2018年8月中国汽车行业高层投资决策参考.pdf

港口行业高层投资决策参考(11月)1版 权 所 有 。 未 经 许 可 ， 本 报 告 的 任 何 部 分 不 得 以 任 何 方 式 在 世 界 任 何 地 区以 任 何 文 字 翻 印 、 拷 贝 、 仿 制 或 转 载 。本 报 告 的 著 作 权 归 中 商 产 业 研 究 院 所 有 。 本 报 告 是 中 商 产 业 研 究 院 的 研 究与 统 计 成 果 ， 其 性 质 是 供 客 户 内 部 参 考 的 商 业 资 料 。本 报 告 为 有 偿 提 供 给 购 买 本 报 告 的 客 户 使 用 ， 并 仅 限 于 该 客 户 内 部 使 用 。未 获 得 中 商 产 业 研 究 院 书 面 授 权 ， 任 何 人 不 得 以 任 何 方 式 在 任 何 媒 体 上 （ 包 括互 联 网 ） 公 开 发 布 、 复 制 ， 且 不 得 以 任 何 方 式 将 本 报 告 的 内 容 提 供 给 其 他 单 位或 个 人 使 用 。 如 引 用 、 刊 发 ， 需 注 明 出 处 为 “ 中 商 产 业 研 究 院 ” ， 且 不 得 对 本报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 与 修 改 。 否 则 引 起 的 一 切 法 律 后 果 由 该 客 户 自 行 承 担 ，同 时 中 商 产 业 研 究 院 亦 认 为 其 行 为 侵 犯 了 中 商 产 业 研 究 院 著 作 权 ， 中 商 产 业 研究 院 有 权 依 法 追 究 其 法 律 责 任 。报 告 的 所 有 图 片 、 表 格 及 文 字 内 容 的 版 权 归 中 商 产 业 研 究 院 所 有 。 其 中 ，部 分 图 表 在 标 注 有 数 据 来 源 的 情 况 下 ， 版 权 归 属 原 数 据 所 有 公 司 。 中 商 产 业 研究 院 取 得 数 据 的 途 径 来 源 于 市 场 调 查 、 公 开 资 料 和 第 三 方 购 买 。本 报 告 是 基 于 中 商 产 业 研 究 院 及 其 研 究 员 认 为 可 信 的 公 开 资 料 ， 但 中 商 产业 研 究 院 及 其 研 究 员 均 不 保 证 所 使 用 的 公 开 资 料 的 准 确 性 和 完 整 性 ， 也 不 承 担任 何 投 资 者 因 使 用 本 报 告 而 产 生 的 任 何 责 任 。全 国 统 一 服 务 热 线 ： 400-666-1917深 圳 总 部 ： 深 圳 市 福 田 中 心 区 红 荔 路 1001号 银 盛 大 厦 7层 (团 市 委 办 公 大 楼 )中 商 北 京 ： 北 京 市 朝 阳 区 东 四 环 中 路 41 号 嘉 泰 国 际 大 厦 A 座 20 层电 话 ： （ 0755） 25407296 25193390传 真 ： （ 0755） 25407715网 址 ： askci/E - mail： askciaskci汽车行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 1目 录一 、 2018 年 7 月 份 中 国 汽 车 行 业 运 行 分 析 21、 2018年 7月 份 中 国 汽 车 工 业 产 销 形 势 .22、 2018年 7月 份 中 国 乘 用 车 产 销 情 况 .33、 2018年 7月 份 中 国 商 用 车 产 销 情 况 .74、 2018年 7月 份 中 国 客 车 销 售 情 况 .85、 2018年 7月 份 中 国 货 车 销 售 情 况 .96、 2018年 7月 份 中 国 重 点 企 业 销 售 情 况 .10二 、 2018年 8 月 份 中 国 汽 车 行 业 要 闻 131、 新 能 源 车 动 力 电 池 回 收 管 理 平 台 启 动 .132、 6 月 中 国 汽 车 进 口 量 同 比 下 降 近 九 成 .133、 7 月 新 能 源 汽 车 销 量 同 比 增 长 47.7%.144、 7 月 我 国 汽 车 进 口 大 增 .155、 下 半 年 二 手 车 销 量 将 増 势 明 显 .156、 海 南 ： 加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 .167、 厦 门 ： 6月 份 关 区 出 口 汽 车 猛 增 七 成 .168、 北 京 ： 免 收 公 用 充 电 桩 容 量 电 费 将 延 至 2025 年 .169、 武 汉 ： 将 建 汽 车 及 零 部 件 知 识 产 权 快 速 维 权 中 心 .1710、 长 春 ： 首 推 “ 汽 车 数 据 积 分 生 态 链 ” .1711、 山 东 ： 汽 车 制 造 业 迎 重 大 重 组 .1712、 银 川 ： 将 专 项 整 治 二 手 车 流 通 行 业 突 出 问 题 .1813、 天 津 ： 车 用 乙 醇 汽 油 投 入 使 用 .1814、 北 京 停 车 场 将 配 建 超 10%充 电 桩 车 位 .1815、 山 东 ： 打 造 氢 能 汽 车 产 业 集 群 .19三 、 2018年 8 月 汽 车 行 业 政 策 环 境 综 述 191、 节 能 汽 车 和 新 能 源 汽 车 车 船 税 优 惠 政 策 开 始 实 施 .192、 我 国 对 美 国 汽 车 商 品 再 次 加 征 25%关 税 .20汽车行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 2一 、 2018 年 7 月 份 中 国 汽 车 行 业 运 行 分 析1、 2018 年 7 月 份 中 国 汽 车 工 业 产 销 形 势2018年 7 月 ， 汽 车 产 销 环 比 下 降 明 显 ， 同 比 小 幅 下 降 。 其 中 乘 用 车 产 销 量环 比 、 同 比 均 有 所 下 降 ； 商 用 车 产 销 环 比 下 降 明 显 ， 但 同 比 均 实 现 增 长 。 中 国品 牌 乘 用 车 销 量 同 比 下 降 ， 市 场 占 有 率 也 低 于 上 月 水 平 。 小 排 量 乘 用 车 销 售 环比 、 同 比 均 出 现 下 降 ， 市 场 占 有 率 低 于 上 月 及 上 年 同 期 水 平 。 7 月 ， 我 国 汽 车出 口 继 续 保 持 快 速 增 长 态 势 ， 出 口 量 同 比 增 长 36.01%。 经 济 效 益 方 面 ， 2018年 1-6 月 ， 汽 车 工 业 重 点 企 业 （ 集 团 ） 经 济 运 行 平 稳 ， 主 要 经 济 指 标 呈 不 同 程度 增 长 。2018 年 7 月 ， 汽 车 产 销 环 比 呈 较 快 下 降 ， 同 比 降 幅 略 低 ， 7 月 产 销 率 为92.48%， 为 2017年 2月 以 来 新 低 。 7月 ， 汽 车 生 产 204.28万 辆 ， 环 比 下 降 10.78%，同 比 下 降 0.66%； 销 售 188.91 万 辆 ， 环 比 下 降 16.91%， 同 比 下 降 4.02%。 1-7月 ， 汽 车 产 销 继 续 保 持 小 幅 增 长 ， 产 量 增 速 比 上 年 同 期 有 所 回 落 ， 销 量 增 速 微升 。 1-7 月 ， 汽 车 产 销 1610.03万 辆 和 1595.47万 辆 ， 同 比 增 长 3.52%和 4.33%，与 上 年 同 期 相 比 ， 产 量 增 速 回 落 1.13个 百 分 点 ， 销 量 增 速 提 升 0.23 个 百 分 点 。汽车行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 3图 表 1 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 中 国 汽 车 市 场 产 销 情 况 表生 产 销 售产 量 （ 辆 ） 环 比 （ %） 同 比 （ %） 销 量 （ 辆 ） 环 比 （ %） 同 比 （ %）2017年 7 月 2059385 -4.98 4.76 1971245 -9.24 6.152017年 8 月 2092612 1.61 4.84 2186008 10.89 5.272017年 9 月 2670913 27.64 5.54 2709129 23.93 5.662017年 10月 2603565 -2.49 0.67 2703531 -0.19 2.022017年 11月 3080273 18.69 2.31 2957614 9.73 0.652017年 12月 3041418 -1.26 -0.7 3060271 3.47 0.12018年 1 月 2688260 -11.61 13.61 2809211 -8.2 11.592018年 2 月 1705657 -36.55 -20.82 1717603 -38.86 -11.122018年 3 月 2628450 54.1 1.15 2656259 54.65 4.672018年 4 月 2397366 -8.79 12.27 2318552 -12.71 11.472018年 5 月 2344351 -2.26 12.84 2287706 -1.37 9.612018年 6 月 2289630 -2.33 5.77 2273669 -0.61 4.792018年 7 月 2042780 -10.78 -0.66 1889115 -16.91 -4.02数 据 来 源 ： 中 国 汽 车 工 业 协 会 、 中 商 产 业 研 究 院7 月 ， 新 能 源 汽 车 产 销 分 别 完 成 9.00 万 辆 和 8.40 万 辆 ， 比 上 年 同 期 分 别增 长 53.60%和 47.70%。 其 中 纯 电 动 汽 车 产 销 分 别 完 成 6.80万 辆 和 6.00万 辆 ，比 上 年 同 期 分 别 增 长 45.40%和 33.60%； 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 产 销 分 别 完 成 2.30万 辆 和 2.40万 辆 ， 比 上 年 同 期 分 别 增 长 85.30%和 101.10%。2、 2018 年 7 月 份 中 国 乘 用 车 产 销 情 况7月 ， 乘 用 车 产 销 量 环 比 、 同 比 均 有 所 下 降 。 当 月 乘 用 车 生 产 172.53万 辆 ，环 比 下 降 10.64%， 同 比 下 降 1.90%； 销 售 158.95 万 辆 ， 环 比 下 降 15.19%， 同比 下 降 5.30%。 1-7 月 ， 乘 用 车 产 销 保 持 小 幅 增 长 ， 分 别 完 成 1357.91 万 辆 和1336.45万 辆 ， 同 比 分 别 增 长 2.55%和 3.35%。汽车行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 4图 表 2 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 中 国 乘 用 车 市 场 生 产 情 况 表生 产 销 售产 量 （ 辆 ） 环 比 （ %） 同 比 （ %） 销 量 （ 辆 ） 环 比 （ %） 同 比 （ %）2017年 7 月 1758616 -4.67 1.97 1678433 -8.37 4.272017年 8 月 1789567 1.76 3.55 1875193 11.72 4.122017年 9 月 2297181 28.37 2.94 2342567 24.92 3.272017年 10月 2224818 -3.15 -2.72 2352462 0.42 0.362017年 11月 2669085 19.97 1.18 2589477 10.08 -0.032017年 12月 2609663 -2.23 -1.3 2653255 2.46 -0.712018年 1 月 2330561 -10.69 12.5 2456157 -7.43 10.732018年 2 月 1439238 -38.24 -22.1 1475512 -39.93 -9.632018年 3 月 2199106 52.8 0.51 2168570 46.97 3.452018年 4 月 1999764 -9.06 12.17 1914369 -11.72 11.162018年 5 月 1954238 -2.28 11.82 1889414 -1.3 7.892018年 6 月 1930769 -1.2 4.66 1874181 -0.81 2.312018年 7 月 1725270 -10.64 -1.9 1589544 -15.19 -5.3数 据 来 源 ： 中 国 汽 车 工 业 协 会 、 中 商 产 业 研 究 院7月 ， 中 国 品 牌 乘 用 车 共 销 售 63.77万 辆 ， 环 比 下 降 15.68%， 同 比 下 降 6.11%，占 乘 用 车 销 售 总 量 的 40.12%， 占 有 率 比 上 月 下 降 0.23个 百 分 点 。 德 系 、 日 系 、美 系 、 韩 系 和 法 系 乘 用 车 分 别 销 售 38.06 万 辆 、 32.75万 辆 、 16.83 万 辆 、 4.90万 辆 和 1.57万 辆 ， 分 别 占 乘 用 车 销 售 总 量 的 23.95%、 20.61%、 10.59%、 3.08%和 0.99%。 与 上 月 相 比 ， 德 系 和 美 系 销 量 降 幅 略 低 ， 其 他 外 国 品 牌 均 呈 明 显 下降 ， 韩 系 和 法 系 下 降 更 快 。汽车行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 5图 表 3 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 乘 用 车 分 系 列 市 场 份 额 情 况中 国 品 牌 德 系 日 系 美 系 韩 系 法 系2017年 7 月 40.47 21.01 19.89 12.07 4.17 1.542017年 8 月 41.02 21.46 17.77 13.2 4.05 1.682017年 9 月 41.24 21.31 16.97 12.34 5.34 2.022017年 10月 44.15 19.43 15.67 12.74 5.21 2.142017年 11月 45.81 17.84 15.66 12.26 5.59 2.182017年 12月 48.75 15.12 14.19 12.49 6.6 2.112018年 1 月 43.51 22.42 17.12 10.8 3.67 1.732018年 2 月 47.39 19.95 15.41 11.35 3.87 1.322018年 3 月 45.94 19.91 16.54 10.49 4.5 1.922018年 4 月 42.33 20.41 17.72 11.54 5.39 1.792018年 5 月 41.59 21.38 19.33 10.39 4.78 1.682018年 6 月 40.43 21.39 19.96 9.67 6.09 1.442018年 7 月 40.12 23.95 20.61 10.59 3.08 0.99数 据 来 源 ： 中 国 汽 车 工 业 协 会 、 中 商 产 业 研 究 院7月 ， 基 本 型 乘 用 车 （ 轿 车 ） 销 售 81.46万 辆 ， 环 比 下 降 15.45%， 同 比 下降 1.25%； 运 动 型 多 用 途 乘 用 车 （ SUV） 销 售 63.27 万 辆 ， 环 比 下 降 14.22%， 同比 下 降 8.24%； 多 功 能 乘 用 车 （ MPV） 销 售 10.66万 辆 ， 环 比 下 降 17.53%， 同 比下 降 21.90%； 交 叉 型 乘 用 车 销 售 3.56万 辆 ， 环 比 下 降 18.86%， 同 比 增 长 29.74%。汽车行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 6图 表 4 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 乘 用 车 分 车 型 销 售 情 况数 据 来 源 ： 中 国 汽 车 工 业 协 会 、 中 商 产 业 研 究 院2018年 7 月 ， 小 排 量 乘 用 车 销 售 环 比 、 同 比 均 出 现 下 降 ， 市 场 占 有 率 低 于上 月 及 上 年 同 期 水 平 。 1.6升 及 以 下 排 量 的 乘 用 车 7 月 共 销 售 108.18万 辆 ， 环比 下 降 16.73%， 同 比 下 降 5.63%； 1.6升 及 以 下 排 量 乘 用 车 销 量 占 乘 用 车 总 销量 比 重 为 68.05%， 市 场 份 额 较 上 月 下 降 1.26个 百 分 点 ， 较 上 年 同 期 下 降 0.24个 百 分 点 。7月 ， 1.6 升 及 以 下 排 量 轿 车 共 销 售 65.56 万 辆 ， 环 比 下 降 17.26%， 同 比下 降 1.88%； 1.6升 及 以 下 排 量 轿 车 销 量 占 轿 车 总 销 量 比 重 为 76.79%， 市 场 份额 较 上 月 下 降 1.68 个 百 分 点 ， 较 上 年 同 期 下 降 0.49 个 百 分 点 。轿 车 SUV MPV 交 叉 型销 量 环 比 同 比 销 量 环 比 同 比 销 量 环 比 同 比 销 量 环 比 同 比2017年 7 月 824946 -6.58 -0.26 689512 -7 18.06 136506 -16.61 -10.94 27469 -37.13 -39.462017年 8 月 932987 13.1 1.58 773793 12.22 17.71 138072 1.15 -23.44 30341 10.46 -32.342017年 9 月 1161224 24.46 3.74 970809 25.4 10.45 165889 20.15 -25.1 44645 47.14 -8.062017年 10月 1107073 -4.66 -5.42 1020852 5.15 13.94 189771 14.4 -18.13 34766 -22.13 -24.162017年 11月 1222195 10.4 -4.78 1109206 8.65 8.89 185743614.22 -8.04 41311 18.83 -21.012017年 12月 1200049 -1.81 -4.35 1173040 5.75 8.4 228327 5.33 -15.98 51839 25.48 -18.722018年 1 月 1158756 -3.44 7.29 1083116 -7.67 22.94 178552 -21.8 -13.39 35733 -31.07 -29.962018年 2 月 676991 -41.58-12 651332 -39.86 -3.14 121525 -31.94 -17.86 25664 -28.18 -40.342018年 3 月 1026463 51.62 3.66 921228 41.44 10.69 176412 45.17 -11.47 44467 73.27 -40.362018年 4 月 928347 -9.56 10.8 809950 -12.08 18.34 137122 -22.27 -4.62 38950 -12.41 -30.712018年 5 月 940080 1.26 12.09 761326 -6 6.51 139054 1.41 -7.11 48954 25.68 1.682018年 6 月 963412 2.48 9.11 737585 -3.12 -0.52 129263 -7.04 -21.03 43921 -10.28 0.532018年 7 月 814595 -15.45-1.25 632709 -14.22 -8.24 106602 -17.53 -21.9 35638 -18.86 29.74汽车行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 7图 表 5 2018 年 7 月 乘 用 车 分 排 量 销 售 汇 总 表指 标 名 称 销 量 （ 辆 ） 环 比 变 化 （ %） 同 比 增 长 （ %）乘 用 车 总 计 1589544 -15.19 -5.3(一 ） 国 内 制 造 1565678 -15.36 -5.19其 中 ： 纯 电 动 50211 -2.73 48.68排 量 1升 12578 38.83 89.311升 排 量 1.6 升 1018973 -17.72 -7.861.6升 排 量 2.0升 440453 -9.95 -0.232.0升 排 量 2.5升 40007 -30.64 -32.712.5升 排 量 3.0升 3431 -12.59 -6.213.0升 排 量 4.0升 25 -30.56 -94.434.0升 以 上 0 0 0(二 ） CKD 23866 -1.87 -11.84其 中 ： 纯 电 动 0 0 0排 量 1升 0 0 01升 排 量 1.6 升 0 0 01.6升 排 量 2.0升 17239 -2.22 3.12.0升 排 量 2.5升 3425 -11.61 -26.772.5升 排 量 3.0升 0 0 -1003.0升 排 量 4.0升 3202 13.79 117.534.0升 以 上 0 0 0数 据 来 源 ： 中 国 汽 车 工 业 协 会 ， 中 商 产 业 研 究 院 整 理3、 2018 年 7 月 份 中 国 商 用 车 产 销 情 况7月 ， 商 用 车 产 销 环 比 下 降 明 显 ， 但 同 比 均 实 现 增 长 。 当 月 商 用 车 生 产 31.75万 辆 ， 环 比 下 降 11.52%， 同 比 增 长 6.65%； 销 售 29.96 万 辆 ， 环 比 下 降 25.01%，同 比 增 长 3.34%。 1-7 月 ， 商 用 车 产 销 分 别 完 成 252.11万 辆 和 259.02 万 辆 ， 同比 分 别 增 长 9.04%和 9.67%， 产 销 增 速 比 上 年 明 显 回 落 。汽车行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 8图 表 6 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 中 国 商 用 车 市 场 产 销 情 况 表生 产 销 售产 量 （ 辆 ） 环 比 （ %） 同 比 （ %） 销 量 （ 辆 ） 环 比 （ %） 同 比 （ %）2017年 7 月 300769 -6.75 24.73 292812 -13.9 18.362017年 8 月 303045 0.76 13.19 310815 6.15 12.812017年 9 月 373732 23.33 24.97 366562 17.94 23.942017年 10月 378747 1.55 26.59 351069 -4.14 14.822017年 11月 411188 11.01 10.35 368137 7.33 5.642017年 12月 431755 5 3.11 407016 10.56 5.72018年 1 月 357699 -17.15 21.4 353054 -13.26 18.022018年 2 月 266419 -25.52 -13.11 242091 -31.43 -19.242018年 3 月 429344 61.15 4.58 487689 101.45 10.462018年 4 月 397602 -7.39 12.8 404183 -17.12 12.992018年 5 月 390113 -2.15 18.25 398292 -1.66 18.622018年 6 月 358861 -8.01 12.18 399488 0.3 18.22018年 7 月 317510 -11.52 6.65 299571 -25.01 3.34数 据 来 源 ： 中 国 汽 车 工 业 协 会 、 中 商 产 业 研 究 院4、 2018 年 7 月 份 中 国 客 车 销 售 情 况7月 ， 客 车 销 售 环 比 、 同 比 均 出 现 下 降 。 当 月 客 车 完 成 销 售 3.12万 辆 ， 环比 下 降 20.67%， 同 比 下 降 0.47%。 分 车 型 来 看 ， 大 型 客 车 、 中 型 客 车 销 量 环 比 、同 比 均 出 现 下 降 ， 且 同 比 降 幅 较 大 ； 轻 型 客 车 销 量 环 比 下 降 ， 同 比 实 现 较 快 增长 。