全市场教师培训市场教育专题：金秋九月，教师培训知多少？.pdf

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 知秋九月，且看教师培训赛道 ：时值教师节，且 教育部等五部门印发教师教育振兴行动计划（ 2018 2022 年），明确“采取切实措施建强做优教师教育，推动教师教育改革发展，全面提升教师素质能力，努力建设一支高素质专业化创新型教师队伍”。 我们认为影响行业因素有： 1）资本市场中职业教育 2 大巨头 -华图教育 &中公教育均在资本市场有所进展 ，除此之外新三板市场中也不乏教师网和山香教育等教师培训企业； 2）政策端国家多次强调教师“教书育人”能力，多次提及振兴教师队伍建设，或将释放积极信号。本文将对于教师培训行业进行深入剖析，其中包括： 将教师培训市场分为教师考试培训以及教师继续教育市场进行具体分析； 测算目前教师培训市场空间； 梳理资本市场中各大主体以及相应模式。 教师培训 市场的领域及空间 ？ 教师培训市场可划分为前教师培训市场和后教师培训市场，前者包括教师职业资格许可制度考试（教师资格证）和教师招聘考试（教师入编上岗考试），后者主要是指继续教育培训。 目前 1）资格考试制度改革和定期注册制度改革提高了教师准入门槛， 笔试通过率仅为 20%-30%（教育部）， 而 国编考试竞争激烈，热门学校以及岗位报录比高达 41： 1（以 2018 年 江西省为例 ）； 2） 目前在职教师培训多采取政府购买的方式，如国培计划、地培计划，支出源自各地的教育经费 ， 受政策驱动 明显 。 教师培训 -职前市场 ： 参培人员 +参培率提升， 预计 2022 年有望达到320 亿 。 在人才招录领域，由于教师职业养老、医疗、住房等长远福利稳定，具备较长假期， 教师资格考试热度持续， 28 个省市全国联考 +师范生参与考试， 2018 年全年考试人数有望超过 400 万人 （根据 各省市 2018 年 上半年报名人数估算 ） 。 根据弗若斯特沙利文报告，教师招录考试培训市场 2022 年有望达到 320 亿，预计将以 15.31%年复合增长率增长。 目前职 前市场由华图教育和中公教育领衔 ， 通过 对比分析我们发现 ： 1） 公务员考试培训集中度最高，教师类培训集中度最低，两大巨头占比仅为 7.14%（弗若斯特沙利文） ； 2） 教师 考试培训 内生增长主要依靠参培率和客单价的提升实现，外延主要依靠增加培训网点实现（外延扩张、下沉市场）； 3） 费用端分 析，主要影响因素是销售费用即推广营销费用，对于职业教育行业而言 系营销导向型，主要是依托品牌效应和多元化教学方式获客。 Table_Tit le 2018 年 09 月 08 日 金秋九月 ， 教师 培训知多少？ 全市场教师培训市场 教育 专题 Table_BaseI nfo 新三板 主题报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC 执业证书编号： S1450511020005 zhuhbessence 021-35082086 Tabl e_Report 相关报告 TMT 公司专题分析之半年报系列（ 17） 2018-09-06 新三板日报（多项改革“在路上” 证监会：深入论证新三板设精选层的可行性必要性） 2018-09-06 A 股邦宝益智 4.4 亿现金收购美奇林 100%股权，加码国内玩具销售 2018-09-06 环保公司专题分析之半年报系列（ 5） 2018-09-06 近 1 周 3 家企业过会，三板企业秦森园林暂缓表决 三板 IPO 策略（系列 32） 2018-09-06 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 教师培训 -职 后 市场 ： ToG 商业模式， 空间约 300 亿 渠道资源是关键 。改革后考取教师资格证的教师，未来将接受每五年一次的认定考核，加上 1300 万 专任教师的存量市场 将为继续教育市场的发展带来更广阔的市场前景 ， 根据“学校年度公用预算总额的 5%安排教师培训经费”等规定测算，我国教师继续教育市场整体规模约为 300 亿元（尚睿通公开转让说明书）。 教师继续培训的费用一般由学校或当地教育局支付，属于典型的 toG 商业模式，对于企业而言渠道资源尤为关键。具备教育部“国培计划”教师远程培训机构资质的机构可分为两类 -专门的远程培训机构和各地高等师范院校的网络教育学院。 相较于高校，其中专门的远程培训机 构在项目实施经验、技术平台、服务网点和渠道、课件资源等优势明显，未来教育教师培训份额有望逐渐向专业化的远程培训机构集中，具备资源、渠道和课程研发能力的专业机构有望直接受益。 教师培训哪些 公司有 机会 ？ 根据国务院颁布“最严禁补令”以及 2018年教育部等五部门印发教师教育振兴行动计划（ 2018 2022 年）对于教师培训行业而言，或将存在机会。我们对于 A 股、新三板、美股中相关标的进行梳理，其中在本文重点提及的教师培训职前教育赛道中，包括华图教育、中公教育（亚夏汽车）和山香教育（ 872987.OC），职后教 师培训包括全通教育（继教网）、教师网 (871610.OC)和尚睿通。 风险提示： 政策推进力度不及预期、教育产业渗透率提升低于预期、行业竞争加剧 3 新三板 主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 知秋九月，且看教师培训赛道 . 5 2. 教师培训知多少 -何为教师培训？ . 5 2.1. 前教师培训市场：准入门槛提升 +难度加大，通过率降低 . 5 2.1.1. 教师资格考试：考试内容增加、难度加大，笔试通过率仅为 20%-30% . 5 2.1.2. 教师入编考试：暂无国家统一招考 . 6 2.2. 后教师培训市场：政策驱动明显，强化树立师德师风 . 7 3. 教师培训知多少 -市场空间如何？ . 9 3.1. 职前市场：全国统考 +师范群体扩大，带动培训需求逐步释放 . 9 3.2. 职后市场： 1200-1300 万教师存量市场，占据年度公用经费预算 5%.11 4. 教师培训知多少 -考究商业模式？ . 12 4.1. 华图 VS 中 公：参培人员 +参培率提升，带动整体向好 . 12 4.1.1. 教师招录培训发展逻辑 . 12 4.1.2. 一看模式：面授为主线上为辅，收割用户流量 . 12 4.1.3. 二看运营：两大巨头集中度仅为 7.14%，中公教育体量略大 . 13 4.1.4. 三看招生：人数增长明显，客单价保持 2000 元左右 . 14 4.2. 继续教育： ToG 商业模式，渠道资源是关键 . 15 4.2.1. 继教网：教育部首批推荐的“国培计划”网络培训平台 . 15 4.2.2. 尚睿通：教育部认定的教师培训服务商 . 15 4.2.3. 教师网：产品结构优化生效，地培项目增长显著 . 16 4.2.4. 共通性：国家政策驱动为主，行业门槛较高 . 17 5. 教师培训知多少 -哪些参与主体？ . 19 5.1. 总览教师培训主体 . 19 5.2. 梳理资本市场力量 . 20 图表目录 图 1：教师培训市场构成 . 5 图 2：江西省 2018 年中小学教师招聘流程 . 7 图 3：江西省 2018 年中小学教师招聘时间表 . 7 图 4： 2018 年江西省国编教师报名缴费人数前十 . 7 图 5： 2018 年江西省国编教师报名竞争前十 . 7 图 6： 2010 年 -2014 年国家财政对“国培计划”的投入情况 . 9 图 7：我国每年师范毕业生达到近 60 万人 . 9 图 8：我国教师招录考试培训市场（十亿元）及增速 .11 图 9：我 国中小幼专任教师数量（万人） .11 图 10：教师考试培训公司发展路径 . 12 图 11：华图教育 &中公教育教师招聘考试培训 . 13 图 12：华图教育教师招录考试收入及占比 . 14 图 13：中公教育教师招录考试收入及占比 . 14 图 14：华图教育 教师招录考试招收人数（千人） . 14 图 15：中公教育教师招录考试招生人数（万人） . 14 图 16：华图教育教师招录考试人均收入 (元 ). 14 图 17：中公教育教师招录考试人均收入（元） . 14 图 18：继教 网主要覆盖业务 . 15 4 新三板 主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 图 19：继教网具体内容 . 15 图 20：中国教师研修网承接国培、地培项目 . 16 图 21：教师网主要从事继续教育培训 . 16 表 1：教师资格证考试改革内容 . 6 表 2：中小学教师资格证具体要求 . 6 表 3：关于教师继续教育培训相 关政策 . 8 表 4： 2018 年 28 个省市教师资格证 “国考 ”时间 . 10 表 5：华图教育 &中公教育教师培训业务对比 . 13 表 6：公考培训集中度较高，教师培训集中度较低 . 13 表 7：国培计 划远程培训承接单位 . 18 表 8：教师继续教育培训主要公司一览 . 19 表 9：教师考试培训主要公司一览 . 19 表 10：资本市场关于教师培训相关公司 . 20 5 新三板 主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 知 秋九月 ， 且看 教师培训 赛道 时值教师节， 且 1） 资本市场中 职业教育 2 大 巨头 -华图教育 &中公教育 均 在 资本市场 有所 进展 （华图教育 拟 登陆 港股、中公教育 拟 借壳亚夏汽车 登陆 A 股）， 除此之外 新三板 市场中也不乏教师网和山香教育等教师培训企业 ； 2） 政策端 国家 多次 强调教师 “教书育人 ”能力 ，多次提及 振兴教师 队伍建设，或将释放积极信号 。 本文 将 对于教师培训行业进行深入剖析，其中包括： 将 教师培训市场 分为教师考试培训 以及教师继续教育市场 进行 具体分析； 测算 目前 教师培训市场空间 ； 梳理 资本市场中各大主体 以及 相应模式 。 2. 教师培训知多少 -何为教师培训？ 教师培训 市场 可 划分为前教师培训市场和后教师 培训市场，即教师考试培训以及教师继续教育培训。 其中前者 包括教师 职业资格许可制度考试 （教师资格证） 和教师 招聘考试（ 教师入编 上岗考试） ， 后者 主要 是指成为教师之后的继续教育培训。 图 1： 教师 培训市场构成 资料来源：安信证券研究中心 整理 制图 2.1. 前 教师培训市场： 准入门槛 提升 +难度加大 ，通过率降低 2.1.1. 教师 资格考试： 考试内容增加、难度加大 ， 笔试通过率仅为 20%-30% 资格考试制度改革和定期注册制度改革提高了教师准入门槛。 根据 教育部部署， 2015 年 教师资格证考试改革正式实施， 其中 明确 打破教师终生制且 实施五年一审。改革后考试 由各省组织改成 实行国考， 且 没有指定教材、 学历要求 也有所提升， 考试内容增加、难度加大。 具体包括 1）在校专科、本科能报考； 2） 改革后将不再分师范生和非师范生的区别， 都必须参加国家统一考试方可申请教师资格证 ， 带动报考人数持续增加 。 教师培训市场 前教师培训市场 教师资格考试培训 教师招聘考试 后教师培训市场 教师继续教育培训 6 新三板 主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 表 1：教师资格证考试改革 内容 变化 之前 政策 全国统考政策 改革前后对比说明 报考条件 在校大学生均可参考 应届大学毕业生方可参考 后期报考设限，目前有利于低 年级考生考试 学历要求 幼师毕业及其以上 幼儿园教师资格 :应当具备大学专科毕业及以上 改革后学历要求提高，目前利于专科同学报考 中等师范学校毕业及其以上 小学教师资格 :应当具备大学专科毕业及以上 初中教师仅要求具备大专 初级中学、高级中学、中等职业学校教师资格 :应具备大学本科毕业及以上 考试科目 主要以教育学、教育心理学为主 三科，原来在认定环节组织的教育 教学能力测试纳入到考试环节 科目和内容大幅增加，且知识 点范围更广 考试方式 采用纸笔方式 采用纸笔和机考两种方式 考试更严格 考试内容 有指定教育学、心理学参考教材 没有指定的参考教材 只有考纲，无指定教材，考试 难度加大 考试次数 各省自行安排考试（ 1次或 2 次） 全国统一考试（ 1 次或 2 次） 教育部统一命题、组织考试、 划线 师范生 师范生直接认定 师范生需参加考试 师范专业学生也需要经过笔试、面试和认定 资料来源：教师考试网 ， 安信证券研究中心 教师资格 证自省考改成 国考后难度加大，教师 资格证 笔试 通过率 较低 。 根据 济南日报（ 233/teacher/zhinan/201711/03090016289.html） 报道， 2017 年下半年 山东省 共报名确认 468238 人， 大学生考证热加上教师待遇提高、需求量增加，教师的职业吸引力也随之提高，报考逐年升温 ；且教师资格考试自从由省考升级为国考后通过率 大幅下降，笔试通过率整体在 27.5%左右，面试通过率在 40%-50%左右。 表 2： 中小学 教师资格证具体要求 类 别 学历要求 笔试科目 面 试 科目一 科目二 科目三 幼儿园 大学专科毕业及以上 综合素质 保教知识与能力 教育教学实践能力 小 学 大学专科毕业及以上 综合素质 教育教学知识与能力 教育教学实践能力 初级中学 大学本科毕业及以上 综合素质 教育知识与能力 学科知识与教学能力 教育教学实践能力 高级中学 大学本科毕业及以上 学科知识与教学能力 教育教学实践能力 中职 文化课教师 大学本科毕业及以上 教育教学实践能力 专业课教师 大学本科毕业及以上 （试点省自行组织） （试点省自行组织） 中职实习指导教师 大学本科毕业及以上 （试点省自行组织） （试点省自行组织） 资料来源： 中国 教师资格网， 安信证券研究中心 注 ： 1） 初中科目三分为语文、数学、英语、物理、化学、生物、思想品德、历史、地理、音乐、体育与健康、美术、信息技术、历史与社会、科学等 15 个科目； 普通高级中学和中等职业学校文化课科目三分为语文、数学、英语、物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、音乐、体育与健康、美术、信息技术、通用技术等 14 个科目； 2） 幼儿园面试不分科目，小学面试科目分语文、英语、社会、数学、科学、音乐、体育、美术，中学面试科目与科目三相一致。 2.1.2. 教师入编 考试： 暂无 国家统一招考 教师入编考试是 指具备 教师资格证后进行的竞争上岗考试，目前 暂未实现 全国统一招考， 具体要看报考地区的招聘简章。 部分省份实行全省统一考试，但是大部分省份还是由当地区县教育局根据当地区县各学校招聘老师人员进行汇总，然后由区县教育局和人事局统一组织招聘考试，考试形式一般分为笔试和面试，有些地区直接笔试，无需面试。 考试内容一般为教育理论（教育学、心理学、教育心理学、新课程改革等）和专业知识两 大科（个别地区会有行政职业能力测验和公共基础知识及时事政治等） 。 7 新三板 主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 以 江西省 为例 ， 根据 江西省人力资源和社会保障厅 ， 主要历经 笔试 -网上 调剂 -资格复审 -面试-持证聘用上岗的流程。 其中 笔试 由 全省 统一 命题 ， 中小学教师岗位笔试科目为“教育综合知识”和相应学科“学科专业知识”两科，笔试和面试成绩各占 50%； 幼儿园教师岗位笔试科目为“幼儿教育综合知识”一科，笔试和面试成绩分别占 40%和 60%。面试主要考察考生的教育教学水平和能力，一般采取试讲、说课等方式进行 ，其中 招聘人数在 5 人及以下的岗位，面试比例为 1： 3； 6 至 10 人的岗位，面试比例为 1： 2.5； 11 人及以上的岗位，面试比例为 1： 2， 即最终进入面试人数可达到 31172 人 。 图 2：江西省 2018 年中小学教师招聘流程 图 3：江西省 2018 年中小学教师招聘 时间表 资料来源： 江西省 人力 资源 和社会保障厅， 安信证券研究中心 整理制图 资料来源： 江西省 人力 资源 和社会保障厅， 安信证券研究中心 整理制图 国编考试 竞争激烈，热门学校以及岗位报录比高达 41： 1。 根据 江西省人力资源和社会保障厅 数据 ， 2018 年 全省中小学教师 计划 招录 12311 人 ， 截止 2018 年 4 月 22 日 18:00 国编岗位总报名缴费人数 40286 人， 整体 报录比 为 3.27： 1。 其中 部分 热门岗位 报录比 高达 41:1，竞争局势激烈。 图 4： 2018 年 江西省国编教师 报名缴费人数前十 图 5： 2018 年江西省国编教师报名 竞争 前十 资料来源： 江西教师网 ， 安信证券研究中心 资料来源： 江西教师网 ， 安信证券研究中心 2.2. 后 教师培训市场： 政策 驱动明显， 强化 树立 师德师风 除去职前 教师考试培训 外 ， 教师在职继续教育培训同样 是重要组成部分，主要受政策驱动 明显 。 根据 1999 年 9 月教育部印发的中小学教师继续教育规定， 中小学教师继续教育分为非学历教育 和学历教育，非学历教育包括 新任教师培训、教师岗位培训和骨干教师培训，其中新任教师培训时间不应少于 120 学时，教师岗位培训每五年累计不少于 240 学时，对现有骨干教师按更高标准进行培训。 2011 年，教育部发布关于大力加强中小学教师培训工作意见，完善教师培训制度，每五年为一个培训周期，对全国 1000 多万教师进行每人不少于 笔试（全省统一） 网上调剂 资格复审 面试（试讲 +说课） 持证聘用上岗 4月 13日公布招聘公告 4月 19-4月 23日网上报名 5月 12日笔试 6月 14日前发布调剂公告 资格复审 面试（笔试成绩公布后一个月内完成） 8 新三板 主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 360 学时的全面培训， 同时明确要加大教师培训经费投入，建立经费保障的长效机制，落实各学校年度公用经费预算总额的 5%安排教师培训经费的规定。 此外 ， 根据教育部办公厅关于进一步扩大中小学教师资格考试与定期注册制度 改革试点的通知（教师厅 20153 号），各地实施中小学教师资格考试与定期注册制度，对教师每年进行考核，并完成继续教育培训，严把教师队伍入口关； 2018 年教育部等五部门印发教师教育振兴行动计划（ 2018 2022 年），明确“ 采取切实措施建强做优教师教育，推动教师教育改革发展，全面提升教师素质能力，努力建设一支高素质专业化创新型教师队伍 ” 。 表 3： 关于 教师继续教育培训相关政策 时间 部门 文件 内容 1999 年 9月 教育部 中小学教师继续教育规定 分为非学历教育和学历教育，非学历教育包括：新任教师培训、教师岗位培训和骨干教师培训， 其中新任教师培训时间不应少于 120 学时，教师岗位培训每五年累计不少于 240 学时， 对现有骨干教师按更高标准进行培训。学历教育主要是对具备合格学历的教师进行的提高学历层次的培训。 2010 年 6月 教育部、财政部 教育部、财政部关于实施“中小 学教师国家级培训计划”的通知 提出实施“国培计划” 2011 年 4月 教育部 教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见 指出新时期中小学教师培训要以农村教师为重点，加大教师培训支持力度，积极开展教师远程培训，充分发挥现代远程教育手段在教师培训中的作用，将集中培训与远程培训相结合，采取混合学习模式，开展大规模的教师培训。同时， 对教师的继续教育培训时间从每年 48 学时提高到每年 72 学时。 2012 年 9月 教育部、国家发展改革委、财政部 教育部、国家发展改革委、财政 部关于深化教师教育改革的意见 创新教师教育模式，重点采取臵换研修、集中培训、校本研修、远程培训等多种有效途径，大力开展中小学（幼儿园）特别是农村教师培训，不 断增强培训的针对性和实效性。 2013 年 5月 教育部 教育部关于深化中小学教师培训模式改革全面提升培训质量的指导意见 积极推进教师网络研修社区建设，推动教师网上和网下研修结合、虚拟学习和教学实践结合的混合学习；开展区域间教师网上协同研修，促进教师同行交流；培养网络研修骨干队伍，打造教师学习共同体，实现教师培训常态化。 2018 年 1月 教育部 中小学幼儿园教师培训课程指导标准 (义务教育语文、数学、化学学科教学 ) 进一步规范和指导各地分类、分科、分层实施五年一周期的教师全员培训 2018 年 1月 国务院 关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见 经过 5 年左右努力，教师培养培训体系基本健全 资料来源：教育部 ， 国务院 ，发改委， 安信证券研究中心 整理 教师在职培训目前仍是由 政策驱动 ，市场 发展处于初步阶段 ， 主要原因系专业教师培训师资短缺、在职培训水平有限所致 。 其中 一方面 在于 教师 培训师资比例不协调， 即专职从事教师在职培训的教师与 从事教师职前培训教师人数 相比 甚少；另一方面在于 地方省市级教育学院作为教师在职培训的主要教学单位，缺乏较为完备的学术门类和学术梯队，教育和教学水准与专业职前培训机构 具有 差距。 目前 在职教师培训 多采取政府购买的方式，如国培计划、地培计划，支出源自各地的教育经费。 自 2010 年启动国培计划以来， 2010-2014 年累计培训教师 704.91 万人次（目前全国中小幼专任教师约 1300 万人），投入的经费由 2010 年的 5.5亿元迅速提升至 2014 年的 21.5 亿元 （教育部） 。 9 新三板 主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 图 6： 2010 年 -2014 年 国家财政对“国培计划”的投入情况 资料来源： 教育部 ， 安信证券研究中心 3. 教师培训 知多少 -市场空间如何？ 在 教师考核和教师建设进程中， “前 教师市场 ”（成为 教师之前 ）随着考试 难度增加 ， 或将刺激相关教师考试培训业务需求增加；而 国家 政策持续推动， “后 教师市场 ”（成为 教师之后 ）的 继续教育 市场 需求也将稳步推进， 如 全国中小学教师继续教育网 （ teacher）和 教师网 承担着 这一职责。 3.1. 职前 市场： 全国统考 +师范 群体扩大 ， 带动 培训 需求 逐步释放 人才招录 领域 ，教师 资格考试热度持续。 由于 教师职业养老、医疗、住房等长远福利稳定，具备较长假期 ，成为 人才招录行业中的热门职业 。再加上 28 个 省市全国联考 +师范生参与考试， 2018 年 全年 考试 人数有望超过 400 万人 ， 考试群体庞大 。 自 2015 年 改革以来，其中 1）师范生 同样 需要参与考试； 2） 采取全国联考模式， 每年 近 60 万 的师范类毕业生 进一步 扩大考试 群体。 根据 中大网校 数据 ， 2018 年 是 28 个 省市加入 “国考 ”， 其中 22 个 省市一年 2 考 、6 个 省市一年 一考 。 根据 2018 年 上半年参考的 22 个 省市数据，其中 报考人数 近 200 万人 （各省市 数据加总 ） ，则 粗略估计 由于下半年有 28 个 省市参与笔试， 2018 全年 考试 人数有望超过 400 万人 ， 教师资格考试有望成为 高考 参与人数（ 2018 年 高考人数 935 万人） 以来的 第二大 考试 。 图 7： 我国每年 师范 毕业生 达到 近 60 万人 资料来源： wind， 安信证券研究中心 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%05101520252010 2011 2012 2013 2014国培计划经费投入（亿元） 增速 01000002000003000004000005000006000007000001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016普通专科毕业生数 -师范生 普通本科毕业生 -师范生 10 新三板 主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 表 4： 2018 年 28 个 省市 教师资格证 “国考 ”时间 分类 地 区 考试时间 全国统考一年 2次 （ 22 个 省市 ） 北 京 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 天 津 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 上 海 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 重 庆 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 河 北 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 吉 林 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 辽 宁 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 江 苏 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 浙江 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 安徽 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 福建 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 江西 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 山东 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】 2018 年 11 月 3日 河 南 【上半年】 2018 年 3 月 17 日 【下半年】