中国大件物流（消费类）研究报告.pdf

研究出品2018年5月中国大件物流（消费类）研究报告201801 大件行业概况大件物流行业的定义大件物流行业特征大件市场概况及流通价值链02 大件物流市场规模03 大件物流模式解析大家电物流模式家居物流行业模式解析家居物流主要玩家04 大件物流发展趋势线上线下结合重塑体验多平台协同发展数字化助能产业革命05 结语目录 contents2018年5月2018随着电商规模的快速发展，居家大件物流市场竞争日趋激烈，各家快递物流企业陆续推出大件物流产品，如顺丰重货、德邦360快递、优速大包裹等与传统的日日顺、苏宁物流、京东物流争夺大件物流市场份额。本报告将从大件物流的货源到末端配送整体分析国内大件物流市场。导语3中国大件物流（消费类）研究报告Chinas large logistics (consumer) Research Report01大件行业概况4大件物流行业的定义大件物流是与大件商品行业运输相关的物流，主要指大家电和家居物流。本文所述大件物流，特指大件商品流通领域产生的物流，不含大件商品生产前的原材料采购、生产相关的物流。大家电包括传统四大家电（平板电视、空调、冰箱、洗衣机）、厨卫电器；家居主要包括家具、卫浴、建材、运动器材等。大家电行业家居行业大件行业电视冰箱洗衣机家具运动器材卫浴空调厨电建材其他中国大件物流（消费类）研究报告Chinas large logistics (consumer) Research Report5大件物流行业特征大件物流对比小件快递存在其天然的特殊性，在货源结构、运输配送模式等方面都具有不同的行业特点，具体分析如下：服务链条长 ，需要送货上门、安装、维修以及逆向物流等专业化物流服务支撑0102订单渠道线下为主，线上结合，自然错峰接单，保证业务量的持续性03干线运输具有批量大、不中转的特点，末端配送趋向仓配一体化04大件物流标准化、自动化、智能化难度大，依赖于智慧化的大数据分析服务渠道运输货物标准化、自动化、智能化难度大批量大、不中转、仓配一体化服务链长、专业性强线上线下结合、错峰接单中国大件物流（消费类）研究报告Chinas large logistics (consumer) Research Report中国大件物流（消费类）研究报告Chinas large logistics (consumer) Research Report63817485458206589724815.56% 17.76%19.95%26.50%2014年 2015年 2016年 2017年 2018年E大家电行业市场规模（单位：亿元）整体销售额 线上渗透率大件市场概况及流通价值链大家电行业规模大家电行业是线上渗透较早的行业之一。据工业和信息化部赛迪研究院数据显示，2017年大家电行业整体规模达6589亿，线上渗透率达26.5%。其中电视、空调、冰箱、洗衣机等四大传统家电的线上销售额达到1746亿元，同比增长50.4%，远超电商增速，增速非常快。预计2018年大家电行业市场规模可达7248亿。数据来源：工业和信息化部赛迪研究院中国大件物流（消费类）研究报告Chinas large logistics (consumer) Research Report7大家电行业流通价值链B2B物流品牌商/经销商客户B2C物流B2C电商平台渠道自营品牌自建自建物流第三方直营门店电器专卖店连锁门店品牌自建渠道自建第三方专线网络公司线下80%商场超市90%线上20%大家电行业线上渗透率较高，线上和线下两种流通渠道交易占比约为3:7。线上渠道，可分为综合电商（如京东、天猫等）、渠道自营（如国美、苏宁等）和品牌自建(如海尔、美的等)三类。服务该渠道的B2C物流，有自建和社会化第三方物流两种。其中，自建物流以京东物流、日日顺和苏宁物流为代表，占比接近90%。三方物流主要有德邦和顺丰。但无论是自建物流还是三方物流，若想在竞争中占据优势，其核心在于要拥有完善的物流网络布局及具备打造产品和保障时效的能力。线下渠道方面，主要是大型超市家电卖场、品牌商直营门店、家电专卖店等。该渠道的物流方式是最常见的B2B物流。物流模式也分为自建和社会化第三方物流。自建物流如海尔日日顺、美的旗下安得物流等；第三方物流则以专线公司为主。与B2C物流有所不同，B2B物流的核心是线路直发，尽量少中转，此外要有很好的城市配送能力，要能够及时、按时的响应门店配送需求，并提供相关的签单返回、代收货款等服务。中国大件物流（消费类）研究报告Chinas large logistics (consumer) Research Report84.074.164.184.254.42014年 2015年 2016年 2017年 2018年 E家居行业市场规模（万亿元）家居行业是万亿级市场的行业，整体发展已趋于稳定。行业中对家居没有比较正式的界定，据亿欧智库发布的2017年中国家居建材产业研究报告数据显示，家居建材市场（含装饰材料、家具、人造板、智能家居等）规模在2014年突破4万亿元，并保持稳定增长。家具建材行业线上市场交易额约占市场总额的5%，不过该行业市场规模庞大，线上市场不容小觑。家居行业规模数据来源：亿欧智库中国大件物流（消费类）研究报告Chinas large logistics (consumer) Research Report中国大件物流（消费类）研究报告Chinas large logistics (consumer) Research Report9家居行业产业链品牌商/经销商客户装修设计建材采购硬装软装综合电商建材城专业卖场物流仓储干线区配安装物流品牌商/经销商自有仓储各种专线公司区域落地配公司社会化的技师专业家居物流第三方快运物流电商大件物流线上低于5%线下高于95%家装公司从整个流通视角来看，家居行业产业链主要包括上游的品牌商（经销商），中游的服务商（如装修公司、设计公司、安装服务公司、物流公司等）以及下游的消费者。 与家电行业不同的是，家居行业由于其产品的特性，线上渗透还很低，目前整个家居行业的渗透率不足5%，但是市场规模巨大。在线上渠道中，互联网渗透了价值链中的各个环节，进而出现了两种主要的家居互联网模式：第一种是综合电商平台，如京东家装和天猫家装，凭借其巨大的线上流量，为品牌商、服务商及消费者提供一体化的综合服务；第二种是垂直市场的电商平台，如专注于建材采购的电商平台九牧商城，专注于装修设计的酷家乐等，在物流服务中也产生了专注于为线上互联网家装平台服务的家居物流平台公司，如一智通、居家通、联运汇等。 家居行业销售仍然以线下渠道为主。品牌商通过全国的各级代理商及批发商将商品销售出去，在分销渠道上，可以分为专业市场和专业门店两种形态：专业市场主要是大中型城市的家居建材专业市场；专业门店有大中小三种类型门店：大型卖场如居然之家、红星美凯龙及宜家等；中型门店以体验为主，如索菲亚衣柜门店；小型门店主要是社区的夫妻老婆店，为居民提供简单的家居建材。线下的物流，干线主要以专线物流公司为主，价格便宜，但是管理较为落后；城市有专门的落地配及送货司机，以个体司机为主；安装则主要是当地社会化的安装工人。中国大件物流（消费类）研究报告Chinas large logistics (consumer) Research Report10