2015轨道交通产业投资促进报告.pdf

1 产业投资促进系列报告 轨道交通产业 投资促进 报告 Investment Promotion Report On Railway Industry 2015 商务部投资促进事务局 德勤中国 2 产业投资促进系列报告编撰人员 系列报告编委会 主 任 ： 刘殿勋 副主 任 ： 王 旭 张玉中 李 勇 易 旸 成 员 ： 许丹松 林若尘 黄 庆红 王 瑞 王欣然 焦 伟 黄玫玫 吴 铭 梁议丹 轨道交通 产业 投资促进 报告编写组成员 主 编 ： 王 旭 执行主编 ： 林若尘 许思涛 董伟龙 副 主 编 ： 于 帅 陈 岚 屈倩如 成 员 ： 曲宏坤 吴燕子 饶文秋 刘炜 1 总 序 当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。我国经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，同时也面临着“新常态”：经济增速从高速转向中高速，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。 “十三五”规划明确提出，要“坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举，发展更高层次的开放型经济”。 2016 年是“十三五”规划的开局之年。我国将在继续扩大开放领域、积极有效利用外资的同时，加快对外投资步伐 ，促进引进来和走出去协调发展，优化全球产业布局，不断提高全球资源配置能力，深度融入全球产业链、价值链、物流链。 面对国内外经济形势的新特点和对外开放的新形势，我国的“引进来”和“走出去”双向投资促进工作也面临着新任务。实现高水平“引进来”，对法治化、国际化、便利化的营商环境以及精细化的招商工作提出了更高要求。同时，大规模“走出去”也面临风险控制、国际化管理、环境治理、企业文化与当地风俗文化融合等诸多挑战。这些形势都对投资促进机构的专业化服务提出了更高要求。 作为隶属于商务部的专业化双向投资促进机构，商务部投 资促进事务局近年来确立了以产业为主线、以需求为导向的投资促进工作思路，并在实践中更深入地了解产业趋势对企业投融资的意义和影响，搭建双向投资的桥梁和平台，最大程度地聚合投资者、引资者和相关中介机构，提供更具针对性和实效性的专业化服务，取得了一系列阶段性成果。 为了更好地引导全国产业投资促进工作的开展，我局联合国内外专业研究机构和咨询机构合作编撰了产业投资促进系列报告，针对重点产业的基本情况、分布格局、投资动态、发展趋势等进行了深入系统的研究，并介绍了相关产业投资促进工作的开展情况。 2014 年开始的产业投资促 进系列报告得到了我局各产业投资促进委员会成员单位和业界的广泛关注和肯定。希望今年的系列报告能够以翔实的信息、深入的研究和具实操性的案例分析，继续为地方、园区、企业开展投资合作提供具有参考性和实用性的指南。 2 内容摘要 自“一带一路” 倡议 发布 以来，中国 轨道交通 企业 加快 出海 步伐 ，无论是业已动工的雅万高铁、中老铁路，还是即将启动的匈塞高铁、中泰铁路项目都是中国轨道 交通 企业 “ 走出去 ” 的成功实践。经过多年的 国内 积累和海外 发展 ，中国轨道 交通企业 已经建立起在成本、技术、效率等多方位的综合优势， 逐步赢得 国际市场的认可。 在“一带一路”的版图中，中东欧 及欧亚交界区域 以其东联西通的地缘优势占据着重要位置，它 们 是连接高度 一体化 的欧盟和中西亚等能源产区的战略 通道 ，是中国企业 深入 欧洲腹地 发展 的关键支点。相比经济复苏较为缓慢的西欧国家，中东欧地区 及欧亚交界区域 近几年经济反弹强劲，对参与地区经贸合作、推动基础设施建设意愿 较强， 并且因其 经商环境的不断改善 以及市场准入 的放宽 ，逐渐发展成为全球吸引外商投资增长最快的区域之一。数据显示， 2015 年中国与中东欧国家贸易额达 562 亿美元，中国企业在中东欧国家投资超过 50 亿美元 ；中国与欧亚交界诸国的贸易投资也呈现良好势头 ， 中国与中东欧地区及欧亚交界区域 贸易投资 额的突飞猛进和结构的优化 ， 对中国和 上述地区 基础设施的互联互通提出了更高要求。 在去年报告对中国企业海外投资合作概况进行综述的基础上， 本 年度 报告 编写组充分调研并听取企业意见， 重点选取了两个“一带一路”沿线国家 罗马尼亚和土耳其 进行 细化 研究 。 究其原因， 首先， 罗马尼亚在中东欧拥有良好的区位优势，并且在以“互联互通”为目的的泛欧轨道交通网络中扮演着重要枢纽的角色；另一方面，本国较为落后的基建设施已经成为制约国家经济发展、现代化建设和吸引外商投资的重要障碍，改变落后的轨道交通体系上升为罗马尼亚政府规划的重点内容。而地处欧亚交界 区域 关键节点的土耳其，不仅处于欧亚交通要塞上，而且是贯通中西亚、北非、东欧运输通道的重要桥梁。土耳其近几年经济稳步增长，对完善本国基础设施建设、提高区域联通 性 有 较强意愿； 其 “西进”战略同中国“一带一路”倡议不谋而合。 以罗马尼亚、 土耳其 等 国家为代表的 中东欧和欧亚交界 地区 国家迅速 增长 的基建市场为中国轨道交通企业走出去提供了强大的需求支撑，但值得指出的是， 其 较为严格的市场准入（土耳其在政治上认定为欧洲国家，并在铁路体系上采取欧盟标准）、技术认证和外国企业在欧洲市场较完善的专利布局都将成为中国企业海外拓展过程中的重要制约因素。 报告主要覆盖罗马尼亚和土耳其两国的政局现状和经济发展态势、轨道交通产业发展规划、细分市场供需及竞争格局、产业发展政策、技术体系和准入条件等，并重点分析了中国企业在当地建设和运营的现状、市场机会和投资风险。企业案例研究则分析 了代表性企业在当地的运营实践经验和 对中国企业的 启示。 本报告由商务部投资促进事务局、德勤 中国 联合发布，基于 双方 对于中国轨道交通行业的长期关注、研究和服务，通过数据统计、行业分析、国内 外 龙头企业和行业专家的访谈调研编撰 完成 。 本 报告 部分编写工作由 南德认证检测公司 完成，报告 在编撰过程 中 还 获得了 罗马尼亚 驻华大使馆、土耳其驻华大使馆 ，以及 中国中 车 股份有限公司 、 中国土木 工程集团有限公司 、中国 机械进出口 集团有限公司等 相关国家驻华使领馆和业内企业 的 大力 支持， 特此致谢！ 本报告中关于相关国家国情及政治状况的描述，均根据公开资料整理得出，并不代表编者立场。再者，由于轨道交通行业的专业性较强，加之编者水平所限， 报告中难免有不准确之处， 欢迎读者批评指正。 3 目录 第一章 罗马尼亚轨道交通产业投资指南 . 8 第一节 基本国情及市场需求 . 9 一、罗马尼亚基本国情 . 9 二、罗马尼亚轨道交通发展规划及管理体系 .16 三、代表性轨道交通项目 .21 四、细分市场供需及竞争态势 .22 附 、罗马尼亚轨道交通产业供应商列表 .30 第二节 轨道交通行业相关政策及法律法规 .31 一 、 政治政党影响 .31 二 、产 业发展及投资政策概述 .32 三 、 准入条件 .34 四 、 招投标程序及注意事项 .35 五 、 当地投资建厂、施工法规及注意 事项 .37 第三节 中国企业当地建设及运营建议 .41 重点议题及建议 .41 第二章 土耳其轨道交通产业投资指南 . 47 第一节 轨道交通市场供需 .48 一 、 基本国情及市场需求 .48 二 、 轨道交通发展规划及管理体系 .53 三 、 代表性轨道交通项目 .57 四 、 细分市场供需及竞争态势 .58 第二节 轨道交通行业相关政策及法律法规 .63 一 、 政治政党影响 .63 二 、 产业发展及投资政策概述 .65 三 、 准入条件 .70 四 、 招投标程序及注意事项 .73 五 、 当地投资建厂、施工法规及注意事项 .73 第三节 中国企业当地建设及运营建议 .77 一 、 中国企业当地建设运营现状 .77 4 二 、 重点议题及建议 .78 三 、 企业案例：中机公司 .85 第三章 附录 . 87 第一节 技术体系 .88 一 、 欧盟铁路指令 .88 二 、 TSI 互通互换性技术规范 .88 三 、 TSI 技术规范 .89 四 、 土耳其国家铁路标准 .90 第二节 评估认证要求 .97 一 、 TSI 技术规范的符合性评估 .98 二 、 国家技术规定 NNTR 的符合性评估 .98 三 、 安全评估 .99 5 图目录 图 1 - 1： 2000-2015 年罗马尼亚 GDP 增长情况 .10 图 1 - 2： 2000-2015 年罗马尼亚人均 GDP 增长情况 .10 图 1 - 3： 2015 年罗马尼亚客运交通市场份额 .12 图 1 - 4： 2015 年罗马尼亚货运交通市场份额 .12 图 1 - 5：罗马尼亚铁路客运运输情况 .13 图 1 - 6：罗马尼亚铁路货物运输情况 .13 图 1 - 7：铁路运输在客货运的市场份额 .14 图 1 - 8： 2020 罗马尼亚铁路提速线路图 .18 图 1 - 9：布加勒斯特地铁车辆来源 .24 图 1 - 10：欧洲的标准体系 .34 图 1 - 11：欧盟 20 国所得税税率 .39 图 2 - 1： 1998-2015 年土耳其 GDP 增长情况 .49 图 2 - 2： 2006-2014 年土耳其人均 GDP 增长情况 .49 图 2 - 3： 2010-2014 年土耳其铁路货物运输情况 .52 图 2 - 4： 2010-2014 年土耳其铁路旅客运输情况 .52 图 2 - 5：土耳其铁路货物运输量预测 .53 图 2 - 6：土耳其国际铁路走廊规划 .54 图 2 - 7：土耳其交通管理体系 .55 图 2 - 8： 2003-2013 年土耳其铁路投资情况 .56 图 2 - 9： 2014 年土耳其机车营运数量（组） .59 图 2 - 10：土耳其投资区划分 .67 图 2 - 11：欧洲标准体系 .70 图 2 - 12：基建传统项目和 PPP 项目比较 .80 6 表目录 表 1 - 1：罗马尼亚和欧盟 27 国平均铁路网密度比较 .12 表 1 - 2：罗马尼亚铁路运营数据 .12 表 1 - 3：布加勒斯特现有地铁线路信息 .14 表 1 - 4：罗马尼亚 客运铁路 公司 （ CFR Calatori）机车车辆使用情况（ 2013 年） .15 表 1 - 5：罗马尼亚货运铁路 公司 （ CFR Marfa）机车车辆使用情况 .15 表 1 - 6：各类客运列车运行时速和旅客出行需求差距 .16 表 1 - 7： 2030 年前罗马尼亚铁路投资项目（部分） .20 表 1 - 8：城市轨道交通项目 （ 包括轻轨、地铁、有轨电车等 ） .21 表 1 - 9：泛欧铁路 4 号走廊罗马尼亚境内重点项目 .21 表 1 - 10：罗马尼亚铁路基建市场主要竞争企业 .23 表 1 - 11：罗马尼亚本土铁路机车装备企业 .25 表 1 - 12：国外铁路装备制造企业 .27 表 1 - 13：欧洲铁路运输管理系统（ ERTMS）三个级别 .28 表 1 - 14：欧洲列车控制系统 （ ETCS） 三个级别 .28 表 1 - 15：罗马尼亚铁路信号控制系统及电气化设备市场竞争企业 .29 表 1 - 16：罗马尼亚轨道交通产业供应商列表（部分） .30 表 1 - 17：罗马尼亚企业税收的规定 .38 表 1 - 18：常见空气质量指标的最大容许浓度 表 .41 表 1 - 19：西方企业对罗马尼亚企业进行技术转让案例 .43 表 1 - 20：西门子、阿尔斯通、庞巴迪等国际巨头相继进入罗马尼亚市场 .43 表 2 - 1：土耳其铁路里程 表 .51 表 2 - 2：铁路 PPP 模式案例 .56 表 2 - 3：土耳其未来可见项目（分省市） .57 表 2 - 4：主要基建工程承包商 .60 表 2 - 5：主要机车车辆及相关设备商 .60 表 2 - 6：主要信号设备提供商 .62 表 2 - 7：主要服务提供商