2017中国画廊行业调研报告.pdf

2017中国画廊行业调研报告Chinese Art Gallery Industry Report 2017中国画廊行业调研报告雅昌艺术市场监测中心201701前言 03中国画廊概况 04 1.1画廊的地域分布 06 1.2画廊经营年限 07 1.3新成立的画廊数量 09 1.4国内各地区新成立画廊数量分布 101.5中国画廊经营的主要品类 11 1.6画廊主的年龄分布 12 1.7画廊创建者性别 14 1.8创建画廊的动机 15 中国画廊经营特点 16 2.1展览情况 18 2.1.1年度画廊展览数量 18 2.1.2 2017年画廊展览数量分布 19 2.2 销售情况 20 2.2.1 2017画廊年度销售量 20 2.2.2 画廊作品单价 222.2.3画廊的销售额 232.3 运营情况 24 2.3.1 支出项目 24 2.3.2画廊与艺术家 262.3.3宣传与推广 272.4 人员配置 28 2.4.1从业人员背景 282.4.2 员工数量 302.4.3员工福利 31画廊行业的变化与发展 323.1藏家类别 343.2画廊的发展 353.3 画廊行业发展方向 37话题聚焦 38 深度访谈 482017中国画廊行业调研报告图片来源： 蜂巢当代艺术中心 梁铨作品展02 032017年全球艺术品市场稳步发展。据巴塞尔全球艺术市场报告2018统计，全球一级艺术品市场交易机构为296,540家，占全球艺术品交易机构的95%；一级艺术品市场年度销售总额为337亿美元，占全球艺术品总成交额的53%，其中，画廊销售额为195亿美元，占一级艺术品市场销售额的48%，画廊展销成为一级市场最重要的销售渠道。在中国艺术品市场中，画廊同样是一级市场重要的组成部分。中国画廊随着改革开放的浪潮应运而生，在经历了探索初期的迷茫、经济危机的冲击后，现在已步入新常态的发展阶段，并逐步走向规范化、制度化，但同时也存在诸多问题 有画廊内部的原因，也有制度、法律等外部因素。雅昌艺术市场监测中心（AMMA），通过对国内画廊（含港澳台地区）的不具名调研，深度采访多位业内权威人士、学者、专家，并结合雅昌艺术网中国艺术品数据库的画廊统计数据，深入剖析中国画廊经营现状，梳理国内画廊从创办到运营链条上的经验与成果，提出并解答了如下问题：中国各城市的画廊数量是怎样分布的？每年有多少新增画廊？画廊每年举办多少个展览？画廊各项支出的占比多少？ 画廊员工的福利有哪些？画廊与艺术家的关系如何？画廊面向的藏家是否发生变化？画廊赚钱吗？本报告作为一个实用工具，能够让人们更加直观地了解中国画廊市场，同时也为新晋藏家提供客观的市场分析。2017中国画廊行业调研报告前言04 05中国的画廊行业起步较晚，发展至今不过三十余年。 在西方画廊运营模式及体制的影响和启发下，中国画廊探索并开辟出适应中国艺术品市场生态环境的道路，雅昌艺术市场监测中心（AMMA）在本报告中从空间、时间、组织架构等方面，对国内画廊的生存概况进行了全方位的梳理。中国画廊概况图片来源： 蜂巢当代艺术中心06 07数据来源：雅昌艺术市场监测中心（AMMA），统计时间2017年12月31日。国内画廊经营年限主要集中在10年以内，处于这一年限区间的画廊占全国画廊总数的72.5%。就画廊的创业期而言，十年是一个关键节点，通过激烈的市场竞争，能够持续运营的画廊数量呈逐年递减趋势，经营年限在1115年的画廊仅占全国画廊总数的14.1%。据雅昌艺术市场监测中心（AMMA）调研发现，国内经营较好的画廊大多已有10年左右的运营经验，这类画廊定位明确，年展览量相对固定，运营管理模式趋于稳定，代理或合作了一定数量的具有市场影响力的艺术家，同时更积极地挖掘青年艺术家资源。而生存困难的画廊通常在上述方面存在一些问题。因此，新画廊在运营初期，要确定经营特色，这有助于新画廊尽快树立品牌形象，从而拓展客户资源。目前，国内画廊的客户群体的年龄大多集中在3040岁，这些来自各个行业的客户一旦被画廊经营的艺术品类及风格所吸引，往往更易表现出较高的稳定性和忠诚度。1.2画廊经营年限图1.2 画廊经营年限对比数据来源： 雅昌艺术市场监测中心（AMMA）， 统计时间2017年12月31日。 截止到2017年底，全国画廊总量为4399家，其中北京、上海、广东、山东、浙江、台湾、香港排名靠前。北京地区的画廊市场在全国各地区画廊中规模最大，占总量的31%，上海画廊数量占比为17.56%，位居全国第二。值得一提的是，中国大陆地区的画廊多聚集于东部及沿海地区，特别以直辖市、省会城市等为主。这类经济较发达地区的资金充足且流动性大，藏家对艺术品的认知度、接受度更成熟、多元，存在较强的消费需求。但不能否认的是，在这类城市开设画廊面临更大的投资成本（如高昂的租金和广告费）及激烈的竞争。因此，一些新晋画廊主会选择在二、三线城市开设画廊，旨在与一线城市的画廊形成互补。但如何打开该地区相对封闭的艺术品市场，是对二、三线城市画廊的巨大挑战。相比一线城市较成熟的艺术市场氛围，二、三线城市的画廊显得势单力薄，比如：当地缺少有影响力的艺术区、艺博会、展览、艺术公共教育等；专业的画廊从业者较少；藏家资源库的建设尚未形成；画廊主对画廊定位尚不清晰；画廊对藏家的艺术偏好、职业及购买力等方面缺乏深入调研。这些原因共同导致二、三线城市画廊成长速度缓慢，且难以形成较大规模。1.1画廊的地域分布图1.1 2000年-2017年中国画廊的地域分布北京上海广东山东浙江台湾香港江苏河南四川湖北湖南江西福建河北重庆陕西安徽吉林云南辽宁山西天津国内其他31.00%17.56%10.39%8.49%4.70%4.53%3.87%3.63%2.31%2.31%1.98%1.48%1.40%0.91%0.58%0.58%0.49%0.41%0.41%0.41%0.33%0.33%0.33%1.56%08 09新成立的画廊数量图1.3 2000年2017年画廊成立数量趋势图数据来源：雅昌艺术市场监测中心（AMMA），统计时间2017年12月31日。2001年以来，国内画廊逐步兴起，新增画廊量连续13年呈波动上升趋势。据雅昌艺术市场监测中心（AMMA）不完全统计，截至2014年，新增画廊量较2001年上涨951%，处历年峰值。但该情况在2014年后发生改变，即国内新增画廊量陡然下降，至2017年，新增画廊量较2014年下滑93%。开设画廊并非易事，尤其在中国画廊业整体尚不成熟的情况下，维持其运营极为困难。欧美画廊的发展历程已有上百年，其行业生态环境颇为成熟，已具备与之相匹配的运营流程及政策，但其模式对中国画廊的借鉴意义十分有限，中国的新画廊凭一己之力往往难以维继。因此，对于国内新画廊而言，尝试多种经营路线是很有必要的，如加强与艺术基金、美术馆、艺术银行等合作，拓宽资本引入的途径。需要指出的是，目前新画廊的成立缺乏行业规范培训和指导，尤其对相关法务的了解较欠缺，这可能导致新画廊不必要的经济损失，增加其运营风险。此外，我国税法规定，画廊应缴纳税费包括：企业所得税、增值税、所得税、关税等，再加上运营成本，画廊每年有着不小的财务支出。如果其缺乏专业财务人员的规划或数据化管理，则易造成资源浪费。1.3图片来源： 蜂巢当代艺术中心 梁铨作品展10 11数据来源：雅昌艺术市场监测中心（AMMA），统计时间2017年12月31日。从20132017年全国新成立画廊量来看，北京、山东、上海、广东、香港等地的增量较大。其中北京新增画廊量以26.6%的比重位列全国第一。与此同时，各地新增画廊的增速正在减缓。以鲁、沪、广、港四地的画廊为例，雅昌艺术市场监测中心（AMMA）调研发现，自2000年起，画廊新增量逐年增长，其增速在2012年前后达到峰值，此后逐渐下滑，至2017年，其增量为最低值，中国画廊市场的发展进入调整阶段。这与中国艺术品市场近五年的走势基本一致，即从高速增长进入平稳、放缓的调整期。1.4国内各地区新成立画廊数量分布图1.4 2013年至2017年中国部分地区新增画廊数量统计北京 山东 广东 上海 香港 数据来源：雅昌艺术市场监测中心（AMMA），统计时间2017年12月31日。近年来，画廊大多呈现出多种经营与专题经营共存的状态，据雅昌艺术市场监测中心（AMMA）调研，主营绘画的画廊在整个行业中占据的份额最大。具体来说，在画廊各经营品类中，当代油画占比近三成；当代书画占比位居第二；此外，经营雕塑、装置的画廊亦占比较大比重。无论以艺术消费还是投资收藏为动机，国内藏家通常对购藏绘画作品有着更高的接受度，而雕塑、装置和影像艺术成为当前画廊业务比重中增速最快的品类。随着摄影、雕塑的审美教育的普及，以及青年藏家审美趣味的多元化发展，这两个品类作品的艺术价值会得到进一步挖掘，并释放相应的市场价值。1.5中国画廊经营的主要品类图1.5画廊主营品类分布12 13画廊主的年龄分布图1.6经营三年以上的画廊主的年龄分布数据来源：雅昌艺术市场监测中心（AMMA），统计时间2017年12月31日。雅昌艺术市场监测中心（AMMA）调研发现，中国大多数画廊主具备如下特点：掌握一定资金；了解艺术市场；具有艺术情怀。其年龄多分布在3040岁之间。从职业成长路径来看，35岁后进入职业发展的“黄金时期”，财富积累、行业经验、职业技能、体能精力等综合素质处于最佳时期，因此成功的画廊主年龄大多集中在35-50岁之间。而处在4050岁年龄段的画廊主，具有更为丰富的艺术市场经验，其画廊运营情况更为稳定，多数顶级画廊的负责人正处于该年龄段。1.6图片来源： 程昕东国际当代艺术空间 斯尼莎.卡莎维奇作品展14 15数据来源：雅昌艺术市场监测中心（AMMA），统计时间2017年12月31日。 数据来源：雅昌艺术市场监测中心（AMMA），统计时间2017年12月31日。据雅昌艺术市场监测中心（AMMA）不完全统计，目前国内画廊创建者的男女比例大致为8:2（数据暂未涵盖跨性别者），而性别差异一定程度上影响画廊主接人待物的不同风格。目前中国画廊经营者或出身艺术世家，受过良好的艺术熏陶；或毕业于美术院校，接受过系统、深入的艺术教育；或由艺术家兼任。总体来说，画廊创建者需具备以下素质：一、热爱艺术，对艺术史有专业认知；二、性格外向，乐观积极，具备良好的社交技巧；三、能敏锐把握市场变化；四、懂得商业交易的规律和原则，并具备超强的营销技能；五、较强的耐心、责任感及幽默感，能够维护藏家资源。画廊作为经营主体，其盈利水平影响着自身的生存和发展。但目前国内画廊，尤其是中小型画廊缺失较成熟、稳定的商业规划和定位，尚不能以企业的方式运营画廊。因此创建画廊之初，投资者应确保充足的资金储备。这项储备需支撑画廊25年的“慢成长”期。当前不少画廊创建者以其他产业（如家装、房地产、银行等行业）的收益来支撑画廊的运营。此外，对财务风险、保险、税务、法律法规、市场营销和金融等方面的了解，对投资者和经营者也格外重要。以国内画廊的经营现状而言，画廊对藏家群体的培育和维系是较为漫长的过程，投资者若以追求短期回报、快速盈利为动机势必受挫。新画廊主欲发掘并维护购买力较强的客户，通常会面临巨大挑战，耗时耗力。因此，不少画廊主选择聘请专业人才担任经理人。1.7 1.8画廊创建者性别图1.7画廊创建者的性别比例创建画廊的动机图1.8创建画廊的动机分布女性：20% 男性：80%