2018年8月中国钢铁行业高层投资决策参考.pdf

钢铁行业高层投资决策参考(7月)1版 权 所 有 。 未 经 许 可 ， 本 报 告 的 任 何 部 分 不 得 以 任 何 方 式 在 世 界 任 何 地 区以 任 何 文 字 翻 印 、 拷 贝 、 仿 制 或 转 载 。本 报 告 的 著 作 权 归 中 商 产 业 研 究 院 所 有 。 本 报 告 是 中 商 产 业 研 究 院 的 研 究与 统 计 成 果 ， 其 性 质 是 供 客 户 内 部 参 考 的 商 业 资 料 。本 报 告 为 有 偿 提 供 给 购 买 本 报 告 的 客 户 使 用 ， 并 仅 限 于 该 客 户 内 部 使 用 。未 获 得 中 商 产 业 研 究 院 书 面 授 权 ， 任 何 人 不 得 以 任 何 方 式 在 任 何 媒 体 上 （ 包 括互 联 网 ） 公 开 发 布 、 复 制 ， 且 不 得 以 任 何 方 式 将 本 报 告 的 内 容 提 供 给 其 他 单 位或 个 人 使 用 。 如 引 用 、 刊 发 ， 需 注 明 出 处 为 “ 中 商 产 业 研 究 院 ” ， 且 不 得 对 本报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 与 修 改 。 否 则 引 起 的 一 切 法 律 后 果 由 该 客 户 自 行 承 担 ，同 时 中 商 产 业 研 究 院 亦 认 为 其 行 为 侵 犯 了 中 商 产 业 研 究 院 著 作 权 ， 中 商 产 业 研究 院 有 权 依 法 追 究 其 法 律 责 任 。报 告 的 所 有 图 片 、 表 格 及 文 字 内 容 的 版 权 归 中 商 产 业 研 究 院 所 有 。 其 中 ，部 分 图 表 在 标 注 有 数 据 来 源 的 情 况 下 ， 版 权 归 属 原 数 据 所 有 公 司 。 中 商 产 业 研究 院 取 得 数 据 的 途 径 来 源 于 市 场 调 查 、 公 开 资 料 和 第 三 方 购 买 。本 报 告 是 基 于 中 商 产 业 研 究 院 及 其 研 究 员 认 为 可 信 的 公 开 资 料 ， 但 中 商 产业 研 究 院 及 其 研 究 员 均 不 保 证 所 使 用 的 公 开 资 料 的 准 确 性 和 完 整 性 ， 也 不 承 担任 何 投 资 者 因 使 用 本 报 告 而 产 生 的 任 何 责 任 。全 国 统 一 服 务 热 线 ： 400-666-1917深 圳 总 部 ： 深 圳 市 福 田 中 心 区 红 荔 路 1001号 银 盛 大 厦 7层 (团 市 委 办 公 大 楼 )中 商 北 京 ： 北 京 市 朝 阳 区 东 四 环 中 路 41 号 嘉 泰 国 际 大 厦 A 座 20 层电 话 ： （ 0755） 25407296 25193390传 真 ： （ 0755） 25407715网 址 ： askci/E - mail： askciaskci钢铁行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 1目 录一 、 2018 年 1-7 月 份 中 国 钢 铁 行 业 运 行 分 析 21、 2018年 1-7月 份 中 国 钢 铁 行 业 投 资 情 况 .22、 2018年 1-7月 份 中 国 钢 铁 生 产 总 体 情 况 .23、 2018年 1-7月 份 中 国 生 铁 生 产 情 况 .34、 2018年 1-7月 份 中 国 粗 钢 生 产 情 况 .45、 2018年 1-7月 份 中 国 钢 材 生 产 情 况 .56、 2018年 1-7月 份 中 国 主 要 耗 钢 产 品 产 量 .67、 2018年 1-7月 份 中 国 钢 铁 行 业 进 出 口 情 况 .78、 2018年 1-7月 份 中 国 钢 材 价 格 情 况 .89、 2018年 1-7月 份 中 国 钢 铁 行 业 经 营 情 况 .10二 、 2018年 8 月 份 中 国 钢 铁 行 业 要 闻 111、 钢 铁 行 业 新 增 3 个 智 能 制 造 试 点 示 范 项 目 .112、 高 盛 ： 中 国 钢 铁 产 量 创 历 史 新 高 .113、 上 半 年 我 国 产 近 1364 万 吨 不 锈 钢 粗 钢 .114、 已 有 14 家 冶 金 企 业 获 评 国 家 技 术 创 新 示 范 企 业 .125、 我 国 7 月 出 口 钢 材 588.6 万 吨 .126、 中 国 7 月 份 粗 钢 产 量 8124 万 吨 .127、 2018年 钢 铁 去 产 能 已 完 成 年 度 任 务 80%以 上 .128、 8 月 上 旬 重 点 钢 企 粗 钢 日 均 产 量 193.70万 吨 .139、 19家 冶 金 企 业 入 选 国 企 改 革 “ 双 百 企 业 ” 名 单 .1310、 中 钢 协 ： 今 明 两 年 力 保 钢 铁 行 业 平 稳 运 行 .1311、 2018中 国 钢 铁 产 业 互 联 网 +推 进 大 会 召 开 .1412、 特 大 型 高 炉 无 料 钟 炉 顶 获 冶 金 科 学 技 术 奖 .1413、 中 钢 协 ： 上 半 年 大 型 钢 企 利 润 增 长 超 150%.1414、 8月 钢 铁 PMI为 53.4% 钢 市 高 位 仍 有 支 撑 .错 误 ！ 未 定 义 书 签 。三 、 2018年 下 半 年 钢 铁 行 业 展 望 151、 钢 铁 行 业 景 气 度 预 计 高 位 运 行 .错 误 ！ 未 定 义 书 签 。2、 行 业 固 定 资 产 投 资 预 计 稳 定 增 长 .153、 供 给 或 将 加 快 释 放 钢 价 维 持 高 位 震 荡 .154、 钢 材 出 口 累 计 降 幅 预 计 继 续 收 窄 .15钢铁行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 2一 、 2018 年 1-7 月 份 中 国 钢 铁 行 业 运 行 分 析1、 2018 年 1-7 月 份 中 国 钢 铁 行 业 投 资 情 况2018年 7 月 ， 随 着 行 业 长 期 向 好 基 础 日 益 牢 固 ， 市 场 预 期 稳 定 上 升 ， 加 之近 期 产 能 置 换 、 环 保 改 造 等 因 素 影 响 ， 钢 铁 行 业 固 定 资 产 投 资 累 计 快 速 增 长 ，累 计 增 速 自 今 年 3月 以 来 已 连 续 4 个 月 保 持 加 快 态 势 。 国 家 统 计 局 数 据 显 示 ，2018 年 1-7 月 ， 我 国 钢 铁 行 业 固 定 资 产 投 资 额 同 比 增 长 10.0%， 增 速 较 2018年 1-6 月 加 快 1.4个 百 分 点 ， 而 上 年 同 期 为 同 比 下 降 11.8%。图 表 1 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 钢 铁 行 业 固 定 资 产 投 资 情 况时 间 累 计 完 成 （ 亿 元 ） 同 比 增 长 （ %） 当 年 占 全 国 比 重 （ %）2017年 1-7月 2045.9 -11.8 0.62017年 1-8月 2399.7 -10.8 0.62017年 1-9月 2746.9 -11.2 0.62017年 1-10月 3131.5 -10.2 0.62017年 1-11月 3475.0 -9.0 0.62017年 1-12月 3804.2 -7.1 0.62018年 1-2月 - 5.4 0.62018年 1-3月 - 3.4 -2018年 1-4月 947.5 4.3 -2018年 1-5月 - 5.3 -2018年 1-6月 - 8.6 -2018年 1-7月 - 10.0 -数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 中 商 产 业 研 究 院 整 理2、 2018 年 1-7 月 份 中 国 钢 铁 生 产 总 体 情 况2018年 7 月 ， 受 市 场 乐 观 预 期 影 响 ， 钢 铁 行 业 继 续 保 持 加 快 生 产 节 奏 ； 受生 产 成 本 等 中 间 投 入 上 升 影 响 ， 钢 铁 行 业 增 加 值 当 月 同 比 增 速 较 上 月 有 所 回 落 ，但 累 计 增 速 依 然 保 持 加 快 态 势 。 国 家 统 计 局 数 据 显 示 ， 2018 年 1-7月 ， 我 国 钢铁 行 业 增 加 值 同 比 增 长 5.2%， 增 速 较 2018 年 1-6 月 和 上 年 同 期 分 别 加 快 0.2个 和 4.5个 百 分 点 。 从 当 月 表 现 来 看 ， 2018年 7 月 ， 我 国 钢 铁 行 业 增 加 值 同 比增 长 6.6%， 较 6月 回 落 1.2个 百 分 点 。钢铁行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 3图 表 2 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 钢 铁 行 业 增 加 值 增 长 率 情 况时 间 本 月 同 比 累 计 同 比2017年 7 月 2.1 0.72017年 8 月 0.9 0.72017年 9 月 -1.4 0.62017年 10月 -1.3 0.52017年 11月 -2.8 0.42017年 12月 -1.5 0.32018年 2 月 - 1.72018年 3 月 5.2 2.92018年 4 月 5.0 3.52018年 5 月 7.4 4.42018年 6 月 7.8 5.02018年 7 月 6.6 5.2数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 中 商 产 业 研 究 院 整 理3、 2018 年 1-7 月 份 中 国 生 铁 生 产 情 况2018年 7 月 ， 在 需 求 及 利 润 刺 激 下 ， 全 国 生 铁 、 粗 钢 、 钢 材 生 产 继 续 保 持高 位 运 行 ， 产 量 累 计 增 速 较 6 月 均 有 所 加 快 。 国 家 统 计 局 数 据 显 示 ， 2018年 1-7月 ， 生 铁 产 量 为 44179.4万 吨 ， 同 比 增 长 1.0%， 增 速 较 2018 年 1-6月 加 快 0.5个 百 分 点 ， 较 上 年 同 期 下 降 2.5个 百 分 点 。从 当 月 产 量 来 看 ， 2018 年 7 月 ， 生 铁 产 量 为 6751.5 万 吨 ， 较 6 月 产 量 增加 163.6 万 吨 。 对 比 历 史 数 据 ， 钢 铁 行 业 当 月 产 量 依 然 保 持 高 位 运 行 ， 尤 其 是生 铁 和 粗 钢 均 达 到 了 近 年 来 的 新 高 。钢铁行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 4图 表 3 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 中 国 生 铁 产 量 情 况时 间 本 月 产 量 本 月 同 比 累 计 产 量 累 计 同 比2017年 7 月 6207.4 5.1 42420.2 3.52017年 8 月 6260.8 3.8 48670.4 3.62017年 9 月 5959.9 0.0 54614.1 3.22017年 10月 6001.5 2.3 60296.5 2.72017年 11月 5488.3 -3.5 65614.3 2.32017年 12月 5472.3 -4.4 71075.9 1.82018年 2 月 - - 11331.2 1.72018年 3 月 6045.5 -1.1 17500.4 -1.22018年 4 月 6310.6 -0.4 23878.0 -1.22018年 5 月 6688.6 4.0 30558.6 -0.62018年 6 月 6587.9 3.8 37279.9 0.52018年 7 月 6751.5 4.2 44179.4 1.0数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 中 商 产 业 研 究 院 整 理4、 2018 年 1-7 月 份 中 国 粗 钢 生 产 情 况国 家 统 计 局 数 据 显 示 ， 2018年 1-7月 ， 粗 钢 产 量 为 53284.6万 吨 ， 同 比 增长 6.3%。 增 速 较 2018年 1-5月 和 上 年 同 期 分 别 加 快 0.3个 和 1.2个 百 分 点 。从 当 月 产 量 来 看 ， 2018 年 7 月 ， 粗 钢 产 量 为 8124.1 万 吨 ， 较 6 月 产 量 增加 104.5 万 吨 。钢铁行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 5图 表 4 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 中 国 粗 钢 产 量 情 况时 间 本 月 产 量 本 月 同 比 累 计 产 量 累 计 同 比2017年 7 月 7402.1 10.3 49155.2 5.12017年 8 月 7459.4 8.7 56640.5 5.62017年 9 月 7182.7 5.3 63873.1 6.32017年 10月 7236.2 6.1 70950.0 6.12017年 11月 6615.1 2.2 76480.2 5.72017年 12月 6704.7 1.8 83172.8 5.72018年 2 月 - - 13681.7 5.92018年 3 月 7398.0 4.5 21215.2 5.42018 年 4 月 7669.8 4.8 28896.9 5.02018年 5 月 8112.7 8.9 36985.9 5.42018年 6 月 8019.6 7.5 45115.7 6.02018年 7 月 8124.1 7.2 53284.6 6.3数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 中 商 产 业 研 究 院 整 理5、 2018 年 1-7 月 份 中 国 钢 材 生 产 情 况国 家 统 计 局 数 据 显 示 ， 2018年 1-7月 ， 钢 材 产 量 为 62587.2万 吨 ， 同 比 增长 6.6%， 增 速 较 2018年 1-6月 和 上 年 同 期 分 别 加 快 0.6个 和 5.5个 百 分 点 。从 当 月 产 量 来 看 ， 2018 年 7 月 ， 钢 材 产 量 为 9569.1 万 吨 ， 较 6 月 产 量 增加 18.0万 吨 。钢铁行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 6图 表 5 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 中 国 成 品 钢 材 产 量 情 况时 间 本 月 产 量 本 月 同 比 累 计 产 量 累 计 同 比2017年 7 月 9667.0 2.7 64855.7 1.12017年 8 月 9676.3 0.5 74517.8 1.22017年 9 月 9356.4 -1.8 82986.3 1.22017年 10月 9178.5 -1.6 90272.6 1.12017年 11月 8685.2 -2.9 97298.2 1.12017年 12月 8778.9 -1.1 104818.3 0.82018年 2 月 - - 15902.8 4.62018年 3 月 8976.5 4.2 24693.1 4.72018年 4 月 9226.5 8.5 33734.1 5.02018年 5 月 9707.0 10.8 43467.1 6.22018年 6 月 9551.1 7.2 53085.2 6.02018年 7 月 9569.1 8.0 62587.2 6.6数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 中 商 产 业 研 究 院 整 理6、 2018 年 1-7 月 份 中 国 主 要 耗 钢 产 品 产 量2018年 7 月 ， 主 要 耗 钢 工 业 表 现 整 体 趋 弱 ， 各 行 业 增 加 值 累 计 增 速 均 出 现不 同 程 度 放 缓 ， 对 工 业 用 钢 需 求 的 支 撑 力 度 稳 中 趋 弱 。 国 家 统 计 局 数 据 显 示 ，2018年 1-7月 ， 金 属 制 品 业 、 通 用 设 备 制 造 业 、 专 用 设 备 制 造 业 、 汽 车 制 造 业 、运 输 设 备 制 造 业 、 电 气 机 械 及 器 材 制 造 业 增 加 值 同 比 分 别 增 长 3.6%、 7.8%、11.1%、 9.6%、 2.7%、 7.3%。 增 速 与 2018年 1-6月 相 比 ， 金 属 制 品 业 、 通 用 设备 制 造 业 、 专 用 设 备 制 造 业 、 汽 车 制 造 业 、 运 输 设 备 制 造 业 、 电 气 机 械 及 器 材制 造 业 分 别 回 落 0.1 个 、 0.1 个 、 0.0 个 、 0.5 个 、 0.7 个 、 0.3 个 百 分 点 。 增速 与 上 年 同 期 相 比 ， 金 属 制 品 业 、 通 用 设 备 制 造 业 、 专 用 设 备 制 造 业 、 汽 车 制造 业 、 运 输 设 备 制 造 业 、 电 气 机 械 及 器 材 制 造 业 分 别 回 落 4.3个 、 3.4个 、 1.0个 、 3.4个 、 2.4个 、 2.7个 百 分 点 。钢铁行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 7图 表 6 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 主 要 耗 钢 工 业 增 加 值 累 计 增 速 走 势数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 中 商 产 业 研 究 院 整 理7、 2018 年 1-7 月 份 中 国 钢 铁 行 业 进 出 口 情 况2018年 7 月 ， 特 朗 普 大 幅 加 征 钢 铝 关 税 ， 刺 激 全 球 钢 铁 贸 易 摩 擦 频 发 ， 钢铁 出 口 市 场 环 境 持 续 恶 化 ， 钢 材 出 口 量 累 计 同 比 继 续 下 降 。 海 关 总 署 统 计 数 据显 示 ， 2018年 1-7月 ， 我 国 钢 材 出 口 量 为 4131.0万 吨 ， 同 比 下 降 13.6%， 降 幅较 2018年 1-6月 扩 大 0.3 个 百 分 点 ， 较 上 年 同 期 收 窄 15.1个 百 分 点 。 从 当 月表 现 来 看 ， 7 月 钢 材 出 口 量 为 589.0 万 吨 ， 较 上 月 减 少 105.0 万 吨 ， 降 幅 15.1%。图 表 7 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 钢 材 出 口 情 况时 间 本 月 出 口 量 本 月 同 比 累 计 出 口 量 累 计 同 比2017年 7 月 696.0 -32.4 4795.0 -28.72017年 8 月 652.0 -27.2 5447.0 -28.52017年 9 月 514.0 -41.4 5960.0 -29.82017年 10月 497.9 -35.3 6448.8 -30.42017年 11月 535.0 -34.0 6983.0 -30.72017年 12月 567.0 -27.4 7541.0 -30.52018年 1 月 465.0 -36.6 465.0 -36.62018年 2 月 485.0 -14.9 950.0 -27.12018年 3 月 565.0 -25.2 1515.0 -26.42018年 4 月 647.6 -0.2 2162.4 -20.12018年 5 月 688.0 -1.2 2849.0 -16.32018年 6 月 694.0 2 3542.0 -13.32018年 7 月 589.0 -15.4 4131.0 -13.6数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 中 商 产 业 研 究 院 整 理钢铁行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 82018年 7 月 ， 随 着 国 内 供 给 水 平 不 断 上 升 ， 钢 材 进 口 需 求 较 弱 ， 累 计 进 口量 继 续 下 降 ， 降 幅 环 比 有 所 收 窄 。 海 关 总 署 统 计 数 据 显 示 ， 2018年 1-7月 ， 我国 钢 材 进 口 量 为 770.0 万 吨 ， 同 比 下 降 1.1%， 降 幅 较 2018 年 1-6 月 收 窄 0.8个 百 分 点 ， 而 上 年 同 期 为 同 比 增 长 2.6%。 从 当 月 来 看 ， 6月 钢 材 进 口 量 为 103.0万 吨 ， 较 上 月 减 少 1.0万 吨 。图 表 8 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 钢 材 进 口 情 况时 间 本 月 进 口 量 (万 吨 ) 本 月 同 比 （ %） 累 计 进 口 量 (万 吨 ) 累 计 同 比 （ %）2017年 7 月 98.0 -13.3 779.0 2.62017年 8 月 99.0 -11.3 877.0 0.82017年 9 月 124.0 9.3 1001.0 1.82017年 10月 95.1 -11.9 1096.1 0.52017年 11月 114.0 1.9 1210.0 0.62017年 12月 120.0 0.9 1330.0 0.62018年 1 月 119.0 8.9 119.0 8.92018年 2 月 103.0 -5.8 222.0 1.62018年 3 月 123.0 -4.9 345.0 -0.82018年 4 月 104.5 -3.2 449.6 -1.32018年 5 月 113.0 2.0 563.0 -0.72018年 6 月 104.0 -8.2 667.0 -1.92018年 7 月 103.0 4.3 770.0 -1.1数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 中 商 产 业 研 究 院 整 理8、 2018 年 1-7 月 份 中 国 钢 材 价 格 情 况2018年 7 月 ， 国 内 市 场 消 费 保 持 稳 定 ， 钢 铁 市 场 供 需 保 持 基 本 平 衡 ， 综 合影 响 下 钢 材 综 合 价 格 指 数 高 位 小 幅 波 动 。 中 国 钢 铁 工 业 协 会 统 计 数 据 显 示 ， 2018年 7 月 末 ， 国 内 钢 材 综 合 价 格 指 数 为 116.68点 ， 较 2018 年 6 月 末 和 上 年 同 期分 别 上 升 0.88点 和 10.19 点 。 其 中 ， 长 材 、 板 材 价 格 指 数 分 别 为 121.95点 、114.25 点 ， 与 2018 年 6 月 末 相 比 ， 长 材 上 升 2.45 点 ， 板 材 下 降 0.49 点 ； 与上 年 同 期 相 比 ， 长 材 、 板 材 分 别 上 升 10.18 点 、 10.52点 。