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中欧国际工商学院Copyright 2018 All Rights Reserved.由中欧国际工商学院研究经费赞助范悦安 许斌 周东生 卜悦乐 戴玉雯1导言 3热门话题 5第一部分：公司背景 15第二部分：商业指数 212.1. 当前业绩指数 - CPI 232.2. 预期业绩指数 - EPI 262.3. 商业信心指数 - BCI 28第三部分：挑战以及成功因素 313.1. 外部挑战 323.2. 管理挑战 353.3. 成功因素 38第四部分：职能领域讨论 414.1.人力资源 424.1.1.劳动力变动、员工流动和薪酬趋势 424.1.2.中国人力资源的首要问题 434.1.3.挽留员工的最有效措施 454.2.市场营销及销售 464.2.1竞争 464.2.2.细分市场和细分市场间转换 474.2.3.市场营销、销售和分销战略 484.3.研发 544.4.政府与法律环境 574.4.1.政府关系 574.4.2.腐败 58目录3中欧国际工商学院第八届中国商业年度调查在各方的支持和帮助下顺利完成。中欧国际工商学院研究团队将调查结果总结为年度报告，并与读者分享。今年参与调查的本土企业和在华外资企业的高管很多，在此我们衷心地感谢他们在百忙之中为此次调查作出的宝贵贡献。感谢中欧广大校友以及MBA、FMBA、EMBA，和高层经理培训课程在读学员的积极参与。我们同时还要感谢以下组织的支持和帮助：n 瑞士中心、瑞士驻华大使馆、瑞士商务促进中心、瑞士科技文化中心、瑞士商会、汉易商务 咨询有限公司我们还要感谢中欧国际工商学院研究基金的支持，感谢校友办公室、MBA课程部、FMBA课程部、EMBA课程部和高层经理培训部在发放问卷方面给予的帮助。感谢所有关心和支持过我们的人。在本次调查中，受访企业高层管理者及各职能部门负责人的积极参与，为调查结果提供了丰富而宝贵的视角。他们不仅帮助我们了解所在公司2017年在中国的经营状况，也有助于我们了解这些公司对2018年以及未来的期望。2017年11月-12月期间，共有699名高管参与了我们的调查，其中440位来自本土企业，259位来自外资企业。从职位上看，受访者中有323名首席执行官、总经理、企业主，213名副总裁、副总经理或总监，其它管理人员则来自不同职能部门，包括人力资源、金融财务、市场营销、销售、营运物流及研发部门。从归属地来看，83%的高管来自中国大陆，2%来自中国台湾、香港或澳门，15%来自其它国家和地区。在今年的样本中, 46%参与调查的高管有着超过20年的工作经历。我们的调研样本中63%为中资企业，另外37为外资企业。参与调查的高管覆盖面广、管理经验丰富，有助于提高本次调查的代表性与权威性。导言46%30%7%5%2%2%4%2%1%CEO/总经理/企业主副总裁/副总经理/总监市场营销 形成鲜明对比的是，在2018年的最新排名中排名靠前的是互联网公司。数字革命显然正在改变整个世界的商业运作方式。这场革命的一个自然结果是当新的商业参与者出现时，企业（有时甚至整个行业）正在变得过时。 奥地利经济学家约瑟夫熊彼特（Joseph Schumpeter，1883-1950）杜撰了“创造性破坏”这个词汇来描述创造力如何成为市场经济的核心，以及创新如何使传统企业过时。这一切都始于18世纪英国的工业革命，其中包括詹姆斯瓦特在1769年发明的蒸汽机。这场革命改变了世界; 一些国家变得兴盛而另一些国家则停滞不前甚至变得落后。我们现在正处于另一场革命 - 数字化革命。数字革命始于20世纪80年代。当时Tim Berners-Lee 发明了万维网。在不到30年的时间里，它对世界经济产生了深远的影响。中国是一个有趣的案例。1978年中国在邓小平的领导下开始走上改革开放的道路。邓小平领导的中国经济开放与万维网的创建是同时代的。从那时起，中国几乎同时经历了工业革命和数字革命。西方用了近三百年的时间来完全实现工业革命所带来的一切变化，而中国在不到三十年的时间里完成了这一变革，从一个不发达国家转变为世界最大的经济体之一。中国数字革命的步伐更快。 中国正在成为世界数字转型的主导力量，这正在为中国经济创造新的动力。Tim BErnErs-LEE, 万维网的发明者2詹姆斯瓦特, 蒸汽机的发明者11图片来源：bbc.co.uk/history/historic_figures/images/watt_james.jpg 2图片来源：journaldugeek/wp-content/blogs.dir/1/files/2016/06/surveillance_tim_berners_lee_jpg7热门话题麦肯锡一份新的研究报告3比较了2005年和2016年全球零售电子商务交易金额。中国从2005年的几乎不存在，到2016年占全球交易的42.4。在移动支付方面，中国有全球最大的用户数量，2016年中国的消费类移动支付额是美国的11倍。 中国的零售电子商务4另一个例子是数字技术在中国的金融业务（FinTech）的应用。 安永的一份关于2017年金融科技的报告5显示，中国有69的数字化消费者使用金融科技。这是全球采用率最高的一个市场，是所研究的20个市场平均采用率33的两倍以上。这也体现在风险投资家喜欢在中国投资从事数字科技的初创企业。3“Chinas Digital Economy, a Leading Global Force“, McKinsey Global Institute discussion paper, August 2017.4图片来源：“Chinas Digital Economy, a Leading Global Force“, McKinsey Global Institute discussion paper, August 2017.5“安永2017年金融科技采纳率指数“ ey/fs.附注1: 指通过移动交易进行的第三方支付。 对于中国，移动支付不包括银行或银联信用卡交易，电子财富管理和数字金融。 对于美国，付款是在买卖双方之间的手机上进行现场付款，以及在移动设备上进行远程付款。注：由于四舍五入，数字可能有稍许出入。资料来源：PitchBook; Dealogic; eMarketer; iResearch; TechCrunch CrunchBase Unicorn Leaderboard; McKinsey Global Institute analysis中国的数字经济是一个令投资者兴奋的商业成功故事中国 美国 其他国家零售电子商务交易额%, $十亿中国 美国移动支付20161$十亿8热门话题金融科技在20多个市场的采用率6考虑到数字革命对中国公司经营方式的影响，我们在调研中涵盖了几个问题以更好地了解我们的样本企业正在做什么和计划在未来做什么。来自中国市场的观点在我们样本中的699位高管，72的人表示他们的公司已经采用了数字技术。尚未采用数字技术的公司中有36计划在不久的将来采用数字技术。综合起来，这意味着我们样本中有82已经采用数字技术或计划很快完成。这些数据与中国消费者对数字技术采用率高一致。此外，当我们问当前使用数字技术的公司时，无论他们所在的行业，其规模或类型，大家都认同数字化对于企业成功的重要性。大多数采用数字技术的公司认为数字化帮助他们提高效率（90的中国企业，83的外国企业）。57的公司提到成本优化排在第二位。另有一小部分公司（22的中国公司和29的外国公司）认为“提振收入”是数字化的一个优势。 6图片来源：EY FinTech Adoption Index 2017. The rapid emergence of FinTech” ey/fs.9热门话题在数字技术领域的投资对贵公司有何帮助？（全样本）贵公司是否采用数字技术？尽管整个样本的数字技术采用率很高，但是数字化的程度却因行业不同而有所不同。科技和电信行业的数字技术采用率最高，占92。能源和工业品行业的数字技术采用率处于较低水平，采用率分别为69和61。这个结果在我们的总样本特别是中资企业中都有发现。健康医疗 金融 能源 基础材料 消费品 工业品 科技 & 通信是提高效率优化成本提振收入中资企业（总数：278） 外资企业（总数：163）10热门话题数字化的影响也取决于采用数字技术的部门在公司内部的功能。营销与广告是大多数样本企业使用数字技术的领域（53的中资企业和70的外资企业），其次是金融，销售和制造及分销。人力资源是数字技术渗透率最低的领域，中资企业占24，外资企业占25。 （中资企业）贵公司是否采用数字技术？贵公司在哪些领域采用数字技术？下面的图表显示了不同行业的样本企业在哪些领域采用数字技术。我们可以用行业的特殊性来解释几个明显的差异。例如，在金融行业或基础材料行业的企业中，它们的财务部门更多地采用数字技术。而对于消费品、科技通信、和医疗行业的企业来说，它们的市场营销和广告部门更多地采用数字技术。健康医疗 金融 能源 基础材料 消费品 工业品 科技 & 通信是营销、广告金融销售制造、分销人力资源中资企业（总数：278） 外资企业（总数：164）
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