2017全球APP市场报告之美国篇.pdf

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DUG:2017 全球 APP 市场报告之美国篇 【文章由 DotC United Group 原创并授权发布】 开篇语 据 移动应用数据分析公司 Sensor Tower 最新报告显示, 2017 年期间全球移动用户在App Store 及 Google Play 商店应用和游戏内的花费(包括应用内购买,订阅花费,以及付费应用购买)达到约 586 亿美元 , 同比 2016 年增长 35%。 APP(非游戏)总收入约 103 亿美元,约占总体 收入 18%,其中, App Store 收入 约 83 亿美元, Google Play 商店收入 约 20 亿美元, App Store 收入约为 Google Play 商店 4 倍 左右 。 下载量方面, APP(非游戏) 总下载量约 560 亿次,约占总体下载量 61%,其中 App Store 约 194 亿次, Google Play 商店约 366 亿次, 其下载量为 App Store 近 2 倍 。 美国作为北美地区第一大互联网市场, 互联网渗透 率高达 87.9%, 除过极高的互联网普及率 外, 美国 互联网 用户 还 具备良好的上网环境 和 出色的付费能力 等 , 有数据称,美国人 平均每人每年在移动 应用 商店 花费高达 41.9 美 元 。 目前, 美国是全球第二大移动应用市场 ,仅次于中国,市场占有率约 为 25%。 音乐流媒体 Pandora 一举 夺 冠 交友 和 视频播放类产品最受欢迎 2017 美国 畅销 APP TOP10 数据出处: App Annie 2017 年美国 APP(非游戏) 畅销 TOP10 榜单前三甲分别为 音乐流媒体 Pandora Radio、视频播放平台 Netflix 和 HBO NOW。按照品类来看, TOP10 榜单主要为音乐流媒体、视频播 放 和交友三大类 。 从国家分布来看, TOP10 中美国本土产品超过半壁江山, 值得一提的是,猎豹移动旗下产品 Live.me 作为唯一一款上榜的直播产品,为中国产品 在榜单 TOP10 中 拿下一席。 Pandora Radio 是美国最流行的提供在线音乐服务的软件, 用户只要输入自己喜欢的歌曲或歌手 名称 , Pandora 就会为用户建立一个电台,不断播放风格相近的音乐。 据App Annie 数据显示, 2013 年 该产品 登陆美国 Google Play 商店,次月后便进入畅销TOP10,3 个月之后登顶畅销 榜首 ,至今 5 年多时间在美国应用畅销榜徘徊在 1,2 名之间,毋庸置疑是美国近 5 年最畅销的应用,没有之一。 从榜单排名上来看 Pandora Radio风光无限,但这风光背后却有着颇为坎坷的经历 , 2000 年上线 之初 , Pandora Radio因其精准的个性化推荐和简洁的用户体验迅速吸引了大批用户,被认为“重塑了传统电台”,并 于 2012 年 11 月成功上市。 但好景不长,上市后 Pandora 开启疯狂亏损模式 ,月活下降,股价大跌, 身后 也被竞品步步紧逼, 对此, Pandora 公司也开拓出新收益内容以及采取融资等试图回春,事实上,该公司 CEO 曾 表示, 2017 年公司将实现盈利。不论怎样, 单 从榜单排名来看,不管 Pandora Radio 经历了什么,仍凭借其多年用户深耕, 在 美国音乐流媒体市场 巨头的地位不可动摇。 同 Pandora Radio 一样,视频 播放软件 Netflix 同样在美国有着非常重要的地位, Netflix 作为全美甚至全世界最大的正版网络流媒体服务提供商,拥有众多影视剧版权,同时也在原创内容上产出了大量高质量剧集 , 大热美剧纸牌屋便是 Netflix 最为成功的自制剧之一。 目前, Netflix 已在全球 130 个国家或地区成功上线 , 有数据 显示 , Netflix平台 在 2017 年第一季度的订阅数达到了 5085 万,超过了 4861 万的美国有线电视订阅数, 现 如今约有 55%的美国用户 都会 使用 Netflix 观看影视剧 。 2017 年畅销榜单TOP10 中, Netflix 和其竞品 HBO NOW、 Hulu 可谓美国本土视频播放平台三大巨头,就 像 中国的 爱奇艺 、腾讯和优酷 一样 ,平台之间的竞争 亦是相当激烈,但不管怎样,对于这些平台,持续输出好内容,与时俱进,才是 历久弥新的法宝。 2017 美国畅销 APP 类型分布 数据出处: App Annie 2017 年美国畅销 APP 主要有交友、视频播放、健康与健身类等品类,各品类之间数量差异不 大 ,相对游戏而言, APP 品类 生态 较为平衡,并没有寡头垄断之趋势。 交友类 APP 是 2017 年美国最畅销的品类 之一 ,在美国非游戏 APP 中占据约 10%市场份额,其中,美国本土产品最多,占到 70%左右, Tinder、 Meet 等都是本土典型的交友产品 , Tinder 被誉为一款 彻底改变了美国年轻人社交方式 的产品 , 其 在 2012年推出后, 全球 下载 已 超过 1 亿次,在全世界范围内制造了 200 亿个 “ 配对 ” 。有数据称, 在美国纽约, 18 岁至 24 岁 之 间 60%的单身女性和 80%以上的单身男性都用过Tinder。 除 美国 本土外,英国 交友产品 Bumble、 Badoo 也很受美国用户欢迎 , Bumble 是Tinder 在美国交友 APP 圈 的 最大敌手,其 创始人 是 从 Tinder 团队中离职的 一名 女性高管,通过女性用户打开 交友 APP 市场是 Bumble 成功的秘诀之一。 活跃在美国的国产交友 APP 较少, 目前 相对最 活跃的 当属 以 LGBT 群体为主要目标的视频社交HOLLA 应用 , HOLLA 面向全球覆盖 90 多 个国家,在 70 多个国家 成绩优秀,美国也是其 海外 最大市场。 2017 年美国 视频播放品类 占据总体市场份额也在 10%左右,其中超过 9 成产品都来自本土,上面也有提及, Netflix、 HBO NOW、 Hulu 是美国视频播放平台三巨头,虽然同其他产品一样市场上产品同质化在所难免,但这三款产品目前在美国地位很难被 后来者 超过 。 近年健康生活领域 APP 也受到了高度关注, 健康与健身类产品在美国 虽然 同样也是本土产品 为主导,但英国的 Headspace 和德国的 8fit 却 是 胜在了 上乘的 产品质量和用户体验上, 其 在美国市场上的表现另很多本土产品 难以 望其项背 ,以 Headspace 为例,这款 APP 可以帮助人顺利的进入冥想的世界,释放压力,据悉,不少 NBA 球队例如洛杉矶湖人队、纽约尼克斯队都 在 使用这款 APP, 该产品去年 还 同 7 家航空公司合作推出了适合机舱内使用的冥想引导。 2017 美国 畅销 APP 国家分布 数据出处: App Annie 从 美国 2017 畅销 APP 国家分布 来看, 美国本土 APP 垄断大部分的市场 , 此外,英国、中国、日本几个国家瓜分 主要 剩余。 美国本土 APP 占据 70%的市场份额, APP 涉及品类广泛,包括交友、视频播放、社交、音乐类等共计近 20 个品类 ,涉及发行商多达 70 家。畅销 TOP100 中 英国 产品 上榜 有6 款, 主要涉及品类包括交友、社交、健康与健身及教育类 , 其中,交友 APP Bumble 表现最为出色 , 上线 仅 一 年时间就成为美国 仅次于本土产品 Tinder 的 第二受欢迎的交友 APP,目前在美国 iOS & Google Play 畅销双榜排名几乎都维持在 TOP10 左右,在进军美国市场的海外产品中,是仅次于中国 Live.me 的最成功的一个产品。 目前美国畅销榜上中国 APP 的数量还比较少, TOP100 中不超过 5 款,前面有所提及, 猎豹移动 旗下直播应用 Live.me 就是 最成功的一款 ,其他还有 Musical.ly 的短视频 应用 musical.ly、 HOLLA 公司的交友产品 HOLLA、以及 IntSig 的效率类产品Cam Scanner(扫描全能王) ,在美国的表现也都可圈 可 点。 musical.ly 中国 短视频社交 之最 Live.me & BIGO LIVE 主导美国直播市场 2017 在美 最受欢迎中国 APP 数据出处: App Annie 数据出处: App Annie Google Play 畅销榜 TOP100 历史排名 据 App Annie 数据统计, 2017 年美国市场上最受欢迎的中国 APP 中,免费榜、付费榜以及畅销榜分别以短视 频社交 musical.ly、桌面 工具 CM Launcher 和直播应用Live.me 马首是瞻。 在美中国产品 免费榜 榜首的短视频社交 应用 musical.ly 是以年轻用户为主要群体 , 主打音乐短视频和互动社交,除图片和视频的分享之外,用户还可选择自己喜欢的热门歌曲,通过对口型以及肢体语言来制作时长约 15 秒的音乐视频,这一功能深受年轻群体的追捧, 在 美国十到二十几岁的青少年中 可以说是 最红 的 短视频 社交 App。 这款上线于 2014年的音乐短视频软件目前已有 2 亿注册用户, 同年 出现在北美市场 后,也是 一路走红,一度登顶美国 iOS App Store 榜 首 。目前, musical.ly 全球每天活跃用户超过 2000 万,北美 地区的日 活跃用户超过 600 万 ,有数据称,美国 差不多 10 个人当中 就 有一 个 人在玩 musical.ly, 其受欢迎程度可窥一斑, 回顾 美国 2017 年 App Annie 榜单, musical.ly虽然 排名大起大落, TOP50 内呆过, TOP100 开 外也是常有,但这款来自中国的应用 无疑近年 来 给中国产品挣足了里子面子,去年年底今日头条宣布以 10 亿美元收购musical.ly,相信未来该产品在技术支持、内容等方面会百尺竿头更进一步,其在以美国为首的北美市场上或 再迎新春 。 猎豹移动作为中国 APP 出海公司的标杆,旗下 产品 CM Launcher 在全球多个国家 登上免费、付费双榜 前列, CM Launcher 是全球安卓平台最受欢迎的桌面启动器之一,凭借海量的个性化 3D 主题吸引了不少用户, 有数据统计, 截止 2017 年 8 月, CM Launcher 已覆盖美国、印度、印尼、巴西、俄罗斯等全球 200 多个国家和地区,总下载量接近 3 亿。 纵观畅销榜单,直播平台 Live.me、 BIGO LIVE 以及 短视频社交应用 musical.ly 可以说是中国产品三大巨头。 Live.me 是 唯一 一款 跻身美国 年度畅销 TOP10 的国内产品, 其 作为猎豹社交型内容的主打产品 , 将主播当做主体,突出主播才艺和表演内容,允许打赏收礼物,利用猎豹工具产品的流量导流进 Live.me。 有数据 显示 , Live.me 用户有八成都来自美国 , 其2016 年初 在美国上线当周,周活跃用户数仅占美国安卓市场 0.03%,但 仅用 了三个月时间,这一数字就增长了 967%,上线 4 个月 后 , 登顶美国 Google Play 社交产品畅销榜 榜首 , 2017 年全年间, Live.me 在美国应用商店基本都维持在 TOP10 内,其曾经 爆炸般的增长和长时间的霸榜无疑证明了 Live.me 在美国市场 的成功。 和 Live.me 一样, BIGO LIVE 作为中国直播出海的一员 , 虽然其主战场在东南亚地区而非美国,但过去 1 年在 美国的表现亦是可圈可点, 据 App Annie 数据显示, BIGO LIVE 于 2016 年下半年进入美国市场后至今, iOS & Google Play 双榜排名均呈直线上升趋势, 2017 年间,在所有应用中基本处于 TOP20 的位置,在社交类产品中则稳居前三甲, BIGO LIVE 连同 Live.me 可谓拿走了美国 直播 市场 的半壁江山。 小结 1.2017 年美国 APP(非游戏)畅销 TOP10 前三甲分别为音乐流媒体 Pandora Radio、视频播放平台 Netflix 和 HBO NOW。从国家分布来看, TOP10 中美国本土产品超过半壁江山 。 猎豹移动旗下产品 Live.me 作为唯一一款上榜的直播产品,为中国 产品 在榜单 TOP10 中拿下一席。 2. 2017 年美国畅销 APP 前三大品类为交友、视频播放、健康与健身类,这三大品类均占据市场份额约 10%,且基本都以本土产品为主。相对游戏而言, APP 品类之间数量差异不大,生态较为平衡,并 无明显 寡头垄断之趋势。 3. 美国本土 APP 垄断本土市场,英国、中国、日本 等 国家瓜分主要剩余。英国交友 APP Bumble 是美国仅次于本土产品 Tinder 的第二受欢迎的交友 APP,在进军美国市场的海外产品中,是仅次于中国 Live.me 的最成功的一个产品。 4.目前美国畅销榜上中国 APP 数量 较少, TOP100 中不超过 5 款,猎豹移动旗下直播应用 Live.me 是最成功的一款,短视频社交 musical.ly、 HOLLA、以及效率产品 Cam Scanner(扫描全能王),在美国的表现亦可圈可点。 5.Live.me 作为 唯一一款跻身美国年度畅销 TOP10 的国内产品, 其 全球用户 中 有八成来自美国, 2017 年间, Live.me 在美国应用商店基本都维持在 TOP10 内,其曾经爆炸般的增长和长时间的霸榜无疑证明了 Live.me 在美国市场的成功。 6.Live.me 同类产品 BIGO LIVE 于 2016 年下半年进入美国市 场后至今 iOS & Google Play 双榜排名均呈直线上升趋势, 2017 年间,在所有应用中处于 TOP20 的位置,在社交类产品中稳居前三甲, BIGO LIVE 连同 Live.me 可谓拿走了美国直播 市场 半壁江
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