2018年中国物流科技发展研究报告.pdf

亿欧智库 iyiou/intelligenceComposed by EO intelligence, August 2018研究报告科技落地，物链未来Logistics Technology Development in China2018年中国物流科技发展研究报告序言INTRODUCTION本文所提及的物流科技，定义为作用于物流行业的仓储、运输、配送以及物流整体运行效率提升的科学技术，包括硬件设备以及软件。物流业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业。近年来，随着新的商业模式、新的产业模式为物流业注入活力，“互联网 +” 进一步发展，并与物流行业深度融合，科技逐步成为推进物流业发展的新动力，科技也势必成为推动物流行业结构优化升级、发展提速增效的强大动力。本文旨在研究能够运用到物流行业的各种科技，着重强调科技在物流领域内的落地情况。全文分为五个章节：第一章，介绍当代物流科技的发展背景，在大的经济环境作用下，技术不断突破，推动物流发展到智慧化的阶段；第二章，构建物流产业链与科技之间的联系，并对科技发展的水平做出评估，大数据、机器人与自动化、无人机等技术目前已相对成熟，可在 3-5年内实现商业化，而无人驾驶、 3D打印、人工智能等技术相对不成熟，仍需要 5-10年才能大规模商业化；第三章，从处于仓储、运输、配送三个环节的企业角度切入，介绍机器人与自动化、仓内管理系统、无人驾驶、新能源汽车、智能快递柜等技术的基本情况、应用场景与业内领先实践；第四章，从平台类企业的角度切入，介绍物联网、大数据、人工智能技术的基本情况、应用场景与业内领先实践；第五章，提出物流科技的发展趋势，分别为无人化、数字化和融合与共享的趋势。物流科技发展背景041.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技落地管理平台274.1 物流科技底层技术4.2 案例解析11 2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估3414 3.1 仓储3.2 运输3.3 配送目录CONTENTS科技落地仓运配科技赋能物流产业链 物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享38 附录 产业图谱企业名单目前，我国物流行业整体运行效率不高；新零售、互联网时代到来，消费者需求从单一化、标准化向差异化、个性化转变；物流科技不断突破，互联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术成为主流；国家政策也在全方位鼓励物流科技的发展 。在上述四个因素的共同驱动下，科技已经成为推动物流行业结构优化升级的强大动力。CHAPTER 14LOGISTICS TECHNOLOGY BACKGROUND IN CHINA物流科技发展背景物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录降本增效成果初见，但仍有提升空间据中国物流与采购网数据显示： 2012年至 2017年 ， 我国社会物流总额呈现上升态势；另一方面 ， 社会物流总费用也在增加 ， 但单位物流的成本 （ 单位社会物流总额花费的社会物流总费用 ） 回落 。 这显示了目前物流运行效率稳步提升 ，降本增效成果初见 。社会物流总额逐年上升，单位物流成本回落5全社会的物流总费用占 GDP 的比例在一定程度上反应了整个经济体的物流效率 ， 社会物流总费用占 GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高 、 物流发展水平越发达 。 2017年 ， 我国社会物流总费用为 12.1万亿元 ， 占我国 GDP的比例为 14.6%， 相较于往年的数据已经有所下降 ， 但是 ， 较世界平均水平以及美国等发达国家 ， 仍有明显的差距 ， 我国物流行业仍需要进一步降本增效 。亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China177.3 197.8213.5 219.2 229.7252.89.80% 11.56% 7.94%2.67% 4.79%10.06%01002003004002012 2013 2014 2015 2016 2017亿欧智库： 2012-2017年中国社会物流总额社会物流总额（万亿元） 增长率（ %）来源：中国物流与采购 网 亿欧 （ iyiou）我国物流行业目前正处于飞速发展的成长期 ， 社会物流总额正在逐年稳步上升 ，单位物流成本回落 ， 运行质量有所提升 。 但是 ， 物流行业的关键经济指标 （ 社会物流总费用占 GDP的比例等 ） 表现相较于发达国家仍有一段差距 。对比国际水平，我国物流行业运行效率偏低9.4 10.210.6 10.8 11.112.15.30% 5.16%4.96% 4.93% 4.83% 4.79%051015202012 2013 2014 2015 2016 2017亿欧智库： 2012-2017年中国社会物流总费用物流总费用（万亿元） 总费用 /总额占比（ %）来源：中国物流与采购 网 亿欧 （ iyiou）物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录新零售时代下销售模式变化，推动传统物流转型新零售时代下销售模式变化，对物流提出新诉求6以互联网为依托，整合产业链数据在各环节数据打通的大背景下 ， 物流行业就需要以互联网为依托 ， 运用大数据 、人工智能等先进技术 ， 对线上线下的数据进行深度整合 ， 并利用一套完善的系统来进行库存管理 、 需求预测等 。 另一方面 ， 物流行业与互联网深度结合 ， 改变了物流行业原有的运行形态和市场环境 ， 一批创新的物流模式也在涌现 ， 如车货匹配 、 众包运力等 。亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China近年来 ， 电子商务 、 新零售 、 C2M、 O2O、 货运匹配平台 、 运力众包 、 多式联运等各种新型商业模式和物流模式快速发展 ， 消费者需求从单一化 、 标准化向差异化 、 个性化转变 ， 这些变化向传统物流行业运行方式提出了挑战 ， 各环节数据的打通与整合变得越来越重要 。自 2015年起 ， 物流行业前端货主企业的销售模式开始发生转变 ， 从以往的经销商模式逐渐过渡到全渠道销售模式 ， 从传统的 B2B演化到 O2O、 电商 、 企业自建的线上渠道以及线上线下渠道的融合 。传统的 B2B模式下 ， 商品订单大 ， 时间要求宽泛 。 然而 ， 全渠道模式下 ， 多种渠道方式给物流运输带来了挑战 ， 货主公司不仅需要面对多种渠道的订单 ， 还要让订单呈现出快递物流一般的精准化与可视化 。 例如 ， O2O模式下 ， 货品从全国几千个门店发货 ， 发货点又互相分散 ， 货主企业无法再依靠第三方物流公司 ， 需要直接对接公路卡车运输公司 、 快递公司 ， 甚至同城配送公司如美团 、达达 、 蜂鸟等 。品牌方 、 渠道和消费者之间的关系越来越紧密 ， 渠道决定了商品如何抵达消费者 ， 企业需要使用信息化的工具适应这种变化 ， 才能更好地感知消费者 。 除此之外 ， 新零售时代的到来 ， 也使得货主企业所面临的前端商流进一步复杂化 ，对物流提出了新的需求 。物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录互联网 +时代，物流产业运作模式创新2013年 ， 在 “ 互联网 +物流 ” 的浪潮下 ， 涌现了一批车货匹配平台企业 ， 主要有同城车货匹配平台与城际车货匹配平台两种 。 这些企业的服务结合了 GPS定位技术 、 云计算技术与移动互联网技术 ， 解决了传统货运市场信息不畅 、 运行效率较低的问题 。在此类平台下 ， 货主发布运输需求 ， 平台根据货物的属性 、 距离 、 交付时间等要素来与核实的司机进行匹配 。 由于涉及到车 、 货两端的精确匹配 ， 平台需要整合运力资源 ， 节约成本 ， 优化客户体验 ， 因此对物流数据的处理要求极高 。车货匹配平台，将传统运输环节与互联网融合7多式联运发展，信息化手段必不可少多式联运是 结合了公路运输 、 铁路运输 、 飞机运输 、 水运运输等多种方式的集约高效的现代化运输组织模式 ， 由于 运输过程中涉及多种运输工具 ， 全程 可 监控 、 全程可追溯 、 物流系统全面贯通十分重要 ， 信息化 手段 的运作 必不可少 。多式联运作为物流行业的创新业务组织形式 ， 与国民经济的发展和规模有着密切的联系 。 经济学人一项研究表明 ， 至 2050年 ， 我国 GDP规模将达到 105.92万亿美元 ， 这将成为我国多式联运的中长期发展经济基础 。多式联运受到了各项国家战略规划的支持，包括 “ 十三五”现代综合交通运输体系发展规划 、 推进物流大通道建设行动计划（ 20162020 年） 、 关于推动交通提质增效提升供给服务能力的实施方案 等，而 2014 年国务院印发的 物流业发展中长期规划（ 2014-2020） 中将“多式联运工程”列为重点工程第一位。亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China货主 司机货运平台完成订单亿欧智库：车货匹配平台的业务模式来源： Trustdata 亿欧 （ iyiou）货物属性交付时间整车 零担 车型价格距离18.56 15.69 14.65 13.40 12.70 12.38 12.72 051015202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018亿欧智库： 2012-2018年单件快递收入单件快递收入（元 /件）来源：中国产业 信息网 亿欧 （ iyiou）23.4 36.7 56.9 91.9 139.6 206.7 312.8 400.6 441.6 25.95%56.84% 55.04% 61.51% 51.90% 48.07% 51.33% 28.07%10.23%02004006002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E亿欧智库： 2010-2018年中国快递业务量快递业务量（亿件） 年增长率（ %）来源： 中华人民共和国国家邮政局 亿欧 （ iyiou）物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录快递行业快速增长，最后一公里成本高昂快递业务量增速放缓，但总体规模仍在增长8亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China乘着电子商务发展的东风，中国快递业务量在 2011-2016年间以超过 50%的平均速率增长。虽然 2017年增速有较大的下滑，但总体快递业务量预计将会持续增长，预测 2018年底将达到 441.6亿件。2012年至 2018年，全国快递平均单价持续走低，由 18.56元 /件降至 12.72元 /件；另一方面，配送成本增加，以圆通为例， 2016年单票配送成本为 1.32元，2017年上升到 1.4元，增长率为 5.83%，企业利润空间进一步被压缩。虽然末端配送距离不足整个运输距离的 5%，但是着力提高配送效率将是城市末端快递亟待解决的问题。据统计，末端配送成本已经占到物流行业总成本的 30%以上，而末端配送花费的时长占据了整个快递业务时长的 45%。在未来，只有靠无人机和智能快递柜等智能化、自助化的手段，才能消化不断增长的配送需求。同时，智能快递柜作为无人在家场景下的配送方式，在未来的发展中必然占据一席之地。目前，智能快递柜企业有 中邮速递易 、丰巢等。单件快递收入不断降低，配送成本不断升高物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录新技术新科技涌现，推进物流智慧化在机械化阶段 ， 物流机械设备被相继发明出来并投入物流活动当中 ， 但计算机还很少应用到物流管理中来 ， 全自动控制的系统寥寥无几 ， 自动化立体库在有限的几个领域得到应用；在自动化阶段 ， 自动化立体库逐步展开应用 ， AGV技术和一系列管理系统诞生；在智慧化阶段 ， 以工业 4.0为契机的生产物流系统大规模应用 ， 机器人 、 无人机 、 “ 货到人 ” 等技术相继涌现 ， 各项传统科技与新兴科技开始整合 。 在这个阶段 ， 互联网 、 大数据 、 云计算 、 人工智能等现代信息技术成为主流 。历经机械化与自动化，物流行业迈入智慧化发展阶段9亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China我国物流科技的发展先后经历了机械化 、 自动化阶段 ， 目前已经发展到了智慧化阶段 。 本文将着重研究智慧化阶段物流科技的应用与落地 。亿欧智库：中国物流科技发展历程时间 阶段 技术发展历程1970年 -1989年 机械化研制第一代仓储机器人、堆垛机、动力车、传送带、叉车、举重设备等出现输送机和分拣机系统出现引进德国西马格（ SIEMAG）全套物流自动化技术1990年 -2016年 自动化组合式货架、 AGV诞生；引入西门子 PLC控制技术自动存取系统、电子扫描仪、条形码等技术手段出现全自动控制系统开始广泛应用， ERP/WMS系统广泛应用2016年至今 智慧化 机器人、 AGV、无人机、“货到人”技术开始出现物联网、云计算、大数据、人工智能等技术兴起来源：伍强科技 亿欧 （ iyiou）物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录国家高度重视物流发展，相关政策密集出台2016年 4月 ， 国务院办公厅发布 关于深入实施 “ 互联网 +流通 ” 行动计划的意见 ， 鼓励发展共享经济 ， 利用互联网平台统筹优化社会闲散资源 。2016年 7月 ， “ 互联网 +” 高效物流实施意见 指出 ， 鼓励推进 “ 互联网 +”高效物流与大众创业万众创新紧密结合 。2017年 2月 ， 商贸物流发展 “ 十三五 ” 规划 指出 ， 要深入实施 “ 互联网 +”高效物流行动 ， 推广云计算 、 大数据 、 物联网 、 移动互联网等新一代信息技术的应用 。发展方向：以科技为导向的“互联网 +” 高效物流10亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China2017年 10月 13日 ， 国务院办公厅印发 关于积极推进供应链创新与应用的指导意见 指出 ， 我国要打造大数据支撑 、 网络化共享 、 智能化协作的智慧供应链体系 ， 到 2020年 ， 基本形成一套智慧供应链体系 。软件基础：物联网、大数据、物流信息化建设硬件基础：智能设备的制造、研发和应用2017年 12月 14日 ， 工业和信息化部发布 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划 (2018-2020) ， 其中指出了要开发智能物流仓储设备 ， 提升高速分拣机 、 多层穿梭车 、 高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平 ， 建设无人化智能仓储 ， 同时创新人工智能产品和服务 。绿色物流：推广新能源汽车、绿色包装2017年 11月 ， 国家邮政局 、 环境保护部等 10个部门联合发布 关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见 ， 明确了 “ 十三五 ” 期间快递业绿色包装的目标和任务 ， 并将每年 11月第一周作为 “ 绿色快递宣传周 ” 。2018年 2月 2日 ， 国务院办公厅印发 关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见 （ 国办发 2018 1号 ） ， 鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车和满足更高排放标准的燃油汽车 ， 逐步提高新能源汽车使用比例 。近年来 ， 国家各级政府机构密集出台了一系列鼓励物流行业向智能化 ， 智慧化发展的政策 ， 主要集中在发展方向 、 软件基础 、 硬件基础与绿色物流等四个层面 。