2017年中国企业协作指数白皮书.pdf

中国企业协作指数白皮书2017年22017.11 iResearch Inc iresearch开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。协作变革 云化加速企业协作将走向 云化 、 集成化 与 全员化 。协作现状洞察协作产品是企业工作中 不可或缺 的 一部分。高分企业画像指数 TOP 100企业更倾向于使用 协作云 产品。“我”的协作指数互联网企业 最关注产品质量， 制造业企业 会议 系统渗透率最高。协作痛点与诉求协作产品的 功能性 有待增强， 安全顾虑 制约协作云产品的 应用。32017.11 iResearch Inc iresearch企业协作指数 框架来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。企业协作指数（ 100%）协作云化与整合（ 15%）协作贡献力（ 10%）协作效果（ 20%）协作产品云化(10%)协作整合度(5%)销售客户拓展(2.5%)供应链沟通(2.5%)内部工作效率(2.5%)核心生产业务(2.5%)节约成本(5%)提升工作效率(5%)虚拟组织(5%)提高响应速度(5%)协作产品使用（ 55%）会议系统（ 25%）使用次数与时长(5%)产品协作性(5%)员工覆盖率(5%)使用场景多样性(5%)移动性兼容性(5%)即时通讯产品（ 20%）呼叫中心系统（ 10%）产品协作能力(5%)产品定制化程度(5%)产品使用深度(5%)IP电话使用深度(5%)座席数量(5%)与业务联系程度(5%)42017.11 iResearch Inc iresearch样本： 1. N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得； 2. N=929，由科天云提供用户会议系统使用时间相关数据。华南华东华北63.5059.7159.47按区域划分广深上海北京64.6861.7459.31按城市划分按行业划分能源制造业快消零售业IT互联网60.5759.7659.73全国企业协作指数得分 59.69中国企业 协作 指数5协作变革 云化加速 1企业协作现状洞察 2协作痛点与诉求 3高分企业画像 4“我”的协作指数 5附录 662017.11 iResearch Inc iresearch协作变革 云化随着云服务技术日益成熟，企业通信协作开始加速云化，且逐渐走向消费化，客户认知进一步提升。近八成企业认为协作云作为企业发展必不可少的一部分，将成为大势所趋 。78.5%2017年中国企业对协作云的认知与理解协作云日趋消费化是企业发展中必不可少的部分，将成为大势所趋。协作云是企业信息化和探索云计算的理想方式之一。协作云形成的全员协作氛围，能够帮助企业找到优秀员工，并提升协作效率。协作云与社交媒体融合，是企业员工和客户之间实现实时、 动态联系 的良好途径。员工（尤其是 90后员工）更重视开放灵活的 协作云体验 。78.9%79.4%80.3%80.8%企业认同率问题：请问您是否认同下列各项关于企业协作云的陈述？样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。72017.11 iResearch Inc iresearch问题：请问下列关于企业协作的陈述是否符合您公司的实际情况？样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。非常符合14.9%比较符合57.1%一般22.6%不太符合4.7%非常不符合0.7%2017年中国企业的协作整合表现公司对各类通信和协作形式进行了整合，实现简便统一的管理与入口。协作变革 集成化超过七成的企业表示所在公司对各类协作形式进行了有效整合，打造统一的入口，更加便于管理。随着富媒体时代的到来，企业协作将摆脱传统单一终端、单一通信形式的束缚，集成通信、统一通信将成为企业协作的主流。82017.11 iResearch Inc iresearch问题：请问您公司在平时工作中会使用到会议系统（包括主持会议及参加会议）的人数在总体员工中的占比情况大约是？样本： N=491，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。2017年中国企业会议系统的员工覆盖情况协作变革 全员化超过八成企业的会议系统能够覆盖过半员工。企业协作产品的使用不再是少数人的“特权”，而是逐步走向全员化，成为企业内部全员效率提升的利器。11.4%的 企业表示企业内 所有人 都会用到会议系统37.7%的 企业 表示 80%的员工 会 用到会议系统36.3%的 企业 表示 约一半员工 会 用到会议系统92017.11 iResearch Inc iresearch来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。易用性 场景化国际化 集成化产品是否简单易用、交互设计是否友好，是衡量产品的核心要素。与客户所在行业的特定场景相结合，能够创造更多价值，并树立起产品壁垒。协作产品必须着力提升国际化服务水平，为企业的全球拓展提供帮助。协作产品应打通多种协作服务，形成统一简便易于管理的入口。2017年中国企业协作产品的未来发展重点企业协作的发展 方向102017.11 iResearch Inc iresearch问题：请问下列关于企业协作的陈述是否符合您公司的实际情况？样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。27.3%28.9%24.1%25.9%48.6%51.9%47.7%52.7%20.4%16.4%25.0%18.1%非常符合 比较符合 一般 不太符合 非常不符合2017年中国企业协作产品的协作效果表现 企业 协作产品与企业业务场景相结合，降低了成本。 公司 使用协作产品作为生产力工具，有效提升了工作效率。 企业 协作产品方便公司各分支机构间实现跨地域沟通，在企业内部形成固有部门之外的虚拟组织。 使用 企业协作产品大大加快了公司的信息响应速度（决策速度）。协作 效果八成企业认可协作产品在跨地域沟通方面的效果，以及带来基于虚拟组织的灵活沟通；超七成企业认为协作产品能够有效节约成本、提升工作效率和信息流动效率。112017.11 iResearch Inc iresearch问题：请问您认为企业协作类产品对您公司下列各项经营的重要程度如何（是否与各类企业协作产品联系紧密）？注释：图中数值为选择“非常重要”或“比较重要”的样本占比。样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。2017年中国企业协作产品对企业各项经营的重要程度85.5% 85.8% 89.1% 84.9%销售业务客户拓展 供应链沟通 企业内部工作效率 核心生产业务协作效果企业普遍认可协作产品对企业各项经营的作用；近九成企业认为协作产品对企业内部工作效率而言是重要的。122017.11 iResearch Inc iresearch问题：您公司在使用协作云产品后节约了大约百分之多少的原有沟通成本？样本： N=481，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。2017年中国企业使用协作云产品后沟通成本节约比例平均节约了 23.9%的沟通成本中位数为 20%10.1% 33.5% 4.5%29.6% 14.5% 7.8%10%以内10%-20%（不含）20%-30%（不含）30%-40%（不含）40%-50%（不含）50%及以上协作效果33.5%的企业表示使用协作云产品可以为企业节约两成至三成 的信息沟通成本 。13协作变革 云化加速 1企业协作现状洞察 2协作痛点与诉求 3高分企业画像 4“我”的协作指数 5附录 6142017.11 iResearch Inc iresearch会议系统语音或视频介质的远程沟通系统IM即时通讯平台能够传输文本、图片、音视频的实时在线聊天工具IP软电话系统通过互联网协议（ IP）实现语音传送的虚拟电话呼叫中心系统使用自动化技术处理来自客户及其他来源电话的集中化场所企业内外部信息沟通与协作的常用方式来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业协作的构成企业中人与人、人与信息之间的互联互通企业协作综合使用群件（ groupware）、工具、互联网及其他各类网络，支持企业范围内团队、个人间文档及各类信息的分享与传播。152017.11 iResearch Inc iresearch26.9%46.2%48.3%52.5%55.2%66.2%75.6%核心业务运转项目产品展示客户服务技术支持商务沟通异地协作员工远程培训内部远程会议问题：请问您公司的会议系统主要用于以下哪些场景？样本： N=491，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。2017年中国企业会议系统的主要使用场景会议系统的使用场景内部召开远程会议和对员工进行远程培训是会议系统最常见的使用场景。162017.11 iResearch Inc iresearch问题：请问您公司的会议系统支持接入的设备包括以下哪些？样本： N=491，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。2017年中国企业会议系统的设备接入情况66.0%手机49.5%平板83.5%PC客户端31.0%网页 Web端15.9%可穿戴设备 45.4%电视40.3%外部会议系统终端会议系统的设备兼容性分别有 83.5%和 66.0%的会议系统能够通过 PC客户端和手机接入；40.3%的会议系统可以兼容其他厂商的终端设备，支持网页 Web端的仅 31.0%。172017.11 iResearch Inc iresearch问题：请问您对公司目前使用的会议系统在以下各方面表现的满意程度如何？请问您公司的自建呼叫中心已经投入使用多长时间？请问 您公司租赁的呼叫中心费用大约为多少元年？样本： N=212，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。2017年中国企业呼叫中心的建设方式和投入使用时间云租赁25.0%自建75.0%建设方式投入使用时间1.3%20.1% 31.4% 23.9% 12.6% 5.0%5.7%半年以内 半年一年 一年两年 两年三年三年四年 四年五年 五年以上云呼叫中心的租赁费用 平均费用： 26983元年 费用中位数： 11000元年呼叫中心的建设方式与费用75.0%的企业选择自主建设呼叫中心系统；云呼叫中心的平均租赁费用为 26983元年，中位数为 11000元年；大多数企业呼叫中心的投入使用时长在半年至三年之内。182017.11 iResearch Inc iresearch问题：请问您公司的呼叫中心拥有的座席数量大约为多少个？样本： N=212，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。2017年中国企业呼叫中心座席数量分布情况26.1%16.6%14.2%8.5%2.8%7.6%1.4%1.9%3.8%3.3%1.9%0.9%0.9%3.8%1.9%1.4%2.8%座席数量 画面质量 界面设计 产品交互 设备兼容性 数据共享协作能力。242017.11 iResearch Inc iresearch问题：请问您在选择呼叫中心产品时最看重的因素是什么？样本： N=212，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。2017年中国企业选择呼叫中心产品时最关注的因素系统稳定性54.7%线路质量22.6%系统功能17.9%码号资源4.7%企业对呼叫中心的关注因素54.7%的企业表示系统稳定性是选择呼叫中心产品时的首要关注因素。252017.11 iResearch Inc iresearch2017年中国企业协作需求提出与执行方式问题：请问您公司的企业协作类需求一般由谁提出和执行？样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。1 各部门提出需求，由公司整体负责评估与执行 66.1%2 公司层面负责全部需求与执行流程 14.6%3 每个部门各自提出需求并执行 19.3%协作产品的企业决策66.1%的企业表示企业协作类的需求是由各部门提出需求，再由公司整体负责评估与执行。262017.11 iResearch Inc iresearch2017年中国企业采购协作类产品的决策时长问题：您公司从提出企业协作类产品的需求到决策购买的时间长度大约为？样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。13.4%31.3%36.0%13.4%5.9%1周以内1周 -2周左右2周 -1个月左右1-2个月2个月以上协作产品的企业决策从提出企业协作类产品的需求到决策购买的时间长度，大多数企业的决策时长在 1个月以内。272017.11 iResearch Inc iresearch问题：请问您出于什么原因暂时不考虑使用协作云产品？样本： N=219，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。2017年中国企业暂不考虑使用协作云的原因54.8%34.7%28.2%21.8%14.7%对云端数据存放的安全性有顾虑对协作云的性价比存在顾虑还未发现最适合的供应商和解决方案能够服务于企业的具体场景同行友商还未开始使用目前没有此方面的需求协作云的使用顾虑54.8%的企业对云端数据的安全性存在顾虑，成为企业使用协作云的最大“拦路石”。282017.11 iResearch Inc iresearch问题：请问您认为企业协作类产品目前存在的主要问题有哪些？样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。2017年中国企业认为协作类产品目前存在的问题36.6%34.4%31.1%28.7%25.3%24.4%22.3%21.4%19.3%部分产品功能多余、不实用产品功能不够丰富产品的定制化空间不足价格昂贵产品质量存在不足售后服务欠佳使用复杂，不够友好跨国协作存在障碍界面设计不够美观企业协作产品存在的问题企业认为协作类产品存在的问题主要集中于产品功能方面，部分功能显得“多余”“不实用”，同时又有一些功能缺失。29协作变革 云化加速 1企业协作现状洞察 2协作痛点与诉求 3高分企业画像 4“我”的协作指数 5附录 6302017.11 iResearch Inc iresearch问题：请问您所在的企业属于哪个行业？注释：“所有企业”指此次调研的所有样本企业。样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。由于协作指数得分存在并列情况， TOP 100企业实际包含 106条企业样本。2017年中国企业协作指数 TOP 100企业行业分布制造业IT互联网业金融业快消零售业专业服务（如 HR、会展、中介咨询等）教育业医药业其他高分企业的行业分布协作指数排名前 100的企业中，分别有 47.2%和 12.3%来自制造业和金融业，明显高于调研企业平均水平。47.2%18.9%12.3%8.5%4.7%3.8%3.8%0.9%38.3%20.1%6.6%14.6%8.1%6.0%4.4%1.9%TOP 100企业 所有企业312017.11 iResearch Inc iresearch2017年中国企业协作指数 TOP 100企业区域分布高分企业的区域分布TOP 100企业中有三成是华南企业，这一比例约是所有调研企业的两倍。问题：您的企业总部位于哪里？注释：“所有企业”指此次调研的所有样本企业。样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。由于协作指数得分存在并列情况， TOP 100企业实际包含 106条企业样本。43.7%30.1%17.5%3.9%3.9%1.0%0.0%38.0%16.8%23.6%12.9%5.3%2.1%1.2%华东华南华北华中西南西北东北TOP 100企业 所有企业322017.11 iResearch Inc iresearch2017年中国企业协作指数 TOP 100企业区域分布高分企业的企业性质分布私营企业占 TOP 100企业中的 46.7%；事业单位的比例最小，远低于调研样本的平均水平。问题：您的企业属于下列哪类？注释：“所有企业”指此次调研的所有样本企业。样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。由于协作指数得分存在并列情况， TOP 100企业实际包含 106条企业样本。46.7%30.5%19.0%3.8%44.5%26.7%18.1%10.8%私营企业外资港澳台资合资企业国企事业单位TOP 100企业 所有企业332017.11 iResearch Inc iresearch2017年中国企业采购协作产品时看重的因素问题 ：影响您公司采购企业协作类产品的决定因素有哪些？（多选，限选三项）注释：“所有企业”指此次调研的所有样本企业。样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。由于协作指数得分存在并列情况， TOP 100企业实际包含 106条企业样本。相比所有调研企业的平均水平，协作 指数得分高 的企业明显更加关注产品本身的性能 ，如质量、安全性、稳定性、功能等，而 非价格、品牌、口碑 等外部因素 。高分企业对协作产品的关注因素61.3%50.9%50.0%35.8%27.4%17.9%17.9%16.0%11.3%4.7%47.1%38.6%38.4%30.1%28.3%23.4%19.9%19.4%11.9%12.0%产品质量（如画面清晰度等）产品的安全性产品的稳定性（不闪退）产品功能是否丰富全面易用性价格品牌口碑同行案例售前服务TOP 100企业 所有企业342017.11 iResearch Inc iresearch2017年中国企业协作云产品的使用意愿未来 15个月暂无购买计划，但未来会考虑暂无购买计划，未来也不会考虑使用已经购买协作云产品未来 15个月有购买计划或正处于试用期TOP 100企业50.9%所有企业25.7%40.6%43.0%8.5%26.7%4.6%问题： 请问您公司是否已经购买或未来 15个月计划购买协作云产品？注释：“所有企业”指此次调研的所有样本企业。样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。由于协作指数得分存在并列情况， TOP 100企业实际包含 106条企业样本。在协作指数排名前 100的企业中有 50.9%已经购买协作云产品，远高于所有调研样本的平均水平。高分企业的协作云使用情况352017.11 iResearch Inc iresearch样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。深 南 大 道从事电子制造业 位于深圳南山区私营企业企业采购产品服务时相比价格更重视性能正在使用协作云产品高分企业画像总结2017年中国企业协作指数 TOP 100企业典型画像华南尤其是广深地区企业更愿意尝试新事物，且国际开放水平高。而南山区又是深圳知名的创新聚集区。制造类企业在产品开发、设计、销售、售后等流程中均有较强的协作需求。私营企业更强调平等自由的企业组织关系，跨部门的虚拟组织也更加常见。36协作变革 云化加速 1企业协作现状洞察 2协作痛点与诉求 3高分企业画像 4“我”的协作指数 5附录 6372017.11 iResearch Inc iresearch2017年中国各行业企业不同类型协作产品的比例问题：请问您公司在工作中使用以下哪些企业协作类产品？请问您公司在工作中使用的即时通讯产品有哪些？样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。54.6%69.6%76.9%27.0%38.2%34.0%31.2%29.4%32.8%56.6%96.9%89.8%86.0%74.2%75.0%24.8%18.6%35.7%IT互联网业快消零售业制造业会议系统 IP电话系统 呼叫中心系统大众即时通讯软件 标准化企业即时通讯平台 企业定制化 /自主开发 IM系统IT互联网业快消零售业制造业行业使用偏好制造业企业最爱使用会议系统；快消零售企业偏爱微信、 QQ等大众化 IM软件， IT互联网企业则多用钉钉等企业级 IM软件。382017.11 iResearch Inc iresearch问题：影响您公司采购企业协作类产品的决定因素有哪些？（多选，限选三项）样本： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得。46.1%15.7%24.5%44.1%44.1%33.3%25.5%29.4%5.9%17.6%46.6%36.2%24.3%25.0%39.9%45.5%17.2%18.7%14.9%13.8%IT互联网业 快消零售业 制造业2017年中国各行业企业采购协作产品时看重的因素产品质量（如画面清晰度等）产品功能是否丰富全面价格易用性产品的稳定性（不闪退）产品的安全性口碑品牌同行案例售前服务53.2%28.4%17.0%17.7%31.2%23.4%14.2%15.6%12.1%6.4%行业使用偏好产品质量是各行业在采购协作产品时共同关注的重点因素；45.5%的制造业企业关注协作产品的安全性， 44.1%的快消零售企业关注产品易用性和稳定性。392017.11 iResearch Inc iresearch样本： N=929，由科天云提供用户会议系统使用情况相关数据。2017年中国不同行业企业使用会议系统单次使用时长（单位：分钟）63.292.566.470.460.4111.279.072.2能源制造业快消零售业IT互联网业专业服务业医药业金融业房地产业全国平均行业使用偏好全国企业平均每场远程会议要开 72.2分钟；金融企业以 111.2分钟遥遥领先，快消零售企业和房地产企业单次会议时长也高于全国水平。402017.11 iResearch Inc iresearch样本： N=929，由科天云提供用户会议系统使用情况相关数据。2017年中国不同城市企业使用会议系统单次使用时长全国平均北京上海广州、深圳72.2 分钟79.7 分钟72.7 分钟68.1 分钟城市使用偏好在几座一线城市中，位于北京的企业平均每场会议要比位于广深的企业多开 10分钟。41协作变革 云化加速 1企业协作现状洞察 2协作痛点与诉求 3高分企业画像 4“我”的协作指数 5附录 6422017.11 iResearch Inc iresearch 2017.11 iResearch Inc iresearch调研样本分布来源： N=700， 于 2017年 6月通过线上及电话调研获得 。 来源： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得 。能源制造业38.3%IT互联网20.1%快消零售业14.6%专业服务 , 7.9%金融业6.6%教育业6.0%医药业4.4%其他2.1%2017年中国企业协作调研样本行业分布 2017年中国企业协作调研样本地域分布华东38.0%华北23.6%华南16.8%华中12.9%西南5.3%西北2.1%东北1.2%432017.11 iResearch Inc iresearch 2017.11 iResearch Inc iresearch调研样本分布来源： N=700， 于 2017年 6月通过线上及电话调研获得 。 来源： N=700，于 2017年 6月通过线上及电话调研获得 。2017年中国企业协作调研样本规模分布 2017年中国企业协作调研样本类型分布20-99人18.0%100-499人40.8%500-999人21.6%1000-2999人13.7%3000人以上5.9%内资私营企业44.5%外资港澳台资合资企业26.7%国有企业18.1%事业单位10.8%442017.11 iResearch Inc iresearch相关统计指标说明行业指标 “能源 制造业”对应 国民经济行业分类 （ GB/T4754-2011） 中 的“制造业”和“电力、热力、燃气及水生产和供应业”； “快消零售业”对应“批发和零售业 ” ； “ IT互联网业” 对应 “信息传输、软件和信息技术服务业 ” ； “ 专业服务”对应“租赁和商务服务业”、“科学研究和技术服务业”和“居民服务、修理和其他服务业 ” ； “ 医药业”对应“卫生和 社会工作”； “ 金融业”对应“ 金融业”； “ 房地产业”对应“房地产业 ” ； “ 交通运输业”对应“交通运输、仓储和 邮政业”。地区指标 “华北”包括北京、天津、河北、内蒙古、山西； “华东”包括上海、江苏、浙江、安徽、山东、福建、江西； “东北”包括黑龙江、吉林、辽宁； “华南”包括广东、广西、海南、香港、澳门； “华中”包括河南、湖北、湖南； “西南”包括重庆、四川、贵州、云南、西藏； “西北”包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆。城市指标 统计指标中的“广州、深圳”包含广州市、深圳市及周边与广深联系较紧密的城市群 珠海市、中山市、东莞市和佛山市。企业类型指标 根据企业（单位）在工商行政管理部门的企业登记注册类型，本次调研的企业类型指标分为如下几类： 1. 国有企业（包含集体企业）； 2. 内资民营企业； 3. 港澳台资企业； 4. 外资合资企业； 5. 事业 单位（不 在工商行政管理部门进行登记注册的行政机关、事业单位和社会 团体）。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。45公司介绍 /法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002年，以生活 梦想 、 科技 承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网 新经济的 发展。在数据和产业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究 、新 零售研究等方向，并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。艾瑞 咨询累计发布数千 份新兴行业 研究报告，研究领域涵盖互联网 、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛 娱乐等 新兴 领域 。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国 互联网 企业 IPO首选的第三方研究机构 。版权声明本报告为艾瑞 咨询 制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方