2017年度中国对外直接投资统计公报.pdf

12017 年度 中国对外直接投资统计公报中 华 人 民 共 和 国 商 务 部国 家 统 计 局国 家 外 汇 管 理 局英文翻译：南开大学 葛顺奇 陈李明2017 年度 2中国对外直接投资统计公报32017 年度 中国对外直接投资统计公报2017 年度中国对外直接投资统计公报一、中国对外直接投资综述（一）2017年，中国对外直接投资净额(以下简称流量)为1582.9亿美元 ,同比下降19.3%。其中：新增股权投资 679.9 亿美元，占 42.9%；当期收益再投资 696.4 亿美元，占 44%；债务工具投资206.6亿美元，占13.1%。截至 2017 年底 , 中国 2.55 万家境内投资者在国 ( 境 ) 外共设立对外直接投资企业( 以下简称境外企业 )3.92 万家 , 分布在全球 189 个国家 ( 地区 )，年末境外企业资产总额 6 万亿美元。2017 年，全球经济和货物贸易均创 2011 年以来最快增速，而全球外国直接投资流出流量 1.43 万亿美元，呈现两年连降的逆势。为进一步引导和规范对外投资方向，推动对外投资持续合理有序健康发展，有效防范各类风险，2017 年中国政府加强对企业对外投资的真实性、合规性审查，市场主体对外投资更趋成熟和回归理性。当年中国对外直接投资首呈负增长，但仍以 1582.9 亿美元位列全球第三。中华人民共和国商务部国家统计局国家外汇管理局对外直接投资企业：指境内投资者直接拥有或控股 10% 或以上股权、投票权或其他等价利益的境外企业。对外直接投资的国家（地区）按境内投资者投资的首个目的地国家（地区）进行统计。2017 年度 4中国对外直接投资统计公报对外直接投资累计净额（以下简称存量）达 18090.4 亿美元 , 其中 : 股权投资 8730.9 亿美元 , 占48.3%；收益再投资6858.6亿美元,占37.9%；债务工具投资2500.9亿美元,占13.8%。联合国贸发会议(UNCTAD)2018世界投资报告显示，2017年全球外国直接投资流出流量1.43万亿美元 , 年末存量 30.84 万亿美元。以此为基数计算 ,2017 年中国对外直接投资分别占全球当年流量、存量的11.1%和5.9%，流量位列按全球国家（地区）排名的第3位，占比较上年下降2.4个百分点，存量由2016年的第6位跃升至第2位，占比提升0.7个百分点。图 1 2017 年中国与全球主要国家 ( 地区 ) 流量对比U|U4rU M ,4)“ ,.V , ,N#8 , ,4 ,分类指标流量 存量金额 同比 (%) 比重 (%) 金额 比重 (%)合计 1582.9 -19.3 100.0 18090.4 100.0金融类 187.9 25.9 11.9 2027.9 11.2非金融类 1395.0 -23.0 88.1 16062.5 88.8表 1 2017 年中国对外直接投资流量、存量分类构成情况单位 : 亿美元注：1. 金融类指境内投资者直接投向境外金融企业的投资；非金融类指境内投资者直接投向境外非金融企业的投资。2.2017 年非金融流量数据与商务部 2017 年快报数据（1200.8 亿美元）差异主要为收益再投资部分。52017 年度 中国对外直接投资统计公报（二）2017 年，对外金融类直接投资流量 187.9 亿美元 , 同比增长 25.9%，其中对外货币金融服务类（原银行业）直接投资135亿美元,占71.8%。2017 年末，对外金融类直接投资存量 2027.9 亿美元，其中对外货币金融服务类直接投资1182.5亿美元,占58.3%;保险业59.2亿美元,占2.9%；资本市场服务（原证券业）87.2亿美元,占4.3%；其他金融业699亿美元,占34.5%。2017 年末，中国国有商业银行共在美国、日本、英国等 46 个国家（地区）开设 88 家分行、57家附属机构,员工总人数达5.1万人,其中雇用外方员工4.7万人，占92.2%。2017 年末，中国共在境外设立保险机构9家。（三）2017 年，对外非金融类直接投资 1395 亿美元 , 同比下降 23%; 境外企业实现销售收入20185 亿美元，同比增长 30.7%。2017 年末，对外非金融类直接投资存量 16062.5 亿美元，境外企业资产总额3.54万亿美元。（四）2017 年，境外企业向投资所在国家（地区）缴纳各种税金总额 376 亿美元，同比增长35.5%；年末境外企业员工总数339.3万人,其中雇用外方员工171万人，占50.4%，较上年末增加36.7万人。中国国有商业银行包括中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行和交通银行。注：2017 年中国对外直接投资来源于中国对外直接投资统计公报，其他国家（地区）统计数据来源于联合国贸发会议2018 世界投资报告。U|U4rU M ,#4 )“ ,.V8 ,8 , ,N# ,4 ,图 2 2017 年中国与全球主要国家（地区）存量对比2017 年度 6中国对外直接投资统计公报二、中国对外直接投资流量、存量（一）2017 年中国对外直接投资流量1. 流量首次负增长，对外投资回归理性。 2017 年，全球经济增长速度达到 3%，货物贸易增长 4.7%，均创下 2011 年以来最快增速。而全球外国直接投资则在2016、2017年连续两年下降，2017年跨境并购及已宣布的绿地投资金额分别下降22%和14%。2017年，中国政府加强对企业对外投资的真实性、合规性审查，市场主体对外投资更趋成熟和回归理性。中国企业对外投资增速放缓，结构进一步优化。2017 年中国对外直接投资1582.9亿美元，同比下降19.3%，流量规模仅次于美国（3422.7亿美元）和日本（1604.5亿美元），位居世界第三位。自 2003 年中国政府权威发布年度数据以来，2017 年中国对外直接投资首次出现负增长，但年份流量 存量金额 全球位次 同比 (%) 金额 全球位次2002 27.0 26 - 299.0 252003 28.5 21 5.6 332.0 252004 55.0 20 93.0 448.0 272005 122.6 17 122.9 572.0 242006 211.6 13 43.8 906.3 232007 265.1 17 25.3 1179.1 222008 559.1 12 110.9 1839.7 182009 565.3 5 1.1 2457.5 162010 688.1 5 21.7 3172.1 172011 746.5 6 8.5 4247.8 132012 878.0 3 17.6 5319.4 132013 1078.4 3 22.8 6604.8 112014 1231.2 3 14.2 8826.4 82015 1456.7 2 18.3 10978.6 82016 1961.5 2 34.7 13573.9 62017 1582.9 3 -19.3 18090.4 2表 2 中国建立对外直接投资统计制度以来各年份的统计结果单位 : 亿美元注 :1.2002-2005 年数据为中国对外非金融类直接投资数据 ,2006-2017 年为全行业对外直接投资数据。 2.2006 年同比为对外非金融类直接投资比值。72017 年度 中国对外直接投资统计公报U|U4rU 图 3 2002-2017 年中国对外直接投资流量情况注：数据来源于中国对外直接投资统计公报。 图 4 2002-2017 年中国对外直接投资流量在全球的位次1582.9亿美元仍为历史第二高位（仅次于2016年），是2002年流量的58.6倍，占全球比重连续两年超过一成，中国对外投资在全球外国直接投资中的影响力不断扩大。从双向投资情况看，中国对外直接投资流量已连续三年高于吸引外资。2002-2017 年中国对外投资的年均增长速度高达 31.2%，近五年（2013-2017 年）累计流量达7310.7亿美元，占对外直接投资存量规模的40.4%。2017 年度 8中国对外直接投资统计公报4 , ,8 , ,N# ,.V8 4#C“ , P)4M ,/+4 图 5 2017 年全球主要对外投资国家 ( 地区 ) 流量占比情况U|U4rU (E,#BsKt*WEBs图 6 2009-2017 年中国双向直接投资对比图注：其他国家 ( 地区 ) 数据来源于联合国贸发会议2018 世界投资报告。2. 对外投资并购领域广泛，境外融资规模创历史之最。2017年中国企业对外投资并购依旧活跃，共实施完成并购431起，涉及56个国家（地区），实注：2009 至 2017 年中国实际使用外资数据来源于联合国贸发会议2018 世界投资报告。92017 年度 中国对外直接投资统计公报际交易总额 1196.2 亿美元，其中直接投资334.7 亿美元，占并购总额的 28%，占当年中国对外直接投资总额的 21.1%；境外融资 861.5 亿美元，规模较上年高出七成，占并购总额的 72%，是企业境外融资规模最大的年份。中国化工集团 421 亿美元收购瑞士先正达公司 98.06% 股权是 2017 年中国企业“走出去”实施的最大海外并购项目，同时也是当年全球跨境并购第二大项目。2017年中国企业对外投资并购涉及制造业、采矿业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业等18个行业大类。从并购金额上看，制造业607.2亿美元，是上年的2倍，居首位，涉及163个项目。采矿业 114.1 亿美元，同比增长 52.1%，居次席；中石油集团与华信集团收购阿布扎比国家石油公司12%股权是该领域年度最大金额并购项目。电力/热力/燃气及水的生产和供应业126.5亿美元，同比增长12.8%，居第三位；国家电网公司收购巴西CPFL项目是该领域年度最大金额并购项目。指境内投资者或其境外企业收购项目的款项来源于境内投资者的自有资金、境内银行贷款（不包括境内投资者担保的境外贷款）。年份 并购金额 同比（%） 比重（%）2004 30.0 - 54.5 2005 65.0 116.7 53.0 2006 82.5 26.9 39.0 2007 63.0 -23.6 23.8 2008 302.0 379.4 54.0 2009 192.0 -36.4 34.0 2010 297.0 54.7 43.2 2011 272.0 -8.4 36.4 2012 434.0 59.6 31.4 2013 529.0 21.9 31.3 2014 569.0 7.6 26.4 2015 544.4 -4.3 25.6 2016 1353.3 148.6 44.1 2017 1196.2 -11.6 21.1 表 3 2004-2017 年中国对外直接投资并购情况单位 : 亿美元注 :2012-2017 年并购金额包括境外融资部分，比重为并购中的直接投资占当年流量的比重。2017 年度 10中国对外直接投资统计公报2017年中国企业对外投资并购分布在全球56个国家（地区），从实际并购金额看，瑞士、美国、德国、巴西、英国、印度尼西亚、中国香港、澳大利亚、阿拉伯联合酋长国和新加坡位列前十。) 4 , , # 8 ,k ,N# $VXKn5 7FzJ , GMU4rU 6DFUBU “ 6D图 7 2017 年中国企业对外投资并购十大目的地（按并购金额）行业类别 数量（起） 金额（亿美元） 金额占比 (%）制造业 163 607.2 50.8采矿业 22 114.1 9.5电力 / 热力 / 燃气及水的生产和供应业 30 101.9 8.5住宿和餐饮业 1 65.0 5.4租赁和商务服务业 38 63.1 5.3信息传输 / 软件和信息技术服务业 42 61.2 5.1交通运输 / 仓储和邮政业 13 55.8 4.7金融业 4 34.2 2.9批发和零售业 45 31.2 2.6房地产业 9 25.2 2.1卫生和社会工作 5 11.7 1.0科学研究和技术服务业 28 11.2 0.9农 / 林 / 牧 / 渔业 13 8.1 0.7文化 / 体育和娱乐业 5 5.8 0.5水利 / 环境和公共设施管理业 3 0.3 -建筑业 3 0.2 -居民服务 / 修理和其他服务业 4 0.1 -教育 3 0.1 -总计 431 1196.2 100.0表 4 2017 年我国对外投资并购行业构成