2018-2019中国移动物联网发展分析报告.pptx

2018-2019中国移动物联网发展分析报告,【内容提要】 2017年是中国移动物联网（NB-IoT）商用部署的元年，试点推进取得积极成效。2018年移动物联网（NB-IoT）产业将呈现爆发式增长，芯片加速研发并将带动产业链其他环节蓬勃发展，应用场景将更加成熟，运营商将进一步完善规模化布局。与此同时需关注以下问题：面临与其他技术的竞争，芯片模组成本仍然相对较高；业务应用尚处于试验阶段，规模化商用尚待时日；产业链尚未成熟，瓶颈有待突破；巨头强势入场竞争将加剧。因此，赛迪智库建议，成立移动物联网创新应用生态联盟、地方政府及时制定针对移动物联网发展应用的具体规划、加大投资和企业支持力度、探索在公安、消防等专网领域开展移动物联网的创新应用范例、探索运营商移动互联网业务合作收费模式、强化周边地区协同合作。,【关键词】,移动物联网（NB-IoT）,发展形势,展望,2017年是中国移动物联网（NB-IoT）商用部署的元年，试点推进取得积极成效。2018年移动物联网（NB-IoT）产业将呈现爆发式增长，芯片加速研发并将带动产业链其他环节蓬勃发展，应用场景将更加成熟，运营商将进一步完善规模化布局。但与此同时，由于产业政策环境、市场发展条件等因素影响，NB-IoT发展面临芯片技术、规模化商用推广、产业链瓶颈、市场竞争和产业普惠模式等问题，机遇与挑战并存。,2018年中国工业和信息化,发展形势展望系列,一、对2018年形势的基本判断,（一）移动物联网（NB-IoT）产业将呈现爆发式增长,在物联网的三大类应用场景中，低功耗广域物联网的市场规模最为庞大，有望覆盖物联网联接的60%以上。中国目前是全球最大的M2M市场，其中蜂窝M2M连接数约为2亿。2017年6月，我国工业和信息化部发布关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知，从政策层面明确支持了NB-IoT技术标准、行业应用等方面的发展，从技术标准、资源分配、资金管理、政策保障多个方面助力和保障我国NB-IoT产业的健康可持续发展，从推广NB-IoT在细分领域的应用、逐步形成规模应用体系、优化NB-IoT应用政策环境、创造良好可持续发展条件等多方面提出14条具体措施。这一有针对性和可行性的文件的出台对我国NB-IoT产业,的健康快速发展意义重大。根据建设规划要求，到2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个。总连接数由2017年的2000万预计增长到2020年的6亿。,依据预测，2017年末，NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，连接数达2000万；2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个，连接数6亿；2025年随着5G、中国制造2025的推进，基站规模预计达300万，连接数将达12亿。由此可见，根据政府规划及市场预期，2018年作为移动物联网（NB-IoT）发展的商用元年的后续第一年，产业将呈现爆发式增长。,2018年中国工业和信息化,发展形势展望系列,（二）芯片加速研发并将带动产业链其他环节蓬勃发展,当前，我国移动物联网产业已经拥有了较大规模，形成了包括硬件、软件、系统集成、网络运营和应用服务在内的较为完整的产业链，产业生态日益丰富。未来几年，NB-IoT芯片的加速研发将带动移动物联网产业链其他环节的发展。芯片是NB-IoT的核心，全球主要的芯片设计公司早已投入研发。目前有三类芯片公司涉足NB-IoT领域。一是通信芯片公司，如高通、华为、中兴等；二是计算芯片公司，如Intel等；三是无线芯片公司，如Nordic、Qorvo等。其中，Qorvo专门用于NB-IoT的PA模组将于二季度供货，爱立信、高通也在积极研发相关产品。在下游终端方面，目前，包括仪表公司、可穿戴设备公司等在内的几十家终端商都在参与华为NB-IoT芯片的合作和测试。华为NB-IoT芯片的量产，将会加快其他公司在该领域的研发，产业链将进一步完善。,2,（三）应用场景将更加成熟,我国的移动物联网在技术研发、标准制定及实验推广方面一直处于国际第一梯队。2018年在智能交通、智能市政、智能物流、智能家居等领域会形成一批更为成熟的应用，出现一批较为成熟的运营服务平台和商业模式。,1、智能停车：基于NB-IoT的智能停车解决方案可以轻易实现停车行为的实时监控，实时协调停车位的供求，远程对停车位进行预订和转租，实现对交通的科学引导和停车资源的高效利用。除了智能停车以外，NB-IoT技术还被成功应用于智能路灯、智能垃圾箱、智能井盖等智慧城市领域。,2、智能抄表：智能抄表是NB-IoT最重要的应用之一。基于NB-IoT的智能抄表通过蜂窝网络远程自动采集水、电、气、热等数据，而且由于功耗低智能计量终端能够连续工作多年，节省大量现有人工成本。由于水、电、气、热等公共事业涉及到上亿规模用户，市场前景十分广阔。3、智能物流追踪：对于集装箱运输、冷链运输等一些大宗或贵重物品的运输来说，通过NB-IoT系统传递GPS、北斗等定位信息，可以实现全国范围内实时地跟踪人、货物甚至动物的位置和状态，有助于对突发事件做出及时的反应。,4、可穿戴应用：NB-IoT网络与消费电子产品、可穿戴设备相结合可,以实现老人、小孩、残疾人、宠物等的关爱定位并采取措施。,8,2018年中国工业和信息化,发展形势展望系列,5、智能环境监测：基于NB-IoT技术的智能传感器可以长期工作在各种有风险的恶劣环境中，及时提供水质、土壤、空气及各种污染的监测数据，及时发现和预防环保问题。,6、智慧农业：智慧农业需要采集大量的大气压力、湿度、温度等环境数值以及光照、土壤、水质等数据，畜牧业需要采集草场生长情况、气候情况等数据。NB-IoT技术一方面可以较有效地满足这些需求。此外，对于智能家居、智能单车、工业制造和应急管理等新兴和前,瞻性应用也会有更为成熟的发展。,（四）运营商将进一步完善规模化布局,继3GPP通过NB-IoT标准后，我国三大运营商加速布局，中国移动在江西鹰潭建成全国首个地级市全域覆盖的移动物联网(NB-IoT)，同时实现了业务终端与物联网平台的双向数据传输，并于2017年8月3日和8月4日发布了两则关于NB-IoT的重磅采购公告，共计投入395亿元。中国电信发布“NB-IoT(移动物联网)企业标准”，并启动了广东、江苏等7省12市的大规模外场实验。中国联通则在广东开通了首个标准化NB-IoT商用网络，并在上海迪士尼乐园进行了大规模NB-IoT外场启动实验，为游客提供实时停车位信息等服务。随着三大运营商NB-IoT商用部局的加快，整个产业链迎来重大发展机遇，一批设备商、芯片商、终端厂商将先后受益。未来几年，除了政府层面的积极推进外，我国三大运营商也持续发力移动物联网领域。,2,二、需要关注的几个问题,（一）面临与其他技术的竞争，芯片模组成本仍然相对较高,NB-IoT是基于授权频谱的移动物联网实现技术，也是目前唯一的国际标准，有着不可比拟的优势,不过也面临其他技术如LoRa的竞争。NB-IoT主要依赖于运营商的基础设施进行协议对接，LoRa则是更灵活的自主网络，在任何需要的地方都可以进行部署，而且在产业链成熟度和商用层面步伐更快，目前在世界很多国家和地区都有着一定规模的部署，技术运作和商业模式也相对比较成熟，成本相对可控。此外，NB-IoT本身也有着自身的局限性，成本价格、功耗都可能成为NB-IoT发展的阻碍。对终端节点来说，LoRaWAN协议比NB-IoT更简单，更容易开发并且对于微处理器的适用和兼容性更好。NB-IoT的调制机制和协议比较复杂，这就,0,2018年中国工业和信息化,发展形势展望系列,需要更复杂的电路和更多的花费，同时NB-IoT和3GPP一样是要收税的。现阶段一部手机的税费大概是5美元，但这对于物联网设备来说显得比较昂贵，而且如果贸然地降低税费可能会造成手机等移动通信市场价格混乱。所以3GPP组织如何权衡IoT和移动通信两方面税费问题也是个问题。,（二）业务应用尚处于试验阶段，规模化商用尚待时日,目前我国移动物联网相关应用还处于试验和示范性探索阶段，规模化应用还较少，创新活力尚显不足，应用过程中的技术难点也会逐渐增加。现阶段主要是运营商，华为、爱立信等设备制造商，高通等芯片供应商为代表的供应方比较热情，而需求方的应用主体，如水电气公共服务提供行业尚未发展成熟，操作模式也有待进一步改进。此外，NB-IoT项目涉及的产业链多个环节，包括芯片厂商、模组厂商、终端制造商、通信设备供应商、平台方以及运营企业等等，各个环节对于具体应用场景的细节问题把握和相互之间的协作也需要进一步完善，因此NB-IoT产业链由于频段、运营商等因素限制，规模化商用的推进还需要一个时间过程。而LoRa的整个产业链相对已经较为成熟，产品也处于“蓄势待发”的状态，同时全球很多国家正在进行或者已经完成了全国性的网络部署，这要求NB-IoT产业链在推进过程中要尽量缩短时间上与LoRa的差距才能获得更好地商用化。,（三）产业链尚未成熟，瓶颈有待突破,目前NB-IoT产业链尚未完全成熟，首先，芯片还是整个产业的瓶,1,2,颈。NB-IoT芯片虽小，但低功耗要求设计非常复杂。到目前为止，真正量产NB-IoT芯片的只有华为，其余相关的芯片厂家由于自身研发实力限制和基于两种业态的全盘考量，对于芯片的研发和量产的人力、物力及财力投入力度有待进一步强化，这给芯片这个关键结节技术研发和推广生产造成障碍。此外，产业链的协同也成为发展瓶颈。移动物联网是碎片化、使用场景多元化的市场，除了三大运营商的NB-IoT网络建设与运营需要有统一的“顶层规划”外，物联网产业发展跟行业及行业主管部门的计划、政策密切相关，尚需要更加明确、协同性更强的政策导向，以及企业、行业间的融合。当前针对NB-IoT产业协同的地方政府、环节企业之间的协同规划力度还存在一定不足，对于完善产业链各方之间资源统筹造成难度。,（四）巨头强势入场，市场竞争将加剧,2017年是商用元年，运营商、芯片厂商、终端厂商等产业链各方均在加速布局NB-IoT，尽管NB-IoT产业链尚处于起步阶段，但一些领先的企业已经抢跑。华为、中兴通讯的NB-IoT芯片分别于今年一、二季度量产；而基于对基站、天线等硬件的升级要求，通宇通讯、顺络电子等相关元器件制造商也争相发力；在终端层面，三川智慧等仪器仪表商、乐心医疗等可穿戴设备商的终端产品均已进入测试或试用阶段，高新兴也通过收购中兴物联加快在物联网领域的布局。2017年8月，中移动发布中国移动2017-2018年蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可行性,2018年中国工业和信息化,发展形势展望系列,研究集中采购以及2017-2018年移动物联网天线集中采购项目，在NB-IoT领域投入更多资金布局网络基础设施。其他两家运营商也频频发布在NB-IoT领域的商用进展，投入巨大。随着各巨头的强势入场，市场竞争将愈演愈烈，可以预期在今后几年内产业发展将持续高温，这对于政府和市场机制如何更好发挥作用，实现产业合作共赢是一个挑战。,（五）商用化硬件成本降低，产业普惠发展模式需重视,根据规划我国到2020年将建设150万个NB-IoT基站，三大运营商依据自身频段资源的特点开展了NB-IoT商用网络的建设，行业进入高速发展期。运营商低频重耕，建设NB-IoT网络,给基站设备和基站天线带来增量需求。规模效应与运营商补贴推动NB-IoT商用化硬件成本障碍逐渐消除。规模效应已经使NB-IoT模组成本从年初120元降到现在60-70元。同时考虑到三大运营商硬件补贴政策，NB-IoT模组销售价格有望进一步下降，NB-IoT商用化成本障碍预计2018年初将会消除。这对于整个产业生态的发展是一个有力因素，但对于产业链各个环节商业主体而言，如何在成本降低的前提下，更好地推进商业模式的优化，在自身能获取合理经济效益的同时，为广大社会用户提供预期可控消费范围内的服务体验，发展更多自身客户，实现NB-IoT普惠商用化模式是一个需要重视的问题。,2,三、应采取的对策建议,（一）成立移动物联网创新应用生态联盟,一是统筹政府管理部门、企业、科研单位和院校资源，成立移动物联网创新应用生态联盟，提供移动物联网创新应用产业咨询、管理与重大前瞻性、战略性问题研究等服务，使政府统筹具体情况制定有针对性的扶持政策，成为衔接政府、企业和用户之间的桥梁。同时合理设计创新生态联盟体系架构，平衡“产学研”中“学研”和“产”的比例，更好地发挥作用。二是以联盟名义定期召开学术会议或论坛，产业链各方资源聚焦核心领域关键问题，广泛开展交流合作与调研，定期发布白皮书等产业指导文件。,2018年中国工业和信息化,发展形势展望系列,（二）地方政府及时制定针对移动物联网发展应用的具体规划,一是各地方政府结合我国部分经济发达地区针对移动物联网的产业应用有一些成功案例，结合自身智慧城市建设等时机需求制定地方产业规划或者行动计划或者方案等，指导本地相关企业积极推进NB-IoT技术研发和试商用。二是结合城市管理和产业发展需求，拓展基于NB-IoT技术的新应用、新模式和新业态，开展NB-IoT创新和前瞻试点示范，并逐步扩大应用行业和领域范围。三是聚焦当地特色产业或者龙头企业等，打造NB-IoT的一系列核心品牌，强化本地示范引领作用。,（三）加大投资和企业支持力度,一是统筹运用支持产业发展、促进科技创新等方面的专项资金，对符合条件的企业给予重点支持，设立一些重点资助项目，重点针对核心芯片研发、商用推广等方面培养一批有创新竞争力的骨干企业和品牌。二是积极推广政府和社会资本合作（PPP）模式，拓展云计算融资渠道，培育市场投资主体，保证NB-IoT产业试点和商业推进过程中的资本支撑。三是鼓励政策性担保机构加大对移动物联网产业融资担保的支持力度。推动金融机构强化信贷支持，围绕产业发展开发创新金融产品，积极开展定向服务。四是加大相关专业人才培养的资金投入力度。设立专项人才基金和引智资金等项目，强化相关人员的培训资金投入，提升人员专业能力。,（四）探索在公安、消防等专网领域开展移动物联网的创新应用范例,一是统筹协调资源，调研公安、消防等公共服务部门目前对于NB-IoT技术及应用现状及需求，出具可研及可行性全面研究报告。二是结合实际工作场景操作，探索NB-IoT技术与智能消防探测、警用监控相结合的应用场景，推动创新融合场景。利用NB-IoT技术广覆盖网络，实现对救灾、案件的监控和控制，打造一系列试点应用项目，提升政府公共服务效能。三是进一步探索与典型NB-IoT公网中数据资源的互通和共享模式，强化沟通和协作，扩展和深化NB-IoT在各行业中作用。,（五）探索运营商移动互联网业务合作收费模式,一是基于中国移动、中国电信和中国联通三大运营商开展NB-IoT网络部署和产业应用示范的成果，强化交流协作，针对相关的资本运作、成本及收费问题的共性问题进行深入探讨，打造互利共享的运营模式。二是未来NB-IoT技术及产业化在国内大规模推进是趋势，运营商之间可以统筹规划资源，强化交流和协作，创新合作模式，开展网络基础设施、技术方案共享和运营模式协作等方面的研究和试点，提高区域内各种产业资源利用效率，实现为客户提供普惠服务的目标。,（六）强化周边地区协同合作,一是强化组织领导，统筹政府部门、企业等各方力量，成立协调部门，制定周边地区产业协同合作的制度规范和操作指导文件，规范协调程序，提高工作效率，实现NB-IoT产业协作的科学化和规范化。二是统,2018年中国工业和信息化,发展形势展望系列,筹多方产业链上、中、下游资源，针对重点或者密切相关的产业领域，推进周边省市区域性合作创新发展模式，避免资源重复建设和浪费，提高产业生态创新协作能力，创建产业协同发展共同体，打造一批知名区域移动物联网品牌。三是在推进好重点、中心城市城域网建设和应用示范的基础上，强化资源共享和互通，同周边地区在电子政务、重点行业和民生服务等领域积极开展协同合作，推动NB-IoT创新应用产业的区域化协同发展。,谢谢观看,THANK 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