2018-2019中国通用航空发展研究报告.pptx

2018-2019中国通用航空发展研究报告,全球通用飞机交付量 GeneralAviationAirplaneShipmentsWorldwide (19942013),飞机,货量 0,与交,1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010,全球通用 60004000的出 2000Global Total 1132 1251 1437 1840 2457 2808 3147 2998 2677 2686 2961 3590 4053 4276 3970 2279 2020,Data from GAMA,全球飞机交付量从2007年的4276急剧下降到2013年的2256架GAairplaneglobalshipmentsdrop sharplyfrom 4276 of2007 to 2256of 20132011 2012 20132120 2164 2256,1.中国正成为全球通用航空最为重要的新兴市场China is going to be the most important GA market globally,全球通用航空飞机各地区的交付量占比（按飞机制造类型）（2007-2013),Customer Delivery Region for General Aviation Airplane Shipments （in Percent of Total ）,“西边不亮东边量”，,亚太地区市场增长迅猛，通用飞机交付量在全球的占比逐年上升,Contrast to thedecline of globalmarket,Asia-,Pacifics market,growth rapid, themarket share got,raised year and year.,Data from GAMA,1.中国正成为全球通用航空最为重要的新兴市场,China is going to be the most important GA market globally, 且不能只看相对数，机队规模绝对数是：,General,Aviation,in China,中国市场空间尽可以让人们去大胆想象 （2004-2013）,market is,General Aviation Airplane Shipments Worldwide (19942013),交付量 3000,2013）,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,Global Total 1132,1251,1437,1840,2457,2808,3147,2998,2677,2686,2961,3590,4053,4276,3970,2279,2020,2120,2164,2256,0,15005000保有量 Total增长量 Growth,中国通用飞机保有量和增长量（2004-2013）2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013566 618 714 780 903 907 1010 1154 1342 165452 96 66 123 4 103 144 188 312,1.中国正成为全球通用航空最为重要的新兴市场China is going to be the most important GA market globally 中国市场则是持续增长。2004-2013，年复合增长率达12.6%，2012-2013，年增长率23%,全球通用飞机 50004000（1994- 20001000,Data,from GAMA,Chinese market going up in 12.6% from 2004 这还只是中国空域正待开放时的市场表现 2000中国(China)1654 vs. 美国(US)230000 Airplanes 1000You can imagine how big the Chinese,中国通用飞机未来需求预测,The market prediction of GA aircrafts in China,1.中国正成为全球通用航空最为重要的新兴市场,China is going to be the most important GA market globally,西锐CirrusMooney,Pilatus塞斯纳Cessna,美国EAA飞来者大会中的“中国元素”“China Element” in the EAAAirVenture，Oshkosh US巴西航空工业Embraer大陆航空发动机ContinentalEnstrom,中国不仅仅是全球通用航空最为重要的新兴市场，也是全球通用航空产业链重要的一员China is not onlythe most importantemerging marketsto the globalgeneral aviation,but also an,important part ofglobal generalaviation industrychain,2.中国也正成为全球通用航空产业链重要的一员China is also an important player of global GA industry chain,初教六机队CJ-6卓越航空SuperiorFling TigerLISAICON,AgustaWestland 、P750。,2013年全国飞行总量58万小时，较上年增长约8% 业务增长量滞后于机队规模的增长原因：新飞机买了，飞起来难，还没有派上用场许多新飞机是为开展新兴业务而买，新兴业务开展难,公务机、通勤、空中的士、空中游览、私人飞行、娱乐飞行、小飞机快递通用航空中最为精彩的业务领域,业务结构：目前主要集中在农林化、海上石油、训练飞行等传统业务领域。新兴业务 除公务机外，几乎还是空白受制于空域管制、基础设施不足、飞行员短缺,The total flight hoursis 580 thousands in2013 over the country,the growth rate is only8%, behind the fleet,growthMany new aircrafts werebought, but remain on grounddue to the difficulties ofoperation - Limited toAirspace control, inadequateinfrastructure, shortage ofpilots,3.运营环境急待改善GA Operation Environment need to be improved, 中央政府政策信号强劲Strong policy signals from,Central Government, 地方政府热情高涨Passionate local governments 产业资本投资基金高度关注,High-attention from theindustrial capital / funds 国外产业主力开始在中国布局Strategic layouts of foreignmain industrial powers in China,发展需求强烈,市场空间巨大,政策信号显现,4.中国通用航空目前发展态势The current situation of Chinese GADevelopment,Strongimpulse forDevelopment,Chinas GA will be developed rapidly,HugeSpace forMarketingPush to Go,ShowingPolicySignals,各路力量蓄势待发中国通用航空将迎来迅猛发展,关键点： 区域通用航空运营环境构建 通用航空运营环境构建 是一个系统工程“看天看地”、“由天到地”、“有软有硬”“天” 空域资源“地” 基础设施、地面服务保障,“由天到地” 空地数据链建立、空管“软” 政策法规、飞行行为规则、管理体系、飞行综合信息服务系统“硬” 机场、FBO、FSS、设施设备 低空空域管理 高效、安全、用户友好, 动态空域管理, 低空空域有效管理如何构建？推动主体？参与机制？投融资安排？,本场空域开放,区域性低空空域开放,点,线低空飞行航路,面,4.点-线-面 - 中国通用航空发展之路径Point-Line-Area Chinese GADeveloping route,Key points： set up regional GAoperation environment Effectively management the low altitude airspace set up regional GAoperation environment a system engineering“Sky”、“Ground”、 “From Sky to Ground”,“Software and Hardware”“Sky” airspace resouce“Ground” airport, FBO, operation facilities, ground service“From Sky to Ground” flight data chains establishing, air traffic control“Software” law and policy, flight regulations, management system“Hardware” infrastructure Effectively management the low altitude airspace Balance between safety, efficiency and user-friendly; dynamic airspace management,pointDot airspace openingabove airport,lineLow altitudeflight route,AreaRegional area low altitudeairspace opening,Area,4.点-线-面 - 中国通用航空发展之路径Point-Line-Area Chinese GADeveloping route, 空域开放airspace opening 基础设施及运营保障体系The infrastructure andoperation support system 行业管理政策及行业标准Industry policies and industrystandards 风险控制与管理机制Risk control and management 终端市场的培育Markets development 行业规范和行业行为准则Industry regulations and flightbehavior 人才培养Personnel training。, 除了空域开放外，制约通用航空发展的其它一些关键性问题短时间内难以完全解决。Except airspaces opening, other problems that restrainGAs development cant be completely solved momentarily 政策与产业发展环境营造需要过程。Policy and industry development environment need toprocess. 投资者从了解产业、认识产业到投入需要时间。From understanding the industry to investing the industry,the investors need time. 航空文化建设更是一个长期的过程Aviation culture nurture is an even longer term to process,- need to start with the children.,5.做好产业大发展准备To prepare for the great GA development of China,尚未进入实质性发展快车道，仍处于重要的产业发展准备期, 但从纸面落到了实处，已开始进行实实在在的发展准备 “都在做发展准备”- 出政策、做规划、修机场、建公司、买飞机、卖飞机，引项目。,5.做好产业大发展准备To prepare for the great GA development of China我们判断：中国通用航空的大发展尚需要1-2年的产业准备期there is a 1-2 years preparation period for the great development of Chinas GACentral Government- make policiesLocal Governments- make developmentplan, build airportsInvestors and companies,- buy aircrafts, find pilots,make business plans,All people are very busyto prepare for ,把握产业发展节奏！,规划期产业规划、机场规划、业务规划、基础设施建设、政策环境营造,产业发展准备期申请政策试点、局部区域、局部产业领域率先得到发展,产业发展期政策与产业环境完备，产业链完善，通用航空业务全面开展,6.把握产业发展节奏Step on the rhythm of industry development尽管还没有做好产业大发展准备，尽管还需要1-2年的产业发展准备期，但并不是说大家都要坐等观望1-2年。我们认为，即使在产业发展准备期，通用航空也会在局部区域、局部产业领域得到率先迅猛发展。,Step on the rhythm of industrial development!,PlanningIndustry layout, airportbuilding, businessplan set up a goodindustry and policyenvironment.,PreparationApply for the lowaerospace opening andpolicy test. Partialareas and someindustrial got rapiddevelopment,DevelopingPolicy & industrialenvironment gotwell, industry chainformed for overalldevelopment of GA.,6.把握产业发展节奏Step on the rhythm of industry developmentAlthough it would take 1-2 years to prepare for GA greatdevelopment, but it does not mean that we are just sittinghere and waiting for 1-2 years.We believe that even in the preparation period, GA will befirstly rapidly developed in a certain regions and areas.,各地发展通用航空的热情高涨，正在谋划和实,施通用航空产业大发展,通用航空发展地方政府大有可为、且地方经,济是通用航空发展的最大受益者。,北京航空航天大学通用航空产业研究中心积极为地方通用航空发展提供专业支持，为近30个省市做了通用航空发展研究、编制产业发展规划：,北京、陕西、云南、湖北、珠海、渭南、株洲、三沙、温州、南宁、武汉、锦州、襄阳、广汉、营口、龙岩、溧阳、济源、登封、鄂尔多斯、保定、平泉、庄河。,7 地方政府是推动区域通用航空发展的主导力量,Local government is the leading power to push the GAdevelopment,沈阳通用航空基地,天津直升机基地,石家庄通用航空产,蒲城通用航空产业园,成都通用航空产业基地,珠海通用航空产业园,业基地株洲国家航空高技术产业基地,滨州大高通用航空城上海民用航天产业基地（大飞机）,通用航空产业园全国分布图,8 商业投资机会（1）通用航空制造产业园分布, 国际合作生产,引进、消化、吸收, 引进适合于中国市场的成熟机型,轻型运动飞机、中/轻型直升机、多用途客,货飞机、中轻型公务机。, 构建国际合作研发平台，参与未来型通用航,空器的研发,轻型喷气公务机、汽车飞机、如背负式个,人飞行器、扑翼机等。,8 商业投资机会,（1）通用航空制造发展方向与投资机会,整机制造, 莱康明、大陆两家公司为通用航空小型发动机主要制造商。 发动机是通用飞机的核心部件，有技术含量，宜进行国际合作研发生产。中航工业(AVIC)收购了美国大陆航空发动机公司；德国Thielert航空发动机公司 清洁能源发动机是未来发展的一个重要方向。如电动飞机，现在全球是在同一个起点。,通用航空发动机,8 商业投资机会（1）通用航空制造发展方向与投资机会,空地协同的通用航空飞行监视,系统，包括机载与地面设备导航系统及终端设备。通用航空机场设施与设备,航电与空管导航设备、机场设施,8 商业投资机会,（1）通用航空制造发展方向与投资机会,8 商业投资机会,（1）通用航空制造发展方向与投资机会,飞行装备及其周边产品, 让飞行迷们趋之若鹜的飞行装备也将形成一个大产业,海上石油,年需求量可达15000小时.,电力巡线与专业新的业务增长点,城市服务,警用航空 城市航空消防旅游与娱乐飞行规模化、常态化,运营,救援 海上救助 公路救援 救灾,8 商业投资机会（2） 通用航空运营,短途运输 客货运通勤农林业 护林防火、播种和病虫害防治,公务飞行 政务飞行，商务飞行其他 新闻、国土资源、农业、海洋、环保、医疗等出现新的需求,运 营,8 商业投资机会（2） 通用航空运营,8 商业投资机会(3)公务机 - 中国公务机市场发展四大趋势趋势一：市场增长领先全球，四年内公务机保有量有望翻翻2017年公务机保有量将达到400架，到2023年有望突破1100架,趋势二：购买行为渐趋理性，中短程公务机将成为市场主流随着从“奢侈品”到“商业工具”、“交通工具”的认识转变，中短程公务机将会成为未来市场主流,趋势三：珠三角、长三角、渤海湾料将成为市场热点经济活跃，高净值人群聚集,趋势四：三年内将迎来第一个公务机装修市场周期中国公务机机队的平均机龄约为6年，公务机翻修周期7-12年,2009227,2010269,2011323,2012383,2013465,0机队 Fleet,50045040035030025020015010050,大中华地区直升机市场增长,8 商业投资机会（4）直升机将成为率先发展的产业领域相对于固定翼，直升机对空域及机场的要求及依赖性相对较小；对于通用航空刚起步的中国，直升机的适用性更强近5年，大中华地区民用直升机机队规模增长迅猛，年均增长率达20%，2013年直升机总量达465架HelicopterFleetinGreaterChina（2009-2013）,25, 机场与地面服务, 销售与售后服务 “4S店” 航油与航材保障 培训与教育 金融支持, 飞行情报与飞行服务“FSS”,8 商业投资机会,（5） 通用航空服务,目前能用的通用航,空,机场仅有不到50个 大城市将会出现专属公务机机场（with FBO） 航空小镇（AirPark）概念受追捧,8 商业投资机会（6） 机场/FBO/航空小镇（AirPark） 未来5年将出现通用航空机场建设高潮,Thanks,