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中国便利店 景气 指数 报告 (2018 年第 二 季度 ) 商务部 流通发展司 中国连锁经营协会 二一 八 年 八 月 1 一、总体指数 2018 年第二季度 便利店总体 景气 指数 为 70.25， 高于荣枯线20.25， 环比 下降 1.59,同比去年下降 3.7。 从整体趋势来看，波幅振动较小，行业整体表现较为稳定，处于健康发展区间。 总体 上 看， 在新技术不断更新迭代，资本持续加持的背景下， 2018年第二季度便利店市场 在总体 规模方面保持着较为稳定的发展 ， 企业单店运营能力明显提升，但在选址拓 店 方面面临着较大的压力 。 同时，店租、人力、水电等生产要素成本 持续上升， 并 没有得到有效改善。下半年， 便利店市场 仍然面临 多种 挑战。 72 . 22 73 . 95 69 . 25 71 . 28 71 . 84 70 . 25 010203040506070809010001020304050607080901002017 Q 1 2017 Q 2 2017 Q 3 2017 Q 4 2018 Q 1 2018 Q 2 2018 Q 3 2018 Q 4便利店景气指数 荣枯线荣枯线： 50 . 0图 1 2018 年第二季度 便利店 总体 景气 指数 从 分项指数来看， 2018年第二季度 便利店 企业 景气 指数 1为 75.7，高于 荣枯线 25.7，环比 下降 1.9，同比下降 6.8；门店 景气 指数为 66.6，高于荣枯线 16.6，环比 下降 1.2，同比下降 1.7。 企业与门店景气指1 即为原“行业景气指数”。考虑到 企业景气指数“” 更为具体、贴切，从本期开始，采用 “企业景气指数” 。 2 数的同步小幅回落 反映了 便利店 企业 管理者与基层门店经营者对于第二季度整体经营 情况感到 一定 的 压力 。 81 . 1 82 . 5 77 . 0 80 . 4 77 . 6 75 . 7 01020304050607080901000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2017 Q 1 2017 Q 2 2017 Q 3 2017 Q 4 2018 Q 1 2018 Q 2 2018 Q 3 2018 Q 4便利店企业指数 荣枯线荣枯线： 50 . 0图 2 2018 年第二季度 便利店 企业 指数 66 . 3 68 . 3 64 . 1 65 . 8 68 . 0 66 . 6 01020304050607080901000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2017 Q 1 2017 Q 2 2017 Q 3 2017 Q 4 2018 Q 1 2018 Q 2 2018 Q 3 2018 Q 4便利店门店指数 荣枯线图 3 2018 年第二季度 便利店门店指数 表 1 2018 年第二季度便利店企业与门店指数 指数指标 权重 第一季度 第二季度 便利店企业 指数 40% 77.6 75.7 3 便利店门店指数 60% 68.0 66.6 便利店景气指数 71.84 70.25 荣枯线 50.0 50.0 二、分项指数 1.企业 分项指数 数据显示： 第二季度企业销售指数 为 93.4， 环 比第一季度提高7.3， 同比去年第二季度下降 2.8； 但门店数指数 为 81.1， 环 比第一季度下降 11.4， 同比去年第二季度下降 8.0。 反映出 便利店企 业在单店运营能力方面得到有效提升，但在选址拓店 上 面临着较大的压力 。一方面 ， 小面积店址成为稀缺资源，店租成本持续高企；另一 方面 ，企业 面临着盈利压力的考验，提升单店运营水平是保证企业可持续发展最基础的因素。 9 4 . 7 9 6 . 2 8 2 . 4 9 0 . 2 8 6 .19 3 .4 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 1 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2企业销售额指数8 8 . 3 8 9 . 1 9 1 .2 9 1 .4 9 2 . 5 8 1 . 1 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 1 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2门店数指数图 4-1 2018 年第二季度 便利店企 业各分项指数 另外，整体营商环境保持着较为稳定的趋势，说明 国家 对于便利店行业相关政策所营造出的经营环境相对比较开放，便利店行业 需要从自身因素着手，通过不断实践摸索，为行业相关支持政策出台进行更多的创新和尝试。 4 8 3 . 0 8 4 . 6 8 0 . 1 8 2 . 4 8 1 . 2 7 9 . 3 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 1 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2营商环境指数图 4-2 2018 年第二季度 便利店企 业各分项指数 2018 年第二季度 便利店从业人数 出现小幅下降 。 便利店行业作为劳动密集型行业，人才短缺一直以来是行业面临的问题。在人力成本不断上涨的情况下，如何提高对 人才的吸引 力 是行业未来的一个重要挑战。同时，总体费用指数回落 ， 也说明便利店行业在不断尝试 通过 新技术应用来减少用工数量，节约劳动力成本以及其他各种费用。 7 8 . 7 8 0 . 7 7 7 .9 7 6 .2 7 8 . 4 7 3 . 6 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 1 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2从业人数指数1 9 . 1 1 8 . 2 2 4 . 3 2 8 . 1 3 2 . 8 1 7 .0 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2总体费用指数图 4-3 2018 年第二季度 便利店企 业各分项指数 2018 年第二季度 便利店 主营业务利润指数 87.7， 环比第一季度小幅 提升 1.1，同比去年第二季度提升 1.2。 从整体来看，便利店 行业 主营 业务利润指数一直处 于较为稳定的 趋势，波幅整体变化较小 。说明目前便利店行业的整体利润空间 趋于稳定， 便利店管理者对于自身企业 的利润空间有较为客观的把握。 而 总体费用指数与主营业务成本指数的同步下降 ， 对于利润指数的提升具有一定的推动作用。 5 8 4 . 0 8 6 . 5 8 6 . 8 8 6 . 7 8 6 .6 8 7 .7 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 1 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2主营业务利润指数2 2 .3 2 0 .4 3 2 . 8 4 0 . 2 3 8 . 52 0 . 8 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 1 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2主营业务成本指数图 4-4 2018 年第二季度 便利店企 业各分项指数 表 2 2018 年第二季度便利店企业各分项指数 便利店企业 景气指数 权重 第一季度 第二季度 分项指数 本企业销售额指数 30% 86.1 96.4 门店数指数 10% 92.5 81.1 从业人数指数 20% 78.4 73.6 总体费用指数 5% 32.8 17.0 主营业务利润指数 5% 86.6 87.7 主营业务成本指数 5% 38.5 20.8 营商环境指数 5% 81.2 79.3 便利店企业 指数 77.6 75.7 2.门店分项指数 在 2018 年第二季度 便利店门店各分项指数 中，门店销售指数与来客数指数已经连续三个季度同步保持上升。 反映出 便利店门店运营者对于 提高 单店日商 水平 与 持续改善 来客引流 保持着较高信心 。 8 6 . 5 8 8 . 1 6 8 .5 8 0 .7 8 2 . 9 8 7 . 5 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 1 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2门店销售额指数8 6 . 1 8 7 . 6 6 4 . 7 7 8 . 9 7 9 .4 8 6 .4 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2门店来客数指数图 5-1 2018 年第二季度 便利店 门店 各分项指数 6 2018 年第二季度，门店营业利润指数同样连续三个季度保持提升，便利店门店在单店盈利方面的能力也在不断提高，这对于门店的可持续发展非常重要，而水电费用指数与人工费用指数的下降对于单店运营来说 也 是一个积极的信号。 随着 国家对 房地产 市场调控力度进一步加大，门店 店租 指数虽持续高企，但走势趋于稳定；而且店租、人工 成本 及水电费用 仍然是影响门店运营的 三 大重要因素。 3 9 . 1 4 0 . 2 3 6 . 1 3 5 . 6 3 7 .9 3 9 . 1 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 1 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2门店店租指数2 1 . 6 2 2 . 5 3 2 . 6 4 2 . 8 4 2 . 51 5 . 5 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2水电费用指数3 1 . 1 3 4 . 8 3 7 . 6 3 5 . 1 3 6 .4 2 9 .6 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 1 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2人工费用指数7 7 . 9 8 0 . 2 6 8 . 5 7 2 . 6 7 4 .68 4 .0 0 20 40 60 80 100 1 7 Q 1 1 7 Q 2 1 7 Q 3 1 7 Q 4 1 8 Q 1 1 8 Q 2营业利润指数图 5-2 2018 年第二季度 便利店 门店 各分项指数 表 3 2018 年第二季度便利店门店各分项指数 便利店门店景气指数 权重 第一季度 第二季度 分项指数 门店销售额指数 30% 82.9 87.5 门店来客数指数 10% 79.4 86.4 服务项目指数 5% 85.6 65.0 门店店租指数 10% 37.9 39.1 水电费用指数 10% 42.5 15.5 人工费用指数 10% 36.4 29.6 营业利润指数 15% 74.6 84.0 7 三、总体分析 （一）从整体来看， 2018 年 第二 季度的 中国便利店 行业保持着稳定健康的发展，便利店 景气指数 整体波动较小 ， 始 终处于 较为 稳定的 发展区间。 从企业 和门店两个维度来看各分项指标， 各个季度 分项指标 的走势基本 在合理区间 范围波动。 （二）对于整个便利店行业，单店运营能力的提升是 保证 行业 稳定 发展最 基础的动力。 2018 年 第二季度 ，便利店行业在单店运营能力方面得到显著改善；同时， 由于 受 较多外部因素的影响， 便利店行业 在 选址拓店 方面 面临多重压力。 （三 ） 生产要素成本的持续高企始终是影响 便利店行业 可持续发展的潜在威胁 ， 对于 便利店行业的运营能力提供出更大的挑战。需要便利店行业不断创新， 通过 新技术 运用进一步 提高运营效率 ，以 对抗不断上升 的运营成本。 便利店门店指数 68.0 66.6
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