2018-2019电影行业内容景气分析报告.pptx

2018-2019电影行业内容景气分析报告,2019年9月,01,2018前三季度电影内容景气,3,中国VS北美：前三季度票房增速略超北美，观影人次多出北美4亿人次 中国VS北美票房：前三季度（截至9月20日）中国票房约70亿美元，与北美87亿美元相差约17亿美元，差距进一步缩小。票房同比增长14%，约超北美5个百分点。前三季度中国观影人次约13.5亿，比北美多4.2亿人次。,数据更新至2018年9月20日,7%,28%1%,49%,13%-3%,30%6%2012,36%-5%2014,4%3%2016,14%9%2018年1-9月,中国VS北美：2018年前三季度增速超北美5个百分点,北美电影票房增长率,中国电影票房增长率,27,35,47,68,71,86,70,108,109,104,111,114,111,87,2012,2015,2018年1-9月,中国VS北美：电影票房差距逐渐缩小至17亿美元,2013 2014中国票房（亿美元）,2016 2017北美票房（亿美元）,市场大盘,内容消费,93,90,135,165,191,260,167,73,125,160,273,264,299,310,2012,2013,2018年1-9月,2012-2018年1-9月国产VS进口片票房及份额趋势,2014 2015进口片票房（亿）,2016 2017国产片票房（亿）,国产VS进口：国产片竞争力增强，前三季度份额超进口片30个百分点 国产片VS进口片：前三季度（截至9月20日）国产片票房310亿元，份额65%，超进口片30个百分点，国产片强势崛起。前三季度票房TOP50中，国产片27部，贡献282.1亿元票房，平均单片票房约10.4亿元，进口片23部贡献147.6亿元票房，平均单片票房约6.4亿元，国产片单片竞争力超越进口片，票房TOP50影片中，国产片场均人次22，超过进口片的场均15人次。,44%56%,58%42%,62%38%,54%46%,65%35%,国产片份额54%46%,进口片份额58%42%,数据更新至2018年9月20日，国产片中包含合拍片，进口片包括分账片、批片及特殊片。,2018年1-9月票房TOP50国产PK进口,进入TOP50影片平均单片票房（亿元）进入TOP50影片平均票价,进入TOP50影片场均人次,10.4亿元35元,6.4亿元34元,22,15,进入TOP50影片数量进入TOP50影片年度票房（亿元）,国产片27部282.1亿元,进口片23部147.6亿元,4,5,内容供给：国产故事片总量平稳上升，上映率偏低不足五成,893,824,758,888,944,970,289,303,330,401,375,236,32.4%,36.8%,43.5%,45.4%,42.5%,38.7%,22.1%403,-7.1%,30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%,50.0%40.0%,8006004002000,12001000,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018年1-9月,产量较大，上映率偏低：近年来国产片生产总量一直呈现稳步上升的趋势，但上映率一直未突破50%，近两年新上映国产片数量出现下滑趋势。放映空间有待进一步释放：中国银幕数及观影人次均多于北美，但与北美年映700多部影片的市场容量相比，新映影片总量仅占北美的60%多。北美已经形成较为成熟的分线发行模式，而中国影片放映趋于同质化，影院放映空间有待进一步挖掘。2012-2018年1-9月国产片上映数量及上映率,国产片产量数据更新至2018年9月20日，上映率=新上映国产影片数量/国产电影总产量,国产片新上映数量,上映率,国产片新上映数量增长率,6,投资趋势：前三季度国产片总投资超90亿元，中成本以上投资产出较高,投资产出趋势：2018年前三季度新上映的200多部国产影片总投资预计90多亿元，单片平均成本约4千万元，单片平均票房约1.2亿元。中成本以上影片数量占比相比2014年提升4个百分点，平均票房从2014年的2.3亿元上升至6.9亿元，中成本以下影片单片票房几乎停滞不前。较高投资成本为电影工业化发展奠定了基础，拉动影片产出规模提升。电影投资产出趋势：中成本以上影片投资及单片票房提升,中成本以上影片数量占比,中成本及以下影片数量占比,10%,14%,2014年,2018年1-9月,90%,86%,2014年,2018年1-9月,中成本及以下影片平均单片票房（亿元）,2.3,中成本以上影片平均单片票房（亿元）6.9,2014年,2018年1-9月,0.3,0.4,2014年,2018年1-9月,0.5,国产片单片平均票房（亿元）1.2,2014年,2018年1-9月,2200,2014年,2018年1-9月,国产片单片平均成本（万元）4000,68,93,2014年,2018年1-9月,新上映国产片总投资额（亿元）,数据更新至2018年9月20日，仅统计了票房5000元以上的电影。投资规模按照投资金额划分：小成本（1000万及以下）、中小成本（1001-3000万）、中成 本（3001-5000万）、中高成本（5001-,8000万）、高成本（8001-15000万）、超高成本（15000万以上），根据影片投资规模，取中值估算总投资额。,7,投资额占比,票房占比,上映数量占比,投资规模：66%投资额流向高成本，影片投资结构需优化,投资规模及产出能力：国产电影66%流向高成本及以上影片，票房同样也集中在头部，高成本及以上投资规模影片票房份额约占62%。从票房盈利来看，高成本及超高成本影片盈利近三成，高于小体量投资的影片，电影高投资、高回报趋势明显，但也要避免盲目投资。腰部与尾部影片投资结构失衡，中、中高成本影片以14%的投资额贡献了26%的票房，而小、中小成本影片投资额占比20%，票房占比约为12%，电影投资结构待优化。2018年1-9月不同投资规模国产片票房盈亏数量占比,数据时间更新至2018年9月20日，仅统计了票房5000元以上的电影，小、中小成本（3000万以下）；中、中高成本（3001-8000万），高、超高成 本（8000万以上），是否盈利按照票房高于投资成本3倍估算，不考虑其它收入。,66%,14%20%,12%,26%,62%,高、超高成本中、中高成本小、中小成本,29%22%,6%,71%78%,94%,高、超高成本(9%)中、中高成本(12%)小、中小成本(79%),票房盈利,票房亏损,10.08.06.04.02.00.0,12.0,动作,科幻,喜剧,奇幻,剧情,动画,爱情,战争,惊悚,近年来电影主类型供需指数趋势,2015年,2016年,2017年,2018年1月-9月,8,类型供需趋势：动作、喜剧仍供不应求，科幻、奇幻亟待突破,影片类型供需趋势：剧情、喜剧、动画、动作、爱情类为前三季度上映数量最多的五大类型，其中动作、喜剧类票房占比最高，显示供不应求。代表工业化的典型类型如奇幻、科幻、动画等整体表现欠佳，近年来国产影片不断尝试科幻、奇幻类影片的探索，部分奇幻类影片崭露头角，但国产科幻始终难有突破，类型化创作仍有待深入。,数据更新至2018年9月20日，仅统计了票房5000元以上的电影。,35%30%25%20%15%10%5%0%,40%,剧情,喜剧,动画,动作,爱情,惊悚,科幻,奇幻,战争,其它,数量占比,票房占比,人次占比, 供需指数=数量占比/人次占比，供需指数越小，表示越供不应求 动作、科幻、喜剧、奇幻类供需指数小于1，显示供不应求,2018年1-9月电影类型数量、票房、人次占比分布,9,代表影片唐人街探案2红海行动超时空同居,熊出没变形记,后来的我们我不是药神,类型投资回报：喜剧、动作、奇幻盈利居多，国产科幻、惊悚亏损为主,影片类型票房盈亏现状：从不同类型电影投资回报情况看，2018年前三季度喜剧、动作、奇幻类影片盈利数量占比居多，国产科幻、惊悚以亏损为主。喜剧片唐人街探案2、动作片红海行动均为超高成本投资影片，票房纷纷超30亿。另一部超30亿影片我不是药神是剧情片中投资回报最高影片，也是今年以小博大的典型影片。,类型片高票房回报典型案例,是否盈利按照票房高于投资成本3倍估算，不考虑其它收入，数据更新至9月20日，仅统计了票房5000元以上的电影。制作成本根据公开资料整理及估 算，可能与实际略有出入。,票房：36.5亿制作成本：5亿,票房：34.0亿制作成本：4亿,票房：13.6亿制作成本：8千万,票房：9.0亿制作成本：3千万,票房：6.1亿制作成本：5千万,票房：31.0亿制作成本：7500万,19%18%17%,14%,6%5%,动画(10%),爱情(14%)剧情(33%),科幻(1%)0%,惊悚(6%)0%,2018年1-9月不同类型国产片票房盈亏数量占比,票房盈利,票房亏损,国产片数量占比喜剧(21%)动作(7%)奇幻(3%),10,类型地域市场：三四五线城市更偏爱喜剧，动作、剧情更受一二线欢迎,类型地域偏好：2018前三季度票房TOP50国产影片中，喜剧、动作、剧情为票房贡献最多的三大类型，从不同级别城市观众来看，城市级别越往下沉，喜剧的票房贡献度越高，而动作片和剧情片在一二线城市的贡献度则明显高于三四五线城市。典型案例：值得注意的是，这种不同地域的类型偏好不是绝对的，只是一种大概率趋势，因为不同类型影片受到档期的影响较大。以2018前三季度国产票房TOP5影片为例，同样是喜剧片，春节档上映的唐人街探案2和捉妖记2在三四五线城市的票房占比明显高于其它三部影片，而暑期档上映的西虹市首富则在一二线城市占比略高。,28.1%,26.1%,25.3%,23.8%,24.8%,3.6%6.2%21.8%,4.4%6.6%17.8%,5.0%6.3%14.7%,4.9%6.5%13.4%,4.3%6.7%13.3%,40.2%一线城市,50.9%五线城市,2018年1-9月新映国产片TOP50不同级别城市类型偏好,喜剧,45.1%二线城市动作,48.7%三线城市剧情,51.6%四线城市爱情,动画,40%20%0%,60%,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,2018年票房TOP5国产影片票房地域分布,红海行动,唐人街探案2,我不是药神,西虹市首富,捉妖记2,24.4%11.9%一线城市,40.8%34.4%二线城市,22.8%17.0%三线城市,邪不压正VS爱情公寓票房分布各有侧重,邪不压正21.0%12.2%四线城市,爱情公寓9.9%5.5%五线城市,数据更新至9月18日,02,2018年国庆档前瞻,国庆档上映片单：动作、喜剧为热门，动画类扎堆竞争激烈,12,截止9月20日，共16部新片定档2018年国庆档，与往年同期基本持平，从类型上看，2018年国庆档喜剧、动作类影片仍为档期热,门，动画电影扎堆竞争激烈，爱情、科幻类电影缺失。,2018年国庆档上映片单,13,将上映影片热度扫描：影综合热度高，李茶的姑妈购票指数登顶从将上映影片的最新（截止9月20日）热度来看，国庆档影片影居认知指数排行榜的第二位，胖子行动队、李茶的姑妈也进入TOP12；购票指数上，李茶的姑妈强势登顶，影居第二位，另有五部国庆档影片购票指数悉数进入TOP12。国庆档影片整体热度可观、票房可期。,将上映影片认知指数排行榜认知指数：对影片覆盖人群规模和认知情况进行数据分析和趋势统计，用以帮助发行方跟踪测量影片宣传营销效果以及时调整营销策略。数据截止2018年9月20日,将上映影片购票指数排行榜购票指数：根据上映前对观众的购票期待和预售关注度的监测数据综合得出，对同一档期内的影片票房有预见性参考,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,李茶的姑妈,影胖子行动队,无双,找到你,新灰姑娘,三国杀 幻,警车联盟,43,营救汪星人5,7古剑奇谭之流月昭明6阿凡提之奇缘历险,8,0,1,2,3,4,5,6,7,14,国庆档影片热度分析：李茶的姑妈和胖子行动队热度提升明显从国庆档将上映的所有影片的热度上看，影和李茶的姑妈分别在认知和购票指数上领先，胖子行动队和找到你认知和购票指数也均居档期平均水平之上；胖子行动队近两周认知指数增长最快，增幅达33%；在购票指数增幅上，李茶的姑妈增长率均达25%，胖子行动队增幅也达到18%。,国庆档影片购票、认知指数对比,数据截止2018年9月20日,购票指数,认知指数,A,C,功夫四侠：勇闯地宫两只小猪之勇闯神秘岛阳光星旅团D,X=认知指数均值4.8Y=购票指数均值4.9B,国庆档影片购票、认知指数增长趋势,6.565.554.5,7,87.5,54.54,5.5,6.56,近天,近天,近天,近天,近天,近天,近天,近天,近天,近天,近天,近天,近天,近天,影,找到你,胖子行动队,李茶的姑妈,无双,购票指数趋势,认知指数趋势,映前 30 天,映前 30 天,映前 29 天,映前 28 天,映前 27 天,映前 26 天,映前 25 天,映前 24 天,映前 23 天,映前 22 天,映前 21 天,映前 20 天,映前 19 天,映前 18 天,映前 17 天,映前 16 天,映前 15 天,映前 14 天,映前 13 天,映前 12 天,映前 29 天,映前 28 天,映前 27 天,映前 26 天,映前 25 天,映前 24 天,映前 23 天,映前 22 天,映前 21 天,映前 20 天,映前 19 天,映前 18 天,映前 17 天,映前 16 天,映前 15 天,映前 14 天,映前 13 天,映前 12 天,映前 30 天,映前 29 天,映前 28 天,映前 27 天,映前 26 天,映前 25 天,映前 24 天,映前 23 天,映前 22 天,映前 21 天,映前 20 天,映前 19 天,映前 18 天,映前 17 天,映前 16 天,映前 15 天,映前 14 天,映前 13 天,映前 12 天,映前 30 天,映前 29 天,映前 28 天,映前 27 天,映前 26 天,映前 25 天,映前 24 天,映前 23 天,映前 22 天,映前 21 天,映前 20 天,映前 19 天,映前 18 天,映前 17 天,映前 16 天,映前 15 天,映前 14 天,映前 13 天,映前 12 天,15,高热度影片营销对比：影发力均衡，“古剑奇谭”微博亮眼我们选取国庆档认知、购票指数均进入前六的影片，与2018年票房TOP10影片的营销热度进行对比，张艺谋导演新片影各渠道营销热度均高于同期上映的大部分影片，其中网络新闻高于年内TOP10均值，其余渠道热度与均值相差不大；找到你在网络新闻、微信新闻上与均值基本相当，片花/预告片物料释放热度及微博营销热度均低于均值，玄幻IP之作“古剑奇谭”则在微博营销上表现最为亮眼。,60,影、找到你网络新闻量高于均值,35,影与均值相当，其余影片略低,5040302010080006000400020000,网络新闻微博新闻,3025201510506050403020100,TOP10均值 影 李茶的姑妈 古剑奇谭之流月昭明“高热度”影片为国庆档购票和认知指数均进入前六的影片，TOP10均值指2018年票房TOP10影片映前30-12天日新闻量均值,胖子行动队,无双,找到你,片花/预告片微信新闻,“古剑奇谭”微博表现最为亮眼,各影片发力相对均衡，影以微弱优势领先,TOP5,TOP5,TOP5,16,主要类型影片营销对比：动画类声量偏弱，动作类不乏强势之作从各类型影片的营销来看，国庆档上映的六部动画类影片综合营销热度偏低，部分影片几乎成“裸发”状态；喜剧类影片表现一般，综合热度低于年内喜剧票房TOP5影片均值；动作类影片中影表现较为强势，高于TOP5均值。,均值,新灰姑娘,阿缘 凡历 提险 之奇,警车联盟,功夫四侠：,勇闯地宫,两只小猪之,勇闯神秘岛,超时险 空大冒,6224531,1238,31321,02,00,09,00,144,342,38423656,535,均值,李茶的姑妈,胖子行动队,营救汪星人,假装不正经,459,257,119101,482,均值,影,无双,三国杀幻,动画类影片营销声量整体偏弱,喜剧类影片营销热度稍欠火候,动作片中影营销热度表现强势,网络新闻,片花/预告片微博新闻,微信新闻,TOP5均值指2018年各类型票房TOP5影片映前30-12天新闻总量均值,17,2018年国庆档影片排片趋势,22.8%,18.1%,10.6%,10.4%,11.2%,13.1%,11.8%8.57%,14.5%3.67%,14.1%3.75%,10月1日36.8%21.2%18.3%,10月2日38.5%22.3%,10月3日39.4%22.7%,10月4日38.5%18.7%17.2%,10月5日37.2%17.3%16.1%,10月6日35.5%18.9%16.9%,10月7日35.9%19.0%16.5%,李茶的姑妈,影,胖子行动队,无双,古剑奇谭之流月昭明,找到你,国庆档预排片占比：五大影片排片超九成，李茶的姑妈以近四成领先从2018年国庆档影片预排片情况看来，五大影片占据九成排片，开心麻花的李茶的姑妈以近四成领先，张艺谋新片影和包贝尔导演处女作胖子行动队分居二、三位。,数据时间截止9月20日,2018年10月1日排片明细,18,国庆档排片分布： 李茶的姑妈略侧重一线，胖子行动队下沉明显有着话剧IP背景的李茶的姑妈略侧重一线城市，北京、上海排片均超四成；影在全国分布较为均衡，其中在上海、江苏比重略高；定位于大众喜剧风格的胖子行动队在排片上则侧重于四、五线城市，排片占比均超两成；香港明星周润发和郭富城主演的无双略侧重二、三线城市，十大票仓城市中在广州占比最高。,2018年10月1日国庆档主要影片地域排片分布数据时间截止9月20日,2018年10月1日国庆十大票仓城市排片分布,19,数据为近15天均值,国庆档典型影片受众认知画像扫描,影,李茶的姑妈,胖子行动队,后市上映情报：贺岁档仍在观望， 2019春节档“战况” 激烈,20,2018初冬档,时间范围：10月底-11月底,上映时间2018-10-262018-10-262018-10-262018-11-22018-11-22018-11-22018-11-92018-11-92018-11-112018-11-16,影片名称大轰炸暮光巴黎昨日青空午夜整容室堡藏为你写诗你好，之华破梦游戏酥油无名之辈,类型动作爱情动画惊悚喜剧喜剧爱情动作爱情剧情,导演萧峰董方辰/万沥方奚超曹志鹏刘峰吴克群岩井俊二韩琰管曦饶晓志, 截至9月20日，13部影片定档初冬档，定档时间较为分散； 初冬档热度相对一般，是小体量或文艺类影片的练兵场,2018贺岁-元旦档,时间范围：12月-元旦结束, 截至9月，9部影片定档年末贺岁-元旦档，喜剧居多； 目前各出品方及发行方对这一档期尚持观望状态，档期格局尚未明朗,2019春节档,12部影片抢滩2019年春节档，战况激烈，去年春节当天上映影片为6部；已定档影片类型包括：喜剧、奇幻、科幻、动画、剧情等，动作、爱情类影片暂时缺失,时间范围：2019年2月5日-11日,上映信息截止2019年20日，为不完全统计,THANKS,