2018-2019年生活电器市场分析报告.pptx

,2018-2019年生活电器市场分析报告,国庆期间,报告期说明：,数据说明：除有特殊表明外，所有数据均为线下数据；2018年国庆促销期日期跨度为：2018年9月17日10月07日，对应2017年9月18日10月08日；2018年国庆促销期周度跨度为：第38周40周，对应2017年39周41周；2018年国庆促销期包括：“中秋促销节”和“十一7天促销节”，与2017年相同。,C,目录ontent,123,国庆促销期：整体市场概况国庆各品牌综合绩效评分各品类在线下各区域表现- 第 3 页 -,-6.7%,1.38,2.80,5.9%1.33,-31.7%,6.6%,-30%-40%,-20%,10%0%-10%,0.50,1,32.521.5,W38,W39,W40,2018年国庆期间（W38-W40）生活电器产品线下周度同比增长注：生活电器所包含品类为饭/压/磁/炖锅/饼铛/煮水/豆/搅/榨/吸尘/空净/熨斗生活电器国庆期间单周零售额表现亿元,国庆期间生活电器整体增长不及去年同期，但是中秋及国庆当周表现突出,国庆期间周度市场销额呈上升趋势，十一当周达到高峰；因去年十一与中秋当周合并，双节预热表现较佳，而受今年节点分,流影响，国庆三周度表现不及去年；,2016W1,W3,W5,W7,W9,W11,W13,W15,W17,W19,W21,W23,W25,W27,W29,W31,W33,W35,W37,W39,W41,W43,W45,W47,W49,W51,2017W1,W3,W5,W7,W9,W11,W13,W15,W17,W19,W21,W23,W25,W27,W29,W31,W33,W35,W37,W39,W41,W43,W45,W47,W49,W51,W53,2018W2,W4,W6,W8,W10,W12,W14,W16,W18,W20,W22,W24,W26,W28,W30,W32,W34,W36,W38,W40,元旦,春节,劳动节,十一,元旦春节,劳动节,十一,元旦,春节,劳动节,十一,2017,2018,300002500020000150001000050000,35000,2016注：生活电器所包含品类为饭/压/磁/炖锅/饼铛/煮水/豆/搅/榨/吸尘/空净/熨斗,国庆期间仍为线下市场重要促销节点2016年-2018年生活电器线下周度零售额变化（万元）,厨房烹饪类 -10.6%,厨房水料类,-4.9%,环境家居类 -2.1%,-15.7%,-8.6%,-4.6%,11.5%,电磁炉,电饭煲 -11.3%,电压力锅,电炖锅,电饼铛,-49.3%,-36.4%,-9.9%,12.5%,榨汁机,豆浆机,煮水系列,破壁料理机,-28.6%,-10.9%,23.0%,空气净化器,电熨斗,吸尘器,烹饪类下降最为明显，吸尘器、破壁、电饼铛逆势增长生活电器国庆期间各品类市场增长（零售额）,国庆期间新品均价,国庆期间新品渗透率,国庆期间 相对于其他节点均价变化均价 元旦&春节 劳动节 端午节,572598,13.7%6.8%,9.7%6.7%,15.0%5.9%,32.4%17.6%,720716,3753293321,316175728682,6.0%4.9%11.4%17.5%6.6%11.4%21.1%,8.0%6.8%15.3%15.1%10.1%16.3%21.4%,3.9%4.8%16.0%18.4%8.5%19.2%13.4%,18.8%33.6%13.6%45.7%17.5%24.3%25.4%,4703884561,9321871,1741,586,7.2%,3.5%,8.5%,18.2%,6,357,2,175605,8.5%24.8%,4.5%15.1%,-4.7%9.9%,38.4%21.3%,2,721970,类别,厨房烹饪类厨房水料类,环境家居类,产品类型,由于国庆期间推新品力度较大，因此该期间均价普遍高于本年其他节点线下市场2018年国庆期间与其他促销节点价格对比,电饭煲电压力锅,电磁炉电饼铛电炖锅搅拌机煮水系列榨汁机豆浆机,空气净化器 3,797,吸尘器电熨斗,象限,吸尘器，13.6%，2175，13.0%,零售量同比增长象限,豆浆机，-46.4%，682，22.7%,象限,电磁炉，-18.9%，375，9.8%,均价同比增幅电炖锅，-11.0%，332，22.1%搅拌机，-1.4%，1316，17.9%电饭煲，-16.1%，572，13.3%,榨汁机，-52.2%，728，10.6%电压力锅，-11.6%，598，8.0%电饼铛，6.6%，329，5.9%,煮水系列，-9.3%，175，8.8%,电熨斗，-16.6%，605，17.2%,空净，-30.3%，3797，3.4%象限标签内容依次为：品牌，零售量同比，均价，均价同比,全品类均价均出现不同程度上涨，唯独吸尘器和电饼铛“量价”齐涨国庆期间生活电器各品类量价同比增长情况,C,目录ontent,123,国庆促销期：整体市场概况国庆各品牌综合绩效评分各品类在线下各区域表现- 第 9 页 -,品类电饭煲搅拌机电压力锅电磁炉煮水系列豆浆机电饼铛电炖锅榨汁机,品类权重31.6%27.5%15.2%8.8%7.0%4.9%1.9%1.7%1.4%,美的14.4%10.0%6.8%4.4%2.8%0.5%0.9%0.5%0.4%,苏泊尔9.9%6.7%5.8%2.4%1.8%0.4%0.6%0.7%0.2%,九阳4.7%10.2%2.1%1.5%1.4%4.0%0.3%0.2%0.6%,松下0.7%0.0%0.1%0.0%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%,爱仕达0.3%0.1%0.1%0.1%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%,其他1.6%0.5%0.3%0.4%0.8%0.0%0.1%0.3%0.2%,综合市占率,40.7% 28.5% 25.1% 0.9%,0.7%,1.6%,厨房小电：TOP品牌综合市占率,市场权重：,根据监测数据，单个品类的权重计算为：该品类的市场零售额除以各品类的零售额总和。,综合市占率：品牌在所有品类的市占率。单个品类的品牌市占率计算为：该品牌在该品类的零售额份额乘该品类的整体市场权重,品类电饭煲搅拌机电压力锅电磁炉煮水系列豆浆机电饼铛电炖锅榨汁机,权重变化-1.7+6.3+0.1-1.0-1.2-1.7+0.4-0.2-1.0,美的-0.61.7-0.4-0.7-0.8-1.20.1-0.1-0.4,苏泊尔-0.51.10.2-0.3-0.3-0.50.20.0-0.2,九阳-0.63.40.30.00.10.00.10.1-0.3,松下0.00.00.10.00.00.00.00.00.0,爱仕达-0.10.10.00.00.00.00.00.00.0,其他0.00.10.00.1-0.30.0-0.1-0.2-0.1,综合市占率变化,-2.3,-0.2,3.3,0.1,-0.1,-3.2,厨房小电：TOP品牌综合市占率变化,厨房小电：搅拌机在厨小电权重渐长，九阳综合市占提升最大,品类,品类权重,戴森,莱克,飞利浦 科沃斯,美的,其他,吸尘器空净电熨斗,59.4%32.0%8.5%,23.0%0.0%0.0%,9.3%3.4%1.2%,3.4%6.3%1.8%,8.6%0.4%0.0%,4.7%1.1%1.8%,10.4%20.8%3.7%,综合市占率,23.0% 13.9% 11.5% 9.0%,7.7%,34.9%,环境家居：TOP品牌综合市占率,市场权重： 根据监测数据，单个品类的权重计算为：该品类的市场零售额除以各品类的零售额总和。综合市占率：品牌在所有品类的市占率。单个品类的品牌市占率计算为：该品牌在该品类的零售额份额乘该品类的整体市场权重,品类,权重变化,戴森,莱克,飞利浦 科沃斯,美的,其他,吸尘器空净电熨斗,12.0-10.1-2.0,7.0-,-3.4-2.5-0.6,-0.5-3.4-0.4,4.00.3-,0.9-1.1-0.5,4.0-3.3-0.5,综合市占率变化,6.4,-4.5,-5.5,4.4,-0.6,-0.2,环境家居：TOP品牌综合市占率变化,环境家居：吸尘器权重大幅上涨，带动相关品牌综合市占大幅提升,电饭煲,1.4%,1.1%,-,-,67.3%27.3%,76.7%18.6%,4.0%2017,3.6%2018,IH,非IH电脑型非IH机械型电饭锅,同比增长,2018年均价,均价同比,-4.5%,849,3.3%,-30.5%-20.4%-17.5%,316179198,-1.3%4.0%10.0%,国庆期间电饭煲各品类同比均下滑；美的在畅销榜表现亮眼国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间TOP10机型表现,同比增长,2018年国庆期间份额,品牌,-8.6%-5.6%-27.1%,45.5%31.3%14.9%,美的苏泊尔九阳,-18.9%-9.2%42.9%6.4%985.7%-46.2%-31.0%,2.3%1.0%0.7%0.6%0.5%0.5%0.4%,松下爱仕达松桥惠而浦东芝飞利浦虎牌,37.0%,11.0%,15.8%7.8%,18.7%3.4%3.7%7.8%5.1%10.7%,2017年之前上市,2017上市,2018新品,产品类型IHIH,TOP10型号F-40T15MB-HS4075,品牌九阳美的,2018年额份额15.8%10.4%,2018年均价702888,IHIHIHIHIHIHIHIH,MB-HS4073MB-HF40C5-FSCFXB40HC35-120F-40T9SCFXB20HC22-80DHZ4001XMMB-HS5075MB-FB40POWER505,美的美的苏泊尔九阳苏泊尔美的美的美的,6.6%6.2%5.4%4.7%3.8%3.6%3.5%3.0%,1,1864895301,4638262,8471,034759,2018年国庆期间TOP10新机型表现,美的依靠新品在前三品牌中表现最佳，九阳土灶锅40T15荣登新品榜首国庆期间：2017年和2018年市场TOP10品牌份额及新品贡献（零售额）,47.9%47.7%,31.5%29.6%,14.2%17.4%,2.6%2.3%0.7%0.0%0.5%0.7%0.5%0.4%0.1%0.4%0.1%,0.3%0.4%,美的苏泊尔九阳松下东芝爱仕达飞利浦惠而浦松桥,虎牌,2018,2017,-2.9%5.8%-28.0%-8.7%2860.6%-16.5%-37.9%192.3%345.1%,-28.3%,IH电饭煲TOP10机型表现,IH市场：美、苏均获提升，主销机型促销力度大IH电饭煲（国庆期间）：2017和2018市场TOP10品牌份额变化及TOP10机型（零售额）同比增长,电压力锅,36.5%31.8%,28.5%31.7%,30.1%,38.1%,1.6%2017,1.7%2018,IH方煲,热盘方煲电脑圆煲机械圆煲,同比增长,2018年均价,均价同比,3.7%,1,764,43.5%,-28.5%-1.6%-9.2%,506433253,-5.5%11.6%-1.0%,产品类型,TOP10型号,品牌,2018年额份额,2018年均价,IH方煲IH方煲,MY-HT5077PMY-HT5085PG,美的美的,4.9%4.7%,1,2051,133,IH方煲,SY-50HC18Q,苏泊尔,4.1%,1,436,热盘方煲,JYY-50C19,九阳,2.2%,394,国庆期间电压力锅销售聚焦趋势品类，IH方煲同比实现正增长国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间TOP10机型表现,苏泊尔美的美的苏泊尔苏泊尔苏泊尔,4.0%3.5%3.0%2.6%2.6%2.4%,1,6611,5263729944641,199,IH方煲IH方煲电脑圆煲IH方煲电脑圆煲IH方煲,CYSB50FH19Q-150MY-HT5087PGMY-CS5036PCYSB50FH17Q-150SY-50YC01QSY-50HC15Q,同比增长,2018年国庆期间份额,品牌,-13.3%,44.7%,美的,-1.2%-9.4%,38.3%13.8%,苏泊尔九阳,-23.9%-6.0%-5.7%-5.3%0.0%-2.2%-18.2%,0.6%0.5%0.4%0.3%0.3%0.2%0.2%,爱仕达松桥多丽松下国美双喜荣事达,17.7%,35.1%,3.3%5.9%,14.9%,19.7%,10.8%,15.3%9.3%5.8%,12.1%12.6%,3.3%,26.5%1.3%,2017年之前上市,2017上市,2018新品,2018年国庆期间TOP10新机型表现,美的表现不及去年同期，苏泊尔、九阳国庆促销期进步较大国庆期间：2017年和2018年市场TOP10品牌份额及新品贡献（零售额）,53.7%56.6%,41.8%42.7%,4.2%0.2%0.1%0.4%0.1%0.1%,0.0%0.0%,美的苏泊尔九阳爱仕达飞利浦,洛贝,2018,2017,0.7%5.5%1807.3%-63.5%84.6%,-38.8%,IH方煲TOP10机型表现,美、苏继续称霸IH方煲市场，九阳重新发力，国庆期间获小幅增长IH方煲（国庆期间）：2017和2018市场TOP10品牌份额变化及TOP10机型（零售额）同比增长,煮水系列,15.4%0.7%7.6%76.3%,20.6%0.1%9.8%69.6%,2017,2018,养生壶电热水杯电热水瓶茶壶式,同比增长,2018年均价,均价同比,13.0%-42.8%-5.3%-15.4%,147461121268,4.2%3.2%15.1%0.9%,国庆期间养生壶为唯一增长品类，多型号进畅销榜国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间TOP10机型表现,同比增长,2018年国庆期间份额,品牌,-16.4%,40.0%,美的,1.7%,25.7%,苏泊尔,-10.0%,20.5%,九阳,31.1%9.7%,2.0%1.6%,荣事达惠而浦,28.6%,42.2%,10.0%,10.8%,1.6%,4.8%,4.6% 6.9%,8.5% 1.9%,2017年之前上市,2017上市,2018新品,2018年国庆期间TOP10新机型表现,美的茶壶式新品表现强势，苏泊尔新品在养生壶细分市场成长较快国庆期间：2017年和2018年市场TOP5品牌份额及新品贡献（零售额）,33.2%,32.7%,22.4%,47.5%,18.7%12.6%6.7%5.9%3.4%0.3%1.4%0.0%0.8%1.7%0.7%1.2%0.6%0.8%,0.5%0.3%,苏泊尔,美的九阳荣事达小熊松桥北鼎天际爱仕达,多丽,2018,2017,同比增长,95.4%,-25.5%29.7%53.0%833.4%-61.9-44.8%-7.5%,12.4%,养生壶TOP10机型表现,注：标注绿色部分为2018年上市新品,苏泊尔以微弱优势占领细分市场首位，二梯队品牌竞争变化大养生壶（国庆期间）：2017和2018市场TOP10品牌份额变化及TOP10机型（零售额）,破壁料理机,2.5%,0.7%,同比增长,2018年均价,均价同比,-60.0%14.0%-2.2%112.2%,1029148513172453,-9.3%8.5%1.5%11.4%,97.5%201789.4%10.6%2017,99.3%201876.1%23.9%2018,非加热型加热型非真空型真空型,国庆期间加热型及真空破壁增速较高国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间TOP10机型表现,同比增长,2018年国庆期间份额,品牌,21.5%7.2%8.2%232.7%-44.4%,36.8%36.7%24.8%0.8%0.3%,九阳美的苏泊尔惠而浦飞利浦,18.3%13.6%,14.0%,0.2%0.2%,国庆期间九阳VS美的差之毫厘，前者新品表现抢眼国庆期间：2017年和2018年市场TOP5品牌份额及新品贡献（零售额）2018年国庆期间TOP10新机型表现,2017年之前上市,2017上市,2018新品,吸尘器,16.6%,24.3%,35.0%,48.0%,23.2%,15.3%,2017,2018,立式桶式卧式微型,手持推杆式,机器人,除螨仪其他,同比增长,2018年均价,均价同比,-24.6%-39.4%-37.5%-41.2%,2,8451,312962252,2.3%-5.0%2.8%-22.5%,65.9%,3,051,-10.3%,67.0%,1,977,-9.5%,24.7%-92.6%,1,145699,0.6%55.2%,立式品类出现较大幅度下滑；松下、惠而浦表现抢眼国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间TOP10机型表现,同比增长,2018年国庆期间份额,品牌,40.3%-28.7%68.8%22.0%65.8%-11.6%141.2%99.1%296.6%,38.7%15.7%14.5%8.0%6.1%5.7%4.7%3.8%1.4%,戴森莱克科沃斯美的松下飞利浦惠而浦苏泊尔TEK,-79.8%,0.4%,iRobot,2017年之前上市,2017上市,2018新品,TOP10型号V10 FluffyVC-SPD506-3V10 AbsoluteVC-SPD306T6CEN556FC6823XC05S32F-01VC-SPD303C41,品牌戴森莱克戴森莱克惠而浦科沃斯飞利浦苏泊尔莱克美的,2018年份额31.0%9.2%8.9%7.8%6.9%4.7%4.5%4.2%3.1%3.0%,2018年均价3,8413,9584,3042,8032,1381,2573,9582,8142,0941,005,2018年国庆期间TOP10新机型表现,科沃斯、惠而浦、苏泊尔和TEK新品贡献不容小觑国庆期间：2017年和2018年市场TOP10品牌份额及新品贡献（零售额）,42.0%374.4%-650.4%294.3%-36.7%33.4%-,-19.8%,手持推杆式吸尘器TOP10机型表现,77.4%,6.5%5.7%5.0%2.5%1.3%0.8%0.4%0.3%,0.1%,戴森美的飞利浦苏泊尔TEK松下惠而浦东芝Shark,小狗,2018,2017,飞利浦等多个品牌进入手持市场，美的、苏泊尔和TEK增长迅速手持推杆式吸尘器（国庆期间）：2017和2018市场TOP10品牌份额变化及TOP10机型（零售额）同比增长,68.8%591.2%6360.9%-7.7%-69.2%-79.8%-33.7%-42.1%-,94.1%,机器人吸尘器TOP10机型表现,59.5%,16.9%11.1%5.7%1.6%1.5%1.1%0.9%0.8%,0.6%,科沃斯松下惠而浦美的莱克iRobot戴森飞利浦石头,小米,2018,2017,科沃斯领跑线下市场，松下、惠而浦迅速崛起机器人吸尘器（国庆期间）：2017和2018市场TOP10品牌份额变化及TOP10机型（零售额）同比增长,电熨斗,89.4%,90.4%,10.3%,9.0%,2017,2018,蒸汽电熨斗,电熨刷,立式挂烫机,便携式挂烫机,同比增长,2018年均价,均价同比,7.7%,442,68.8%,170.7%,175,-14.9%,-12.7%,636,9.3%,-61.9%,497,-1.9%,TOP10型号,品牌,2018年份额,2018年均价,GTZ10BS-21,苏泊尔,10.8%,1,336,GT15Z07S-18YG-YC1,苏泊尔美的,5.7%5.1%,432672,GT701,莱克,4.8%,1,732,GC554/38,飞利浦,4.7%,884,YG-JB1,美的,4.6%,445,GT306,莱克,3.8%,724,YG-ZE1WYG-ZD1,美的美的,3.6%3.4%,1,384985,GC618,飞利浦,2.8%,1,678,立式挂烫机垄断线下市场，苏泊尔双机型领跑电熨斗市场国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间TOP10机型表现,同比增长,2018年国庆期间份额,品牌,44.9%,26.6%,苏泊尔,-19.6%-27.5%-41.0%-47.5%-19.2%-60.4%-68.2%-18.7%-6.5%,21.4%21.1%13.5%7.6%3.4%2.1%1.0%1.0%0.5%,飞利浦美的莱克松下松桥飞科贝尔莱德卓力立挺,2017年之前上市,2017上市,2018新品,2018年国庆期间TOP10新机型表现,苏泊尔和飞利浦新品拉力巨大，且双双向高端市场进军国庆期间：2017年和2018年市场TOP10品牌份额及新品贡献（零售额）,TOP10型号,品牌,2018年份额,2018年均价,GTZ10BS-21GC7808/48GS30AP-18GS30BP-20NI-GWE080GC9683/88GC576/68GC5034/28GC8750GT109,苏泊尔飞利浦苏泊尔苏泊尔松下飞利浦飞利浦飞利浦飞利浦莱克,51.0%8.2%8.1%7.4%6.7%6.1%5.9%2.6%0.7%0.5%,1,3361,8743826429625,0871,3811,2873,965202,29.8%-15.9%-13.7%-51.8%397.2%-22.2%-86.8%-44.9%,-,蒸汽电熨斗TOP10机型表现,65.4%,45.2%,18.5%26.5%7.6%12.9%4.0%6.3%3.0%4.4%0.4%0.4%0.4%0.0%0.3%1.9%0.1%0.3%,0.1%0.1%,飞利浦松下飞科博朗卓力威马贝尔莱德苏泊尔红心,灿坤,2018,2017,飞利浦逆势增长，其以新品的高端化快速抢占市场份额蒸汽电熨斗（国庆期间）：2017和2018市场TOP10品牌份额变化及TOP10机型（零售额）同比增长,58.5%,-24.9%-15.5%,-36.5%-18.5%-18.8%-38.0%-63.7%51.4%,9.9%,均价变化,TOP10型号GTZ10BS-21,品牌苏泊尔,2018年份额11.9%,份额变化新品,2018年均价1,336,GT15Z07S-18YG-YC1GT701GC554/38YG-JB1GT306YG-ZE1WYG-ZD1,苏泊尔美的莱克飞利浦美的莱克美的美的,6.3%5.6%5.3%5.2%5.0%4.2%4.0%3.8%,-0.1%0.0%新品新品1.4%-1.1%1.9%0.8%,4326721,7328844457241,384985,-9.4%-2.5%-7.2%-0.9%-2.0%-5.2%,GC618,飞利浦,3.1%,-1.9%,1,678,0.8%,挂烫机TOP10机型表现,29.2%,15.8%,23.1%25.0%17.1%17.5%,14.8%18.8%,6.5%9.7%3.8%3.2%1.6%3.7%1.1%2.6%0.8%0.6%,0.5%0.5%,苏泊尔,美的飞利浦,莱克松下松桥飞科贝尔莱德卓力,立挺,2018,2017,苏泊尔以较大的优势领跑整体市场挂烫机（国庆期间）：2017和2018市场TOP10品牌份额变化及TOP10机型（零售额）同比增长,空气净化器,41.8%24.5%,37.5%22.5%,23.7%,21.1%,7.3%,17.4%,2017,2018,800-,600-400-200-,同比增长,2018年均价,均价同比,67.6%,1439,-9.7%,-39.4%,2286,-2.8%,-35.5%-32.2%-62.1%,393952678825,-4.2%-7.1%-9.6%,CADR800+品类市场贡献提升明显，TOP10机型被四品牌瓜分国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间TOP10机型表现,CADR800+,同比增长,2018年国庆期间份额,品牌,-39.9%-1.9%38.2%-15.0%,19.6%19.5%13.7%11.2%,飞利浦A.O.史密斯惠而浦亚都,-42.3%-26.4%-55.8%-1.6%-54.7%-65.1%,10.7%5.9%4.1%3.6%3.5%2.3%,莱克松下布鲁雅尔苏泊尔美的三星,2017年之前上市,2017上市,2018新品,2018年国庆期间TOP10新机型表现,AO史密斯借新品大幅提升市场份额；新品对除甲醛功能重视程度高国庆期间：2017年和2018年市场TOP10品牌份额及新品贡献（零售额）,TOP10型号KJ800F-C15-PFKJ490F-B11-PFF-PXP60C,品牌A.O.史密斯A.O.史密斯松下,CADR CADR（颗粒物） （甲醛）800 480490 260326 208,