2017全球APP市场报告之俄罗斯篇.pdf

DUG:2017 全球 APP 市场报告之 俄罗斯 篇 【文章由 DotC United Group 原创并授权发布】 开篇语 据移动应用数据分析公司 Sensor Tower 最新报告显示， 2017 年期间全球移动用户在App Store 及 Google Play 商店应用和游戏内的花费（包括应用内购买，订阅花费，以及付费应用购买）达到约 586 亿美元 ， 同比 2016 年增长 35%。 APP（非游戏）总收入约 103 亿美元，约占总体收入 18%，其中， App Store 收入约 83 亿美元， Google Play 商店收入约 20 亿美元， App Store 收入约为 Google Play 商店 4 倍 左右。下载量方面， APP（非游戏） 总下载量约 560 亿次，约占总体下载量 61%，其中 App Store 约 194 亿次， Google Play 商店约 366 亿次， 其下载量为 App Store 近 2 倍 。 据 App Annie 报告显示， 俄罗斯作为全球第 5 大应用市场，有超过 6200 万移动用户，2016 年至 2017 年俄罗斯消费者在包括 iOS 应用商店、 Google Play 和第三方 Android商店内的应用消费支出 增长 35%，增长率排名全球第 5。俄罗斯市场上的 APP 推广和分发多依赖本土自有渠道， Google 和 Facebook 这些科技巨头 市场份额相对较低 。 目前俄罗斯 APP 市场正处于高速发展 阶段，对很多企业来说正是国际扩张的绝佳 时机 ，加之 有数据称，俄罗斯 有四分之一在售智能手机都是由中国厂家生产，这对于 中国 出海业者来说无疑 更是 一大利好消息。 社交巨头 VK 无悬念年度折冠 俄地广人稀 导航类 APP 出行必备 2017 俄罗斯畅销 APP TOP10 数据出处： App Annie 整体来说， 2017 年俄罗斯市场上的畅销 APP 多为本土产品，其中社交、交友、音乐品类表现拔尖，俄罗斯本土 两大 互联网巨头 Mail.RU、 Yandex 是最大赢家。 俄罗斯 2017 年 度 畅销 榜 TOP10 入围的两款社交应用 VK 和 OK.RU 都隶属俄罗斯本土互联网 巨头 Mail.Ru 集团 ， VK(VKontakte)是俄罗斯最大的社交网站， 堪称俄语版Facebook， 发展至今已经不仅仅是大学生和高校毕业生的联系网，也已成长为仅次于搜索引擎 Yandex 的俄罗斯第二大网站 ， 目前 VK 的月活跃用户已经超过 1 亿， 仅在 俄罗斯地区的月活用户 就 突破了 6000 万 ， VK 80%的 用户 为 34 岁以下 年轻用户，除过主要受众俄语人群外， VK 也面向全球开放， 共 支持 80 多种语言，包括英语和阿拉伯语，以及亚洲各语言 。 OK.RU（ Odnoklassniki.ru）是俄罗斯 最早的 社交平台， 类似于国内之前在大学生 之间 非常 流行的 人人网， OK.RU 于 2006 年 3 月 创立， 目前已 拥有超过 2亿注册用户和每天 4500 万独立访 问 者 。 VK 和 OK.RU 作为俄罗斯 当地 具有统治性质的社交平台 ，在其 强有力竞争下， 在全球范围盛行的 社交应用 Facebook、 Twitter 等 在俄罗斯 并不如在 其他欧洲国家有市场。 俄罗斯互联网 公司 Yandex 在 俄罗斯 的地位 类似于 全球 的 Google，中国的百度， 在俄罗斯互联网市场 是具有绝对统治力的， 其 在机器学习、行为分析技术、个性化推荐技术、计算机视觉、搜索引擎、杀毒软件技术、地理位置、交通拥堵信息分析技术、语音识别和综合、实时出价平台、云计算、天气预报技术等方面都有领先之处。 Yandex 旗下同名 搜索引擎在俄罗斯占据 60%市场份额，遥遥领先 Google 及其他搜索引擎； Yandex电商品牌 Yandex.Market 占据俄罗斯 10%电商 市场份额，平台月访客超过 2200 万；打车软件 Yandex.Taxi 与 Uber 成立合资公司 ，目前 占据俄罗斯出租车市场 60%市场份额 。 流媒体 音乐 服务 Yandex.Music 也 是 Yandex 主打产品 之一 ， Yandex.Music 是俄罗斯最大的本地 流 媒体 音乐 平台， 每月为超过 2000 万用户提供超过 3500 万首曲目，有数据称，目前 Yandex.Music 在俄罗斯付费用户 已接近 30 万，这些用户无疑为该产品拿下年度畅销亚军宝座立下 了 汗马功劳。 同 Yandex.Music 一起入围年度畅销十强的音乐 类产品 还有 Yandex 最大 竞争对手 Mail.Ru 推出 的 Boom： Music Player 以及美国 Smule 公司 的类似于中国版“唱吧” 的 Sing！ Karaoke， 这些产品的用户基础和潜力同样不可小觑， 未来俄罗斯市场上音乐领域 APP 巨头 之争 或 愈演愈烈。 2017 俄罗斯畅销 APP 类型分布 数据出处： App Annie Google Play 畅销 榜 应用 TOP100 2017 年俄罗斯畅销 APP 主要有导航、工具、阅读 等品类，相较而言，各品类之间数量差异不大，并没有哪种品类 有寡头垄断之势。 俄罗斯畅销 TOP100 中 导航类 超过其他品类成为 数量最多 品类 这一事实 或许令人稍感意外， 但仔细想后也不难理解， 俄罗斯是世界上 国土面积最大的国家， 但 俄罗斯 同时 也是 人口减少速度最快的国家，在 1700 万平方公里的土地上有 1.4 亿 多 人口，人口密度每平方公里仅有 8.8 人， 对比一下中国人口密度，每平方公里 有 130 人 ，俄罗斯可谓地广人稀， 再加上许多地方交通不便 、 环境恶劣， 导航 类 APP 就 成了俄罗斯人民生活的必需品， 俄罗斯市场上导航 类 APP 有 70%来自本土，其余则来自临近中东欧其他国家，本土导航 APP 主要来自 Navitel、 AIRBITS 公司， Navitel 旗下导航产品 Navitel Navigator GPS & Maps 是 俄罗斯市场上同类产品中 佼佼者， 其 有 64 个国家的详细地图，即使处于离线状态也能精确进行 GPS 导航，在导航 类 APP 的 排名中登上了至少 12个国家的 TOP5，在俄罗斯本地，更是长久的保持着导航类别 TOP1 的位置 ， 可谓是俄罗斯人民出门旅行必备良品。 俄罗斯畅销榜单 TOP100 中工具类 APP 中近一半都是杀毒类 APP， 其中 最 热门 的 便是俄罗斯本土产品 卡巴斯基 ，卡巴斯基是世界上最著名的网络安全公司 卡巴斯基旗下同名产品 ，公司创立于 1997 年， 其 早在 1989 年就研发出了第一个杀毒软件，卡巴斯基 也是第一家被列入世界领先软件公司的俄罗斯公司， 在 全球杀毒软件收入中卡巴斯基排第四， 2016 年卡巴斯基在全球拥有约 4 亿用户， 年收入超过 7 亿美元 。 2017 年美国 作为卡巴斯基安全软件大市场之一，因质疑卡巴斯基 涉及政治问题 而 通过法案禁止 所有政府部门使用 ， 不论事实与否， 这款来自 “战斗民族” 的 产品的 “战斗力” 从该事件上也可窥一斑。 俄罗斯 人民可 动可 静， 阅读类 APP 在俄罗斯也备受欢迎，有 研究 表明 俄罗斯是全球仅次于中国 的 第二大最爱读书的国家，数据显示俄罗斯人 均 每天读书至少 12 分钟，看报纸 5 分钟，浏览各种杂志 4 分钟， 如此 爱好阅读 的俄罗斯人 同样也 离不开 阅读 APP，俄罗斯畅销榜 TOP100 中阅读类 APP 占到 10%左右，其中 90%都来自俄罗斯本土，随着 移动互联网的发展及 俄罗斯电子书越来越流行， 未来 俄罗斯民众在 APP 上的阅读行为以及人均购书数量 等 都 将有 所增加。 2017 俄罗斯畅销 APP 国家分布 数据出处： App Annie Google Play 畅销榜应用 TOP100 俄罗斯畅销 TOP100 榜单中本土 APP 占据 56%的市场份额，其次是美国 产品 ，超过10%，不同于俄罗斯手游 市场 中国产品占据主导地位 ， 俄罗斯畅销 APP 市场中，中国APP 目前比较少，仅占 4%市场份额。 俄罗斯 畅销榜单 TOP100 中 ，俄罗斯本土 APP 涉及导航、工具、阅读等近 20 个品类，产品来自 VKontakte、 Yandex、 Dnevnik 等超过 50 家公司； 美国 在俄罗斯主打云服务 、交友 产品， Goolge 旗下 Google Drive、微软旗下 OneDrive、以及 热门交友产品Tinder 在俄罗斯都表现不错。 俄罗斯 日 畅销榜 TOP100 中中国产品 上榜 平均 5 款左右，直播产品 BIGO LIVE、交友产品 Hornet 一直在俄罗斯市场表现较为稳定，基本都在榜单 TOP50 左右， 此外短视频 小影的表现也可圈可点，但总体而言，目前俄罗斯畅销榜上的中国 APP 表现好的产品都是固定的几款，鲜有新产品入驻进来，未来，出海俄罗斯的中国厂商不妨投其所好，在导航类、杀毒类、或是阅读类 APP 上面有所思考，或有惊喜。 俄罗斯 移动 电商 市场正好 速卖通成 用户购物最爱 2017 在 俄 最受欢迎 中国 APP 数据出处： App Annie 数据出处： APP Annie Google Play 免费榜 TOP 100 历史排名 据 APP Annie 数据统计， 2017 年俄罗斯市场上最受欢迎的中国 APP 中，免费、付费以及畅销三榜头名分别是购物产品全球速卖通、浏览器 ES File Explorer 和直播 APP BIGO LIVE。 整体而言，三个榜单中免费榜上中国产品表现较好， 2017 年间活跃在俄罗斯免费榜 TOP100 的产品约有 15 个，其中全球速卖通、茄子快传、 UC 浏览器、猎豹清理大师、快手 这几款产品过去 2017 年在俄罗斯免费榜单基本都处在 TOP50 左右，成绩可圈可点。 俄罗斯是阿里巴巴旗下电商产品全球速卖通在海外表现最好的市场 ， 2012 年全球速卖通进入俄罗斯市场，初入俄罗斯 时 连续两年亏损，直到 2014 进行战略转型、在俄罗斯开设实体体验店等 采取 相关措施 后 才在俄罗斯 市场 站 稳 脚跟， 2014 年 9 月，速卖通成为俄罗斯排名第一的电商网站 ， 2015 年 3 月，速卖通在俄罗斯的谷歌应用商店总榜从第一百名飙升到排名第一 ， 2016 年 “ 双十一 ” 俄罗斯用户通过速卖通 下了 2000 万个订单，较 2015 年增长 85%，贡献了阿里巴巴海外 “ 双十一 ”60% 的订单量 ，截止 2017年 1 月 ，速卖通 平台 俄罗斯用户突破 2220 万用户，占到该国人口的六分之一 ， 2017年“双十一” 全球速卖通双 11 开场 68 分钟后， 是 俄罗斯买家成功收到 第一个 货件 ，时至今日，俄罗斯民众对于全球速卖通的依赖非常 之 重，其成为了俄罗斯人民最喜欢的网购 APP，即使没有促销活动，全球速卖通 在俄罗斯的 下载量 仍然 稳定。 有报告显示 ，俄罗斯 90%的外国商品来自中国 ， 俄罗斯目前的电商正处于萌芽状态，在未来电商快速发展过程中，俄罗斯用户将 继续 从 PC 转为移动端， 俄罗斯电商市场会继续爆发式增长 ，这也是中国 电商 切入俄罗斯市场的最佳时机。 传输工具 茄子快传 以 跨平台、零流量、传输速度超蓝牙 200 倍 的特点抓住 全世界 用户 的痛点， 在全球多个国家免费榜 位居前列， 2017 年 3 月，茄子快传正式跨入“ 10 亿 +用户” APP 的大门， 更是 获得了全球资本市场的关注，目前茄子快传月活跃用户已超 3.5亿，日增新用户 200 万，日分享资源 6.5 亿， 在 俄罗斯 Google Play 免费榜应用类中基本维持在 TOP15、 工具 类中基本维持在 TOP3 位置，可谓成绩优秀。 不同于 前面 两 款国产出海 APP 在 2017 年的表现，在国内拥有数亿用户的 短视频 APP快手的出海之路并非一帆风顺， 2017 年初，快手出海各国 的 表现都不尽如人意， 在俄罗斯市场同样如此，在 Google Play 榜单中徘徊在 100 名左右，随后快手公司做出调整，让各国明星带动用户增长，榜单排名开始出现回升，在俄罗斯，从二月开始一路飙升短短四个月 从 100 开外上升至 12 名， 虽然之后排名也有下降，但可以看出排名已趋于稳定。有数据称，目前快手的海外用户中俄罗斯用户最多，占到 31%， 作为一个具有强烈本土特色的互联网市场，快手能在俄罗斯市场 有如此表现， 值得出海俄罗斯市场的中国企业学习和借鉴。 小结 1. 2017 年俄罗斯市场上的畅销 APP 多为本土产品，其中社交、交友、音乐品类表现拔尖，俄罗斯本土两大互联网巨头 Mail.RU、 Yandex 是最大赢家。 2. VK 是俄罗斯最大的社交网站，是俄语版 Facebook， VK 和 Mail.Ru 集团旗下另一社交产品 OK.RU 作为俄罗斯当地具有统治性质的社交平台，在其强有力竞争下，全球范围盛行的社交应用 Facebook、 Twitter 等在俄罗斯并不如在其他欧洲国家有市场。 3. 2017 年俄罗斯畅销 APP 主要有导航、工具、阅读等品类，相较而言，各品类之间数量差异不大，并没有哪种品类有寡头垄断之势。