2018春季手游市场报告.pdf

Teebik： 2018 春季 手游市场报告 【 报告 由 Teebik 原创并授权发布】 东亚 随着经济的不断腾飞及互联网建设的高速发展，亚太地区在互联网领域已领先全球， 不论在游戏或是移动游戏领域，亚太地区在全球都扮演着至关重要的角色， 尤其是中国、日本和韩国东亚三强更是令其他 很多 国家 难以 望其项背。 亚太地区手游 规模全球占比超 60% 中日韩三国 是 中坚力量 2017 年 亚太地区 游戏市场规模约 512 亿美元， 在全球市场处于主导地位， 占全球游戏总收入的 47%， 亚太区市场主导地位的主要原因之一是 拥有庞大的玩家数量 基础 ， 亚太地区玩家总数达到 11 亿，占全球总人数的 53%。 移动游戏方面，亚太地区同样是全球 最大市场， 由于中日韩三国玩家消费的增加，亚太地区去年在手游领域份额大增，达到 360 亿美元 ， 比 2016 年增加 了 100 亿美元 ，瓜分了全球移动游戏收入 60%市场份额 ， 这一比例 在 2018 年 还 将 持续扩大 。 有数据显示，亚太地区 用户玩手机的时间中有 22%贡献给了手游， 而 在美国这一比例仅为 10%，同时，亚太地区玩家在移动游戏上的付费远比其他平台 的 游戏高，相比之下，北美和西欧玩家则更愿意为主机游戏付费，亚洲 国家 在移动游戏领域的 付费能力 可窥一斑。 中国 压倒性 领先全 亚 中日韩手游 规模 持续稳定增长 2017 年中国以绝对优势成为全球最大的游戏和移动游戏市场，移动游戏用户规模达到5.54 亿人 ， 手游市场规模达到 146 亿美元，这个数字几乎是位于第 2 名 美国 的 两倍之多，同为亚洲国家的日本和韩国则以 65.1 亿美元和 20.7 亿美元分别排在全球第 3、 4名。 2018 年 ，中国在亚太地区以及全球的游戏、移动游戏市场龙头地位将持续扩张，游戏市场规模将达 318.5 亿美元，移动游戏市场规模也将扩张至 172 亿美元。 2017 年日本游戏市场总体收入达到 125 亿美元，次于中国、美国排名全球第 3 位。日本是所有发达国家中智能手机普及率最低的国家之一， 此外， 日本市场与其他 亚洲 市场最大不同在于 日本市场上本土制造的具有垄断性质的非智能手机网页游戏 在日本手游史上 曾持续了很长时间，日本玩家对于本土非智能手机有着极强的依赖性 ， 对于新兴的智能手机接受度也就不像其他国家那 么 高 ，但即使在这种大背景下，日本手游市场在全球 仍 属头部之列， 主要 在于虽然 其 智能手机用户少， 手游玩家数量小， 但氪金玩家数量多， 玩家 付费 额度 高 ，平均每人每月游戏花费高达 20 美元，这样看来，日本能成为全球仅次于中国的第二大手游市场也 在 情理之中。 韩国 是 全球最大的移动市场之一，是全球智能手机市场的领导者，韩国移动游戏市场 目前处于 稳步增长 状态 ， 韩国移动游戏市场 受到全球 关注 可追溯到 2012 年， 彼年面向 韩国大约 90的 Android 用户， 韩国手游入驻 了 Google Play 平台，同 年 ， 韩国最大的手游平台 kakao 建立，日活用户当时破纪录高达 1000 万， 社交消除游戏 “AniPang for Kakao” 更是 在业界掀起狂潮， 2015 年 前后，韩国整体 游戏市场 逐渐趋于 饱和，本土头部发行商市场占有率进一步扩大，同时这些发行商面向中国、日本及西方国家的海外掘金之路也陆续开启 ，出海浪潮中 ， 韩国手游市场 也 得以 进一步扩大 。 中韩 PVP 大势所趋 日本二次元游戏经久不衰 据统计 AppAnnie 数据 结果 显示， 2018 年第一季度 ，中日韩三国收入最高的游戏分别为王者荣耀怪物弹珠和天堂 M ,这三款 游戏均采用了实时 PVP 玩法，以其为首的 实时多人对战 手游 也 在全球范围内迅速兴起 ，除 过 通性外每个市场也是极具个性， 中国侧重竞技，日本继续 靠 二次元 打天下 ，韩国则背靠强势的网游实力，在IP 改编 手游 上尝足了甜头 。 腾讯旗下王者荣耀诞生至今， 可谓 斩获各种殊荣不断，“全球游戏消费额排名第一”、“全球游戏月活跃用户数排名第一”、“全球游戏下载量排名第二” 等， 截至 目前王者荣耀用户规模超过两亿 ，日活用户高达 1 亿 ，虽然据腾讯去年第四季度财报显示，王者荣耀日活、月活及留存已开始呈下降趋势，但凭借其强大的玩家基础在18 年第一季度 iOS 平台 继续折冠 。 2017 年 12 月底腾讯 推出竞速手游 QQ 飞车 24 小时内新进玩家突破 1000 万，三天内 DAU 超过 1000 万，并迅速拿到中国 iOS 免费 榜 和 畅销 榜亚军， 进入 2018 年， QQ 飞车更是连续 3 个月跻身全球 iOS &Google Play 畅销榜 TOP10， 成功打破竞速游戏不能进入全球 畅销 TOP10 的魔咒。 腾讯 在新品类的探索上，以王者荣耀 QQ 飞车为代表的竞技游戏 成为了 重中之重 ， 它们 在 为腾讯 继续扩张市场的同时，也掀起了 全民 竞技游戏的热潮 ，加之 各种 “吃鸡” 游戏 的推波助澜，未来竞技手游或 持续升温 。 怪物弹珠是日本国民级手游之一， 也 可谓日本手游之首，虽然该游戏在其他国家无一例外水土不服， 在这些国家也从未 进入过 任何榜单 的 前十 ， 但依然凭借本土 玩家超强的付费能力蝉联三年登顶全球收入最高的游戏应用 榜单 ， 近期怪物弹珠开发商 mixi 公布该游戏全球下载量已突破 4500 万，这个数字与国内手游动辄千万甚至上亿 的 下载量相比 虽然 小巫见大巫 ， 但从其创造的收入 可看出 ， 日本玩家在该游戏上的付费额度 可谓骇人， 2018 年第一季度，怪物弹珠仍延续辉煌，成功捍卫冠军宝座。无独有偶， 命运 -冠位指定 ( FGO )同样保持着高水准，在和怪物弹珠的冠军争夺之路上稳步前行。 天堂 M是 韩国 NCSoft 公司于 2017 年 6 月推出 的 初代天堂 1端游的手机移植版 MMORPG 手游， 天堂 M上线首日营收高达 960 万美 元 ，日均营收约为8040 万美 元 。 一经上线便迅速 拿下 韩国手游 畅销 宝座，首日玩家消费额达到 107 亿韩元 (约合人民币 6000 万元 )，打破此前天堂 2：革命保持的 70 亿韩元记录。 天堂 2：革命 是韩国 Netmarble 厂商 授权 制作并发行的 MMORPG 手游，改编 自 端游天堂 2， 2016 年 12 月底在韩国推出 ， 2017 年 11 月在全球发 行 ， 天堂 2： 革命 自 问世以来，一直统治韩国氪金榜 首 ， 自竞品天堂 M 出现以后， 虽 有退位让贤之实， 但也只是退居次位， 这两款天堂系手游 基本 已经拿走了韩国移动游戏市场的大部分收入，其他手游也 就 只能 争夺 收入第三的排名。 天堂是韩国 NC Soft 公司开发的 网络游戏，堪称是韩国网络游戏的代表作，凭借其极具震撼力的画面效果、精美的人设吸引了本土乃至全球 庞大的 游戏玩家，在移动游戏时代，更是作为经典 IP 被改编成多款手游， 端游 IP 改编手游 早已 是游戏界一大趋势，不论是韩国的天堂 IP，还是去年年末国内爆发的同样来自韩国的绝对求生“吃鸡” IP， 都 证明了端游 IP 改编 手游 确 是一把利刃 。 角色扮演 仍是 中流砥柱 中国 MOBA 品类迎头赶上 一直 以来，角色扮演、策略和动作类 游戏 作为市场主力，用户及市场实际销售收入占比较大 ，这些游戏也都基本具备用户量低、付费率高等特点，玩家通过付费降低 PVE 难度，在 PVP 上做到轻松碾压，从而获得一定优越感及继续游戏的动力，中日韩三国游戏类型 一直以来 都 基本遵循这一路线，其中尤以角色扮演类马首是瞻 ，就 2018 年 第一季度 榜单来看，中日韩三国畅销榜 TOP100 中， 角色扮演类游戏均达到 40%以上，是数量最多的游戏类型。 在 角色扮演、策略和动作类游戏 抢占大部分市场之后，这些类型游戏的用户与市场收入都 逐渐变得只集中在少数强势产品 上 ，而同类新产品获取流量成本 和 难度 都 越来越高，为规避竞争风险， 很多厂商 将产品研发转向 其他具备 发展空间的细分市场，这一点在中国市场尤为明显，相对于日本和韩国 多年不变的畅销游戏类型，在 2017 年结束后，中国市场上 已 涌现出大量以腾讯、网易、巨人网络旗下游戏为首的 MOBA 手游，尤其随着去年年底 端游 绝地求生在国内的 火爆，各大公司趁热打铁将吃鸡游戏移植到移动端，再次将 MOBA 手游 推入 高潮。目前， MOBA 游戏在中国已 成为主流类型之一，且仍具有很大的上升空间。 中日韩主打本土产品 日韩海外输入中国首当其冲 中日韩三国 本土游戏开发能力强，在多年来本土游戏文化熏陶之下，游戏玩家也都比较依赖 本土游戏， 从 App Annie Google Play 日畅销榜 TOP200 统计结果来看， TOP200中，中国和日本本土游戏数量占据各自榜单均在 80%以上，韩国本土游戏数量占据本土榜单 50%左右。 总体 而言，中日韩三国 TOP200 中的海外游戏都是以另外两国 游戏居多，其中，中国游戏在日本和韩国都是海外输入最多的游戏。 近年， 中国自主研发移动游戏海外影响力 不断 提升 ， 中国已成为 手游 输出大国 ， 东南亚、日 本 、韩 国 排名靠前的 海外 游戏 都 多为中国自主研发游戏 ，对于封闭变态 令诸 多海外市场望而却步的日本市场，中国游戏在日本取得一席之地 可谓强势。由 bilibili 发行的二次元战舰游戏碧蓝航线 于 去年 9 月 在 日本推出后，短短数月创造了中国手游在日本的 历史佳绩 ，连续数月跻身日本 iOS &Google Play 总榜畅销 TOP10，在进入 2018年，虽然在 3 月份开始 排名 出现较明显下滑， 但依旧凭借 1、 2 月份的优秀表现蝉联在日本畅销的国产 手游冠军宝座。在碧蓝航线的强势攻击下， 掌趣开发的 拳皇 IP手游 拳皇 98 终极之战 OL 退居次位， 而 去年年底登陆日本的网易吃鸡 IP荒野行动意外获得 了 对 PVP 不甚感冒的日本玩家 的 垂青，在日本掀起吃鸡狂潮 ，有数据显示， 2 月份 荒野行动全球 海外收入超过 1000 万美元，其中 80%都 来自日本市场 ，从 App Annie 榜单来看，荒野行动在进入日本市场至今， iOS 和 Google Play 下载榜以及畅销榜排名持续走高，未来荒野行动或能 再创中国手游在日本市场历史新纪元。 一直以来， 中国在 PC 游戏市场 都 以 韩国 游戏 马首是瞻，而在进入移动时代后， 在 中国手游海外输出 浪潮之中 ，中国同样瞄准了韩国市场 进行 反扑，近年中国手游在韩国市场愈战愈勇，给不曾看好中国手游的韩国市场可谓造成了万 点 伤害。 中国手游长期以来都面临着产品生命周期过于短暂的问题，很少出现在畅销榜头部霸榜几年的精品，但 在 少