2018年8月中国港口行业高层投资决策参考.pdf

港口行业高层投资决策参考(11月)1版 权 所 有 。 未 经 许 可 ， 本 报 告 的 任 何 部 分 不 得 以 任 何 方 式 在 世 界 任 何 地 区以 任 何 文 字 翻 印 、 拷 贝 、 仿 制 或 转 载 。本 报 告 的 著 作 权 归 中 商 产 业 研 究 院 所 有 。 本 报 告 是 中 商 产 业 研 究 院 的 研 究与 统 计 成 果 ， 其 性 质 是 供 客 户 内 部 参 考 的 商 业 资 料 。本 报 告 为 有 偿 提 供 给 购 买 本 报 告 的 客 户 使 用 ， 并 仅 限 于 该 客 户 内 部 使 用 。未 获 得 中 商 产 业 研 究 院 书 面 授 权 ， 任 何 人 不 得 以 任 何 方 式 在 任 何 媒 体 上 （ 包 括互 联 网 ） 公 开 发 布 、 复 制 ， 且 不 得 以 任 何 方 式 将 本 报 告 的 内 容 提 供 给 其 他 单 位或 个 人 使 用 。 如 引 用 、 刊 发 ， 需 注 明 出 处 为 “ 中 商 产 业 研 究 院 ” ， 且 不 得 对 本报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 与 修 改 。 否 则 引 起 的 一 切 法 律 后 果 由 该 客 户 自 行 承 担 ，同 时 中 商 产 业 研 究 院 亦 认 为 其 行 为 侵 犯 了 中 商 产 业 研 究 院 著 作 权 ， 中 商 产 业 研究 院 有 权 依 法 追 究 其 法 律 责 任 。报 告 的 所 有 图 片 、 表 格 及 文 字 内 容 的 版 权 归 中 商 产 业 研 究 院 所 有 。 其 中 ，部 分 图 表 在 标 注 有 数 据 来 源 的 情 况 下 ， 版 权 归 属 原 数 据 所 有 公 司 。 中 商 产 业 研究 院 取 得 数 据 的 途 径 来 源 于 市 场 调 查 、 公 开 资 料 和 第 三 方 购 买 。本 报 告 是 基 于 中 商 产 业 研 究 院 及 其 研 究 员 认 为 可 信 的 公 开 资 料 ， 但 中 商 产业 研 究 院 及 其 研 究 员 均 不 保 证 所 使 用 的 公 开 资 料 的 准 确 性 和 完 整 性 ， 也 不 承 担任 何 投 资 者 因 使 用 本 报 告 而 产 生 的 任 何 责 任 。全 国 统 一 服 务 热 线 ： 400-666-1917深 圳 总 部 ： 深 圳 市 福 田 中 心 区 红 荔 路 1001号 银 盛 大 厦 7层 (团 市 委 办 公 大 楼 )中 商 北 京 ： 北 京 市 朝 阳 区 东 四 环 中 路 41 号 嘉 泰 国 际 大 厦 A 座 20 层电 话 ： （ 0755） 25407296 25193390传 真 ： （ 0755） 25407715网 址 ： askci/E - mail： askciaskci港口行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 1目 录一 、 2018 年 1-7 月 份 中 国 港 口 航 运 行 业 数 据 21、 2018年 1-7月 份 中 国 水 运 业 投 资 情 况 .22、 2018年 1-7月 份 中 国 港 口 航 运 业 货 运 情 况 .23、 2018年 1-7月 份 中 国 港 口 航 运 客 运 情 况 .44、 2018年 1-7月 份 中 国 港 口 集 装 箱 货 运 情 况 .65、 2018年 1-7月 中 国 出 口 集 装 箱 运 价 指 数 走 势 .66、 中 国 沿 海 （ 散 货 ） 运 价 指 数 走 势 .8二 、 2018年 8 月 份 中 国 港 口 航 运 行 业 要 闻 101、 智 能 航 运 与 未 来 峰 会 聚 焦 新 时 代 大 航 海 强 国 梦 .102、 国 际 干 散 货 运 输 迎 来 “ 小 阳 春 ” .113、 2018年 上 半 年 全 球 港 口 生 产 形 势 保 持 稳 定 发 展 ， 增 速 有 所 收 敛 114、 2018年 上 半 年 集 装 箱 市 场 需 求 稳 定 增 长 运 价 整 体 疲 软 .125、 东 海 航 保 中 心 正 式 向 全 球 发 行 中 国 沿 海 电 子 海 图 .136、 厦 门 港 13 家 口 岸 经 营 服 务 企 业 费 率 实 现 下 降 30%.137、 连 云 港 口 岸 正 式 开 通 海 运 快 件 业 务 .148、 宁 波 港 口 运 行 平 稳 指 数 实 现 较 快 增 长 .149、 浙 江 三 市 携 手 推 动 海 河 联 运 发 展 融 入 大 湾 区 跑 出 “ 加 速 度 ” . 1510、 武 汉 航 交 所 推 出 两 项 “ 互 联 网 +航 运 ” 创 新 业 务 .1511、 四 川 打 造 长 江 上 游 航 运 中 心 筹 建 省 级 平 台 公 司 整 合 港 口 .16三 、 港 口 经 营 管 理 新 规 出 台 促 进 港 口 高 质 量 发 展 161、 港 口 经 营 管 理 规 定 亟 待 调 整 . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。2、 港 口 经 营 管 理 新 规 促 进 高 质 量 发 展 .173、 港 口 高 质 量 发 展 还 应 具 备 新 视 角 .21港口行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 2一 、 2018 年 1-7 月 份 中 国 港 口 航 运 行 业 数 据1、 2018 年 1-7 月 份 中 国 水 运 业 投 资 情 况2018年 7 月 ， 水 运 业 固 定 资 产 投 资 继 续 呈 现 下 降 走 势 ， 但 降 幅 较 上 月 有 所收 窄 。 根 据 交 通 运 输 部 的 最 新 统 计 数 据 ， 2017年 1-7月 ， 水 路 运 输 业 城 镇 固 定资 产 投 资 累 计 同 比 下 降 7.7%， 降 幅 较 上 月 扩 大 3.2个 百 分 点 。图 表 1 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 水 路 运 输 业 城 镇 固 定 资 产 投 资 情 况投 资 完 成 额 同 比 增 长2017年 1-7月 -14.62017年 1-8月 -15.12017年 1-9月 -12.82017年 1-10月 -13.62017年 1-11月 -10.32017年 1-12月 -11.92018年 1-2月 -17.92018年 1-3月 -21.82018年 1-4 月 -5.82018年 1-5 月 -10.02018年 1-6 月 -10.92018年 1-7 月 -7.7数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ， 中 商 产 业 研 究 院 整 理2、 2018 年 1-7 月 份 中 国 港 口 航 运 业 货 运 情 况货 物 吞 吐 量 继 续 保 持 增 长 。 2018年 7月 ， 全 国 规 模 以 上 港 口 完 成 货 物 吞 吐量 111642 万 吨 ， 同 比 增 长 4.2%， 增 速 较 上 月 有 所 回 落 。 其 中 ， 沿 海 港 口 完 成77697万 吨 ； 内 河 港 口 完 成 33944万 吨 。2018 年 1-7 月 ， 全 国 规 模 以 上 港 口 完 成 货 物 吞 吐 量 766772 万 吨 ， 同 比 增长 2.3%， 增 速 较 上 年 同 期 低 5.6个 百 分 点 。 其 中 ， 沿 海 港 口 完 成 536285万 吨 ，同 比 增 长 4.1%； 内 河 港 口 完 成 230487万 吨 ， 同 比 下 降 1.8%。港口行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 3图 表 2 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 规 模 以 上 港 口 货 物 吞 吐 量 完 成 情 况单 位 ： 万 吨 ， % 当 月 完 成 当 年 累 计 累 计 增 长2017年 7 月 107154 732746 7.92017年 8 月 106852 840782 7.72017年 9 月 105202 947311 7.62017年 10月 105886 1054614 7.42017年 11月 105316 1161620 7.02018年 1 月 108303 108303 3.52018年 2 月 94128 204505 3.22018年 3 月 104821 309235 0.62018年 4 月 109438 421295 0.92018年 5 月 114026 537419 1.72018年 6 月 113881 654162 2.42018年 7 月 111642 766772 2.3数 据 来 源 ： 交 通 运 输 部 ， 中 商 产 业 研 究 院 整 理外 贸 货 物 吞 吐 量 增 幅 环 比 下 降 。 2018年 7 月 ， 全 国 规 模 以 上 港 口 完 成 外 贸货 物 吞 吐 量 34675 万 吨 ， 同 比 增 长 0.9%， 增 速 环 比 下 降 。 其 中 ， 沿 海 港 口 完 成31129万 吨 ； 内 河 港 口 完 成 3547万 吨 。2018 年 1-7 月 ， 全 国 规 模 以 上 港 口 完 成 外 贸 货 物 吞 吐 量 242761 万 吨 ， 同比 增 长 2.6%， 增 速 较 上 年 同 期 低 4.7 个 百 分 点 。 其 中 ， 沿 海 港 口 完 成 217085万 吨 ， 同 比 增 长 2.6%； 内 河 港 口 完 成 25677万 吨 ， 同 比 增 长 2.0%。港口行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 4图 表 3 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 规 模 以 上 港 口 外 贸 货 物 吞 吐 量 完 成 情 况单 位 ： 万 吨 ， % 当 月 完 成 当 年 累 计 累 计 增 长2017年 7 月 34379 234449 7.32017年 8 月 33760 268119 6.82017年 9 月 33322 301715 6.92017年 10月 33055 335609 6.92017年 11月 32744 368482 6.32018年 1 月 35480 35480 1.92018年 2 月 31119 67317 4.92018年 3 月 33670 101219 2.82018年 4 月 34135 136010 2.62018年 5 月 35879 172110 2.72018年 6 月 35290 208013 2.92018年 7 月 34675 242761 2.6数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ， 中 商 产 业 研 究 院 整 理3、 2018 年 1-7 月 份 中 国 港 口 航 运 客 运 情 况旅 客 吞 吐 量 保 持 增 长 。 2018 年 7 月 ， 全 国 规 模 以 上 港 口 完 成 旅 客 吞 吐 量896万 人 次 。 其 中 ， 沿 海 港 口 完 成 804万 人 次 ； 内 河 港 口 完 成 92万 人 次 。2018 年 1-7 月 ， 全 国 规 模 以 上 港 口 完 成 旅 客 吞 吐 量 5875 万 人 次 ， 同 比 增长 3.7%。 其 中 ， 沿 海 港 口 完 成 5242万 人 次 ， 同 比 增 长 4.0%； 内 河 港 口 完 成 633万 人 次 ， 同 比 增 长 1.3%。港口行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 5图 表 4 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 规 模 以 上 港 口 旅 客 吞 吐 量 完 成 情 况单 位 ： 万 吨 ， % 当 月 完 成 当 年 累 计 累 计 增 长2017年 7 月 712 5226 4.32017年 8 月 783 6047 4.22017年 9 月 597 6670 3.42017年 10月 754 7439 3.82017年 11月 638 8080 3.82018年 1 月 662 662 -26.92018年 2 月 1140 1809 -3.62018年 3 月 800 2607 1.62018年 4 月 845 3448 2.52018年 5 月 774 4225 3.12018年 6 月 750 4980 4.32018年 7 月 896 5875 3.7数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ， 中 商 产 业 研 究 院 整 理从 旅 客 周 转 量 来 看 ， 2018 年 7 月 ， 全 国 水 运 旅 客 周 转 量 达 到 7.41 亿 人 公里 。 统 计 数 据 显 示 ， 2018年 1-7月 ， 全 国 水 运 旅 客 周 转 量 达 到 43.71亿 人 公 里 ，累 计 同 比 增 长 1.90%， 增 速 较 上 月 回 落 0.10 个 百 分 点 ， 较 上 年 同 期 低 7.30 个百 分 点 。图 表 5 2016-2018 年 同 期 水 路 旅 客 周 转 量 及 当 年 累 计 增 速 比 较数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ， 中 商 产 业 研 究 院 整 理港口行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 64、 2018 年 1-7 月 份 中 国 港 口 集 装 箱 货 运 情 况集 装 箱 吞 吐 量 继 续 保 持 增 长 。 2018年 7月 ， 全 国 规 模 以 上 港 口 完 成 集 装 箱吞 吐 量 2129.56万 TEU， 同 比 增 长 2.74%。 其 中 ， 沿 海 港 口 完 成 1891.10万 TEU；内 河 港 口 完 成 238.46万 TEU。2018年 1-7月 ， 全 国 规 模 以 上 港 口 完 成 集 装 箱 吞 吐 量 14228.44 万 TEU， 同比 增 长 4.80%， 增 速 较 上 年 同 期 低 4.10个 百 分 点 。 其 中 ， 沿 海 港 口 完 成 12635.95万 TEU， 同 比 增 长 5.00%； 内 河 港 口 完 成 1592.48万 TEU， 同 比 增 长 3.70%。图 表 6 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 规 模 以 上 港 口 集 装 箱 吞 吐 量 完 成 情 况单 位 ： 万 吨 ， % 当 月 完 成 当 年 累 计 累 计 增 长2017年 7 月 2072.86 13544.78 8.92017年 8 月 2064.31 15618.11 8.82017年 9 月 2063.92 17688.99 9.12017年 10月 1999.71 19701.50 8.92017年 11月 2019.45 21726.07 8.72018年 1 月 2058.18 2058.18 8.72018年 2 月 1674.16 3754.25 9.12018年 3 月 1966.21 5715.04 5.52018年 4 月 2072.21 7803.69 5.52018年 5 月 2147.63 9959.30 5.42018年 6 月 2130.86 12104.41 5.42018年 7 月 2129.56 14228.44 4.8数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ， 中 商 产 业 研 究 院 整 理5、 2018 年 1-7 月 中 国 出 口 集 装 箱 运 价 指 数 走 势受 旺 季 因 素 利 好 影 响 ， 7 月 中 国 出 口 集 装 箱 运 输 市 场 继 续 呈 现 向 好 态 势 ，运 输 需 求 总 体 保 持 增 长 态 势 ， 但 由 于 运 力 供 给 情 况 不 同 ， 航 线 走 势 出 现 分 化 ，欧 美 航 线 运 价 走 高 ， 部 分 远 洋 航 线 运 价 出 现 回 调 。 7 月 ， 上 海 航 运 交 易 所 发 布的 中 国 出 口 集 装 箱 综 合 运 价 指 数 平 均 值 为 820.31 点 ， 较 上 月 平 均 上 涨 2.1%；反 映 即 期 市 场 的 上 海 出 口 集 装 箱 综 合 运 价 指 数 平 均 值 为 819.78点 ， 较 上 月 平 均上 涨 3.6%。欧 地 市 场 ： 继 续 回 暖 。 欧 洲 航 线 方 面 ， 据 研 究 机 构 Markit 发 布 的 数 据 显港口行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 7示 ， 欧 元 区 7月 制 造 业 PMI 初 值 55.1， 环 比 上 升 0.2 个 百 分 点 ， 显 示 出 欧 洲 经济 的 复 苏 步 伐 加 快 ， 对 运 输 需 求 的 增 长 起 到 支 撑 作 用 。 目 的 地 进 入 传 统 旺 季 ，近 期 运 输 需 求 保 持 在 较 高 水 平 ， 供 求 关 系 良 好 ， 上 海 港 船 舶 平 均 舱 位 利 用 率 多数 时 间 保 持 在 95%以 上 。 市 场 运 价 走 势 平 稳 ， 临 近 月 底 航 商 执 行 运 价 上 涨 计 划 。地 中 海 航 线 行 情 与 欧 洲 基 本 同 步 ， 运 价 涨 幅 略 大 于 欧 洲 航 线 。 7 月 ， 中 国 出 口至 欧 洲 、 地 中 海 航 线 运 价 指 数 平 均 值 分 别 为 1077.83 点 、 1191.73 点 ， 较 上 月平 均 分 别 上 涨 3.7%、 上 涨 6.0%。北 美 航 线 ： 货 量 上 升 。 北 美 航 线 方 面 ， 据 美 国 劳 工 部 公 布 的 数 据 显 示 ， 美国 7月 14日 当 周 首 次 申 请 失 业 救 济 人 数 20.7万 人 ， 创 1969年 12月 以 来 新 低 ，表 明 美 国 国 内 劳 动 力 市 场 继 续 走 强 ， 进 一 步 带 动 美 国 国 内 消 费 走 强 。 运 输 需 求在 旺 季 中 持 续 保 持 增 长 态 势 ， 供 求 关 系 略 显 紧 张 ， 上 海 港 船 舶 平 均 装 载 率 继 续维 持 在 95%以 上 ， 部 分 航 班 满 载 出 运 。 上 半 月 ， 市 场 运 价 处 于 低 位 。 下 半 月 ，航 商 多 次 推 动 运 价 上 涨 ， 即 期 订 舱 价 格 走 高 。 7 月 ， 中 国 出 口 至 美 西 、 美 东 航线 运 价 指 数 平 均 值 分 别 为 632.77点 、 830.38 点 ， 分 别 较 上 月 平 均 下 跌 0.1%、0.8%。澳 新 运 价 ： 保 持 平 稳 。 澳 新 航 线 整 体 市 场 表 现 平 稳 ， 运 输 需 求 较 为 稳 定 ，部 分 航 商 采 取 停 航 等 措 施 控 制 总 体 运 力 规 模 ， 供 需 基 本 面 较 为 平 衡 ， 上 海 港 平均 舱 位 利 用 率 始 终 徘 徊 在 90%左 右 ， 市 场 运 价 窄 幅 波 动 。 7 月 ， 中 国 出 口 至 澳 新航 线 运 价 指 数 平 均 值 为 800.16点 ， 较 上 月 平 均 上 涨 0.2%。南 美 行 情 ： 大 幅 上 涨 。 南 美 航 线 市 场 货 量 维 持 在 较 高 水 平 ， 部 分 航 商 采 取措 施 控 制 总 体 运 力 规 模 ， 供 需 基 本 面 较 为 良 好 ， 上 海 港 船 舶 平 均 装 载 率 在 90%以 上 。 由 于 前 期 市 场 运 价 跌 幅 较 大 ， 航 商 开 始 执 行 涨 价 计 划 ， 市 场 运 价 大 幅 反弹 。 7月 ， 中 国 出 口 至 南 美 航 线 运 价 指 数 平 均 值 为 655.99点 ， 较 上 月 平 均 上 涨18.5%。日 本 航 线 ： 总 体 稳 定 。 日 本 航 线 运 输 需 求 保 持 平 稳 ， 市 场 运 价 基 本 稳 定 。7月 ， 中 国 出 口 至 日 本 航 线 运 价 指 数 平 均 值 为 714.61点 ， 较 上 月 平 均 小 幅 下 跌0.5%。港口行业高层投资决策参考(8月)为全球商业领袖提供决策咨询 8图 表 7 2017 年 7 月 -2018 年 7 月 中 国 出 口 集 装 箱 运 价 指 数 走 势数 据 来 源 ： 上 海 航 运 交 易 所 ， 中 商 产 业 研 究 院 整 理6、 中 国 沿 海 （ 散 货 ） 运 价 指 数 走 势7 月 ， 沿 海 散 货 运 输 市 场 行 情 低 于 预 期 ， 下 游 观 望 情 绪 浓 厚 ， 运 价 环 比 同比 均 有 一 定 幅 度 下 跌 。 7月 27日 ， 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 沿 海 （ 散 货 ） 综 合 运价 指 数 报 收 1054.49点 ， 较 上 月 末 下 跌 4.6%， 月 平 均 值 为 1091.06 点 ， 较 上 月下 跌 6.2%， 较 去 年 同 期 下 跌 3.7%。煤 炭 运 输 ： 7 月 ， 虽 然 正 值 用 煤 旺 季 ， 但 煤 炭 需 求 未 有 明 显 好 转 。 南 方 大部 分 地 区 未 出 现 高 温 炎 热 天 气 ， 发 电 用 煤 需 求 增 长 有 限 ， 下 游 电 厂 煤 炭 库 存 持续 高 位 ， 保 供 电 压 力 较 小 。 此 外 ， 2 季 度 煤 炭 价 格 冲 上 高 位 ， 市 场 炒 作 情 绪 较热 ， 引 起 相 关 部 门 重 视 。 在 加 大 煤 炭 供 给 量 的 同 时 ， 适 度 放 开 了 对 进 口 煤 的 限制 ， 煤 炭 价 格 持 续 下 滑 ， 且 市 场 对 煤 价 走 势 并 不 乐 观 ， 煤 价 仍 有 下 跌 空 间 。 沿海 煤 炭 运 输 市 场 呈 现 旺 季 不 旺 的 总 体 特 征 ， 运 价 较 去 年 同 期 明 显 下 滑 。 具 体 走势 来 看 ， 上 半 月 ， 南 方 部 分 地 区 气 温 有 所 升 高 ， 空 调 制 冷 需 求 使 得 发 电 耗 煤 量持 续 攀 升 。 同 时 北 方 发 运 港 部 分 煤 种 资 源 显 紧 俏 迹 象 ， 下 游 补 库 积 极 性 提 振 ，运 输 市 场 货 盘 逐 渐 增 多 ， 船 东 心 态 持 续 走 强 ， 看 涨 情 绪 渐 浓 。 部 分 急 需 出 运 的货 盘 给 价 较 好 ， 沿 海 煤 炭 运 价 持 续 上 涨 。 不 过 下 半 月 开 始 ， 天 气 因 素 带 给 市 场的 利 好 逐 渐 转 弱 ， 居 民 用 电 不 如 预 期 ， 且 受 错 峰 生 产 和 环 保 检 查 影 响 ， 水 泥 、化 工 等 高 耗 能 行 业 用 电 需 求 减 少 ， 制 造 业 增 速 放 缓 ， 沿 海 六 大 电 厂 日 耗 煤 量 难有 进 一 步 上 升 空 间 ， 整 体 增 幅 低 于 预 期 。 库 存 方 面 ， 随 着 “ 增 产 增 运 ” 政 策 的出 台 ， 沿 海 六 大 电 厂 库 存 维 持 在 高 位 ， 存 煤 可 用 天 数 徘 徊 于 20 天 上 下 。 “ 高 库存 、 低 日 耗 ” 的 背 景 下 ， 电 厂 采 购 意 愿 较 低 ， 多 采 取 刚 性 补 库 策 略 ， 以 长 协 煤