产业地产（含特色小镇）12月刊.pdf

克而瑞产业地产 12 月刊 *含特色小镇 克而瑞咨询 &战略顾问中心 联合出品 时间范围： 2017 年 12 月 1 日 -12 月 30 日 地址： 上海市静安区广中路 788 号秋实楼 10 楼 （公开版） 1 目录 CONTENTS PART 01 行业资讯 2/ 产业地产 中央 政 策 城市动态 6/ 特色小镇 政策 新增 名单及计划 PART 02 市场数据 全国市场监测 13 / 12 月全国工业用地环比供应下降，成交上升 13 / 12 月全国工业用地成交楼板价及平均溢价率环比、同比均上涨 14 / 14 个重点城市：重庆、天津成交最大，北京、深圳楼板价最高 重点城市监测 14 / 北京 本月无新增供应，有少量成交，楼板价冲高 15 / 上海 本月环比供应上升，成交下降，楼板价下降 15 / 广州 本月环比供应下降，成交大涨，楼板价上升 16 / 深圳 本月环比供应下降，成交大涨，楼板价上升 16 / 武汉 本月新增少量供应，成交环比上涨，楼板价回升 PART 03 企业动态 17 / 新项目签约、启动 战略合作 新开园 其他 PART 04 专题研究 22 / 案例研究： 洛阳大学科技园 2 PART 01 行业资讯 产业地产 中央政策 本月 中央重点 政策 及资讯 一览 日期 部门 内容 11 月 23 日 国务院 关于创建“中国制造 2025”国家级示范区的通知 11 月 27 日 国务院 关于深化“互联网 +先进制造业”发展工业互联网的指导意见 12 月 15 日 国务院 关于同意设立中韩产业园的批复 12 月 19 日 国务院 国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见 12 月 21 日 国务院 关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见 12 月 26 日 发改委 发布企业境外投资管理办法 2017 年第 11 号令 国务院： 关于创建“中国制造 2025” 国家级示范区的通知 11 月 23 日 ，国务院 印发关于创建“中国制造 2025” 国家级示范区的通知，对 “ 中国制造 2025” 国家级示范区创建工作进行全面部署。 通知明确，直辖市市辖区和副省级市、地级市均可申请创建示范区，距离相近、产业关联度高的城市可联合申请创建示范区。申请城市（群）应具备主导产业特色鲜明、产业配套体系相对完善，产业创新支撑能力强、协同创新体系较为完善，微观政策支撑体系比较灵活、市场发展环境好等条件。 国务院 ： 深化“互联网 +先进制造业 ” 发展工业互联网的指导意见 11 月 27 日， 国务院印发关于深化“互联网 +先进制造业 ” 发展工业互联网的指导意见 ， 意见提出三个阶段发展目标：到 2025 年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成，工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系；到 2035 年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台，工业互联网全面深度应用并在优势行业形成创新引领能力，重点领域实现国际领先；到本世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。 。 3 国务院 ： 批准设立中韩产业园 落户江苏山东与广东三省 12 月 15 日， 国务院公布国务院关于同意设立中韩产业园的批复，同意在江苏省盐城市设立中韩（盐城）产业园，在山东省烟台市设立中韩（烟台）产业园，在广东省惠州市设立中韩（惠州）产业园。批复要求，上述 3 个产业园依托现有经济技术开发区、高新技术产业开发区建设，具体实施方案分别由所在地省级人民政府制定。 国务院 ： 鼓励企业依法参与举办职业教育、高等教育 12 月 19 日， 国务院办公厅印发关于深化产教融合的若干意见 ， 意见提出，鼓励企业依法参与举办职业教育、高等教育，坚持准入条件透明化、审批范围最小化。深化“引企入教”改革，支持引导企业深度参与职业学校、高等学校教育教学改革。支持校企合作开展生产性实习实训，鼓励企业直接接收学生实习实训。以企业为主体推进协同创新和成果转化，加快基础研究成果向产业技术转化。发挥骨干企业引领作用，带动中小企业参与，支持有条件的国有企业继续办好做强职业学校。 国务院 ： 关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见 12 月 21 日， 国务院日前印发关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见，部署推进涉农资金统筹整合工作。意见提出，对行业内涉农资金在预算编制环节进行源头整合，中央涉农资金在建立大专项的基础上，实行“大专项 +任务清单 ” 管理模式，有关部门根据各项涉农资金应当保障的政策内容设立任务清单；充分赋予地方自主权，允许地方在完成约束性任务的前提下，在同一大专项内调剂使用资金。对行业间涉农资金主要在预算执行环节进行统筹，充分发挥规划的引领作用，加强性质相同、用途相近的涉农资金统筹使用，支持省、市、县级人民政府围绕改革任务、优势区域 、重点项目等，按照“ 渠道不乱、用途不变、集中投入、各负其责、各记其功、形成合力 ” 的原则，统筹 安排各类功能互补、用途衔接的涉农资金。 发改委 ： 发布企业境外投资管理办法 2017 年第 11 号令 12 月 26 日， 国家发展改革委正式公布了企业境外投资管理办法（ “11 号令 ” ）。 11 号令将于 2018 年 3 月 1 日起正式施行，并基本保留了 2017 年 114 月 3 日颁布的其征求意见稿的内容。相较于 2014 年 5 月 8 日起施行的境外投资项目核准和备案管理办法（ “9 号令 ” ）， 11 号令除了顺应进一步简政放权、优化境外投资监管程序、减少企业境外投资监管负担的趋势以外，增加了指导和服务企业境外投资的职能和加强对企业境外投资事中事后监管的相关规定。 城市动态 (一 ) 京津冀城市群 京津冀： 建设京津冀产业转移承接重点平台 ,推进区域协同发展 12 月 20 日，京津冀三省市协同办在京举办加强京津冀产业转移承接重点平台建设新闻发布会 ,共同发布关于加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见。意见提出，将重点建设 “2 个集中承载地 +4 大战略合作功能区 +46个专业化、特色化承接平台 ” 这一产业合作格局。 其中两大集中承载地分别为北京城市副中心和河北雄安新区，四大战略合作区包括曹妃甸协同发展示范区、北京新机场临空经济区、天津滨海新区、张承 (张家口、承德 )生态功能区， 这 也 是三省市首次联合制定的综合性、指导性文件 。 北京市 ： 发布“十个高精尖产业指导意见” 12 月 26 日，北京市政府新闻办举行发布会向社会公布了北京市加快科技创新发展新一代信息技术等十个高精尖产业的指导意见。根据指导意见，未来北京将立足世界科技前沿，重点发展新一代信息技术、集成电路、医药健康、智能装备产业、节能环保、新能源智能汽车、新材料、人工智能、软件和信息服务以及科技服务业等十大高精尖产业。 (二 ) 长三角 城市群 上海 ：发展工业智造、文化创意，构筑优势全力打响四大品牌 12 月 1 日，上海市政府与工信部签署关于共同推进工业互联网创新发展促进制造业转型升级的战略合作框架协议，力争在五年内打造形成工业 互联网创新发展示范城市和全球先进 “ 智造 ” 高地； 12 月 12 日，上海市委、上海市人民政府印发关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见，推动上海5 在影视、演艺、动漫游戏、网络文化、创意设计等重点领域保持全国领先水平，实现出版、艺术品、文化装备制造等骨干领域跨越式发展，对文创企业培育、文创项目落地、文创园区建设、文创人才引进具有重大意义。 浙江 ：推进“人工智能 +” 产业发展与示范应用 12 月 4 日，浙江省政府公布浙江省新一代人工智能发展规划。规划提出，加快推进人工智能在工业制造领域（以安防、汽车、机器人、硬件为代表）、消费服务领域（以医疗、金融、商务、文创、物流、教育、健康、养老为代表）、公共服务领域（以政务、法庭、交通、环保为代表）的产业发展与示范应用。力争到 2022 年，培育 100 家应用推广服务型企业， 10 个以上行业应用试点， 10 个人工智能应用示范县、高新技术园区和特色小镇。浙江今后将大力发展 “ 人工智能 +” ，把人工智能产业作为引领浙江经济社会快速发展的主导产业 ，未来浙江有望成为全 球有影呴力的人工智能创新创业高地。 12月 21 日，中国（杭州）第三届国际机器人西湖论坛在杭州召开。 (三 ) 珠三角城市群 广东：提升外资引进质量，集聚国际创新资源，推进广东创新发展 12 月 1 日，广东省政府发布广东省进一步扩大对外开放积极利用外资若干政策措施，涉及放宽准入、财政奖励、用地保障、支持研发、金融支持、人才支持、知识产权保护、改善营商环境等方面内容，在多个领域放宽外资准入限制，支持外资参与研发创新，以重点加强吸引高端外资和人才。此次外资十条发布，聚焦在世界 500 强企业、聚焦在行业的龙头企业，聚焦在总部经济或者地区的总部，聚焦在外资的研发创新，从财政、用地、金融和机制等方面加大对世界 500 强企业落户和发展的支持力度，将促进国际创新资源加快向广东集聚，同时推动广东企业与外资 企业和外 资研发机构的合作，以推进广东的创新发展。 广东： “ 广深科技创新走廊 ” 规划在国务院备案获批 12 月 15 日，广东省委、省政府正式印发广深科技创新走廊规划。规划提出，广深科技创新走廊依托约 180 公里高速、城轨等复合型交通要道，涉及广州、深圳、东莞 3 市，总覆盖面积达 11836 平方公里，通过构建 “ 一廊6 十核多节点 ” 空间格局，力争将广深科技创新走廊打造城全球科技产业技术创新策源地、全国科技体制改革先行区、粤港澳大湾区国际科技创新中心的主要承载区、珠三角国家自主创新示范区的核心区；到 2020 年广深科技创新走廊科技产 业创新能力领先全国。 点评 从政策发布频率和趋势来看，中央对社会热点的反应相当灵敏，在“携程幼儿园”事件之后，国家即发布 关于 深化产教融合的若干意见 ， 深化“引企入教”改革 等 。 与此同时 ， 城市群内部的联系更为紧密，无论是京津冀相互之间的产业转移，亦或是长三角科技智造的协同互促，以及广深科技创新走廊所带来的穗莞深三地整体协调推进，都为 2018 年城市群的发展奠定了长远的展望。 特色小镇 本月政策一览 日期 部门 内容 12 月 04 日 四部委 规范推进特色小镇和小城镇建设 12 月 20 日 中央经济工作会议 提出“引导特色小镇健康发展” 12 月 22 日 安徽 发布关于支持文化类特色小镇建设的实施意见 12 月 29 日 浙江 发布特色小镇评定规范地方标准 发改委、国土部、环保部、住建部 |规范推进特色小 （城） 镇建设 12 月 4 日，发改委、国土资源部、环境保护部和住房城乡建设部联合发布关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见。意见重点任务包括：一是准确把握特色小镇内涵；二是遵循城镇化发展规律；三是注重打造鲜明特色；四是有效推进“三生融合”；五是厘清政府与市场边界；六是实行创建达标制度；七是严防政府债务风险；八是严控房地产化倾向；九是严格节约集约用地；十是严守生态保护红线。 中央经济工作会议 |提出“引导特色小镇健康发展” 12 月 20 日， 中央经济工作会议在部署 2018 年经济工作中，提出要 “ 引导特7 色小镇健康发展 ” 。国家发改委城市和小城镇改革发展中心学术委秘书长冯奎在接受新华网专访时指出，这是特色小镇一词首次在中央经济工作会议亮相，对于特色小镇具有极其重要的意义。他指出，当前及今后一个时期，仍然要规范当头，避免特色小镇盲目发展、一哄而上，推动特色小镇高质量发展，发挥特色小镇在经济社会发展全局中的重要作用。 安徽 |发布 关于支持文化类特色小镇建设的实施意见 12 月 22 日，安徽省文化厅关于支持文化类特色小镇建设的实施意见下发。 实施意见指出，文化类特色小镇是拥有大遗址、传统村落、文物建筑、特色传统工艺、传统戏曲、红色革命文化、社会主义先进文化代表等独特文化资源，能够提供文化创意产业、传统工艺、艺术品、创意设计、文化旅游等具有鲜明区域特点的文化产品和服务的特色小镇。 浙江 |发布 特色小镇评定规范地方标准 12 月 29 日，浙江省质监局发布了“特色小镇”评定地方标准，该标准将于2018 年 1 月 29 日正式实施。规范提出特色小镇 “1+8” 的评定指标体系，由共性指标和特色指标构成：在明确特色小镇功能 “ 聚而合 ” 、形态 “ 小而美 ” 、体制 “ 新而活 ” 的共性要求基础上，针对信息经济、环保、健康、时尚、旅游、金融、高端装备制造和历史经典 8 类特色小镇产业特点分别设置三级特色指标，充分尊重不同特色小镇的独特个性，使之形成具有相对普遍指导意义的特色小镇建设发展模式。 新增 名单及计划 省级小镇 本月 省级小镇 新增名单及计划一览 日期 部门 内容 12 月 01 日 广西 首批 5 个养生养老小镇授牌 12 月 07 日 广西 启动第一批广西体育特色小镇培育工作 12 月 06 日 福建 公布第二批 27 个 省级特色小镇名单 12 月 20 日 湖北 公布了首批 20 个特色小镇创建名单 8 广西 |首批 5 个养生养老小镇 授牌 12 月 1 日，广西自治区养老服务业综合改革试验区建设工作部门联席会议办公室举行了 2017 年广西养生养老小镇授牌仪式，广西 -东盟经开区 “ 太和 自在城 ” 、秀峰区鲁家村、龙胜各族自治县龙脊、巴马瑶族自治县甲篆、昭平县黄姚等 5 个申报单位获得 “ 广西养生养老小镇 ” 的头衔。 广西 |启动第一批广西体育特色小镇培育工作 12 月 7 日 ，广西壮族自治区体育局启动了第一批广西体育特色小镇培育工作，公布了小镇培育名单和建设要求。南宁市马山县古零镇攀岩特色体育小镇、南宁市美丽南方骑行小镇、桂林市资源县车田乡体育特色小镇、中国 防城港体育小镇、河池市南丹县歌娅思谷运动休闲特色小镇 5 个小镇成为首批广西体育特色小镇培育项目，将努力打造成广西体育产业发展的新载体、体育惠民服务的新平台、时尚体育生活的新空间。 福建 |公布第二批 27 个 省级特色小镇名单 12 月 6 日，福建省人民政府网站公布了福建省第二批特色小镇创建名单，包括宁德锂电新能源小镇、鼓楼金牛 “ 互联网 ” 小镇、闽侯海丝时尚居艺小镇、集美动漫小镇在内的 27 个特色小镇列入福建省第二批特色小镇创建名单。通知同时要求，省级相关部门要加强指导，制订配套扶持政策措施，推进创建工作取得实效。对特色小镇创建实行动态管理，连续两年没有完成年度目标考核任务的，退出创建名单。三年期满，开展评估验收，验收合格的由省政府命名为福建省特色小镇。 湖北 |公布了首批 20 个特色小镇创建名单 12 月 20 日，湖北省政府办公厅印发湖北省特色小镇创建工作实施方案，同时公布了首批 20 个特色小镇创建名单，分别为：武汉江夏乌龙泉街生态特色小镇、蔡甸大集街景绿网红小镇、大冶铜绿山青铜小镇、郧西上津古镇、房县野人谷镇生态休闲小镇、谷城县城关镇电商小镇、枝江市安福寺镇绿色食品小镇、宜都市高坝洲镇柑甜小镇、洪湖市瞿家湾镇水乡园林古镇、京山县孙桥镇对节白蜡小镇、鄂州梁子湖区梧桐湖新区科技小镇、汉川市马口镇双弦小镇、汉川市沉湖镇子午线小镇、罗田县九资河镇三宝小镇、蕲春县蕲州镇蕲艾9 小镇、咸安区贺胜桥镇金融小镇、广水市 应山街多肉艺术小镇、巴东县野三关镇酿酒小镇、潜江市王场镇光纤小镇、神农架林区木鱼镇神农驿站小镇。 市级小镇 本月 市级小镇 新增名单及计划一览 日期 部门 内容 12 月 01 日 柳州 认定首批 8 个特色小镇名单 12 月 03 日 南宁 公布首批 8 个特色小镇培育名单 12 月 06 日 梧州 公布首批 8 个特色小镇培育名单 12 月 10 日 青岛 公布 10 个特色小镇创建名单 12 月 11 日 福州 公布首批 11 个市级特色小镇创建名单 12 月 14 日 天津 公布第二批 11 个市级特色小镇创建名单 12 月 18 日 连云港 公布首批 7 个市级产业特色小镇培育名单 12 月 20 日 宁波 公布第二批 10 个市级特色小镇创建培育名单 12 月 21 日 苏州 公布首批 9 个市级特色小镇创建名单 12 月 25 日 合肥 公布首批 7 个特色小镇创建名单 12 月 27 日 长沙 认定首批 3 个特色小镇并公布 26 个创建培育名单 12 月 29 日 北海 公布首批 5 个特色小镇培育名单 柳州 |认定 首批 8 个 特色小镇 名单 12 月 1 日，柳州市住建委联合发改委、规划局、农业局、旅发委组成联合评审组，赴三江、融水、融安、柳城等县区，开展第一批柳州市特色小镇现场复核工作。经综合评审，最后确定三江侗族自治县丹洲镇、城中区环江滨水大道等7 个乡（镇）为第一批市级特色小镇项目，而已获国家特色小镇称号的鹿寨县中渡镇自动入围。 南宁 |公布 首批 8 个 特色小镇培育名单 12 月 3 日，南宁市人民政府办公厅公布了首批南宁特色小镇培育名单：横县校椅镇、横县六景镇、青秀区伶俐镇、马山县古零镇、隆安县那桐镇、武鸣区双桥镇、邕宁区八鲤高端制造小镇、高新区林科小镇等 8 个特色小镇入选。据悉，