2017年中国茧丝绸行业发展报告.pdf

2017 年中国茧丝绸行业 发展报告 商务部市场运行和消费促进司 中国国际电子商务中心 2017 年中国茧丝绸行业发展报告 I 目 录 一、茧丝绸行业运行特点 . 1 （一）农业环节 . 1 1.桑园面积微幅下降 . 1 2.蚕茧产量止降回升 . 2 3.蚕茧收购量增价涨 . 4 4.蚕农收入创历史新高 . 6 （二）工业环节 . 8 1.行业集中度不断提升 . 8 2.丝绸生产西增东减 . 9 3.茧丝价格涨幅明显 . 11 4.工业企业效益提高 . 13 （三）贸易环节 . 15 1.丝绸商品内销增速提高 . 15 2.丝绸商品出口大幅回升 . 16 二、茧丝绸行业发展亮点 . 21 （一）蚕桑脱贫增收作用更加凸显 . 21 （二）产业融合发展深入推进 . 21 2017 年中国茧丝绸行业发展报告 II （三）国内消费成为产业发展主增长点 . 22 （四）丝绸品牌影响力进一步提升 . 23 三、茧丝绸行业发展面临的挑战 . 24 （一）蚕桑生产方式落后 . 24 （二）产品有效供给不足 . 24 （三）企业竞争力偏弱 . 25 （四）发展不平衡不充分 . 25 四、茧丝绸行业发展影响因素 . 26 （一）有利因素 . 26 1.国内消费平稳增长 . 26 2.国家产业政策支持 . 26 3.国际经济形势好转 . 27 （二）不利因素 . 27 1.生产成本不断攀升 . 27 2.市场竞争日益加剧 . 28 3.贸易保护主义抬头 . 28 五、茧丝绸行业发展趋势 . 29 （一）蚕桑生产基本稳定 . 29 （二）供给侧结构性改革继续推进 . 29 2017 年中国茧丝绸行业发展报告 III （三）国内消费继续增长 . 30 （四）出口增长难度加大 . 30 六 、茧丝绸行业发展着力点 . 31 （一）夯实产业基础 扎实开展规模化蚕桑基地建设 . 31 （二）发挥比较优势 推进协调发展新格局 . 31 （三）优化产品供给 拓展国内外消费市场 . 32 （四）加强信息引导 促进产业可持续发展 . 32 2017 年中国茧丝绸行业发展报告 IV 图表目录 图表 1： 2015-2017 年分地区桑园面积表 . 2 图表 2： 2005-2017 年蚕茧产量情况图 . 3 图表 3： 2017 年分地区蚕茧生产情况表 . 3 图表 4： 2017 年分地区蚕茧收购情况表 . 5 图表 5： 2017 年主要省（区）蚕茧收购均价及同比图 . 5 图表 6： 2016-2017 年分地区蚕农售茧收入情况表 . 6 图表 7： 2010-2017 年蚕农售茧收入情况图 . 7 图表 8： 2009-2016 年全国桑蚕茧每亩成本收益情况表 . 7 图表 9： 2013-2017 年全国规模以上丝绸工业企业数量图 . 8 图表 10： 2017 年分地区生丝产量情况表 . 9 图表 11： 2017 年分地区绢纺丝产量情况表 . 10 图表 12： 2017 年分地区蚕丝及交织物产量情况表 . 10 图表 13： 2016-2017 年干茧价格月度走势图 . 11 图表 14： 2017 年生丝价格月度走势图 . 12 图表 15： 2014-2017 年中国茧丝价格指数走势图 . 13 图表 16： 2017 年丝绸工业企业经济指标表 . 13 图表 17： 2016-2017 年丝绸工业企业平均利润率情况图 . 14 图表 18： 2017 年丝绸工业企业亏损情况表 . 14 图表 19： 2016-2017 年丝绸内销额月度情况图 . 15 2017 年中国茧丝绸行业发展报告 V 图表 20： 2017 年丝绸商品内销额结构图 . 16 图表 21： 2005-2017 年真丝绸商品出口额情况图 . 17 图表 22： 2016-2017 年真丝绸商品月度出口额情况图 . 17 图表 23： 2017 年真丝绸商品出口主要国别地区统计表 . 18 图表 24： 2017 年主要省市真丝绸商品出口统计表 . 19 图表 25： 2006-2017 年真丝绸商品出口额占比结构图 . 19 图表 26： 2017 年我国真丝绸商品出口贸易方式统计表 . 20 2017 年中国茧丝绸行业发展报告 1 一、茧丝绸行业运行特点 2017 年 ，全国蚕桑生产量价齐增 ， 蚕农收入 创历史新高， 丝绸工业生产稳中提质 ， 茧丝 价格 涨幅明显 ， 丝绸 商品 国内销售增幅扩大， 出口 规模大幅回升 。 （一）农业环节 1.桑园面积微幅下降 全国桑园面积微幅下降， 其中 东部 及 中部地区受土地、劳动力成本等因素制约， 桑园面积 持续减少；西部地区积极发展蚕桑产业，广西、四川、云南等地桑园面积稳步提升。据全国 20 个主产省（区 、市 ）报送数据， 2017 年全国桑园面积 1183.08 万亩，较上年减少 6.57万亩，下降 0.6%， 降幅较上年同期 减缓 2.8 个百分点 。 分 省 看， 全国 有 七 个 省（区、市） 桑园面积超过 50 万亩，依次是广西、四川、云南、陕西、重庆、浙江和安徽，总面积占 全国比重为 79%， 较上年 提高 1 个百分点 1。分区域 看， 西部桑园面积占比增加，东中部 减少。 其中 ， 东、中、西 部地区 桑园面积 分别为 199.25万亩 、 149.05万亩 和 834.78万亩，占比分别为 16.8%、 12.6%和 70.6%，东部、中部地区占比 较上年分别 缩小 1.53 和 0.03 个百分 点， 西部地区 占比扩大 1.56 个百分点 。 1 指 该 七个 省（区、市） 桑园 总 面积占比 与上年比较。 2017 年中国茧丝绸行业发展报告 2 图表 1： 2015-2017 年分地区桑园面积表 地区 2017 年 2016 年 2015 年 桑园面积 增速 桑园面积 增速 桑园面积 增速 （万亩） （ %） （万亩） （ %） （万亩） （ %） 全国 1183.08 -0.6 1189.66 -3.3 1230.87 -0.8 广西 318.43 2.7 310.00 3.0 301.00 9.1 四川 195.03 4.1 187.33 1.3 185.00 0.0 云南 147.95 3.2 143.31 -11.5 161.86 2.5 陕西 83.00 0.0 83.00 3.8 80.00 0.8 重庆 80.06 -3.6 83.07 -3.7 86.25 -10.7 浙江 60.00 -14.3 70.00 -12.5 80.00 -5.8 安徽 50.10 -1.8 51.03 -1.6 51.86 -6.6 江苏 48.66 -7.3 52.49 -6.9 56.37 -15.3 山东 40.00 0.0 40.00 -4.8 42.00 -6.7 广东 37.36 -14.1 43.49 -5.6 46.09 -1.6 湖北 31.79 1.1 31.45 -10.7 35.20 -11.3 河南 21.40 0.0 21.40 5.9 20.20 3.1 江西 21.00 -0.3 21.06 2.8 20.48 -2.3 湖南 15.40 2.0 15.10 1.3 14.90 0.7 河北 10.00 -1.3 10.13 -19.6 12.60 0.0 山西 6.20 -16.8 7.46 -55.8 16.88 -5.4 甘肃 6.00 15.7 5.19 -4.4 5.43 -22.0 贵州 4.32 -51.8 8.96 -7.2 9.65 23.2 海南 3.23 29.9 2.49 -5.1 2.62 11.2 黑龙江 3.16 16.7 2.71 8.7 2.49 0.5 数据来源：国家茧丝办。 2.蚕茧产量止降回升 受上年蚕茧收购价格上涨等因素影响，蚕农生 产积极性有所提高，全国蚕茧产量结束 自 2013 年 以来的下降态势 ，出现小幅上升。据全国 20 个主产省（区 、 市 ）报送数据， 2017 年全国蚕茧发种量1581.1 万张，较上年增加 33.01 万张，上升 2.1%；蚕茧产量 63.57万吨，较上年增加 1.47 万吨，上升 2.4%。 2017 年中国茧丝绸行业发展报告 3 图表 2： 2005-2017 年蚕茧 产量 情况图 数据来源：国家茧丝办。 分 省 看， 全国有 六个 省（区） 蚕茧产量超过 2 万吨，依次是广西 、四川、 云南、 广东、江苏和浙江 ，总产量占全国比重 为 85.7%，较上年 扩大 1.9 个百分点。分区域 看， 东 中 部蚕茧 产量 占比缩小、西部扩大 。 其中 ， 东、中、西 部地区蚕茧产量分别为 11.72 万吨 、4.45 万吨 和 47.39 万吨，占比分别为 18.4%、 7%和 74.6%， 东部、中部地区蚕茧产量占比 较上年 分别 缩小 0.3、 1.6 个百分点 ， 西部 地区占比扩大 1.9 个百分点。 图表 3： 2017 年分地区蚕茧生产情况表 地区 发种量 增速 蚕茧产量 增速 （万张） （ %） （吨） （ %） 全国 1581.10 2.1 635685 2.4 广西 780.00 3.3 318000 6.2 四川 210.20 2.6 81170 4.3 云南 170.50 47.1 47481 3.5 广东 65.65 -17.1 39609 10.7 江苏 93.46 -7.3 38295 -1.5 浙江 41.13 -16.8 20470 -10.5