2018-2019中国游戏直播行业研究报告.pptx

,2018-2019中国游戏直播行业研究报告,经过2016年中国游戏直播行业的爆发式增长后，直播行业荷尔蒙经济逐渐消退，行业开始回归理性，斗鱼虎牙凭借着移动电竞的率先布局，人气逐渐向斗鱼虎牙聚集，已成为游戏直播市场的两大巨头，与熊猫、企鹅电竞、触手等游戏直播平台保持着一定的差距。,前言,Introduction,CONTENTS,0102,目,录,0304,直播行业概述游戏直播市场现状,游戏直播厂商分析未来发展趋势,01,直播行业概述,直播平台,观众,内容/广告,宽带/服务器,软硬件研发,版权方,运营成本,技术支持,研发费用,提供内容,版权费,打赏,主播,提供内容,充值,培训管理公会/俱乐部,游戏分发,广告,自办赛事,直播行业产业链直播行业的产业链中，直播平台位于行业产业链核心地位，下游面对用户和流量需求商家；上游对接内容方和技术方，主要有主播、版权方以及软硬件设施服务方。,直播行业相关政策及措施目前在线直播行业商业模式逐渐成熟，行业发展进入新阶段，网络直播行业的监管力度也持续提升。网络直播行业主管部门为了促进行业规范发展以及维护市场秩序，出台多项重磅政策，同时开展了多次集中执法检查和专项清理整治工作，推动直播行业的良性发展。,时间2016.042016.072016.092016.112016.112017.042017.062018.02,政策及举措百度、新浪、搜狐、爱奇艺等多家直播平台共同发布北京市网络直播行业自律公约，承诺采取包括网络直播房间标识水印；内容存储时间不少于15天备查；所有主播必须实名认证等举措改善直播环境文化部发布文化部关于加强网络表演管理工作的通知，以黑名单或警示单惩戒违法违规表演者。广电总局发布关于加强网络事听节目直播服务管理有关问题的通知，对开展网络视听节目直播服务的单位应具备的技术、人员、管理条件，直播节目内容，相关弹幕发布，直播活动中涉及的主持人、嘉宾、直播对象等作出了具体要求。网信办发布互联网直播服务管理规定，明确互联网直播服务提供者和互联网直播发布者在提供互联网新闻信息服务是，应当依法取得互联网新闻信息服务资质，并在许可范围内开展互联网新闻信息服务。文化部发布网络表演经营活动管理办法，从事网络表演经营活动的网络表演经营单位，应当根据互联网文化管理暂行规定国家网信根据互联网直播服务管理规定依法关停了18款传播违法违规内容的网络直播类应用文化部对50家主要网络表演经营单位进行集中执法检查。YY直播、龙珠直播、火猫直播、秒拍等30家内容违规的网络表演平台被查处，12家网络表演平台被关停。国家网信办根据网络安全法互联网新闻信息服务管理规定互联网直播服务管理规定等法律法规，会同工信部关停下架蜜汁直播等10家违规直播平台将“天佑”等纳入网络主播黑名单，要求各直播平台禁止其再次注册直播账号；,在线直播市场规模及预测,随着用户观看直播的习惯的养成，用户付费能力的不断提升，数据显示，2017年中国在线直播市场规模达到369.6亿元，增长率为83.3%；用户规模达到3.92亿人，同比增长26.5%。,伴随着行业商业模式逐渐成熟，行业发展进入新阶段，头部平台通过差异化发展建立核心优势，,加上直播用户基础不断扩大，2018年有望成为在线直播行业资本上市的最佳时机。,移动直播行业市场分析,移动直播主要以娱乐直播和游戏直播为主，凭借着实时化、社交化的特征，移动直播不但满足用,户的参与感，而且让用户切身感受直播现场的氛围，扩大影响、渲染力度。,数据显示，2017年中国移动直播行业市场规模达到122.8亿元；用户规模达到1.71亿人，增长率达到48.9%，随着人口红利的消退，行业增速将有所回暖，但仍保持较高的速度增长，预计2018年中国移动直播行业市场规模将达到317.8亿元。,02,游戏直播市场现状,电子竞技游戏催生游戏直播需求，游戏直播雏形初现。,启蒙期（2013年以前）,随着资本的流入市场，大量游戏直播平台纷纷成立。,增长期（2014年）,爆发期（2015年-2016）,游戏直播行业发展历程随着电竞赛事的火热，游戏,直播行业进入爆发期，各直播平台开始争夺流量直播和电竞赛事版权。,成熟期（2017年-至今）,游戏直播市场趋于理性，移动电竞和移动电竞直播崛起，,斗鱼虎牙依靠移动电竞的率先布局，人气向斗鱼虎牙聚集。,游戏直播行业产业链游戏直播行业的产业链中，直播平台属于内容分发方，处于行业产业链中游，下游观众在平台内充值后，购买虚拟礼物对主播进行打赏；上游对接内容方和技术方，主要有主播以及公会，游戏主播可以选择和公会签约或者与平台直接签约。,共同制作,游戏直播平台,观众,主播,提供内容,内容/广告充值,内容公会,培训管理,上游：内容制作,上游：内容分发打赏,上游：内容观看,PEST,游戏直播发展环境随着中国游戏直播步入成熟期，,2016年11月，网信办发布互联网直播服务管理规定以来，国家相关部门相继对各大平台实施查处和关停多家网络直播平台。为了促进行业规范发展以及维护市场秩序，出台多项重磅政策。2017年中国游戏直播用户规模达到2.8亿人，增长率为29%；伴随着游戏直播行业进入成熟期，人口红利消退，用户增速将放缓。电子竞技的持续火热，电竞直播需求攀升，带动游戏相关产业发展。,用户红利逐渐消退，游戏直播用户活跃度持续下降，资本逐渐向头部游戏平台倾斜，马太效应显著。企业需要深耕内容差异化、优质的直播内容，挖掘用户新需求，实现经济增长。十三五时期规划提出，全面推动科技融合文化领域，到2020年，使信息网络、虚拟现实、大数据、云计算、物联网等高新技术的广泛应用。技术的逐渐成熟，直播平台将为用户带来更好的观看体验。,游戏直播市场规模分析,数据显示，2017年中国游戏直播市场,规模达到80.9亿元，同比增长103%，伴随着游戏直播行业进入成熟期，各平台开始精细化运营，将盈利作为首要目标。,游戏直播用户规模分析,数据显示，2017年中国用户规模达到,2.8亿人，增长率为29%；伴随着游戏直播行业进入成熟期，人口红利消退，用户增速将进一步放缓。,游戏直播平台分级及分析经过2016年中国游戏直播行业的爆,发式增长后，直播行业荷尔蒙经济逐渐消退，行业开始回归理性，斗鱼虎牙凭借着移动电竞的率先布局，人气逐渐向斗鱼虎,牙聚集，已成为游戏直播市场的两大巨头，与熊猫、企鹅电竞、触手等游戏直播平台保持着一定的差距。,斗鱼虎牙企鹅电竞,火猫狮吼,熊猫TV触手TV龙珠TVCC直播全民TV战旗TV,03,游戏直播厂商分析,游戏直播平台融资情况随着网络游戏的火热，游戏直播行业资本持续涌入，各大游戏直播平台得到了大量融资的支持，资本的支持对直播平台在市场格局竞争中起到助推作用。,直播平台斗鱼直播虎牙直播熊猫直播,日期2014.042014.092016.032016.082017.112018.032005.042017.012017.052018.032018.052015.112016.092017.05,轮数天使轮A 轮B 轮C 轮D 轮战略投资天使轮Pre A轮A 轮B 轮IPO天使轮A 轮B 轮,融资规模2,000 万人民币2,000 万美元1 亿美元15 亿人民币10 亿人民币6.3 亿美元100万美元数千万元7500万美元4.6亿美元1.8亿美元数百万元6.5亿元10亿元,游戏直播马太效应加剧，淘汰小平台,随着资本的持续融入，中国游戏直,播行业高速发展，行业竞争日益激烈，直,头部效应，观众向头部平台倾斜于在斗鱼和虎牙观看游戏直播，市场集中度不断攀,升，用户活跃度进一步提升。由于头部直播平台虎牙和斗鱼的马太效应，导致活跃平台数量开始出现下降.并且众多平台难以为继，出现倒闭潮，许多中小平台被市场淘汰。,2017年游戏直播平台关闭情况,平台名称,创立时间,现状,播平台重金挖掘头部主播，市场逐渐形成 猴赛雷TV/玖果科技,2014.07,官网关闭 APP下架,233手游玩耍直播,2014.092014.10,NiceTV微赛Cteemo萌我爱TV蓝鲨直播,2014.122015.042015.062015.12,主播所在游戏直播平台情况近年来，英雄联盟、炉石传说等多款高DAU、高用户粘性的游戏持续火热，,推动着游戏直播的快速发展，市场竞争日愈激烈；目前，头部平台已经形成稳定的用户规模和运营模式，同时明星主播资源基本垄断在头部平台，新入局者很难对头部平台造成强冲击。在2017年中国游戏直播平台TOP1000主播分布情况中，斗鱼和虎牙占据了市场超七成的份额，其后分别为熊猫、哔哩哔哩、企鹅电竞、战旗、龙珠、触手以及全民。,虎牙虎牙直播是中国领先的弹幕式直播互动平台 ，虎牙直播以游戏直播为主，涵盖娱,乐、综艺、教育、户外、体育等多种直播内容。2018年5月11日，虎牙直播正式在纽约证券交易所挂牌交易。6月29日，虎牙直播与腾讯游戏签署战略协议。虎牙发布2018财年第一季度财报，报告显示，虎牙第一季度总净营收为8.436亿元，同比增长111.5%；净利润为3140万元。,斗鱼TV斗鱼TV是一家弹幕式直播分享网站，为用户提供视频直播和赛事直播服务。,斗鱼TV的前身为ACFUN生放送直播，于2014年1月1日起正式更名为斗鱼TV。目前，斗鱼TV以游戏直播为主，涵盖了娱乐、综艺、体育、户外等多种直播内容。,熊猫TV熊猫直播是由上海熊猫互娱文化有限公司创办的一家弹幕式视频直播网站。熊猫,互娱的经营范围包括：文化艺术交流策划;赛事活动策划；公关活动策划；经营演出及经纪业务；商务信息咨询；影视策划咨询；动漫设计；广告设计、制作、代理及发布；会务服务；展览展示服务；网络游戏开发、销售等。,哔哩哔哩哔哩哔哩（bilibili）于2009年6月26日创建。截止2018年4月，国产原创动画播放量累,计达到18亿， 2018年3月28日，B站在美国纳斯达克上市。伴随着哔哩哔哩加大对非游戏业务的商业化战略，进一步扩大覆盖面，增加品牌资产，进一步多元化收入来源，得益于广告、视频直播和增值服务的持续增长，数据显示，2018财年第二季度哔哩哔哩总净营收为为10.27亿元，同比增长76%，净亏损为7030万元，亏损率为7%，与2017财年第二季度的9%有所放缓。,企鹅电竞企鹅电竞是腾讯旗下规模最大的移动电竞平台。其定位于电竞生态的“连接器”，整,合腾讯网、QQ手游、腾讯互娱团队资源，与QGC、TGA等职业电竞赛事深度合作，同时汇聚海量大牌游戏主播，集手游职业竞赛、互动视频直播、游戏礼包分享等功能于一身，为玩家用户提供一站式的次世代移动电竞体验。企鹅电竞平台云集了王者荣耀、穿越火线枪战王者、火影忍者、天天酷跑等各类电竞游戏高玩主播、美女主播直播等，并开放主播自助申请通道，持续挖掘新晋潜力主播。,04,发展前景分析,游戏直播市场规模预测,目前，游戏直播行业商业模式逐渐成熟，行业发展进入新阶段，头部平台通过差异化发展建立核心优势，加上直播用户基础不断扩大。2018年有望成为在线直播行业资本上市的最佳时机。预计2018年游戏直播市场规模将有望突破百亿大关，达到134.4亿元，增长率达到66%。,游戏直播用户规模预测经过2016年中国在线直播行业的爆发,式增长，随着行业进入成熟期，游戏直播行业荷尔蒙经济逐渐消退，行业开始回归理性，带动市场良性发展。2014-2017年中国游戏直播用户规模快速攀升，年均复合增长率高达77%。随着亚运会电竞表演赛的举行，中国电竞游戏市场爆发，推动游戏直播市场发展，预计2018年用户规模将进一步扩大，达到4.52亿人，同比增长15.3%。,0103,行业监管加强，行业规范化发展行业进入成熟期，行业发展进入新阶段，网络直播行业的监管力度也持续提升。网络直播行业主管部门为了促进行业规范发展以及维护市场秩序，出台多项重磅政策。04游戏直播内容精品化随着人工智能技术的逐渐成熟，直播平台以黑科技为用户打造更有趣的直播体验。深耕内容差异化、优质的直播内容，未来将迎来一个更成熟、健康的游戏直播环境。,直播平台延伸上游，主动培育主播随着游戏直播市场格局的逐渐形成，市场竞争趋于理性，头部平台为加强上游控制力，逐渐开始布局行业上游，主动培育主播，挖掘主播活动。02着力差异化内容，寻求新变现模式各大直播平台应着力于差异化内容，打造优质特色栏目，寻找平台原创自制内容才有可能在对欧诺个户的争夺战中取胜。随着游戏直播行业发展成熟，部分平台将探索更多变现模式。,发展前景,THANKS,