2018年Q3移动互联网行业研究报告.pptx

2018.10,2018年Q3移动互联网行业研究报告,01 /,02 /,03 /,04 /,整体app市场概览,飙升榜,细分榜,总榜,01,整体app市场概览 移动网民app安装特征 移动网民app使用习惯 移动网民app偏好度,/ CHAPTER ONE,34,40,42,43,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2,2018Q3,移动网民app安装特征 2018年Q3，中国移动网民手机中人均安装app的总量为50款，与Q2相比有大幅增长 2018年Q3，平均每月中国移动网民人均新装app数量为12.9款，同期卸载app数量为3.9款移动网民手机人均安装app的总量50,2018年Q3平均每月移动网民人均新安装及卸载app的数量,卸载,3.9 款,新安装,12.9 款,88.6,62.7,23.9,22.919.0,9.28.64.33.22.3,社交网络网络视频新闻资讯,系统工具手机游戏数字阅读网络购物数字音乐旅游出行金融理财,移动网民日均app使用时长4.2小时,移动网民app使用习惯 中国移动网民每日平均有4.2小时花费在手机app的使用上；其中，花费在社交网络类app的时长最长，为88.6分钟；花费在网络视频类app的时长达62.7分钟；花费在新闻资讯类app的时长为23.9分钟9月移动网民日均app使用时长top 10 app类型单位：分钟,*极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度；极光app偏好指数算法于2018年Q2有更新,不同性别移动网民app偏好 在女性移动网民app偏好指数top 10中，对女性健康管理类app美柚的偏好指数最高，分享社区类app小红书偏好度达65.2，在线视频类app韩剧TV的偏好度为61.4 在男性移动网民app偏好指数top 10中，对汽车资讯类app汽车之家偏好指数达58.4，对实用工具类app货车帮偏好度达54.3,男 性 用 户App偏好指数top 10,App名称美柚小红书韩剧TV无他相机B612咔叽美图秀秀,App偏好指数67.065.261.460.759.359.2,芒果TVFaceu激萌快看漫画天天P图,58.358.357.753.9,女 性 用 户App偏好指数top 10App名称App偏好指数汽车之家58.4货车帮54.3电信营业厅53.8平安好车主52.5交管1212352.4探探52.3,网易新闻滴滴车主悦动圈暴风影音,51.949.447.847.8,*极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度；极光app偏好指数算法于2018年Q2有更新,不同年龄层移动网民app偏好 不同年龄段层的中国移动网民对app的偏好存在明显差异。15岁及以下和3645岁的移动网民对教育学习类app有较高的偏好；1625岁移动网民对小红书偏好指数较高；2635岁偏好指数top 1是小豆苗疫苗助手；45岁以上移动网民对今日头条极速版偏好指数达73.1,作业互助组作业帮快看漫画,85.583.277.6,74.671.170.370.170.169.167.651.851.050.049.849.475.373.670.468.363.873.170.069.969.868.4,搜狐新闻UC浏览器16-25岁小豆苗疫苗助手货车帮百度视频美柚平安好医生36-45岁今日头条极速版相册管家工银融E联平安好医生凤凰新闻,15岁及以下小红书哔哩哔哩网易云音乐B612咔叽芒果TV26-35岁一起作业学生作业帮家长通纳米盒作业互助组45岁以上,一线城市新一线城市二线城市三线城市四线及以下城市,不同城市等级移动网民app偏好 一线城市的中国移动网民最偏好的app为ofo共享单车；新一线城市移动网民对车来了有较高偏好度；二、三线城市移动网民均偏好快看漫画及美柚；四线及以下城市移动网民对美柚、作业互助组的偏好度较高,App名称ofo共享单车摩拜单车多点,App偏好指数67.565.763.8,嘀嗒出行招商银行车来了嘀嗒出行快看漫画ofo共享单车滴滴出行快看漫画美柚天天中彩票韩剧TV探探快看漫画美柚作业互助组看漫画智慧树美柚作业互助组平安好医生货车帮种子视频,60.760.460.953.552.752.050.454.148.547.246.346.253.148.948.047.246.656.951.750.850.548.6,02,飙升榜 App渗透率环比增长率top 10 App DAU 环比增长率top 10,/ CHAPTER TWO,*渗透率环比增长率指Q3最后一个月数据与2018年Q2最后一个月数据相比较，即环比=（9月渗透率-6月渗透率）/6月渗透率，如未特别注明，以下报告环比概念定义相同；app取数范围仅包含渗透率排名前300的app,4.1%3.2%4.2%3.0%,5.8%5.7%,渗透率环比增长率top 10 轻颜相机渗透率环比增长2478.7%，9月渗透率达1.3%；百度团队推出的好看视频9月渗透率达5.8%，环比增长145.7%；办公工具类应用腾讯文件管理器环比增长率为141.3%；云闪付9月渗透率增至3.2%，环比增长率达66.6%；短视频类应用微视环比增长63.4%，9月渗透率达1.8%App渗透率环比增长率top 10,9月渗透率轻颜相机好看视频腾讯文件管理器云闪付微视小红书趣头条智能答疑一淘百词斩,6月渗透率1.3%1.8%1.9%1.4%,环比增长率2478.7%145.7%141.3%66.6%63.4%53.7%48.4%38.5%37.5%31.9%,201.9%152.3%124.5%113.5%92.8%81.6%67.9%58.0%51.5%,3480.7%,10.7,2.32.01.82.21.01.71.01.61.4,轻颜相机贝店好看视频微鲤头条清理大师毒TapTap阴阳师云闪付超级课程表,9月DAU,6月DAU,*DAU环比增长指Q3最后一个月数据与Q2最后一个月数据相比较，即环比=（9月月均DAU-6月月均DAU）/6月月均DAU，如未特别注明，以下报告环比概念定义相同；取数范围仅包含DAU排名前300的app,DAU环比增长率top 10 被网红效应带火的轻颜相机，DAU环比增长3480.7%，9月DAU达233.6万；贝店环比增长201.9%，9月DAU达200.4万；好看视频、微鲤头条和清理大师的DAU环比增长率均过百，其中好看视频9月DAU达到1068.7万；游戏推荐平台TapTap 9月DAU达173万，DAU环比增长81.6%App DAU环比增长率top 10,环比增长率,单位：百万,03,/ CHAPTER THREE,细分榜, 社交 电商 出行, 娱乐, 新闻 生活 教育,社交网络综合商城 | 跨境电商生鲜电商在线旅游 | 用车服务共享单车,短视频,| 网络直播,在线视频 | 在线音乐手机游戏,新闻资讯团购外卖 | 求职招聘汽车服务 | 租房买房知识付费 | K12教育,697.4201804,685.0201805,695.6201806,701.1201807,709.6201808,729.9201809,数据周期：行业渗透率（2017.09-2018.09）行业月均DAU（2018.04-2018.09）,97.7%201709,97.8%201711,98.2%201801,98.2%201803,98.3%201805,98.0%201807,99.7%201809,社交网络行业月均DAU单位：百万,社交网络行业渗透率及月均DAU 社交网络领域在近年趋于饱和，但同时也有试图从不同角度切入社交网络领域的挑战者入场。从过去一年的社交网络行业渗透率来看，该领域发展平稳，全行业渗透率在2018年9月达到99.7%，9月行业月均DAU达7.3亿社交网络行业渗透率,QQ,QQ,MOMO,社交网络 社交网络霸主微信9月渗透率为85.8%，DAU均值达6.2亿；QQ 9月渗透率为69.3%，9月月均DAU近2.7亿；新浪微博渗透率达34.3%，月均DAU增长至近1.2亿；上榜应用中，百度贴吧和最右的渗透率分别上升了7.5%和9.5%9月社交网络app渗透率排行榜及环比变化,9.5%,7.5%,百度贴吧QQ空间探探最右,微信QQ新浪微博MOMO陌陌,85.8%69.3%34.3%5.5%,4.8%4.4%2.7%1.8%,5.7,612.0619.6,267.7258.6121.2116.7,15.6 16.8,11.2 9.3,5.9,5.3 5.5,2.2 1.9,微信,新浪微博,陌陌,空间,百度贴吧,探探,最右,2018年6月,2018年9月,单位：百万,渗透率,正环比增长,*仅显示正环比增长率9月社交网络app DAU均值及6月相关数据,253.0,282.1,290.4,292.0,300.7,292.7,201804,201805,201806,201807,201808,201809,数据周期：行业渗透率（2017.09-2018.09）行业月均DAU（2018.04-2018.09）,55.9%201709,58.2%201711,58.0%201801,57.7%201803,60.9%201805,59.9%201807,62.2%201809,新闻资讯行业月均DAU单位：百万,新闻资讯行业渗透率及月均DAU 在过去一年里，新闻资讯行业渗透率同比增长11.3%，2018年9月渗透率达62.2%。相较同年4月，行业月均DAU有千万级增长，9月DAU均值达2.9亿新闻资讯行业渗透率,新闻资讯 在新闻资讯领域，腾讯新闻以23.8%的渗透率位列第一，9月DAU均值达9400.4万；今日头条以21.4%的渗透率居于次位；今日头条极速版以7.3%的渗透率紧随其后；top 10 app中，趣头条环比增长最多，达47.7%，9月渗透率为5.7%9月新闻资讯app渗透率排行榜及环比变化,107.2108.2 110.994.0,23.125.2,18.213.1,11.111.2 11.010.4,10.99.0,8.9 8.7,8.5 8.6,7.9 7.0,今日头条,腾讯新闻,今日头条极速版,趣头条,搜狐新闻,一点资讯,天天快报,凤凰新闻,网易新闻,新浪新闻,2018年6月,2018年9月,47.7%,21.8%,今日头条极速版一点资讯趣头条天天快报网易新闻凤凰新闻搜狐新闻新浪新闻,腾讯新闻今日头条,23.8%21.4%,7.3%6.4%5.7%5.0%4.1%3.4%2.9%2.1%,渗透率,单位：百万,正环比增长,*仅显示正环比增长率9月新闻资讯app DAU均值及6月相关数据,106.9201804,91.9201805,93.8201806,101.3201807,105.5201808,99.6201809,数据周期：行业渗透率（2017.09-2018.09）行业月均DAU（2018.04-2018.09）,53.7%201709,53.2%201711,54.2%201801,54.2%201803,50.6%201805,49.5%201807,49.6%201809,手机游戏行业月均DAU单位：百万,手机游戏行业渗透率及月均DAU 或受今年3月版号停发的影响，手机游戏行业整体呈现波动下降态势。截至今年9月，手机游戏行业渗透率为49.6%，同比下滑7.6%。行业DAU在过去半年里下降了734.2万，9月行业DAU为9958万手机游戏行业渗透率,QQ,JJ,:,-,手机游戏 2018年Q3手机游戏市场的头部玩家阵营依然由腾讯主导。王者荣耀以17.4%的渗透率位列第一；排名第二的绝地求生：刺激战场渗透率上升至13.0%，环比增长6.2%，9月DAU均值达1493.6万；迷你世界9月渗透率环比增长12.4%，DAU均值达372.4万9月手机游戏app渗透率排行榜及环比变化,48.9,53.6,19.818.9,14.8 14.9,13.813.7,6.2 5.6,4.4 3.9,3.7 3.7,4.2 3.5,1.9 1.3,1.7 1.3,王者荣耀,开心消消乐,绝地求生刺激战场,欢乐斗地主,欢乐麻将,斗地主,迷你世界,飞车,穿越火线枪战王者,贪吃蛇大作战,2018年6月,2018年9月,12.4%,6.2%,绝地求生:刺激战场开心消消乐欢乐斗地主迷你世界欢乐麻将全集穿越火线-枪战王者贪吃蛇大作战JJ斗地主QQ飞车,王者荣耀,17.4%,13.0%11.3%6.9%4.3%3.2%2.8%2.7%2.7%2.7%,渗透率,单位：百万,正环比增长,*仅显示正环比增长率9月手机游戏app DAU均值及6月相关数据,4019.1201804,4315.0201805,4418.7201806,4579.8201807,4671.0201808,3735.8201809,数据周期：行业渗透率（2017.09-2018.09）行业月均DAU（2018.04-2018.09）,20.4%,21.5%,21.0%,23.0%,25.3%,26.0%,27.5%,201709,201711,201801,201803,201805,201807,201809,汽车服务行业月均DAU单位：万,汽车服务行业渗透率及月均DAU 汽车服务行业渗透率在过去一年里呈现波动增长趋势，截至今年9月，汽车服务行业渗透率达到27.5%，同比增长34.8%。9月DAU均值为3735.8万。近年来随着中国汽车市场规模不断扩大，对汽车服务行业的需求或将进一步增长汽车服务行业渗透率,12123,199.0,124.5,128.6,1.0%,12.9%,10.0%,19.3%18.3%,交管12123汽车之家驾考宝典平安好车主懂车帝车轮查违章驾校一点通汽车报价大全瓜子二手车途虎养车,679.7,213.2,636.3,281.5303.3292.4294.8 282.5230.5,156.5138.2,96.180.5,48.047.4,18.7 17.4,汽车之家,交管,汽车报价大全,懂车帝,车轮查违章,平安好车主,驾考宝典,驾校一点通,瓜子二手车,途虎养车,2018年6月,2018年9月,8.0%4.4%4.2%1.7%1.5%1.5%1.4%1.4%1.0%0.9%,单位：万,渗透率,汽车服务 交管12123的9月渗透率为8%，环比增长19.3%，在top 10 app里最高，DAU均值达303.3万；平安好车主9月渗透率环比增长10%，DAU均值达156.5万；懂车帝、瓜子二手车以及途虎养车的9月渗透率均有不同程度上升9月汽车服务app渗透率排行榜及环比变化,正环比增长,*仅显示正环比增长率9月汽车服务app DAU均值及6月相关数据,1579.3201804,1624.1201805,1668.9201806,1786.5201807,1737.3201808,1835.8201809,数据周期：行业渗透率（2017.09-2018.09）行业月均DAU（2018.04-2018.09）,11.3%,12.0%,12.7%,14.2%,15.9%,17.0%,201709,201711,201801,201803,201805,201807,201809,知识付费行业月均DAU单位：万,知识付费行业渗透率及月均DAU 知识付费行业渗透率在过去一年里呈现波动上升趋势，截至2018年9月，该行业渗透率达18.9%，同比增长67.3%。行业月均DAU在今年9月达到了1835.8万，相比同年4月有百万级增长知识付费行业渗透率18.9%,FM,16.4%,2.2%2.0%,9.2%11.0%14.0%12.7%9.6%,喜马拉雅知乎蜻蜓FM得到网易云课堂千聊悟空问答知识星球荔枝微课,知识付费 9月份，以喜马拉雅为首的知识付费应用渗透率多呈上涨趋势；喜马拉雅以13.4%的渗透率居于首位，知乎渗透率达6.2%，位居第二，环比增长11.0%；上榜app中，网易云课堂渗透率环比增量最高，为16.4%，9月DAU均值达13.3万9月知识付费app渗透率排行榜及环比变化,1195.01084.2,827.5704.0197.7 189.3,53.7 44.2,21.913.3,15.313.3,11.6 13.3,9.7 12.6,11.712.0,喜马拉雅,知乎,蜻蜓,得到,悟空问答,网易云课堂,荔枝微课,千聊,知识星球,2018年6月,2018年9月,13.4%6.2%1.6%0.9%0.3%0.2%0.1%0.1%0.1%,单位：万,渗透率,正环比增长,*仅显示正环比增长率9月知识付费app DAU均值及6月相关数据,215.7201804,210.2201805,216.4201806,211.7201807,210.5201808,209.4201809,数据周期：行业渗透率（2017.09-2018.09）行业月均DAU（2018.04-2018.09）,74.2%201709,75.9%201711,77.3%201801,78.9%201803,81.1%201805,80.1%201807,82.6%201809,综合商城行业月均DAU单位：百万,综合商城行业渗透率及月均DAU 或受不同时间的电商节活动影响，过去一年里，综合商城行业渗透率处在波动上升状态。截至今年9月渗透率达82.6%，同比增长11.3%。9月行业DAU达2.09亿，较4月下降了629.8万综合商城行业渗透率,17.6%,7.5%,0.3%0.2%0.4%1.6%1.7%0.02%,手机淘宝拼多多京东唯品会天猫苏宁易购阿里巴巴聚美优品蘑菇街当当,综合商城 综合商城app中，前三甲手机淘宝、拼多多和京东的9月渗透率较6月基本持平，渗透率环比分别增长了0.3%、0.2%和0.4%；苏宁易购9月渗透率为4.8%，环比增长7.5%；当当渗透率环比增长最多，达17.6%，9月DAU为57.8万9月综合商城app渗透率排行榜及环比变化,37.2,172.5177.1,62.653.9,33.6 26.1,22.3,5.0 4.1,2.6 2.8,1.8 2.0,1.6 1.3,1.2 1.3,0.5 0.6,手机淘宝,拼多多,京东,唯品会,天猫,苏宁易购,蘑菇街,聚美优品,阿里巴巴,当当,2018年6月,2018年9月,52.0%26.4%23.6%14.5%8.4%4.8%2.7%2.0%1.9%1.7%,单位：百万,渗透率,正环比增长,*仅显示正环比增长率9月综合商城app DAU均值及6月相关数据,23.2,20.5,16.9,20.3,201804,201805,201806,201807,201808,201809,数据周期：行业渗透率（2017.09-2018.09）行业月均DAU（2018.04-2018.09）,17.1%201709,20.1%201711,20.5%201801,20.3%201803,22.0%201805,18.6%201807,20.6%201809,K12教育行业月均DAU单位：百万38.027.9,K12教育行业渗透率及月均DAU K12教育的行业渗透率及月均DAU有明显随时间变化的趋势，在今年9月开学季，K12教育行业渗透率达 20.6%，同比增长20.5%；月均DAU也从8月的2028万增至3804万K12教育业渗透率,生 盒,端 子,5.9%6.9%,12.4%,17.5%17.2%,一起小学学生小猿搜题作业盒子小学学生端互助作业组纳米盒快对作业智慧树乐教乐学智学网,作业帮,K12教育 9月份，作业帮以9.8%的渗透率领跑K12教育领域，DAU达1022.2万；一起小学学生9月渗透率3.4%，环比增长17.5%，DAU增长至681万；纳米盒涨幅明显，9月渗透率达1.3%，环比增长17.2%9月K12教育app渗透率排行榜及环比变化,5.9,2.3,10.7 10.2,6.8,4.2 4.0,2.3 2.3,1.8,1.2 1.0,0.9 0.8,0.7 0.7,0.8 0.7,0.4 0.4,作业帮,一起小学学生,互助作业组,智慧树,小猿搜题,作学 业小学,快对作业,纳米盒,乐教乐学,智学网,2018年6月,2018年9月,9.8%,3.4%2.7%2.0%1.5%1.3%0.9%0.8%0.6%0.6%,单位：百万,渗透率,正环比增长,*仅显示正环比增长率9月K12教育app DAU均值及6月相关数据,224.0,217.0,209.3,188.2,208.0,231.2,201804,201805,201806,201807,201808,201809,数据周期：行业渗透率（2017.09-2018.09）行业月均DAU（2018.04-2018.09）,1.1%,1.4%,1.4%,1.7%,2.0%,2.2%,201709,201711,201801,201803,201805,201807,201809,跨境电商行业月均DAU单位：万,跨境电商行业渗透率及月均DAU 或因政策影响，跨境电商在过去一年里的渗透率呈上升趋势，截至今年9月，跨境电商行业渗透率达2.6%，同比增长136%。9月行业DAU均值达231.2万跨境电商行业渗透率2.6%,161.6,13.9,16.5,5.8,205.8,21.9,21.7,6.2,网易考拉海购,别样,环球捕手,豌豆公主,9月跨境电商app DAU均值及6月相关数据,2018年6月,2018年9月,部分app因所在应用类别调整未出现在此分类榜,62.4%,25.1%21.5%,11.6%,网易考拉海购环球捕手别样豌豆公主,1.3%0.2%0.1%0.1%,单位：万,渗透率,跨境电商 9月份，网易考拉海购渗透率在跨境电商中排位第一，达1.29%，环比增长11.6%，DAU均值从6月的161.6万上升至9月的205.8万；环球捕手9月渗透率达0.22%，环比增长25.1%；别样奋起直追，9月渗透率环比增长62.4%，月均DAU达21.9万9月跨境电商app渗透率排行榜及环比变化,正环比增长,262.8201804,257.4201805,263.4201806,280.9201807,299.1201808,298.1201809,数据周期：行业渗透率（2017.09-2018.09）行业月均DAU（2018.04-2018.09）,1.8%,1.9%,2.3%,2.5%,201709,201711,201801,201803,201805,201807,201809,生鲜电商行业月均DAU单位：万,生鲜电商行业渗透率及月均DAU 在各电商巨头的带动下，过去一年里，生鲜电商行业渗透率同比增长133.3%，2018年9月渗透率达4.2%，呈现明显的上升趋势。截至今年9月，生鲜电商行业DAU均值达298.1万生鲜电商行业渗透率4.2%3.8%3.3%,63.2,36.4,136.4122.0,89.1,63.8 62.7,52.2,14.1 12.5,7.9 10.1,11.7 9.9,7.0 8.2,多点,京东到家,每日优鲜,盒马,大润发优鲜,百果园,手机惠农,中粮我买网,9月生鲜电商app DAU均值及6月相关数据,2018年6月,2018年9月,34.6%,53.6%,15.4%13.2%6.4%16.8%5.9%9.0%,多点盒马京东到家每日优鲜大润发优鲜百果园手机惠农中粮我买网,1.3%0.8%0.7%0.6%0.2%0.2%0.1%0.1%,单位：万,渗透率,生鲜电商 9月份的生鲜电商领域，渗透率整体呈现上升态势。多点以1.3%的渗透率领先，环比增长15.4%，9月DAU均值增至136.4万；阿里系的生鲜电商盒马渗透率为0.8%，环比增长53.6%；与阿里巴巴牵手的大润发优鲜9月渗透率为0.2%，环比增长6.4%9月生鲜电商app渗透率排行榜及环比变化,正环比增长,3061.2,2788.7,2993.6,3072.1,3196.5,201804,201805,201806,201807,201808,201809,数据周期：行业渗透率（2017.09-2018.09）行业月均DAU（2018.04-2018.09）,26.4%201709,26.6%201711,28.0%201801,29.3%201803,31.0%201805,32.9%201807,35.8%201809,在线旅游行业月均DAU单位：万4004.1,在线旅游行业渗透率及月均DAU 在线旅游行业2018年9月渗透率为35.8%，相比去年同期增长了9.4%。9月行业DAU均值达4004.1万，与同年4月DAU均值相比有千万级增长在线旅游行业渗透率,18.6%,5.9%5.0%4.2%,9.1%10.1%,