2018-2019中国酒店行业研究报告.pptx

,2018-2019中国酒店行业研究报告,目录,1. 酒店行业发展概况2. 酒店用户多维洞察,3. 典型酒店预订平台用户画像4. 酒店行业趋势分析,3,1,Part One,酒店行业发展概况,4,传统式酒店,定义：能为客人提供酒店和餐饮等综合性服务的专门酒店设施特点：标准化、程序化、规范化包含：星级酒店、招待所、旅馆等,定义：由个人业主或商业机构为居住需求消费者提供个性化设施及服务的酒店选择特点：多样化、分散化、个性化、性价比高包含：青年旅社、民宿、农家院、共享住宿等,个性化酒店,酒店定义根据酒店的发展形态，将酒店分为传统式酒店和个性化酒店酒店,OTA诞生“互联网”与酒店产业加速融合,酒店行业发展阶段历经黄金时代与微利阶段，如今共享住宿、智慧酒店为酒店行业增添新元素,5,经济型酒店萌芽锦江之星诞生,共享住宿出现民宿管理办法出台智慧酒店、主题酒店成新宠跨界合作不断,精品酒店快速发展星级酒店评级标准放宽参评酒店范围,豪华酒店中高端星级酒店经济型连锁酒店金字塔结构稳定发展1990-2001星级酒店崛起文化和旅游部发布第一版旅游涉外饭店星级的划分与评定19961993,成本上行同质化竞争加剧行业进入微利阶段2013-2015三公消费受限20142013,中产崛起政策红利行业黄金十年2002-2012净利率高峰三大有限服务酒店集团达到净利率峰值20122010,品牌优势、文化优势精细化定位、科技赋能经营模式百花齐放2016-2018出租率进入上升周期营改增落地；万豪收购喜达屋；2017-20182016,4.6,5.1,21.0,26.41.9,29.62.3,32.62.6,36.13.3,40.03.4,44.43.9,50.0,59.4,0.0,50.040.030.020.0,70.0,1.00.0,2.01.310.0,5.04.03.0,6.0,7.060.0,8.0,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,国内旅游人次（亿）,旅游业市场规模2018年国内旅游人次有望突破60亿，大众旅游时代已然来临，刺激酒店业发展中国国内旅游人次与收入,国内旅游收入（万亿元）CAGR=18.9%,CAGR=26.6%,注释：CAGR为复合年均增长率=(现有价值/基础价值)(1/年数)-16,酒店业产业链图,首旅如家,铂涛旅行,华住其他渠道,直销 & 服务触达,国外酒店集团,招待所,民宿,万豪&喜达屋,希尔顿单体酒店,洲际,分销,分销,营销,传统渠道旅社 酒店,资源端国内酒店集团,媒体,营销端UGC社区,用户端7,渠道端OTA综合平台酒店预订平台,旅店,锦江国际21.0%首旅如家11.9%,华住11.7%,尚美生活3.0% 格美 海航5.9% 6.7%,1.1%都市2.4%东呈国际2.5%,住友1.0%港中旅,其他32.8%,酒店业运营现状传统式酒店我国酒店行业品牌集群已形成，三巨头的品牌布局清晰完善,高端精品,简约高端中高端,商旅高端中端,经济,酒店集团CR10市场份额CR10=67.2%,酒店三巨头品牌布局,各星级酒店经营情况,酒店业运营现状传统式酒店近五年来，星级酒店不断减少；营收在2017年有所增长，但整体仍呈现下降趋势,2018Q1,数量,平均房价（元/间夜）,平均出租率（%）,一星级,62,105.9,42.3,二星级三星级,16834613,161.2208.2,47.547.7,四星级,2401,328.7,50.8,五星级,827,626.5,56.5,合计,9586,343.1,50.6,与2017Q4对比,条形长短代表同类数值大小,中国星级酒店数量营收情况,2292.9,2151.5,2106.8,2027.3,1988.4,11245,11080,10466,9861,97752158.0,9586,8000,8500,9000,100009500,10500,11500,1800.0,1900.0,2000.0,2100.0,2400.02300.02200.0,2500.0,2600.011000,2700.0,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,营收（亿元）,数量（家）,CAGR=-2.3%,CAGR=-2.6%,注释：酒店数量为全国星级饭店统计公报中，完成经营数据填报的酒店9,共享住宿,酒店业运营现状个性化酒店依托于共享经济，共享住宿备受资本瞩目，处于高速增长期交易规模2017年我国共享住宿交易规模约145亿元，比上年增长70.6%房源数量2017年主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套参与者人数,2017年共享住宿参与者约7800万人，其中房客约7600万人融资情况2017年共享住宿行业融资额约5.4亿美元，比上年增长约180%,天使轮,A轮,B轮,之后轮次,酒店业融资事件智慧酒店、主题酒店、民宿三类酒店，最受资本追捧,2018年酒店业图表标题 件统计40342619,融资事,2018年酒店业融资方向统计,11,12,2,Part Two,酒店用户多维洞察,出行目的划分,出行类型出行几次？为什么出行？出行中一次的频率占七成，出游是住客入住酒店的最大原因,出行频率情况1次2-5次5次以上,71.0%,7.7%21.3%,商务出差33.4%情侣出游11.2%,家庭亲子24.7%独自出游6.7%,朋友出游14.9%代人预订2.3%,其他 6.8%,1.4%,1.8%,2.5%,3.5%,5.4%,提前7天及以上,提前6天,提前5天,提前4天,提前3天,提前2天,提前1天,当天,时间偏好提前多少天开始预订？大多数用户选择当天或提前一天预定酒店，仅一成用户会提前一周及以上预订酒店提前预定天数61.0%,14,2提前1天 当天14.3%10.1%,5,4,3,6,7天及以上,1.2%,0.6%,0.3% 0.2% 0.3%,0.7%,1.5%,6.1% 6.0% 6.1% 6.0% 6.2%,6.6%,6.9%,6.5% 6.4% 6.4% 6.5%,6.0%,5.4%4.5%4.4%2.8%2.4%,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,上午20.8%,凌晨5.1%,下午37.7%,夜间36.4%,时间偏好什么时间预订？七成以上用户会选择下午或夜间预定酒店酒店预定时间,入住时间分布,时间偏好住几天？周几住客更多？入住1天是最多的选择，三成住客会集中在周五周六入住，以欢度周末,入住1天83.9%,入住2天10.9%,入住天数分布入住3天及以上,5.2%,13.5%16.1%,13.4%16.9%,13.2%13.8%13.1%,22.2%20.8%18.1%18.3%,9.5%11.1%,24.2%,30.6%,20.9%,14.7%,6.4%,3.2%,一线新一线二线三线四线五线,来自哪里,住到哪里,地点偏好住客来自几线城市？住到几线城市？五成以上用户选择住到一线及新一线城市的酒店住客来源去向：城市等级,地点偏好住客来自哪些城市？住到哪些城市？住客的来源城市分布相对分散，而去向城市则相对集中住客来源去向：热门城市,住客来源城市分布相对分散,住客去向城市分布相对集中北京,上海,广州,成都,地点偏好住客最喜欢哪些城市？北上广依旧是最热门城市，成都、重庆、杭州、西安、武汉五大新一线城市皆入围住客去向的十大热门城市,上海1682杭州672,北京1668深圳648,广州840西安578,成都835武汉489,重庆713厦门454,酒店类型偏好,酒店价位偏好,酒店偏好住客喜欢住在哪类酒店？什么价位？四成用户出行选择经济型的酒店，六成用户会选择酒店在每晚400元以下的酒店,33.0%,30.1%,13.1%,7.2%,16.6%,0-200,200-400,400-600600-800800及以上,经济型,中端型,高端型舒适型,40.3%,20.1%,23.1%16.5%,0-200元,单位：元,性别分布,年龄分布,40.6%,18.0%,8.3% 7.0%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,49.2%,50.8%,男,女,25-34岁,18-24岁26.1%,基本属性男女均等，18-34岁用户对线上预订酒店平台的使用度更高,学历分布,收入分布,14.4%,26.9%,32.4%,18.9%,7.4%,小于3K,3-5K,5-10K,10-20K,20K以上,3-5K,5-10K,基本属性专科、本科学历近七成，收入大部分处于中等偏下水平,高中及以下专科本科,硕士及以上,26.4%32.7%35.3%,5.6%,医生2.3%,基本属性企业白领是线上预订酒店的主要人群，其次是假期较多的学生职业分布,企业白领44.9%,在读学生17.8%,服务业人员13.3%,教师1.9%,工人9.0%,个体户/自由职业6.2%,政府/事业单位人员2.2%,其他职业 2.4%2018.5-7月,无未成年子女,基本属性六成用户为有房族，大部分无未成年子女,2018.5-7月,59.3%有 房,24.7%有 车,财产情况,75.1%,5.5%,9.1%,无未成年子女0-3岁（婴幼儿）,4-6岁（学龄前）,7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）,家庭及子女情况已婚：61.5%4.0%6.3%,2018.5-7月,72.5%66.5%66.0%65.1%,83.5%81.6%75.6%,88.9%84.1%,便捷生活音乐音频金融理财游戏服务,旅游出行电话通讯电子商务,系统工具视频服务,26.1%21.9%12.0%8.8%,36.2%,60.4%57.5%43.1%,61.2%60.8%,汽车服务运动健康亲子服务智能设备,教育培训,聊天社交办公管理拍摄美化,综合资讯电子阅读,触媒偏好视频服务、旅游出行、电子商务、便捷出行等休闲生活类App触达率较高媒介触达一级分类排名,休闲生活类,触媒偏好酒店用户更关心天气和出行情况，短视频等App的触达度也较高,30.5%,43.1%42.2%,抖音短视频,爱奇艺腾讯视频,视频服务,休闲生活,24.5%,32.2%,45.6%,携程旅行,高德地图百度地图,旅游出行,28.2%,51.2%39.5%,拼多多2018.5-7月,手机淘宝美团,电子商务,16.0%,35.4%,饿了么 8.8%,天气58同城,便捷生活,27,3,Part Three,典型酒店预订平台用户画像,学历分布,高中及以下专科本科,硕士及以上,7.9%,18.6%33.7%39.8%,年龄分布,18岁以下18-24岁25-34岁,35-44岁45岁以上,3.3%,28.0%,42.1%,8.5%,18.1%,收入分布,小于3K3-5K5-10K10-20K,10.4%,10.1%,典型平台-用户画像分析已婚人士和女性用户较多，多为中等收入和企业白领，有车比例高达31.5%,2018.5-7月,职业分布,企业白领44.9%,在读学生16.6%,携程App用户画像,23.4%36.8%19.3%,20K以上,女性 50.9%,已婚 60.8%有房 65.9%,有车 31.5%,高中及以下专科本科硕士及以上,6.5%,30.2%36.8%26.5%,18岁以下18-24岁25-34岁,35-44岁45岁以上,10.1%,25.9%,43.2%,13.6%7.2%,小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上,19.3%21.7%17.4%,5.9%,典型平台-用户画像分析女性较多，多为企业白领，专科及以下学历近七成，收入整体偏低,2018.5-7月,女性 51.2%,已婚 53.0%有房 54.2%有车 20.3%,企业白领44.9%,在读学生17.8%,飞猪App用户画像,35.7%,学历分布,年龄分布,收入分布,职业分布,高中及以下专科本科,硕士及以上,6.2%,22.7%27.3%43.8%,18岁以下18-24岁25-34岁,35-44岁45岁以上,3.5%,18.6%,41.6%,13.1%,23.2%,小于3K3-5K5-10K10-20K,10.4%,16.0%,典型平台-用户画像分析已婚人士和男性用户较多，年龄学历收入都偏高，有房比例高达74.4%,2018.5-7月,男性 52.2%,已婚 69.1%有房 74.4%,有车 33.8%,企业白领43.9%,在读学生12.9%,艺龙App用户画像,19.3%30.8%23.5%,20K以上,学历分布,年龄分布,收入分布,职业分布,高中及以下专科,本科硕士及以上,4.5%,5.6%8.0%,81.9%,18岁以下18-24岁25-34岁,35-44岁45岁以上,2.2%6.8%,52.3%,9.9%,28.8%,小于3K3-5K,2.9%3.7%,54.7%,典型平台-用户画像分析近九成用户学历在本科及以上，收入虽高，但大部分用户为中青年，有房有车比例低,2018.5-7月,男性 54.6%,已婚 58.8%,有房 33.8%有车 5.6%,企业白领70.5%,在读学生7.5%,Booking App用户画像,26.6%12.1%,5-10K10-20K20K以上,学历分布,年龄分布,收入分布,职业分布,32,4,Part Four,酒店行业趋势分析,15439,32444,48267,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,中端和经济型酒店仍将是主流随着大众旅游时代来临，中端连锁和经济型酒店迅速扩充规模,CAGR=26.0%2180819732,经济型酒店发展趋势经济型连锁酒店数量,12078936649,3519,5288,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,中端酒店发展趋势中端连锁酒店数量,CAGR=41.9%23421749,33,酒店行业在人工智能时代下展开变革智慧酒店，突破传统走向终端智能化，是酒店行业未来获得竞争优势的新动力,提高工作效率自助入住机或微信公众号内订房、退房，优化顾客入住流程,提升入住率和转化率将客人的各种要求及时提供给酒店管理方，提升酒店体验感,降低酒店运营成本根据客户的使用状态自动调节灯光、空调和热水器等，从而减少能源消耗,加强酒店综合管理不仅仅是单一的智能营销，它更注重沟通方式、互动方式和个性化体验的提升,智慧酒店智慧酒店是指整合了大数据、人工智能、物联网等最新的科技手段，致力于提供优质服务体验、降低人力与能耗成本，通过智能化设施，营造人本化环境，满足个性化需求的服务型住宿。,OTA预订平台纷纷合并，巩固市场份额携程去哪合并后在OTA平台一家独大；艺龙同程合并后，预计年底赴港上市OTA趋势,合并时间背后资方运营权,2015年10月百度二者保持品牌独立运营,合并时间背后资方运营权,2017年12月腾讯、携程采用联席制联合经营,谢谢观看,