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haowensunnyhanmy 021-64836098 ruoxusunnyhanmy相关新闻 ： 中国建设银行上海市分行的无人银行正式亮相九江路。没有柜员，没有大堂经理，只有智慧柜员机、外汇兑换机等金融体验设备，智能机器人引导客户进入不同服务区域完成所需交易。 无人银行充分展示生物识别、语音识别、数据挖掘等科技成果，能在很大程度上提高银行的工作效率。无人银行的出现，对我国传统的金融服务模式将带来革命性的变化。它更大的意义还在于，以机器人取代传统人工服务，能有效降低银行的经营成本，特别是人力开支 ;这进而让适度降低贷款利率、提高存款利率有了回旋空间，而降低贷款利率将帮助企业降低融资成本，提高存款利率有利于居民增加收入，提高银行吸引力。 目前，无人银行在实践中当然会存在一些薄弱环节。但这可以预期，无人银行将在更多城市铺开，共同促使我国银行业提高到新水平。 新三板在线研究院研究观 点： 1.金融科技逐渐成 熟，未来传统的银行网点将在职能上做出改变，未来的银行网点将更偏向于成为客户交流、社交和体验的场所 ； 2.全球范围内的 Fintech 投资趋于冷静， VC 对于天使轮项目开始持更加谨慎的态度，相比之下已落地的早期项目更受市场资金的青睐 ； 3.从 2018 年上半年的投资情况来看，全球 Fintech 的活跃地区仍在美国，中国作为新兴市场在这方面依然处于发展期，但已孕育出一些头部企业 ； 4.国内传统银行对 Fintech 持积极态度，不少银行已经在大力布局以金融科技为主导的新型运营模式，并取得了不错成果 。 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 1.智能设备进驻银行网点， Fintech 迫使传统网点职能作出改变 中国银行业协会的数据显示， 2017 年银行业金融机构 离柜交易达 2600.44亿笔，同比增长 46.33%;离柜交易金额达 2010.67 万亿元，同比增长 32.06%; 至 2018 年 5 月 28 日，我国银行物理网点共退出 4591 家，其中 2016 年 1259家， 2017 年 2540 家， 2018 年 792 家，从 2017 年下半年开始银行退出网点数目同比增速平均是 55%。 随着各类智能设备进驻银行网点，线下网点在未来也会发生极大地改变，现有的传统物理网点也将迎来减少和调整。首先，传统银行网点的职能将会发生较大的改变，未来的银行网点将更偏向于成为客户交流和社交、体验的场所。其次， 大量的网点面积会留给客户，而传统的银行作业区域将会被大幅压缩。 中国银行业协会的数据显示， 2017 年中国手机银行个人客户已经达 15.02亿户。从这一数据来看，目前市场上最为成熟的无人银行形式仍是移动金融，消费者已经习惯从移动数字化渠道获取金融服务，手机银行、网上银行一定程度上已经分流了大部分网点服务。这也意味着，未来的银行网点在职能上将更加集中于一些较为复杂、必须要人工操作的业务，这样的转变也能为银行业节省一笔较为可观的成本。 2.Fintech 与互联网金融 Fintech 是由金融“ Finance”与科技“ Technology”两个词合成 而来。金融科技，主要是指代那些可用于撕裂传统金融服务方式的高新技术。Fintech 一词在 2015 年和 2016 年之交传入中国，此后迅速被市场接受并逐步替代本土概念“互联网金融”。 互联网金融和 Fintech 的概念比较模糊，但从两个词本身来看， Fintech 更多的是以效率与技术创新为前提的，以提高现有金融领域内的效率为目标 ;互联网金融更多的是以模式创新为前提，以创新投融资链条，实现金融脱媒为特点。 而央行条法司也明确指出，要划清互联网金融和 Fintech 的界限， Fintech要与持牌机构合作才能从事金融业务 ，并抛开表面属性，从业务模式出发进行穿透式监管。 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 3.Fintech 行业 投资 情况 3.1 全球 投资 情况 根据毕马威发布的 2018 上半年全球金融科技行业投资趋势报告，整个2018 年上半年，全球 Fintech 公司共有 875 起投资项目，总额达到 579 亿美元。 具体到细分投资种类来看， 2017 年开始， VC 在天使轮的投资有了较为明显的下降趋势，而在天使轮之后的早期阶段投资情况有所增加，中后期阶段的投资稳中有升，总体没有太大 的变化幅度。从这一变化来看，虽然 Fintech行业正处于发展初期阶段，但是行业的不确定性以及监管等各类潜在风险都让 VC 对于行业的投资态度更为谨慎，越来越多的 VC 选择投资那些已经落地的项目。 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 在 Fintech 并购项目方面，毕马威的报告指出，过去四个季度的并购规模一直保持强势。不过结合近几年的情况来看， Fintech 行业的并购项目自 2015年达到高峰后，在接下来的两年内经历了一个相对低谷期。尽管过去四个季度的表现相对平稳，但跟今年上半年的整体表现相比还是有着明显的差距。 按照地区分布， 2018 年上半年，美洲 Fintech 公司共有 504 起投资项目，总额达到 148 亿美元，其中美国 Fintech 公司共有 427 起投资项目，总额达到 142 亿美元 ； 欧洲 Fintech 公司共有 198 起投资项目，总额达到 260 亿敬请参阅最后一页特别声明 -6- 美元 ;亚洲 Fintech 公司共有 162 起投资项目，总额达到 168 亿美元。 3.2 亚 太地区 投资情况 根据毕马威的分析，亚太地区的国家中， Fintech 资金流入最为活跃的四个国家分别为中国、印度、新加坡以及澳大利亚。其中，蚂蚁金服 140 亿美元的投资额由于其金额过大被毕马威划分为了异常交易，扣除蚂蚁金服的数据来看，亚太地区的 Fintech 行业投融资高峰期集中在 2015-2016 年之间。 毕马威的报告指出，当前亚太地区的 Fintech 创新已经进入了第二阶段，腾讯和阿里巴巴通过微信和蚂蚁金服几乎完全主导国内市场后，逐渐将目光放及海外市场 。现阶段内，这些开始向海外市场扩张的公司，多将目标集中在了人口众多、文化因素相近的东南亚市场，企图通过这些具有潜在高增长能力的市场来打来海外市场的大门。 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 从细分投资种类来看，亚太地区也与全球市场的发展方向保持了一致性，不过亚太地区的 VC 在天使轮阶段投资下降更为明显， 2017 年第三季度 VC 在天使轮的投资项目数量甚至还低于中后期阶段。虽然之后三个季度有所回升，但总体来看亚太地区的 VC 投资比全球市场更喜欢早期阶段，这也是由于亚太地区的 Fintech 行业尚未完全成熟所导致的结果。 敬请参阅最后一页特别声明 -8- 并购方面，全球市场在 2018 年已经有所反弹，将有可能进入新一轮的洗牌期 ;而在亚太市场上，目前仍然处于并购项目的低谷期。在经历了 2014-2015年所谓大规模并购洗牌期后，亚太地区的 Fintech 行业正在经历一段较为稳定的、由大型公司主导的行业成熟期。这一阶段还不是真正意义上的成熟，而是在经历由初始向成熟期发展的过渡阶段后， Fintech 行业未来仍有可能经历新一轮的洗牌与重整，以确保整个行业迈向真正的成熟期。 从国家层面来看，虽然中国的 Fintech 行业在亚太处于相对领先的位置，但VC 对于中国 Fintech 行业似乎并没有太高的投资热情。在投资量增加的情况下，同期投资额却跟新加坡和澳大利亚等国家有着较为明显的差距。 The Pulseof Fintech2018中指出，中国的 Fintech 行业在发展上的一个特点在于，大型科技公司没有独立进入市场，而是通过扶持金融机构的方式间接 参与到市场活动中，只通过提供技术服务来获得收益，而将金融服务当中所存在的风险以及相应的风险控制留给专业金融机构负责。 至于下一阶段的发展方向，基本会在以支付为主的金融科技方式中进行整合，而初创企业将通过融资获得足够的资金支持，再将资金用于金融科技基础设施的建设以及企业贷款等未成熟领域的布局发展。 虽然整体情况不如新加坡和澳大利亚，但在头部企业上，中国和印度的优势就要明显得多。根据毕马威的研究数据， 2018 年上半年亚太地区的十大投资项目均来自于中印两国，而中国公司占据了六席。 敬请参阅最后一页特别声明 -9- 4.积极拥抱 Fintech 的传统银行 作为国内第一家将 Fintech 与传统相结合的银行，建行无人银行网点的成功推出，也标志着我国 Fintech 行业在实际应用中与普通市民的联系上升到了一个新高度。虽然还有许多问题需要解决，但是建行在对待金融科技这一创新性模式上的积极态度是值得肯定的。 除了建行外，各家银行也在积极利用金融科技来改革自己的传统业务。中国银行发布的 2017 年年报指出，中行高度重视金融科技对转变经营模式、拓展金融服务的驱动作用，积极拥抱金融科技领域的新技术，推动新技术与金融业务的深度融合，解决业务痛点，提升客户体验。 年报数据显示， 2017 年，中行电子渠道交易金额达到 192.40 万亿元，同比增长 19.73%，电子渠道对网点业务 的替代率达到 94.19%。其中，企业网银交易金额达到 165.88 万亿元，同比增长 22.10%;个人电子银行交易金额达敬请参阅最后一页特别声明 -10- 到 22.6 万元，同比增长 11.11%;手机银行交易金额达到 10.97 万亿元，同比增长 60.25%，成为个人客户最为活跃的线上交易渠道。 作为先行者的建行也在 2017年的年报中披露了关于金融科技方面的相关成果。建行年报显示，通过运用互联网思维和大数据技术，创新推出“龙支付”、“快贷”等产品，市场影响力不断释放。根据年报数据，公司机构客户 478万户 ； 个人有资产客户 3.75 亿户，私人银行客户增幅 15.24%； 网络银行个人用户 2.71 亿户，手机银行用户 2.66 亿户，龙支付客户达到 4,685 万户。此外， 99%的网点完成智慧转型，在线运行智慧柜员机 4.7 万台，覆盖全部网点。 除各网点及业务大力发展金融科技外，建行还利用前沿金融科技成果，推出“建行客服 ”微信公众号与“建行主播”专区。全年电话渠道服务客户 5.94亿人次，智能客服渠道服务客户 12.66 亿人次，智能机器人服务占比达99.26%。
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