2018-2019中国便利店行业研究报告.pptx

2018-2019中国便利店行业研究报告,2018年6月,在传统线下零售越来越不景气的当下，便利店似乎成为了一股清流。近年来，便利店迅速发展。据数据统计，2017年便利店行业增速达到23%，市场超过10万家门店，1900亿销售额，实现开店数及,同店销售双增长。,前言,1,1,2,3,4,5,便利店行业相关概述,便利店行业市场现状,便利店市场竞争格局,主要便利店品牌分析,便利店行业发展趋势分析,Content目录,PART,1,行业相关概述,便利店（外文名：,ConvenienceStore），是位于居民区附近的,实体店或提供网上购物的虚拟店，指以经营即时性商品或服务为主，以满足便利性需求为第一宗旨，采取自选式购物方式的小型零售店或网上商店。,2017年12月1日，公共服务领域英,文译写规范正式实施，规定便利店标准,英文名为ConvenienceStore。,行业相关概述,1.定义,便利店的兴起缘于超市的大型化与郊外化，由于超市在距离、时间、商品、服务等诸多方面因素的阻碍，使得那些想购买少量商品或满足即刻所需的购物者深感不便。于是人们需要一种能够满足便利店购买需求的小超市来填补空白。,1927年，美国德克萨斯州的南方公司首创便利店原型，1946年创造了世界上第一家真正意义上的便利店，并将店铺命名为“7-Eleven”；20世纪70年代初，日本伊藤洋华堂与美国南方公司签订特许协议并在东京丰洲推出1号店。此后传统型便利店作为一种独特的商业零售业态，在日本得到了飞速发展，其特点也被发挥到极至；20世纪90年代末期进入中国，,在中国经济相对发达的沿海大中城市发展较快。随着石油巨头的介入，便利店在地域分布上更趋分散，加油站型便利店在欧美地区也显出了强大的生命力。,行业相关概述,2.起源,号店,2017年：市场超过10万家门店，1900亿销售额，实现开店数及同店销售双增长,1946年：创造了世界上第一家真正上的便利店，并将店铺命名为“7-Eleven”1927年：美国德克萨斯州的南方公司首创便利店原型,20 7090年代末,便利店进入中国,中国经济相对发,沿海大中城市发,行业相关概述20世纪 世纪年代初， 期：日本伊藤洋华堂与 ，在美国南方公司签订 达的特许协议并在东京 展较丰洲推出1 快。,从世界便利店的发展历程来看，通常被划分为两种类型：传统型（Traditional）和加油,站型（Petroleum-Based）。,传统型：传统型便利店3通常位于居民住宅区、学校以及客流量大的繁华地区，营业面积在50150平方米不等，营业时间为1524小时，经营服务辐射半径500米左右，经营品种多为食品、饮料，以即时消费、小容量、应急性为主，80%的顾客是目的性购买（如7-Eleven、CircleK）盛行于亚洲的日本，中国台湾。,加油站型：加油站型便利店通常指以加油站为主体开设的便利店（如BP、ESSO），在地域广阔且汽车普及的欧美地区发展较为迅猛，2000年美国加油站型便利店占行业门店总数的76.1%。,行业相关概述,3.分类,PART,2,行业发展现状,截至2017年，全国便利店门店数量达到10.6万家，同比增长12.77%，在一年的时间内增加了1.2万家。我国连锁,便利店行业市场空间大，一二线城市是增长热点。同时，区域格局明显，除石油系便利店外，大多为区域集中型企业。,行业发展现状,1.门店数情况,便利店的地域性发展差异十分明显，除美宜佳、全家、7-Eleven和罗森等少数几家进行,了多地区布局，其他便利店企业主要以所在的省、市为中心进行发展和延伸，经营区域相对,局限。此外，外资和内资便利店也有着明显的布局特征，7-Eleven、全家、罗森等外资便利,店主要布局于一二线城市，且对商圈要求更高。而内资便利店则主要在优势区域深耕，抢占居民社区。,由便利店分布地域看出，目前仅有上海和广东的便利店门店数量超过5000个，大多数地区的便利店总数都少于1000家。相比一线城市，二三线城市拥有更低的人力和租金成本，,也使得其有可能成为便利店企业利润的重要来源，因此经济的持续增长以及消费习惯的培育有望帮助便利店企业实现市场的扩张。,行业发展现状,2.便利店地域分布情况,总体上来说，虽然国内的便利店,行业增长迅猛，但仍然存在很大的不足。据统计，国内多数城市便利店饱,和度远低于日本和台湾，24h便利店普,及率更低，店均客单量不高、单店盈利能力不足、竞争压力大、品牌忠诚度低等更是行业普遍的痛点。,行业发展现状,2.便利店地域分布情况,便利店地域分布情况图,据数据显示，2017年中国连锁品牌便,利店行业增速同比达23%，市场规模超1900,亿元。,2017年国内许多连锁便利店的单店销,售、利润水平略有改善，但与国际领先企业,差距仍然较大。据对55家便利店企业经营现,状进行调研显示，样本企业平均单店日销售,4936元/家，比2016年的4504元/家增加432,元。,行业发展现状,3.销售情况,行业发展现状,4.便利店毛利与利润率情况,2017年便利店的利润水平略有改善，但与国际领先企业差距仍然较大。高毛利（=20%）的企业数量占比增加。具体来看，从2015年便利店毛利主要分布在10%- 30%之间，到2017年毛利在20%以上的占绝大部分。同时，便利店的利润率也在不断的上升。,PART,3,行业竞争格局,上升，便利店业态在我国保持高速增长。即使前几年实体经济下行、电商冲击，实体零售遭遇寒冬，便利店销售额增速,也并未受到明显影响，2017年增速达到12%，连续第八年保持两位数左右的水,平。便利店业态高于行业增速的成长速度，也使得其占实体零售额的比重逐年,上升。具体来看，由2010年的0.5%上升至2017年的0.73%。,市场竞争格局,1.便利店零售额占实体零售额比重伴随人均GDP和可支配收入的持续,据数据显示，在2010,年之前便利店的销售额增速,低于超市和百货，到2010年,之后奋起直追，经过一年的时间，便利店销售额增速超越超市及百货增速，并且近,3年均保持在10%以上。,市场竞争格局,2.便利店、超市、百货销售额增速情况,便利店、超市、百货销售额增速,市场竞争格局,3.超市与便利店的销售毛利率对比,便利店商品价格更高，但受一二线城市,年轻人喜爱。比起普通超市，便利店的商品价格更高，因此毛利率更高。从销售毛利率,来看，永辉和家家悦的毛利率在20%左右，而主打便利店业态的红旗连锁毛利率为27%，全家的毛利率更是高达37%。虽然价格更高，但,是一二线城市的年轻人愿意为了高效率支付溢价，因此便利店在高线城市发展迅猛。,据数据统计，国内便利店品牌约 260 个，相比 2015 年增长 13%。而在上海、深圳、南京等城市，便利店品牌都超过了 10 个。2017年便利店门店数共超过10万家。区域品牌众多，,暂尚未出现全国性连锁便利店。,据数据统计显示，目前美宜佳市场占有,率最高，2016年美宜佳市占率达到10.4%，苏,果好的和红旗连锁则分别位列二、三。,市场竞争格局,4.市场份额情况,在5月2018中国便利店大会发布了2017中国便利店发展报告并且颁发了2018中国便利店TOP70、2018中国便利店新锐品牌奖、创新奖等。据2018中国便利店TOP70榜单显示，进入榜单前十的便利店分别是：中石化易捷、中石油昆仑好客、美宜佳、红旗连锁以及上海联华快客。其中，中石化易捷2017年便利店门店数达到25755家，位列第一。,市场竞争格局,2018中国便利店TOP70排行榜前十名单,PART,4,主要品牌分析,7-ELEVEn在中国大陆、香港及台湾，中文名称为七十一，香港俗称七仔、Seven，是全世界最大的连锁便利商店集团。截至2017年， 7-ELEVEn中国店面数达到1644家，加盟店483家，2017全年销售规模为48亿元。对于便利店企业来说，供应链管理是企业的核心内容， 7-ELEVEn秉承着为顾客在“需要的时间“提供”需要的数量的”需要的商品”这一目标，7-Eleven在数字化和信息化方面进行了持续的投入，以便于在各个环节(订货、商品政策、物流等)中，能够进行支援。,主要品牌分析1. 7-ELEVEn,7-Eleven信息系统构成概要,至1997年为期十年的创业期间，全家便利商店共计在台湾本岛开设500家门市，之后进入快速成长期，以每3年500家店扩展规模。全家以消费者为中心，构建了独特的OandO闭环。以全渠道的形式实现与消费者的无缝连接，线下便利店主要满足个人的临时性消费，线上会员超市可以覆盖家庭的计划性消费。在获取和处理消费者数据的过程中，全家上线了顾客忠诚管理(CRM) 铁杆粉丝营,主要品牌分析2.全家全家FamilyMart品牌1972年成立于日本，,全家OandO闭环,美宜佳便利店，由东莞市糖酒集团控,股，自1997年成立以来，门店发展以广东为中心，稳步布局全国。至2018年5月，门店总数超过13000家，遍及广东、上海、浙江等十三个省市，每月以新增200间以上门店的速度保持稳健增长。2018年进入长三角地,区，形成华南、华中、华东三大发展格局，已成为国内规模较大的特许连锁便利店企业。,主要品牌分析,3.美宜佳,罗森（LAWSON）是特许经营连锁式便利店。分店主要分布在上海、南京、重庆、大连、杭州、北京。截至2017年，罗森（LAWSON）店面数达到1399家，加盟店63家，2017全年销售规模为31亿元。相较于竞争对手的直营模式，罗森在中国通过与当地零售企业合作，通过发展“区域大加盟商”的方式实现迅速拓张。罗森全渠道融合不仅为罗森提供了与消费者在线上和线下对接的通路，为数据形成闭环提供可能，对大数据的多维度应用打下基础。,主要品牌分析4.罗森（LAWSON）,罗森中国的商务模式,红旗连锁成立于2000年6月22日。2010年6月9日，整体变更为成都红旗连锁股份有限公司。目前在四川省内已开设近2800家连锁超市，2017年上缴税收和社保超4亿元；,拥有三座物流配送中心；与上千家供货商建立了良好的互利双赢的商业合作关系。,据统计数据显示，2017年成都红旗连,锁实现销售额125.8亿元，同比增长8.3%。此外，商品收入同比增长9.77%，增值业务收入同比增长5.55%。2017年红旗连锁进店消费人次近4亿。,主要品牌分析,5.红旗连锁,从门店方面来看，2017年成都红旗连锁股份有限公司相较于2016年有所增长。2017,年成都红旗连锁股份有限公司门店数量为2730个，同比增长1%。,盒马鲜生是阿里巴巴对线下超市完,全重构的新零售业态。盒马目前总部拥有,员工900余人，其中一半是软件技术开发人员。盒马在2017年内全国范围内开设至20家门店，扩展到杭州、深圳等城市 。,盒马鲜生在经过一年多的发展之后，,已经形成了一套集合零售和餐饮，线上线下融合的经营模式，通过更精准的产品服务和更强的体验来满足消费者多元化的需求。,主要品牌分析,6.盒马鲜生,盒马鲜生经营模式,快客，全称上海联华快客便利有,限公司，成立于1997年11月28日，由,联华超市股份有限公司全额投资管理。,截至2017年，快客店面数达到,3421家，加盟店1911家，2017全年销售规模为22.6亿元。其规模、销售和,利润在便利店行业中均处于领先地位。,主要品牌分析,6.快客,PART,5,行业发展趋势,u 终端模式：贴近目标客群的生活方式，细分商品、店群或子业态。,u 商品组合：紧密围绕自有品牌和鲜食和半成品，建立商品差异性。,u 业务延伸：整合复合业态和增值业务，提供一站式体验。,u 数字化：自建与合作提高新技术应用能力，打造全渠道模式。,u 供应链模式：面对复杂的运营环境，不断提高供应链精益性。,u 拓展模式：建立合理的加盟模式，提高拓展效率。,行业发展趋势,未来便利店发展六大要素：,商,终端模式品, 贴近目标客群的生活方式，细分商品、店群或子业态。 紧密围绕自有品牌和鲜食和半成品，建立商品差异性。,组合业务延 整合复合业态和增值业务，提供一站式体验。伸,.数字, 自建与合作提高新技术应用能力，打造全渠道模式。,化供应链 面对复杂的运营环境，不断提高供应链精益性。模式拓展模 建立合理的加盟模式，提高拓展效率。式,行业发展趋势未来便利店发展六大要素,2018-6-14,34,实时分析驱动用户资产成长,单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本,未来发展趋势单击添加文本单击添加文本,单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本,THANK YOU,2018,