2018年Q3中国智能手机市场研究报告.pptx

,中国智能手机市场研究报告,2018 Q3,目录,1. 智能手机市场概况2. 智能手机用户画像3. 智能手机换机行为,3,1,Part One,智能手机市场概况,4,智能手机市场概况总结品牌&机型市场集中度进一步提高，第一梯队市场占比持续扩大CR5机型集中度差异较大价位&其他维度手机价位集中在2000元以下和4000元以上双摄像头和4GB运行内存的智能手机上升趋势明显细分市场,性别：男性市场华为相对强势，女性市场集中度更高省份：华为痛失四个省份Top1的位置，OPPO反守为攻城市等级：苹果抢占一二线城市，OPPO在四五线优势突出城市：低价位受众更多在成都、广州、重庆，中高价位受众则集中在深圳、北京、上海,3.4%,0.9%,2.3%,1.5%,-0.6%,-2.2%,-0.6%,-0.2%,-0.5%,0.0%,21.6%,18.7%,13.2%,9.9%,3.0%,2.8%,1.8%,0.7%,0.7%,苹果,华为,OPPO,vivo,小米,三星,魅族,金立,乐视,中兴,2018年Q3,5,品牌分布市场集中度进一步提高，第一梯队市场占比持续扩大2018Q3 Top10品牌分布及增幅,1,市场集中度进一步提高苹果在Q3发布新品，表现较为强势，维持市场份额第一的位置，同,2,0.6%以下。而三星手机用户的减少,程度达到2.2%，这与三星在国际市场的优势表现相差较大。,时实现3.4%的用户增长。华为表现依旧稳健，以0.9%用户增长紧随其后。第三第四分别是OPPO和vivo，二者本季度用户增速相对较快。小米用户有所减少。第二梯队生存空间不足2018年Q3，魅族、金立、乐视、中兴市场份额小幅跌落，跌幅均在,品牌分布,相对Q2增幅,第一梯队80.5%17.1%,第二梯队9.0%,2018年Q3,6,12,老款机型有所上升苹果发布新款后，老款机型价格有所回落，iPhone6s、6s plus、7plus三款老款机型用户量均有所上升。OPPO R15和vivo Y51A两款机型的用户数量均有小幅上升。CR5机型集中度差异较大CR5代表各品牌机型集中程度，四大品牌之间的机型集中度差异较大。苹果CR5为64.3%，集中度最高；虽然华为整体用户量仅次于苹果，但是CR5仅为15.1%，机型集中度较低，这与华为的多款式策略较为一致；OV机型CR%均在30%左右。,3.9%3.0%3.0%2.8%2.5%30.2%7.0%6.4%6.1%5.9%4.8%,15.1%,华为MATE 9华为P9荣耀8青春版华为MATE 8华为P10CR5vivo Y66vivo X9vivo Y67vivo X20vivo Y51A,CR5,16.1%14.4%12.5%11.5%9.8%30.8%8.3%6.3%5.6%5.5%5.1%,64.3%,iPhone 6iphone 6siphone 6s plusiphone 7 plusiphone 7CR5OPPO A57OPPO R9OPPO R15OPPO R9SOPPO R11,CR5,机型分布CR5机型集中度差异较大，部分老款机型用户数有所上升2018Q3 Top4品牌的机型分布相对Q2增幅,价位分布整体用户的手机价位集中在2000元以下和4000元以上2018Q3 价位分布,1,机价位在4000元以上，其次是1000-1999元价位的手机用户占比24.8%，1000元以下占比16.8%，2000-4000元价位的用户较少，共占20.5%。,整体用户的手机价位在集中在2000元以下和4000元以上整体手机用户中，有37.8%的用户手,2,OV华为用户的手机价位集中在1000-1999元vivo 、OPPO、华为手机用户均在1000-1999价位占比最多，依次为58.0%、41.8%、32.%。小米用户的手机则在1000元以下价位最多，达到47.8%。苹果用户的手机价位则98.5%在4000元以上。7,华为苹果整体占比2018年Q3,vivoOPPO,小米,1000元以下,1000-1999元,2000-2999元,3000-3999元,4000元以上,2018年Q3,8,其他维度双摄像头和4GB运行内存的智能手机上升趋势明显2018Q3 智能手机其他维度分布,1,运营商&屏幕分辨率运营商的选择方面，联通用户有所减少，移动和电信用户小幅上升。屏幕分辨率分布上，1080P和720P手机用户有所下降，750P和1242P手机用户比例小幅回升。,2,用户对手机运行顺畅度的高度需求。单、双摄像头手机用户在增加，三摄像头用户有所减少。,运行内存&摄像头运行内存为3GB、4GB、6GB的手机用户本季度有所增加，1GB、2GB的手机用户则在减少，这一变化符合,24.5%23.1%12.4%4.6%9.1%,3GB2GB1GB6GB其他,4GB,30.9%,7.2%6.5%,其他,1242x22081080x2160,1080x1920720x1280750x1334,4.7%0.0%,单摄像头其他,双摄像头三摄像头,21.1%20.5%1.0%,中国联通中国电信其他,中国移动,运营商,运行内存,摄像头,屏幕分辨率,相对Q2增幅57.5%,相对Q2增幅26.4%,相对Q2增幅28.7%17.8%8.9%,相对Q2增幅86.5%8.7%,2018年Q3,9,细分市场性别女性市场集中度相对更高，苹果和OV在女性市场表现更突出2018Q3 男性市场&女性市场分布,1,男性市场华为相对强势智能手机男性市场份额为49.9%。男性市场中苹果用户最多，占11.5%。华为在男性市场中表现相对强势，以11.3%的男性用户紧追苹果。,2,高。其中，苹果在女性市场的表现最为突出，其次是OPPO和vivo，第四的华为略显弱势。,女性市场集中度相对更高智能手机女性市场份额为50.1%，CR4高达40.2%，市场集中度相对更,3.2%,0.3%0.3%,1.0%0.9%0.8%,3.2%,7.3%9.9%8.0%,15.0%,其他,乐视中兴,三星魅族金立,小米,APPLE华为OPPOVIVO,女性市场,3.3%,0.4%0.4%,1.5%1.5%1.0%,5.8%,11.5%11.3%7.0%6.3%,男性市场,49.9%,50.1%,CR440.2%,CR436.1%,北京,华为,河北,山西,5省,江苏,安徽 上海,浙江,苹果,贵州,福建,16省,2018年Q3,10,细分市场省份苹果从华为手中抢夺三省，苹果用户量在辽宁、北京、四川占据Top12018Q3 各省份Top1品牌,12,省Top1之位。,华为接连失守本季度华为痛失四个省份Top1的位置：辽宁、北京、四川、河北，苹果和OPPO抢占市场。另一方面，华为攻下黑龙江省，占据Top1。OPPO反守为攻，vivo攻下一省本季度，OPPO在保住9省Top1之位的基础上，又攻下三省：河北、湖南、安徽，分别从华为和苹果手中掠夺。vivo则从苹果手中夺下广西,甘肃青海,云南,黑龙江吉林辽宁内蒙古天津宁夏山东陕西 河南四川 湖北重庆江西湖南广西 广东（包含港澳台地海南 区）,12省 OPPO新疆西藏1省 vivo,2018年Q3,11,细分市场城市等级苹果抢占一二三线城市Top1位置，OPPO在四五线城市优势相对突出2018Q3 各城市等级的品牌分布,12,位，OPPO则在四五线城市上持续发力，稳固占有Top1位置。,苹果抢占一二三线城市Top1位置本季度苹果在一线和新一线城市的用户有大幅上升，华为的优势地位有所影响，期待下一季度华为有所回击。OPPO在四五线城市优势相对突出相对于一二三线城市苹果的优势地,39.9%,25.6%,25.5%,23.3%,18.1%,17.8%,一线,新一线,二线,三线,四线,五线,vivoOPPO华为苹果,CR477.7%7.6%10.1%20.1%,CR476.3%13.3%16.2%21.2%,CR473.2%17.7%21.5%16.3%,CR476.2%14.0%17.4%19.4%,CR474.8%15.1%18.3%18.1%,CR473.1%17.4%19.6%17.9%,2018年Q3,细分市场城市低价位受众更多在成都、广州、重庆，中高价位受众则集中在深圳、北京、上海2018Q3 各价位Top10城市,12,低价位受众更多在成都、广州、重庆1000元以下和1000-1999元价位的手机用户Top1城市都在成都，其次是广州、重庆、深圳、杭州。北京和上海泽相对靠后。中高价位受众则集中在深圳、北京、上海2000-2999元价位的手机用户最多在深圳，3000-3999元和4000元以上价位的手机用户Top1城市分别为北京和上海。这与一线城市较高的消费水平较为一致。12,13,2,Part Two,智能手机用户画像,主流品牌用户画像总结,14,高端商务人士男性、已婚族25-34岁专科、本科学历月收入5-20k,顾家主妇一号女性、已婚人士25-34岁专科学历月收入3-10k,顾家主妇二号女性、已婚人士25-34岁高中及以下学历月收入3-10k,入门级白领男性、已婚人士25-34岁本科学历月收入5-10k,隐形贫困人口女性、未婚族18-34岁高中及以下、本科学历月收入小于3k,男52.3%,女47.7%,10.3%,25-34岁50.2%,35-44岁,11.1%,45岁以上 18岁以下,6.3%,2018年Q3,18-24岁22.0%15,男性TGI116,123,女性TGI119,123,117,18-24岁TGI142,144,122,25-34岁TGI109,118,基础画像华为小米主打男性、25-34岁市场，苹果和OV则主打女性、18-24岁市场,2018Q3 性别分布,2018Q3 年龄分布,2018年Q3,16,31.6%,34.7%,4.4%,高中及以下,专科,本科,硕士及以上,117,本科TGI,107,高中及以下TGI,108125,122114,163,129,131,155,179,253,161,175,174,29.2%118131125125,230,基础画像本科学历用户更加青睐华为小米，更多煲剧一族和游戏达人会选择OPPO,2018Q3 学历分布,2018Q3 人群细分,2018年Q3,17,83.0%,3.1%,2.5%5.1%6.3%,无未成年子女,0-3岁（婴幼儿）,未婚40.5%,已婚,59.5%,未婚TGI153,已婚TGI122,无未成年TGI107102,4-6岁TGI12812313-17岁（初、高中生）7-12岁（小学生）4-6岁（学龄前）,基础画像OV用户中有4-6岁子女的父母相对较多，华为用户已婚人士较多,2018Q3 婚姻情况,2018Q3 子女年龄,2018年Q3,18,2.9%,6.5%4.9%2.6%2.6%1.9%,49.3%18.5%10.8%,其他,工人个体户/自由职业医生教师政府及事业单位人员,企业白领在读学生服务业人员,学生TGI182109,114,白领TGI111114,16.9%,22.0%,32.3%,21.6%,7.2%,小于3K,3-5K,5-10K,10-20K,20K以上,20K以上TGI117160,155,3-5KTGI203138,132,消费属性白领和月收入两万以上人群对华为和小米的青睐度更高，学生更偏爱苹果和OV,2018Q3 职业分布,2018Q3 收入分布,有车15.7%,无车84.3%19,无房48.1%,有房51.9%,无房TGI119117118,无车TGI105,有车TGI131,有房TGI1161352018年Q3,消费属性华为用户中有房有车比例较多，苹果用户则无房无车比例较多,2018Q3 房产情况,2018Q3 车产情况,2018年Q3,20,应用偏好音乐运动类App对苹果手机用户的触达率更高，华为用户则更关注汽车服务2018Q3 偏好App大类,1,118，运动健康TGI为142。,音乐运动类App对苹果手机用户的触达率更高苹果用户在音乐音频类App的TGI为,2,华为用户更关注汽车服务小米用户更爱阅读华为用户在汽车服务App的TGI为108，小米用户在电子阅读App的TGI为157。,8.3%,9.8%,31.5%30.7%17.5%15.4%,39.9%32.9%,42.6%40.8%,亲子服务,智能设备,拍摄美化教育培训汽车服务运动健康,聊天社交办公管理,综合资讯电子阅读,51.2%,51.6%,60.8%59.0%56.2%,76.8%62.3%,84.1%79.0%,旅游出行,金融理财,音乐音频游戏服务便捷生活,电话通讯电子商务,系统工具视频服务,112,118115,157,108142,152,108,2018年Q3,应用偏好OPPO和小米用户更爱王者荣耀，vivo和华为用户更爱绝地求生2018Q3 主流品牌高TGI App,12,美图秀秀、唯品会、西瓜视频、绝地求生为各主流品牌高TGI App苹果用户的美图秀秀TGI高达158，OPPO用户的唯品会TGI高达194，小米用户的西瓜视频TGI高达249，vivo用户的绝地求生TGI高达175，华为用户的绝地求生TGI高达115。热门游戏对不同品牌的触达率较有差异王者荣耀对OPPO和小米的触达率较高，TGI分比为190和246；vivo和华为手机用户中高TGI游戏则是绝地求生，TGI分别为175和115。21,2018年Q3,22,苹果手机用户画像苹果手机吸引人群主要是女性和未婚族，尤其是月收入小于3k的隐形贫困人口2018Q3 苹果手机用户画像,女性56.8%,18-34岁68.6%,37.1%31.5%19.9%,4.7%6.9%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下,未婚62.0%,高中及以下、本科学历67.3%,月收入小于3k34.4%,33.4%25.7%33.9%,7.0%,本科专科高中及以下,硕士及以上,28.1%34.4%,15.0%14.1%,8.4%,10-20k5-10k3-5k小于3k,20k以上,2018年Q3,23,华为手机用户画像男性和已婚人士更偏好华为手机，特别是25-34岁和高收入人群2018Q3 华为手机用户画像,男性60.7%,25-34岁54.6%,54.6%,7.9%15.3%16.9%5.3%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下,已婚72.8%,专科、本科学历71.1%,月收入5-20k69.0%,34.0%37.1%22.9%,6.0%,本科专科高中及以下,硕士及以上,11.4%8.2%,40.0%29.0%,11.5%,10-20k5-10k3-5k小于3k,20k以上,2018年Q3,24,OPPO手机用户画像OPPO手机用户多为女性和已婚人士，其中月收入在3-10k用户多达58.9%2018Q3 OPPO手机用户画像,25-34岁41.7%,41.7%31.8%,4.5%9.0%12.9%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下,已婚55.0%,专科学历39.0%,月收入3-10k58.9%,22.7%39.0%34.1%,4.2%,硕士及以上本科专科高中及以下,4.2%13.6%28.9%30.0%23.3%,20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k,女性58.5%,2018年Q3,25,vivo手机用户画像vivo用户学历多在专科及以下，以女性和已婚人士为主， 65.3%用户月收入在3-10k2018Q3 vivo手机用户画像,25-34岁49.5%,6.0%6.1%49.5%27.0%11.4%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下,已婚53.0%,高中及以下学历39.5%,月收入3-10k65.3%,21.6%35.1%39.5%,3.8%,本科专科高中及以下,硕士及以上,31.2%34.1%22.4%,8.5%,3.8%,10-20k5-10k3-5k小于3k,20k以上,女性55.8%,2018年Q3,26,小米手机用户画像小米用户多是男性和已婚人士，学历收入偏高，25-34岁用户高达59.2%2018Q3 小米手机用户画像,25-34岁59.2%,59.2%,7.0%11.0%14.3%8.6%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下,已婚57.8%,本科学历36.0%,月收入5-10k42.6%,36.0%30.6%29.1%,4.2%,本科专科高中及以下,硕士及以上,42.6%,19.9%14.5%11.9%,11.1%,10-20k5-10k3-5k小于3k,20k以上,男性64.1%,27,3,Part THREE,智能手机换机行为,28,智能手机换机行为总结换机趋势Q3换机量实现44.0%增长安卓系统逐渐受到更多青睐，iOS对中国市场的引力逐渐降低分辨率&价位流向同分辨率为换机首选，1080P和720P为逐渐成为主流分辨率3000元以下价位的手机用户换机集中在1000-2999元品牌&机型&城市流向,换机忠诚度：苹果用户换机忠诚度居首位品牌：OPPO与vivo换机用户呈现互相流动，五大品牌换机中，华为均在前三选择之列机型：Top5换机机型，大多数来自同一品牌的机型城市：小米8换机用户主要来自北上广，OV热门机型换机用户来自北京和重庆居多,29,换机趋势Q3换机量实现44.0%增长，其中OPPO R15换入量最多2018Q3 换机趋势&Top10机型,12,0.8%。,Q3换机量增长较快相对于Q2， Q3换机量实现44.0%增长。OPPO R15、小米8、vivoX21A为Q3三款明星机型Q3换机Top10机型中，有四款OPPO机型、三款vivo机型、两款小米机型、一款华为荣耀系列。其中，OPPO R15、小米8、vivoX21A占比分别为1.0%、0.9%、,14.1%增长,44.0%增长,Q1,Q2,Q3,2018年Q3,2018年Q3,换机趋势安卓系统逐渐受到更多青睐，iOS对中国市场的引力逐渐降低2018Q3 安卓与iOS换机趋势,安卓,67.8%,71.4%,75.4%,iOS32.2%,28.6%,24.6%,1,75.4%。用户对安卓系统的青睐程度逐渐加深。,安卓系统逐渐受到青睐纵观2018年近三个季度安卓系统换入比例，分别从67.8%逐渐攀升至,2,iOS的比例持续下降，已从32.2%逐渐下降至24.6%。用户换机行为中，增量市场iOS已然失势。30,iOS系统逐渐遇冷从2018年Q1开始，换机人群中换入,31,换机分辨率流向同分辨率为换机首选，1080P和720P为逐渐成为主流分辨率2018Q3 Top3分辨率换机流向,注释：以换机前的单个分辨率流出之和为100%2018年Q3,换出,1,1080P和720P为逐渐成为主流分辨率。其中10802160用户换机时选,择同分辨率手机比例最多，高达87.4%。,1080P和720P为逐渐成为主流分辨率从Top3分辨率换机流向来看，,2,同分辨率为换机首选绝大多数用户换机时都会选择相同,69.9%,17.6%,12.5%,7.7%,87.4%,4.9%,22.5%,14.6%,62.8%,0,的分辨率。0.5,1.5,2.5,3,0,3,4,1080x1920,1080x2160,720x1280,1080x2160,1080x1920,换入3.5720x1280,换入,4000元以上,14.7%,0.5%3.3%,21.1%,1.4%6.3%,25.3%,4.7%13.1%,24.9%,11.7%16.0%,27.4%,17.2%18.6%,0,1,2,3,4,0,1 2 3 4 5,6,1000元以下 1000-1999元 2000-2999元 3000-3999元 4000元以上,1000-1999元1000元以下,2000-2999元,653000-3999元,32,换机价位流向3000元以下价位的手机用户换机集中在1000-2999元2018Q3 换机价位流向,注释：以换机前的单个价位流出之和为100%2018年Q3,换出,1,3000元以上价位手机的比例均不超,过20%。,3000元以下价位手机用户换机集中在1000-2999元3000以下价位的手机用户在换机时，都会有60%左右用户会选择1000-2999元价位的手机，而选择,2,机，同时分别有27.7%、35.8%用户,选择30000元以上价位的手机。,3000元以上价位手机用户换机价位相对均衡3000-3999和4000以上价位手机用户换机时，分别有55.0%、50.5%用户会选择1000-2999元价位的手,59.8%45.8%35.7%,63.6%42.5%28.7%,50.5%23.1%13.6%,55.0%30.1%17.4%,60.8%35.5%21.3%,2018年Q3,33,换机忠诚度65.7%的苹果用户换机还会选择苹果，忠诚度居首位,2018Q3,换机忠诚度,1,果，忠诚度居首位。OPPO、小米、vivo、华为换机忠诚度均在30%左右，与果粉的忠诚度仍有差距。,苹果用户换机忠诚度居首位65.7%的苹果用户换机还会选择苹,2,苹果小米用户换机忠诚度有所上升主流品牌中有五大品牌换机忠诚度有所上升，包括苹果、小米、魅族、三星、金立。,65.7%,34.4% 32.8% 32.8%,29.9%,24.3% 23.7%,15.4%,11.4%,9.4%,APPLE OPPO,小米,VIVO,华为,魅族,三星,360,金立,一加,流入同品牌比例(%),相对Q2变化,2018年Q3,34,换机品牌流向OPPO与vivo换机用户呈现互相流动，五大品牌换机中，华为均在前三选择之列2018Q3 Top5换机品牌流向,来源,77.4%,64.7%,去向,苹果,华为 5.2%,OPPO 4.8%,苹果,10.4% 华为,8.0% OPPO,来源,34.4%,13.3%,去向,OPPO,vivo 19.2%,华为,35.8% OPPO,24.4% vivo,18.0% 华为,来源,32.8%,34.6%,去向,小米,华为 14.9%,OPPO 13.2%,小米,19.1% 华为,15.5% vivo,来源,32.8%,12.9%,去向,vivo,OPPO 21.7%,华为,39.4% vivo,21.4% OPPO,17.2% 华为,来源,29.9%,14.9%,38.7%,去向,华为,OPPO 16.6%,vivo,华为,17.3% vivo,16.6%OPPO,OPPO 3.3%,2018年Q3,35,换机机型流向Top5换机机型，大多数来自同一品牌的机型2018Q3 Top5换机机型来源,来源,7.1%,4.6%,OPPOR9,OPPOR9S,OPPO 3.1%A57,来源,6.8%,5.6%,4.2%,小米5,小米NOTE,小米6,来源,3.9%,3.9%,vivoX9,vivoX7,OPPO 3.9%R9,来源,3.5%,3.1%,2.9%,vivoY51A,vivoY66,vivoY67,来源,4.0%,3.5%,OPPOA57,OPPOA37,A33,OPPO R15,小米 8,vivo X21,vivo Y85,OPPO A83,2018年Q3,36,换机城市流向小米8换机用户主要来自北上广，OV热门机型换机用户来自北京和重庆居多2018Q3 Top5换机机型的城市来源,来源,2.8%,北京,成都 2.4%,深圳 2.3%,来源,3.6%,3.0%,北京,上海 3.3%,广州,来源,2.3%,2.0%,北京,石家庄 2.0%,天津,来源,2.1%,2.1%,1.9%,重庆,郑州,石家庄,来源,2.0%,重庆,郑州 1.7%,石家庄 1.5%,OPPO R15,小米 8,vivo X21,vivo Y85,OPPO A83,谢谢观看,