2018年Q3中国清洁技术行业数据报告.pdf

chinaventure中国 清洁技术行业数据报告2018Q32018.10投中研究院Copyright 投中信息 cvinfoCONTENTSVC/PE融资市场表现不佳 环保 节能领域 领跑并购市场投资冷热 交融 宣布 并购金额创新高多部门提倡 环保 动力 电池回收利用领域迎 利好01/02/03/Copyright 投中信息VC/PE融资市场表现不佳环保节能领域领跑01/cvinfo2018年以来 ， 清洁技术行业 VC/PE融资案例数量和融资规模持续下跌 ， 市场依然处于低迷态势 ， VC/PE融资表现不佳 。 从 细分领域来看 ，环保节能 行业成绩 相对突出 ， 融资 案例数量和交易规模均远超其他行业 。市场走势： 2018年三季度 ， 清洁技术行业共发生 17起融资案例 ， 融资案例数量同比跌幅 46.88%；三季度清洁技术行业融资规模为 2.66亿美元 ， 同比跌幅达 89.3%。趋势分析： 2018年以来 ， 清洁技术行业 VC/PE融资案例数量和融资规模持续下跌 ， 市场依然处于低迷态势 ， VC/PE融资表现不佳 。清洁技术行业 VC/PE融资规模降至冰点Copyright 投中信息 cvinfo1,276 868 2,487 832 1,590 434 266 61232 3421 19 1705001,0001,5002,0002,5003,0002017Q1 Q2 Q3 Q4 2018Q1 Q2 Q3投资金额（ US$M） 案例数量2017年 Q1-2018年 Q3中国清洁技术行业 VC/PE融资情况数据来源： CVSource 投 中研究院， 2018.10-46.88%案例数量（ 同 比 ）-89.3%融资规模（同比）6215223633813115细分 领域投融资情况从细分领域来看 ， 环保节能行业成绩相对突出 ， 融资案例数量和交易规模均远超其他两个行业 。 细分领域交易数量占比方面 ， 环保节能行业以 12起案例位居首位 ， 占比 71%，电池与储能技术行业次之 。 细分领域交易规模占比方面 ，环保节能行业领跑 。Copyright 投中信息 cvinfo9%90%1%2018年 Q3清洁 技术行业细分领域交易规模占比电池与储能技术环保节能清洁能源23%71%6%2018年 Q3清洁 技术行业细分领域交易数量占比电池与储能技术环保节能清洁能源投资方金额轮次领域项目（单位： US$M）清洁 技术 行业 VC/PE融资重点案例Copyright 投中信息 cvinfo2018年 Q3国内清洁技术企业 获得融资 重点案例锦江环境 环保节能 战略融资 70 平安资本格林雷斯 环保节能 战略融资 19.7 礼瀚投资绿怡固废回收处置 环保节能 战略融资 3.7 江苏铭旺投资力源环保 环保节能 战略融资 2.43 联合基金深清新型 电池与储能技术 天使轮 0.73 恒泰华盛冠中生态 环保节能 战略融资 未披露 深创投 /国信资本 /国中创投 /鲁信 驰骋等捷威动力 电池与储能技术 战略融资 未披露 复星集团张飞充电 电池与储能技术 A 未披露 金库创投灰度环保 环保节能 未披露 未披露道生投资 /般若投资 / 顺达 土石方 /睿德信投资集团诺方储能 电池与储能技术 未披露 未披露 广西锦蓝 /深创投 /广西桂深红土投资案例描述2018年三季度 ， 锦江环境获得了近7,000万美元战略投资 ， 投 资方为 平安资本 ， 助力锦江 环境 在 中国的垃圾发电市场加大布局 。锦 江环境是国内最早投资环保能源领域的民营企业之一 ， 1992年建设第一个热电厂 ， 1996年建设资源综合利用电厂 ， 1997年与浙江大学紧密合作 ， 实现了浙大实验室技术 异重循环流化床垃圾焚烧发电技术的市场化运用 ， 1998年建设了中国第一家循环流化床垃圾焚烧发电厂 。此次融资将有助于锦江环境扩大规模 ，提高其核心竞争力 ， 满足中国高速发展的城市群和新城镇对垃圾处理快速增长的 需求 。本季度 重点 案例 锦江 环境退出Copyright 投中信息 cvinfo关于锦江环境案例分析Copyright 投中信息并购市场投资冷热 交融宣布并购 金额创新高02/cvinfo2018年三季度 ， 宣布并购案例数量轻微上扬 ，交易金额突飞猛进 ， 创历史 新高 。 反观完成并购市场却呈现一片低迷态势 ， 案例数量和交易金额双双出现萎缩 。并购市场投资冷热交融62 15223633813115Copyright 投中信息 cvinfo宣布并购走势 ：三季度清洁 技术行业宣布并购交易案例 数量同比轻微上扬；宣布并购交易 金额 53.57亿 美元 ， 同比暴增 91.75%。 由于几笔大额融资拉高了整体 水平 ， 宣布 并购金额突飞猛进 ， 创 历史新高 ， 达到两年 以来 的最高点 。完成并购走势 ：三季度清洁 技术行业完成并购案例数量和交易金额双双出现萎缩 。5.26%宣布案例数量（同比 ）-47.22%完成案例数量（同比 ）91.75%宣布并购金额（同比 ）-12.98%完成并购金额（同比 ）4568 769550 628014 2936 3721 16 1901,0002,0003,0004,0005,0006,0002017Q1 Q2 Q3 Q4 2018Q1 Q2 Q3开始并购金额（ US$M） 完成并购金额（ US$M）开始并购案例数量 完成并购案例数量2017年 Q1-2018年 Q3清洁技术行业并购宣布及完成趋势图数据来源： CVSource 投 中研究院， 2018.106215223633813115开始并购交易细分领域情况Copyright 投中信息 cvinfo21%31%48%2018年 Q3清洁 技术 行业细分 领域交易数量占比电池与储能技术环保节能清洁能源13%74%13%2018年 Q3清洁 技术行业细分领域交易规模占比电池与储能技术环保节能清洁能源