2014年世界有机农业概况与趋势预测.pdf

2014年世界有机农业概况与趋势预测正谷有机农业技术中心翻译整理数据来源：有机农业研究所 ( FiBL) 和国际有机农业运动联盟 ( IFOAM)根据 The World of Organic Agriculture:Statistics & Emerging Trends 2014 摘译FiBL（有机农业研究所）授权2 3国际有机农业运动联盟（ IFOAM）与瑞士有机农业研究所（ FiBL）每年二月都在全球著名的纽伦堡国际有机博览会 ( BIOFACH) 期间发布世界有机产业的统计信息，即世界有机农业统计年鉴。这是目前全球有机界从全面性和权威性方面来说最可靠的信息来源。但鉴于各国有机农业运动发展和管理的不均衡性，该年鉴的信息，尤其是统计数据方面仍有很多不足。当然，我从一个业内人士的角度看，这项工作需要与全球 100 多个国家的政府主管部门和民间机构进行大量的沟通和交流，其繁复和艰巨程度是可想而知的。这两个机构能够在现有的条件下，连续 15 年每年都编辑和发布如此丰富的信息实在是相当的难能可贵。我们自然应当从各个方面积极地支持他们的工作，为这项工作的进一步完善作出自己力所能及的贡献。正谷（北京）农业发展有限公司作为一个有社会责任感的企业，已经连续 3 年主动义务承担了这本统计年鉴的摘译、编辑、印制和宣传工作，并且取得了明显的社会效果，也为中国与国际有机界建起了一座信息沟通的桥梁，我们对此表示由衷的赞赏和感谢。正谷公司的这项工作是得到 IFOAM 和 FiBL 的首肯的，他们每年都要求我向他们提供中文版的摘译年鉴，并作为两个机构的重要档案予以保存。翻阅这些年的年鉴摘译，我明显地感到翻译的质量越来越好，编辑和排版的水平也很好，我相信正谷公司将会坚持将这项工作做下去，而且会越做越好。从年鉴的内容上看，需要特别说明的是，在有机食品的销售额统计方面，由于我国有机认证主管部门统计的是有机农场和有机加工厂的销售额，而这本年鉴采用的则是各国提供的终端市场销售额，因此我国主管部门在国内各种场合发布的有机产品销售额数据暂时还没有被这本年鉴采用。这对于实际上已经位列世界最大有机食品销售市场之一的中国说来，不能不说是一种遗憾。据我根据我国国内有机食品市场的相关信息推算，我国的有机食品销售额应该已经与美国、德国和法国一起位居世界前四位。随着我国经济的发展，消费者需求的增长，监管力度和水平的加强与提高，以及产业本身的日趋成熟，我国有机农业和食品市场的发展前景继续看好。从这两年国际有机界各种活动和媒体的反映来看，我国有机产业的信誉和影响也已经有了很大的提高，我国的有机食品市场已经成为各国尤其是发达国家有机贸易界发展的目标。为此，我们更应不断提升我国有机产业的水平，加快国际接轨的步伐，进一步提高国际声誉。再次感谢正谷公司在各方面为我国有机产业发展所作出的各种贡献。周泽江 国际有机农业运动联盟荣誉大使国际有机农业运动联盟亚洲理事会副主席2014.3.26序本项目由正谷有机农业基金支持有机农业应当将土壤、植物、动物、人类和整个地球的健康作为一个不可分割的整体而加以维持和加强。这一原则指出，个体与群体的健康是与生态系统的健康不可分割的，健康的土壤可以生产出健康的作物，而健康的作物是健康的动物和健康的人类的保障。健康原则（ Principle of HEALTH）发展有机农业的原则：有机农业应以有生命的生态系统和生态循环为基础，与之合作、与之协调，并帮助其持续生存。这一原则将有机农业植根于有生命的生态系统中，她强调有机农业生产应以生态过程和循环利用为基础，通过具有特定的生产环境的生态来实现营养和福利方面的需求。对作物而言，这一生态就是有生命的土壤；对于动物而言，这一生态就是农场生态系统；对于淡水和海洋生物而言，这一生态则是水生环境。生态原则（ Principle of ECOLOGY）有机农业应建立起能确保公平享受公共环境和生存机遇的各种关系。公平是以对我们共有的世界的平等、尊重、公正和管理为特征的，这一公平既体现在人类之间，也体现在人类与其他生命体之间。公平原则（ Principle of FAIRNESS）应以一种有预见性的和负责任的态度来管理有机农业，以保护当前人类和子孙后代的健康和福利，同时保护环境。这一原则强调，在有机农业的管理、发展和技术筛选方面最关键的问题是实施预防和有责任心。关爱原则（ Principle of CARE）原文请详见 IFOAM 官网： ifoam/about_ifoam/principles/index.html2014 年发布的全球有机农业关键指标和主要国家来源：FiBL 和 IFOAM；全球市场数据来自“有机观察” 1一 全球有机农业概况二 展望： Organic 3.0 时代即将到来！1）世界有机农业用地与市场概况2）标准和实施规则3）几种作物的数据统计结果0108A 谷物B 柑橘类水果C 可可豆D 葡萄E 橄榄F 蔬菜亚洲非洲欧洲北美洲拉丁美洲和加勒比海地区大洋洲目 录4）全球有机食品（含饮料）市场5）各大洲有机农业6）一些典型国家的有机农业中国有机市场德国有机农业美国有机农业丹麦有机农业澳大利亚有机农业23262935384112141516171844475156606319图 2 2012 年有机农业用地面积位列前十位的国家或地区有机农业研究所（FiBL）和国际有机农业运动联盟（IFOAM）对世界范围内 164个国家（2011年为 162 个国家）的有机农业数据进行了调查统计，并于 2014 年发布了截至 2012 年年底的统计结果。截至 2012 年年底，全球以有机方式管理的农业用地面积为 3750 万公顷（包括处于转换期的土地）。有机农业用地面积最大的两个洲分别是大洋洲（ 1220 万公顷，占世界有机农业用地的 32%）和欧洲（1120 万公顷， 30%），接下来是拉丁美洲（680 万公顷， 18%）、亚 洲（ 320万公顷， 9%）、北 美 洲（ 300万公顷， 8%）和非洲（ 110 万公顷， 3%）（图 1）。有机农业用地面积最大的三个国家分别是澳大利亚（1200 万公顷， 2009）、阿 根 廷（ 360万公顷）和美国（220 万公顷， 2011）（ 图2）。图 1 2012 年世界有机农业用地分布1/ 世界有机农业用地与市场概况一、全球有机农业概况 2 3与 2000 年相比，有机农业用地的面积增长了两倍还要多。相较于 2011 年，全球有机农业用地增长了 0.5%（ 185833 公顷）。1999-2012 年，世界有机农业用地发展情况参见图 5。调查所覆盖的国家中，有机农业用地面积占总农业用地的 0.9%。从地域上看，有机农业用地占有率最高的两个洲分别是大洋洲（ 2.9%）和欧洲（ 2.3%）。欧盟 5.6% 的农业用地为有机农业用地。部分国家有机农业用地的比例更高，超过 10% 的国家有 10 个，前三个国家或地区分别是福克兰群岛 / 马尔维纳斯群岛（36.3%）、列支敦士登（29.6%）和奥地利（19.7%）（图3）。然而，还有 97 个国家或地区的有机农业用地占有率不足 1%（图 4）。图 3 2012 年有机农业用地占有率位列前十位的国家或地区图 4 2012 年全球有机农业用地占有率分布情况图 5 1999-2012 年有机农业用地发展情况图 6 2008-2012 各大洲有机农业用地发展情况非洲和欧洲的有机农业用地面积都有所增加，欧洲增长最多，增幅为 6%（ 60 万公顷）。亚洲 2012 年有机农业用地有大幅下降，印度下降最多，约减少了 47 万公顷。拉丁美洲的有机农业用地也下降了，主要是由阿根廷的有机草地 / 牧区面积减少引起的（图 6）。4 52012 年，全球有机生产者为190 万（2011 年为 180 万）。根据所得到的数据，分布在亚洲、非洲和拉丁美洲的有机生产者超过了全球的 3/4。 35% 的有机生产者分布于亚洲，人数最多，其次是非洲（ 30%）和欧洲（ 17%）（图 8）。拥有最多有机生产者的三个国家分别是印度（ 600000人 ）、乌 干 达（ 189610人）和墨西哥（ 169707 人）（图 9）。大约 1/3的有机农业用地（1080 万公顷）和超过 80%（约 160 万）的有机生产者分布于发展中国家和新兴市场。调查发现，有 81 个国家的有机农业用地面积有所增长， 45 个国家有机农业用地面积减少，32 个国家数据没有变化或者最新数据没有上报。有机农业用地面积增幅最大的国家是希腊，其次是墨西哥、哈萨克斯坦和土耳其（图 7）。在以有机方式管理的 3750 万公顷农业用地中，约 90% 的有机农业用地用途明确。但是一些有着可观有机农业用地面积的国家，如澳大利亚、巴西和印度，缺少或没有农地用途信息。在用途明确的有机农业用地中，有机草地 / 牧区约占 2/3（ 2250 万公顷）；一年生作物占 1/5（至少 750 万公顷，比 2011 年的 630 万公顷约增加了 3%），其中水稻 310 万公顷、青饲料 230万公顷、油料作物 60 万公顷、高蛋白作物 30 万公顷和蔬菜 20 万公顷。多年生作物约占有机农业用地的 7%，面积增长到了 320 万公顷，与上一年相较增长了10%，而这个比例在前几年都是与前一年持平。最重要的多年生作物是咖啡，面积约 70 万公顷，几乎占多年生作物有机农业用地的 1/4。接下来是橄榄（ 54 万公顷）、坚果与葡萄（各约 30 万公顷）以及可可（20 万公顷）（图 10）。图 8 2012 年全球有机生产者分布情况图 10 2012 年世界主要有机农业用地类型及作物种类图 7 2012 年有机农业用地增幅位列前十位的国家或地区除了有机农业用地以外，还有其它形式的有机认证的土地，大部分区域为野生采集用地，另外还有水产养殖、森林和非农业养殖用地，这些用地的总面积为 3100 万公顷。总体而言，全球约有 6900 万公顷有机土地。图 9 2012 年有机生产者数量位列前十位的国家或地区6 72012年，全球最大的有机产品市场依然是美国、德国和法国，销售额依次为 225.90亿欧元、70.40 亿欧元和 40.04 亿欧元（图 13）。图 11 2012 年野生采集区域分布根据 FiBL 和 IFOAM 的数据，美国位居首位，所占份额约为 44%，欧盟紧随其后，约占 41%（图 14）。全球有机食品人均消费最高的三个国家依然是瑞士（ 189 欧元）、丹麦（ 159 欧元）和卢森堡（143 欧元）（图 15）。市场份额最高的国家为丹麦（7.6%）、奥 地 利（ 6.5%）和瑞士（6.3%）。图 13 2012 年有机食品销售额位列前十位的国家或地区野生采集区域（包括蜜蜂养殖）在欧洲、非洲、亚洲和拉丁美洲都有分布（图 11）。与有机农业用地的分布非常不同，野生采集区域绝大部分集中在欧洲（约 35%）和非洲（ 32%）。芬兰是拥有野生采集（主要是浆果）面积最大的国家，接下来是赞比亚（主要是蜜蜂养殖）和印度（图 12）。野生作物收获细节不详，野生浆果、药用植物和芳香植物及野生水果是其中最重要的植物。图 12 2012 年野生采集区域面积位列前十位的国家或地区全球市场全球有机产品的市场以良好态势持续发展。“有机观察”（ Organic Monitor）的最新调查统计结果显示， 2012 年有机食品（含饮料）的销售额约达到 640 亿美元，在接下来的若干年该数据仍会被继续刷新。该数据与 2011 年的 630 万亿美元相比增幅较小的原因是欧元对美元的汇率变化及北美有机农产品市场数据的变更。有机产品的需求主要集中在北美洲和欧洲。图 14 2012 年单一市场有机消售额分布情况图 15 2012 年全球有机食品人均消费位列前十位的国家或地区8 9根据 FiBL 的调查统计显示，已制订有机标准和法规的国家增长到 88 个，12 个国家正在起草法案。 2013 年的一个新突破就是乌克兰通过了一部关于有机农业的法规。俄罗斯也正在审核一部关于有机农业的法规，但尚未正式出台。欧盟集中进行了有机法规的审查，审查的要素包括影响评估、公众线上咨询、专家听证会和专家对这些法规的评估。IFOAM 的标准大家庭为制订全球通用的有机标准提供了重要的框架，全球通用的标准将为有机生产者提供行动指南并说明有机产品所代表的品质。 IFOAM 现有有机法规超过 50 部，目前该数量仍在增长中。IFOAM 的标准大家庭为制订多边认可和等效互认提供了模板。另一个挑战就是在集中系统中保存已认证的有机数据表， IFOAM 正在和合作伙伴在有机运动中设计和实施这些系统。同时， IFOAM 也在促进这些系统之间的互操作性，以期提供一个全面、全球覆盖的并且能够对有机产品进行实时认证的系统。第三项工作是有机农业可持续发展行动网络（ SOAAN）正在创建的关于农业和价值链的最佳操作实践。这份基础性文件告诉我们有机农业实践并不是“高高在上”，而是基础性居重要地位的实践，人类应该参与数量更多、范围更广的可持续性农业实践。以最佳操作实践为指导方针， IFOAM 建立了“最佳实践社区”。在这里，有机标准制订者、有机行业领头企业及可持续性评估工具可以向所有人展示他们的学习成果和取得的成就。这些领先的标准也将被纳入到 IFOAM 标准大家庭中，进一步增加在诚信这个基本框架下的可考虑因素。参与式保障体系（ PGS）是以所在地为关注点的质量保障体系。此体系建立在信任、社会合作和知识交流的基础之上，由有机行业相关方主动参与，并对生产者进行认证。目前，拥有在运营中的 PGS 组织最多的地区是拉丁美洲和加勒比海地区。全球约有 49000 个小型 PGS 组织，主要由小农户和少部分小型加工商组成。依据有机生产者参与数量来划分， PGS 组织发展最好的国家有以下几个：菲律宾（ 10620 个）、乌干达（ 6498 个）、坦桑尼亚（ 6185 个）、印度（ 5977 个）和玻利维亚（4058 个）。巴西和南非也在 PGS 组织发展较好的国家之列，均有超过 3300 个有机生产者参与到 PGS 中。通过 PGS 认证的生产者目前管理着约 52664 公顷农业用地。2/ 标准和实施规则世界各地的有机法规：现在的情况世界各地的法规数据由当局和专家收集。基于受访者的反馈，法规分为“没有完全实施”或“已完全实施”两类，而我们无法证明受访人提供的信息是否属实。我们接到了大多数国家当局和权威人士的反馈，我们假定没有反馈的国家则没有通过关于有机产品的法规。需要说明的是下面所列的国家已经有法规了，却没有执行。例如，当我们说“没有完全实施”时，涉及到的国家指近期才通过有机法规，仍然还在确定实施它的过程当中；也指有些国家虽然已经通过法规，但是没有提供必需的资源保证其实施。食品法典准则的最新发展无论私人机构、 IFOAM和国家机关，还是联合国的一些组织，包括联合国粮农组织（FAO ）、世界卫生组织（ WHO）、联合国贸易与发展会议（ UNCATAD）等，都有对明确和统一的准则的需求。食品法典委员会在 1999 年 6 月通过了植物生产指南，在 2001 年 7 月通过了动物生产指南。他们也对政府提供制定国家有机食品法规的指导。食品法典准则的附件列表，定义了什么样的物质可以被应用在有机食品和农耕体系中，同时也关注食品加工过程和新物质的使用标准。这个附件列表自 2005 年以来一直在被修订。食品法典委员会中负责食品标签的工作组（简称 CCFL，由加拿大政府支持）被任命负责该项工作。2009 年 7 月，经由 CCFL 提案，食品法典委员会通过了对附件列表的一些修正。其他的被讨论的物质，比如应用于肉类加工的亚硝酸盐、硝酸盐和抗坏血酸，与作为食品添加剂的磷酸盐，在有机食品法典指南中并不允许使用。 2010 年，通过了一项新的修正条款，该条款提高了对鱼藤酮用于害虫防治的限制，鱼藤酮使用时，应该避免流入水路。2011 年，经欧盟提议， CCFL 同意开展一项新的工作，评判是否将杀菌素、铜辛酸、碳酸氢钾列入法典，是否允许将乙烯用在柑橘植物上来预防果蝇，或是用在菠萝上诱导开花。 2012年 5 月，委员会决定：只能在已采取措施将对非目标物种的风险和抗性发展的风险降到最低的前提下，才能使用杀菌素。碳酸氢钾、辛酸铜（在相同的条件下其他的铜产品同等）、乙烯被准许用在柑橘植物上预防果蝇和在菠萝上诱导开花。这些都被涵盖在有机食品法典指南 - 附录 2的列表里。自 2010 年，另外一个问题也已经被提上议事日程，即用乙烯来抑制洋葱和马铃薯发芽。为了使乙烯催熟更多的热带水果，而不仅仅是应用于香蕉和猕猴桃这些已经允许的品种， 2011 年关于乙烯使用的讨论还在继续。但是，由于没有官方正式需求的推进， CCFL 在 2012 年决定不改变乙烯只用于香蕉和猕猴桃的限制。2011 年，CCFL 也同意重建由美国领导的工作小组，来处理对规章和允许投入物质名录的修订。在 2012 年的会议上，决定了一个为期两年的结构化方案。此外，CCFL 已同意扩展工作到一个新的领域：有机水产养殖和海藻生产。 2011 年，欧盟提交了第一个工作文件。 2012 年 5 月及 2014 年 5 月 CCFL 的会议上，由欧盟重新起草的版本会被讨论和征求意见。起先通过一个工作小组（由欧盟领导），然后在食品法典的代表会议上，再到 2014 年 5 月在加拿大举行的下一次 CCFL 会议上，讨论仍将继续进行。关于有机生产的欧盟法规2007 年 7 月，欧盟有机食品标准的新框架于 2009 年 1 月 1 日生效。这些标准载于欧盟理事会（ EC） 2007 年 6 月 28 日 No834/2007 条例，这是一项有关有机产品及有机产品的标签、并废除了（EC） No2092/91条例的条例。该法规阐述了有机生产的目的、原则和法规的基本要求。上述法规的补充条例（欧盟委员会（EC） 2008年 12月 8 日 No1235/2008条例，欧盟委员会（EC）2008 年 9 月 5 日 No889/2008 条例和欧盟委员会（EC） 2008 年 12 月 15 日 No1254/2008 号条例）阐述了生产、标签、控制和进口的细节。 2009 年，实施规则增强了水产养殖标准的介绍。10 11出口国和进口国之间的双边协定大多数的进口国家（美国、欧盟、日本）都有双边互认的选择（比如说，选择承认另一个国家的控制体系和标准与本国的要求相符，则该国家认证的产品可以在本国市场上进行销售）。双边互认协议在很大程度上是政治协议，主要依靠政府的意愿和政治谈判，但也基于技术评估。美国和欧盟这两大经济体已经签署了有机农产品互认协议，承认对方国家的有机标准和控制体系是等效的。欧盟的动物制品、美国的苹果和梨不在这个协议中，需要额外的认证。此外，水产品以及白酒产品也没在该协议框架里。2012 年 7 月，协议开始生效。美国 - 欧盟协议是第二个双边协议。第一个双边协议是 2009 年美国和加拿大签署的。在裁定等效的情况下，经美国农业部授权的认证机构，根据美国国家有机项目（ NOP）标准认证的生产者和加工者，如果想在加拿大以有机产品的形式销售他们的商品，不需要再按照加拿大有机产品标准（ COPR）来认证。同样的，按照 COPR 标准认证的加拿大有机产品可以在美国像原产地一样以有机产品销售，或者加贴有机标识。接着，美国和日本也签署了等效协议，于2014 年 1 月 1 日生效。加拿大已经与欧盟、哥斯达黎加和瑞士签署了等效协议。欧盟现在认可了 11 个国家（阿根廷、澳大利亚、加拿大、哥斯达黎加、印度、以色列、日本、新西兰、瑞士、突尼斯和美国）的标准是与欧盟有机体系等效的（被称作第三国名单）。美国已经接受认可很多外国政府的认证程序。由印度、以色列和新西兰根据美国的需求认可的认证机构被美国农业部许可后，可以根据美国 NOP 标准实施认证活动，虽然这些认证机构没有直接获得美国农业部的认可。这一水平的认可只针对认证认可程序，相应国家的认证机构同样还是需要满足 NOP 标准的要求，由美国承认并发放证书。主要经济体的进口需求有机产品主要的进口市场为欧盟、美国、加拿大和日本。这些市场对有机产品的进口有着严格的制度。对于欧盟、美国和日本，只有经过各相关政府认可的认证机构进行认证后，有机产品才可以被进口到这些国家。认证机构的批准需要符合或适合进口国的要求，可以通过两种方式达到：（1 ）出口国与进口国的双边协定；（2 ）进口国认证认可部门的直接认可。被进口国家接受的认证机构美国、欧盟和日本对在其国家之外运行的认证机构的认可有选择的余地，但是实现这种认可的技术要求是很难达到的，而且相关的费用也是很高的。认证监管机构维持认证或者必要的认可需要很大的财力和人力。欧盟最近实施了关于有机产品进口的新规定。只有被欧盟委员会认可的检测机构或权威机构认证的有机产品才可以进口到欧盟。欧盟更新了欧盟委员会条例（ EC） No1235/2008，公布了欧盟外国家申请同等标准或控制项目的被认可的控制机构和监管部门名单。从 2012 年 7 月 1日起，被认证机构认证的产品可以进口到欧盟。进口许可系统于 2014 年 7 月到期。美国 NOP要求在美国加贴了有机标签的所有产品（包括进口产品），均需符合美国的标准（或者符合等效协议的条款，如与欧盟、加拿大、日本的等效协议）。美国准许认证机构作为代理在美国开展认证项目。开展检查的检查员必须受过 NOP 认证的培训，并使用 NOP 的认证文件，而且认证证书只能由美国农业部授权的认证机构发放。这与认证机构是否在美国或其他地方无关。到现在为止，美国农业部根据 NOP 的要求，已经授权近 100 个认证机构，只有经过这些认证机构认证的产品或是互认协议覆盖的产品才可以被出口到美国。12 133/ 几种作物的数据统计结果2012 年，至少 260 万公顷种植谷物的土地以有机方式进行管理。联合国粮农组织数据库的统计数据显示，2011 年世界约 7.07 亿公顷的谷物种植面积中，0.4% 为有机谷物。谷物包括小麦、斯佩尔特小麦、大麦、燕麦、玉米、黑麦以及黑小麦（图 16）。图 16 谷物：2012 年不同种类有机谷物所占比例根据联合国粮农组织提供的数据，全球主要谷物生产国有印度（10050 万公顷）、中国（9100万公顷）、美国（5670 万公顷）和俄罗斯（4060 万公顷）。在这四个国家中，除了印度和中国，其他国家的有机谷物的种植面积数据均可以获得。美国（约 33 万公顷）和意大利（ 21 万公顷）是最大的两个有机谷物生产国家。在美国，有机谷物的种植面积占国内总的谷物种植面积的 0.6%；意大利的有机谷物种植面积则占有非常重要的比例，为 6.1%；在意大利之后的国家是德国和加拿大（均在 20 万公顷以上）；再次是土耳其，将近 20 万公顷。有一些国家有机谷物的种植面积比例远高于世界平均水平（0.4%）。例如，奥地利（ 12%）、瑞典（8.8%）、爱沙尼亚（8%）和立陶宛（6.3%），均远远超过了 0.4%。鉴于一些谷物主要生产国（例如印度、中国和俄罗斯）很少或未提供耕地使用和作物细节信息，因此可以假定其有机谷物的生产面积比本文所示的要多一些。与 2004年（ 160万公顷）相比，有机谷物种植面积增长了 50%以上；2012 全年即增长了 6%（将近 15 万公顷）（图 17）。A 谷物 现有数据表明， 2012 年约有 16% 种植有机谷物的农田处于转换期（将近 50 万公顷）。这表明，近期有机谷物的供应将显著增加。图 17 谷物：2004-2012 世界有机谷物种植面积发展情况14 15柑橘类水果包括柳橙、柠檬、酸橙、葡萄柚、柚子和其他柑橘类水果。 2011 年，全世界柑橘类有机种植的面积有将近 6.6 万公顷，占总的柑橘类种植面积（870 万公顷，联合国粮农组织）的 0.8%。鉴于一些柑橘类的主要生产国中国（ 230 万公顷）、巴西（ 90 万公顷）、尼日利亚（ 80万公顷）和印度（ 75 万公顷）无可用有机柑橘类种植面积数据，因此可假定实际上的有机柑橘类生产面积比本文中提到的要大。世界最大的有机柑橘类水果生产国是意大利，种植面积超过 2.5 万公顷，占国内总柑橘类生产面积的 14.9%；其次是墨西哥（1.2 万公顷， 2.2%）；再次是美国（0.75 万公顷， 2.3%）。现有数据表明，加纳的有机柑橘类水果种植面积比例最高，为 29.3%；其次是意大利（ 14.9%）；再次是法国（12.4%）。与 2004 年相比，有机柑橘类水果的种植面积增加了 2.85 万公顷，增长至原来的两倍多。约有 1/3 的有机柑橘类水果种植区域的数据可获得更详细的信息：柳橙的种植面积占柑橘类水果种植面积的 55%；其次是柠檬和酸橙，占 13%（图 18）。2012 年约有 14%（ 0.9 万公顷）的种植有机柑橘类的土地处于转换期。这表明，近期有机柑橘类的供应将显著增加。图 18 柑橘类水果：2012 年有机柑橘类水果土地利用情况B 柑橘类水果2012年，全球有机可可豆的种植面积超过了 20万公顷，占总的可可豆种植面积的 2.1%（根据联合国粮农组织统计，2011 年全球可可豆种植面积为 990 万公顷）。世界主要的可可豆生产国有科特迪瓦（250 万公顷）、印度尼西亚（170 万公顷）、加纳（160万公顷）和尼日利亚（130 万公顷）。最大的有机可可豆生产国是多米尼加共和国（ 11.85 万公顷）、墨西哥（ 1.94 万公顷）和秘鲁（1.35 万公顷）（图 19）。参考联合国粮农组织的可可豆收获数据，一些国家可可豆占比非常高，这也许可归因于一些可可豆种植区得到充分管理的事实。自 2004 年（约 5 万公顷）以来，有机可可豆的种植面积增长了五倍多，其增长速度高于大多数其他作物 / 作物群，但其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。现有数据表明， 2012 年约有 8%（ 1.6 万公顷）的有机可可豆种植区处于转换期。这表明，近期有机可可豆的供应将会略有增加。图 19 可可豆：有机可可豆种植区域分布及种植面积位列前十位的国家或地区C 可可豆16 17全球有机葡萄的种植面积超过 28 万公顷，占总的葡萄种植面积的 4%（据联合国粮农组织统计数据显示， 2011年葡萄种植面积为 700万公顷）。欧洲的有机葡萄种植面积为 24万公顷（占欧洲总的葡萄种植面积的 6.1%）。并非所有的葡萄都是为酿酒而种植的。鲜食葡萄和葡萄干对许多国家都非常重要，如土耳其。2012 年，五大重要的葡萄生产国（西班牙、法国、意大利、中国、土耳其）都提供了有机葡萄种植面积的数据。世界最大的有机葡萄生产国与最大的葡萄生产国一致，依次是西班牙、法国、意大利，种植面积均超过 5.5 万公顷。这三个国家的有机葡萄种植面积比例也最高。自有机土地使用和作物种植有数据统计记录以来（ 2004 年），有机葡萄种植面积增长至原来的三倍多（图 20）。当然，其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。图 20 葡萄：2004-2012 有机葡萄种植面积发展情况现有数据表明， 2012 年约有 30% 的有机葡萄种植区处于转换期。这表明，有机葡萄的供应量非常可观，特别是西班牙、法国和意大利。D 葡萄2012 年有机橄榄种植的面积超过 57.6 万公顷，约占世界橄榄种植面积（ 1000 万公顷）的5.7%。橄榄生产国家主要分布于地中海沿岸。目前，西班牙是最大的橄榄生产国，橄榄种植面积为 250 万公顷，其次是突尼斯（ 180 万公顷）和意大利（ 110 万公顷）。摩洛哥（ 90 万公顷）和希腊（85 万公顷）也是重要的橄榄生产国。这些国家都可以获得有机橄榄种植的数据。其中，西班牙有机橄榄种植面积最大（约 17.0 万公顷）；其次为意大利（近 16.5 万公顷）；再次是突尼斯（10.0 万公顷）。意大利有机橄榄种植面积的比例相对较高，为 14%，西班牙为 7%，突尼斯为 5.6%。法国有机橄榄种植面积所占比例最高，占橄榄种植总面积的 24.5%。自有机土地利用类型和作物种类有数据统计记录以来（ 2004 年），橄榄种植面积增加了80%（图 21），其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。根据已经完成有机转换和处于转换期的橄榄种植面积的现有数据表明，近 60% 的土地处于转换期，可以预见，不久的将来有机橄榄供应将会有大幅度的增加。图 21 橄榄：2004-2012 有机橄榄种植面积发展情况E 橄榄18 19全球有机蔬菜的种植面积（ 24.5 万公顷）占总的蔬菜种植面积（据联合国粮农组织统计，2011 年将近 6000 万公顷）的 0.4%。全球四大主要的蔬菜生产国（中国、印度、尼日利亚和土耳其）中，只有土耳其的有机蔬菜数据可以获得。有机蔬菜种植面积最大的几个国家是美国、墨西哥和意大利（均超过 2 万公顷）。美国的有机蔬菜种植面积将近 6 万公顷。有机蔬菜种植面积比例最高的国家有丹麦、奥地利、瑞士和德国。这些也是欧洲有机食品市场份额最高的几个国家。自有机土地使用和作物种植有数据统计记录以来（ 2004 年），蔬菜的种植面积达到原来的两倍多，由原来的 10.6 万公顷到现在的 24.5 万公顷（图 22）。当然，其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。遗憾的是，只有大约一半面积的有机蔬菜有详细的种植信息（种类、面积）等，其中，大部分的土地面积（ 3.1 万公顷）用于豆类（新鲜豆类蔬菜）种植，其次是块根、叶菜和块茎类蔬菜（沙拉用蔬菜）。根据已经完成有机转换和处于转换期的蔬菜种植面积的现有数据表明，超过 3/4 的有机土地已经完成转换，即表明，有少于 25% 的土地正处于转换期，并将在接下来的几年完成转换，可以预见，将来的有机蔬菜种植面积将不会继续增加。图 22 蔬菜：2004-2012 有机蔬菜种植面积发展情况F 蔬菜4/ 全球有机食品（含饮料）市场 引言有机产品的全球市场正健康地发展着。最新的调查发现， 2012 年，全球有机食品（含饮料）的销售额接近 640 亿美元。2000-2012 年全球有机食品（含饮料）销售额请参考图 23。所有地区的有机市场都呈积极发展态势，但是也有很多挑战摆在面前。虽然世界各地都在生产有机产品，但需求主要集中在北美洲和欧洲两个区域。此外，有机产品的国际贸易受到标准的阻碍。 2012 年，欧盟和美国签署了一个历史性的有机农产品互认协议，然而，其他国家或地区仍然被排除在此协议之外。因此，在亚洲、拉丁美洲和非洲的有机产品生产者，可能不得不通过进口国家的多层标准鉴定才能进入出口市场。不断变化的消费者需求是另一个重大挑战。 30 年来，有机产品的销售额从几乎为零增长到了 600 多亿美元。有机产品由于其高标准生态农业的生产方式，契合了消费者的需求。对于消费者对食品来源、生产方法和出处的担心，有机食品还给予了保证。然而，现在出现了很多生态食品和可持续农产品，直接地或间接地与有机食品进行竞争。经济稳定是另一个重大挑战。自 2008 年的金融危机以来，全球有机产品市场的增长已经放缓。许多国家的市场因为经济收缩，经历了低迷的成长期。尽管全球经济已回暖，欧洲的一些地区仍然深陷衰退危机。在这些国家，下降的收入水平和上升的失业率正在影响着消费者对有机产品的需求。由于欧元美元汇率的波动和北美市场数据的修订，全球有机市场规模比 2011 年略微上升。图 23 2000-2012 年全球有机食品（含饮料）销售额20 21欧洲欧洲有机市场增长率也不一致，如德国、法国、荷兰和芬兰等一些国家的增长率是持续健康稳定的。因为经济状况差，一些国家的市场基本没有什么变化，即便有，也是非常小。尤其是南欧的一些国家，小规模的有机产品市场有着低迷的增长率。2012 年欧洲有机产品市场估值在 290 亿美元。欧洲经济重地德国拥有最大的有机产品市场，总销售额的几乎 1/3 来自德国。有机产品变得更容易进入主流销售渠道，如折扣店、超市和药店，持续获得更多的市场份额。大多数有机产品的销售是来自北欧国家。南部国家，如西班牙、葡萄牙和希腊，大都是大生产商和出口商。中欧和东欧国家也成为有机食品的重要出口国。然而，像捷克共和国，波兰和匈牙利也正在开发国内有机市场。北美凭借 320 亿美元的销售额，北美市场依然保持全球最大有机食品（含饮料）市场的地位。需求的高增长已导致一些地区供不应求，因此美国从世界各地进口有机食品以弥补供应短缺。食品标签问题对北美有机食品市场产生重大影响。消费者关注的转基因（ GMOs）问题是有机市场增长的主要驱动力。许多消费者购买有机食品是因为他们希望避免食品中的转基因成分。不同于欧盟和其他大多数国家的做法，对于含有转基因成分的食品，美国并没有强制要求在包装上加贴转基因标识。 2012 年 11 月，美国加州就转基因食品标识提案进行了全民公投，该提案以微弱的劣势被否决了。贴标运动（ Pro-labelling Campaign）已经把食品来源和安全性问题高度地推上消费者议程，这有利于有机产品的销售。北美市场的一个独特的特点是存在大量的大型跨国有机食品公司。该地区是全食超市（ Whole Foods Market，最大的天然及有机食品公司）、SunOpta（最大的有机成分厂商）、Hain Celestial（上市的天然有机食品公司）和 WhiteWave Foods（多家有机食品企业所有者）总部所在地。在 2013 年年末， WhiteWave Foods 收购最大的有机食品制造商 Earthbound Farm。这些大型的美国有机食品公司已经在欧洲发展成一个强有力的存在，正在规划进军其他地区。其他地区在欧洲和北美洲之外，还有一个相对较小的有机产品市场。据估计， 2012 年，亚洲、大洋洲以及其他地区的有机产品销售总和约为 30 亿美元。在许多亚洲国家，有机作物主要用于出口。事实上，中国、印度、泰国、印度尼西亚和斯里兰卡都属于高度出口导向型的有机产业区。崛起的中产阶级和消费者日益关注有机生产方式的意识推动了国内的有机食品市场的发展。澳大利亚和新西兰有重要的国内有机产品市场。他们还是大的生产商和出口商，出口大量有机牛肉、羊肉、羊毛、猕猴桃、葡萄酒、苹果、梨和蔬菜到其他地区。拉丁美洲也是有机产品的重要出口地区。阿根廷、秘鲁、智利、哥伦比亚为欧洲和北美洲生产有机的主要农作物。巴西拥有在该地区最大的有机食品（含饮料）市场。事实上，许多生产商现在聚焦于在本国市场上的增长，而不是出口市场。结论及未来发展此份关于全球有机食品（含饮料）市场的最新报告表明市场的正增长仍在继续。因为欧元美元汇率的波动及北美市场数据的修订，市场规模比 2011 年略微有一些增长。每个区域的有机产品市场在 2012 年都表现出健康发展的态势。设想这种健康发展态势在接下来的几年里继续保持，但如果有机产品的销售要在地理分布上变得更加均衡，那么我们就需要解决的一些重大挑战。除了要解决多种标准的问题，还需要开发更多区域市场来发展有机产品。有机产品的国际贸易不平衡也亟需解决，例如，亚洲生产和出口如有机大米、大豆、水果、香料到欧洲。相同的主要农作物被用来加工成有机终成品被重新出口到亚洲市场。除了诸如此类有机产品对环境造成的负面影响，高昂的物流成本也使消费者付出了更高的价格。绿色消费行为也需要加以改善。很大程度上，有机行业在国际食品行业被看作是一个成功案例：超过 120 个国家进行有机产品生产；在 30 年内，销售额从几乎为零到 640 亿美元。然而，消费者的需求还需要进一步扩大。2012 年 12 月，欧盟委托相关机构对 27 个成员国和克罗地亚进行了关于消费者对绿色（环保）产品的行为的调查研究，来自不同社会阶层和地区的约 26573人参与了这项调查。研究发现，26% 的欧洲人经常购买天然绿色产品，另外有 54% 的人偶尔购买。因此，约 80% 的欧洲消费者购买天然绿色产品，虽然大多数销售额只