%19.5%15.9%10.3%8.9%,45.7%44.8%36.8%,拍摄美化教育培训汽车服务运动健康智能设备亲子服务,聊天社交电子阅读办公管理,媒介一级分类 Top 10-18,67.9%65.6%62.0%55.6%55.1%48.1%,89.9%84.0%68.4%,音乐音频游戏服务便捷生活旅游出行金融理财综合资讯,系统工具电话通讯电子商务,媒介一级分类 Top 1-9,2018年6-7月,TGI=109,QQ,K,2018年6-7月,媒介触达视频用户最多使用淘宝、高德、王者、酷狗48.6,%淘宝,26.6%美团,25.7%拼多多,电子商务,旅游出行,游戏服务,音乐音频,32.1%高德地图,11.7%滴滴出行,11.6%携程旅行,18.9%王者荣耀,15.1%绝地求生,9.8%迷你世界,30.9%酷狗音乐,23.5%音乐,18.7%全民歌,24,手机偏好视频用户青睐OPPO、华为、vivo品牌，其中直播用户更倾向用高价位手机,2018年6-7月,手机价位,24.0%21.8%20.6%,3.8% 3.2% 3.2%,1.3% 1.0% 0.7%,OPPO 华为 vivo 小米 魅族 金立 三星 联想 中兴 酷派,手机品牌 Top 10,低档26.6%,12.7%中档,52.4%,高档21.0%,直播用户TGI=126,25,手机偏好Top20机型分属五大品牌，其中vivo机型多达8款，华为5款,vivo,款机型,OPPO,3,款机型,8华为,5,款机型,2018年6-7月,0.7%0.7%0.7%,0.9%0.7%,1.5%1.4%0.9%,1.7%,1.8%,OPPO R9 PLUS华为MATE 8OPPO R9S PLUS,VIVO Y55华为P9,VIVO Y67VIVO X20华为MATE 9,VIVO Y66,OPPO R9,手机型号 Top 1-10,0.5%0.5%0.4%,0.5%0.5%,0.6%0.6%0.5%,0.6%,0.7%,VIVO X9S华为麦芒5荣耀V9,小米红米NOTE4魅族魅蓝NOTE 5,小米红米NOTE3VIVO X21A魅族魅蓝NOTE,VIVO X9PLUS,VIVO V3MAX,手机型号 Top 11-20,26,3Part Three移动视频市场发展趋势,短视频盈利模式新颖,综合视频向上下游拓展,直播联合布局海外,视频平台再现上市潮涌,时隔八年，视频平台将再现上市潮网络视频行业再次进入资本涌动期，头部企业纷纷上市,27,2010-2015,2016-2017,2018,PC端视频上市潮是巅峰亦是陨落的开始,盈利痛点,酷6在摘牌警告前退市，重回盛大乐视债务危机，持续亏损优酷土豆阿里收购，亏损黑洞难抵,短视频 | 直播形态初现,移动直播领域，资本趋之若鹜短视频迅速占据人们碎片化时间视频行业迸发出新的活力,移动视频上市潮是否会步PC的后尘,已上市,打算上市,9,%,9,%,在线广告,内容分发,其他,2018Q2会员服务,综合视频平台增加自制内容，逐渐向上下游拓展将会提升议价权，降低同质化竞争带来的摩擦，为平台搭建坚固的护城河,28,从普通的贴片广告和栏目冠名，到前置广告 | 品牌植入 | 创意中插 | 压屏 | 花絮 | 弹幕广告 | 创意口播等多种广告形式。,40,%,通过购买和自制优质内容，吸引用户成为会员，享受包括跳过广告、提前看和VIP内容的特权。,以爱奇艺为例，看视频平台盈利重心转移42%,在线广告45%同比增长,会员服务66%同比增长,内容分发18%同比增长向外部合作伙伴分销优质内容，包括电影、电视剧、综艺等。,其他62%同比增长包括直播、在线游戏和 IP 授权在内的其他收入，爱奇艺IP向外延伸的9大货币化业务。,，,29,广告,1.开屏广告,2.信息流广告3.粉丝头条,内容植入1.定制贴纸,2.网红创意合作,平台活动1.线上话题挑战,2.线下嘉年华,用户付费1.直播打赏,2.付费内容3.会员增值服务,短视频竞争格局逐渐明朗，盈利模式将会探寻更多可能性用户主动参与广告主的设计玩法，个人创作热情将为平台活跃度提供充足动力付费内容会员增值服务,未来趋势,30,监管趋严平台频频被约谈，主播接连被封杀，直播领域的监管力度愈发严格，斗鱼能否顺利上市，直播寒冬何时解冻？,头部直播平台用户增速放缓，上市浪潮难挡运营难题监管趋严大背景下，各平台急需调整赛道，与游戏公司联合布局海外市场游戏直播出海成为新,增长点，平台与游戏公司强强联合，布局海外有望缓解直播用户增长缓慢的尴尬境地。布局海外,调整赛道娱乐秀场直播固然可以迅速吸引流量，但如何兼顾游戏硬核玩家和秀场观众，平衡赛道定位与货币化能力，是直播平台急需面对的战略问题。,谢谢观看,