2018-2019集成灶行业调研报告.pptx

,-1-,2018-2019集成灶行业调研报告,2018.10.10,-2-,项目介绍, 项目背景,在中国制造2025制造强国战略行动纲领指导下，特别是在开展“三品”专项行动以来，厨电企业不断深挖用户需求，积极丰富和细化产品品类，集成灶等创新产品呈现较强增长动力。,集成灶市场日益鼎盛，同时行业中的一些问题也开始逐渐凸显，比如标准和数据缺失、品牌良莠不齐、住宅建筑设计限制等。鉴于此，在中国五金制品协会的权威指导下，中怡康携手腾讯家居、嵊州市厨具行业协会、京东等机构和平台，展开创新品类企业深度调研和采访，共同推动集成灶行业标准的制定和完善，助力行业健康有序发展。, 调研设计,时间：2018年7-9月,形式：产业集群座谈会+企业考察+高层专访+中怡康研究+腾讯家居用户研究,-3-,集成灶小而美的厨电细分市场,34.9731.745.62,0,100,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018H1,厨电上市企业营收,老板电器,华帝股份,浙江美大,火星人,6.60,3.431.46,200,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018H1,厨电上市企业净利润,老板电器,华帝股份,浙江美大,火星人,1000,1000-100,2010,2011,2016,厨电上市企业营收增速2012 2013 2014 2015老板电器浙江美大,50.7917.249.352017 2018H1华帝股份火星人(右轴),47.0345.32,5000,2000-200,2010,2011,厨电上市企业净利增速2012 2013 2014 2015老板电器浙江美大,10.472016 2017 2018H1华帝股份火星人(右轴),-4-,去年破百万台，今年破百亿元近四年集成灶市场零售规模走势,+48%,+44%,69.0,90.1,126.7,174.8,48.8,+25%60.8,89.8,129.2,500,200150100,2015,2016,2017,2018F,零售量（万台）,零售额（亿元）,-5-,浙江嵊州涉及企业200余家，重点70-80家浙江海宁涉及企业10-20家，重点10家,制造多点开花，聚集浙江产区集成灶行业全国企业聚集地分布江苏&安徽,涉及企业10余家广东涉及企业10-20家各地传统家电涉及企业20余家,-6-,销售从三四级走向全国，终端布局全面铺开集成灶行业全国市场销售区域分布,重点分布约90%市场来源于三四级县镇级市场,重点区域浙江、湖南、四川、湖北、重庆,终端布局调研企业5600余个经销商，11000多个门店,-7-, 经销商模式 以专卖店形式为主 主要在县级市场，并向城市延伸, 前台自营模式 布局各大电商平台，多数在去年开始发力 后台线下体系服务分成,产品双线布局各有侧重差异，双线同款同价,线下,线上,双线互促互进,零售,线上,线下,线下,线上,集成灶线下农村包围城市，线上立足平台开始发力集成灶行业销售通路构成情况,-8-,集成灶家装建材属性较强，向家电卖场延伸集成灶线下零售渠道终端布局,建材渠道99%的集成灶企业核心渠道调研企业明星经销商年提货可达3000多万有明确的分级门店形象标准,家电卖场开始试点一二级城市厂商对接大盘协议渠道机型专款专供独立的品牌形象展厅,-9-,整体市场,零售工程,线下线上公寓地产,线上销售贡献近两成集成灶行业销售通路构成情况零售量比重,82%17%1%,-10-,集成灶在线上市场倍增狂奔2018年1-9月线上集成灶市场规模,25.7万台,15.7亿元,6124元/台,+99.3%,对比2017年同期,+136.3%,+18.6%,市场参与者继续攀升，行业活力增强2018年1-9月线上集成灶品牌与机型数量,增加34个品牌,品牌106,New Players,Leader Brand,增加,23个型号,型号597,注：品牌排名不分先后-11-,-12-,线上市场尚未形成稳定品牌格局线上集成灶TOP10品牌近三年市场排名变化,品牌品牌A品牌B品牌C品牌D品牌E,2016年13639710,2017年138192,2018年1-9月12345,品牌品牌F品牌G品牌H品牌I品牌J,2016年534339816,2017年54325607,2018年1-9月678910,-13-,高端份额增加1.6倍，万元机表现尤为抢眼线上集成灶分价格段零售量份额变化,8000+份额18.5%，提升11.6个百分点,11.3%7.6%,20.3% 20.4%,27.4%18.7%,13.2%10.9%,12.4%5.8%,15.2%11.5%,5.0%2.0%,5.0%2.4%,8.5%2.5%,3000-,4000-,5000-,6000-,7000-,8000-,9000-,10000-,10000+,2017.1-9,2018.1-9,-14-,集成灶未来发展依旧向好2015年-2019年集成灶市场规模变化,69.0,90.1,126.7,174.8,243.4,48.8,60.8,89.8,129.2,179.9,2015,2016,2017,2018F,2019F,零售量（万台）,零售额（亿元）,用户烟灶支出主要在3K-8K，超六成用户未来会考虑集成灶,下次装修用户考虑使用集成灶的情况,用户为烟灶产品的支出情况,18.6%,37.2%,34.9%,4.7%,4.7%,3K以下,3K-5K,5K-8K,8K-10K,10K以上,65.1%,30.2%,4.7%,会,看情况不会,注：N=4300-15-,注：N=4300-16-,家电连锁和电商是用户选择购买的主要渠道您更希望在哪些渠道购买集成灶？,55.8%,53.5%,44.2%,32.6%,20.9%,14.0%,4.7%,4.7%,家电连锁,网上,专卖店,建材城,设计师推荐,超市,百货商场,J.其他,-17-,行业跨界融合，服务或遇瓶颈，健康安全环保理念需加强集成灶行业内部未来面临的市场情况,1多路品牌进入,产业知名度提升行业鱼目混杂,2产品创新有空间,产品同质化加重价格水平偏高,3售后服务或显短板,区域经销商普遍偏小行业爆发下服务质量保障,健康持续发展需要行业各方共同推动, 安装环境限制-18-,外部环境限制 产品标准确立 建筑产业协调,行业发声增强 正确引导消费 品牌行业加大宣传力度,多方渠道渐重视合作 主流平台深入了解行业 优质合作资源的倾斜,THANKS,