2018年H1全球APP市场报告之日本篇.pdf

DUG： 2018H1 全球 APP 市场报告之 日本 篇 【报告由 DotC United Group 原创并授权发布】 据 AppAnnie 报告 称 ， 日本 2017 年 APP 商店总支出达到 137 亿美元，次于中国和美国，排名全球第三 。 预计到 2020 年 ，日本 APP 用户支出 将 增长 52%，超过 200亿美元 ， 每台设备 一 年 将平均下载 15 款新 App， 每台设备的年平均消费 将超过 140美元 ，而 这个数字几乎将是全球平均水平的 6 倍，遥遥领先全球其它 国家 和 地区 。 未来，日本仍将是全球 APP 市场的中坚力量。 下载 十强 中国产品 榜上有名 7-11 成上半年黑马 纵观 日本 2017、 2018 上半年 APP 免费榜单， 日本 版 “微信” LINE 蝉联桂冠。 LINE是日本拥有最大用户数量的通讯 社交 APP，在日本 使用者高达 7000 万，约占日本人口 70%。 LINE 的全球用户中，除 占据 30%市场份额 的最大市场 日本 外， LINE 在 台湾 、 泰国 和 印度尼西亚 的用户总和也占据到约 47%市场份额 。 基于中国和韩国各自都拥有本土具有垄断性质的通讯 APP 微信和 Kakao Talk,LINE 在临近的中国和韩国仅存有极少量的用户。 同中国被本土社交通讯产品垄断有所不同，虽然 LINE 也是 本土 龙头产品 ， 但一些 国际化的 知名 社交产品在日本也各有席位， Twitter 是 日本第二大 社交 平台 ， 用户高达4500 万，占到 日本 近一半人口 。其次， Facebook 和 Instagram 也是日本人经常使用的社交 APP,日本国内用户数量分别为 2800 万和 2000 万。 相较 2017 上半年免费 APP TOP10 被日本和美国产品垄断外， 2018 年上半年榜单中出现了中国产品的身影，分别 为 短视频抖音和今日头条 海外版衍生产品 TopBuzz Video，这两款产品 在日本 为中国出海 APP 可谓挣足了面子。 日本 2018 年上半年免费 APP 类型基本可以锁定在工具、 生活 ， 购物 等主要品类 ，尤其是生活和购物品类的 APP 数量相较年初出现大幅 增长。 日本生活类 APP 主要包括贺卡制作 APP、品牌商独立 APP，如优衣库 、无印良品、宜得利家居等相关 商品 采购及附加服务 APP、以及商铺积分管理 APP 等几大类。值得一提的是 7-11 便利店移动端 APP 自今年 6 月初实施会员制服务后，该 APP 从以往的榜单排名 200 名左右 扶摇直上， 甚至登顶 日本 iOS& Google Play 双 榜 榜首。虽然最早便利店的概念出自美国，但真正将便利店 的 便捷性发挥到极致却是日本，日本实体便利店密度极高，便利店从商品到服务无一不体现着 独特 的本土特色， 某种程度上而言，便利店 在日本 已沉淀并衍生为 一种特有的文化特征，这样看来，一 款 便利店 APP能登顶榜首也 并非 很难理解了。 同大多数国家一样，日本 市场比较活跃的 购物类 APP 也基本 为综合电商、二手电商和折扣电商几大类。 日本作为世界领先的经济体，拥有良好的商业环境，零售业异常发达，网购消费者人群基数 庞 大。 有 数据显示，日本在亚太地区拥有最高比例的网购用户，其用户数 预计在 2018 年将超过 8000 万。 目前，日本综合电商 市场 主要有乐天市场、亚马逊日本和日本雅虎购物三大平台，其中乐天市场以近 30%市场份额领衔日本电商市场。二手电商方面，日本移动端二手商品交易平台 Mercari 一枝独秀，在日本 下载 量已达到 7100 万次，拥有 1050 万活跃用户 ，其也是唯一 一款 入围今年上半年免费榜 TOP10 的电商 类 APP。据悉， Mercari在东京证交所上市首日股价飙升 76%， 日本 投资者对 本土 第一个 “ 独角兽 ” 电商的强烈兴趣 和期待可窥一斑。 日本消费者比中国消费者在商品价格方面敏感度更低、消费支出更加自由，但用户也非常苛刻， 他们更 倾 向于在购买前做深入研究， 会 要求更详细的产品信息 。此外， 当产品本身 不能满足他们的需求时， 服务 语言、产品配送、 售后服务 就成了拉近 卖家 与客户距离至关重要的因素 ，对此，出海日本的电商产品及服务提供者需 多加 注意。 日本 免费 榜 APP 几大主流品类，除工具类 产品 中国 和日本本土 产品 平分秋色外，生活和购物类基本属于本土垄断 性质的 。 中国在日本市场表现好的工具类 APP 除了出海主流类别的杀毒软件外，最值得一提的便是百度专门为日本市场定制的 ，也是中国出海日本最成功的产品之一的 日文输入法Simej。 对于日本市场上的生活类和购物类 APP，来自中国的产品 寥寥无几 ， 工具类产品是中国 APP 出海最主流的品类， 工具类 APP 普遍适用性高，出海壁垒较低，而生活类、购物类产品与本土文化、用户行为习惯、消费方式等息息相关，往往这类产品 基本都是本土垄断性质的，海外产品很难突出重围，但是很难不代表不可以，美国有竞品可以在日本市场有所作为，相信中国 产品也 能 做到，对于拥有良好环境的日本 APP 市场，若中国产品能在 日本 主流品类上有所突破， 其创造的市场价值自不必多说。 本土产品占据半壁江山 雅虎日本为最大赢家 统计日本 Google Play TOP200 免费榜 APP 结果显示，有超过一半的 APP 都来自日本本土，产品主要来自以本土巨头 Yahoo! JAPAN、乐天、 LINE 为首的共计近 80 家公司，产品主要涉及生活、购物、工具、动漫等超过 20 个品类。 美国是日本免费 APP 市场最大输入国， APP 主要来自 Google、微软、亚马逊、Facebook 等科技巨头，在出海日本方面，中国公司似乎要略逊于美国公司，从地理、文化等方面的优势出发，中国 APP 在日本 理应当仁不让 ，中国厂商仍需努力。 不论 是 APP 发行数量还是下载次数， Yahoo! JAPAN 是日本免费 APP 市场最大赢家。 统计日本 Google Play TOP200 免费榜 APP 结果显示，榜单中超过 10%的 APP 都来自 Yahoo! JAPAN，在数量上压倒性超过其他公司 。 Yahoo! JAPAN 公司在日本的地位相当于中国的百度，公司主打媒体、电商以及移动支付事业，公司旗下 APP 涉及搜索、新闻、天气、交通、体育、娱乐等多领域内容，其中，作为日本最大 门户网站和搜索引擎 ， Yahoo! JAPAN 移动端 APP 常年位居日本年度免费榜总榜 TOP5， 其 APP 内广告收入便是该公司重要的营收来源之一。 美国科技 巨头 Google 旗下 工具 产品 Google 翻译、金融产品 Google Pay 等在日本都有非常好的成绩， 这些 APP 助攻 Google 成为 日本市场仅次于 Yahoo! JAPAN 的第二大免费 APP 发行商 ，也是 目前在日本最强的来自海外的发行商。 今日头条 旗下 产品 持续走花路 日本 20%人口 在用抖音 据 统计 AppAnnie 数据 结果来看，对于活跃在 日本 免费榜上的来自中国的约 60 款APP，位于 TOP50 的约 5 款左右， 有约 80%都在 200 名开外的排名。目前，中国APP 在日本 有良好表现的产品还是极少数，绝大多数产品在日本 还 没有 得到当地用户的认可，虽然日本市场难度高，但相信只要深入了解 用户 需求、做到真正的以用户为本，借鉴和学习成功产品的经验教训， 中国 产品在日本市场 的表现或 会再上台阶。 2018 年上半年 日本 市场上最成功的中国 APP 当属 今日头条（字节跳动）旗下 短视频抖音的海外版 Tik Tok。 有数据表明，抖音及其海外版在今年第一季度下载量达到4580 万次，超越 Facebook、 Instagram、 Youtube，成为了当季全球最受欢迎的iOS 应用。 而抖音在海外最成功的市场莫属日本， 在日本 1 亿人口中， 抖音 用户已经达到 2000 万 ，意味着 5 个人当中就有 1 个人在使用抖音。 抖音海外版 Tik Tok 于 2017 年 8 月在日本落地，其后 3 个月，经历一轮猛烈的 产品营运 后 于 11 月底 首次登上 日本 App Store 免费榜第一位。 但那个时候，抖音 在日本还 不能称得上是一款 现象级 产品，在短短数月的市场浸淫后，抖音在 今年 2 月正式进入上升期 ， 街头巷尾，可谓全民抖音 。 据不完全统计， 在日本 目前已 有差不多 40 多档本土节目对 抖音 进行 过 集中报 道 ； 6 月份，抖音在日本 iOS&Google Play 总下载榜月度 榜单 排名已经超过 本土巨头 LINE，仅次于 6 月黑马 7-11，排在第二位。 目前， 抖音在日本短视频领域是称王称霸的， 日本 市场上 的同类产品还 比 较少，能 够与 之抗衡的 更是几乎没有，抖音在日本走花路的日子 还 很长 久 。 统计 2018 年上半年 日本 免费榜 TOP500 的 中国 APP 显示，工具类仍然是中国出口 日本 APP 市场最大品类， 不惧 内容风口的到来，作为刚需产品，工具类产品的市场天花板依旧很高。 从产品数量上来说，除工具类外，以美图旗下产品为首的摄影 APP、以 Leap Fitness Group 产品为首的健康与健身类 APP，以及以抖音为首的 短视频APP 在日本都已有了一席之地。