2018-2019中国智能安防行业研究报告.pptx

,2018-2019中国智能安防行业研究报告,智能安防技术，指的是服务的信息化、图象的传输和存储技术，其随着科学技术的发展与进步和二十一世纪信息技术的腾飞已迈入了一个全新的领域，智能化安防技术与计算机之间的界限正在逐步消失。据数据预测, 预计在2020年智能安防将创造一个千亿的市场,这也将是安防领域不可小觑的市场。,前 言,Introduction,CONTENTS,前言,目,录,1. 智能安防行业相关概述1.1 定义及智能安防1.2 行业发展历程1.3 行业产业链2.安防行业发展现状2.1 安防行业应用领域,2.2 安防行业总产值2.3 安防行业市场规模3. 智能安防行业发展现状3.1 智能安防行业市场规模3.2 门禁系统市场规模3.3 防盗报警系统市场规模3.4 视频监控系统市场规模3.5 三大系统发展前景,CONTENTS,4. 智能安防行业竞争格局分析4.1 行业整体竞争格局,目,录,4.2 门禁类竞争格局4.3 监控类竞争格局4.4 防盗类竞争格局5. 核心企业分析5.1 海康威视,5.2 大华股份5.3 宇视科技5.4 安居宝6. 行业未来四大发展方向6.1 前端化6.2 云端化6.3 平台化6.4 行业化,01,行业相关概述,定义及系统智能安防技术，指的是服务的信息化、图象的,传输和存储技术。其随着科学技术的发展与进步以及二十一世纪信息技术的腾飞已迈入了一个全新的领域，智能化安防技术与计算机之间的界限正在逐步消失。一个完整的智能安防系统主要包括门禁、报警,和监控三大部分。从产品的角度讲：应具备防盗报警系统、视频监控报警系统、出入口控制报警系统等。这些子系统可以是单独设置、独立运行，也可以由中,央控制室集中进行监控，还可以与其它综合系统进行集成和集中监控。,监控,报警,门禁智能,安防系统,行业发展历程,起步阶段1979 年，公安部“全国刑事技术预防专业工作会议”在石家庄召开，此次会议讨论并通过了关于使用科学技术预防刑事犯罪的试行规定，被公认为是安防行业诞生的标志。这一时期产品技术以探测、报警及实体防护为主；监控建设以博物馆、要害单位为主，视频监控开始由国外引入并起步发展，形成了初步的产品技术形态和产业链形态。,发展阶段这一时期，安防产品的应用范围也越来越广，深入到金融、房地产、运输服务等行业。电子安防产品企业发展迅速，初步形成了“珠三角”、“长三角”、“京津地区”的三大产业集群。,壮大阶段这一时期，全国开始了平安城市建设，各地城市报警与监控系统建设陆续展开，大大推动了安防产品的应用。随着安防应用的社会化、民用化水平的提高，以及与IT、家电、电信等行业与安防协会的交融发展，“大安防”的市场格局已经呈现。,成熟阶段2010 年以来，数字监控技术日益成熟，国产的核心芯片逐步取代了进口芯片，视频监控行业进入了快速发展期，国内视频监控产品生产企业不断发展壮大，随着产品成本的逐年下降，国内产品的应用市场迅速扩大，民用市场成为新的增长点。国产品牌在国内市场占据主流的同时，国际市场份额也在迅速提升。,1979-1992年,1993-2002年,2003-2009年,2010年-至今,行业产业链安防行业经过多年的发展，已经形成较为完整的产业链。这条产业链基本包括以下环节：上游包括视频、算法提供商以及芯片制造商；中游包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商；下游终端应用则包括政府（平安城市）、行业应用和民用。在安防产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。,上游,中游,下游,视频、算法提供商,芯片制造商,软件、硬件厂商,系统集成商,运营服务商,终端应用,全产业链,局部产业链,门禁设备,楼宇对讲,防盗报警,信息安全,视频监控,政府国安,行业应用,民用,02,安防行业发展现状,安防行业应用领域,安防行业总产值,近年来，在国家政策的支持下，安防产业飞速发展。政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防产业始终保持高增长态势。据数据统计：2017年，我国安防行业总产值达6840亿元。预计2018年我国安防行业总产值近7500亿元。,安防行业市场规模,近年来，国内安防行业市场规,模保稳定增长，其市场前景可期。据数据统计显示：我国安防行业市场规模从2012年的3240亿元增长到2017年的5960亿元，年均复合增长率在15%左右。据预测，2018年，我国安防行业市场规模将达到6570万亿元。,03,智能安防行业发展现状,智能安防市场规模近年来，安防行业市场规模快速发展。同时，随着智能化成为行业大趋势，智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业占比将越来越大。据数据预测,2018年中国安防行业市场规模将达6570亿元。其中，智能安防行业市场规模近300亿元，预计在2020年智能安防将创造一个千亿的市场,这也将是安防领域不可小觑的市场。,突破,智能安防,千亿元近300亿元2020年E,门禁系统市场规模,门禁系统、防盗报警系统和视频监控系,统是智能安防的三个重要细分市场。随着人们生活水平的不断提高，智能生活成为大多数人的向往。作为家居生活中入户层面的门禁系统也越来越智能。手机开门、二维码开门、远程开门、云端数据记录等等技术和门禁系统的融合越来越常见，门禁系随之越来越智能化。据数据统计显示，2017年中国门禁系统市场规模近170亿元。据预测，2018年中国门禁系统市场规模将突破200亿元.,防盗报警系统市场规模,自2000年起，我国防盗报警,行业呈快速发展。据数据统计显示：近年来，我国防盗报警器的销售数量和总销售额均以年均30%-60%的幅度高速攀升。具体来看，2016年我国防盗报警行业市场规模为180亿元左右，2017年突破200亿元。据预测，2018年我国防盗报警行业市场规模将突破250亿元。,视频监控市场规模,近年来我国的视频监控市场经历了持,续强劲的发展，速度超过全球其他地区。我国视频监控市场的高速增长反映了对个人安全及财产保护的担忧增加。为解决该担忧，公司及个人机构大量投资安全防范系统的主要组成部分视频监控系统。据数据统计，2012-2016年我国视频监控行业增长率均保持在15%以上。2017年，我国视频监控市场规模突破2000亿元。,三大系统市场前景,视频监控系统视频监控行业具有优质的行业属性，需求抗周期，未来成长动能主要来自政府、行业应用及民用三级市场，其中政府占30-40%份额，平安城市是其中最主要项目。我国视频监控市场前景广阔，未来几年市场规模将保持年均20%以上的增幅。,门禁对讲系统近几年，国内住宅类限购政策对门禁行业造成影响，但投资型商业智能建筑将持续成为热点。另外，在安防监控高清市场的推动下，家庭智能门禁市场需求逐渐增长，推动门禁产业成为与防盗报警系统、视频监控系统并立的安防系统“三大台柱”。,防盗报警系统随着人民生活水平的以及安全意识的提高，使防盗报警产品进入家庭成为可能。来，我国将防盗报警系统在社区家庭的普及率提高至发达国家水平。而随着人们安全意识的提高，会有更多的人选用报警产品，可以预见家庭防盗报警产品将会有更广阔的市场需求空间。,05 行业竞争格局分析,整体竞争格局,据数据统计，在中国安防行业中，各类企业达到了22000家。其中，安防产品生产制造企业约4900家，约占全国安防企业总数的23%。虽然中国安防行业目前拥有为数众多的企业，但中小型企业比例较大，缺乏大型生产企业和解决方案提供商。近年来，随着人工智能的发展，越来越多的厂商加入了智能安防竞争行列。,目前全国竞争力较强的安防企业包括海康威视、大华股份，这两家企业均位居世界前十，它们构成了行业第一梯队；处于第二梯队的企业包括宇视、科达、东方网力等企业；大多数中小企业构成了行业的第三梯队。,门禁类竞争格局,目前，全国大约有500家门禁设备生产企业，大部分集中在北京、广东、上海。主要生产企业有门吉利、深圳捷顺、富士智能、车安、科松、华铭、红门等。销售排行前10位的生产企业市场占有率之和为20%，国外企业有德国的博世、卡博、速宾和美国的霍尼韦尔(西屋)、HID公司等，但由于他们产品的价格不具竞争力，因此所占市场份额较小。国内企业除了在系统管理软件开发方面有一定优势外，门禁控制器的核心技术及芯片仍以国外为主。,企业地域分布情况,监控类竞争格局国内主要的视频监控产品生产企业,有海康威视、CSST、浙江大华、大立、北京国通创安、天津天地伟业、亚安、深圳艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石头电子、常州明景、敏通、TCL、H3C等,300余家，占国内市场的50%，主要的国外,品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博,世、霍尼韦尔等。视频监控产品生产企业众多，竞争激烈。,浙江大华,CCST,海康威视,创维,敏通,深圳,艾力克,亚安,目前全国有防盗报警厂商约450家，主要生产厂家有深圳豪恩、美安、艾立安、洛阳康联、广东华昌伟业、泉州宏泰等。据数据统计显示：销售排行前10家厂商的市场占有率之和约为30%。国,外品牌在防盗报警市场上占据优势，霍尼韦尔(安定保、C&K)、日本艾礼富、以色列EL等在国内有很强的市场竞争力。,防盗报警类竞争格局华昌,伟业,霍尼韦尔,深圳 洛阳豪安 艾立 联康安美安宏泰,05 行业竞争格局分析,海康威视,海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商，面向全球提供综合安防、智慧业务与大数据服务。,海康威视拥有视音频编解码、视频图像处理、视音频数据存储等核心技术，及云计算、大数据、深度学习等前瞻技术。针对公安、交通、能源和智能楼宇等行业提供专业的细分产品、IVM智能可视化管理解决方案和大数据服务。此外，海康威视基于视频技术，将业务延伸到智能家居、工业自动化和汽车电子等行业，为持续发展打开新的空间。据悉，海康威视连续六年（2011-2016）蝉联iHS全球视频监控市场占有率第一位。,据海康威视2018年半年报数,据显示，2018年上半年海康威视实现营业总收入208.76亿元，比上年同期增长26.92%；归属于上市公司股东的净利润达到41.47亿元，同比增长26%。,大华股份,大华技术股份是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商。大华股份连续10年入选A&S“全球安防50强”，是中国智慧城市建设推荐品牌和中国安防最具影响力的品牌之一。,海康,芯片作为视频监控硬件实现多维感知,的关键，随着视频监控进入人工智能时代，行业对视频监控企业的需求从以单纯硬件的提供商为主。大华股份转变为在芯片、硬件产品、算法全生态布局并可提供软硬件一体化的解决方案提供商，这进一步提高了切入安防产业的技术壁垒。,据数据统计，2018上半年大华股份实现营收98.14亿元，同比增长31.47%，实现归属于上市公司股东的净利润10.82亿元，同比增10.06%。其中，实现海外营收34.39亿，同比增长28.26%，毛利率36.66%。,宇视科技,宇视科技（uniview）为全球公,共安全和智能交通的解决方案提供商，以可视、智慧、物联产品技术为核心的引领者。宇视科技自2011年12月独立运营以来，沿承深厚的IT技术积累、坚持全面的开放合作，以不断创新、不断超越为路径，2017年进入全球市场前6位（IHS数据），快速行进在通往全球视频监控领域领导者的路上。,安居宝,安居宝作为一家集研发、生产、销,售、服务为一体的高科技上市企业。作为国内社区安防行业的领导品牌，安居宝楼宇对讲产品连续多年市场占有率和销售量名列前茅。安居宝以社区安防技术研发为核心，集楼宇对讲、智能家居、云停车场、云监控等为一体，充分利用技术关联的优势，开发出智慧社区相配套的系列产品。,据数据统计，2018年上半年安居宝实现营收3.29亿元，同比下降0.61%；净利润0.16亿元，扭亏为盈。,海康,按产品来看：2018上半年，安,居宝楼宇对讲系统实现销售收入17952万元，同比下降9.81%，占安居宝上半年营业收入的54.65%，超总营收的半壁江山。智能家居系统上半年实现销售收入3711万元，同比增长161.66%，占营业收入的11.29%。监控及系统集成和停车场系统收入分别占总营收的10.95%和5.16%。,06,未来四大发展方向,智能安防四大发展方向,1.前端化随着芯片集中度不断提高，处理能力越来越强，许多厂商推出智能IPC、智能DVR和智能NVR，将一些简单通用的智能移植到前端设备中。未来将有更多的智能算法在前端设备中实现，智能安防行业将不断前端化。,2.云端化智能安防已有的智能化产品大多是将多种智能功能固化在某一类硬件中，每台硬件设备提供一种或有限的几种智能 化服务。未来，硬件资源的概念将逐步淡化，智能化以服务模块的方式提供给客户。云端会根据客户的需要提供服务，实现资源按需分配，最大化地满足客户需求和提高资源利用率。,3.平台化安防厂商在推进智能化解决方案的同时将越来越多地需要对软件平台及其配套的硬件设备的整合， 其标准也越来越趋于统一。未来几年，安防监控的应用类型也越来越清晰，其技术标准、开发接口等将越趋于统一。大厂商制定标准，小厂商兼容标准的合理产业模式将逐渐形成， 所以有实力的安防厂商,也将推出自己有主导力的解决方案平台。4.行业化智能化解决的是行业客户在业务应用中存在的问题，因此智能化需要往行业化方向进一步深化。首先智能化厂家要从行业出发，定位目标行业和细分市场，确定自己的发展方向。其次，在具体行业中深入业务应用、业务 流程等，剖析行业问题，寻找解决之道。最后，结合自身的技术积累，为行业客户提供优质的行业智能解决方案，未来的智能化将是行业智能化的天下。,智能安防,THANK,