2018中国云计算IaaS服务市场年度综合分析.pdf

中国云计算 IaaS 服务 市场 年度 综合 分析 2018 分析 背景 描述 分析 背景 分析 范畴 本内容 涉及的关键字为： 云计算、 IaaS 本内容 分析 范畴为： 云计算 本内容 涉及的厂商包括： 阿里云、腾讯云、 百度云、 华为 云 、 Ucloud、青云 本内容 分析 的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 分析 方法 本内容 主要通过运用定性和定量方法，分析 市场的一手和二手信息得到相关结论。 内容 中的一手数据和信息主要有两个来源： 第一个来源，通过易观 多年对于云计算市场观测得到 相关业务经营数据。 第二 个来源，易观 采用深度访谈的方式与 云计算 业内资深人士进行了深入的交流，相关信息如下： 公有云 IaaS 企业资深人士 6位 易观发现和建议 易观发现 中国的公有云 IaaS市场 仍 处于高速发展的阶段 过去几年，中国的公有云 IaaS市场处于高速发展的阶段，从 2013年到 2016年，中国公有云 IaaS市场规模的增长率保持在 50%以上。中国公有云 IaaS市场规模在 2015年的市场规模增长率为 77.5%，市场规模达到 39.9 亿元人民币；在 2016 年，中国的公有云 IaaS 市场规模的增长率达到 79.8%，市场规模达到 71.7亿元人民币； 2017年 增长率再创新高达到 157.2%，规模达到 184.4亿元。 创新性、行业解决方案的成熟度以及服务实施效果是 IaaS厂商关键成功要素 易观认为，云计算基础服务的创新性、行业解决方案的成熟度以及服务实施效果是 IaaS厂商关键成功要素，也是竞争力差距的来源所在。建立整体云生态将提升 IaaS 厂商的市场竞争力， IaaS 厂商主导建设应用市场，聚合产业链上下游合作伙伴，满足企业多元化的服务需求。 IaaS用户群体 与需求的持续 转变 用户群体正在经历从中小企业和创新企业到大中型企业的转变。受此影响对 IaaS服务需求的改变日益明显。中小企业和创新企业对价格敏感，需要简单的运营和运维，而大中型企业希望挖掘收集积累的大数据的价值，需要人工智能等新的手段以及大量算力。 技术与服务的可靠性是影响服务器供应商竞争力的重要因素 云服务器具有低成本、敏捷部署、灵活拓展、自动化运维等优势。随着企业对云服务商要求的提高，云服务器呈现出高密度、高稳定性和易管理等特性，技术与服务的可靠性是影响服务器供应商竞争力的重要因素 易观建议 关于企业 IaaS实践 首先 ， 要关注 企业自身 的业务， 明确 业务策略和 IT发展规划， 明确 业务驱动的关键绩效指标， 以及 是什么原因促使客户采用云计算解决方案，对工作负载进行分析和排序，看哪些业务和工作负载比较适合于在云计算平台上运行，看用户需要的是云平台中哪一个层次的服务。只有明确了需求以后，才能确定云计算平台规划的方向，从而明确云计算平台所需要规划建设的服务层次。 正 文 目 录 1 中国云计算 IaaS市场发展宏观背景分析 . 7 1.1 中国云计算产业发展宏观背景 . 7 1.1.1 政策环境 . 7 1.1.2 经济环境 . 7 1.1.3 社会环境 . 8 1.1.4 技术环境 . 8 1.2 中国云计算 IaaS市场定义 . 10 1.2.1 IaaS市场定义 . 10 1.2.2 厂商分类 . 11 2 中国 IaaS产业市场发展现状分析 . 13 2.1 中国云计算产业图谱分析 . 13 2.2 中国 IaaS市场 AMC模型 . 14 2.3 中国 IaaS产业市场规模分析 . 15 2.4 中国云计算 IaaS市场需求分析 . 16 2.4.1 传统企业互联网化需求 . 16 2.4.2 互联网创业公司 IaaS需求 . 16 2.4.3 政府 科研机构 IaaS需求 . 17 2.4.4 金融保险机构 IaaS需求 . 18 2.5 中国 IaaS市场厂商业务模式分析 . 18 2.6 中国 IaaS市场实力矩阵分析 . 19 2.7 中国 IaaS市场主要技术分析 . 22 2.8 中国 IaaS市场问题分析 . 23 2.8.1 云安全如何保证 . 23 2.8.2 忽视服务质量的保证 . 24 2.8.3 计算能力产能 问题过剩 . 24 2.9 中国 IaaS市场应用场景分析 . 24 2.9.1 金融 . 24 2.9.2 音视频 . 25 2.9.3 游戏 . 25 3 中国 IaaS市场厂商分析 . 26 3.1 阿里云 . 26 3.1.1 公司简介 . 26 3.1.2 产品服务体系 . 26 3.1.3 厂商评价 . 28 3.2 腾讯云 . 29 3.2.1 公司简介 . 29 3.2.2 产品服务体系 . 29 3.2.3 厂商评价 . 30 3.3 百度云 . 31 3.3.1 公司简介 . 31 3.3.2 产品服务体系 . 31 3.3.3 厂商评价 . 32 3.4 华为云 . 33 3.4.1 公司简介 . 33 3.4.2 产品服务体系 . 34 3.4.3 厂商评价 . 35 4 中国 IaaS市场趋势分析 . 36 4.1 2018-2021年中国公有云 IaaS市场规模预测 . 36 4.2 中国 IaaS市场发展趋势 . 36 4.2.1 用户群体与需求的持续转变 . 36 4.2.2 技术与服务的可靠性是影响服务器供应商竞争力的重要因素 . 36 4.2.3 满足不同行业需求的服务器将提供更有针对性的行业解决方案 . 37 4.2.4 云计算优先的方式驱动基础设施增长 . 37 4.2.5 云端监控即服务崭露头角 . 37 4.2.6 行业云成为 IaaS服务发展进程中重要的环节 . 37 4.3 中国 IaaS市场企业实践策略 . 37 4.3.1 明确需求和平台定位 . 37 4.3.2 分阶段规划 IaaS平台 . 37 易观版权声明 2018 . 399 关于易观 .40 图 目 录 图 1-1云计算主要技术 . 9 图 1-2 IAAS厂商类型 . 11 图 2-1 中国 IAAS行业图谱 . 13 图 2-2 中国云计算 IAAS市场 AMC模型 . 14 图 2-3 2017年中国公有云 IAAS市场规模 . 15 图 3-1 阿里云计算基础服务 . 26 图 3-2 腾讯云基础产 品 . 29 图 3-3 百度云产品服务体系 . 31 图 3-4 华为云产品体系 . 34 图 4-1 2018-2021年中国公有云 IAAS市场规模 . 36 1 中国云计算 IaaS市场发展宏观背景分析 1.1 中国云计算产业 发展宏观背景 1.1.1 政策环境 云计算是信息化重要形态，能够推动经济社会各领域信息化水平大幅提高，因此国家出台了一系列的政策来促进云计算的发展。 2016年 3月 5日，第十二届全国人大四次会议审议的政府工作报告提出促进大数据、云计算的广泛应用，并将它们列入十三五规划。政府将进一步出台推动大众创业、万众创新的政策措施，落实“互联网 +”行动计划。云计算处于创新领域的核心地位，势必在未来迎来更加快速的发展。而作为互联网底层服务的 IaaS 服务也必然随着“ 互联网 +” 战略的实施而得到更多的政策支持。 2016年 7月 27日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发印发国家信息化发展战略纲要。该战略纲要是规范和指导未来 10年国家信息化发展的纲领性文件。纲要要求加强大数据、云计算、 宽带网络协同发展，增强应用基础设施服务能力。国家再次明确云计算作为国家信息化发展战略中的核心地位。 2016年 12月 27日国务院办公厅印发发布“十三五”国家信息化规划。改规划提出“十三五”将基本建立新一代网络技术体系、云计算技术体系、端计算技术体系和安全技术体系基本建立，培育发展一批具有国际竞争力的云计算骨干企业，中国信息领域核心技术设备自主创新能力全面增强。 2017年 4月 10日，工业和信息化部就印发 云计算 发展三年行动计划 (2017-2019年 ) 。 结合现有基础以及面临的问题和挑战，行动计划从提升技术水平、增强产业能力、推动行业应用、保障网络安全、营造产业环境等多个方面，推动云计算健康快速发展。行动计划还提出了未来三年我国云计算发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。 2018 年政府工作报告的最大亮点之 一，就是 创新成为重点 。 报告中 提及深入开展“互联网 +”行动，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。 同时 ， 市场频传证监会将开辟 IPO绿色通道的四大行业，生物科技、云计算、高端制造、人工智能 将成为资金最直接的投资标的 ，可以预见 与云计算密切相关的工业软件 +云平台 +大数据投资机会值得市场长期重点关注。 1.1.2 经济 环境 据国家统计局初步核算， 2017年全年 GDP达到 827122亿元，这是中国经济总量首次突破 80万亿元。按可比价格计算， GDP增速为 6.9%，较 2016年回升了 0.2个百分点，这是中国经济增速 2010年以来首次扭转下行的局面，实现了企稳回升。 从阶段性变化来看，中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段。从结构性变化来看，过去几年经济结构发生了历史性变革，无论是产业结构、需求结构还是要素结构变化都呈现这个特征。周期性变化因素也在一定程度存在着，国内发展存在诸多有利机遇。 同时 ，我国已成为世界数字用户最大国、移动支付最大国。截至 2017 年 6 月，我国网民规模达到 7.51亿，占全球网民总数的 1/5，互联网普及率为 54.3%，手机网民规模达 7.24亿。我国已经建成全球规模最大的 4G网络，用户平均体验速率达到 13.5兆比特 /秒。 2017年我国全球网速排名上升 50多位，跃居世界第二十三位。 通过 深入推进 “互联网 +”行动和国家大数据战略，基于互联网、云计算和大数据等数字技术驱动的新兴产业已成为新的经济支柱产业。 从内需来看，虽然以“ 互联网 +”为核心特征的消费新业态发展形势欣欣向荣，高新技术制造业和高技术服务业投资高速 发展，产业升级加快，但总体而言，由于规模和时滞等因素，新的发展动能短期内难以完全抵消结构调整的负面影响，未能发挥决定性作用，新旧动能转换不能一蹴而就。 此外 ，2018 年我国新一轮对外开放（上海 自贸区 、外商投资新模式、结构性改革），以及“ 一带一路 ”的积极推进将稳定和激发我国的外部需求 。 1.1.3 社会 环境 2017年的云计算市场竞争正在进一步白热化。阿里云和亚马逊 AWS之间的战争尚未见分晓，百度云、腾讯云就扎入了这个战场，网易云也被网易视为一大业务重点。华为云甚至大张旗鼓宣布要和阿里云展开竞争。运营商以及其他 IT厂商也在各自的细分领域悄悄扎根。公有云服务本质上看属于互联网业务，遵循 “大者恒大、赢者通吃 ”的特点。 可以说， 公有云的市场如今竞争已经非常惨烈。 2017年 3月底，阿里云高调宣布完成整合优酷 CDN，并且降价 35%;11月 22日阿里云 CDN价格再度下调， CDN降幅 25%后。 11 月底，腾讯云跟进对 CDN价格方面进行全面调整，按流量计费最大降幅达 44%。 此外 ， 像招银云创的金融云包括金融云容灾、金融云应用监控、金融云安全、金融云运维等服务。初期面向中小银行等传统银行，未来会覆盖所有金融行业，面向泛金融机构。这种专业金融企业做的专业金融云服务，相比于公有云市场的巨头来说，会有更多专业的独到之处。 和巨头们要 “连接一切 ”、 “做大做全 ”相比，身为互联网系云的网易云思路也不大一样，网易云提出的是 “场景化云服务 ”，这和兴业、招行等公司的思路很像，都是以小切口入手， “以小见大 ”。网易云不单纯按照云计算 IaaS(基础设施即服务 )、 PaaS(平台即服务 )、 SaaS(软件即服务 )的传统划分方式，而是从基础服务、产品研发、业务运营等层面出发，解决具体场景下的业务需求。这种小切口的思维避开了阿里云、 AWS、腾讯云这些大厂的正面价格战，可以有更多精力去打磨产品，提供服务，也不失为如今激烈云计算市场中的一种别样的思路。 易观认为 ， 在阿里云为代表的互联网系云以及华为为代表的传统 IT厂商不断交锋的情况下，在细分市场深扎，可能才是唯一的出路。 为了推广 IaaS 业务，云计算 IaaS厂商需要软件合作伙伴 合作推广自身的平台 ， 由合作伙伴提供云计算平台上的软件产品或服务，例如企业应用、开发平台、管理软件、行业解决方案、 SaaS 以及PaaS 等。例如，华为宣布进入公有云后，先后与国内中软国际、金蝶国际、软通动力等企业签订合作，截止 2017年底，上线 14大类 99个云服务，以及制造、医疗、电商、 SAP、 HPC、 IOT等 50多个解决方案 。 1.1.4 技术环境 从全球市场来看，北美地区的中大型企业开始逐步加快上云的步伐，推动全球云计算市场规模加速上升，是头部 IaaS厂商的重大利好；而此类客户对服务稳定性、服务质量、定制化解决方案的需 求也将成为 IaaS厂商的挑战。 国内市场的发展阶段是滞后于欧美市场的，云计算渗透率远低于美国，巨大的市场空间对 IaaS厂商是利好消息；与此同时，国内厂商的产品成熟度和技术能力，相比 AWS、 Azure等国际一线厂商尚有差距；除此以外，尚处于起步阶段的云计算生态（ SI + ISV）对厂商而言也是很大的挑战。 图 1-1云计算主要技术 从具体 的技术划分来说， 云计算 IaaS 服务 是一种把 IT 资源、数据、应用作为服务通过网络提供给用户的技术方式，它把大量高度虚拟化的资源管理起来，组成一个大的资源池，用来统一提供服务。云计算以公开的标准与服务为基础，以互联网为中心，提供安全、快速、便捷的数据存储和网络计算服务，其技术主要体现在三个层面： 第一层为分布式技术，分布式并行计算、分布式缓存、一致性、消息队列、分布式文件系统为大型互联网云计算应用背后的核心技术，广泛应用于搜索、云计算平台、大数据等领域。目前主要的分布式技术有 Hadoop分布式系统基础架、 HDFS分布式文件系统、 ZooKeeper分布式应用 程序协调服务以及 HBase分布式开源数据库等。在分布式计算方面，国内企业取得了较大的进展，比如国内的淘宝的 Fourinone 分布式计算框架、华为的基于分布式存储的 FusionCloud 云计算解决方案架构以及七牛自行研发的全分布式架构。国内厂商的云生态战略对于部署分布式计算提出了更高的要求，厂商需要对各种基础设施进行集成整合，同时要为合作伙伴和用户提供标准的开发接口。 第二层为资源隔离和管理技术（虚拟化），主要包括服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化和桌面虚拟化。虚拟化技术将计算机物理资源如服务器、网络、内存 及存储等映射为虚拟资源，并可安装和部署多个虚拟机，实现多用户共享物理资源的目的。这些资源的新虚拟部份是不受现有资源的架设方式、地域或物理组态所限制。从技术层面上看，关键的虚拟化内核技术国外品牌处于领先地位，主要有 Xen、 OpenVZ、 KVM、 Hyper-V、 VMWare等，而中国的云计算厂商往往通过购买和二次开发的方式来使用和完善自身的技术。在近几年的探索中，中国与国外的虚拟化技术的差距在逐渐变小，而中国互联网环境和应用场景的复杂性使得中国的云计算技术必须进行自主创新。 第三层为并行编程技术，云计算项目中并 行编程模式被广泛采用。在并行编程模式下，后台复杂的任务处理和资源调度对于用户来说是透明的，这样用户体验能够大大提升，用户能够更高效地利用软、硬件资源，更快速、更简单地使用应用或服务。目前云计算主流的并行编程模式有 OpenMP、 MPI以及 MapReduce等。其中，广为熟悉的 MapReduce模式将任务自动分成多个子任务，通过 Map和Reduce 两个步骤实现任务在大规模计算节点中的高度与分配。目前国外基于 MapReduce 的并行计算框架有 Hadoop MapReduce、 Spark MapReduce、 Disco、 Phoenix和 Mars等。反观国内，阿里云的飞天平台研发了并行计算框架伏羲（ Fuxi） ,青云 QingCloud 推出了集成 MapReduce 的 Hadoop大数据集群服务，并行编程技术使云计算厂商能够应对大规模计算类型的复杂应用。 1.2 中国云计算 IaaS市场定义 1.2.1 IaaS市场定义 IaaS（ Infrastructure as a Service），即基础设施即服务。消费者能够获得 CPU、存储、网络和其它基本的计算资源，从而能够在其上部署和运行包括操作系统和应用在内的任意软件。消费者不对云计算 基础设施进行管理或控制，但能控制操作系统的选择、存储空间、部署的应用，也有可能获得有限制的网络组件（例如路由器、防火墙、负载均衡器等）的部分控制权。 互联网发展已经成为拉动中国经济的新引擎，而云计算作为互联网发展的最新技术，已经成为中国经济发展新的风口，云计算技术的应用为中国互联网的发展带来了更多机遇，李克强总理“互联网 +”概念的提出以及加快推进云计算和大数据的政策，为中国云计算的发展提供了政策支持，而国内复杂的运营商环境以及国家相关政策法规，使得国外强大的云计算公司短期内无法大规模的进入中国市场，但是国外 AWS、微软和谷歌等 IaaS 厂商的商业模式已经获得了市场的认可，为 IaaS 产业提供了明确的发展路径。 移动终端的迅速普及改变了国人的工作和生活方式，众多基于移动互联网的创业公司如雨后春笋般出现，基于用户生活服务、游戏、视频、拼车等众多的 APP 以及企业级的 SaaS 服务在国内高速发展，基于互联网以及移动互联网的软件运营与服务产生的海量数据，传统企业向云上的转化以及企业混合云的需要，产生了海量对于云计算能力和云存储能力等基础设施的需求，由此为提供基础建设及服务 Iaa 厂商提供了一个高速发展的机遇。在这 样的背景下，国内企业与投资机构纷纷下注布局云计算 IaaS产业， 望能够在未来的 IaaS市场中获得一席之地。