2019家电行业发展趋势洞察报告.pptx

,2019家电行业发展趋势洞察报告,2018年11月6日,盘整及产业升级期,6.1%,20.5%,12.4%,-4.8%,18.8%,5.3%,5.6%,3.2%,9.0%,-0.6%,-5%-10%,10%5%0%,25%20%15%,2,0000,10,0008,0006,0004,000,18,00016,00014,00012,000,8,4752008年,8,9922009年,10,8362010年,12,1842011年,11,5962012年,13,7762013年,14,5062014年,15,3142015年,15,8052016年,17,2212017年,12,6262018YTD,亿元,全国家电市场仍处于以结构优化为主的调整阶段中国家电行业市场规模发展趋势注：整体家电市场规模含手机3C数码数据,节能惠民,政策空窗期,家电下乡,结束,生活电器、白电整体保持较高增长2018年1-9月家电各市场整体规模（零售额）,白色家电3047.9亿元同比增长5.9%厨卫电器1472.7亿元同比增长0.4%,黑色家电1029.5亿元同比增长-10.2%生活电器984.7亿元同比增长10.0%,302,181,41,37,生活电器,14624.1%,130-3.2%,116-15.4%,803.6%,76-23.7%,11.7%61,60-8.5%,3.4%54,3.6%47,41-21.2%,6.1%29,-19.1%23,2.0%15,6.7%14,28.0%14,13-36.3%,17.0%10,50%30%10%-10%-30%-50%,200150100500,吸尘器,电饭煲,电风扇,器,搅拌机 空气净化 煮水系列 剃须刀 电压力锅 电磁炉 美发系列 挂烫机,豆浆机,电炖锅,加湿器,电饼铛,榨汁机 电咖啡壶,亿元,厨卫电器,厨房电器、生活电器新品类带动行业上行2018年1-9月厨房&生活主要产品规模（零售额）亿元,4801.7%,11.5%,298-7.3%,-5.6%,1.6%57,-16.6%,33.1%38,-8.3%,-3.7%17,-19.6%11,50%30%10%-10%-30%-50%,6004002000,热水器,水家电,油烟机,燃气灶,微波炉,消毒柜,洗碗机,电烤箱,蒸汽炉,浴霸,275.1亿元,+13.9%,12.0亿元25.1亿元,+104.3%+32.7%,厨小部分细分品质型产品延续高增长,2018年1-9月嵌入式厨电、净水设备快速增长,2018年1-9月生活小电细分品类高速发展,IH电饭煲,破壁料理机,厨师机,机器人吸尘器养生壶,63.6亿元,+48.8%,68.2亿元,+84.9%,59.3亿元15.5亿元,+40.5%+25.3%,2.7亿元,+144.0%,净水设备,嵌入式一体机嵌入式洗碗机,39849154231689,691241366755,1244249135121,348281331539462,热水器油烟机燃气灶消毒柜洗碗机,吸尘器电饭煲电风扇搅拌机空气净化器,在销品牌 新入品牌,企业参与厨小市场热情高，新品牌不断涌入2018年1-9月厨卫&生活电器主要产品品牌数量情况,新入品牌 在销品牌,19.1%,20.3%,80.9%,79.7%,电烤箱,台式,嵌入式,多品类产品结构持续优化厨小电器分类型占比变化（零售额）,11.8%,8.5%,79.3%,86.0%,7.5%,4.3%,2017.1-9,净水设备,净水机,纯水机,管线机,直饮机,53.5%,62.8%,37.3%,30.0%,6.7%,5.4%,2017.1-9,2018.1-9,电饭煲,IH,非IH电脑型,非IH机械型,电饭锅,2.9%30.2%28.9%18.8%2017.1-9,1.9%44.4%15.2%17.8%2018.1-9,2018.1-9吸尘器,2017.1-9其他除螨仪,机器人手持推杆式微型卧式桶式立式,6.5%88.2%2017.1-9,2.4%95.1%2018.1-9,搅拌机,2018.1-9打蛋器,手持式迷你多合一二合一单搅拌破壁,以当年销售记录作为样本，按价,格从低到高排序，累计零售额达,到25划分为一段，分别为市场低端、中低端、中高端、高端市场价格分界点。,中怡康四分法,低端,中低端,高端,中高端,品质升级继续推动市场高端化发展厨小电器主要产品高端占比变化情况（零售量份额）,800,2999,1599,3800 4867 7090以2016年1-9月各产品高端价格段为基准,10.1%,3.6%,7.6%,7.4%,9.3%6.6%,16.0%,14.3%,17.3% 16.9%14.4%12.4%,19.2%,7.0%6.7%,12.5%,23.7%,21.5%,热水器,吸油烟机,电烤箱,电饭煲,吸尘器,搅拌机,2016.1-9,2017.1-9,2018.1-9,家电产品技术及品质升级明显,大,美,健康,舒适,节能,智能,集成,全屋,CADR400空气净化器,13L燃气热水器,2.2KW电磁炉,4.5KW燃气灶,%,56.6%45.7%,70.8,%65.9,线上,线下,2018.1-9,2017.1-9,58.0,%,62.7%50.1%,72.9,%,线上,线下,2018.1-9,2017.1-9,12.4,%,7.3%6.6%,25.0,%,线上,线下,2018.1-9,2017.1-9,4.7%,11.4,%,10.3%,17.4,%,线上,线下,2018.1-9,2017.1-9,“大”彰显产品技术的不断突破各产品零售额渗透率变化,创新美学,简约设计,小家电完美诠释“美”的定义,黑晶玻璃面板 大窗口熄屏设计艺术多元化,打造色彩学金属机身 突显质感,43.2%,69.0%,10.8%,58.4%,12.0%,5.9% 7.8%,2017.1-973.7%,2018.1-9,产品外观色彩、材质、设计趋于多样化多样化产品销售零售额份额变化,厢式机净水设备-纯水机,玻璃面板燃气灶,无叶扇电风扇,异型机电储水热水器,-16.7%,-8.5%,18.8%,10.2%,145.0%,75.4%,54.2%,39.8%,23.4%,-20%-40%,0%,20%,160%140%120%100%80%60%40%,除螨仪,除菌功能电子坐便器,抑菌型电储水热水器,烘干型洗碗机,UV杀菌净水器,线下同比增长,线上同比增长,健康型家电正在改变我们的生活方式2018年1-9月注重健康功能的家电产品市场增长,舒适用户体验度及产品性能获得升级,8.2%4.9%36.5%,87.2%83.4%,1.5%1.1%29.4%,36.1%,圈内时间为2017年1-9月零售额份额圈外时间为2018年1-9月零售额份额,零冷水热水器,超声波型加湿器,30L/D+除湿机,线下,线上,2018.1-9同比增长56.7%,2018.1-9同比增长71.1%,68.7%72.0%2018.1-9同比增长22.8%,2018.1-9同比增长45.7%,45.2%2018.1-9同比增长7.4%,2018.1-9同比增长56.8%,47.3%,32.4%,1.6,-1.5,0.2,-2.9,1.4,0.1,15.8,9.2,3.350.1%,2.6,-5,50,10,15,20,10%0%,40%30%20%,50%,60%,80%70%,100%90%,8.4%线上,3.5%线下,7.8%线上,4.0%线下,2.2%线上,1.2%线下,线上,线下,线上,19.2%线下,渗透率,渗透率增减百分点,抽烟机,净水器,嵌入式一体机,空气净化器,扫地机器人,家电智能化渗透各细分领域并得到不断提升2018年1-9月重点产品智能渗透率变化,导航技术更智能，SLAM是第五代,扫地机器人的智能识别技术，使清,扫效率得到有效改善，而VSLAM视觉定位与建图在导航技术上获得升级；,语音交互、智能互联、APP操控；植物仿生湿拖，出水更均匀，拖地,及控水更智能；自动回充和断点续扫；,扫地机器人智能化体现,产品与空间融合，集成功能家用电器火爆2018.1-9月集成类产品零售额同比,204.0%,133.3%,138.3%,29.4%嵌入式一体机,2.6%集成灶,12.6%水槽洗碗机,线下,线上,超快洗洗碗机60%,一级能效燃气灶55%,一级水效纯水机29%,90%热水输出率电储水热水器22%,引领新趋势，节能型产品备受推崇2018年1-9月节能型产品零售额份额,单品走向系统，全屋类型家电拉开帷幕,全屋净水包括产品有前置过滤器、中央净水机、中央软水机以及末端净水。套装产品解决全屋范围内的所有用水场景，如厨房饮洗的用水场景、卫生间洗漱场景、全屋打扫卫生场景、洗衣场景、全家饮水场景、养花草鱼龟场景等。一般3个或4个产品匹配一套的套装销售，在我国尚处于导入阶段，产品未来发展潜力大。中央空调中央空调产品，不止解决起居室内温度调节，而且可调节厨房的舒适度，并且产品安装近于隐形，适宜现代家庭的房屋装修选择。,新风系统新风系统是将室内空气排出室外，持续的对房子的室内外空气进行24小时不间断循环，以保证室内空气质量的空气交换系统。随着产品完善，家用销售凸显。壁挂炉又称采暖热水两用炉，解决全屋的非饮用热水供应以及改善秋冬季室内温度，随着国内天然气管网的快速推进，壁挂炉增长突出。中怡康零售监测显示，2018年1-9月壁挂炉额同比增长为58%。,优势明显，线上市场增速远超线下2018年1-9月部分家电产品线上市场表现,2018年1-9月网上实物商品零售额4.8万亿同比增长27.7%,相较社消增速高近18.4%,-11.5%,16.2%,19.9%,29.6%,5.4%,40.8%,45.6%,32.3%-6.5%,59.9%,76.6%69.1%,吸油烟机,洗碗机,净水设备,热水器,吸尘器,破壁机,线下额增速,线上额增速,新零售走向纵深，催生家电渠道变革,渠道下沉全国连锁凭借强大的线下实体门店优势对其原本覆盖不高的三四级市场加开小型门店及加盟门店。电商前端用网络和加盟店两种形势触达客户，后端用强大高效的物流体系确保用户购物体验,新百货业态集购物、娱乐、休闲等为一体的新型百货业态在线下市场的获客能力正在不断加强，未来这种新型的百货业态也将会是家电零售渠道的重要部分。,数字化卖场新零售变革下，为实现线上线下融合，部分连锁卖场开启全方位的人货场数字化升级，从粗放营销向精准营销转变,品牌体验馆由于家电品牌品类扩张的需求，专卖店的单品类属性将被淡化，部分品牌开始打造多品类生活馆,经济稳定运行在合理区间经济稳定运行在合理区间、经济结构持续优化调整，经济运行质量持续改善、供给侧结构性改革扎实推进，新动能成长较快消费升级趋势延续消费较快增长、消费规模扩大、消费贡献提升、消费结构升级趋势延续，并未改变,有条件、有能力对冲外部压力经济运行面临外部的不确定性增加，但是中国经济韧性较强，经济运行的基本面比较好，有条件、有能力很好的对冲外部压力房地产调控力度不减房地产调控力度不减，短期需求侧调控和中长期供给侧改革共同发力,经济运行平稳，消费升级延续，房地产调控力度不减2018年中国家电市场面临的宏观环境分析,700,364,22.6%,13.0%425,29.5%,0%-10%-20%,10%,30%20%,40%,3002001000,400,700600500,800,2.1%热水器,-7.6%吸油烟机,-2.9%23蒸汽炉,-9.5%46电烤箱,69洗碗机,净水设备,164搅拌机,零售额（亿元）,同比增长,2019厨卫及生活电器市场规模超3500亿2019年厨卫及生活电器主要产品零售规模预测,品类厨卫电器,零售额2052亿,零售额同比1.5%,生活电器,1688亿,15.7%,THANK YOU!,